美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期
(最早报告的事件日期)
亚马逊，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(委员会文件编号) | (税务局雇主身分证号码) |
(主要执行办公室地址，包括邮政编码)
(注册人的电话号码，包括区号)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
目录
| 第8.01. 其他事件。 |
3 | |||
| 项目9.01. 财务报表和证物 |
4 | |||
| 签名 |
5 | |||
| 附件1.1 | ||||
| 附件4.1 | ||||
| 附件4.2 | ||||
| 附件4.3 | ||||
| 附件4.4 | ||||
| 附件4.5 | ||||
| 附件4.6 | ||||
| 附件5.1 | ||||
| 附件23.1 | ||||
| 第8.01项。 | 其他活动。 |
2022年12月1日，亚马逊公司(“本公司”)完成出售其2024年到期的4.700%债券本金总额12.5亿美元(“2024年债券”)、2025年到期的4.600%债券本金总额12.5亿美元(“2025年债券”)、2027年到期的4.550%债券本金总额2,000,000美元(“2027年债券”)、2029年到期的4.650%债券本金总额1,500,000,000美元(“2029年债券”)，以及2032年到期的4.700%债券本金总额2,250,000,000美元(“2032年债券”)。连同2024年债券、2025年债券、2027年债券及2029年债券，根据本公司与摩根大通证券有限公司、巴克莱资本公司、美国银行证券公司及SG America Securities，LLC于2022年11月29日订立的包销协议(“包销协议”)，该等债券为附表II所列数间承销商的管理人。债券的发售是根据公司于二零二零年六月一日提交的表格S-3登记声明(档案No. 333-238831).
在扣除承销折扣及本公司应付的发售开支后，债券的公开发售总价为82.46亿元，预计发售所得款项净额约为82.35亿元。债券是根据本公司与美国富国银行协会作为受托人(“前受托人”)于二零一二年十一月二十九日订立的契约(“前受托人”)发行，并经本公司、前受托人及全国协会计算机股份信托公司(作为后继受托人)于二零二二年四月十三日的第1号补充契约修订及补充，连同据此发出的日期为二零二二年十二月一日的高级职员证书(“高级职员证书”)，以确定每一系列票据的条款。
上述对承保协议和高级船员证书的描述完全受此类文件的条款的限制，这些文件分别作为附件1.1和附件4.1存档，并通过引用并入本文。通过参考2024年纸币的形式、2025年的纸币的形式、2027年的纸币的形式、2029年的纸币的形式和2032年的纸币的形式的全文，对上述附注的全部描述是合格的，它们分别作为附件4.2、附件4.3、附件4.4、附件4.5和附件4.6提交，并通过引用并入本文。
3
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
| 展品 数 |
描述 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2022年11月29日，由亚马逊公司和摩根大通证券有限责任公司、巴克莱资本公司、美国银行证券公司和SG America Securities公司作为附表II中列出的几家承销商的管理人签署。 | |
| 4.1 | 亚马逊公司高级管理人员证书，日期为2022年12月1日。 | |
| 4.2 | 2024年到期的4.700%票据格式(包括在附件4.1中)。 | |
| 4.3 | 2025年到期的4.600%票据格式(包括在附件4.1中)。 | |
| 4.4 | 2027年到期的4.550%票据格式(包括在附件4.1中)。 | |
| 4.5 | 2029年到期的4.650%票据格式(包括在附件4.1中)。 | |
| 4.6 | 2032年到期的4.700%票据的格式(包括在附件4.1中)。 | |
| 5.1 | Gibson，Dunn&Crutcher LLP的观点。 | |
| 23.1 | Gibson，Dunn&Crutcher LLP同意(见附件5.1)。 | |
| 104 | 表单上当前报告的封面8-K,采用内联XBRL格式(作为附件101提供)。 | |
4
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 亚马逊，Inc.(注册人) | ||||||
| 发信人： | /s/安东尼奥·梅森 | |||||
| 日期：2022年12月1日 | 安东尼奥·梅森 | |||||
| 总裁副秘书长兼司库 | ||||||
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