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布鲁塞尔-2022年12月1日-欧洲中部时间18：30

百威英博宣布为高达35亿美元的现金投标报价定价十二个系列的美元债券和两个系列的英镑债券的总购买价

2022年12月1日，安海斯-布希啤酒公司SA/NV(AB InBev SA/NV)(泛欧交易所代码：ABI)(纽约证券交易所代码：BUD)(MEXBOL：ANB)(JSE： ANH)今天宣布，以现金购买任何有效投标(且未有效撤回)和接受的票据的定价，总购买价(不包括应计和未付利息)为35亿美元(该金额，即 收购上限)：(I)AB InBev(统称为，英镑票据)和(Ii)由其全资子公司百威英博(Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.)发行的七个系列美元纸币(或公司)，由其全资子公司百威英博金融公司(Anheuser-Busch InBev Finance Inc.)发行的三个系列美元纸币(或公司)，以及由其全资子公司ABIWW和安海斯-布希公司(Anheuser-Busch Companies，LLC)(或与百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和英博啤酒(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(ABIWW)和百威英博(ABIFI)、百威英博(AB InBev)、百威英博(AB InBev)、英国百威英博公司(GBP)发行的两个系列美元纸币。如下表所述(投标人报价)。

两家公司宣布其购买下列未偿还债券的报价如下表所示的定价。

如2022年11月16日宣布的，两家公司将在投标报价中花费高达35亿美元的总收购价格(不包括应计利息)。由于报价上限已经达到，公司预计不会接受在纽约市时间2022年11月30日(星期三)下午5点(提前投标时间)之后投标的任何债券。

投标报价是根据日期为2022年11月16日的购买要约(购买要约 )中规定的条款和条件提出的。本公告中未定义的术语具有收购要约中赋予它们的含义。

Ab-inbev.com 新闻稿2022年12月1日-1

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附注的标题

 ISIN/(如果适用)
CUSIP
 到期日 发行人和
要约人		 验收
优先性
水平		 本金
须支付的款额
购得

参考
安防

 固定
传播
(基数
积分)		 参考
产率		 总计
考虑事项(a)

2.850% Notes due 2037

 BE6295395956 May 25, 2037 百威英博 1 £ 488,737,000 2037年9月7日到期的英国国债利率为1.750 100 3.478 % £ 824.44

3.750% Notes due 2042

 US03523TBQ04/03523TBQ0 July 15, 2042 ABIWW 2 $ 528,807,000 2042年8月15日到期的UST 3.375% 108 3.970 % $ 839.29

4.000% Notes due 2043

 US035242AB27/
035242AB2		 2043年1月17日 ABIFI 3 $ 345,565,000 2042年8月15日到期的UST 3.375% 112 3.970 % $ 863.68

4.600% Notes due 2060

 US035240AU42/
035240AU4		 June 1, 2060 ABIWW 4 $ 503,357,000 2052年8月15日到期的UST 3.000% 132 3.776 % $ 917.42

2.250% Notes due 2029

 BE6295393936 May 24, 2029 百威英博 5 £ 363,245,000 2029年1月31日到期，利率为0.500英镑 105 3.254 % £ 883.55

4.500% Notes due 2050

 US035240AT78/
035240AT7		 June 1, 2050 ABIWW 6 $ 683,101,000 2052年8月15日到期的UST 3.000% 128 3.776 % $ 917.89

4.750% Notes due 2058

 US035240AP56/
035240AP5		 April 15, 2058 ABIWW 7 $ 519,307,000 2052年8月15日到期的UST 3.000% 142 3.776 % $ 928.09

4.600% Notes due 2048

 US035240AN09/
035240AN0		 April 15, 2048 ABIWW 8 $ 321,402,000 2052年8月15日到期的UST 3.000% 130 3.776 % $ 932.46

4.350% Notes due 2040

 US035240AS95/
035240AS9		 June 1, 2040 ABIWW 9 $ 0 2042年8月15日到期的UST 3.375% 105 不适用 不适用

4.625% Notes due 2044

 US03524BAF31/
03524BAF3		 2044年2月1日 ABIFI 10 $ 0 2042年8月15日到期的UST 3.375% 120 不适用 不适用

4.375% Notes due 2038

 US035240AM26/
035240AM2		 April 15, 2038 ABIWW 11 $ 0 2042年8月15日到期的UST 3.375% 108 不适用 不适用

4.900% Notes due 2046

 US03522AAJ97/
03522AAJ9

144A:

US03522AAF75/
03522AAF7

REG S：
USU00323AF97/
U00323AF9

 2046年2月1日 ABIWW和
ABC		 12 $ 0 2052年8月15日到期的UST 3.000% 148 不适用 不适用

4.900% Notes due 2046

 US035242AN64/
035242AN6		 2046年2月1日 ABIFI 13 $ 0 2052年8月15日到期的UST 3.000% 148 不适用 不适用

Ab-inbev.com 新闻稿2022年12月1日-2

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(a)

每1,000美元或1,000 GB的本金金额(视适用情况而定)，在早期投标时间之前有效投标和接受购买的票据。每个系列债券的参考收益率和总对价是在纽约时间2022年12月1日(星期四)上午9：30(伦敦时间下午2：30)确定的，如购买要约中所述。总代价包括提前支付(I)每1,000美元美元债券本金30美元或(Ii)每1,000 GB英镑债券本金30美元(视何者适用而定)，并假设提前交收日期为2022年12月2日。

两家公司已选择行使其提前结算日的权利， 在投标时间之前或早期有效投标并接受购买的所有票据的结算日预计为2022年12月2日(提前结算日)。持有人还将收到有效投标和接受购买的票据的应计和未付利息，自适用的最后付息日期起至(但不包括)早期结算日止。

如 先前宣布，根据投标要约的投标及资料代理环球债券持有人服务公司提供的资料，美元债券的本金总额为7,274,315,000美元，英镑债券的本金总额为851,982,000英镑 在投标前或投标初期有效投标，并未有效撤回。

由于在投标时间之前或之前有效投标并未有效撤回的债券本金总额应支付的购买总价(不包括应计利息)将超过要约上限，因此公司将不会接受在投标时间提前之前投标的所有债券 。百威英博、百威英博和英博国际将接受2037年到期的2.850%的债券、2042年到期的3.750%的债券、2043年到期的4.000%的债券、2060年到期的4.600%的债券、2029年到期的2.250%的债券、2050年到期的4.500%的债券和2058年到期的4.750%的债券。ABIWW将接受本金总额为321,402,000美元的2048年到期的4.600%债券的本金，这些债券是在购买要约(定义)所述的提前投标时间按比例进行有效投标且未有效撤回的

Ab-inbev.com 新闻稿2022年12月1日-3

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(br}下文)，使用约27.41%的按比例分配系数。ABIWW、ABIFI和ABC将不接受任何2040年到期的4.350%的债券、2044年到期的4.625%的债券、2038年到期的4.375%的债券、2046年到期的4.900%的债券(由ABIWW和ABC发行)或2046年到期的4.900%的债券(由ABIFI发行)。任何2048年到期的4.600厘债券如未获接纳购买，将于提早交收日期后即时退还持有人。所有2040年到期的4.350%的债券、2044年到期的4.625%的债券、2038年到期的4.375%的债券、2046年到期的4.900%的债券(由ABIWW和美国农业银行发行的)以及2046年到期的4.900%的债券(由ABIFI发行)将在价格确定时间后立即返还给持有人。

在早期投标时间或之前投标的债券持有人，其债券被接受购买，有资格获得总对价 。

投标报价将于纽约市时间2022年12月14日晚上11：59到期(该时间和日期为到期时间)，或公司延长适用投标报价的任何其他日期和时间。由于要约上限已经达到，两家公司预计不会接受在提早投标时间之后投标的任何债券。

本新闻稿的英语、荷兰语和法语版本将在www.ab-inbev.com上提供。

投标报价的交易商经理包括：

首席经销商经理

巴克莱银行公司

5北柱廊

金丝雀码头

伦敦E14 4BB

联合王国

注意：责任

管理组

Telephone: + 44 20 3134 8515

电子邮件：eu.lm@Barclays.com

巴克莱资本公司。

第七大道745号

纽约，NY 10019

美利坚合众国

注意：负债管理组

Collect: (212) 528-7581

Toll Free: (800) 438-3242

电子邮件：us.lm@Barclays.com

法国巴黎银行证券公司

纽约第七大道787号，邮编：10019

美利坚合众国

注意：责任

管理 集团

Collect: (212) 841-3059

Toll-Free: (888) 210-4358

电子邮件：dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com

美国银行证券公司

夏洛特翠昂街南620号，20楼

北卡罗来纳州28255

美国

注意：负债管理组

Collect: (980) 387-3907

Toll-Free: (888) 292-0070

电子邮件：Debt_Consulting@bofa.com

在欧洲：

Telephone: +33 1 877 01057

电子邮件： DG.LM-EMEA@bofa.com

Ab-inbev.com 新闻稿2022年12月1日-4

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德意志银行证券公司。

收信人：负债管理组

哥伦布环岛1号

纽约州纽约市，邮编：10019

Toll free: (866) 627-0391

Collect: (212) 250-2955

德意志银行Aktiengesellschaft

美因策·兰斯特拉11-17

60329美因河畔法兰克福

德国

Tel: +44 20 7545 8011

摩根大通SE

Taunustor 1

(TaunusTurm)

60310美因河畔法兰克福

德国

收信人：负债管理组

Collect: +44 20 7134 2468

Email： Liability_management_EMEA@jpmorgan.com

摩根大通证券有限责任公司

麦迪逊大道383号

纽约，NY 10179

美利坚合众国

收信人：负债管理组

Collect: (212) 834-8553

Toll-Free: (866) 834-4666

Ab-inbev.com 新闻稿2022年12月1日至5日

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联合交易商经理

花旗全球市场公司。

格林威治街388号，交易中心4楼

纽约，纽约10013

美利坚合众国

注意：负债管理 集团

Collect: +1 (212) 723-6106

Toll-Free: +1 (800) 558-3745

电子邮件：ny.liablitymanagement@citi.com

桑坦德投资证券公司。

麦迪逊大道437号

7楼

纽约州纽约市，邮编：10022

美利坚合众国：美国

注意：负债管理

传真：212-407-0930

通行费：212-940-1442

免费：855-404-3636

富国证券有限责任公司

南翠昂街550号，5楼

北卡罗来纳州夏洛特市28202

美国

注意：负债管理组

Collect: +1 (704) 410-4759

Toll-Free: +1 (866) 309-6316

Europe: +33 (0)1 85 14 06 61

电子邮件： liablityManagement@well sfargo.com

投标报价的招标和信息代理为：

全球债券持有人服务公司

百老汇65号套房404

纽约，邮编：10006

注意：公司行为

银行和经纪人电话对方付款：+1(212)430-3774

其他请拨打免费电话：+1(855)654-2014

Fax: +1 (212) 430-3775 or +1 (212) 430-3779

电子邮件：Contact@gbsc-usa.com

非美国的分销限制

意大利。投标报价、本公告、购买报价或与投标报价有关的任何其他文件或资料均未 或将提交给共济会 纳西尼亚勒每个LESocietà埃拉博尔萨(？)根据适用的意大利法律和法规。投标报价正在#年进行

Ab-inbev.com 新闻稿2022年12月1日-6

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根据经修订的1998年2月24日第58号法令(《金融服务法》)第101-之二条第3-之二款和经修订的1999年5月14日《国家服务委员会条例》第35-之二第4款，意大利共和国(意大利)被视为豁免要约。居于或位于意大利境内的票据持有人或实益拥有人可透过 获授权人士(例如投资公司、银行或金融中介机构，根据《金融服务法》、2018年2月15号CONSOB条例(修订本)和1993年9月1日第385号法令(修订本)获准在意大利进行此类活动)，并遵守任何其他适用的法律和法规以及CONSOB或任何其他意大利当局施加的任何要求，投标购买票据。每个中介机构必须遵守有关信息义务的适用法律法规相对于与其客户有关的票据或要约购买。

英国。本公告、购买要约以及与投标要约有关的任何其他文件或材料的传达并非由 作出，且该等文件及/或材料并非经获授权人就2000年金融服务及市场法案(FSMA)第21条的规定而批准。因此，这种文件和/或材料不会分发给，也不能转给联合王国的普通公众。此类文件和/或材料的传递不受《金融服务和市场法》第21(1)条对金融促进的限制，其依据是：(1)在联合王国以外的人；(2)《2005年金融服务和市场法》(金融促进)令(《金融促进令》)第19(5)条所载定义范围内的投资专业人员；(3)属于该命令第43(2)条所指公司的现有成员或债权人的人；或(4)根据命令可合法向其传达此类文件和/或材料的任何其他 人员(所有此类人员统称为相关人员)。本公告、收购要约及与投标要约有关的任何其他文件或资料仅供有关人士查阅。任何非相关人士不应采取行动或依赖本文件或其任何内容。

法国。投标要约不是在法兰西共和国直接或间接提出的(以下所述的合格投资者除外)。本公告、收购要约以及与投标要约有关的任何其他文件或材料仅在法兰西共和国分发给符合(br}规则(EU)2017/1129(招股说明书规则)第2(E)条定义的合格投资者)。本公告、购买要约或与投标要约有关的任何其他文件或材料都没有或将提交给 自动切换éDES三月és金融家.

Ab-inbev.com 新闻稿2022年12月1日至7日

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比利时。本公告、购买要约或与投标要约有关的任何其他文件或材料 均未或将被提交或通知比利时金融服务和市场管理局，或获得比利时金融服务和市场管理局的批准或认可(“自动切换éDES服务ET 三月és金融家”/“自动搜索引擎 沃尔 融资ë乐 狄恩斯滕 恩恩 MarkTen”收购要约不是以比利时2007年4月1日关于公开收购要约的法律第3条第1、1°和第6条第1节所指的公开要约的方式提出的。#LOI Relative Aux Offers发布 d Acquireation？/？Way Op de Open Bare On Ameamebiedingen)，并不时予以修订或取代。因此，投标要约可能没有也不会被宣传，投标要约也不会延期，本公告、购买要约和与投标要约有关的任何其他文件或材料(包括任何备忘录、信息通函、小册子或任何类似文件)可能不会、没有也不会直接或间接分发或提供给比利时的任何人，但合格投资者除外(“投资资格”//gekwalsigneerde belegger？)在招股章程第2(E)条所指的范围内自行行事。就比利时而言，投标报价仅向合格投资者发出，这一术语已在上文定义。因此，本公告、收购要约或与投标要约有关的任何其他文件或材料中包含的信息不得用于任何其他目的，也不得披露或分发给比利时的任何其他人。

法律公告

本公告仅供参考，并非出售或购买要约、征求购买要约或征求任何证券的同意。在任何州或其他司法管辖区，如果此类要约、招揽或销售在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前是非法的，则不会在该州或其他司法管辖区出售此类证券。

本公告并未描述投标要约的所有重大条款，任何持有人均不应根据本公告作出任何决定。投标报价的条款和条件在收购要约中进行了说明。本公告必须与购买要约一并阅读。购买要约包含重要信息，在就投标要约做出任何决定之前，应仔细阅读这些信息。如果任何持有人对本公告的内容、购买要约或应采取的行动有任何疑问，建议立即向其股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立的财务、税务或法律顾问寻求其自身的财务和法律意见，包括关于任何税务后果的意见。任何个人或公司的债券由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他代名人代为持有，如果其希望根据投标要约投标该等债券，则必须与该实体联系。

没有任何公司、交易商经理或其关联公司、其各自的董事会、投标和信息代理、与美元票据有关的受托人或其各自的任何关联公司就持有人是否应根据投标要约投标或不投标提出任何建议或意见。每名持有人应自行决定是否投标其债券，以及如果是，则投标债券的本金金额。

Ab-inbev.com 新闻稿2022年12月1日至8日

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这些公司没有提交本公告或收购要约，也没有经过任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构的审查。没有任何权威机构对投标报价的准确性或充分性进行评估，做出任何相反的陈述都是非法的，可能是刑事犯罪 。

购买要约不构成在任何司法管辖区购买票据的要约，而根据适用的证券或蓝天法律，向任何人提出此类要约或向其提出此类要约是违法的，或向任何人提出此类要约或向其提出此类要约是违法的。在某些法域，购买要约的分配受到法律的限制。每一家公司、交易商经理、投标和信息代理都要求获得收购要约的人了解并遵守任何此类限制。

Ab-inbev.com 新闻稿2022年12月1日-9

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百威英博联系人

投资者 媒体
肖恩·富拉洛夫 凯特·拉弗吉
Tel: +1 212 573 9287 Tel: +1 917 940 7421
电子邮件：shaun.fullalove@ab-inbev.com 电子邮件：kate.laverge@ab-inbev.com
玛丽亚·格鲁科娃 安娜·泽纳蒂
Tel: +32 16 276 888 Tel: +1 646 249 5440
电子邮件：maria.glukhova@ab-inbev.com 电子邮件：ana.zenatti@ab-inbev.com
赛勒斯·宁丁 法伦·巴克鲁
Tel: +1 646 746 9673 Tel: +1 310 592 6319
电子邮件：cyrus.nentin@ab-inbev.com 电子邮件：fall on.uckelew@ab-inbev.com
固定收益投资者
帕特里克·瑞安
Tel: +1 646 746 9667
电子邮件：patrick.ryan@ab-inbev.com

安海斯-布希啤酒公司简介

百威英博是一家总部设在比利时鲁汶的上市公司(泛欧交易所代码：ABI)，在墨西哥(MEXBOL：ANB)和南非(JSE：ANH)证券交易所二次上市，在纽约证券交易所(NYSE：BUD)拥有美国存托凭证。作为一家公司，我们的远大梦想是创造更多欢呼的未来。我们一直在寻找 提供新的方式来满足生活的时刻，推动我们的行业向前发展，并在世界上产生有意义的影响。我们致力于打造经得起时间考验的伟大品牌，用最好的原料酿造最好的啤酒。 我们拥有500多个啤酒品牌，其中包括全球品牌百威®、科罗娜®和斯特拉·阿托瓦®；多国品牌Beck‘s®、霍加登®、莱夫®和Michelob Ultra.®；以及阿奎拉等本土冠军企业®，南极洲®、百威淡酒®、梵天®， 中国社科院®，城堡®，Castle Lite®、水晶石®、哈尔滨®、朱庇勒®，Modelo 特别®、奎尔姆斯®、维多利亚®、塞德林®和Skol®。我们的酿造遗产可以追溯到600多年前，跨越大陆和世代。来自我们在比利时鲁汶的Den Hoorn啤酒厂的欧洲血统。为美国圣路易斯Anheuser&Co啤酒厂的开拓性精神干杯。在约翰内斯堡淘金热期间，南非城堡啤酒厂的建立。波希米亚，巴西第一家啤酒厂。 地理位置多样化，对发达和发展中市场有平衡的敞口，我们利用分布在全球近50个国家和地区的约169,000名同事的集体优势。2021年，百威英博公布的收入为543亿美元(不包括合资企业和合作伙伴)。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述基于百威英博管理层对未来事件和发展的当前 预期和看法，自然会受到环境不确定性和变化的影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括除 历史事实之外的陈述，包括通常包含以下词语的陈述：将、可能、应该、相信、意向、期望、预期、目标、估计、可能、预见和类似含义的词语。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。您不应过度依赖这些反映百威英博管理层当前观点的前瞻性陈述，这些陈述会受到许多有关百威英博的风险和不确定性的影响，并受许多因素的影响，其中一些因素不在百威英博的控制范围之内。存在重要的 因素、风险和不确定因素，可能导致实际结果和结果与实际结果大不相同，包括但不限于新冠肺炎疫情的影响及其影响和持续时间的不确定性，以及在百威英博于2022年3月18日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的20-F表格年度报告第3.D项中描述的与百威英博相关的风险和不确定性。新冠肺炎疫情、俄罗斯和乌克兰持续的冲突，以及全球商业和经济环境的任何恶化，都正在并将加剧这些风险和不确定性。其他未知或不可预测的因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大相径庭。前瞻性声明应与其他地方包含的其他警告性声明一起阅读, 包括百威英博最新的Form 20-F和在Form 6-K上提供的其他报告，以及百威英博 公布的任何其他文件。本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述完全受这些警告性陈述的限制，不能保证百威英博预期的实际结果或发展将会实现，或者即使实际实现，也不能保证它们将对百威英博或其业务或运营产生预期的后果或影响。除法律另有规定外，百威英博不承担公开更新或修改任何 前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

Ab-inbev.com 新闻稿2022年12月1日至10日