截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 94,203 | $ | 71,760 | $ | 269,827 | $ | 202,887 | |||||||||||||||
收入成本(1) | 18,007 | 12,039 | 52,090 | 34,433 | |||||||||||||||||||
毛利 | 76,196 | 59,721 | 217,737 | 168,454 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究与开发(1) | 35,004 | 24,554 | 100,307 | 68,062 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销(1) | 47,118 | 40,176 | 143,001 | 118,224 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务(1) | 26,616 | 19,808 | 77,316 | 56,680 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 108,738 | 84,538 | 320,624 | 242,966 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (32,542) | (24,817) | (102,887) | (74,512) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 1,382 | 705 | 2,760 | 2,306 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (1,360) | (1,350) | (4,072) | (4,045) | |||||||||||||||||||
其他费用,净额 | (172) | (729) | (1,326) | (1,931) | |||||||||||||||||||
所得税受益前的亏损(准备金) | (32,692) | (26,191) | (105,525) | (78,182) | |||||||||||||||||||
从所得税中受益 | (112) | (150) | 1,302 | (378) | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (32,804) | $ | (26,341) | $ | (104,223) | $ | (78,560) | |||||||||||||||
可赎回非控股权益应占净亏损 | (262) | — | (362) | — | |||||||||||||||||||
PagerDuty,Inc.的净亏损 | $ | (32,542) | $ | (26,341) | $ | (103,861) | $ | (78,560) | |||||||||||||||
PagerDuty,Inc.每股基本和稀释后净亏损。 | $ | (0.36) | $ | (0.31) | $ | (1.18) | $ | (0.94) | |||||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份,基本亏损和摊薄亏损 | 89,285 | 85,092 | 88,200 | 83,979 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 1,937 | $ | 861 | $ | 4,948 | $ | 2,560 | |||||||||||||||
研发 | 10,824 | 6,183 | 30,066 | 16,230 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 8,004 | 4,606 | 22,533 | 12,961 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 10,679 | 6,128 | 28,931 | 16,115 | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 31,444 | $ | 17,778 | $ | 86,478 | $ | 47,866 |
截至2022年10月31日 | 截至2022年1月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 262,333 | $ | 349,785 | |||||||
投资 | 197,104 | 193,571 | |||||||||
截至2022年10月31日和2022年1月31日的应收账款,扣除信贷损失准备后分别为1,515美元和1,809美元 | 72,628 | 75,279 | |||||||||
递延合同成本,当前 | 18,007 | 16,672 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 13,545 | 9,777 | |||||||||
流动资产总额 | 563,617 | 645,084 | |||||||||
财产和设备,净额 | 18,339 | 18,229 | |||||||||
递延合同成本,非流动 | 26,968 | 26,159 | |||||||||
租赁使用权资产 | 15,141 | 20,227 | |||||||||
商誉 | 118,862 | 72,126 | |||||||||
无形资产,净额 | 40,029 | 23,133 | |||||||||
其他资产 | 1,054 | 1,490 | |||||||||
总资产 | $ | 784,010 | $ | 806,448 | |||||||
负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 7,692 | $ | 9,505 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 12,884 | 13,640 | |||||||||
应计补偿 | 34,955 | 35,327 | |||||||||
递延收入,当期 | 175,380 | 162,881 | |||||||||
租赁负债,流动 | 6,438 | 5,637 | |||||||||
流动负债总额 | 237,349 | 226,990 | |||||||||
可转换优先票据,净额 | 282,445 | 281,069 | |||||||||
递延收入,非流动 | 4,335 | 7,343 | |||||||||
非流动租赁负债 | 14,155 | 20,912 | |||||||||
其他负债 | 3,826 | 3,159 | |||||||||
总负债 | 542,110 | 539,473 | |||||||||
可赎回的非控股权益 | 1,551 | — | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
追加实收资本 | 696,169 | 616,467 | |||||||||
累计其他综合损失 | (3,136) | (669) | |||||||||
累计赤字 | (452,684) | (348,823) | |||||||||
股东权益总额 | 240,349 | 266,975 | |||||||||
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | $ | 784,010 | $ | 806,448 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
PagerDuty,Inc.的净亏损 | $ | (32,542) | $ | (26,341) | $ | (103,861) | $ | (78,560) | |||||||||||||||
可赎回非控股权益应占净亏损 | (262) | — | (362) | — | |||||||||||||||||||
净亏损 | (32,804) | (26,341) | (104,223) | (78,560) | |||||||||||||||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 4,498 | 2,133 | 12,778 | 6,160 | |||||||||||||||||||
递延合同费用的摊销 | 4,922 | 3,839 | 14,178 | 10,651 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 461 | 452 | 1,376 | 1,350 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 31,444 | 17,778 | 86,478 | 47,866 | |||||||||||||||||||
非现金租赁费用 | 611 | 1,122 | 2,913 | 3,331 | |||||||||||||||||||
与取消估值免税额相关的税收优惠 | — | — | (1,330) | — | |||||||||||||||||||
其他 | (124) | 897 | 1,686 | 2,592 | |||||||||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | (13,473) | (6,113) | 3,048 | 360 | |||||||||||||||||||
递延合同成本 | (6,290) | (7,357) | (16,323) | (16,842) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他资产 | (1,424) | 1,905 | (2,934) | (857) | |||||||||||||||||||
应付帐款 | 1,109 | 2,657 | (1,117) | 3,836 | |||||||||||||||||||
应计费用和其他负债 | (4,593) | (3,452) | (1,350) | (79) | |||||||||||||||||||
应计补偿 | 6,034 | 7,590 | (624) | 3,760 | |||||||||||||||||||
递延收入 | 10,181 | 8,848 | 8,635 | 12,878 | |||||||||||||||||||
租赁负债 | (1,000) | (1,308) | (3,783) | (3,812) | |||||||||||||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) | (448) | 2,650 | (592) | (7,366) | |||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||||||||||||||
购置财产和设备 | (815) | (85) | (3,755) | (1,376) | |||||||||||||||||||
内部使用软件成本的资本化 | (988) | (784) | (2,725) | (2,701) | |||||||||||||||||||
业务收购,扣除收购现金后的净额 | — | — | (66,262) | (160) | |||||||||||||||||||
资产收购 | — | — | (1,845) | — | |||||||||||||||||||
购买可供出售的投资 | (59,842) | (34,505) | (155,310) | (150,608) | |||||||||||||||||||
可供出售投资的到期日收益 | 54,425 | 40,466 | 149,625 | 156,616 | |||||||||||||||||||
出售可供出售投资的收益 | — | — | — | 27,380 | |||||||||||||||||||
投资活动提供的现金净额(用于) | (7,220) | 5,092 | (80,272) | 29,151 | |||||||||||||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||||||||||||||
来自可赎回非控股股东的投资 | — | — | 1,908 | — | |||||||||||||||||||
员工购股计划的收益 | — | — | 5,736 | 4,889 | |||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股所得款项 | 1,899 | 5,087 | 8,459 | 12,517 | |||||||||||||||||||
与限制性股票单位股份净结算相关的支付的员工工资税 | (9,864) | (7,616) | (22,187) | (18,619) | |||||||||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (7,965) | (2,529) | (6,084) | (1,213) | |||||||||||||||||||
外币汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (365) | — | (504) | — | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | (15,998) | 5,213 | (87,452) | 20,572 | |||||||||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 278,331 | 354,525 | 349,785 | 339,166 | |||||||||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 262,333 | $ | 359,738 | $ | 262,333 | $ | 359,738 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
毛利和毛利率的对账 | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 76,196 | $ | 59,721 | $ | 217,737 | $ | 168,454 | |||||||||||||||
另外:基于股票的薪酬 | 1,937 | 861 | 4,948 | 2,560 | |||||||||||||||||||
另外:与员工股票交易相关的雇主税 | 38 | 22 | 79 | 78 | |||||||||||||||||||
另外:已购入无形资产的摊销 | 1,949 | 280 | 5,314 | 840 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 80,120 | $ | 60,884 | $ | 228,078 | $ | 171,932 | |||||||||||||||
公认会计准则毛利率 | 80.9 | % | 83.2 | % | 80.7 | % | 83.0 | % | |||||||||||||||
非GAAP调整 | 4.2 | % | 1.6 | % | 3.8 | % | 1.7 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 85.1 | % | 84.8 | % | 84.5 | % | 84.7 | % | |||||||||||||||
营业费用对账 | |||||||||||||||||||||||
GAAP研究与开发 | $ | 35,004 | $ | 24,554 | $ | 100,307 | $ | 68,062 | |||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬 | (10,824) | (6,183) | (30,066) | (16,230) | |||||||||||||||||||
减去:与员工股票交易相关的雇主税 | (202) | (212) | (559) | (618) | |||||||||||||||||||
减去:与收购相关的费用 | (738) | (442) | (3,100) | (1,348) | |||||||||||||||||||
减去:已收购无形资产的摊销 | (29) | — | (145) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则研究与开发 | $ | 23,211 | $ | 17,717 | $ | 66,437 | $ | 49,866 | |||||||||||||||
公认会计准则销售和营销 | $ | 47,118 | $ | 40,176 | $ | 143,001 | $ | 118,224 | |||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬 | (8,004) | (4,606) | (22,533) | (12,961) | |||||||||||||||||||
减去:与员工股票交易相关的雇主税 | (148) | (175) | (468) | (533) | |||||||||||||||||||
减去:已收购无形资产的摊销 | (643) | (595) | (1,936) | (1,785) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 38,323 | $ | 34,800 | $ | 118,064 | $ | 102,945 | |||||||||||||||
一般和行政公认会计原则 | $ | 26,616 | $ | 19,808 | $ | 77,316 | $ | 56,680 | |||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬 | (10,679) | (6,128) | (28,931) | (16,115) | |||||||||||||||||||
减去:与员工股票交易相关的雇主税 | (195) | (286) | (650) | (857) | |||||||||||||||||||
减去:与收购相关的费用 | (164) | — | (1,454) | (8) | |||||||||||||||||||
减去:已收购无形资产的摊销 | (7) | — | (36) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则一般性和行政性 | $ | 15,571 | $ | 13,394 | $ | 46,245 | $ | 39,700 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
营业收入(亏损)和营业利润率的对账 | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则营业亏损 | $ | (32,542) | $ | (24,817) | $ | (102,887) | $ | (74,512) | |||||||||||||||
另外:基于股票的薪酬 | 31,444 | 17,778 | 86,478 | 47,866 | |||||||||||||||||||
另外:与员工股票交易相关的雇主税 | 583 | 695 | 1,756 | 2,086 | |||||||||||||||||||
另外:已购入无形资产的摊销 | 2,628 | 875 | 7,431 | 2,625 | |||||||||||||||||||
另外:与收购相关的费用 | 902 | 442 | 4,554 | 1,356 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | 3,015 | $ | (5,027) | $ | (2,668) | $ | (20,579) | |||||||||||||||
GAAP营业利润率 | (34.5) | % | (34.6) | % | (38.1) | % | (36.7) | % | |||||||||||||||
非GAAP调整 | 37.7 | % | 27.6 | % | 37.1 | % | 26.6 | % | |||||||||||||||
非GAAP营业利润率 | 3.2 | % | (7.0) | % | (1.0) | % | (10.1) | % | |||||||||||||||
净收益(亏损)对账 | |||||||||||||||||||||||
可归因于PagerDuty,Inc.的GAAP净亏损 | $ | (32,542) | $ | (26,341) | $ | (103,861) | $ | (78,560) | |||||||||||||||
另外:基于股票的薪酬 | 31,444 | 17,778 | 86,478 | 47,866 | |||||||||||||||||||
另外:与员工股票交易相关的雇主税 | 583 | 695 | 1,756 | 2,086 | |||||||||||||||||||
加:债务贴现摊销 | 461 | 452 | 1,376 | 1,350 | |||||||||||||||||||
另外:已购入无形资产的摊销 | 2,628 | 875 | 7,431 | 2,625 | |||||||||||||||||||
另外:与收购相关的费用 | 902 | 442 | 4,554 | 1,356 | |||||||||||||||||||
减去:非GAAP调整的所得税影响 | — | — | (1,330) | — | |||||||||||||||||||
可归因于PagerDuty公司的非GAAP净收益(亏损) | $ | 3,476 | $ | (6,099) | $ | (3,596) | $ | (23,277) | |||||||||||||||
对每股净收益(亏损)的调节,基本 | |||||||||||||||||||||||
GAAP每股净亏损,基本,可归因于PagerDuty,Inc. | $ | (0.36) | $ | (0.31) | $ | (1.18) | $ | (0.94) | |||||||||||||||
对PagerDuty,Inc.应占净亏损的非GAAP调整。 | 0.40 | 0.24 | 1.14 | 0.66 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股基本净收益(亏损),可归因于PagerDuty,Inc. | $ | 0.04 | $ | (0.07) | $ | (0.04) | $ | (0.28) | |||||||||||||||
每股摊薄后净收益(亏损)对账(1) | |||||||||||||||||||||||
摊薄后的GAAP每股净亏损可归因于PagerDuty,Inc. | $ | (0.36) | $ | (0.31) | $ | (1.18) | $ | (0.94) | |||||||||||||||
对PagerDuty,Inc.应占净亏损的非GAAP调整。 | 0.40 | 0.24 | 1.14 | 0.66 | |||||||||||||||||||
PagerDuty,Inc.摊薄后的非GAAP每股净收益(亏损)。 | $ | 0.04 | $ | (0.07) | $ | (0.04) | $ | (0.28) | |||||||||||||||
用于计算GAAP每股基本亏损和摊薄净亏损的加权平均股份 | 89,285 | 85,092 | 88,200 | 83,979 | |||||||||||||||||||
用于计算非GAAP每股净收益(亏损)的加权平均股份 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 89,285 | 85,092 | 88,200 | 83,979 | |||||||||||||||||||
稀释 | 100,941 | 85,092 | 88,200 | 83,979 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) | $ | (448) | $ | 2,650 | $ | (592) | $ | (7,366) | |||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||
购置财产和设备 | (815) | (85) | (3,755) | (1,376) | |||||||||||||||||||
内部使用软件成本的资本化 | (988) | (784) | (2,725) | (2,701) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (2,251) | $ | 1,781 | $ | (7,072) | $ | (11,443) | |||||||||||||||
投资活动提供的现金净额(用于) | $ | (7,220) | $ | 5,092 | $ | (80,272) | $ | 29,151 | |||||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | $ | (7,965) | $ | (2,529) | $ | (6,084) | $ | (1,213) | |||||||||||||||
自由现金流利润率 | (2.4)% | 2.5% | (2.6)% | (5.6)% |