Q4 2022 EARNINGS NEWS RELEASE

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道明银行集团公布第四季度和2022财年业绩

收益新闻发布：截至10月底的3个月零12个月 31, 2022

本季度盈利新闻稿应与本行截至2022年10月31日止年度未经审计的2022年第四季度综合财务业绩一并阅读，包括在本新闻稿中，以及根据国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则》(IFRS)编制的经审计的2022年综合财务报表，可于运输署网站http://www.td.com/investor/.查阅。这份分析的日期是2022年11月30日。除另有说明外，所有金额均以加元表示，并主要源自根据国际财务报告准则编制的银行年度或中期综合财务报表。已对某些比较金额进行了修订，以符合本期采用的列报方式。有关银行的更多信息，包括2022年MD&A，请访问世行网站http://www.td.com，、SEDAR网站http://www.sedar.com和美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)网站http://www.sec.gov(EDGAR FILLES部分)。

根据国际财务报告准则，报告的结果符合公认会计原则(GAAP)。调整后的结果是非公认会计准则财务指标。有关世行使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅本文件《我们如何执行》一节中的非GAAP和其他财务措施。

与去年第四季度相比，第四季度的财务亮点：

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公布的稀释后每股收益为3.62美元，而去年同期为2.04美元。

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调整后稀释后每股收益为2.18美元，上年同期为2.09美元。

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报告的净收入为66.71亿美元，而去年同期为37.81亿美元。

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调整后的净收入为40.65亿美元，而去年同期为38.66亿美元。

与去年相比，全年财务亮点：

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公布的稀释后每股收益为9.47美元，而去年同期为7.72美元。

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调整后的稀释后每股收益为8.36美元，而去年同期为7.91美元。

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报告的净收入为174.29亿美元，而去年同期为142.98亿美元。

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调整后的净收入为154.25亿美元，而去年同期为146.49亿美元。

第四季度调整(注意事项)

第四季度报告的收益数据包括以下值得注意的事项：

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无形资产摊销为5700万美元(税后5100万美元或每股3美分)，而去年第四季度为7400万美元(税后6500万美元或每股4美分)。

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与嘉信理财交易相关的收购和整合费用为1,800万美元(税后1,600万美元或每股1美分)，而去年第四季度为2,200万美元(税后2,000万美元或每股1美分)。

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与收购和整合相关的费用为8500万美元(税后6500万美元或每股3美分)。

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利率波动缓解至First Horizon收购的结束资本，净收益23.19亿美元 (税后17.41亿美元或每股96美分)。

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出售嘉信理财股票获得9.97亿美元(税后9.97亿美元或每股55美分)。

多伦多，2022年12月1日TD银行集团(TD？或The Bank？)今天公布了截至2022年10月31日的第四季度财务业绩。公布的收益为67亿美元，比去年第四季度增长76%，调整后的收益为41亿美元，增长5%。

道明银行集团首席执行官兼首席执行官巴拉特·马斯拉尼表示：我对本季度的收益表现感到非常满意，这为强劲的一年画上了句号，展示了我们多元化业务模式以及审慎的风险和财务管理的好处。*我们特许经营权的实力和弹性使银行能够投资于我们的业务，并为我们的股东提供服务。

加拿大个人和商业银行业务季度表现强劲，持续增长势头带来创纪录的收益

加拿大个人及商业银行业务于本年度结束时表现强劲，净收入达16.94亿美元，较去年第四季度增长11%，反映利润率上升及业务量强劲增长。营收增长16%，导致营收连续第四个季度创纪录。

加拿大个人和商业银行业务的强劲势头得到了持续强劲的客户获取和更高的客户活动的支持。个人银行推出了专门为国际学生创建的银行套餐，在加拿大同行中首当其冲，为加拿大创纪录的新增长做出了贡献。TD Canada Trust在小企业银行业务客户满意度排行榜上名列前茅¹？由J.D.Power提供，反映了与我们客户建立的值得信赖的关系。

美国零售银行在业务广泛增长的支持下实现了强劲的业绩

美国零售业公布的本季度净收入为15.39亿美元(11.63亿美元)，与去年第四季度相比增长了12%(按美元计算为7%)。在调整后的基础上，该季度的净收入为15.9亿美元(12亿美元)，增长了16%(以美元计算为10%)。报告的净收入包括第一次收购Horizon的6,700万美元(5,000万美元)或5,100万美元(3,700万美元)的收购和整合相关费用。世行对嘉信理财公司(嘉信理财)的投资贡献了3.1亿美元(2.37亿美元)的收益，与去年第四季度相比增长了26%(以美元计算为22%)。

美国零售银行公布的净收入为12.29亿美元(9.26亿美元)，较去年第四季度增长9%(按美元计算为3%)，其中不包括该行在嘉信理财的投资。在调整后的基础上，净收入达到创纪录的12.8亿美元(9.63亿美元)。

¹	TD Canada Trust在J.D.Power 2022加拿大小型企业银行满意度研究中获得最高分，该研究调查了客户对其主要业务银行的满意度。有关更多详细信息，请访问jdPower.com/wards。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第1页

美国零售银行高兴地宣布，与诺德斯特龙公司和塔吉特公司的合作伙伴关系延长至2026年，并延长至2030年。此外，世行继续通过增强销售和咨询能力来实现其分销网络的现代化，包括将选定的零售店转变为财富咨询中心，同时扩大其在北卡罗来纳州和南佛罗里达州的业务，包括计划到2025年在夏洛特开设15家新店。

TD Bank被评为美国最便利银行^®(TD AMCB)，按已批准的美国小企业管理局(SBA)贷款单位总数连续第六年排名第一，在2022年排名第二的全国SBA贷款机构。

在充满挑战的市场环境下，财富管理和保险业务在第四季度实现了稳健的业绩

财富管理和保险净收入为5.16亿美元，与去年第四季度相比下降了15%。保险索赔和相关费用上升了11%，反映了驾驶活动的增加和与恶劣天气有关的更多事件。本季度的业绩突出了该部门多元化业务模式的好处，因为较高的净利息收入和保险收入在很大程度上抵消了市场波动和交易正常化的影响。

财富管理和保险继续提供高质量的建议和创新的金融产品，帮助客户驾驭充满挑战的经济环境。财富管理扩大了其顾问基础，以更好地为大众、富裕和高净值客户群提供服务。TD Asset Management推出了新的投资解决方案，包括碳信用ETF和具有另类投资敞口的多资产解决方案，以增强散户和机构客户的多元化。TD保险继续进行数字化转型，本季度超过20%的新销售是通过数字化完成的。

稳健的批发银行业绩反映了多元化商业模式的实力

批发银行公布本季度净收入为2.61亿美元，与去年第四季度相比下降了38%。在调整后的基础上，净收入为2.75亿美元，下降了35%。收入增长1%，因为更高的存款、贷款和交易相关收入抵消了具有挑战性的承保环境，反映了批发银行多元化业务模式的实力。

本季度，道明证券在ESG解决方案部门内推出了碳咨询业务，增强了该团队支持客户向低碳经济转型的能力。作为这一努力的一部分，道明证券宣布向北方荒野碳项目投资1,000万美元，这是加拿大有史以来最大的单个私人碳保护项目，进一步表明了世行支持自愿碳市场增长和发展的承诺。

资本

TD的普通股一级资本比率为16.2%。

结论

未来一年，既有顺风(包括利率环境和已宣布收购的预期完成)，也有逆风(包括地缘政治紧张局势、复杂的运营环境和经济放缓的可能性)。总体而言，除非宏观经济状况发生巨大变化，否则TD预计将在2023财年达到或超过其中期调整后每股收益增长7-10%的目标区间。

？我们以强大的地位进入2023年，拥有不断增长的业务和强大的目标驱动型品牌。虽然未来一年将面临宏观经济和地缘政治挑战，但我们在2022年取得的进展让我对我们未来的成功充满信心，马斯拉尼补充道。

我要感谢我们世界各地的同事们活着TD品牌，感谢他们坚定不移地致力于丰富我们客户和我们社区的生活，Masrani总结道。

前述内容包含前瞻性陈述。请参阅有关前瞻性陈述的警告。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第2页

有关前瞻性陈述的注意事项

本银行(按照本文档的定义)不时作出书面和/或口头的前瞻性陈述，包括在本文件中，在提交给加拿大监管机构或美国(美国)的其他文件中。美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)，以及在其他通信中。此外，世行代表还可以向分析师、投资者、媒体和其他人口头发表前瞻性声明。所有此类陈述均根据适用的加拿大和美国证券立法的安全港条款作出，并旨在根据适用的加拿大和美国证券立法，包括美国《1995年私人证券诉讼改革法》。前瞻性陈述包括但不限于，本文件中管理层在《2022年经济摘要和展望》年度报告中的讨论和分析(2022年MD&A报告)，加拿大个人和商业银行、美国零售、财富管理和保险以及批发银行部门2023年的主要优先事项和经营环境及展望，企业部门的2022年成就和重点，以及关于银行2023年和以后的目标和优先事项及实现这些目标和优先事项的战略的其他声明，以及银行运营的监管环境。以及银行的预期财务业绩。前瞻性陈述通常由以下词语来标识：将、将、应该、相信、预期、预期、意向、估计、计划、目标、目标。

就其性质而言，这些前瞻性陈述要求世行做出假设，并受到固有风险和不确定性的影响，既有一般性的，也有具体的。特别是考虑到与实际、金融、经济、政治和监管环境相关的不确定性，这些风险和不确定性许多超出世行的控制范围，其影响难以预测，可能导致实际结果与前瞻性表述中表达的预期大不相同。可能单独或总体导致此类差异的风险因素包括：战略、信用、市场(包括股权、大宗商品、外汇、利率和信用利差)、运营(包括技术、网络安全和基础设施)、模型、保险、流动性、资本充足率、法律、监管合规和行为、声誉、环境和社会以及其他风险。此类风险因素的例子包括：世行业务所在地区的一般商业和经济状况；地缘政治风险；通胀、利率上升和经济衰退；大流行病的经济、金融和其他影响，包括新冠肺炎大流行；世行执行长期战略和短期关键战略优先事项的能力，包括成功完成收购和处置、业务保留计划和战略计划；银行的信息技术、互联网、网络接入或其他语音或数据通信系统或服务的技术和网络安全风险(包括网络攻击、数据安全漏洞或技术故障)；模型风险；欺诈活动；第三方未能履行其对银行或其附属公司的义务，包括与信息的保管和控制有关的风险, 以及银行使用第三方服务提供商产生的其他风险；现行法律和法规的新变化或应用的影响，包括但不限于税法、资本准则和流动性监管指导；监管监督和合规风险；来自现有和新进入者(包括金融技术公司和大型技术竞争对手)的竞争加剧；消费者态度和破坏性技术的转变；与重大诉讼和监管事项有关的风险敞口；银行吸引、发展和留住关键人才的能力；银行信用评级的变化；外汇汇率、利率、信用利差和股票价格的变化；由于市场流动性不足和资金竞争而增加的融资成本和市场波动性；银行间同业拆借利率(IBOR)过渡风险；关键会计估计和银行使用的会计准则、政策和方法的变化；现有和潜在的国际债务危机；环境和社会风险(包括气候变化)；以及因此类事件而发生的自然和非自然灾难性事件和索赔。世行告诫说，上述清单并未详尽列出所有可能的风险因素，其他因素也可能对世行的结果产生不利影响。有关更多详细信息，请参考2022年MD&A的风险因素和管理部分，该部分可能会在随后提交给股东的季度报告和新闻稿(如适用)中进行更新，这些新闻稿与相关MD&A中讨论的重大收购或重大事件和未决收购有关，适用的新闻稿可在www.td.com上找到。所有这些因素以及其他不确定因素和潜在事件, 和前瞻性陈述固有的不确定性，在作出有关世行的决定时应仔细考虑。世行告诫读者不要过度依赖世行的前瞻性陈述。

本文中包含的前瞻性陈述所依据的重大经济假设列于《2022年MD&A》的经济摘要和展望标题下，加拿大个人和商业银行、美国零售、财富管理和保险以及批发银行部门的2023年主要优先事项和经营环境及前景标题下，以及公司部门2022年的成就和重点标题下，每个都可能在随后提交给股东的季度报告中更新。

本文件中包含的任何前瞻性陈述仅代表管理层截至本报告日期的观点，旨在帮助银行的股东和分析师了解银行在截止日期的期间的财务状况、目标和优先事项以及预期的财务业绩，可能不适用于其他目的。除非适用证券法规要求，否则本行不承诺更新由本行或其代表不时作出的任何前瞻性陈述，无论是书面或口头陈述。

本文件在发布之前，根据审计委员会的建议，经过世行审计委员会的审查，并经世行董事会批准。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第3页

表1：财务亮点


(除特别注明外，以百万加元计)	截至或截至该日止三个月									截至或截至该日止十二个月
	10月31日 2022			7月31日 2022			10月31日 2021			10月31日 2022			10月31日 2021
行动的结果
报告的总收入：	$	15,563		$	10,925		$	10,941		$	49,032		$	42,693
调整后的总收入¹		12,247			11,603			10,941			46,170			42,693
信贷损失准备金(追回)		617			351			(123	)		1,067			(224	)
保险索赔及相关费用		723			829			650			2,900			2,707
报告的非利息支出		6,545			6,096			5,947			24,641			23,076
调整后的非利息支出¹		6,430			6,033			5,898			24,359			22,909
报告的净收入		6,671			3,214			3,781			17,429			14,298

调整后的净收入¹		4,065			3,813			3,866			15,425			14,649
财务状况(数十亿加元)
贷款总额扣除贷款损失准备后的净额	$	831.0		$	790.8		$	722.6		$	831.0		$	722.6
总资产		1,917.5			1,840.8			1,728.7			1,917.5			1,728.7
总存款		1,230.0			1,201.7			1,125.1			1,230.0			1,125.1
总股本		111.4			102.6			99.8			111.4			99.8

总风险加权资产²		517.0			495.7			460.3			517.0			460.3
财务比率
报告的普通股权益回报率(ROE)³		26.5	%		13.5	%		15.7	%		18.0	%		15.5	%
调整后的普通股股本回报率¹		16.0			16.1			16.1			15.9			15.9
有形普通股权益回报率(ROTCE)¹		35.4			18.4			21.3			24.3			21.2
调整后的有形普通股权益回报率 ¹		21.2			21.6			21.4			21.2			21.4
效率比报告³		42.1			55.8			54.4			50.3			54.1
调整后的效率比^1,3		52.5			52.0			53.9			52.8			53.7

信贷损失准备金(收回)占平均贷款净额和承兑汇票的百分比		0.29			0.17			(0.07	)		0.14			(0.03	)
普通股信息报告(加元)
每股收益
基本信息	$	3.62		$	1.76		$	2.04		$	9.48		$	7.73
稀释		3.62			1.75			2.04			9.47			7.72
每股股息		0.89			0.89			0.79			3.56			3.16
每股账面价值³		55.00			52.54			51.66			55.00			51.66
收盘价⁴		87.19			83.18			89.84			87.19			89.84
流通股(百万股)
基本平均数		1,812.10			1,804.5			1,820.5			1,810.50			1,817.7
平均稀释		1,814.40			1,807.1			1,823.2			1,813.60			1,820.2
期末		1,820.70			1,813.1			1,822.0			1,820.70			1,822.0
市值(数十亿加元)	$	158.70		$	150.8		$	163.7		$	158.70		$	163.7
股息率³		4.20	%		4.0	%		3.7	%		3.80	%		3.9	%
股息支付率³		24.60			50.6			38.7			37.50			40.9
市盈率³		9.20			10.6			11.6			9.20			11.6

股东总回报(1年)³		0.90			4.2			58.9			0.90			58.9
普通股信息调整后(加元)^1,3
每股收益
基本信息	$	2.18		$	2.09		$	2.09		$	8.38		$	7.92
稀释		2.18			2.09			2.09			8.36			7.91
股息支付率		40.80	%		42.5	%		37.8	%		42.50	%		39.9	%

市盈率		10.40			10.0			11.3			10.40			11.3
资本比率²
普通股一级资本比率		16.2	%		14.9	%		15.2	%		16.2	%		15.2	%
一级资本充足率		18.3			16.3			16.5			18.3			16.5
总资本比率		20.7			18.8			19.1			20.7			19.1
杠杆率		4.9			4.3			4.8			4.9			4.8
总损失吸收能力(TLAC)比		35.2			32.0			28.3			35.2			28.3

TLAC杠杆率		9.4			8.5			8.2			9.4			8.2

¹	多伦多道明银行(道明银行或道明银行)根据《国际财务报告准则》(现行公认会计原则) 编制综合财务报表，并将根据《国际财务报告准则》编制的结果作为报告结果。世行还利用非公认会计准则财务指标，如调整后的业绩和非公认会计准则比率来评估其每项业务，并衡量世行的整体业绩。为得出调整后的结果，世行调整了报告的重要项目的结果。请参阅本文件的《我们如何执行》一节，以获得进一步的解释、注意事项列表以及根据报告结果进行调整的对账。本文件中使用的非GAAP财务指标和比率不是IFRS中定义的术语，因此可能无法与其他发行人使用的类似术语相比较。

²	根据加拿大金融机构监管局的资本充足率要求、杠杆要求和TLAC指南，这些措施已包括在本文件中。有关更多详细信息，请参阅2022年MD&A中的资本状况节。

³	有关此指标的其他信息，请参阅通过引用并入的《2022 MD&A》中的词汇表。

⁴	多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)收盘价。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第4页

重大事件和待完成的收购

收购Cowen Inc.

2022年8月2日，世行和考恩公司(Cowen Inc.)宣布达成最终协议，TD将以13亿美元的全现金交易收购考恩，或每股考恩普通股39美元。根据惯例的成交条件，包括美国、加拿大和外国监管机构的批准，本行目前计划在2023年第一个日历季度完成交易。监管审批不在银行的控制范围内。收购业务的结果将由银行从成交之日起合并，并在批发银行业务部分报告。根据银行和考恩的估计财务业绩和资产负债表，包括交易相关影响，该行预计其普通股一级资本充足率(CET1)在考恩收购完成后将轻松超过11%，预计银行完成对First Horizon Corporation的收购 Horizon Corporation(第一地平线)。

出售嘉信理财普通股

2022年8月1日，为了提供收购考恩所需的资本，世行以每股66.53美元的价格出售了2840万股嘉信理财公司(嘉信理财)的无投票权普通股，所得收益为25亿美元(19亿美元)。根据回购协议向嘉信理财出售了约1,500万股股票，回购协议的价格相当于根据《1933年证券法。所有自动出售的股票都转换为嘉信理财有投票权的普通股，嘉信理财收购的股票不再流通。此次出售将该行在嘉信理财的所有权权益从约13.4%降至12.0%。世行在2022财年第四季度将9.97亿美元确认为其他收入(扣除重新归类为收益的累计其他全面收入(AOCI)的3.68亿美元亏损)。

收购第一地平线公司

2022年2月28日，世行和First Horizon宣布达成最终协议，世行将以134亿美元的全现金交易收购First Horizon，即每股First Horizon普通股25美元。与这项交易有关，本行已向无投票权的first Horizon优先股投资4.94亿美元(在某些情况下可转换为First Horizon普通股的4.9%)。该行目前计划在2023财年上半年完成交易，条件包括获得美国和加拿大监管机构的批准。监管审批不在银行的控制范围内。被收购业务的结果将从成交之日起由银行合并，并在美国零售部门报告。

First Horizon股东在交易结束时将在2022年11月27日至紧接交易结束前一天期间，按年率获得每股0.65美元的额外收益。如果交易在2023年2月27日(外部日期)之前仍未完成，任何一方均有权终止协议，但受任何一方(在某些条件下)将外部日期延长至2023年5月27日的权利的限制。

年内，本行实施了一项策略，以减轻收购完成时对资本的利率波动。

First Horizon的固定利率金融资产和负债以及某些无形资产的公允价值对利率变化非常敏感。净资产的公允价值将决定收购完成时应确认的商誉金额。商誉和无形资产的增加将对资本比率产生负面影响，因为根据OSFI巴塞尔协议III的规定，它们将从资本中扣除。为了减少结清资本的这种波动，银行取消了某些利率掉期以公允价值对冲会计关系对冲固定收益投资的指定。

在解除指定之后，按市值计价这些掉期的收益(亏损)在收益中确认，不与之前对冲的投资进行任何相应的抵消。此类收益(亏损)将缓解收购完成时确认的商誉金额变化对资本的影响。取消指定还触发了投资基础摊销调整至投资剩余预期寿命的净利息收入。

截至2022年10月31日止年度，该行录得14.87亿美元的非利息收入，与按市值计价在掉期交易中，与基数调整摊销相关的净利息收入为1.54亿美元。此外，在截至2022年10月31日的年度内，该行报告了1.21亿美元的非利息收入，这与自取消对冲会计关系以来掉期所赚取的净利息有关。


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我们的表现如何

经济综述与展望

与上一季度相比，对未来两年全球经济的展望被下调。在欧洲，能源危机继续影响家庭财务状况，拖累工业产出。中国正在考虑房地产市场放缓和新冠肺炎严格管控的后果。在北美，新冠肺炎造成的供应链中断较少，但国内高通胀和劳动力市场吃紧的后遗症导致各国央行以大约40年来最快的速度上调政策利率。这大大削弱了未来12至24个月的经济增长前景。

美国经济在2022年上半年收缩后，在2022年第三季度按年率计算增长了2.6%。然而，这在很大程度上是由于出口相对于进口激增。相比之下，国内需求仅增长了0.5%。消费者支出增长放缓至1.4%，低于上一日历季度的2.0%，这是因为通胀继续拖累家庭购买力，家庭在疫情期间激增后，也在使消费远离商品的支出正常化。楼市持续低迷也拖累了第三个日历季度的经济，使增长减少了1.4个百分点。

由于加息的滞后效应预计将在2023年继续影响整个经济，这应该会导致就业市场出现一些降温，10月份的失业率为3.7%，接近周期性低点。消费者价格指数(CPI)通胀显示出温和降温的迹象，但10月份同比增长7.7%，仍接近40年来的最高水平。全球经济增长放缓和美元走高预计将有助于缓解商品通胀，而服务业通胀可能会更加持久。

美联储继续积极加息，11月初第四次加息75个基点。TD Economics预计进一步加息将使联邦基金利率在2023年达到4.50%-5.00%的范围。这次史无前例的大规模加息增加了经济将更快放缓并引发彻底衰退的风险。金融市场已经反映了这种风险，收益率曲线出现了倒置。

加拿大经济在上半年以非常健康的速度增长后，已经开始放缓。对利率敏感的住房市场是经济中第一个对加拿大银行迅速提高政策利率做出反应的领域。截至10月份，房屋销量较今年2月的峰值下降了40%。随着更高的利率继续拖累人们的负担能力，住房需求预计将进一步降温。加拿大的通货膨胀率已经开始减速，但10月份仍保持在6.9%的较高水平。劳动力市场在整个10月份也保持相当强劲的势头，尽管TD Economics预计就业市场状况将在未来几个季度缓解，这与整体经济需求疲软的情况一致。

加拿大央行在10月份将隔夜利率上调了50个基点，至3.75%。TD Economics预计，隔夜利率将在2023年进一步上调至4.25%-4.50%的范围。由于加拿大的利率预计将低于美国，加元可能会在2023年上半年跌至70美分的低点。

银行是如何报告的

世行根据国际财务报告准则(现行公认会计准则)编制合并财务报表，并将根据国际财务报告准则编制的结果称为已报告的结果。

非公认会计准则和其他财务指标

除了报告的结果外，世行还提出了某些财务指标，包括非公认会计准则财务指标，即历史、非公认会计准则比率、补充财务指标和资本管理措施，以评估其结果。非公认会计准则财务指标，如调整后的业绩，用于评估世行的业务和衡量世行的整体业绩。为了得出调整后的结果，世行根据报告的结果对值得注意的项目进行了调整。注是管理层认为不能反映基本业务表现的项目，在表3中披露。非公认会计原则比率包括非公认会计原则财务指标，作为其一个或多个组成部分。非GAAP比率的例子包括调整后的基本和稀释后每股收益(EPS)、调整后的股息支付率、调整后的效率比率和调整后的有效所得税税率。世行认为，非公认会计准则财务指标和非公认会计准则比率使读者更好地了解管理层如何看待世行的业绩。本文中使用的非GAAP财务计量和非GAAP比率不是IFRS中定义的术语，因此可能无法与其他发行人使用的类似术语相比较。补充财务指标描述了银行的财务业绩和状况，资本管理指标描述了银行的资本状况，这两个指标都在本文件中首次出现的地方进行了解释。

美国战略卡片

本银行的美国战略信用卡组合由与某些美国零售商签订的协议组成，根据协议，TD是向其美国客户提供自有品牌和联合品牌消费信用卡的美国发行商。根据个别协议的条款，银行和零售商在信贷损失后分享相关投资组合产生的利润。根据《国际财务报告准则》，TD必须在银行的综合收益表中列报与这些投资组合相关的收入总额和信贷损失准备金(PCL) 。在部门级别，零售商计划合作伙伴在收入和信贷损失中的份额在公司部门中列示，抵销金额 (代表合作伙伴的净份额)记录在非利息支出中，因此不会影响公司报告的净收益(亏损)。包括在美国零售部门的净收益(亏损) 仅包括根据协议可归因于TD的收入和信贷损失部分。

对嘉信理财公司的投资

2020年10月6日，在施瓦布收购TD ameritrade Holding Corporation(TD ameritrade Holding Corporation)后，世行收购了施瓦布约13.5%的股份，而世行是该公司的大股东(施瓦布交易)。2022年8月1日，世行出售了2840万股施瓦布无投票权普通股，使世行在施瓦布的所有权权益减少到约12.0%。详情见《2022年合并财务报表》附注12。世行在嘉信理财收益中的份额报告有一个月的滞后，世行从2021财年第一季度开始在此基础上记录其在嘉信理财收益中的份额。美国零售部分反映了世行在嘉信理财投资的净收入中所占的份额。公司部门的净收益(亏损)包括收购的无形资产的摊销金额以及与嘉信理财交易相关的收购和整合费用。

2019年11月25日，本银行与施瓦布签订了一份有保险的存款账户协议(施瓦布IDA协议)，该协议于施瓦布交易完成时生效，初始到期日为2031年7月1日。有关详细信息，请参阅2022年MD&A中的关联方交易部分。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第6页

下表提供了世行在报告基础上的经营结果。

表2：报告的经营业绩


(百万加元)	截至以下三个月							截至以下日期的12个月内
	10月31日 2022		July 312022		10月31日 2021			10月31日 2022		312021年10月
净利息收入	$	7,630	$	7,044	$	6,262		$	27,353	$	24,131

非利息收入		7,933		3,881		4,679			21,679		18,562
总收入		15,563		10,925		10,941			49,032		42,693
信贷损失准备金(追回)		617		351		(123	)		1,067		(224	)
保险索赔及相关费用		723		829		650			2,900		2,707

非利息支出		6,545		6,096		5,947			24,641		23,076
在嘉信理财的所得税前收入和投资净收入份额		7,678		3,649		4,467			20,424		17,134
所得税拨备(追讨)		1,297		703		910			3,986		3,621

嘉信理财投资净收益份额		290		268		224			991		785
报告的净收入		6,671		3,214		3,781			17,429		14,298

其他股本工具的优先股息和分配		107		43		63			259		249
普通股股东可获得的净收入	$	6,564	$	3,171	$	3,718		$	17,170	$	14,049

下表提供了世界银行调整后和报告的结果之间的对账。

表3：非公认会计准则财务计量--调整后与报告净收入的对账¹


(百万加元)	截至以下三个月									截至以下日期的12个月内
	10月31日 2022			7月31日 2022			10月31日 2021			10月31日 2022			10月31日 2021
经营业绩调整后
净利息收入⁶	$	7,627		$	7,001		$	6,262		$	27,307		$	24,131

非利息收入^1,6		4,620			4,602			4,679			18,863			18,562
总收入		12,247			11,603			10,941			46,170			42,693
信贷损失准备金(追回)		617			351			(123	)		1,067			(224	)
保险索赔及相关费用		723			829			650			2,900			2,707

非利息支出²		6,430			6,033			5,898			24,359			22,909
在嘉信理财的所得税前收入和投资净收入份额		4,477			4,390			4,516			17,844			17,301
所得税拨备		747			892			921			3,595			3,658

嘉信理财投资净收益份额³		335			315			271			1,176			1,006
调整后的净收入		4,065			3,813			3,866			15,425			14,649

其他股本工具的优先股息和分配		107			43			63			259			249

可供普通股股东使用的净收入调整后为		3,958			3,770			3,803			15,166			14,400
附注项目的税前调整
已获得无形资产的摊销⁴		(57	)		(58	)		(74	)		(242	)		(285	)
与嘉信理财交易相关的收购和整合费用⁵		(18	)		(23	)		(22	)		(111	)		(103	)
待完成收购的收购和整合相关费用²		(85	)		(29	)		–			(114	)		–
缓解利率波动对First Horizon收购结束资本的影响⁶		2,319			(678	)		–			1,641			–
出售嘉信理财股份的收益¹		997			–			–			997			–
诉讼和解追回¹		–			–			–			224			–
减税：所得税的影响
已获得无形资产的摊销		(6	)		(6	)		(9	)		(26	)		(32	)
与嘉信理财交易相关的收购和整合费用		(2	)		(3	)		(2	)		(16	)		(5	)
待完成收购的收购和整合相关费用⁵		(20	)		(7	)		–			(27	)		–
缓解利率波动对First Horizon收购结束资本的影响		578			(173	)		–			405			–
出售嘉信理财股份的收益		–			–			–			–			–

诉讼和解追回		–			–			–			55			–

备注项目的调整总额		2,606			(599	)		(85	)		2,004			(351	)
可供普通股股东使用的净收入报告	$	6,564		$	3,171		$	3,718		$	17,170		$	14,049

¹	调整后的非利息收入不包括以下注意事项：

世行于#年达成和解。TD Bank，N.A.诉劳合社承销商等人案，在加拿大，根据该决议，该行追回了该行之前在美国就斯科特·罗斯坦等人涉嫌实施的庞氏骗局而提起的多项诉讼所造成的损失：2.24亿美元。这一金额是在美国零售部门报告的。

二、

世行出售了2840万股嘉信理财无投票权普通股，并确认了出售2022年第四季度的收益：9.97亿美元。这一金额在公司部门中报告。

²	调整后的非利息支出不包括与银行资产收购和业务合并有关的以下注意事项：

2022年第四季度：2400万美元，2022年第三季度：2300万美元，2022年：1.06亿美元，2021年第四季度：4000万美元，2021年：1.48亿美元。这些费用在公司部门中报告；

二、

与嘉信理财交易相关的银行自身整合和收购成本2022年第四季度：600万美元， 2022年第三季度：1100万美元，2022年：6200万美元，2021年第四季度：900万美元，2021年：1900万美元。这些成本在公司部门中报告；以及

三、

2022年第四季度：8500万美元，2022年第三季度：2900万美元，2022年第四季度：1.14亿美元。这些费用主要与各种收购的专业服务和其他增量运营费用有关，并在美国零售和批发银行部门报告。

³	在施瓦布的投资净收入的调整份额在税后基础上不包括以下值得注意的项目。这两个项目的收益影响在公司部门中报告：

2022年第四季度：3300万美元，2022年第三季度：3500万美元，2022年：1.36亿美元，2021年第四季度：3400万美元，2021年：1.37亿美元；以及

二、

世行在与嘉信理财收购TD ameritrade相关的收购和整合费用中的份额2022年第四季度：1200万美元，2022年第三季度：1200万美元，2022年：4900万美元，2021年第四季度：1300万美元，2021年：8400万美元。

⁴	已收购无形资产的摊销涉及因资产收购和业务组合而获得的无形资产，包括与嘉信理财投资净收益份额相关的已收购无形资产的税后摊销金额，在公司分部报告。有关数额，请参阅脚注2和 3。

⁵	与嘉信理财交易相关的收购和整合费用包括银行自身的整合和收购成本，以及嘉信理财在税后收购TD ameritrade相关的收购和整合费用中所占的份额，这两项费用都在公司部分中报告。数额请参阅脚注2和脚注3。

⁶	First Horizon收购时利率波动对结清资本的缓解包括公司部分报告的以下组成部分：i)按市值计价利率掉期收益(亏损)计入非利息 2022年第四季度收入：22.08亿美元，2022年第三季度：(7.21亿美元)，ii)与非指定公允价值对冲会计关系相关的基数调整摊销，计入净利息收入 2022年第四季度：1.11亿美元，2022年第三季度：4300万美元，以及iii)在利率掉期确认的利息收入(支出)，从非利息收入重新分类为净利息收入，不影响 2022年第四季度调整后净收入：1.08亿美元。有关更多详细信息，请参阅重大事件和待定收购部分。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第7页

表4：报告与调整后每股收益的对账¹


(加元)	截至以下三个月							截至以下日期的12个月内
	10月31日 2022			7月31日 2022		10月31日 2021		10月31日 2022			10月31日 2021
基本每股收益报告	$	3.62		$	1.76	$	2.04	$	9.48		$	7.73

对注意事项的调整		(1.44	)		0.33		0.05		(1.11	)		0.19
调整后的基本每股收益	$	2.18		$	2.09	$	2.09	$	8.38		$	7.92
公布的稀释后每股收益	$	3.62		$	1.75	$	2.04	$	9.47		$	7.72

对注意事项的调整		(1.44	)		0.33		0.05		(1.10	)		0.19
调整后的稀释后每股收益	$	2.18		$	2.09	$	2.09	$	8.36		$	7.91

¹	每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的净收入除以期间的加权平均流通股数量。由于四舍五入，数字可能无法相加。

表5：非公认会计准则财务措施与报告调整后所得税拨备的对账


(除特别注明外，以百万加元计)	截至以下三个月									截至以下日期的12个月内
	10月31日 2022			July 312022			10月31日 2021			10月31日 2022			312021年10月
已报告的所得税准备金	$	1,297		$	703		$	910		$	3,986		$	3,621

备注项目的调整总额		(550	)		189			11			(391	)		37
调整后的所得税拨备	$	747		$	892		$	921		$	3,595		$	3,658
报告的有效所得税税率		16.9	%		19.3	%		20.4	%		19.5	%		21.1	%

调整后的有效所得税税率¹		16.7			20.3			20.4			20.1			21.1

¹	有关该指标的更多信息，请参阅2022年MD&A中的词汇表。

普通股权益回报率

综合银行净资产收益率按报告的普通股股东可用净收入占平均普通股权益的百分比计算。综合银行调整净资产收益率按普通股股东可获得的调整后净收益占平均普通股权益的百分比计算。调整后的净资产收益率是非公认会计准则比率，可用于评估银行的股本使用情况。

分部业务的净资产收益率按分部普通股股东应占净收益占平均分配资本的百分比计算。银行向其业务部门分配资本的方法在很大程度上与巴塞尔协议III下的普通股权益资本要求保持一致。分配给业务部门的资本从2022年第一季度起增至10.5%CET1资本，而2021财年为9%。

表6：普通股权益回报率


(除特别注明外，以百万加元计)	截至以下三个月									截至以下日期的12个月内
	10月31日 2022			July 312022			10月31日 2021			10月31日 2022			312021年10月

平均普通股权益	$	98,199		$	92,963		$	93,936		$	95,326		$	90,677
可供普通股股东使用的净收入报告		6,564			3,171			3,718			17,170			14,049

扣除所得税后的注意事项		(2,606	)		599			85			(2,004	)		351
可供普通股股东使用的净收入调整后为	$	3,958		$	3,770		$	3,803		$	15,166		$	14,400
普通股股本回报率报告		26.5	%		13.5	%		15.7	%		18.0	%		15.5	%

调整后的普通股股本回报率		16.0			16.1			16.1			15.9			15.9

有形普通股权益回报率

有形普通股权益(TCE)的计算方法为普通股股东权益减去商誉、对嘉信理财的投资和其他收购的无形资产减去商誉和无形资产，再扣除相关递延税项负债。ROTCE按普通股股东在扣除已收购无形资产税后摊销后的报告可用净收入计算，这些无形资产被视为一个值得注意的项目，占平均TCE的百分比。调整后的ROTCE 是根据普通股股东报告的可用净收入计算的，经所有附注项目调整后，占平均TCE的百分比。TCE、ROTCE和调整后的ROTCE可用于评估世行的股本使用情况。TCE是非GAAP财务指标，ROTCE和调整后的ROTCE是非GAAP比率。

表7：有形普通股权益回报率


(除特别注明外，以百万加元计)	截至以下三个月									截至以下日期的12个月内
	10月31日 2022			July 312022			10月31日 2021			10月31日 2022			312021年10月
平均普通股权益	$	98,199		$	92,963		$	93,936		$	95,326		$	90,677
平均商誉		17,334			16,704			16,408			16,803			16,404
嘉信理财投资的平均商誉和无形资产		6,374			6,600			6,570			6,515			6,667
平均其他已获得的无形资产¹		463			476			565			492			439

平均相关递延税项负债		(172	)		(172	)		(173	)		(172	)		(171	)

平均有形普通股权益		74,200			69,355			70,566			71,688			67,338
可供普通股股东使用的净收入报告		6,564			3,171			3,718			17,170			14,049

已获得无形资产摊销，所得税净额		51			52			65			216			253
普通股股东可获得的经收购无形资产摊销调整后的净收益，扣除所得税后的净额		6,615			3,223			3,783			17,386			14,302

扣除所得税后的其他附注项目		(2,657	)		547			20			(2,220	)		98
可供普通股股东使用的净收入调整后为	$	3,958		$	3,770		$	3,803		$	15,166		$	14,400
有形普通股权益回报率		35.4	%		18.4	%		21.3	%		24.3	%		21.2	%

调整后的有形普通股权益回报率		21.2			21.6			21.4			21.2			21.4

¹	不包括与软件和资产维护权有关的无形资产。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第8页

汇率对美国零售部门折算收益的影响

下表反映了外币换算对美国零售部门主要损益表项目的估计影响。影响的计算方法是使用所述期间的平均美元兑加元汇率计算折算收益的差额。

表8：汇率对美国零售部门折算收益的影响


(除特别注明外，以百万加元计)	截至以下三个月		截至以下日期的12个月内
	2022年10月31日与 2021年10月31日增加(减少)		2022年10月31日与 2021年10月31日增加(减少)
美国零售银行
报告的总收入：	$	201	$	312
调整后的总收入¹		201		311
报告的非利息支出		110		171

调整后的非利息支出 ¹		106		166
报告的税后净收入		69		111
调整后的税后净收入¹		72		114

嘉信理财投资净收益份额²		11		15
美国零售部门公布的税后净收入		80		126

美国零售部门调整后的税后净收入¹		83		129
每股收益(加元)
基本情况已报告	$	0.04	$	0.07
基本功调整后¹		0.05		0.07
稀释度报告		0.04		0.07

稀释度调整 ¹		0.05		0.07

¹	有关世行使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅本文件《我们如何执行》一节中的非GAAP和其他财务措施。

²	嘉信理财的投资净收益份额和外汇影响的报告滞后了一个月。

平均外汇汇率(相当于1.00加元)

截至以下三个月

截至以下日期的12个月内

10月31日

2022

10月31日

2021

10月31日

2022

10月31日

2021

美元

0.751

0.796

0.777

0.795


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第9页

我们的业务表现如何

出于管理报告的目的，从2022年第四季度开始，银行的运营和活动围绕以下四个主要业务部门进行组织：加拿大个人和商业银行业务、美国零售、财富管理和保险以及批发银行业务。银行的其他活动被归入公司部分。对比期间信息已调整为反映新的细分市场调整。

每个业务部门的业绩反映了该部门业务产生的收入、费用、资产和负债。在适用的情况下，世行根据调整后的结果和净资产收益率来衡量和评估每个部门的业绩，对于这些部门，世行表示调整了衡量标准。有关详情，请参阅本行截至2022年10月31日的综合财务报表附注29。

与履约 (第一阶段和第二阶段)和减值(第三阶段)金融资产、贷款承诺和财务担保相关的PCL记录在各自的分部中。

批发银行业务的净利息收入是按应税等值基础(TEB)计算的，这意味着包括股息在内的非应税或免税收入的价值被调整为其等值的税前价值。使用TEB使银行能够一致地衡量所有证券和贷款的收入，并使净利息收入与类似机构的比较更有意义。批发业务业绩中反映的TEB对净利息收入和所得税拨备的增加在公司部门中发生了逆转。该季度TEB的调整为3600万美元，而去年第四季度为3600万美元，前一季度为4100万美元。

嘉信理财投资的净收入份额报告在美国零售部门。收购无形资产的摊销金额以及与嘉信理财交易相关的收购和整合费用计入公司分部。

表9：加拿大个人和商业银行业务


(除特别注明外，以百万加元计)				截至以下三个月
	10月31日 2022			July 312022			10月31日 2021
净利息收入	$	3,388		$	3,199		$	2,863

非利息收入		1,066			1,061			991
总收入		4,454			4,260			3,854
信贷损失准备金已减值(追回)		184			142			140

履行信贷损失准备金(追回)		45			28			(87	)
信贷损失准备金总额(追回)		229			170			53
非利息支出		1,921			1,807			1,720

所得税拨备(追讨)		610			605			552
净收入	$	1,694		$	1,678		$	1,529
选定的卷和比率
普通股权益回报率¹		41.9	%		42.3	%		46.4	%
净息差(包括证券化资产)²		2.70			2.59			2.48

效率比		43.1			42.4			44.6
期末加拿大零售分支机构数量		1,060			1,060			1,061

全职相当于工作人员的平均人数		28,936			28,944			27,693

¹	分配给业务部门的资本从上一财年的9%增加到2022财年第一季度生效的10.5%CET1资本。

²	净息差的计算方法是将净利息收入除以平均可赚取利息的资产。在计算净息差时使用的平均生息资产是非公认会计准则的财务计量。有关这些指标的更多信息，请参阅本文档《我们如何执行》一节中的非GAAP和其他财务措施以及2022年MD&A中的词汇表。

2022年第四季度与2021年第四季度的季度比较

加拿大个人和商业银行业务本季度的净收入为16.94亿美元，比去年第四季度增加1.65亿美元，增幅为11%，反映出收入增加，但非利息支出和PCL的增加部分抵消了这一增长。该季度的年化净资产收益率为41.9%，而去年第四季度为46.4%。

该季度的收入为44.54亿美元，比去年第四季度增加了6亿美元，增幅为16%。

净利息收入为33.88亿美元，增加5.25亿美元，增幅为18%，反映利润率和销量增长较高。平均贷款额增加440亿美元，或9%，反映个人贷款增长8%，商业贷款增长15%。平均存款额增加180亿元，增幅为4%，反映个人存款增加8%，商业存款减少2%。净息差为2.70%，增加22个基点，主要是由于存款利润率上升反映利率上升，但部分被贷款利润率下降以及资产负债表组合的变化所抵销。

非利息收入为10.66亿美元，增加7500万美元，增幅为8%，反映客户活动增加，包括与信用卡相关的收入和外汇收入。

PCL为2.29亿美元，比去年第四季度增加1.76亿美元。本季度PCL减值准备为1.84亿美元，增加4400万美元，增幅为31%，反映出信贷表现有所正常化。PCL的业绩为4500万美元，而前一年的回收为8700万美元。本季度的表现反映了信贷表现的一些正常化，经济前景的恶化，以及交易量的增长。PCL占信贷总量的年化百分比为0.17%，与去年第四季度相比增长了13个基点。

本季度非利息支出为19.21亿美元，与去年第四季度相比增加了2.01亿美元，增幅为12%，主要反映了支持业务增长的支出增加，包括技术和员工相关支出。

该季度的效率比率为43.1%，而去年第四季度的效率比率为44.6%。

2022年第4季度与2022年第3季度的季度比较

加拿大个人和商业银行本季度的净收入为16.94亿美元，比上一季度增加了1600万美元，增幅为1%，反映了收入的增长，但部分被较高的非利息支出和PCL所抵消。该季度的年化净资产收益率为41.9%，而上一季度为42.3%。

与上一季度相比，收入增加了1.94亿美元，增幅为5%。净利息收入增加1.89亿美元，增幅为6%，反映出利润率和销量的增长。平均贷款额增加90亿元，增幅为2%，反映个人贷款增加2%，商业贷款增加3%。与上一季度相比，平均存款数量相对持平，反映出个人存款增长2%，商业存款下降2%。净息差为2.70%，上升11个基点，这是由于反映利率上升的存款利润率上升，但被较低的贷款利润率部分抵消。

与上一季度相比，非利息收入相对持平。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第10页

与上一季度相比，PCL增加了5900万美元。PCL减值增加了4200万美元，增幅为30%，反映了信贷表现的一些正常化。PCL业绩为4500万美元，增加了1700万美元。本季度的表现反映了信贷表现的一些正常化，经济前景的恶化，以及销量的增长。贷款总额占信贷总量的年化百分比为0.17%，增幅为4个基点。

与上一季度相比，非利息支出增加了1.14亿美元，增幅为6%，主要反映了支持业务增长的支出增加，包括与员工相关的支出、技术和营销成本。

本季度的效率比率为43.1%，而上一季度为42.4%。

表10：美国零售业


(除非特别注明，否则以百万美元计)				截至以下三个月
加元	10月31日 2022			7月31日 2022			10月31日 2021
净利息收入	$	2,957		$	2,453		$	2,103

非利息收入		638			648			677
总收入		3,595			3,101			2,780
信贷损失准备金已减值(追回)		166			135			68

履行信贷损失准备金(追回)		59			(28	)		(144	)
信贷损失准备金总额(追回)		225			107			(76	)
报告的非利息支出		1,976			1,715			1,617
调整后的非利息支出^1,2		1,909			1,686			1,617
报告的所得税拨备(追回)		165			126			111

调整后的所得税拨备(追回)¹		181			133			111
美国零售银行净利润报告		1,229			1,153			1,128

美国零售银行净利润调整后¹		1,280			1,175			1,128

嘉信理财投资净收益份额^3,4		310			289			246
报告的净收入	$	1,539		$	1,442		$	1,374
调整后的净收入¹		1,590			1,464			1,374

美元
净利息收入	$	2,220		$	1,905		$	1,673

非利息收入		479			504			539
总收入		2,699			2,409			2,212
信贷损失准备金已减值(追回)		125			105			53

履行信贷损失准备金(追回)		44			(22	)		(115	)
信贷损失准备金总额(追回)		169			83			(62	)
报告的非利息支出		1,482			1,332			1,288
调整后的非利息支出^1,2		1,432			1,310			1,288
报告的所得税拨备(追回)		122			98			89

调整后的所得税拨备(追回)¹		135			103			89
美国零售银行净利润报告		926			896			897

美国零售银行净利润调整后¹		963			913			897

嘉信理财投资净收益份额^3,4		237			226			195
报告的净收入	$	1,163		$	1,122		$	1,092
调整后的净收入¹		1,200			1,139			1,092
选定的卷和比率
普通股股本回报率报告⁵		15.4	%		14.8	%		14.5	%
调整后的普通股股本回报率^1,5		15.8			15.0			14.5
净息差^1,6		3.13			2.62			2.21
效率比报告		54.9			55.3			58.2

调整后的效率比¹		53.1			54.4			58.2
管理资产(数十亿美元美元)⁷	$	34		$	32		$	30

管理的资产(数十亿美元)⁷		33			36			41
美国零售店数量		1,160			1,158			1,148

全职相当于工作人员的平均人数		26,710			25,968			24,771

¹	有关世行使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅本文件《我们如何执行》一节中的非GAAP和其他财务措施。

²	调整后的非利息支出不包括2022年第四季度与收购和整合相关的费用：6700万美元或5000万美元(5100万美元或3700万美元税后)，2022年第三季度：2900万美元或2200万美元(2200万美元或1700万美元税后)

³	银行在嘉信理财收益中的份额报告有一个月的滞后。详情请参阅《2022年合并财务报表》附注12。

⁴	已收购无形资产摊销的税后金额以及与嘉信理财收购TD ameritrade相关的收购和整合费用中银行应占的份额计入公司分部。

⁵	分配给业务部门的资本从上一财年的9%增加到2022财年第一季度生效的10.5%CET1资本。

⁶	净息差的计算方法是将美国零售部门的净利息收入除以平均可赚取利息的资产，不包括与清偿存款安排相关的影响以及公司间存款和现金抵押品的影响，管理层认为这更能反映部门业绩。此外，免税利息收入的价值调整为其同等的税前价值。计算中使用的净利息收入和平均可产生利息的资产是非公认会计准则的财务计量。

⁷	有关该指标的更多信息，请参阅2022年MD&A中的词汇表。

2022年第四季度与2021年第四季度的季度比较

美国零售业公布本季度净收入为15.39亿美元(11.63亿美元)，比去年第四季度增加1.65亿美元(7100万美元)，增幅为12%(以美元计算为7%)。在调整后的基础上，该季度的净收入为15.9亿美元(12亿美元)，增长2.16亿美元(1.08亿美元)，增幅为16%(以美元计算为10%)。该季度报告和调整后的年化净资产收益率分别为15.4%和15.8%，而去年第四季度为14.5%。

美国零售净收入包括来自美国零售银行的贡献和银行在嘉信理财的投资。本季度世行在嘉信理财的投资净收益为3.1亿美元(2.37亿美元)，增长6400万美元(4200万美元)，增幅为26%(22%)，反映出净利息收入增加，但部分被支出增加、资产管理费下降和交易收入减少所抵消。

美国零售银行公布净收入为12.29亿美元(9.26亿美元)，较去年第四季度增长1.01亿美元(2900万美元)或9%(以美元计算为3%)，主要反映了收入的增加，但PCL和非利息支出(包括收购和整合相关费用)的增加部分抵消了这一增长。美国零售银行调整后的净收入为12.8亿美元(9.63亿美元)，与去年第四季度相比增加了1.52亿美元(6600万美元)，或13%(以美元计算为7% )，反映了收入的增加，部分被PCL和非利息支出的增加所抵消。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第11页

美国零售银行的收入来自个人和企业银行及财富管理业务。该季度营收为26.99亿美元，比去年第四季度增加4.87亿美元，增幅22%。净利息收入22.2亿美元，增加5.47亿美元或33%，这是由于利率上升环境带来的存款利润率上升、企业和个人存款增加以及投资收益增加所带来的好处，但部分被购买力平价贷款豁免收入减少和贷款利润率下降所抵消。净息差为3.13%，增加92个基点，这是由于反映利率上升环境和正资产负债表组合的存款利润率较高，部分被购买力平价贷款豁免收入下降和贷款利润率下降所抵消。与去年第四季度相比，非利息收入为4.79亿美元，减少了6,000万美元，降幅为11%，反映出前一年透支费用下降和某些投资估值上升。

与去年第四季度相比，平均贷款额增加了70亿美元，增幅为4%。个人贷款增加10%，反映住宅按揭和汽车贷款增加，加上提前还款减少，以及信用卡数量增加。商业贷款持平，反映强劲的来源、新客户增长、更高的商业线利用率和增加的客户活动，但被购买力平价贷款豁免所抵消。剔除购买力平价贷款，商业贷款增加5%。平均存款额持平，反映个人存款增加5%，企业存款持平，而清扫存款则减少5%。

截至2022年10月31日，管理资产(AUA)为340亿美元，较去年第四季度增加40亿美元，增幅为13% ，反映净资产增长。截至2022年10月31日，管理的资产(AUM)为330亿美元，与去年第四季度相比减少了80亿美元，降幅为20%，反映了市场折旧和资产净流出。

该季度的PCL为1.69亿美元，而去年第四季度的PCL为6200万美元。PCL减值为1.25亿美元，增加7200万美元，增幅为136%，反映信贷表现有所正常化。PCL的业绩为4400万美元，而前一年的业绩回升为1.15亿美元。本季度的表现反映了信贷表现的一些正常化，经济前景的恶化，以及交易量的增长。美国零售PCL仅包括银行在美国战略卡投资组合中的PCL份额，与去年第四季度相比，年化信贷量百分比为0.40%，增加了55个基点。

本季度报告的非利息支出为14.82亿美元，较去年第四季度增加1.94亿美元，或 15%，反映员工相关支出、收购和整合相关费用增加，以及对业务的投资增加。在调整后的基础上，不包括第一次Horizon收购的收购和整合相关费用，非利息支出增加了1.44亿美元，增幅为11%。

该季度报告和调整后的效率比率分别为54.9%和53.1%，而去年第四季度为58.2%。

2022年第4季度与2022年第3季度的季度比较

美国零售业公布的净收入为15.39亿美元(11.63亿美元)，与上一季度相比增加了9700万美元(4100万美元)，增幅为7%(4%)。在调整后的基础上，该季度的净收入为15.9亿美元(12亿美元)，增长了1.26亿美元(6100万美元)，或9%(以美元计算为5%)。该季度报告和调整后的年化净资产收益率分别为15.4%和15.8%，而上一季度分别为14.8%和15.0%。

施瓦布的贡献为3.1亿美元(2.37亿美元)，增加了2100万美元(1100万美元)，或7%(以美元计算为5%)，反映了净利息收入的增加。

美国零售银行公布的净收入为12.29亿美元(9.26亿美元)，比上一季度增加7600万美元(3000万美元)，或7%(以美元计算为3%)，反映出收入增加，部分被PCL和非利息支出(包括收购和整合相关费用)所部分抵消。美国零售银行调整后的净收入为12.8亿美元(9.63亿美元)，增加1.05亿美元(5000万美元)，或9%(以美元计算为5%)，反映出收入增加，但部分被较高的PCL 和非利息支出所抵消。

收入较上一季度增加2.9亿美元，或12%。净利息收入22.2亿美元，增加3.15亿美元，或17%，反映利率环境上升带来的存款利润率上升的好处，但部分被贷款利润率下降所抵消。净息差为3.13% 环比上升51个基点，这是因为反映利率上升环境和正资产负债表组合的存款利润率较高被较低的贷款利润率部分抵消。非利息收入为4.79亿美元，减少2,500万美元，或5%，反映透支费用下降。

与上一季度相比，平均贷款额增加了40亿美元，或2%。个人贷款增加4%，反映住宅按揭、汽车和房屋净值贷款增加，加上提前还款减少，以及信用卡数量增加。企业贷款增加1%，或2%(不包括购买力平价贷款)，反映出强劲的来源、新客户的增长和客户活动的增加。与上一季度相比，平均存款额下降100亿美元，降幅为3%，反映个人存款下降1%，席卷存款下降7%，但企业存款增加1%，部分抵消了这一下降。

截至2022年10月31日，AUA为340亿美元，较上一季度增加20亿美元，增幅为6%，反映了净资产的增长。截至2022年10月31日，资产管理规模为330亿美元，减少30亿美元，降幅为8%，反映市场贬值和净资产流出。

PCL较上一季度增加8600万美元。PCL减值增加2,000万美元，或19%，反映信贷表现进一步正常化。PCL的业绩为4400万美元，而上一季度的业绩回升了2200万美元。本季度的表现反映了信贷表现的一些正常化，经济前景和销量增长的恶化。美国零售PCL只包括银行在美国战略卡投资组合中的PCL份额，年化信贷总量的百分比为0.40%，高出20个基点。

本季度报告的非利息支出为14.82亿美元，增加1.5亿美元，增幅为11%，这反映了与员工相关的支出增加、对业务的投资增加以及第一次Horizon收购的收购和整合相关费用。在调整后的基础上，不包括首次收购Horizon的收购和整合相关费用，非利息支出增加1.22亿美元，增幅为9%。

该季度报告的效率比率和调整后的效率比率分别为54.9%和53.1%，而上一季度分别为55.3%和54.4%。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第12页

表11：财富管理和保险


(除特别注明外，以百万加元计)	截至以下三个月
	10月31日 2022			7月31日 2022			10月31日 2021
净利息收入	$	272		$	249		$	199

非利息收入		2,359			2,511			2,467
总收入		2,631			2,760			2,666
信贷损失准备金已减值(追回)		–			–			–

履行信贷损失准备金(追回)		–			–			–
信贷损失准备金总额(追回)		–			–			–
保险索赔及相关费用		723			829			650
非利息支出		1,208			1,150			1,192

所得税拨备(追讨)		184			206			216
净收入	$	516		$	575		$	608

选定的体积和比率
普通股权益回报率¹		39.5	%		44.6	%		51.4	%

效率比		45.9			41.7			44.7
管理资产(数十亿加元美元)²	$	517		$	526		$	557

管理的资产(数十亿加元)		397			408			427

全职相当于工作人员的平均人数		15,952			16,092			14,512

¹	分配给业务部门的资本从上一年的9%增加到2022年第一季度生效的10.5%CET1资本。

²	包括TD Investor Services管理的AUA，TD Investor Services是加拿大个人和商业银行部门的一部分。

2022年第四季度与2021年第四季度的季度比较

该季度财富管理和保险业务的净收入为5.16亿美元，较去年第四季度减少9200万美元，降幅为15%。这反映了财富管理业务的非利息收入减少以及保险业务的索赔增加，但净利息收入的增加部分抵消了这一下降。该季度的年化净资产收益率为39.5%，而去年第四季度为51.4%。

该季度的收入为26.31亿美元，与去年第四季度相比减少了3500万美元，降幅为1%。非利息收入为23.59亿美元，减少1.08亿美元，减幅为4%，反映财富管理业务的交易收入和基于费用的收入减少，以及支持索赔负债的投资的公允价值下降，导致保险索赔也出现类似的下降，但被较高的保险费部分抵消。净利息收入为2.72亿美元，增加7300万美元，增幅为37%，反映业务量增长和利润率上升。

截至2022年10月31日，AUA为5,170亿美元，减少400亿美元，降幅为7%；截至2022年10月31日，AUM为3970亿美元，较去年第四季度减少300亿美元，降幅为7%，两者均反映市场贬值，但部分被净资产增长所抵消。

保险理赔及相关开支为7.23亿美元，较去年第四季度增加7,300万美元，增幅为11%。反映驾驶活动增加、通胀成本及与天气有关的更恶劣事件增加，但因前几年有利的理赔发展及较高贴现率的影响而部分抵销，而较高贴现率导致支持理赔负债的投资公允价值在非利息收入中录得类似的下降。

该季度的非利息支出为12.08亿美元，与去年第四季度相比增加了1600万美元，增幅为1%，反映了支持业务增长的支出增加，包括与员工相关的支出和技术成本增加，但法律拨备减少和可变薪酬的影响在很大程度上抵消了这一增长。

该季度的效率比率为45.9%，而去年第四季度为44.7%。

2022年第4季度与2022年第3季度的季度比较

该季度的财富管理和保险净收入为5.16亿美元，较上一季度减少5900万美元，降幅为10%，反映了收入下降和非利息支出增加，但保险索赔和相关支出的下降部分抵消了这一下降。该季度的年化净资产收益率为39.5%，而上一季度为44.6%。

与上一季度相比，收入减少了1.29亿美元，降幅为5%。非利息收入减少1.52亿美元，或6%，反映财富管理业务的交易及收费收入下降、保险费收入下降，以及支持理赔负债的投资的公允价值下降，导致保险理赔金额出现类似的下降。净利息收入增加2300万美元，增幅为9%，反映出利润率上升。

与上一季度相比，AUA减少了90亿美元，或2%，反映了市场贬值，部分被净资产增长所抵消。与上一季度相比，AUM减少了110亿美元，降幅为3%，主要反映了市场贬值。

保险索赔及相关费用较上一季度减少1.06亿美元，或13%，反映了贴现率上升的影响，这导致支持索赔负债的投资的公允价值出现类似的下降，这些投资在非利息收入、有利的前几年索赔发展和本年度索赔经验中报告。

与上一季度相比，该季度的非利息支出增加了5800万美元，增幅为5%，这反映了支持业务增长的支出增加，包括营销和技术成本以及与员工相关的支出增加。

该季度的效率比率为45.9%，而上一季度为41.7%。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第13页

表12：批发银行业务


(除特别注明外，以百万加元计)	截至以下三个月
	10月31日 2022			7月31日 2022			10月31日 2021
净利息收入(TEB)	$	683		$	786		$	689

非利息收入		476			290			461
总收入		1,159			1,076			1,150
信贷损失准备金已减值(追回)		24			–			(14	)

履行信贷损失准备金(追回)		2			25			(63	)
信贷损失准备金总额(追回)		26			25			(77	)
报告的非利息支出		802			691			658
调整后的非利息支出^1,2		784			691			658
报告所得税(TEB)准备金(追回)		70			89			149

调整后的(追回)所得税准备金(TEB)¹		74			89			149
报告的净收入		261			271			420
调整后的净收入¹	$	275		$	271		$	420

选定的体积和比率
交易相关收入(TEB)³	$	560		$	547		$	510
平均总贷款组合(数十亿加元)⁴		85.0			72.2			58.1
普通股股本回报率报告⁵		8.2	%		8.9	%		18.6	%
调整后的普通股股本回报率^1,5		8.6			8.9			18.6
效率比报告		69.2			64.2			57.2

调整后的效率比¹		67.6			64.2			57.2

全职相当于工作人员的平均人数		5,301			5,163			4,910

¹	有关世行使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅本文件《我们如何执行》一节中的非GAAP和其他财务措施。

²	调整后的非利息支出不包括主要用于考恩收购2022年第四季度的收购和整合相关费用：1800万美元(税后1400万美元)。

³	包括净利息收入4.07亿美元(2022年7月5.67亿美元，2021年10月5.14亿美元)，交易收入(亏损)1.53亿美元(2022年7月2000万美元，2021年10月400万美元)。与交易相关的收入(TEB)是一种非GAAP财务衡量标准。有关此指标的更多信息，请参阅我们如何执行部分中的非GAAP和其他财务措施以及2022年MD&A中的词汇表。

⁴	包括与批发银行业务有关的贷款总额和银行承兑汇票，不包括信用证、现金抵押品、信用违约互换和信用损失准备金。

⁵	分配给业务部门的资本从上一财年的9%增加到2022财年第一季度生效的10.5%CET1资本。

2022年第四季度与2021年第四季度的季度比较

批发银行业务本季度的净收入为2.61亿美元，与去年第四季度相比减少1.59亿美元，降幅为38%。反映了非利息支出和PCL的增加。在调整后的基础上，净收入为2.75亿美元，减少1.45亿美元，降幅为35%。

该季度的收入为11.59亿美元，比去年第四季度增加900万美元，增幅为1%，反映出全球交易银行、交易相关和贷款收入增加，但部分被承销收入下降和某些贷款承销承诺的减记所抵消。

该季度的PCL为2600万美元，而去年第四季度的PCL为7700万美元。PCL减值为2,400万美元，主要反映信贷转移。PCL的业绩为200万美元。

报告的非利息支出为8.02亿美元，与去年第四季度相比增加了1.44亿美元，增幅为22%，反映了对批发银行美元战略的持续投资，包括招聘银行、销售和交易以及技术专业人员，员工相关成本的计时，主要用于收购考恩的收购和整合相关费用，以及外汇转换的影响。在调整后的基础上，非利息支出为7.84亿美元，增加1.26亿美元，增幅为19%。

2022年第4季度与2022年第3季度的季度比较

批发银行业务本季度净收入为2.61亿美元，较上一季度减少1000万美元，降幅为4%，反映出非利息支出增加，但收入增加部分抵消了这一影响。在调整后的基础上，净收入为2.75亿美元，增加400万美元，增幅为1%。

该季度的收入增加了8300万美元，增幅为8%，反映出全球交易银行业务收入、贷款手续费和贷款收入增加，但咨询收入下降和某些贷款承销承诺的降价部分抵消了这一增长。

与上一季度相比，PCL增加了100万美元。PCL减值为2400万美元，主要反映了信贷转移。PCL 个人业绩为200万美元。

本季度报告的非利息支出增加了1.11亿美元，增幅为16%，反映了员工相关成本的时间安排、对技术的持续投资、主要用于收购考恩的收购和整合相关费用，以及外汇转换的影响。在调整后的基础上，非利息支出增加了9,300万美元，增幅为13%。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第14页

表13：企业


(百万加元)	截至以下三个月
	10月31日 2022			7月31日 2022			10月31日 2021

报告的净收益(亏损)	$	2,661		$	(752	)	$	(150	)
对注意事项的调整
取得的无形资产在所得税前摊销		57			58			74
与嘉信理财交易相关的收购和整合费用		18			23			22
缓解利率波动对First Horizon收购结束资本的影响		(2,319	)		678			–
出售嘉信理财股份的收益		(997	)		–			–

减税：所得税的影响		(570	)		182			11
调整后的净收益(亏损)¹	$	(10	)	$	(175	)	$	(65	)

调整后净收益(亏损)中所列项目的分解
公司费用净额²	$	(187	)	$	(196	)	$	(202	)

其他		177			21			137
调整后的净收益(亏损)¹	$	(10	)	$	(175	)	$	(65	)

选定的卷

全职相当于工作人员的平均人数		21,373			20,950			17,772

¹	有关世行使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅本文件《我们如何执行》一节中的非GAAP和其他财务措施。

²	有关该指标的更多信息，请参阅2022年MD&A中的词汇表。

2022年第四季度与2021年第四季度的季度比较

企业部门本季度报告的净收益为26.61亿美元，而去年第四季度报告的净亏损为1.5亿美元。按年增长主要反映利率波动缓解至收购first Horizon及出售嘉信理财股份的结算资本所带来的收益、公司开支净额下降以及其他项目贡献较高。公司净费用的减少很大程度上反映了上一年的公司房地产优化成本。其他项目的增加主要反映了盈利组合和确认未用税项损失的有利税收影响，但被本季度来自国库和资产负债表管理活动的收入下降部分抵消。该季度调整后的净亏损为1000万美元，而去年第四季度调整后的净亏损为6500万美元。

2022年第4季度与2022年第3季度的季度比较

企业部门本季度报告的净收益为26.61亿美元，而上一季度报告的净亏损为7.52亿美元。季度环比增长主要反映了利率波动的缓解、第一地平线收购和出售嘉信理财股票的结清资本的收益、净公司费用的下降以及其他项目的较高贡献。其他项目的增加主要反映了盈利组合和确认未使用的税项损失的有利税收影响，但本季度来自财务和资产负债表管理活动的收入下降部分抵消了这一影响。该季度调整后的净亏损为1000万美元，而上一季度调整后的净亏损为1.75亿美元。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第15页

合并财务报表


合并资产负债表¹
(百万加元)				截至
	10月31日 2022			10月31日 2021
资产
现金和银行到期款项	$	8,556		$	5,931
银行的有息存款		137,294			159,962

		145,850			165,893
交易贷款、证券和其他		143,726			147,590
按公允价值计提损益的非交易性金融资产		10,946			9,390
衍生品		103,873			54,427
通过损益按公允价值确定的金融资产		5,039			4,564
通过其他综合收入按公允价值计算的金融资产		69,675			79,066

		333,259			295,037
按摊销成本计算的债务证券，扣除信贷损失准备		342,774			268,939
根据逆回购协议购买的证券		160,167			167,284
贷款
住宅按揭贷款		293,924			268,340
消费者分期付款和其他个人		206,152			189,864
信用卡		36,010			30,738
企业和政府		301,389			240,070

		837,475			729,012

贷款损失准备		(6,432	)		(6,390	)

贷款，扣除贷款损失准备后的净额		831,043			722,622
其他
承兑汇票项下的客户责任		19,733			18,448
对嘉信理财的投资		8,088			11,112
商誉		17,656			16,232
其他无形资产		2,303			2,123
土地、建筑物、设备和其他可折旧资产		9,400			9,181
递延税项资产		2,193			2,265
从经纪人、交易商和客户那里应收的金额		19,760			32,357
其他资产		25,302			17,179

		104,435			108,897
总资产	$	1,917,528		$	1,728,672
负债
交易性存款	$	23,805		$	22,891
衍生品		91,133			57,122
按公允价值计算的证券化负债		12,612			13,505
按公允价值通过损益确定的财务负债		162,786			113,988

		290,336			207,506
存款
个人		660,838			633,498
银行		38,263			20,917
企业和政府		530,869			470,710

		1,229,970			1,125,125
其他
承兑		19,733			18,448
与卖空证券有关的债务		45,505			42,384
与根据回购协议出售的证券有关的债务		128,024			144,097
按摊销成本计算的证券化负债		15,072			15,262
支付给经纪人、交易商和客户的金额		25,195			28,993
与保险有关的负债		7,468			7,676
其他负债		33,552			28,133

		274,549			284,993
附属票据及债权证		11,290			11,230
总负债		1,806,145			1,628,854
股权
股东权益
普通股		24,363			23,066
优先股和其他股权工具		11,253			5,700
库房普通股		(91	)		(152	)
财政部优先股和其他股权工具		(7	)		(10	)
缴款盈余		179			173
留存收益		73,698			63,944
累计其他综合收益(亏损)		1,988			7,097
总股本		111,383			99,818
负债和权益总额	$	1,917,528		$	1,728,672

¹	截至2022年10月31日和2021年10月31日的金额来自经审计的财务报表。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第16页


综合损益表¹
(除特别注明外，以百万加元计)	截至以下三个月						截至以下日期的12个月内
	10月31日 2022			10月31日 2021			10月31日 2022			10月31日 2021
利息收入²
贷款	$	9,793		$	6,009		$	29,666		$	23,959
证券
利息		3,419			960			7,928			3,721
分红		500			394			1,822			1,594
在银行的存款		987			76			1,616			307

		14,699			7,439			41,032			29,581
利息支出
存款		5,255			776			9,748			3,742
证券化负债		185			88			573			343
附属票据及债权证		105			93			397			374
其他		1,524			220			2,961			991

		7,069			1,177			13,679			5,450
净利息收入		7,630			6,262			27,353			24,131
非利息收入
投资及证券服务		1,381			1,565			5,869			6,179
学分费		438			374			1,615			1,453
交易收益(亏损)		(219	)		(12	)		(257	)		313
服务费		719			711			2,871			2,655
信用卡服务		750			651			2,890			2,435
保险收入		1,310			1,248			5,380			4,877

其他收入(亏损)		3,554			142			3,311			650

		7,933			4,679			21,679			18,562
总收入		15,563			10,941			49,032			42,693
信贷损失准备金(追回)		617			(123	)		1,067			(224	)
保险索赔及相关费用		723			650			2,900			2,707
非利息支出
薪酬和员工福利		3,507			3,051			13,394			12,378
入住率，包括折旧		433			440			1,660			1,882
技术和设备，包括折旧		521			449			1,902			1,694
其他无形资产的摊销		147			179			599			706
传播与营销		403			378			1,355			1,203
与经纪业务相关的费用和分项咨询费		97			112			408			427
专业、咨询和外部服务		692			568			2,190			1,620
其他		745			770			3,133			3,166

		6,545			5,947			24,641			23,076
在嘉信理财的所得税前收入和投资净收入份额		7,678			4,467			20,424			17,134
所得税拨备(追讨)		1,297			910			3,986			3,621
嘉信理财投资净收益份额		290			224			991			785
净收入		6,671			3,781			17,429			14,298
其他股本工具的优先股息和分配		107			63			259			249
普通股股东可获得的净收入	$	6,564		$	3,718		$	17,170		$	14,049
每股收益(加元)
基本信息	$	3.62		$	2.04		$	9.48		$	7.73
稀释		3.62			2.04			9.47			7.72
每股普通股股息(加元)		0.89			0.79			3.56			3.16

¹	截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月的金额来自未经审计的财务报表。截至2022年10月31日和2021年10月31日的12个月的金额是从经审计的财务报表中得出的。

²	包括截至2022年10月31日止三个月及十二个月(分别为截至2021年10月31日止三个月及十二个月)的123.15亿美元及352.77亿美元(分别为66.46亿美元及267.06亿美元)，按实际利率法计算。


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综合全面收益表¹


(百万加元)	截至以下三个月						截至以下日期的12个月内
	10月31日 2022			10月31日 2021			10月31日 2022			10月31日 2021
净收入	$	6,671		$	3,781		$	17,429		$	14,298
其他全面收益(亏损)
随后将重新分类为净收入的项目
按公允价值计算的金融资产未实现损益通过其他综合收入的净变化
未实现损益变动		(269	)		(124	)		(1,343	)		27
重新分类为净亏损/(收益)的收益		7			(11	)		2			(75	)
在收益中确认的信贷损失准备的变化		(2	)		3			(5	)		1
与以下各项有关的所得税：
未实现损益变动		63			30			360			(2	)

重新分类为净亏损/(收益)的收益		–			2			–			16

		(201	)		(100	)		(986	)		(33	)
境外业务投资未实现外币折算收益/(亏损)净变化，扣除套期保值活动的净额
未实现损益		5,871			(699	)		9,230			(6,082	)
重新分类为净亏损/(收益)的收益		50			–			50			–
套期保值净收益/(亏损)		(2,084	)		312			(3,271	)		2,649
重新分类为套期保值净亏损/(收益)的收益		(68	)		–			(68	)		–
与以下各项有关的所得税：
套期保值净收益/(亏损)		548			(82	)		859			(694	)

重新分类为套期保值净亏损/(收益)的收益		18			–			18			–

		4,335			(469	)		6,818			(4,127	)
被指定为现金流对冲的衍生品的损益净变化
损益变动		(1,485	)		(2,016	)		(6,179	)		(3,172	)
重新分类为亏损收益/(收益)		(3,600	)		185			(4,100	)		607
与以下各项有关的所得税：
损益变动		419			518			1,660			761

重新分类为亏损收益/(收益)		890			(41	)		972			(92	)

		(3,776	)		(1,354	)		(7,647	)		(1,896	)

嘉信理财投资的其他综合收益(亏损)份额		(721	)		(198	)		(3,200	)		(768	)
不会随后重新分类为净收益的项目
重新计量员工福利计划的收益/(亏损)
得/(失)		(399	)		659			1,105			2,422

所得税		105			(172	)		(290	)		(635	)

		(294	)		487			815			1,787
按公允价值确定的股权证券未实现净收益/(亏损)通过其他综合收益的变化
未实现净收益/(亏损)变动		(62	)		55			(214	)		587

所得税		16			(15	)		56			(154	)

		(46	)		40			(158	)		433
按公允价值通过损益确定的金融负债因自身信用风险而发生的公允价值变动损益
得/(失)		52			19			87			69

所得税		(14	)		(5	)		(23	)		(18	)

		38			14			64			51
其他全面收益(亏损)合计		(665	)		(1,580	)		(4,294	)		(4,553	)
全面收益(亏损)合计	$	6,006		$	2,201		$	13,135		$	9,745
归因于：
普通股股东	$	5,899		$	2,138		$	12,876		$	9,496

优先股股东和其他股权工具持有人		107			63			259			249

¹	截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月的金额来自未经审计的财务报表。截至2022年10月31日和2021年10月31日的12个月的金额是从经审计的财务报表中得出的。


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综合权益变动表¹


(百万加元美元)		截至以下三个月						截至以下日期的12个月内
		10月31日 2022			10月31日 2021			10月31日 2022			10月31日 2021
普通股
期初余额	$	23,744		$	22,945		$	23,066		$	22,487
行使股票期权而发行的股份所得款项		23			19			120			165
因股息再投资计划而发行的股票		596			102			1,442			414

购买股份以供注销及其他		–			–			(265	)		–

期末余额		24,363			23,066			24,363			23,066
优先股和其他股权工具
期初余额		7,350			6,700			5,700			5,650
发行股份及其他股本工具		3,903			–			5,553			1,750

赎回股份及其他权益工具		–			(1,000	)		–			(1,700	)

期末余额		11,253			5,700			11,253			5,700
库房普通股
期初余额		(104	)		(189	)		(152	)		(37	)
购买股份		(2,721	)		(2,461	)		(10,852	)		(10,859	)

出售股份		2,734			2,498			10,913			10,744

期末余额		(91	)		(152	)		(91	)		(152	)
财政部优先股和其他股权工具
期初余额		(16	)		(5	)		(10	)		(4	)
购买股份及其他权益工具		(113	)		(98	)		(255	)		(205	)

出售股份及其他权益工具		122			93			258			199

期末余额		(7	)		(10	)		(7	)		(10	)
缴款盈余
期初余额		169			125			173			121
出售国库券的净溢价(折价)		(19	)		5			(3	)		–
股票期权的发行，扣除已行使的期权		2			3			18			6

其他		27			40			(9	)		46

期末余额		179			173			179			173
留存收益
期初余额		69,090			61,167			63,944			53,845
权益工具持有人应占净收益		6,671			3,781			17,429			14,298
普通股分红		(1,613	)		(1,437	)		(6,442	)		(5,741	)
其他权益工具的优先股息和分配		(107	)		(63	)		(259	)		(249	)
股票及其他权益工具发行费用		(19	)		–			(24	)		(5	)
回购普通股以及赎回优先股和其他股权工具的净溢价		–			–			(1,930	)		(1	)
重新计量员工福利计划的收益/(亏损)		(294	)		487			815			1,787

通过其他综合收益按公允价值确定的权益证券的已实现收益/(亏损)		(30	)		9			165			10

期末余额		73,698			63,944			73,698			63,944
累计其他综合收益(亏损)
通过其他综合收入按公允价值计算的金融资产未实现净收益/(亏损)：
期初余额		(275	)		610			510			543
其他全面收益(亏损)		(199	)		(103	)		(981	)		(34	)

信贷损失准备		(2	)		3			(5	)		1

期末余额		(476	)		510			(476	)		510
通过其他综合收入按公允价值指定的股权证券的未实现净收益/(亏损)：
期初余额		69			141			181			(252	)
其他全面收益(亏损)		(76	)		49			7			443

将亏损/(收益)重新分类为留存收益		30			(9	)		(165	)		(10	)

期末余额		23			181			23			181
按公允价值通过损益确定的金融负债因自身信用风险而导致的公允价值变动收益/(损失)：
期初余额		40			–			14			(37	)

其他全面收益(亏损)		38			14			64			51

期末余额		78			14			78			14
境外业务投资的未实现外币折算净收益/(亏损)，扣除套期保值活动：
期初余额		7,713			5,699			5,230			9,357

其他全面收益(亏损)		4,335			(469	)		6,818			(4,127	)

期末余额		12,048			5,230			12,048			5,230
指定为现金流对冲的衍生品的净收益/(亏损)：
期初余额		(1,941	)		3,284			1,930			3,826

其他全面收益(亏损)		(3,776	)		(1,354	)		(7,647	)		(1,896	)

期末余额		(5,717	)		1,930			(5,717	)		1,930
在嘉信理财投资的累计其他综合收益(亏损)份额		(3,968	)		(768	)		(3,968	)		(768	)
累计其他综合收益合计		1,988			7,097			1,988			7,097
总股本	$	111,383		$	99,818		$	111,383		$	99,818

¹	截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月的金额来自未经审计的财务报表。截至2022年10月31日和2021年10月31日的12个月的金额是从经审计的财务报表中得出的。


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合并现金流量表¹


(百万加元)	截至以下三个月						截至以下日期的12个月内
	10月31日 2022			10月31日 2021			10月31日 2022			10月31日 2021
来自(用于)经营活动的现金流
净收入	$	6,671		$	3,781		$	17,429		$	14,298
确定经营活动(用于)现金流量净额的调整
信贷损失准备金(追回)		617			(123	)		1,067			(224	)
折旧		316			296			1,167			1,360
其他无形资产的摊销		147			179			599			706
证券净亏损/(收益)		(8	)		(11	)		(60	)		(14	)
嘉信理财投资净收益份额		(290	)		(224	)		(991	)		(785	)
出售嘉信理财股份的收益		(997	)		–			(997	)		–
递延税金		469			99			502			258
经营性资产和负债的变动
应收和应付利息		(150	)		(30	)		(412	)		(288	)
根据回购协议出售的证券		1,078			(11,766	)		(16,073	)		(44,779	)
根据逆回购协议购买的证券		1,108			(5,130	)		7,117			1,878
卖空证券		(4,563	)		5,661			3,121			7,030
交易贷款、证券和其他		4,407			(152	)		3,864			1,177
证券化和销售的贷款净额		(40,791	)		(3,314	)		(109,463	)		(3,660	)
存款		33,435			(110	)		105,759			(6,494	)
衍生品		(9,817	)		1,722			(15,435	)		3,734
按公允价值计提损益的非交易性金融资产		480			(138	)		(1,556	)		(842	)
按公允价值通过损益确定的金融资产和负债		22,697			21,701			48,323			54,498
证券化负债		(215	)		(138	)		(1,083	)		(719	)
现行税种		(1,121	)		(682	)		(4,100	)		239
经纪人、交易商和客户应收和应付金额		2,165			(3,968	)		8,799			(4,592	)
其他，包括未实现的外币折算亏损/(收益)		(13,047	)		6,472			(8,628	)		27,348
经营活动所得(用于)净现金		2,591			14,125			38,949			50,129
来自(用于)融资活动的现金流
赎回或回购次级票据及债权证		(42	)		(11	)		6			(7	)
已发行普通股，净额		21			17			108			145
普通股回购		–			–			(2,195	)		–
已发行的优先股和其他股权工具		3,884			–			5,529			1,745
优先股和其他股权工具的赎回		–			–			(1,000	)		(700	)
出售库存股和其他股权工具		2,837			2,596			11,168			10,943
购买库存股和其他股权工具		(2,834	)		(2,559	)		(11,107	)		(11,064	)
对股票支付的股息和对其他股权工具支付的分配		(2,156	)		(1,387	)		(6,665	)		(5,555	)
偿还租赁债务		(185	)		(102	)		(663	)		(543	)
融资活动所得(用于)现金净额		1,525			(1,446	)		(4,819	)		(5,036	)
来自(用于)投资活动的现金流
银行的有息存款		(532	)		6,967			30,455			(729	)
通过其他全面收益按公允价值计入金融资产的活动
购买		(7,079	)		(5,526	)		(31,135	)		(21,056	)
到期收益		8,002			6,631			33,158			33,541
销售收入		1,540			2,594			6,723			5,363
按摊销成本计算的债务证券活动
购买		(30,848	)		(36,360	)		(149,560	)		(153,896	)
到期收益		20,250			12,888			68,719			92,131
销售收入		5,160			652			8,720			2,365
土地、建筑物、设备、其他折旧资产和其他无形资产的净购入额		(461	)		(358	)		(1,454	)		(1,129	)
从资产剥离和收购中获得(支付)的现金净额		2,479			–			2,479			(1,858	)
来自(用于)投资活动的净现金		(1,489	)		(12,512	)		(31,895	)		(45,268	)
汇率变动对现金和银行到期的影响		255			(53	)		390			(339	)
现金净增(减)和银行应缴款项		2,882			114			2,625			(514	)
期初银行的现金和到期款项		5,674			5,817			5,931			6,445
期末银行的现金和到期款项	$	8,556		$	5,931		$	8,556		$	5,931
补充披露经营活动的现金流量
期内缴纳(退还)的所得税金额	$	301		$	1,590		$	4,404		$	4,071
期内支付的利息金额		6,428			1,136			12,523			5,878
期内收到的利息金额		13,408			6,974			37,642			28,127
期内收到的股息数额		281			443			1,792			1,844

¹	截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月的金额来自未经审计的财务报表。截至2022年10月31日和2021年10月31日的12个月的金额是从经审计的财务报表中得出的。

附录A：分段信息

出于管理报告的目的，从2022年第四季度开始，本行将按四个主要业务部门报告业绩：加拿大个人和商业银行业务以及TD Auto加拿大金融业务；美国零售业务，包括美国个人和商业银行业务、美国信用卡、TD Auto Finance美国业务、美国财富业务和银行对嘉信理财的投资；财富管理和保险业务；以及批发银行业务。银行的其他活动被归入公司部分。


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第20页

截至2022年10月31日和2021年10月31日的年度业绩见下表。


按业务类别划分的结果^1,2

(百万加元)
		加拿大人个人和商业银行业务				美国零售业					财富管理和保险业				批发银行业务³					公司³						总计

						截至十月三十一日止的三个月

		2022		2021		2022		2021			2022		2021		2022		2021			2022			2021			2022		2021
净利息收入(亏损)	$	3,388	$	2,863	$	2,957	$	2,103		$	272	$	199	$	683	$	689		$	330		$	408		$	7,630	$	6,262
非利息收入(亏损)		1,066		991		638		677			2,359		2,467		476		461			3,394			83			7,933		4,679
总收入		4,454		3,854		3,595		2,780			2,631		2,666		1,159		1,150			3,724			491			15,563		10,941
信贷损失准备金(追回)		229		53		225		(76	)		–		–		26		(77	)		137			(23	)		617		(123	)
保险索赔及相关费用		–		–		–		–			723		650		–		–			–			–			723		650
非利息支出		1,921		1,720		1,976		1,617			1,208		1,192		802		658			638			760			6,545		5,947
所得税前收益(亏损)和在嘉信理财投资的净收益份额		2,304		2,081		1,394		1,239			700		824		331		569			2,949			(246	)		7,678		4,467
所得税拨备(追讨)		610		552		165		111			184		216		70		149			268			(118	)		1,297		910
嘉信理财投资净收益份额^4,5		–		–		310		246			–		–		–		–			(20	)		(22	)		290		224
净收益(亏损)	$	1,694	$	1,529	$	1,539	$	1,374		$	516	$	608	$	261	$	420		$	2,661		$	(150	)	$	6,671	$	3,781

					截至10月31日的12个月

		2022		2021		2022		2021			2022		2021		2022		2021			2022			2021			2022		2021
净利息收入(亏损)	$	12,396	$	11,195	$	9,604	$	8,074		$	945	$	762	$	2,937	$	2,630		$	1,471		$	1,470		$	27,353	$	24,131
非利息收入(亏损)		4,190		3,722		2,821		2,684			9,915		9,827		1,894		2,070			2,859			259			21,679		18,562
总收入		16,586		14,917		12,425		10,758			10,860		10,589		4,831		4,700			4,330			1,729			49,032		42,693
信贷损失准备金(追回)		491		256		335		(250	)		1		2		37		(118	)		203			(114	)		1,067		(224	)
保险索赔及相关费用		–		–		–		–			2,900		2,707		–		–			–			–			2,900		2,707
非利息支出		7,176		6,648		6,920		6,417			4,711		4,355		3,033		2,709			2,801			2,947			24,641		23,076
所得税前收益(亏损)和在嘉信理财投资的净收益份额		8,919		8,013		5,170		4,591			3,248		3,525		1,761		2,109			1,326			(1,104	)		20,424		17,134
所得税拨备(追讨)		2,361		2,128		625		504			853		929		436		539			(289	)		(479	)		3,986		3,621
嘉信理财投资净收益份额^4,5		–		–		1,075		898			–		–		–		–			(84	)		(113	)		991		785
净收益(亏损)	$	6,558	$	5,885	$	5,620	$	4,985		$	2,395	$	2,596	$	1,325	$	1,570		$	1,531		$	(738	)	$	17,429	$	14,298


按业务部门划分的总资产⁶

(百万加元)
	加拿大人个人和商业烘焙		美国零售业	财富管理和保险业		批发银行业		公司		总计

			截至2022年10月31日
总资产	$ 526,374	$	585,297	$ 23,721	$	635,094	$	147,042	$	1,917,528

			截至2021年10月31日
总资产	$ 484,857	$	559,503	$ 24,579	$	514,681	$	145,052	$	1,728,672

¹	截至2022年10月31日和2021年10月31日的三个月的金额来自未经审计的财务报表。截至2022年10月31日及2021年10月31日止十二个月的金额乃根据经审计的财务报表计算。

²	零售商计划合作伙伴在收入和信贷损失中的份额在公司部分列示，抵销金额(代表合作伙伴的净份额)记录在非利息支出中，因此不会影响公司报告的净收益(亏损)。计入美国零售部门的净收益(亏损)仅包括根据协议可归因于银行的收入和信贷损失部分。

³	批发银行业务的净利息收入是按TEB计算的。反映在批发银行业务中的TEB调整在公司部门中被颠倒。

⁴	已收购无形资产摊销的税后金额以及与嘉信理财收购TD ameritrade相关的收购和整合费用中银行应占的份额计入公司分部。

⁵	银行在嘉信理财收益中的份额报告有一个月的滞后。有关详细信息，请参阅附注12。

⁶	截至2022年10月31日和2021年10月31日的总资产均来自经审计的财务报表。


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股东和投资者信息

股东服务



如果您：	您的询问涉及：	请联系：

是登记股东(你的名字出现在你的TD股票上)	丢失股息、遗失股票、财产问题、更改股份登记地址、更改股利银行账户、股利再投资计划、消除重复的股东材料邮寄，或停止(或恢复)接收年度和季度报告	传输代理：多伦多证券交易所信托公司B站邮政信箱700 魁北克蒙特雷亚尔H3B 3K3 1-800-387-0825(仅限加拿大和美国 ) 或416-682-3860 传真：1-888-249-6189 电子邮件：Sharholderquireries@tmx.com或 http://www.tsxtrust.com

持有您的TD股票通过直接注册系统在美国	错过股息、股票遗失、财产问题、更改股东名册地址、消除重复发送的股东材料或停止(或恢复)接收年度和季度报告	共同转接代理和注册商：电脑股份有限公司邮政信箱43006 普罗维登斯，RI 02940-3006 或计算机共享罗亚尔街150号马萨诸塞州坎顿，邮编：02021 1-866-233-4836 为听障人士提供的TDD：1-800-231-5469 美国以外的股东：201-680-6578 TDD美国以外的股东：201-680-6610Www.Computer Shar.com/Investors

实益拥有以中介机构的名义持有的TD股票，如银行、信托公司、证券经纪人或其他被提名人	您的TD股票，包括关于股息再投资计划的问题和股东材料的邮寄	你的中间人

如有任何其他股东查询，请与TD股东关系部联络416-944-6367或1-866-756-8936或发送电子邮件至tdshinfo@td.com。请注意，给我们留下电子邮件或语音邮件，即表示您同意我们将您的询问转发给相应的方进行回复。

Form 40-F年度报告(美国)

世行2022财年Form 40-F年度报告的副本将于今天晚些时候提交给美国证券交易委员会，并将在http://www.td.com.上查阅。如果您向TD股东关系部索要世行2022财年40-F年度报告，您可以免费获得一份打印的世行年度报告，地址为： 416-944-6367或1-866-756-8936或发送电子邮件至tdshinfo@td.com。

访问季度结果材料

有兴趣的投资者、媒体和其他人可以在TD网站www.td.com/Investor/上查看本第四季度收益新闻稿、业绩幻灯片、补充财务信息、补充监管披露以及2022年综合财务报表和MD&A文件。

一般信息

产品和服务：联系TD Canada Trust，一周七天，每天24小时：1-866-567-8888法语：1-866-233-2323

粤语/普通话：1-800-328-3698

听障人士电话设备(TTY)： 1-800-361-1180

网址：www.td.com

电子邮件：Customer.service@td.com

Media contacts： https://stories.td.com/media-contacts

季度收益电话会议

道明银行集团将于2022年12月1日在安大略省多伦多举行财报电话会议。电话会议将于下午1：30通过TD的网站进行现场直播。Et.电话会议和音频网络广播将由TD高管介绍世行第四季度的财务业绩，然后是问答与分析师共事一段时间。电话会议中参考的演示材料将于2022年12月1日下午1：30之前在运输署网站www.td.com/Investors上提供。Et.只听电话线路，地址为416-641-6150或 1-866-696-5894(免费)，密码是2727354#。

音频网络广播和演示文稿将在www.td.com/Investors上存档。电话会议的重播将从下午5点开始。美国东部时间2022年12月1日至晚上11：59美国东部时间2022年12月16日致电905-694-9451或1-800-408-3053(免费)。密码是7300743#。

年会

2023年4月20日星期四

多伦多，安大略省

通知和投票的记录日期：

2023年2月21日


道明银行集团2022年第四季度财报发布			第22页

关于道明银行集团

多伦多道明银行及其子公司统称为TD银行集团(TD？银行或？银行)。按资产计算，TD是北美第六大银行，在四项关键业务中为2700多万客户提供服务在全球金融中心的多个地点运营：加拿大个人和商业银行，包括TD Canada Trust和TD Auto Finance Canada；美国零售，包括TD Bank，美国最方便银行^®、TD Auto Finance U.S.、TD Wealth(美国)以及对嘉信理财的投资；财富管理和保险，包括TD Wealth(加拿大)、TD Direct Investment和TD Insurance；以及批发银行业务，包括TD Securities。TD也是世界领先的在线金融服务公司之一，拥有超过1500万活跃的在线和移动客户。截至2022年10月31日，TD拥有1.9万亿美元的资产。多伦多道明银行在多伦多和纽约证券交易所的交易代码为TD。

欲了解更多信息，请联系：

布鲁克·黑尔斯，副总裁，投资者关系部，416-307-8647

企业公关高级经理Elizabeth Goldenshtein，647-625-3124


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