由健康科学收购公司提交2

根据《1933年证券法》第425条

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

主题公司：Health Science Acquisition Corporation 2

委员会文件第333-266660号

日期：2022年12月1日

将医疗创新带入生活ƌŝŶŐŝŶŐŵĞĚŝĐĂůŝŶŶ ǀĂƚŝŽŶƚŽůŝĨĞ管弦乐团2022年第4季度生物医学企业演示文稿

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Important Notice and Disclaimer (Cont’d) 3 zŽƵĂƌĞĐĂƵƚŝŽŶĞĚŶŽƚƚŽƉůĂĐĞƵŶĚƵĞƌĞůŝĂŶĐĞƵƉŽŶĂŶǇĨŽƌǁĂƌĚ Ͳ ůŽŽŬŝŶŐƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͘ŶǇĨŽƌǁĂƌĚ Ͳ ůŽŽŬŝŶŐƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐƉĞĂŬƐŽŶůǇĂƐ ŽĨƚŚĞĚĂƚĞŽŶǁŚŝĐŚŝƚǁĂƐŵĂĚĞ͕ďĂƐĞĚŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĂŝůĂďůĞĂƐŽĨƚŚĞĚĂƚĞŽĨƚŚŝƐWƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚƐƵĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŵĂǇďĞŝŶĂĐĐƵƌĂƚĞŽƌŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ͘dŚĞŽŵƉĂŶǇƵŶĚĞƌƚĂŬĞƐŶŽŽďůŝŐĂƚŝŽŶƚŽƉƵďůŝĐůǇƵƉĚĂƚĞŽƌƌĞǀŝƐĞĂŶǇĨŽƌǁĂƌĚ Ͳ ůŽŽŬŝ ŶŐƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͕ǁŚĞƚŚĞƌĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨŶĞǁŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĨƵƚƵƌĞĞǀĞŶƚƐŽƌŽƚŚĞƌǁŝƐĞ͕ĞǆĐĞƉƚĂƐƌĞƋƵŝƌĞĚďǇůĂǁ͘ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞďǇ͕ŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ͕ŽƵƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĂŵŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŵŝ ƐƉ ƌĞƐĞŶƚĞĚĨŽƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂůƉƵƌƉŽƐĞƐŽŶůǇ͘WĂƐƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞďǇƚŚĞŽŵƉĂŶǇ ͛ ƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĂŵĂŶĚŝƚƐ ĂĨĨŝůŝĂƚĞƐŝƐŶŽƚĂŐƵĂƌĂŶƚĞĞŽĨĨƵƚƵƌĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ǇŽƵƐŚŽƵůĚŶŽƚƌĞůǇŽŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƌĞĐŽƌĚŽĨƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶ ĐĞ ŽĨƚŚĞŽŵƉĂŶǇ ͛ ƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĂŵŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŵĂƐŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨƚŚĞŽŵƉĂŶǇ ͛ ƐĨƵƚƵƌĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĂŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŽƌƚŚĞƌĞƚƵƌŶƐƚŚĞŽŵƉĂŶǇǁŝůů͕ŽƌŝƐůŝŬĞůǇƚŽ͕ŐĞŶĞƌĂƚĞŐŽŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚ͘ /ŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚDĂƌŬĞƚĂƚĂ /ŶƚŚŝƐWƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞŽŵƉĂŶǇŵĂǇƌĞůǇŽŶĂŶĚƌĞĨĞƌƚŽĐĞƌƚĂŝŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚŝƌĚ Ͳ ƉĂƌƚǇƐŽƵƌĐĞƐ ǁŚŝĐŚƚŚĞǇďĞůŝĞǀĞƚŽďĞƌĞůŝĂďůĞ͘dŚĞŽŵƉĂŶǇŚĂƐŶŽƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇǀĞƌŝĨŝĞĚƚŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽƌĐŽŵƉůĞƚĞŶĞƐƐŽĨ ĂŶǇƐƵĐŚƚŚŝƌĚ Ͳ ƉĂƌƚǇŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘EŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŝƐŵĂĚĞĂƐƚŽƚŚĞƌĞĂƐŽŶĂďůĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƐŵĂĚĞǁŝƚŚŝŶŽƌƚŚĞĂĐĐƵƌ ĂĐǇŽƌĐŽŵƉůĞƚĞŶĞƐƐŽĨĂŶǇƐƵĐŚƚŚŝƌĚ Ͳ ƉĂƌƚǇŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ dƌĂĚĞŵĂƌŬƐ ,^ Ϯ ĂŶĚƚŚĞŽŵƉĂŶǇŽǁŶŽƌŚĂǀĞƌŝŐŚƚƐƚŽǀĂƌŝŽƵƐƚƌĂĚĞŵĂƌŬƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞŵĂƌŬƐĂŶĚƚƌĂĚĞŶĂŵĞƐƚŚĂƚƚŚĞǇƵƐĞŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞ ŽƉĞ ƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘dŚŝƐWƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŵĂǇĂůƐŽĐŽŶƚĂŝŶƚƌĂĚĞŵĂƌŬƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞŵĂƌŬƐ͕ ƚƌĂĚĞŶĂŵĞƐĂŶĚĐŽƉǇƌŝŐŚƚƐŽĨƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŽǁŶĞƌƐ͘dŚĞƵƐĞŽƌĚŝƐƉůĂǇŽĨƚŚŝƌĚƉ Ăƌƚ ŝĞƐ ͛ ƚƌĂĚĞŵĂƌŬƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞŵĂƌŬƐ͕ƚƌĂĚĞŶĂŵĞƐŽƌƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶƚŚŝƐWƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŝƐŶŽƚŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽ͕ĂŶĚĚŽĞƐŶŽƚŝŵƉůǇ͕ ĂƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚ,^ Ϯ ŽƌƚŚĞŽŵƉĂŶǇ͕ŽƌĂŶĞŶĚŽƌƐĞŵĞŶƚŽƌƐƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉďǇŽƌŽĨ,^ Ϯ ŽƌƚŚĞŽŵƉĂŶǇ͘^ŽůĞůǇĨŽƌĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ͕ƚŚĞƚƌĂĚĞŵĂƌŬƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞŵĂƌŬƐ͕ƚƌĂĚĞŶĂŵĞƐĂŶĚĐŽƉǇƌŝŐŚƚƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽŝŶƚŚŝƐWƌĞƐĞŶƚ Ăƚŝ ŽŶŵĂǇĂƉƉĞĂƌ ǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞdD͕^D͕ΎŽƌΞƐǇŵďŽůƐ͕ďƵƚƐƵĐŚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂƌĞŶŽƚŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ŝŶĂŶǇǁĂǇ͕ƚŚĂƚ,^ Ϯ ŽƌƚŚĞŽŵƉĂŶǇǁŝůůŶŽƚĂƐƐĞƌƚ͕ƚŽƚŚĞĨƵůůĞƐƚĞǆƚĞŶƚƵŶĚĞƌĂƉƉůŝĐĂďůĞůĂǁ͕ƚŚĞŝƌƌŝŐŚƚƐŽƌƚŚĞƌŝŐŚƚŽĨƚŚĞĂƉƉůŝĐĂďůĞůŝĐĞŶ ƐŽƌ ƚŽƚŚĞƐĞ ƚƌĂĚĞŵĂƌŬƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞŵĂƌŬƐ͕ƚƌĂĚĞŶĂŵĞƐĂŶĚĐŽƉǇƌŝŐŚƚƐ͘ ĚĚŝƚŝŽŶĂů/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ /ŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚƵƐŝŶĞƐƐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ŚĂƐĨŝůĞĚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚŽŶ&Žƌŵ^ Ͳ ϰ ǁŝƚŚƚŚĞ^ŽŶƵŐƵƐƚ ϴ ͕ ϮϬϮϮ ;ĂƐŵĂǇďĞĂŵĞŶĚĞĚ͕ƚŚĞΗZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ^ƚĂƚĞŵĞŶƚΗͿ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĂƚǁŚĞŶ ĨŝŶĂůŝǌĞĚŝŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞĨŽƌŵĂƚǁŝůůƐĞƌǀĞĂƐĂƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐĂŶĚĂƉƌŽǆǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚŽĨ,^ Ϯ ͕ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐĂΗƉƌŽǆǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚͬƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐ͕ΗĂŶĚǁŝůůĨŝůĞĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚƐǁŝƚŚƚŚĞ^ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞƉƌŽƉ ŽƐĞ ĚƵƐŝŶĞƐƐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͘ dŚŝƐWƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚĐŽŶƚĂŝŶĂůůƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂƚƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚƵƐŝŶĞƐƐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ĂŶ ĚŝƐŶŽƚŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽĨŽƌŵƚŚĞďĂƐŝƐŽĨĂŶǇŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶŽƌĂŶǇŽƚŚĞƌĚĞĐŝƐŝŽŶŝŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞƵƐŝŶĞƐƐ ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͘ ,^ Ϯ ͛ ƐĂŶĚƚŚĞŽŵƉĂŶǇ ͛ ƐƐŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƉĞƌƐŽŶƐĂƌĞĂĚǀŝƐĞĚƚŽƌĞĂĚƚŚĞZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ^ƚĂƚĞŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞĂŵĞŶĚŵĞŶƚƐƚŚĞƌĞƚŽ͕ǁŚĞŶĂ ǀĂŝ ůĂďůĞ͕ĂŶĚƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞƉƌŽǆǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚͬƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐĂŶĚ ŽƚŚĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐĨŝůĞĚŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚƵƐŝŶĞƐƐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ĂƐƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŝůůĐŽŶƚĂŝŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĨŽƌŵĂ ƚŝŽ ŶĂďŽƵƚ,^ Ϯ ͕ƚŚĞŽŵƉĂŶǇĂŶĚƚŚĞƵƐŝŶĞƐƐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͘ tŚĞŶĂǀĂŝůĂďůĞ͕ƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞƉƌŽǆǇ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚͬƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚƵƐŝŶĞƐƐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝůůďĞŵĂŝůĞĚƚŽƐŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐŽĨ,^ Ϯ ĂƐŽĨĂƌĞĐŽƌĚĚĂƚĞƚŽďĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨŽƌǀŽƚŝŶŐŽŶƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚƵƐŝŶĞƐƐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͘^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐǁŝůůĂůƐŽ ďĞĂďůĞƚŽŽďƚĂŝŶĐŽƉŝĞƐŽĨƚŚĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇƉƌŽǆǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚͬƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐ͕ƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞƉƌŽǆǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚͬƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚ ŽĐƵ ŵĞŶƚƐĨŝůĞĚǁŝƚŚƚŚĞ^͕ǁŝƚŚŽƵƚĐŚĂƌŐĞ͕ŽŶĐĞĂǀĂŝůĂďůĞ͕ĂƚƚŚĞ^ ͛ ƐǁĞďƐŝƚĞĂƚ ǁǁǁ͘ƐĞĐ͘ŐŽǀ ͕ŽƌďǇĚŝƌĞĐƚŝŶŐĂ ƌĞƋƵĞƐƚƚŽ͗,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞƐĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ Ϯ ͖ ϰϬϭϬ ƚŚǀĞŶƵĞ͕&ůŽŽƌ ϳ ͕EĞǁzŽƌŬ͕Ez ϭϬϬϭϰ ͘ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞ^ŽůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ ,^ Ϯ ĂŶĚŝƚƐĚŝƌĞĐƚŽƌƐĂŶĚĞǆĞĐƵƚŝǀĞŽĨĨŝĐĞƌƐŵĂǇďĞĚĞĞŵĞĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞƐŽůŝĐŝƚĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽǆŝĞƐĨƌŽŵ,^ Ϯ ͛ ƐƐŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚƵƐŝŶĞƐƐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͘ůŝƐƚŽĨƚŚĞŶĂŵĞƐŽĨƚŚŽƐĞĚŝƌĞĐƚŽƌƐĂŶĚĞǆĞĐƵƚŝǀĞ ŽĨĨŝĐĞƌƐĂŶĚĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶ,^ Ϯ ŝƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶ,^ Ϯ ͛ ƐŶŶƵĂůZĞƉŽƌƚŽŶ&Žƌŵ ϭϬ Ͳ dKZzhd,KZ/ dz EKZ,^Ezhd,KZ/dzW^^hWKEKZEKZ^d,DZ/d^K&d, K&&Z/E'KZd,hZzKZYhzK&d,/E&KZDd/KEKEd/E,Z/EEzZWZ^Edd/KEdKd,KEdZZz/^Z/D/E>K&& E^ ͘

Orchestra BioMed执行摘要战略协作美敦力两位数收入份额^ƚƌŽŶŐďĂůĂŶĐĞƐŚĞĞƚǁŝƚŚĨŝŶĂŶĐŝĂůƌƵŶǁĂǇŝŶƚŽ ϮϬϮϲĂŶĚŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐŝŶǀĞƐƚŽƌƐ 合作伙伴支持的商业模式旨在加快患者的创新，推动强大的合作伙伴和股东价值，以及产生卓越的未来盈利能力统计显著的双盲，随机初步试验疗效数据计划启动h2 2023^ƚƌĂƚĞŐŝĐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŽƵďůĞͲĚŝŐŝƚƌĞǀĞŶƵĞƐŚĂƌĞ 强3年多中心初步试验安全性和有效性数据计划启动关键试验h1 2023 4ĂĐŬĞĂƚ EdΡƚĂƌŐĞƚƐхΨϭϬVirtue Virtue SAB目标>30亿美元每年动脉疾病市场保护西罗莫司的交付，非涂层球囊DĞĚƚƌŽŶŝĐ

交易概述5交易摘要 ·乐团生物医药和健康科学收购公司2(“乐团生物医药和健康科学收购公司2”，纳斯达克代码：hsaq)已达成最终的商业合并协议-乐团生物医药控股公司是由RTW Investments，LP的一家附属公司赞助的特殊目的收购公司-交易完成后，乐团生物医药控股公司将更名为“乐团生物医药控股公司”。预计交易代码为OBIO -交易预计将于2023年第一季度完成-交易后交易隐含预计完全稀释的股权价值3.17亿美元，预计完全稀释的企业价值1.73亿美元1现金信托/支持·交易为合并后的公司2-RTW提供高达5,000万美元的承诺，以支持信托-从美敦力获得的总计2000万美元的远期购买协议和RTW(“RTW基金”)管理的基金·800万股票取决于里程碑要实现-50%(20天VWAP为每股15.00美元)和50%(20天VWAP为20.00美元/股)-溢价需要选择认购，并延长12个月保荐人股份和私募认股权证·保荐人和附属公司同意推迟100万股(总计400万股中的25%)保荐人股份，受制于与交响乐团股东分红相同的股权归属· 保荐人同意取消其在首次公开募股时发行的75万份预付私募认股权证，行使价为每股11.50美元·在扣除费用后，交响乐团BioMed预计至少有1.54亿美元的形式现金 ·根据目前的计划，合并后的公司预计到2026年将有足够的资本并估计ϭƐƐƵŵĞƐ, ^ϮĂŶĚKƌĐŚĞƐƚƌĂ ĐĂƐŚďĂůĂŶĐĞƐĂƐŽĨ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϯϬ͕ϮϬϮϮ͘KŶ:ƵůǇϮϮ͕ϮϬϮϮ ͕ŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞ ǀŽƚĞƚŽĂƉƉƌŽǀĞƚŚĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ，^Ϯ͕ƚŚĞŚŽůĚĞƌƐŽĨ ϵ͕Ϯϯϳ͕ϴϴϯƐŚĂƌĞƐĞǆĞƌĐŝƐĞĚ ƚŚĞŝƌƌŝŐŚƚƚŽƌĞĚĞĞŵ ƚŚĞŝƌƐŚĂƌĞƐĨŽƌĐĂƐŚ͘ ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ĂƚĐůŽƐŝŶŐ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϮϮϮ͕ϯϱϬ ƐŚĂƌĞƐĂƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽ ďĞŝƐƐƵĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂw/w ĨŽƌƚŚĞzdt&ƵŶĚƐƚŽĨƵůĨŝůů ƚŚĞŝƌŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƵŶĚĞƌ ƚŚĞďĂĐŬƐƚŽƉĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ŽĨΨϳϬŵŝůůŝŽŶ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ ƚŚĞzdt&ƵŶĚƐƉƵƌĐŚĂƐĞĚϭ ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬƐŚĂƌĞƐĨƌŽŵ ĂŶĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚŝŶǀĞƐƚŽƌ ŝŶĂƉƌŝǀĂƚĞůǇŶĞŐŽƚŝĂƚĞĚ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽ ĨƵůĨŝůůƚŚĞŝƌŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ƵŶĚĞƌƚŚĞ&ŽƌǁĂƌĚWƵƌĐŚĂƐĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͘

DĞƌŵƐŽĨdƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ 6注：假设HSAC2和管弦乐团的现金余额截至2022年9月30日。2022年7月22日，在投票批准HSAC 2延期的过程中，9,237,883股的持有者行使了赎回股票的权利，以换取现金。因此，在收盘时，预计将通过管道发行约222,350股，以供RTW基金履行其根据支持协议承担的7,000万美元义务。此外，为履行远期购买协议项下的义务，RTW基金以私下协商的方式从一名认可投资者手中购买了1,000,000股股票。1.假设现金总额为7,000万美元，其中包括RTW承诺的5,000万美元以及RTW和美敦力的远期购买协议提供的2,000万美元；2. 不包括向遗留Orchestra BioMed股东提供最多800万股溢价股票的潜在未来影响，这些股东必须接受里程碑的实现(20天VWAP为15美元时为50%。00，20天VWAP为20美元，50%。00点，SPAC合并完成后5年内的任何时间)；3.不包括最多100万股递延保荐人股票归属的潜在未来影响，受盈利如脚注2所述实现里程碑。合并将为合并后的公司ϲϳй提供7000万美元的额外现金总额22%11%现有股东HSAC2公众股东HSAC2保荐人来源和使用来源金额详情以信托形式持有的现金1$67,800,000股价$10.00后盾协议1 2,200,000股预摊薄股份未偿还的2 3 31,740,000股交响乐团完全摊薄股权2 3,212,900,000预摊薄股权价值$317,400,000 HSAC2保荐人股份34,500,000(-)净信托现金1(56,400,000), 000(-)现有资产负债表现金(97,700,000)(+)债务10,000,000预计使用金额完全摊薄企业价值173,300,000乐团完全摊薄股权$212,900,000 HSAC2赞助商股份34,500,000现金到资产负债表1 56,400,000估计交易费用13,600,000总计使用317,400,000预计估值WƌŽ &ŽƌŵĂĂƐŝĐKǁŶĞƌƐŚŝƉ

ŶĂďůĞŶĞǁŐƌŽǁƚŚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ KƵƚƐŽƵƌĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ DŝŶŝŵŝǌĞWΘ>ĚŝůƵƚŝŽŶ 7 Orchestra BioMed’s Partnership - enabled Model Benefits All ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Strategic Partners Commercialization Improve patient lives Accelerate development Leverage expertise & resources ^ĞĐƵƌĞƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůŽŶŐ Ͳ ƚĞƌŵƌŽǇĂůƚŝĞƐ KƵƚƐŽƵƌĐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ DƵůƚŝƉůĞƉŝƉĞůŝŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ^ŚĂƌĞĚĞŶĞĨŝƚƐ

George Papandreou，Quality Inessa R.惠勒副总裁，市场营销鲍勃·拉格纳副总裁，法规事务副总裁Stephen A.Zielinski，产品开发副总裁，生物电子治疗公司Ziv Belsky副总裁，研究，生物电子治疗公司Juan Lorenzo副总裁，产品开发，焦点治疗公司Bill Baumach，博士，科学事务，焦点治疗公司副总裁艾琳·贝利，质量，焦点治疗公司高度成功的执行团队和董事会高管团队：>250年的经验， ~25年平均行业经验，>100项产品批准和>600项专利作者David·霍赫曼董事长、首席执行官、联合创始人达伦·R·谢尔曼总裁董事联合创始人DŝĐŚĂĞů

产品平台目标适应症临床前临床可行性临床关键伙伴研究赞助下一个里程碑和预期时间6背靠背心脏神经调节疗法 (CNTΡ)高血压(HTN)(起搏患者；HTN+P)美敦力全球枢纽研究开始H2 2023高危HTN(非起搏患者) DĞĚƚƌŽŶŝĐZK&E将寻求利用HTN+P 2 CNT-HF心力衰竭ĐƵƚĞůŝŶŝĐĂůĂƚĂ ϮϬϮϯWŽƚĞŶƚŝĂůŚƌŽŶŝĐ^ƚƵĚǇ^ƚĂƌƚ ϮϬϮϰVirtueΡSirolimus AngioInfusionΡ气球(SAB)冠状动脉支架内再狭窄(ISR)美国Pivotal研究开始2023年H1日本Pivotal研究开始H1 2024冠状动脉小血管(SV)1日本Pivotal研究Start H1 2024美国Pivotal研究(BTK)1全球BTK研究Start 2024/2025 SirolimusEFR/Ρ微孔气囊尿道狭窄和2023年/2024年良性前列腺增生症临床前开发里程碑推进高影响管道9FDA突破5FDA突破4&ƌĞĂŬƚŚƌŽƵŐŚϯ1计划，以利用现有的冠状动脉ISR数据支持潜在的关键研究，尽管与FDA或类似的外国监管机构在这方面的讨论有限。2将寻求利用HTN+P试点和关键试验的数据来支持高危HTN适应症的临床和监管开发，因为目标人群的年龄和其他人口统计因素预计将相似，接受治疗的高血压类型可能是单独的收缩期高血压，这在HTN+P人群中占主导地位，并且预计其他并发症也将在两个目标人群中常见。然而，, 在这方面，没有与FDA或类似的外国监管机构进行讨论。3对直径为2.25~4.0 mm的支架冠状动脉狭窄部分(长达26 mm)进行球囊扩张，以改善管腔直径；4为改善管腔直径，对直径2.0 mm至2.5 mm的天然冠状动脉(小冠状动脉)的狭窄部分(长达26 mm)进行球囊扩张；5为了改善管腔直径，对膝下动脉狭窄部分(长达18 mm)(P -3节段或膝下远端，参考血管直径(RVD)2.25-4.0 mm)进行球囊扩张。6所有关于HTN+P、冠脉ISR和冠脉SV指征的临床研究启动的参考文献都是基于与美国FDA关于IDE批准的持续互动或日本PMDA关于CTN批准的持续互动，这是启动临床研究所需的；FDA和PMDA回应预计将在提交错误后大约30天内完成；临床研究登记预计在监管部门批准后约6-8周开始；所有参考研究的登记时间目前估计为12-18个月，但实际登记时间可能更长；所有研究的最终主要终点结果为登记之日起12个月，日本冠状动脉ISR&S V研究除外，预计为登记之日起6个月。

10 BackBack心脏神经调节疗法(CNTΡ)

反跳动CNTΡ概述11机会 ·高血压是起搏器人群中头号共病患者，影响70%以上的患者1·老年患者发生重大事件和药物依从性挑战的风险增加创新·生物电子疗法旨在显著和持久地降低血压·与标准起搏器设备兼容并利用现有治疗范式·来自双盲随机研究的令人信服的临床数据：24-HR ASBP在6个月时显著降低8.1毫米汞，2年、2、3年空腹血压降低17.5毫米汞·与美敦力合作提供技术和开发/临床/监管支持Orchestra BioMed赞助的全球Pivotal试验·在监管部门批准后，美敦力拥有独家全球权利在心脏起搏器指示的患者群体中进行商业化，BackBeat的Orchestra BioMed 基于公布的来源(包括国家住院调查(NIS)和国民健康和营养检查调查(NHANES))估计的启用CNT的起搏器销售1公司获得两位数的收入分成；2 Kalaras等人。美国心脏协会杂志。AhaJourals.org/doi/10.1161/JAHA.120.020492； 3伯克霍夫。Meadato II研究-2年结果TCT 2021；定义s：动态收缩压(ASBP)和办公室收缩压(OSBP)

>ĂƌŐĞ‘ůŽďĂůKƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌdƌĞĂƚŝŶŐ，ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶŝŶdĂƌŐĞƚWŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ *基于公司估计的2025年可定位市场总量；1公司基于公布的来源进行的估计，包括国家住院患者调查(Nis)和国家健康与营养检查调查(NHANES)；2已知且特征明确的人群，可获得多个参考文献；定义：高血压(HTN)12>100亿美元的年度潜在全球市场机会*>310万可寻址的HTN患者 HTN+起搏器·超过70%的起搏器患者有HTN 1·老年、共病人群发生重大事件的风险增加 2高危HTN(非起搏器)·患有单纯收缩压(ISH)和合并症的老年患者750,000名患者 >20亿美元年度全球机会Ϯ͕ϰϬϬ͕ϬϬϬƉĂƚŝĞŶƚƐ хΨϴŝůůŝŽŶHTN+起搏器高危HTN

·生物电子疗法旨在利用标准的节律管理设备程序(双腔起搏器)-相同的植入程序和引导位置-大型训练有素的医生队伍-相同的目标患者群体-可利用现有的报销·作用机制-旨在通过编程起搏和较短的房室延迟来大幅降低血压，旨在通过调节交感神经张力和通过编程可变压力模式来降低后负荷来保持降低血压，旨在大幅降低血压并保持降血压背部Ρ13旨在大幅和持续降低血压1。减少前负荷可降低血压2。调节交感神经张力和减少后负荷可使血压下降155 150 145 140 135 130 0 50 100。150 200 250 300

Meadato II双盲随机结果ƐŚŽǁĞĚĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƌĞƐƵůƚƐŝŶ DKZdK//͕ĂƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ŵƵůƚŝ ͲƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕;ĂĐŬĞĂƚEdнDĞĚŝĐĂůdŚĞƌĂƉǇǀƐ͘ ŽŶƚŝŶƵĞĚDĞĚŝĐĂůdŚĞƌĂƉǇͿ͕ĚŽƵďůĞ ͲŽĨƉĂĐĞŵĂŬĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ 1ĂĐŬĞĂƚΡĐĞŶƚĞƌ͕ďůŝŶĚ͕ƉŝůŽƚƐƚƵĚǇ等人美国心脏协会杂志。2021年；10：e020492 ahaJournal als.org/doi/10.1161/JAHA.120.020492；2 Burkhoff中型II研究-2年结果TCT2021；3 24-HR ASBP对照(n=19)，1名对照患者重复测量无法测量(患者有极高的血压)；定义：主要心脏不良事件(MACE)包括死亡、心力衰竭、临床上有意义的心律失常(即持续或加重的房颤、严重的室性心律失常)、心肌梗死、中风和治疗组中的肾衰竭，按患者计算，办公室收缩压(OSBP)，24小时24小时动态收缩压显著下降--6个月24小时动态收缩压下降11.1毫米汞柱-2年后空腹血压17.5毫米汞柱对照组6个月0%MACE与9.5%对照组6个月动态收缩压下降85%24个月24小时动态收缩压和空腹血压显著下降1，2Ă^W OSBP 6个月0-5-10-15-20-3.1P=0.17-11.1 P

BackBeat CNTΡ美敦力合作 ·美敦力是起搏器领域的全球领先者--超过15亿美元的起搏器年收入1·关键条款：(高血压+起搏器人群)-作为全球Pivotal试验的赞助商，Orchestra BioMed驱动并为开发提供资金-美敦力提供由Orchestra资助的某些开发/临床/监管资源，以支持与美敦力心脏起搏器的集成和关键试验的执行美敦力拥有独家全球商业化权利-根据一系列公式出售的BackBeat CNT设备预计可获得500至1,600美元(1)每台设备的固定美元金额(金额因国家/地区而异)或(2)销售额的百分比，取较高者。-支持BackBeat CNT的设备预计将根据现有报销代码销售。-美敦力拥有扩大其BackBeat CNT全球权利的优先谈判权，用于治疗未指定使用起搏器的HTN患者。美敦力向Orchestra BioMed的1.1亿美元D系列融资投资了4,000万美元，并将在与全球起搏器市场领先者保持一致的HSAC2合并交易15和基于MDTS的基于设备的高血压治疗DĞĚƚƌŽŶŝĐ1中额外投资1000万美元截至2022年4月29日的财年综合财务业绩

BackBeat CNTΡPivotal试验设计 16目前预期的试验设计：·约650-750名未经药物治疗但仍接受双腔起搏器治疗的HTN患者的随机化·BackBeat CNT关键研究的纳入和排除标准将与Mediato II研究中使用的标准相似·患者将以1：1的随机双盲方式接受BackBeat CNT的积极治疗-继续降压药物治疗或标准起搏-仅继续降压药物治疗·预期的主要疗效和安全性终点：-疗效终点：基于随机化后3个月24小时ASBP平均变化的治疗相对于对照的优越性-安全终点：比较随机化后12个月主要不良心血管事件(MACE)的治疗组和对照组之间的非劣势·在美国计划的 ~80个研究地点招募患者，欧洲，可能还有日本

17 Virtue®西罗莫斯血管输注Ρ(SAB)

SŝƌƚƵĞΠ^KǀĞƌǀŝĞǁ 18机会·对于冠状动脉和外周适应症的“无遗漏”治疗的重大需求代表着>30亿美元的全球市场机会1·目前的药物洗脱支架(DES)存在长期再狭窄和晚期血栓形成的风险；需要延长双重抗血小板治疗；对选定的患者/病变无效/不获批准创新·高度差异化、非包衣药物/设备组合产品候选产品，旨在实现血管成形术，并提供缓释西罗莫司的保护性交付 ·多中心冠状动脉ISR临床试验的令人信服的临床结果，3年随访2·FDA突破因冠状动脉ISR 3的适应症而获得设备名称，冠脉SV 4和BTK 5与·全球商业领导者合作介入心脏病学年收入超过25亿美元，负责将Virtue SAB作为旗舰治疗产品商业化· 合作推动从冠脉ISR开始的多适应症关键试验计划·Orchestra BioMed将获得两位数的版税和每单位药物付款1根据公司估计，总可寻址市场是2025年的市场数据；；2 von Birelen等人。2012年04月10日第59卷第15期：1350-61；Virtue SAB已获得以下突破性设备称号：3对直径2.25至4.0 mm的支架冠状动脉(支架内再狭窄(ISR))狭窄部分(长达26 mm)进行球囊扩张，以改善管腔直径；4对直径2.0 mm至2.5 mm的天然冠状动脉(小冠状动脉)的新狭窄部分(长达26 mm)进行球囊扩张。, 以改善管腔直径为目的； 5以增大管腔直径为目的，对腓下动脉(P-3段或远端，膝关节以下，参考血管直径(RVD)2.25~4.0 mm)狭窄部分(长达18 mm)进行球囊扩张术。

不遗余力的巨大机遇 Solution 19>30亿美元的年度全球CAD和PAD市场机会*·动脉疾病是全球死亡的主要原因 ·巨大的成熟市场，有大量未得到满足的需求-针对冠状动脉内再狭窄、冠脉静脉血栓和BTK· 旨在利用现有治疗范例和成熟技术的次优治疗：西罗莫司和球囊血管成形术хϯ͘Ϯ DĚĚƌĞƐƐĂďůĞΘWWĂƚŝĞŶƚƐ ;ϮϬϮϱƐƚŝŵĂƚĞͿ~2,000,000名患者>每年18亿美元全球机会~1,250,000名患者>12亿美元冠状动脉外周*根据公司估计，2025年可解决的市场总额；定义：冠状动脉疾病、外周动脉疾病、支架内再狭窄、小血管(SV，≤2.5 mm)、高危出血(>2.5 mm)、膝关节以下(BTK，Rutherford 3-6，无严重合并症)。

Virtue® SAB ŶŐŝŽ/ŶĨƵƐŝŽŶ Ρ ĂůůŽŽŶ ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĞŶĂďůĞĂŶŐŝŽƉůĂƐƚǇ ǁŝƚŚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĚƌƵŐĚĞůŝǀĞƌǇƚŽĚŝůĂƚĞǀĞƐƐĞů͕ƚŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ ĚĞůŝǀĞƌŝŶƚĞŶĚĞĚĚŽƐĞĂŶĚƚŽůĞĂǀĞŶŽŵĞƚĂůďĞŚŝŶĚ Designed to Enable Angioplasty with Protected Sirolimus Delivery while Leaving No Metal Behind 20 1 Granada et al. EuroIntervention 2016;12:740 - 747 Precise dose protected in dose unit Inflated to deliver dose through micropores ^ŝƌŽůŝŵƵƐ&Z Ρ &ŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ ƉƌŽǀŝĚĞĚĞǆƚĞŶĚĞĚĨŽĐĂů ƌĞůĞĂƐĞŽĨƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐůĞǀĞůƐŽĨƐŝƌŽůŝŵƵƐƚŚƌŽƵŐŚĐƌŝƚŝĐĂů ŚĞĂůŝŶŐƉĞƌŝŽĚ; у ϯϬ ĚĂǇƐͿ ϭ ϭϬϬϬ 100 10 1 0.1 0.01 0.001 Ϭ͘ϬϬϬϭ ^ŝƌŽůŝŵƵƐdŝƐƐƵĞŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ;ŶŐͬŵŐͿ Required Therapeutic Concentration > 1ng/mg Lung, liver & kidney below level of assay quantification (0.1 ng/mg) in

令人信服的佩剑试验结果在冠状动脉 ISR PatientsϭsĞƌŚĞǇĞĞƚĂů͘：ĂƌĚŝŽǀĂƐĐ /ŶƚĞƌǀϮϬϭϳKĐƚϮϯ͖ϭϬ;ϮϬ Ϳ͗ϮϬϮϵͲϮϬϯϳ͘K/͗ϭϬ͘ϭϬϭϲ ͬũ͘ũĐŝŶ͘ϮϬϭϳ͘Ϭϲ͘ϬϮϭ͘ Ϯ‘ƌĂŶĂĚĂϯͲzĞĂƌůŝŶŝĐĂůZĞƐƵůƚƐdd ϮϬϭϴ͘ϯͲzĞĂƌ^ZdƌŝĂůůŝŶŝĐĂůZĞƉŽƌƚŽŶĨŝůĞ͘ ĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐ͗Virtue SAB初步证明了在冠状动脉支架内再狭窄患者中令人鼓舞的安全性和有效性。多中心佩剑试验1个0.12 mm LLL6个月2.8%1年靶病变失败率0%1~3年新TLR 初步证明安全，事件发生率低，持续3年2初步疗效结果显示0.12 mm延迟损失低1 RVD按正常值报告；2个试验主要表现终点；3个试验次要表现终点(二元性再狭窄=>50%管腔直径狭窄)。4数据基于修订后的每个协议的总体标准，以与拟议的 Virtue ISR-US Pivotal研究总体一致。事件发生率(%)ĂƌĚŝĂĐĞĂƚŚTV -MI TLRTLF10%9%8%ϳйϲй5%4%3%2%1%0%ϬйϯϬĚĂǇƐϭ ͲǇĞĂƌϯͲǇĞĂƌƐ0%0%0%0%0%0%0%Ϯ͘ϴйϮ͘ϴ й2.8%2.8%5.6%4

Virtue®SAB Terumo合作伙伴关系·Terumo是全球领先的介入心脏病学年收入超过25亿美元的公司1·Virtue SAB定位为Terumo的旗舰治疗产品，具有推动未来显著增长的潜力·关键条款：-3,000万美元的前期和潜在的未来临床和监管里程碑-500万美元的股权投资，包括参与D系列融资-Terumo负责临床和监管费用，不包括Virtue ISR-该研究是由Orchestra BioMed赞助的-Terumo负责设备供应链和商业化费用-Orchestra BioMed作为独家供应商获得10-15%的版税外加Sirolimus EFRΡ 的每单位付款-Orchestra BioMed保留根据Terumo截至2022年3月31日的财政年度综合财务业绩在血管适应症ϮϮ DƵůƚŝŶĂƚŝŽŶĂůDĂƌŬĞƚ>ĞĂĚĞƌWƌŽǀŝĚĞƐ‘ůŽďĂůŽŵŵĞƌĐŝĂůZĞĂĐŚĂŶĚ>ŽŶŐ ͲdĞƌŵůŝŐŶŵĞŶƚ1以外的所有临床应用程序中使用Virtue SAB的权利

Advantage®SAB-冠状动脉内再狭窄试验美国--23项双盲、多中心、前瞻性、单层冠状动脉ISR患者的随机对照研究 Virtue®≤N=200Rd≥ ĂƌŐĞƚ>ĞƐŝŽŶ&ĂŝůƵƌĞDS DS;͕D/Ͳd>ZĂŶĚ WͿĂƚϭϮŵŽŶƚŚƐ统计假设90%优势 Virtue SAB TLF≤19%与PBA TLF≥30%成功率考虑虚拟SAB：每种方案在12个月的Sabre试验中TLF为2.8% 人群PBA：12个月时33-46%TLF在冠状动脉ISR中已发表的研究12个月主要终点12-18个月登记关键纳入 RVD2.5至4.0 mm，

ϮϬϮϯͲ ŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚDŝůĞƐƚŽŶĞƐŽƌƉŽƌĂƚĞ izuůŽƐĞƵƐŝŶĞƐƐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ >ŝƐƚŽŶEĂƐĚĂƋ;K/KͿsŝƌƚƵĞ^ ʹŽƌŽŶĂƌǇ/^Z izon sŝƌƚƵĞ/^ZͲh^&/ƉƉƌŽǀĂů ϭƐƚWƚ͘ŶƌŽůůŵĞŶƚ;h^ͿH1 2023 H2 2023 24 Backback CNT-HTN+起搏器·FDA IDE批准·第一个平台。注册(欧盟和美国)·日本PMDA CTN批准·第1个端口注册(日本)CNT-HF·急性临床结果VERTUE SAB-冠状动脉ISR·日本 PMDA CTN批准1·第1个PT。投保(日本)1个Virtue SAB-冠状服务·日本PMDA CTN批准1个·第1个个登记(日本)1 Sirolimus EFR·临床前可行性结果2 1时机估计并取决于Terumo的实施，因为Terumo控制着针对SV适应症和IS R in Japan的Virtue SAB的开发基于设备/药物组合气球的解决方案针对适应症，如尿道狭窄或良性前列腺增生症公司ĂĐŬĞĂƚEDͬED Ͳ，&sŝƌƚƵĞ^Sirolimus EFR

使用收益25活动说明估计费用H2 2022-2025一般研发·BackBeat CNT-固件集成到美敦力设备；测试和验证活动-临床试验计划和准备-IDE准备和提交·Virtue SAB-GLP和生物兼容性 IDE提交测试-Sirolimus EFR生产和流程放大活动-临床试验材料(设备和药物)制造和测试-IDE准备和提交·CNT-HF和Sirolimus EFR可行性工作$35-45M 1 Backeat CNT&Virtue SAB关键试验·执行跨国Backback CNT HTN+P Pivotal试验·执行Virtue SAB ISR-US Pivotal 试验$55-65M和管理一般管理费用，包括公共公司支出约300万美元。2022年下半年-2025年每季度按类别定义的支出：冠状动脉支架内再狭窄(ISR)、研发(R&D)、调查设备豁免(IDE)、良好实验室操作规范(GLP)1扣除预期里程碑付款

26两个针对大型市场的计划通过承诺的试验数据进入关键试验而得到支持-BackBeat CNT SAB·>100亿美元的年度市场·R随机化，对照研究显示疗效潜力·与美敦力-V irtue®∼合作·Ρ$30亿年度市场·3年试点研究结果显示潜在的安全性和有效性·与强劲的资产负债表合作，进入2026年的财务跑道和承诺的投资者通过合作伙伴关系启用的业务模型和成就卓越的领导团队-旨在加速患者的创新，支持渠道扩展并推动强大的合作伙伴和股东价值-拥有P Roven创新和执行美敦力记录的经验丰富的团队

WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ Ͳ ŶĂďůĞĚ ƵƐŝŶĞƐƐDŽĚĞů Ϯϳ

重大障碍阻碍创新惠及患者28初创公司往往难以获得达到商业价值的资源拐点大公司有限的研发预算限制了创新和收购增加了为患者带来医疗创新的成本、时间和工作负担产品开发ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶϭWŝƚĐŚďŽŽŬ ʹŶĂůǇƐŝƐŽĨϰϯϬĐŽŵƉĂŶŝĞƐƐŝŶĐĞ ϮϬϭϱƚŚĂƚĐŽŵƉůĞƚĞĚĂƚůĞĂƐƚ^ĞƌŝĞƐĨŝŶĂŶĐŝŶŐ Ϯ^，ĞĂůƚŚĐĂƌĞZĞƉŽƌƚϮϬϭϵ ϯĂƉŝƚĂů/y平均需要6000万美元资金，85%的收购需要商业吸引力1平均7%的收入用于研发，而前20家医药设备的研发支出为20%2，3

Orchestra BioMed可以加速患者的创新 29个风险-回报分担合作伙伴关系可以克服创新的障碍

30>ĂƌŐĞDĂƌŬĞƚǁŝƚŚhŶŵĞƚEĞĞĚƐ WŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌ，ŝŐŚ/ŵƉĂĐƚ对于与关键渠道标准合作有利大市场、重大未得到满足的需求、已建立的分销渠道旨在提高护理标准、适应现有治疗范例、扰乱市场动态显著的差异化、具有吸引力的合作经济、持久的知识产权保护选择最佳机会ĞǀĞůŽƉĨŽƌWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ WƌĞͲƉĂƌƚŶĞƌĞĚĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐ 基于创新版税的研发计划

协调酒店31创建了渠道，开创了商业模式并建立了合作伙伴关系，我们的领导团队拥有zĞĂƌƐŽĨ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǀĞƌĂŐĞǇĞĂƌƐ ŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĞĂĐŚ新产品审批/许可编写的专利250+25100+600+ĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉdĞĂŵ

ƉƉĞŶĚŝǆ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨZŝƐŬ&ĂĐƚŽƌƐ 与交响乐团的业务和产品相关的风险·交响乐团有净亏损的历史，预计在可预见的未来将继续亏损，可能永远不会成为PROFI表。·如果Orchestra没有实现其预期的开发和商业化目标，其业务可能会受到损害。·即使Orchestra获得所有必要的FDA批准和许可，其候选产品也可能无法获得或保持MARK ET接受度。·交响乐团可能无法在竞争激烈的行业中与更大的公司成功竞争。·交响乐团可能会将其有限的资源用于追求特定的产品或适应症，而无法利用在可能更有利可图或更有可能成功的产品或口令上。·交响乐团的经营业绩可能波动很大，这使得其未来的经营业绩难以预测，并可能导致经营业绩低于预期或其可能提供的任何指导。·大流行，如新冠肺炎大流行，可能会对我们的业务产生不利影响，包括我们的临床试验和财务状况。·交响乐团的贷款和担保协议包含可能限制其业务和FINA NCI ng活动的运营契约和限制。·如果Orchestra的临床试验不成功或严重延迟，或者如果Orchestra没有完成其临床试验，其业务可能会受到损害。 ·临时, 随着越来越多的患者数据可用，Orchestra临床试验中不时宣布或公布的最重要数据和初步数据可能会发生变化，并受到审计和验证程序的约束，可能会导致最终数据发生重大变化。·Orchestra的候选产品可能与严重的不良事件、不良副作用或其他特性有关，可能会阻止其临床开发、阻止其监管批准、限制其商业潜力或导致严重的负面后果。·乐团依赖于吸引、留住和培养关键管理、临床、科学和销售和营销人员，·失去这些人员可能会损害我们产品或候选产品的开发和销售。·如果乐团进行收购，可能会产生巨额成本并遇到损害其业务的困难。·产品责任和其他索赔可能会减少对Orchestra产品的需求，或导致重大损害。·误用或标签外使用Orchestra的产品可能会损害其在市场上的声誉，导致伤害导致产品责任诉讼或导致监管机构进行代价高昂的调查、罚款或制裁，如果Orchestra被认为参与了这些用途的推广，其中任何一项都可能对其业务最有利。 ·Orchestra的内部计算机系统，或其任何合同研究组织、制造商、其他合同、顾问、合作者或潜在的未来合作者的计算机系统，可能无法或遭受安全或数据隐私侵犯，或其他未经授权的或不当访问、使用或破坏合法或机密数据、员工数据或个人数据，这可能导致额外成本、收入损失, 重大债务、对乐团品牌的损害以及运营的实质性中断。 ·经济状况，包括俄罗斯持续入侵乌克兰等造成的通胀，可能会影响乐团的业务、财务状况和股价。·FDA和其他政府机构因资金短缺或全球健康问题造成的中断可能会阻碍他们聘用、保留或部署关键领导层和其他人员的能力，或者以其他方式阻止新的或修改后的产品以TIME Ely的方式或根本不被开发、批准或商业化，这可能会对乐团的业务产生负面影响。·未来，我们预计将面临与在国内营销和分销我们的产品相关的各种风险，这些风险可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。·候选产品市场的规模尚未精确确定，可能比Orchestra e sti Mate小。· 乐团未来可能会在内部带来某些验证测试和药物制造能力，但它可能无法成功做到这一点或无法遵守FDA的规定。32位

附录：风险因素摘要(续) 与Orchestra BioMed对第三方的依赖相关的风险·Orchestra预计高度依赖合作伙伴和第三方供应商为其产品和候选产品制造和提供重要材料和组件。·交响乐团可能无法在指定日期或根本达不到与Terumo达成的协议规定的某些里程碑。·Orchestra预计将高度依赖合作伙伴来推动我们最初产品的成功营销和销售。·Orchestra及其合作伙伴可能无法持续收入增长。·Orchestra不时聘请外部各方提供与其某些临床研究和试验相关的服务，如果这些各方未能履行其义务，可能会导致费用和延误。·乐团的许多产品和候选产品的持续开发有赖于与医生保持牢固的工作关系。·Orchestra的药品制造经验有限，在生产其产品和计划或未来的产品时，可能会遇到开发或制造问题或延迟，这可能会限制收入的潜在增长或增加亏损。·交响乐团从外国供应商采购某些产品, 使其容易受到供应问题或由贸易冲突和其他地缘政治事件引起的价格波动的影响。·俄罗斯对乌克兰的持续入侵可能会对我们的合作伙伴的行动产生不利影响。与政府监管和乐团生物医疗行业相关的风险· 医疗改革倡议和其他行政和立法建议可能会对乐团的业务产生不利影响。·交响乐团可能无法获得必要的批准，如果不能及时获得监管部门的批准，将对其业务产生不利影响。·Orchestra的医疗器械产品必须按照联邦和州的法规生产，如果我们或他们未能遵守这些法规，该公司或任何供应商或第三方制造商可能会被迫召回已安装的系统或终止生产。·即使Orchestra获得了候选产品的监管批准，其产品仍将受到监管审查和上市后要求，如果不遵守上市后监管要求，我们可能会受到执法行动，包括巨额处罚，并可能要求我们召回或从市场上召回产品。·Orchestra的医疗设备产品如果获得批准，可能会导致或导致不良医疗事件，或者 Orchestra必须向FDA报告的故障或故障，如果我们不这样做，我们将受到制裁，这可能会损害我们的声誉、业务、财务状况和运营结果。·发现Orchestra产品存在严重的安全问题，或者自愿或在FDA或其他政府机构的指示下召回我们的产品，都可能对我们产生负面影响。·Virtue SAB是一种药物/设备组合, 这可能会导致额外的监管和其他风险。·如果FDA认为作为独立候选产品的SirolimusEFR不满足第5 05(B)(2)节监管审批途径的要求，或者如果第505(B)(2)节对此类候选产品的要求不是Orchestra预期的，则这些候选产品的审批途径可能比预期花费的时间长得多，成本也高得多，带来的并发症和风险也比预期的大得多，而且在任何一种情况下都可能不会成功。·更改产品候选制造或配方的方法可能会导致额外成本或延迟。·Orchestra与美国和其他地方的医生、患者和付款人的关系可能直接或直接受到适用的反回扣、欺诈和滥用、虚假声明、透明度和其他医疗保健法律和法规的约束。·医疗成本控制压力和立法或行政改革导致第三方付款人的有限覆盖范围和重新激励做法可能会减少对Orchestra产品的需求、客户愿意为这些产品支付的价格以及使用其设备执行的程序数量，这可能会对其业务产生不利影响。·更改或未能遵守美国和外国隐私和数据保护法律、法规和标准可能会影响乐团的业务、运营和财务业绩。·环境和健康安全法律可能会对交响乐团的运营造成责任、费用和限制。·交响乐团受到反贿赂、反腐败和反洗钱法律的约束，包括美国《反海外腐败法》, 违反这些法律可能会导致巨额处罚和起诉。ϯϯ

ƉƉĞŶĚŝǆ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨZŝƐŬ&ĂĐƚŽƌƐ;ŽŶƚ 与乐团知识产权相关的͛ĚͿ风险·乐团可能无法保护或执行其知识产权。·第三方可能会声称乐团的员工或顾问错误地使用或泄露了机密信息或挪用了商业秘密。·交响乐团可能卷入与专利、商业秘密和其他知识产权权利有关的诉讼或其他诉讼程序，这可能会导致巨额费用和责任。·涵盖乐团技术或产品的专利如果在法庭上或在美国或国外的ADM监管机构面前受到挑战，可能会被认定为无效或无法强制执行。·获得和维护专利保护取决于遵守政府专利机构施加的各种程序、文件提交、费用支付和其他要求，如果不符合这些要求，Orchestra的专利保护可能会减少或取消。·美国专利法的变化可能会降低专利的整体价值，从而削弱Orchestra保护其产品的能力。·乐团可能会受到质疑其专利和其他知识产权的所有权或发明权的索赔，如果这些诉讼中的任何一项不成功，乐团可能需要从第三方获得许可证，而这些许可证可能无法以商业合理的条款获得，或者根本不需要或停止开发, 其一个或多个产品的制造和商业化。·专利条款可能不足以保护乐团在其候选产品上的竞争地位，以获得足够的时间。·根据《哈奇-瓦克斯曼法案》，乐团可能无法在美国获得专利期延长，也可能无法根据类似的法律在外国获得专利期延长。 ·乐团可能需要从第三方获得知识产权，并且可能无法成功获得通过收购和内部许可开发任何未来产品所需的权利。·如果Orchestra的商标和商号没有得到充分保护，则Orchestra可能无法在其感兴趣的市场中建立名称认知度，其业务可能会受到不利影响。与HSAC2和业务合并相关的风险·如果业务合并的收益不符合投资者或证券分析师的预期，合并后实体的证券的市场价格可能会下降。 ·业务合并的完成受多个条件的制约，如果这些条件不满足，业务合并可能会根据其条款终止，合并可能无法完成。·业务合并完成后，合并后的公司可能需要进行减记或注销、重组、减值或其他可能对合并后公司的财务状况、运营结果和股票价格产生重大负面影响的费用，这可能会导致您的部分或全部投资损失。·随着业务合并的完成，合并后的公司作为上市公司将产生显著增加的费用和行政负担, 这可能会对其业务、财务状况和运营业绩产生负面影响。·业务合并后的合并后公司的很大一部分普通股将从即日起受到限制，但可能会在未来出售给市场。未来的销售可能会导致合并后公司普通股的市场价格大幅下降，即使合并后公司的公共汽车业务表现良好。·HSAC2董事会在决定是否继续进行业务合并时，没有获得第三方估值或公平意见。·HSAC2和Orchestra已经并预计将产生与业务合并相关的巨额成本。·保荐人和HSAC2的高级管理人员和董事拥有普通股和私人认股权证，如果业务合并未获批准且HSAC2无法在适用的最后期限前完成替代业务合并，则这些普通股和私人认股权证将一文不值，并产生可能无法报销或偿还的可报销费用。这些利益可能影响了他们批准业务合并的决定。34