Viatris完成与Biocon Biologics的BioSimilars交易
获得20亿美元的现金支付和10亿美元的可转换优先股，相当于Biocon生物公司至少12.9%的股份(在完全稀释的基础上)
标志着一系列重塑Viatris和重新定位Viatris的预期举措中的第一项，旨在为其长期增长做好准备
匹兹堡，2022年11月29日-Viatris
Inc.(纳斯达克：VTRS)今天宣布，它已经完成了与Biocon Biologics Limited(“Biocon Biologics”)的交易，创造了Viatris期望成为独一无二的完全垂直整合的全球生物仿制药领先者。Viatris和Biocon Biologics已签订过渡期服务协议(TSA)，根据该协议，Viatris将在预期的两年内提供商业化和某些其他过渡期服务，旨在确保患者、客户和同事的业务连续性。在过渡服务完成后，Biocon Biologics将承担商业、监管和其他相关服务的责任。
维亚特里斯公司执行董事长罗伯特·J·库伊说：“今天是维亚特里斯公司继续发展的非常激动人心的一天。今天Biocon Biologics交易的完成代表着我们最近在11月7日的战略更新中列出的一系列计划中的第一项成就的完成，这是我们为Viatris制定的明确计划的一部分。虽然我们将继续根据这一计划进一步执行，但我们也期待着作为Biocon Biologics的大股东，支持Biocon
有限公司和Biocon Biologics执行主席基兰·马祖姆达尔-肖及其团队优化Biocon Biologics的价值。“
维亚特里斯·总裁·拉吉夫·马利克说：“我们与Biocon Biologics的生物仿制药交易的完成标志着我们合作的下一个自然步骤
。我们坚定地致力于帮助Biocon Biologics成功创建我们相信将成为真正的全球垂直整合生物仿制药领先者的一部分。在我们展望Viatris的未来时，我们也很高兴将我们的精力、资源和努力集中在执行我们自己的战略上，即向价值链上游移动，并提供进入更复杂和新产品的途径。“
根据交易协议的条款，Viatris收到了30亿美元的对价，其形式是20亿美元的现金支付和10亿美元的可转换优先股
，相当于Biocon Biologics至少12.9%的股份(在完全稀释的基础上)。Viatris还有权在2024年获得3.35亿美元的额外现金支付。
完成BioSimilars交易的财务影响
如前所述，该公司截至2022年12月31日的年度总收入、调整后的EBITDA和自由现金流的财务指导范围不包括与Biocon Biologics完成交易的影响。该公司预计其在截至2022年12月31日的一年中公布的业绩将受到以下交易完成的影响：
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该公司预计本年度报告的总收入和调整后的EBITDA将分别减少约8000万美元和2000万美元。
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该公司预计将把20亿美元的现金收益报告为投资活动的现金流量，但被某些交易相关调整的影响所抵消。此外，公司
预计将产生约4亿美元的某些交易相关费用，主要是税收和相关交易成本。因此，公司预计这些与交易相关的费用将导致本年度报告的经营活动现金流减少，从而导致自由现金流减少。
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该公司预计将使用生物仿制药交易的资产剥离净现金：
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偿还额外的短期债务，加快迈向65亿美元的第一阶段债务削减
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为之前宣布的眼科收购提供资金，总额约为7亿至7.5亿美元，预计将于2023年第一季度完成，以及
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关于维亚特里斯
维亚特里斯
Inc.(纳斯达克代码：VTRS)是一家全球性医疗保健公司，致力于让世界各地的人们在生命的每个阶段都能生活得更健康。我们提供药品，推进可持续运营，
开发创新解决方案，并利用我们的集体专业知识，通过我们独一无二的全球医疗保健网关，将更多人连接到更多产品和服务®。Viatris成立于2020年11月，将科学、制造和分销专业知识与经过验证的监管、医疗和商业能力结合在一起，为超过165个国家和地区的患者提供高质量的药物。Viatris的产品组合包括1,400多个获得批准的分子，涉及广泛的治疗领域，涵盖非传染性和传染性疾病，包括全球公认的品牌、复杂的仿制药和品牌药，以及各种非处方药。Viatris在全球拥有约37,000名员工，总部设在美国，在匹兹堡、上海和印度海得拉巴设有全球中心。请访问viatris.com和investor.viatris.com了解更多信息，并通过Twitter@ViatrisInc.、LinkedIn和YouTube与我们联系。
前瞻性陈述
本新闻稿包括构成“前瞻性陈述”的陈述。这些声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。此类前瞻性陈述可能包括有关过渡服务协议的陈述；今天Biocon Biologics交易的结束代表着一系列成就中的第一个成就的完成
我们最近在11月7日的战略更新中提出了一系列举措，作为我们针对Viatris的明确计划的一部分；虽然我们将继续针对这一计划进一步执行，但我们也期待着作为Biocon Biologics的重要股东支持Biocon有限公司和Biocon Biologics执行主席Kiran Mazumdar-Shaw及其团队优化Biocon Biologics的价值；我们坚定地致力于帮助Biocon Biologics成功地创建我们相信将成为真正的全球垂直整合生物仿制药的领导者；在我们展望Viatris的未来时，我们也很高兴
将我们的精力、资源和努力集中在执行我们自己的战略上，即向价值链上游移动，并提供更复杂和新的产品；根据交易协议的条款，Viatris收到了30亿美元的对价，其形式是20亿美元的现金支付和10亿美元的可转换优先股，相当于Biocon Biologics至少12.9%的股份(在完全稀释的基础上)；Viatris有权在2024年获得3.35亿美元的额外现金支付；完成Biosimilars交易的财务影响；如前所述，公司的财务指导范围是截至2022年12月31日的年度的总收入、调整后的EBITDA和自由现金流, 不包括与Biocon Biologics完成交易的影响；该公司预计其截至2022年12月31日的年度的报告业绩将受到交易完成的影响，具体如下：公司预计本年度报告的总收入和调整后的EBITDA将分别减少约8000万美元和2000万美元，公司预计报告20亿美元的现金收益，被某些交易相关调整的影响抵消，作为投资活动的现金流量；公司预计将产生约4亿美元的某些交易相关费用，主要是税收和相关交易成本；因此，公司预计这些交易相关费用将导致本年度报告的经营活动现金流减少，从而导致自由现金流减少；预计将使用生物仿制药交易的净资产剥离现金：偿还额外的短期债务，并加快迈向第一阶段65亿美元债务削减的进程，并与手头现金相结合，为之前宣布的总计约7亿至7.5亿美元的眼科收购提供资金，预计将于2023年第一季度完成，并于2023年开始执行先前宣布的股票回购授权。可能引起或促成这种差异的因素包括但不限于：公共卫生暴发、流行病和流行病的潜在影响，包括新冠肺炎大流行带来的持续挑战和不确定性；维亚特里斯与百康生物有限公司之间的交易, 根据
Viatris将其生物相似产品和计划贡献给Biocon Biologics以换取现金对价和Biocon Biologics的可转换优先股权(“Biocon Biologics交易”)和包括潜在资产剥离在内的其他战略性
举措可能无法实现预期的好处；Mylan N.V.和辉瑞的Upjohn业务(“Upjohn业务”)的整合，合并形成了Viatris(“合并”)，以及我们全球重组计划的实施比预期更困难、更耗时或更昂贵，或不成功；在预期时间框架内或根本不能实现与合并或重组计划相关的预期效益、协同效应和运营效率；医疗保健和制药监管机构的行动和决定；美国和海外医疗保健和制药法律法规的变化；对Viatris将新产品推向市场的能力的任何监管、法律或其他障碍，包括但不限于“有风险的”发布；Viatris或其合作伙伴开发、制造和商业化产品的能力；任何正在进行的法律诉讼的范围、时间和结果, 以及任何此类诉讼的影响；数据安全或数据隐私的任何重大违反或对我们信息技术系统的破坏；与国际业务相关的风险；保护知识产权和维护知识产权的能力；第三方关系的变化；Viatris或其合作伙伴的客户和供应商关系以及客户采购模式的任何变化的影响；
竞争的影响；Viatris或其合作伙伴的经济和财务状况的变化；不确定因素和管理层无法控制的事项；以及Viatris提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中描述的其他风险。维亚特里斯经常使用其网站作为一种手段，以广泛的，非排他性的方式向公众披露重要信息，以达到美国证券交易委员会公平披露(REG FD)的目的。除法律要求外，Viatris不承担在本新闻稿发布之日后
更新这些声明以进行修订或更改的义务。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括介绍和讨论某些财务信息，这些信息不同于根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)报告的信息。这些非GAAP财务指标，包括调整后的EBITDA和自由现金流，旨在补充投资者和其他读者对Viatris财务业绩的理解和评估。自由现金流是指由经营活动提供的美国公认会计准则净现金减去资本支出。2022年第三季度，Viatris将调整后的EBITDA计算为美国公认会计准则净收益(亏损)，经收入
税金拨备(福利)、利息支出和折旧及摊销(以达到EBITDA)调整，并根据基于股票的薪酬支出、诉讼和解和其他或有事项、净额和重组、与收购相关的和
其他特殊项目进行进一步调整。
Viatris提供了历史上非GAAP财务指标与最直接可比的美国GAAP财务指标的对账。鼓励投资者和其他读者在我们的网站https://investor.viatris.com/financial-information/non-gaap-reconciliations，上查看相关的美国公认会计准则财务指标以及非公认会计准则衡量标准与其最直接可比的美国公认会计原则衡量标准的对账情况，投资者和其他读者仅应将非公认会计原则衡量标准视为根据美国公认会计原则编制的财务业绩衡量标准的补充，而不是替代或更好的衡量标准。
关于生物仿制药交易的完成，Viatris不提供对最直接可比的美国GAAP衡量标准、净收益(亏损)的预期影响的前瞻性披露，也不提供对调整后EBITDA的预期影响与对美国GAAP净收益(亏损)的预期影响的定量调整，因为它无法合理确定地预测某些重要项目的最终结果，包括与整合和收购相关的费用、重组费用、资产减值、诉讼和解和其他或有事件。例如，或有对价及某些其他损益的变动，以及相关所得税会计，因为其中某些项目并未发生、不受本公司控制及/或如无合理努力便无法合理预测。这些项目是不确定的，取决于各种因素，并可能对该期间美国公认会计准则报告的结果产生实质性影响。
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