免发行人 撰写招股说明书
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No. 333-253532
与日期为2022年11月28日的初步招股说明书补编有关
至2021年2月25日的招股说明书
定价条款说明书
AvalonBay社区，Inc.
$350,000,000 5.000% Senior Notes due 2033
2022年11月28日
| 发行方： | AvalonBay社区公司 |
| 本金金额： | $350,000,000 |
| 成熟度： | 2033年2月15日 |
| 优惠券： | 5.000% |
| 面向公众的价格： | 面额的99.590% |
| 到期收益率： | 5.050% |
| 与基准国库券的利差： | T+135个基点 |
| 基准财政部： | 4.125% due November 15, 2032 |
| 美国国债基准价格和收益率： | 103-16+ / 3.700% |
| 付息日期： | 2月15日和8月15日，自2023年8月15日开始 |
|
可选赎回： 完整的呼叫： 标准杆呼叫： |
T+25个基点的完整看涨期权 2032年11月15日或之后(到期日前三个月) |
| 交易日期： | 2022年11月28日 |
| 结算日期： |
T+7；2022年12月7日；根据修订后的1934年《证券交易法》下的第15c6-1条规则，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场交易一般需要在两个工作日内结算。
因此，希望在结算日前第二个营业日之前交易票据的购买者 由于票据最初将延迟结算，将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以 防止结算失败，并应就这些事项咨询他们自己的顾问 。 |
| CUSIP： | 053484 AD3 |
| ISIN： | US053484AD33 |
| 评级*： | A3/A-(穆迪/标普) |
| 最小面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 |
|
联合簿记管理人：
联席管理人： |
高盛公司、Truist证券公司、富国银行证券公司、巴克莱资本公司、美国银行证券公司、德意志银行证券公司、PNC Capital Markets LLC、Scotia Capital(USA)Inc.和TD Securities(USA)LLC
法国巴黎银行证券公司、摩根大通证券公司、瑞穗证券美国公司、摩根士丹利公司、加拿大皇家银行资本市场公司、美国班科普投资公司、罗伯茨和瑞安投资公司和塞缪尔·A·拉米雷斯公司。 |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的推荐 ，可以随时修改或撤回。
发行人已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前，您应阅读该注册说明书和初步招股说明书附录中的招股说明书，以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问 美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书附录，如果您提出要求，请致电1-866-471-2526联系高盛公司，1-800-685-4786联系Truist Securities，Inc.或1-800-645-3751联系富国银行证券公司。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知 不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送后自动生成的 。