根据规则424(B)(2),注册说明书第333-258579号提交
定价 补编第317号-日期:2022年11月28日(至:招股说明书日期:2022年8月31日)
CUSIP | 本金 | 卖 | 毛收入 | 网络 | 息票 | 息票 | 息票 | 成熟性 | 第一张优惠券 | 第一张优惠券 | 幸存者的 | 产品 | |||||||||
数 | 金额 | 价格 | 特许权 | 收益 | 类型 | 费率 | 频率 | 日期 | 日期 | 金额 | 选择权 | 排名 | |||||||||
02006DJ51 | $7,229,000.00 | 100.00 % | 0.825 % | $7,169,360.75 | 固定 | 6.300 % | 每月 | 12/15/2025 | 1/15/2023 | $7.70 | 是 | 高级无担保票据 | |||||||||
赎回信息:可于2023年6月15日100%赎回,此后每半年赎回一次,并提前30个历日发出通知。 | |||||||||||||||||||||
02006DJ69 | $897,000.00 | 100.00 % | 1.250 % | $885,787.50 | 固定 | 6.600 % | 每月 | 12/15/2027 | 1/15/2023 | $8.07 | 是 | 高级 无担保票据 | |||||||||
赎回信息:可于2023年6月15日100%赎回,此后每半年赎回一次,并提前30个历日发出通知。 | |||||||||||||||||||||
02006DJ77 | $2,085,000.00 | 100.00 % | 1.800 % | $2,047,470.00 | 固定 | 6.950 % | 每月 | 12/15/2032 | 1/15/2023 | $8.49 | 是 | 高级 无担保票据 | |||||||||
赎回 信息:可于2023年6月15日100%催缴,此后每半年催缴一次,并于30个历日内发出通知。 |
Ally Financial Inc. | 发售日期:2022年11月21日星期一至2022年11月28日星期一 交易日期:2022年11月28日星期一美国东部时间下午12:00 结算日期:2022年12月1日(星期四) 最小面额/增量: $1,000.00/$1,000.00 初始交易结算持平 并清算SDFS:仅DTC账簿分录 DTC编号0235,通过RBC Dain Rauscher Inc. 代理:InpereX LLC、花旗集团、摩根大通、美国银行证券、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场
除出售给定额收费账户的票据外,向公众发售的票据将按本定价补充条款规定的公开发行价发行。 为非定额收费客户账户代理购买票据的选定交易商应以公开发行价格购买票据。选定交易商为其自有账户购买的票据可以公开发行价减去适用优惠 购买。被选中的交易商代表定额收费账户购买的票据可按公开发行价的 适用优惠出售给该等账户,在这种情况下,该等被选中的交易商将不保留销售价格的任何部分作为补偿。
如果任何票据的到期日或利息支付日期不是招股说明书中定义的营业日,则该票据的本金、溢价(如果有)和 利息将在下一个营业日支付,自到期日或利息付款日起及之后将不产生利息 。
法律事项-《备注》的有效性: Ally Financial Inc.(“本公司”)的律师认为,当本定价附录所提供的票据已由本公司签立和发行,并由受托人根据日期为1996年9月24日、纽约梅隆银行(作为北卡罗来纳州摩根大通银行的继承人)的契约进行认证时,作为受托人(“受托人”),经不时修订和补充至 时间(“受托凭证”),并按本文预期的付款时交付,此类票据将是有效且具有约束力的公司义务,受影响债权人权利的适用破产法、无力偿债法和类似法律的约束。 一般而言,合理性概念和公平原则具有普遍适用性,如果我对(I)任何高利贷或暂停法下的任何权利放弃的可执行性、(Ii)欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律的类似规定对上述结论的影响和(Ii)有效性不发表意见。任何条款的法律约束力或可执行性,该条款允许持有人在票据加速发行时收取所述本金的任何部分,以确定构成未赚取利息的程度为限。本意见仅限于美国联邦法律、纽约州法律和特拉华州公司法。此外,本意见受制于关于受托人授权、签立和交付契约、受托人对票据的认证以及契约相对于受托人的有效性、约束力和可执行性的惯常假设, 签名的真实性以及该律师在某些事实问题上对本公司和其他来源的依赖,所有这些都在该律师日期为2012年8月24日的信函中陈述,该信函已作为注册声明的附件5.1提交。 |
Ally Financial Term Notes, Series A 招股说明书 日期:2022年8月31日
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