附件99.1
360数科宣布全球发行定价
上海，中国，2022年11月23日，360数科股份有限公司(纳斯达克：QFIN)(以下简称“360数科”或“公司”)，中国旗下的信用科技平台，今天宣布其全球发行(以下称“全球发行”)5,540,000股本公司A类普通股(以下简称“发售”)的定价。全球发售包括香港公开发售(“香港公开发售”)及国际发售(“国际发售”)。
国际发售及香港公开发售的最终要约价(“要约价”)均定为每股发售股份50.03港元。根据纳斯达克上市美国存托股份(“美国存托股份”)每两股A类普通股(“美国存托股份”)的比率 ，按7.8499港元兑1美元的汇率计算，要约价折算为每股美国存托股份约12.75美元。
如获香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)批准，本公司A类普通股预计将于2022年11月29日(星期二)在香港联合交易所主板开始买卖，股份代号为“3660”。根据惯例的成交条件，全球发售预计将在同一天完成。
此外，本公司已向国际承销商授予可由联席全球协调人(为本公司本身及代表国际承销商)行使的超额配售选择权，由本公司A类普通股于香港联交所上市之日起至2022年12月23日(即根据香港公开发售提出申请的最后日期后第30天)止，可按要约价购买合共830,000股额外A类普通股。
在扣除承销费及发售开支前，本公司从Global 发售所得款项总额预计约为27,7200,000港元(假设 超额配股权未获行使)。本公司计划将全球发售所得款项净额用于其研发 ，以提升其技术和信用评估能力，并开发更多元化的技术解决方案，以回应金融机构不断发展的 需求，并微调其服务和解决方案；用于进一步渗透信贷科技行业和扩大 用户基础；以及用于一般企业用途和营运资金需求。
花旗环球市场亚洲有限公司及中国(香港)国际金融有限公司为是次全球发售的联席保荐人。花旗环球亚洲市场有限公司及中金公司香港证券有限公司为拟进行的全球发售的联席全球协调人。花旗环球市场亚洲有限公司(只与香港公开发售有关)、花旗环球市场有限公司(仅与国际发售有关)及中金公司香港证券有限公司、建银国际金融有限公司、富途国际证券(香港)有限公司及老虎经纪(香港)环球有限公司为建议全球发售的联席账簿管理人。花旗环球市场亚洲有限公司(只与香港公开发售有关)、花旗环球市场有限公司(仅与国际发售有关)及中金公司香港证券有限公司、建银国际金融有限公司、富途国际证券(香港)有限公司、老虎经纪(香港)有限公司、利丰控股有限公司为建议全球发售的联席牵头经办人。
国际发售仅通过日期为2022年11月17日的初步招股说明书附录和附带的招股说明书进行，该说明书包含在2022年11月17日提交给美国证券交易委员会 和交易委员会(“美国证券交易委员会”)的F-3表格自动搁置登记声明中，该声明在提交时自动生效。表格F-3的注册说明书和初步招股说明书补编 可在美国证券交易委员会网站下载，网址为：http://www.sec.gov。最终的招股说明书附录将提交给美国证券交易委员会 ，并将在美国证券交易委员会的网站上下载：http://www.sec.gov。如有最终招股说明书及随附的招股说明书，亦可向花旗环球市场有限公司及香港中环港景街1号国际金融中心1号29楼中国国际金融有限公司索取。注意：Project Enabler，或电邮至IB_Enabler@cicc.com.cn。
本新闻稿不应构成出售要约、要约邀请或购买任何证券的邀请，也不得在任何州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区进行此类要约或出售，而此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或资格之前是违法的 。本新闻稿并不构成招股说明书(包括香港法律所界定的招股说明书)，潜在投资者在决定是否投资本公司前，应先阅读本公司的招股说明书，以了解有关本公司及拟发行股份的详细资料。本新闻稿未经香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会审核或批准。
根据《证券及期货(稳定价格)规则》，发售股份的价格可以稳定 。拟稳定市场的详情及将如何受《证券及期货条例》(香港法例第571章)监管的详情已载于本公司日期为2022年11月18日的招股说明书。
关于360数科
360数科成立于2016年，是中国的一个信用科技平台，提供一整套技术服务，在贷款生命周期内帮助金融机构、消费者和中小企业，从借款人获取、信用初步评估、资金配对和便利化后服务。本公司致力于通过为金融机构提供信贷技术服务，使消费者和中小企业更容易获得和个性化信贷服务。
欲了解更多信息，请访问：ir.360Shuke.com。
安全港声明
本公告中包含的任何前瞻性陈述都是根据1995年美国私人证券诉讼改革法中的“安全港”条款作出的。前瞻性的 表述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”以及类似的表述来识别。除其他事项外， 本公告中的业务展望和管理层的报价以及公司的战略和运营计划 包含前瞻性陈述。360数科还可以在提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工对第三方的口头声明中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括公司的业务前景、信念和预期，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，这些因素包括但不限于以下因素：公司的增长战略、公司与360集团的合作、法律、规则和监管环境的变化、公司品牌的认可度、市场对公司产品和服务的认可度、信用技术行业的趋势和发展、政府与信用技术行业相关的政策、中国和全球的总体经济状况。, 有关上述风险和不确定性的进一步信息，请参阅360数科提交给美国证券交易委员会的文件和在香港注册的招股说明书。本新闻稿和附件中提供的所有信息都是截至本新闻稿发布之日的信息，360数科不承担任何更新任何前瞻性声明的义务，除非适用的法律另有要求。
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