附件4.3
执行版本
认股权证协议
之间
TIGA收购公司。
和
大陆股转信托公司
日期:2020年11月23日
本认股权证协议(“本协议”)日期为2020年11月23日,由开曼群岛获豁免公司TIGA Acquisition Corp.(“本公司”)与作为认股权证代理人(“认股权证代理人”)的纽约公司Continental Stock Transfer&Trust Company签订。
鉴于,于2020年11月23日,本公司与TIGA保荐人有限责任公司(“保荐人”)订立该特定 私募认股权证购买协议,根据该协议,保荐人将于发售结束(及超额配售选择权(如适用)完结时)同时购买合共9,200,000份认股权证(或合共10,280,000份认股权证,如与本公司发售有关的超额配股权(定义见下文)获悉数行使),保荐人有权购买最多7,200,000份(或如果承销商的超额配售选择权全部行使,则为8,280,000份)额外私人配售认股权证,以延长本公司完成业务合并的期限,并附有本合同附件B(“私人配售认股权证”)中阐述的传奇故事,购买价格为每份私人配售认股权证1.00美元。每份私募认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股(定义如下 ),但须按本文所述进行调整;
鉴于,于2020年11月23日,本公司与保荐人订立经修订及重订的第二份远期购买协议(“远期购买协议”),根据该协议,远期购买者(即保荐人或若干准许受让人(定义见远期购买协议)) (“远期购买者”)将于 公司的初始业务合并(定义见下文)或之前的私募交易中获发远期认购权证(“远期认购权证”),并注明本协议附件C所载的传说;
鉴于为支付本公司与一项或多项涉及本公司及一项或多项业务(“业务合并”)的拟进行的初始合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并相关的交易成本,本公司保荐人或本公司某些高级职员及董事的保荐人或附属公司可按本公司的要求借出本公司的资金,但没有义务:其中,最多2,000,000美元的此类贷款可转换为最多2,000,000份私募认股权证,每份私募认股权证的价格为1美元;
鉴于,本公司从事首次公开发售(“发售”) 本公司股权证券的单位,每个该等单位包括一股A类普通股(定义见下文)及一份认股权证(定义见下文)的一半(“单位”)及
为此,已决定发行及交付最多12,000,000份可赎回认股权证(包括受超额配售选择权规限的最多1,800,000份可赎回认股权证)予公开投资者发售(“公开认股权证”,连同私募认股权证及远期认购权证,“认股权证”)。每份完整认股权证使其持有人有权按每股11.5美元购买一股面值为每股0.0001美元的本公司A类普通股(“A类普通股”),但须按本文所述作出调整。只有完整的认股权证可以 行使。公开认股权证的持有人将不能行使认股权证的任何部分;
鉴于,本公司已向美国证券交易委员会(“委员会”)提交S-1表格第333-249853号的注册说明书(“注册说明书”)和招股说明书(“招股说明书”),以便根据经修订的1933年证券法(“该法案”)注册该单位、公共认股权证和该单位所包括的A类普通股;
鉴于,公司希望权证代理代表公司行事,并且权证代理愿意就权证的发行、登记、转让、交换、赎回和行使采取行动;
鉴于,公司希望规定认股权证的格式和条款、发行和行使认股权证的条款,以及公司、认股权证代理人和认股权证持有人各自的权利、权利限制和豁免;以及
鉴于,当代表本公司签立并由认股权证代理或其代表(如果签发实物证书)会签时,为履行本公司的有效、具有约束力和法律义务,以及授权签署和交付本协议,所有行为和事情均已完成和完成, 授权签署和交付本协议。
因此,考虑到本协议所载的相互协议,双方同意如下:
1.委任令状代理人。本公司特此委派认股权证代理人作为本公司的认股权证代理人,而认股权证代理人在此接受委任并同意根据本协议规定的条款和条件履行该委任。
2. Warrants.
2.1授权书的格式。每份认股权证最初应(A) 仅以登记形式发行,(B)大体上以本公司附件A的形式发行,其条款并入本文件,及(C)由本公司行政总裁或首席财务官总裁或本公司其他获授权人士签署或传真签署。如果在任何认股权证上签署了传真签名的人在该认股权证发出前已停止以该人签署该认股权证的身份任职,则该认股权证可被签发,其效力犹如该人在该认股权证发出之日并未停止一样。
2.2会签的效力。如果签发了实物证书 ,除非并直到认股权证代理人根据本协议进行会签,否则证书认股权证无效且无效,持有人不得行使该证书。
2.3注册。
2.3.1认股权证登记册。权证代理人应保存用于登记原始发行和权证转让登记的簿册 (“权证登记簿”)。于首次以簿记形式发行认股权证后,认股权证代理人须按照本公司向认股权证代理人发出的指示,以该等面额及其他方式发行及登记该等认股权证持有人的姓名或名称,并在 中登记该等认股权证。公共认股权证的实益权益的所有权应显示在在托管信托公司(“托管”)有账户的机构(“托管”)(就其账户中的权证而言,该机构是“参与者”)所保存的记录上,并且这种所有权的转让应通过记录实现。 如果托管机构随后停止将其记账结算系统提供给公开认股权证,公司可以指示认股权证代理人就账簿结算作出其他安排。如果公开认股权证不符合或不再需要公开认股权证作为登记表格,则认股权证代理人应向托管机构提供书面指示,要求其将每份登记公开认股权证交付给认股权证代理人注销,公司应指示认股权证代理人以实物形式向托管代理人交付证明该等认股权证的最终证书(“最终认股权证证书”),该证书应采用本文件附件所附的格式,如附件A所示。
2.3.2登记持有人。在正式出示任何认股权证的转让登记前,公司和认股权证代理人可将该认股权证登记在认股权证登记册上的人(“注册持有人”)视为该认股权证及其所代表的每份认股权证的绝对拥有者(不论本公司或认股权证代理人以外的任何人在任何实物认股权证证书上作出的所有权或其他文字),并视其为行使该等凭证的目的及所有其他目的。本公司和认股权证代理人均不受任何相反通知的影响。
2.4认股权证的可拆卸性。组成该等单位的A类普通股及公开认股权证应于招股章程日期后第52天开始独立交易,或如该第52天并非在纽约市银行正常营业的星期六、星期日或联邦假期以外的日子(“营业日”),则在紧接该日期的下一个营业日开始交易,或在瑞士信贷证券(美国)有限公司及高盛(亚洲)有限公司同意下于较早的营业日(“分离日”)开始买卖。作为几家承销商的代表,但在任何情况下,A类普通股和组成单位的公共认股权证不得单独交易,直至(A)如果超额配售选择权是在提交表格8-K之前行使,则A类普通股和组成单位的公共认股权证不得单独交易,该报告包含公司收到的经审计的资产负债表,其中包括公司当时从承销商行使购买发行中额外单位的权利(“超额配售选择权”)而收到的收益。及(B)
该公司发布新闻稿,并向委员会提交8-K表格的最新报告,宣布此类 独立交易何时开始。
2.5部分认股权证。除作为单位的一部分外,本公司不得发行 零碎认股权证,每个单位由一股A类普通股和一份完整公共认股权证的一半组成。如果认股权证持有人于公股认股权证脱离单位或其他情况下有权获得零碎认股权证,本公司应将向该持有人发行的认股权证数目向下舍入至最接近的整数。
2.6私募认股权证;远期认购权证。
2.6.1私募认股权证。私募认股权证应与公开认股权证相同,但只要认股权证由保荐人或其任何准许受让人(定义见下文)持有:(I)根据本条例第3.3.1(B)节,可以现金或“无现金方式”行使,(Ii)包括在行使认股权证时可发行的A类普通股,不得转让,转让或出售至本公司完成初始业务合并后三十(30)天,(Iii)本公司不得根据本协议第6.1.1节赎回,以及(Iv)仅当参考值(定义如下)低于每股18.00美元(须根据本协议第4节进行调整)时,本公司才可根据本协议第6.1.2节赎回;然而,在第(Ii)条的情况下,保荐人或其任何许可受让人持有的私募认股权证和任何A类普通股,在行使私募认股权证时发行,其持有人可转让:
(a) | 向公司高级管理人员或董事、公司任何高级管理人员或董事的任何关联公司或家庭成员、保荐人的任何关联公司、保荐人的任何成员或其任何关联公司或股东; |
(b) | 在个人的情况下,作为馈赠给该人的直系亲属或信托基金,其受益人是该人的直系亲属成员、该人的附属机构或慈善组织; |
(c) | 就个人而言,根据该人死亡时的继承法和分配法; |
(d) | 就个人而言,根据有资格的国内关系命令; |
(e) | 在信托的情况下,通过分配给该信托的一个或多个允许受益人; |
(f) | 与任何远期购买协议或类似安排或与完成企业合并有关的私下出售或转让,价格不高于股票或认股权证最初购买的价格; |
(g) | 根据开曼群岛的法律在保荐人终止和清盘时; |
(h) | 在公司完成业务合并前公司进行清算的; |
(i) | 倘若在本公司完成其初步业务合并后,本公司完成清盘、合并、换股或其他类似交易,以致本公司所有股东均有权以其A类普通股换取现金、证券或其他财产;然而,在(A) 至(G)条款的情况下,该等获准受让人必须订立书面协议,同意受此等转让限制及函件协议所载其他限制(“准许受让人”)的约束。 |
2.6.2远期认购权证。远期认股权证应与公开认股权证具有相同的条款和形式。
3.手令的条款及行使。
3.1保证价。每份完整认股权证经认股权证代理人会签后(如已发出实物证书),其登记持有人将有权在该认股权证及本协议条文的规限下,以每股11.50美元的价格向本公司购买认股权证及本协议所述数目的A类普通股,但须受本文件第4节及本3.1节最后一句所规定的调整所规限。本协议所称“认股权证价格”是指前一句中所述的A类普通股在行使认股权证时的每股价格(包括现金或根据“无现金行使”支付认股权证,在本协议允许的范围内)。本公司可自行决定在到期日(定义见下文)前的任何时间调低认股权证价格;但本公司须至少提前二十(20)天向认股权证的登记持有人发出减价书面通知,并进一步规定所有认股权证的减价幅度应相同。
3.2认股权证的期限。认股权证仅可在以下期间(“行权期”)(A)内行使:(I)本公司完成企业合并的首个日期后三十(30)天,及(Ii)自招股结束之日起十二(12)个月,及(B)最早于(X)下午5时终止,纽约市时间,即公司完成首次业务合并之日后五(5)年,(Y)如果公司未能完成企业合并,则根据公司经修订和重述的组织章程大纲和章程细则(经不时修订)对公司进行清算,以及(Z)保荐人或其允许受让人根据本条例第6.1.1节就赎回而持有的私募认股权证除外,或如果参考值等于或超过每股18.00美元(根据本协议第6.1.2节进行调整),则在本协议第6.3节规定的赎回日(定义如下)纽约市时间下午5:00(“到期日”);
但是,任何认股权证的行使应符合以下第3.3.2节所述的任何适用条件,即可获得有效的注册声明或有效的豁免。除非有权获得赎回价格(如下所述)(除了保荐人或其允许受让人根据本条款第6.1.1节持有的与赎回相关的私募认股权证,或者,如果参考值等于或超过每股18.00美元(根据本条款第4节进行调整),在赎回(如本条款第6节所述)的情况下),未于到期日或之前行使的每份认股权证(不包括保荐人或其获准受让人当时持有的私募配售认股权证,如根据本协议第6.1.1节赎回,或如参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本协议第4节作出调整),则该等认股权证除外),并于下午5:00终止其项下所有权利及本协议项下所有权利。到期日为纽约市时间。本公司可行使其全权酌情决定权,通过延迟到期日延长认股权证的有效期;但本公司须向认股权证的登记持有人提供至少二十(20)日有关任何该等延期的书面通知,并进一步规定所有认股权证的任何该等延期的期限应相同。
3.3认股权证的行使。
3.3.1付款。根据权证和本协议的规定,权证的注册持有人在权证代理人会签时(如果签发了实物证书),可通过以下方式行使权证:(I)向权证公司信托部门的权证代理人递交证明要行使的权证的最终权证证书,或者,如果是由账簿记项代表的权证,(Ii)根据行使认股权证而选择购买(“选择购买”)任何A类普通股的认股权证(“记账权证”),由登记持有人在最终认股权证证书背面填写及签立,或如为记账认股权证,则由参与者按照存托凭证程序适当交付。及(Iii)就行使认股权证的每股A类普通股支付全数认股权证价格,以及就行使认股权证、交换A类普通股及发行该等A类普通股而应付的任何及所有适用税项,详情如下:
(a) | 以美国的合法货币、保兑好的支票或银行汇票付款,并按委托书的指示付款; |
(b) | 对于任何私募认股权证,只要该认股权证由保荐人或许可受让人持有,则 交出该数量的A类普通股的认股权证,该数量的A类普通股的数量等于(I)根据本条例第6.2节赎回私募认股权证时,如本条例第6.2节所规定的,按本条例第6.2节的规定进行整体评估(定义如下),以及(Ii)在所有其他情况下,将(X)认股权证相关的A类普通股数量乘以(X)A类普通股数量乘以认股权证所获得的商数 |
“历史公平市价”(见第3.3.1(B)节的定义) 超出保证价(Y)历史公平市价。仅就本第3.3.1(B)款而言,“历史公平市价”应指A类普通股在私募配售认股权证行使通知送交认股权证代理人之日前第三(3)个交易日结束的十(10)个交易日内最后报告的平均销售价格;
(c) | 在无现金的基础上,如本合同第6.2节所规定的关于整体补偿的;或 |
(d) | 在无现金的基础上,如本合同第7.4节所规定。 |
3.3.2行权时发行A类普通股。在任何认股权证的行使和支付认股权证价格的资金结算后(如果是根据第3.3.1(A)款支付的),公司应在实际可行的范围内尽快向该认股权证的登记持有人发出账簿记账位置或证书(视情况而定),记录该持有人有权持有的A类普通股的数量,并按他或她或她在公司成员登记册上所指示的名称登记。如该认股权证未获全面行使,则就未行使该认股权证的股份数目订立新的簿记状况或经副署的认股权证(视何者适用而定)。尽管有上述规定,本公司并无责任根据认股权证的行使而交付任何A类普通股,亦无义务就该认股权证的行使进行结算,除非根据公司法就公共认股权证相关的A类普通股 的登记声明当时生效,且有关招股章程为现行招股说明书,但须受本公司履行第7.4条下的责任或获得有效豁免注册的规限。任何认股权证均不得行使,而本公司亦无责任在行使认股权证时发行A类普通股,除非根据认股权证登记持有人居住国家的证券法,可发行的A类普通股已登记、合资格或被视为豁免登记或 资格。在符合本协议第4.6条的前提下, 认股权证的登记持有人只能对整数股A类普通股行使其认股权证。本公司可根据第7.4节的规定,要求认股权证持有人以“无现金基础”结算认股权证。如因以“无现金基准”行使任何认股权证,任何认股权证持有人于行使该认股权证时将有权获得A类普通股的零碎权益,则本公司应将向该持有人发行的A类普通股数目向下舍入至最接近的整数。
3.3.3有效发行。所有于 根据本协议及经修订及重订的公司组织章程大纲及细则适当行使认股权证而发行的A类普通股应为有效发行、已缴足股款及无须评估。
3.3.4签发日期。以其名义发行适用于A类普通股的任何账簿记项 职位或证书,并在公司股东名册上登记的每一人,就所有目的而言,应被视为已在认股权证或账簿记项日期 成为该A类普通股的记录持有人
如属证书认股权证,则不论证书交付日期为何,已交出代表该认股权证的股份及支付认股权证价格,惟如交回及付款日期为本公司股东名册或认股权证代理人的簿记系统关闭的日期,则该 人应于股份过户簿册或簿记系统开放的下一个随后日期的营业时间被视为已成为该等股份的持有人。
3.3.5最高百分比。如果认股权证持有人选择遵守第3.3.5款中的规定,则认股权证持有人可以书面通知本公司;然而,认股权证持有人不受本第3.3.5款的约束,除非他或她或公司作出这样的选择。如选择由 持有人作出,则认股权证代理人不得行使持有人的认股权证,而该持有人亦无权行使该认股权证,惟在行使该等认股权证后,该人(连同该人士的 联属公司),据其实际所知,将实益拥有超过9.8%(“最高百分比”)的A类普通股。就上述句子而言,该人士及其关联公司实益拥有的A类普通股总数应包括行使认股权证后可发行的A类普通股的数量,但不包括在(X)行使剩余股份时可发行的A类普通股。(Y)行使或转换该人士及其联属公司实益拥有的本公司任何其他证券(包括但不限于任何可换股票据或可转换优先股或认股权证)的未行使或未转换部分,但须受类似于本文所载限制的转换或行使限制。除上一句所述外,就本款而言,受益所有权应根据1934年《证券交易法》第13(D)条计算。, 经修订的(“交易法”)。就认股权证而言,在决定已发行A类普通股的数目时,持有人可依据下列各项所反映的已发行A类普通股数目:(1)本公司最新的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、当前表格8-K报告或提交监察委员会的其他公开文件(视属何情况而定);(2)本公司较新的公告或(3)本公司或大陆股票转让信托公司发出的任何其他通知,作为转让代理(在这种情况下,称为“转让代理”),列出已发行的A类普通股的数量。无论出于任何原因,本公司应于任何时间应认股权证持有人的书面要求,于两(2)个营业日内以口头及书面方式向该持有人确认当时已发行的A类普通股数目。在任何情况下,已发行及已发行A类普通股的数目 应于自报告该等已发行及已发行A类普通股数目之日起,由持有人及其联营公司转换或行使本公司股权证券后厘定。通过向本公司发出书面通知,认股权证持有人可不时将适用于该持有人的最高百分比增加或减少至该通知所指定的任何其他百分比;但任何该等增加不得 在该通知送交本公司后第六十一(61)天生效。
4.调整。
4.1股份资本化
4.1.1分部。如果在本协议日期之后,在符合以下第4.7节规定的情况下,A类普通股的发行和发行数量因A类普通股的资本化或应付股息、或A类普通股的分拆或其他类似事件而增加,则在该等股份资本化、股份分红、分拆或类似事件的生效日期,在行使每份认股权证时可发行的A类普通股数量应按已发行和已发行A类普通股的相应增加比例增加。A类普通股持有人有权以低于“历史公平市价”(定义见下文)的价格购买A类普通股的配股,应被视为A类普通股数量的资本化,等于(I)在该配股中实际出售的A类普通股数量(或在该配股中出售的任何其他股权证券下可发行的A类普通股数量)乘以(Ii)一(1)减去商数。(X)配股支付的A类普通股每股价格除以(Y)历史公平市价。就本款第4.1.1节的目的而言,(I)如果配股是可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的证券,则在确定A类普通股的应付价格时,应考虑为此类权利而收到的任何对价。, 以及(Ii)“历史公平市价”是指A类普通股在适用交易所或适用市场正常交易的首个交易日前十(Br)(10)个交易日内报告的A类普通股成交量加权平均价,但无权获得该等权利。不得以低于面值的价格发行A类普通股。
4.1.2非常股息。如本公司于认股权证尚未到期及未到期期间的任何时间,向A类普通股持有人支付股息或作出现金、证券或其他资产的分配,则除(A)上文第4.1.1节所述、(B)普通现金股息(定义见下文)外,(C)满足A类普通股持有人与拟议的初始业务合并相关的赎回权利,(D)满足A类普通股持有人在股东投票修订本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则方面的赎回权(I)修改本公司义务的实质或时间,以允许赎回与本公司最初的业务合并有关的股份,或如本公司未能在经不时修订及重述的本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则所要求的时间内完成其初始业务合并,则赎回100%本公司的公众股份。或(Ii)有关股东权利或首次业务前合并活动的任何其他规定,或(E)在公司未能完成首次业务合并及清算后任何资产分配时赎回公众股份(任何该等非排除的 事件在此称为“非常股息”),则认股权证价格应调低,并于该等非常股息生效日期后立即生效, 现金金额和/或公平市场价值(由公司董事会(“董事会”)本着善意确定)
就该特别股息向每股A类普通股支付的任何证券或其他资产。 就本款4.1.2而言,“普通现金股利”是指任何现金股利或现金分配,如果以每股为基础,与在截至该股息或分派宣布之日止的365天期间就A类普通股支付的所有其他现金股息和现金分派的每股金额合并,但不得超过0.50美元(经调整以适当反映 本第4节其他小节提及的任何事件,不包括导致对认股权证价格或行使每份认股权证可发行的A类普通股数量进行调整的现金股息或现金分派),但仅限于关于每股等于或低于0.50美元的现金股息或现金分配总额。
4.2股份汇聚。如果在本协议日期后,在符合第4.7节规定的情况下,A类普通股的合并、合并、股份反向拆分或重新分类或其他类似的 事件导致已发行和已发行A类普通股的数量减少,则在该等合并、合并、股份反向拆分、重新分类或类似事件的生效日期,因行使每份认股权证而可发行的A类普通股的数量应按该等已发行和已发行A类普通股的减少按比例减少。
4.3行权价格调整。如上文第4.1及4.2节所述,每当因行使认股权证而可购买的A类普通股数目被调整时,认股权证价格须予调整(至最接近的百分之),方法是将紧接该项调整前的该认股权证价格乘以一个分数(X),其分子为紧接该项调整前行使认股权证时可购买的A类普通股数目,及(Y)其分母为紧接其后可购买的A类普通股数目 。
4.4与初始业务合并相关的资本筹集 。如果(X)本公司为完成其最初的业务合并而增发A类普通股或股权挂钩证券,发行价或实际发行价低于每股A类普通股9.2美元(该等发行价或实际发行价由董事会真诚决定,如向保荐人或其联营公司发行,则不考虑本公司任何B类普通股,每股面值0.0001美元),(Y)发起人或相关关联公司(如适用)在该等发行前持有(“新发行价格”),(Y)该等发行所得的总收益占本公司首次业务合并完成之日可供本公司首次业务合并之用的股本收益总额及其利息的60%以上(扣除赎回),及(Z)自本公司完成首次业务合并的前一个交易日起计的二十(20)个交易日内,A类普通股的成交量加权平均交易价格(该 价格,“市值”)低于每股9.20美元,认股权证价格将调整为(最接近的)等于市值和新发行价格中较高者的115%,第6.1.2节和第6.1.1节分别描述的每股10.00美元和18.00美元的赎回触发价格将分别调整为(最接近的)等于市值和新发行价格中较高者的100%和180%。
4.5重组后的证券更换等。 已发行和已发行的A类普通股进行任何重新分类或重组的(本办法第4.1节或第4.2节所述的变更或仅影响该A类普通股面值的变更除外)。或如本公司与另一公司合并或合并为另一公司(但本公司为持续法团的合并或合并则不会导致已发行及已发行的A类普通股的任何重新分类或重组),或如本公司整体或实质上将与本公司解散有关的资产或其他财产出售或转让给另一公司或实体,则认股权证持有人此后有权购买及收取:根据认股权证所指明的条款及条件,以及在认股权证持有人行使其所代表的权利时,权证持有人将会收到的A类普通股或其他有价证券或财产(包括现金)的种类及金额,以取代该认股权证持有人在行使该等权利时应立即购买和应收的A类普通股或其他证券或财产(包括现金)的种类及金额。其本人或其授权书在紧接该活动之前(“替代发行”);但条件是:(I)如果权证持有人有权就合并或合并后应收证券、现金或其他资产的种类或金额行使选择权,则证券的种类和金额, 每份认股权证可行使的现金或其他资产,应视为该等认股权证持有人在合并或合并中所收到的种类和每股金额的加权平均数,以使 作出肯定的选择,及(Ii)如已向该等认股权证持有人提出收购、交换或赎回要约,并由该等认股权证持有人接受(投标除外,本公司就本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则所规定的本公司股东所持有的赎回权作出的交换或赎回要约,或因本公司赎回A类普通股而提出的交换或赎回要约(如建议的初始业务合并提交本公司股东批准),情况如下:在该等要约或交换要约完成后,连同该庄家所属的任何集团(指交易法第13d-5(B)(1)条所指)的成员,连同该庄家(指交易法第12b-2条所指)的任何联营公司或联营公司,以及任何该等联属公司或联营公司所属集团的任何成员, 实益拥有(指交易法第13d-3条所指)超过50%的已发行及已发行A类普通股。权证持有人应有权获得作为替代发行的最高金额的现金、证券或其他财产,如果该认股权证持有人在该投标或交换要约届满前已行使该认股权证,并接受该要约,且该认股权证持有人所持有的所有A类普通股均已根据该投标或交换要约购买,则该认股权证持有人作为股东本应实际享有的最高金额的现金、证券或其他财产, 受调整(在该投标或交换要约完成后),应尽可能与本第4款规定的调整相当;此外,如果A类普通股持有人在适用事项中的应收代价少于70%应以A类普通股的形式在继承实体中以A类普通股的形式支付,且该A类普通股在全国性证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价,或将在该适用事件发生后立即如此上市交易或报价,且认股权证的登记持有人在上市后三十(30)日内适当行使认股权证
在披露该等交易后,认股权证价格应减去(以美元为单位),减幅为(I)减去(Ii)前有效认股权证价格减去(Ii)(A)每股代价(定义见下文),但在任何情况下不得低于零,减去(B)Black-Scholes认股权证价值(定义见下文)。“布莱克-斯科尔斯认股权证价值”是指根据布莱克-斯科尔斯认股权证模型针对彭博金融市场(假定为零股息)(“彭博社”)的适用事件完成之前的认股权证价值。 为计算此类金额,(I)应考虑本协议第6节,(Ii)每股A类普通股的价格应为截至适用事件生效日期前一个交易日的十(Br)(10)个交易日内报告的A类普通股的成交量加权平均价格,(Iii)假设波动率应为从彭博的HVT功能获得的90天波动率,该90天波动率是在紧接适用事件宣布前的交易日 确定的;及(Iv)假设的无风险利率应相当于美国国债利率,期限与认股权证的剩余期限相同。“每股对价”是指 (1)如果支付给A类普通股持有人的对价完全是现金,则为每股A类普通股的现金金额;(2)在所有其他情况下, A类普通股的成交量加权平均价,在截至适用事件生效日期前一个交易日的十(10)个交易日内 报告。如果任何重新分类或重组也导致第4.1.1节所涵盖的A类普通股发生变化 ,则应根据第4.1.1节或第4.2、4.3、4.4节和本第4.5节进行调整。第4.5节的规定同样适用于连续的重新分类、重组、合并或合并、出售或其他转让。在任何情况下,认股权证价格均不会低于行使该等认股权证时可发行的每股面值。
4.6更改认股权证的通知。在每次调整认股权证价格或行使认股权证时可发行股份的数目时,本公司须就此向认股权证代理人发出书面通知,而该通知须述明因该项调整而产生的认股权证价格及于行使认股权证时可按该价格购买的股份数目的增加或减少(如有),并合理详细列出计算方法及计算所依据的事实。发生第4.1、4.2、4.3、4.4节规定的任何事件。或4.5,则在任何该等情况下,本公司应向每一认股权证持有人发出书面通知,通知该事件的记录日期或生效日期,地址为该认股权证持有人在认股权证登记册上所载的最后地址。未发出通知或通知中的任何缺陷不应影响该事件的合法性或有效性。
4.7无零碎股份。尽管本协议有任何相反的规定,本公司不得在行使认股权证时发行零碎股份。如因根据本第4条作出的任何调整,任何认股权证持有人将有权在该认股权证行使时收取股份的零碎权益,则本公司于行使该认股权证后,须将向该认股权证持有人发行的A类普通股数目向下舍入至最接近的整数。
4.8委托书的格式。认股权证的形式不需要因根据第4条进行的任何调整而改变,在调整后发行的认股权证可以表明与根据本协议最初发行的认股权证中所述的相同的认股权证价格和相同的股份数量。 然而,本公司可在任何时候全权酌情决定:
对认股权证的形式作出本公司认为适当且不影响其实质的任何更改,而其后发出或会签的任何认股权证,不论是作为交换或取代尚未发行的认股权证或其他方式,均可采用经如此更改的形式。
4.9其他项目。如果发生任何影响本公司的事件,而本第4节前述各款的任何规定均不严格适用,但需要调整认股权证的条款,以(I)避免对认股权证造成不利影响和(Ii)实现本第4条的意图和目的,则在每种情况下,本公司应指定一家独立注册会计师事务所、投资银行或其他具有公认国家地位的评估公司,应就是否需要对认股权证所代表的权利进行任何调整以实现本第4节的目的和目的发表意见,如果他们确定有必要进行调整,则应给出该调整的条款;然而,在任何情况下,认股权证不得因与企业合并相关的任何证券发行而根据本第4.9节进行调整。本公司应以与该意见建议的任何调整一致的方式调整认股权证的条款。
5.手令的转让和交换。
5.1转让登记。认股权证代理人应在任何尚未转让的认股权证交回转让时,不时在认股权证登记册上登记转让事宜,并在转让的认股权证上加盖适当的签名,并附上适当的转让指示。 任何此类转让后,认股权证代理人应签发一份相当于总数量相等的新认股权证,旧的认股权证应由认股权证代理人注销。如果是有证书的认股权证,该等已取消的认股权证可由 认股权证代理应要求不时交付本公司。
5.2移交手令的程序。权证可连同书面交换或转让请求一并交回权证代理人,而权证代理人随即应权证登记持有人的要求发行一份或多份新的权证,因此交出,相当于相同总数的权证;但除非本协议另有规定或与任何记账权证有关,否则每份记账权证只可整体及仅转让予保管人、另一保管人、继任保管人或继任保管人;然而,倘若交回转让的认股权证带有 限制性传说(如私募认股权证及远期认购权证的情况),则认股权证代理不得取消该认股权证及发行新的认股权证作为交换,直至认股权证代理人收到本公司大律师的意见,说明该项转让获豁免根据经修订的公司法登记,并表明新的认股权证是否亦须附有限制性传说。
5.3部分认股权证。除作为单位的一部分外,权证代理人不应被要求进行任何转让或交换登记,该登记将导致为认股权证的一小部分签发权证证书或记账头寸。
5.4服务费。权证转让的任何交换或登记均不收取手续费。
5.5授权书执行和会签。根据本协议的条款,本公司授权认股权证代理人会签并交付根据本第5条规定须发行的认股权证,公司应在认股权证代理人要求时,为此目的向认股权证代理人提供以本公司名义正式签署的认股权证。
5.6手令的转让。在支队日期之前,公共认股权证只能与包括该认股权证的单位一起转让或交换,并且仅限于为完成该单位的转让或交换的目的或与该单位一起转让或交换。此外,登记册上与该等单位有关的 单位的每一次转让也应适用于转让该单位所包括的认股权证。尽管有上述规定,本第5.6节的规定对在脱离日期及之后的任何权证转让不具效力。
6. Redemption.
6.1赎回。
6.1.1当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时,赎回认股权证。在符合本协议第6.4节的规定下,公司可在行使期内的任何时间,根据下文第6.2节所述的通知,在认股权证代理人的办公室赎回不少于全部未赎回的认股权证,赎回价格为每份认股权证0.01美元,条件是(A)参考值(定义见下文)等于或超过每股18.00美元(须根据本协议第(Br)节第4节进行调整)及(B)有一份有效的注册说明书,涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股,以及有关的现行招股说明书,可在整个30天赎回期间(定义见下文第6.2节)查阅。
6.1.2当A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时,赎回认股权证。在本协议第6.4节的规限下,在行使期内的任何时间,根据下文第6.2节所述的通知,本公司可随时在认股权证代理人的办公室赎回不少于全部未发行的认股权证,赎回价格为每份认股权证0.10美元,条件是(I)参考价值等于或超过每股10.00美元(须根据本条例第4条进行调整)及(Ii)如参考价值低于每股18.00美元(须根据本条例第4条进行调整),则 ,私募认股权证也同时按与已发行的公开认股权证相同的条款被要求赎回。 在30天的赎回期限内,根据本第6.1.2款赎回,认股权证的登记持有人可以根据第3.3.1款选择在无现金的基础上行使其认股权证, 将收到参照下表确定的若干A类普通股。根据赎回日期(就表格而言,计算为认股权证到期前的期间)及“赎回公平市价”(因此,“赎回公平市价”一词于本第6.1.2节定义)(“全盘行使”)。仅就本款6.1.2而言,“赎回公平市价”应指A类普通股在紧接通知日期后十(10)个交易日的成交量加权平均价格
根据本第6.1.2节的规定,赎回将发送给登记持有人。对于根据第6.1.2款进行的任何赎回,公司应在上述十(10)个交易日结束后的一(1)个工作日内向登记持有人提供赎回公平市价。
赎回日期 | A类普通股赎回公允市值 | ||||||||||||||||||
(period to 到期 认股权证) | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | >18.00 | |||||||||||
60个月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | ||||||||||
57个月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | ||||||||||
54个月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | ||||||||||
51个月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | ||||||||||
48个月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | ||||||||||
45个月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | ||||||||||
42个月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | ||||||||||
39个月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | ||||||||||
36个月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | ||||||||||
33个月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | ||||||||||
30个月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | ||||||||||
27个月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | ||||||||||
24个月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | ||||||||||
21个月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | ||||||||||
18个月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | ||||||||||
15个月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | ||||||||||
12个月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | ||||||||||
9个月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | ||||||||||
6个月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | ||||||||||
3个月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | ||||||||||
0个月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
准确的赎回公平市值和赎回日期可能不在上表中列出,在这种情况下,如果赎回公平市值介于表中的两个值之间,或者赎回日期介于表中的两个赎回日期之间,则在整个行使中为每个认股权证发行的A类普通股数量将由较高和较低的赎回市值与较早和较晚的赎回日期(视情况而定)之间的直线插值法确定, 基于适用的365天或366天的一年。
以上表格 各栏标题所载股价,须自根据本条例第4节调整认股权证或认股权证价格可发行股份数目的任何日期起调整。如根据第4节调整认股权证价格,则列标题内经调整的股价应等于紧接调整前的股价乘以分数,分数的分子为调整后的认股权证价格,分母为紧接调整前的认股权证价格 。在此情况下,上表中的股份数量应通过将该等股份金额乘以一个分数来调整,分数的分子是紧接该调整前行使认股权证时可交付的股份数目,而分母是经调整后行使认股权证时可交付的股份数目。上表中的股份数量应以相同的方式调整,并按
与认股权证行使时可发行的股份数目相同。如根据第4.4节调整认股权证价格 ,则上表各栏标题所载的经调整股价须乘以一个分数,其分子为市值与新发行价格中较高者,其分母为10.00美元。
6.2赎回日期及赎回通知;赎回价格;参考价值。如本公司选择赎回所有认股权证,本公司须定出赎回日期(“赎回日期”)。赎回通知须由本公司于赎回日期(“30天赎回期”)前不少于三十(30)天,以邮资 预付的头等邮件邮寄给认股权证的登记持有人,按认股权证登记册所载的最后地址赎回。 以本文规定的方式邮寄的任何通知,不论登记持有人是否收到该通知,均被视为已妥为发出。如本协议所用,(A)“赎回价格”指根据第6.1节赎回任何认股权证的每份认股权证按 价格计算的价格,及(B)“参考值”指于发出赎回通知日期前的第 个交易日止的三十(30)个交易日内任何二十(20)个交易日内A类普通股的最后报告销售价格。
6.3在发出赎回通知后行使。该等认股权证可于本公司根据本协议第6.2节发出赎回通知后及赎回日期前的任何时间,根据本协议第3节(或根据本协议第6.1.2节以“无现金方式”)以现金方式行使。于赎回日期当日及之后,认股权证的纪录持有人除于认股权证交出时收取赎回价格外,并无其他权利。
6.4不包括私人配售认股权证。本公司 同意:(A)如果在赎回时,保荐人或其允许的受让人继续持有私募认股权证,且(B)如果参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本条款第4节进行调整),则本协议第6.1节规定的赎回权不适用于私募认股权证,如果在赎回时保荐人或其获准受让人继续持有私募认股权证,则本条款第6.1.2节规定的赎回权利不适用于该认股权证。然而,一旦该等私募配售认股权证转让(根据本协议第2.6节向准许受让人转让的除外),本公司可根据本协议第6.1.1或6.1.2节赎回该等私募配售认股权证,前提是符合赎回标准,包括该等私募配售认股权证持有人 有机会在根据本协议第6.4节赎回前行使该私募配售认股权证。转让给非获准受让人的私募认股权证在转让后即不再是私募认股权证,而应成为本协议项下的公开认股权证,包括本协议第9.8节的目的。
7.与权证持有人的权利有关的其他条文。
7.1没有作为股东的权利。认股权证的登记持有人并不享有本公司股东的任何权利,包括但不限于收取股息或其他分派、行使任何优先购买权或投票权。
同意或以股东身份就股东大会或选举本公司董事或任何其他事宜收取通知。
7.2令状遗失、被盗、损毁或销毁。如任何认股权证遗失、被盗、损毁或损毁,本公司及认股权证代理人可按其酌情决定施加的有关赔偿或其他条款(就损毁认股权证而言,该等条款应包括交出该认股权证)发出新的认股权证,其面额、期限及日期与该认股权证所遗失、被盗、损毁或销毁的认股权证相同。任何此类新的认股权证应构成本公司的替代合同义务,无论据称遗失、被盗、损坏或销毁的认股权证是否可由任何人在任何时间强制执行。
7.3预留A类普通股。本公司 在任何时候均须预留及保留若干获授权但未发行的A类普通股,足以悉数行使根据本协议发行的所有已发行认股权证。
7.4 A类普通股登记。
7.4.1 A类普通股登记。本公司同意在实际可行范围内尽快,但在任何情况下不得迟于其初始业务合并结束后十五(15)个营业日,本公司应尽其商业上合理的努力,向证监会提交根据公司法可于行使认股权证后发行的A类普通股的注册说明书。本公司应尽其商业上合理的努力,使其在初始业务合并结束后六十(60)个工作日内生效,并维持该登记声明和与之相关的现行招股说明书的效力,直至根据本协议的规定认股权证到期或赎回为止。如果任何此类登记声明在企业合并结束后第六十(60)个营业日之前仍未宣布生效,则认股权证持有人有权在企业合并结束后第六十一(61)个营业日起至证监会宣布该登记声明生效时止的期间内,以及在本公司未能维持有效登记声明以发行可在行使认股权证时发行的A类普通股的任何其他期间内,以“无现金基础”方式行使该等认股权证。“根据第3.3.1节,将认股权证(根据法案第3(A)(9)节或另一项豁免)交换为A类普通股的数目,该数目相等于(A)商(除以(X)认股权证相关的A类普通股数目的乘积,以较小者为准, 将 乘以“公平市价”(定义见下文)减去担保价格的超额部分,再乘以(Y)公平市价和(B)0.361。仅就本款7.4.1而言,“公平市价”指认股权证代理人从认股权证持有人或其证券经纪或中介收到行使通知之日前十(10)个交易日内报告的A类普通股的成交量加权平均价。权证代理人收到“无现金行使”通知的日期由权证代理人最终决定。就“无现金行使”公共认股权证而言,本公司应应要求向认股权证代理人提供本公司律师(应为具有证券法经验的外部律师事务所)的意见,说明(I)在下列情况下行使认股权证:
根据本条款第7.4.1节的“无现金基础”无须根据公司法登记 及(Ii)根据美国联邦证券法发行的A类普通股可由任何非本公司联属公司(定义见公司法第144条)的人士根据美国联邦证券法自由买卖,因此, 无须附有限制性图例。除第7.4.2款另有规定外,为免生疑问,除非及直至所有认股权证均已行使或失效,否则本公司将继续有责任 履行本款第7.4.1款前三句规定的注册义务。
7.4.2无现金行使,由公司选择。如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的公共认股权证时符合公司法第18(B)(1)节规定的“担保证券”的定义,本公司可根据其选择,(I) 要求行使公共认股权证的公共认股权证持有人按照法案第3(A)(9)节的规定,按照第7.4.1节所述的“无现金基础”行使该等公共认股权证,以及(Ii)在本公司作出选择的情况下, 即使本协议有任何相反规定,本公司将无须(X)根据公司法就可于行使认股权证时发行的A类普通股提交或维持登记声明,及(Y)在未获豁免的情况下,尽其商业上合理的努力将根据持有人居住地适用蓝天法律行使公共认股权证而可发行的A类普通股登记或符合出售资格。
8.关于委托书代理人及其他事宜。
8.1纳税。本公司应不时 及时支付因行使认股权证而发行或交付A类普通股而向本公司或认股权证代理人征收的所有税款及费用,但本公司并无义务就该等认股权证或该等股份支付任何 转让税。
8.2认股权证代理人的辞职、合并或合并。
8.2.1指定继任权证代理人。在给予公司六十(60)天的书面通知后,认股权证代理人或此后被任命的任何继任者可辞去其职责,并被解除本协议项下的所有其他职责和责任。如果权证代理的职位因辞职或无行为能力或其他原因而空缺,公司应以书面形式指定一名继任权证代理来代替权证代理。如果本公司未能在认股权证代理人或认股权证持有人(须连同该通知提交其认股权证以供本公司查阅)书面通知其辞职或丧失工作能力后三十(30)天内作出上述委任,则任何认股权证持有人可向纽约州最高法院申请委任一名继任权证代理人,费用由本公司承担。任何后继权证代理人,不论由本公司或该法院委任,应为根据纽约州法律成立、存续、信誉良好、主要办事处位于曼哈顿市及纽约州的公司,并根据该等法律获授权行使公司信托权力,并须受联邦或州当局的监督或审查。任命后,任何继任者
权证代理人应被授予其前权证代理人的所有权力、权力、权利、豁免权、责任和义务,其效力如同最初被指定为本协议下的权证代理人一样;但如果出于任何原因成为必要或适当的,前任权证代理人应签署并交付一份文书,将该前任权证代理人在本文件项下的所有权力、权力和权利转让给该前任权证代理人,费用由公司承担;在任何后继权证代理人的要求下,本公司应订立、签立、确认及交付任何及所有书面文件,以便更全面及有效地将所有该等权力、权力、权利、豁免权、责任及义务归属及确认予该后继权证代理人。
8.2.2继任权证代理人通知。如需委任继任权证代理人,本公司须于任何该等委任生效日期前,向前任权证代理人及A类普通股转让代理人发出有关通知。
8.2.3权证代理的合并或合并。认股权证代理人可能合并或合并的任何公司,或因任何合并或合并而产生的任何公司,认股权证代理人应成为本协议项下的后续认股权证代理人 ,不再采取任何行动。
8.3权证代理人的费用和开支。
8.3.1薪酬。公司同意就其作为本协议项下的认股权证代理提供的服务向认股权证代理支付合理的报酬,并应根据本协议项下的义务,应要求向认股权证代理报销因其履行本协议项下职责而可能合理产生的所有支出。
8.3.2进一步保证。公司同意履行、签立、确认和交付或促使履行、签立、确认和交付权证代理为执行或履行本协议的 条款可能合理需要的所有其他行为、文书和保证。
8.4认股权证代理人的责任。
8.4.1依赖公司报表。在履行本协议项下的职责时,认股权证代理人应认为任何事实或事项有必要或适宜由公司在根据本协议采取或遭受任何行动之前予以证明或确定,该事实或事项(除非本协议另有明确规定的其他证据)可被视为已由首席执行官签署的声明予以最终证明和确立。总裁或本公司首席财务官,并送交认股权证代理人。 认股权证代理人根据本协议的规定真诚地采取或遭受的任何行动均可依赖该声明。
8.4.2弥偿。认股权证代理人仅对其自身的重大疏忽、故意不当行为、欺诈或不守信用承担责任。公司同意赔偿认股权证代理人,并使其免受任何和所有责任的损害,包括判决、费用和合理的律师费,因为认股权证代理人在执行以下事项时所做或不做的任何事情
本协议,但因认股权证代理人的严重疏忽、故意不当行为、欺诈或不守信用而产生的除外。
8.4.3排除。认股权证代理人不对本协议的有效性或任何保证书的有效性或执行承担责任(会签除外);也不对公司违反本协议或任何保证书中包含的任何契约或条件负责;也不负责根据本协议第4节的规定进行任何调整,也不对任何此类调整的方式、方法或金额或确定需要进行任何此类调整的事实的存在负责;亦不得因本协议项下的任何行为而被视为就根据本协议或任何认股权证将发行的任何A类普通股的授权或保留或任何A类普通股于发行时是否有效及已缴足股款及不可评估作出任何陈述或担保。
8.5代理验收。认股权证代理人在此接受本协议所设立的代理机构,并同意按照本协议所载的条款及条件履行该代理机构的职责,其中包括应就行使认股权证向本公司作出迅速交代,并同时向本公司交代认股权证代理人因行使认股权证购买A类普通股而收到的所有款项,并 向本公司支付。
8.6豁免权。认股权证代理人无权抵销或 信托户口的任何其他权利、所有权、权益或申索(“申索”),或信托户口的任何分派(定义见有关投资管理信托协议,日期为本协议日期,由本公司及其作为受托人的大陆股票转让及信托公司之间作出),并特此同意不会以任何理由就向信托户口提出的任何申索寻求追索、补偿、付款或清偿。授权代理特此放弃 针对该信托帐户的任何和所有索赔,以及寻求访问该信托帐户的任何和所有权利。
9.杂项条文。
9.1接班人。公司或认股权证代理人为公司或认股权证代理人的利益或为公司或认股权证代理人的利益而订立的本协议的所有契诺和条款,应对其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。
9.2通知。本协议授权由认股权证代理人或任何认股权证持有人向本公司发出或提出的任何通知、声明或要求,应以专人送达或以挂号信或挂号信或隔夜快递服务寄出,地址如下(直至本公司向认股权证代理人提交另一个书面地址):
TIGA收购公司
北桥路250号,24-00号
莱佛士城市大厦,新加坡179101
注意:首席财务官戴安娜·昆罗
电子邮件:dluo@tigainvestments.com
根据本协议授权由任何认股权证持有人或本公司向认股权证代理人发出或提出的任何通知、声明或要求应以专人递送或以挂号信或挂号信或隔夜快递服务寄出,地址如下(直至本公司向 认股权证代理人提交另一书面地址):
大陆股转信托公司
佛罗里达州道富30号道富1号
纽约,纽约10004
联系人:合规部
根据本协议发出的任何通知,如果是亲手递送的,应在收件人收到通知时生效;如果是通过隔夜快递寄送的,则在递送给快递的下一个营业日生效;如果是通过挂号或挂号信寄出的,则在登记或认证后的第三天生效。
每箱各一份,副本如下:
Milbank LLP
哈德逊55码
纽约,纽约10001
收信人:罗德·米勒和David·H·泽曼
9.3适用法律。本协议和授权书的有效性、解释和履行应在各方面受纽约州法律管辖,不适用会导致适用另一个司法管辖区的实体法的冲突法律原则。本公司特此同意,任何因本协议引起或与本协议有关的诉讼、诉讼或索赔应在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,并不可撤销地服从该司法管辖权,该司法管辖权应为专属管辖权。本公司特此放弃对这种专属管辖权的任何反对意见,并认为此类法院是一个不方便的法庭。
9.4根据本协定享有权利的人。本协议中的任何明示内容以及本协议任何条款中可能隐含的任何内容都不打算、也不应被解释为授予或给予任何个人或公司任何权利、补救或索赔,除非本协议各方和 认股权证的注册持有人根据或由于本协议或本协议的任何约定、条件、规定、承诺或协议。本协议中包含的所有契诺、条件、约定、承诺和协议应为本协议双方及其继承人和受让人以及认股权证登记持有人的唯一和专有利益。
9.5审查认股权证协议。本协议副本应在任何合理时间在曼哈顿市和纽约州曼哈顿区的权证代理人办公室提供,以供任何权证的注册持有人查阅。认股权证代理人可要求任何此类持有人提交该持有人的认股权证,以供认股权证代理人查阅。
9.6对应方。本协议可以签署任何 份正本或传真副本,每个副本在任何情况下都应被视为正本,所有这些副本应共同构成一份且相同的文书。
9.7标题的效力。本协议中的章节标题仅为方便起见,不属于本协议的一部分,不应影响本协议的解释。
9.8修正案。本协议各方可在未经任何登记持有人同意的情况下对本协议进行修订,以消除任何含糊之处,或纠正、更正或补充本协议中任何有缺陷的规定,或就双方认为必要或适宜的事项或本协议项下出现的问题添加或更改任何其他规定,且双方认为不应对登记持有人的利益造成不利影响。所有其他修订或修订,包括对提高认股权证价格或缩短行使期的任何修订,以及对仅私募认股权证及/或远期认购权证条款的任何修订,均须经登记持有人投票表决或获得当时尚未发行的公共认股权证及远期认购权证中65%的登记持有人的书面同意。尽管有上述规定,本公司可根据第3.1节及第3.2节的规定,分别调低认股权证价格或延长行权期,而无须登记持有人同意。尽管本协议有任何相反规定,对远期认购权证条款的任何修改或修订都必须获得当时未偿还远期认购权证65%的登记持有人的投票或书面同意。
9.9可分割性。只要有可能,本协议的每一条款应以适用法律下有效和有效的方式解释,但如果本协议的任何条款被适用法律禁止或视为无效,则该条款仅在该禁止或无效的范围内无效,而不会使本协议的其余部分失效。
附件4.1
执行版本
附件A授权书表格
附件B-私募认股权证和远期认购权证
兹证明,本协议已于上述日期和第一年由本协议双方正式签署。
TIGA收购公司。 | ||||
发信人: | /s/戴安娜·罗 | |||
姓名: | 戴安娜·罗 | |||
标题: | 首席财务官 |
[授权协议的签字页]
大陆股转信托公司 | ||||
发信人: | /S/Erika Young | |||
姓名: | 埃里卡·杨 | |||
标题: | 美国副总统 |
[授权协议的签字页]
展品A 保证书格式 [脸]
数
认股权证 如果在 之前未行使本认股权证,则本认股权证无效规定的演练期限已到期 在下文所述的授权协议中使用 TIGA收购公司。 根据开曼群岛法律注册成立
CUSIP G88672 111
授权证书
本授权书证明,[●]或登记受让人,是在此证明的认股权证(“认股权证”及每一份“认股权证”)的登记持有人,以购买开曼群岛豁免公司(“本公司”)的TIGA收购公司面值0.0001美元的A类普通股(“A类普通股”)。 每份认股权证持有人于下文所述的认股权证协议所述期间行使权利,从本公司收取下述数目的缴足股款及不可评估的A类普通股。根据认股权证协议所厘定的行使价(“行使价”),于交回本认股权证证书并在下述认股权证代理人的办事处或代理支付行权价时,以美利坚合众国的合法货币(或认股权证协议所规定的“无现金行使”方式)支付,但须受本授权证及认股权证协议所载条件的规限。本保证书中使用但未在本保证书中定义的术语应具有保证书协议中赋予它们的含义。
每份完整认股权证最初可行使一股缴足股款且不可评估的A类普通股 。于行使任何认股权证时,不会发行任何零碎股份。如于行使认股权证时,持有人将有权收取A类普通股的零碎权益,本公司将于行使认股权证时将A类普通股数目向权证持有人发行的数目向下舍入至最接近的整数。于行使认股权证时可发行的A类普通股数目会根据认股权证协议所载的若干事项而作出调整。
任何认股权证每股一股A类普通股的初步行使价等于每股11.50美元 。行使价可根据认股权证协议所载若干事项的发生而作出调整。
根据认股权证协议所载条件,认股权证只可在行使期内行使 ,在行权期结束前未行使者,该等认股权证即告失效。根据认股权证协议中规定的某些条件,认股权证可以赎回。
兹参考 本授权证的其他条款,该等其他条款在任何情况下均具有相同的效力,如同在此地已完全列出一样。
此认股权证证书除非由认股权证代理人会签,否则无效,因为该术语在本认股权证协议中使用。
本授权书应受纽约州国内法律管辖并根据其解释,而不考虑其法律冲突原则。
TIGA收购公司。 | ||
发信人:
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姓名: | ||
标题:授权签字人 | ||
大陆股转信托公司, | ||
作为授权证代理人: | ||
发信人:
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姓名: | ||
标题: |
[授权书的格式]
[反向]
本认股权证所证明的认股权证是正式授权发行的认股权证的一部分,该认股权证授权行使持有人有权收取A类普通股,并根据本公司于2020年11月23日生效的认股权证协议(“认股权证协议”)发行或将会发行,该认股权证协议由本公司妥为签立并交付给作为认股权证代理(“认股权证代理”)的纽约公司(“认股权证代理”),该认股权证协议在此以引用方式并入本文书,并成为本文书的一部分,并在此提及有关权利的描述。限制认股权证代理人、本公司及认股权证持有人(“持有人”或“持有人”分别指登记持有人或登记持有人, )据此而享有的权利、义务、责任及豁免权。持证人可向本公司提出书面要求,取得该认股权证协议的副本。本证书中使用的但未在本证书中定义的术语应具有 《保证协议》中赋予它们的含义。
在《认股权证协议》规定的行权期内,可随时行使认股权证。本认股权证证书所证明的认股权证持有人可向认股权证代理人的主要公司信托办事处交出本认股权证证书,连同按认股权证协议指定的行使价(或按认股权证协议的规定以“无现金行使”的方式),将本认股权证证书连同本文所载的选择购买表格妥为填写及签署,以行使该等认股权证证书。如果在本协议中证明的任何认股权证的行使时,已行使的认股权证数量少于在此证明的认股权证总数,则应向本证书持有人或其受让人签发一份新的认股权证证书,证明未行使的认股权证数量 。
尽管本认股权证证书或认股权证协议另有规定,除非在行使时(I)涵盖行权时将发行的A类普通股的登记声明根据证券法有效,及(Ii)其下有关A类普通股的招股说明书是有效的,否则不得行使 认股权证。
认股权证协议规定,在发生若干事件时,根据本协议面值所载认股权证的行使而可发行的A类普通股数量可在若干条件的规限下作出调整。如认股权证持有人于行使认股权证时将有权收取A类普通股的零碎权益,则本公司于行使认股权证时应将A类普通股向下舍入至最接近的整数,以发行予认股权证持有人。
当认股权证的登记持有人亲自或由法定代表人或受权人于认股权证代理人的主要公司信托办事处交回认股权证证书时,可按认股权证协议所规定的方式及受其限制,但无须支付任何服务费 ,换取另一张或相同期限的认股权证证书,以证明合共相同数目的认股权证。
在向认股权证代理人办公室提交本认股权证转让登记时,应向受让人颁发一份或多份相同期限的新认股权证证书,并在符合《认股权证协议》规定的限制条件下,免费向受让人签发总数量相同的认股权证,但与此相关的任何税费或其他政府收费除外。
本公司及认股权证代理可将本证书的登记持有人视为本认股权证的 绝对拥有人(不论任何人在本证书上作出任何所有权批注或其他文字),就本证书的任何行使、本证书持有人的任何分派及所有其他目的而言, 本公司及认股权证代理均不受任何相反通知影响。认股权证或本认股权证证书均不赋予任何持有人本公司股东的任何权利。
选择购买
(在行使认股权证时执行)
签署人在此不可撤销地选择行使本认股权证所代表的权利以收取A类普通股,并在此向TIGA收购公司(“本公司”)支付该A类普通股的款项,金额为$。[●]按照本协议的条款。签名人 请求以下列名义登记该A类普通股的证书:[●],并将该A类普通股交付至其地址[●]。如果上述A类普通股的数量少于本协议项下可购买的所有A类普通股,签署人要求以下列名义登记一份新的认股权证,即该A类普通股的剩余余额[●],地址是谁的,并将该授权书 证书交付给[●],地址是[●].
倘若本公司根据认股权证协议第(Br)6.1.2节要求赎回认股权证,而其持有人选择根据全盘行使其认股权证行使其认股权证,则本认股权证可行使的A类普通股数目须根据认股权证协议第3.3.1(B)节或第6.1.2节(视何者适用而定)厘定。
若认股权证为私人配售认股权证,并将根据认股权证协议第3.3.1(B)节按“无现金”基准行使,则本认股权证可行使的A类普通股数目将根据认股权证协议第3.3.1(B)节厘定。
若根据认股权证协议第 7.4节以“无现金”基准行使认股权证,则本认股权证可行使的A类普通股数目须根据认股权证协议第7.4节厘定。
若认股权证可在认股权证协议允许的范围内以无现金行使方式行使,则(I)可行使认股权证的A类普通股数目将根据认股权证协议中容许行使该项无现金行使的相关章节厘定,及(Ii) 本认股权证持有人须完成下列各项:以下签署人不可撤销地选择透过认股权证协议的无现金行使条款行使本认股权证所代表的权利,以收取A类普通股 股份。如果上述股份的数量少于根据本协议可购买的所有A类普通股(在实施无现金行使后),签署人要求将代表该A类普通股剩余余额的新认股权证登记在以下名称下[●]的地址,并将该授权证送交[●],地址是[●].
[签名页如下]
Date: , 20 | |
(签名) | |
(地址) | |
(税务识别号码) | |
签名 | 保证: |
签名应由符合条件的担保机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会和信用合作社,根据1934年证券交易所法案下的证券交易委员会第17AD-15规则,加入经批准的签字担保计划)进行担保。
附件B 图例
本证书所代表的证券未根据1933年修订的《证券法》或任何州证券法进行注册,不得提供、出售、转让或以其他方式处置,除非根据1933年修订的《证券法》注册,并且有任何适用的州证券法或获得注册豁免。此外,受制于TIGA收购公司之间的信函协议中描述的转让的任何额外限制。(“公司”)、TIGA保荐人有限责任公司及其他各方,本证书所代表的证券不得在公司完成其初始业务合并之日起三十(30)天前出售或转让(如本文提及的认股权证协议摘要所界定),但与公司书面同意受该等转让条款约束的许可受让人(如认股权证协议第2节所界定)除外。
本证书所证明的证券和公司行使该证券时发行的A类普通股享有A登记权协议项下的登记权,由公司签立。
不是的。搜查令
附件C
远期购房协议