美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)：2022年11月22日(2022年11月22日)

 

Humana Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州		001-05975		61-0647538
(国家或其他司法管辖区 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

大街西500号, 路易斯维尔, 肯塔基州40202

(主要行政办公室地址和邮政编码)

(502)580-1000

注册人的电话号码，包括区号

 

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的方框(看见2.一般指示A.2。如下所示)：

 

☐

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

☐

根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

☐

《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐

《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股		嗡嗡声		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目1.01。

签订实质性的最终协议。

于2022年11月22日，Humana Inc.(“本公司”)完成公开发售本金总额为5亿元的2028年到期的5.750厘优先债券(“2028年优先债券”)及本金总额7.5亿元的2033年到期的5.875厘优先债券(“2033年优先债券”及连同2028年优先债券的“高级债券”)。优先票据由本公司与纽约梅隆银行信托公司(前称纽约银行信托公司，N.A.)以日期为2003年8月5日的契据发行。(作为纽约银行的继任者)，作为受托人(“受托人”)(“原始契约”)，并由本公司与受托人之间就2028年优先债券而订立的日期为2022年11月22日的第二十二次补充契约(“第二十二次补充契约”，连同原始契约“第二十二次契约”)及日期为2022年11月22日的本公司与受托人之间关于2033年优先票据的第二十三次补充契约(“第二十三次补充契约”)及与原始契约一起补充的第二十三次补充契约(“第二十三次补充契约”)补充第二十三个印痕，以及第二十二个印痕和第二十三个印痕在本文中被称为“印痕”)。

高级债券的发售已于美国证券交易委员会(下称“证监会”)于表格S-3的登记声明中登记，存档No. 333-254041(“注册声明”)。高级债券的条款载于公司日期为2021年3月9日的招股说明书，并根据修订后的1933年证券法第424(B)(5)条，于2022年11月8日向证券交易委员会提交的最终招股说明书补充说明。

根据每份契约的条款，优先票据为本公司的无抵押优先债务，与本公司所有其他无抵押、无从属债务并列。2028年发行的优先债券的年息率为5.750厘，而2033年发行的优先债券的年息率为5.875厘。优先债券的利息由2023年3月1日起，每年3月1日及9月1日支付。2028年高级债券将於2028年3月1日到期，而2033年高级债券则将於2033年3月1日到期。

原始Indenture的副本作为本报告的附件4.1以Form 8-K的形式提交，并通过引用并入本文。第二十二次补充义齿的副本作为本报告的附件4.2在表格中提交8-K并以引用的方式并入本文。《2028年高级笔记》表格作为本报告的附件4.3以表格8-K的形式提交，并以引用的方式并入本文。第二十三号补充义齿的复印件作为本报告的附件4.4存档8-K并以引用的方式并入本文。《2033年高级笔记》表格作为本报告的附件4.5以表格8-K的形式提交，并以引用的方式并入本文。原始契约、第二十二次补充契约、2028年高级票据、第二十三次补充契约和2033年高级票据的材料术语的描述通过参考这些证物而具有全面性。此外，Fry，Frank，Harris，Shriver&Jacobson LLP与高级票据有关的法律意见作为本报告的附件5.1存档8-K并以引用的方式并入本文。

受托人亦已获委任为高级债券的登记处处长及支付代理人，并就本公司若干其他系列的未偿还优先债券担任相同的职务。受托人的一家联营公司也是本公司循环信贷安排、364天信贷安排和定期贷款的贷款人。

 

第2.03项

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

在本报告关于表格8-K的第1.01项下的上述披露也是对本报告关于表格的第2.03项的回应8-K并通过引用并入本项目2.03中。

 

第8.01项。

其他活动。

该公司发布了一份新闻稿，宣布高级债券的发售结束，该债券作为附件99.1附在本8-K表格的当前报告中，并通过引用并入本文。

 

第9.01项。

财务报表和证物。

(D)展品：

 

展品 不是的。		描述
4.1		契约，日期为2003年8月5日，由公司和作为受托人的纽约银行之间的契约(通过引用Humana Inc.季度报表的附件4.1并入本文10-Q截至2003年9月30日的季度)。
4.2		第二十二次补充契约，日期为2022年11月22日，由本公司和作为受托人的纽约银行梅隆信托公司签订。
4.3		年息5.750的优先债券，2028年到期。
4.4		第二十三份补充契约，日期为2022年11月22日，由本公司和作为受托人的纽约银行梅隆信托公司签订。
4.5		年息5.875的优先债券，2033年到期。
5.1		弗里德，弗兰克，哈里斯，施莱弗和雅各布森律师事务所的意见。
23.1		经Fry，Frank，Harris，Shriver&Jacobson LLP同意(见附件5.1)。
99.1		本公司于二零二二年十一月二十二日发出有关高级债券发售截止日期的新闻稿。
104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

日期：2022年11月22日