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2022年第三季度业绩2022年11月 展品99.2


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免责声明本演示文稿由TDCX Inc.(以下简称“本公司”)以自身身份并代表其子公司独家提供。前瞻性陈述。本演示文稿可能包含前瞻性陈述、结果、预测、估计、预测和意见(“前瞻性陈述”)。没有做出或将作出任何前瞻性陈述将在未来实现或最终实现的陈述或承诺。实际事件、结果、回报和运营可能与此类前瞻性表述中反映或预期的情况大不相同。同样,本公司并不表示或承诺本演示中使用的假设、变量和其他输入是合理、可靠或准确的。情况可能会发生变化,本演示文稿的内容可能会因此而过时。前瞻性陈述本质上受重大不确定性和或有事项的影响,不应依赖这些陈述。本公司及其任何子公司过去的业绩不能作为未来业绩的指南。非国际财务报告准则财务措施。本报告包括未按国际会计准则委员会(“IFRS”)发布的国际财务报告准则列报的某些财务指标,包括EBITDA、EBITDA保证金、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA保证金。这些非国际财务报告准则财务指标 不是根据国际财务报告准则衡量财务业绩的指标,可能不包括对理解和评估公司财务结果或状况有重大意义的项目。因此,不应孤立地考虑这些指标,也不应将其作为毛利润、当期利润、现金流或其他盈利指标的替代指标。, 国际财务报告准则下的流动资金或业绩。您应该知道,公司对这些指标的表述可能无法 与其他公司使用的类似名称的指标相比,后者的定义和计算可能有所不同。有关将这些非国际财务报告准则计量与最直接可比的国际财务报告准则 计量进行对账的信息,请参阅附录中的对账部分。没有代表。在准备本演示文稿时,公司在未经独立验证的情况下,依赖并假定从公共来源获得的或以其他方式经过 审查的所有信息的准确性和完整性。本陈述中有关价格或价值的任何信息不应被解释为实际或保证可变现的价格或价值。本公司不保证或担保本公司的业绩、其资产、业务、任何金融产品或与任何投资相关的任何回报。本公司不对本演示文稿的准确性或完整性或本演示文稿中包含的任何 假设的合理性作出任何明示或暗示的陈述或担保,也没有义务向您提供任何其他材料的访问权,并保留随时修改或替换这些材料的权利。本演示文稿中的材料不完整,不打算作为参考,也不能作为与任何交易相关的任何决定或其他行动的唯一或主要依据。没有建议,也没有提议。本演示文稿中的任何内容均不应解释为 或构成法律、税务、监管、会计、投资或其他(包括金融产品)建议或证券或其他建议。此外,本演示文稿不是有意的,也不构成或构成任何 要约、邀请或邀请购买要约的一部分, 以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置TDCX Inc.及其任何子公司或企业的任何证券,或从事投资活动的任何其他邀请或诱因,本陈述(或其任何部分)或其分销事实不得构成任何合同或投资决定的基础或依据。行业信息。本演示文稿中的某些行业、市场和竞争地位数据基于Frost&Sullivan提供的第三方数据。此类数据涉及许多假设和限制,请注意不要过度重视这些估计,因为不能保证其中任何一项都会实现。行业出版物、报告、研究、调查和研究一般表示,它们所包含的信息是从被认为可靠的来源获得的,但不能保证此类信息的准确性和完整性。从这些来源和估计中获得的预测和其他前瞻性信息受到同样的限制和不确定性。


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亮点和概述 01。


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除非另有说明,否则所有金额均以美元计算 财务摘要-2022年第三季度/九个月注-财务数据未经审计。方便翻译-公司的财务信息以新加坡法定货币新加坡元表示。除非另有说明,本演示文稿中从新加坡元到美元以及从美元到新加坡元的所有换算都是以1.4340新元至1美元的汇率进行的,这是截至2022年9月30日的大致汇率。我们不表示任何新加坡元或美元金额可能已经或可能以任何特定汇率兑换成美元或新加坡元,或根本不兑换。1.调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的净收入利润率是补充的、非《国际财务报告准则》的财务措施,不应单独考虑或作为根据《国际财务报告准则》报告的财务结果的替代。关于这一非国际财务报告准则财务计量与最直接可比的国际财务准则计量的对账情况,见附录。强劲的收入增长2022年第三季度收入1.2亿美元或1.73亿新元+16.1%2022年第三季度调整后净收入2400万美元或3500万新元+15.0% 2022年第三季度调整后EBITDA1 3800万美元或5500万新元调整后EBITDA1利润率31.8%高质量收益增长900万2022年经营活动净现金9100万美元或1.3亿新元运营现金流强劲增长+53.1%行业领先的同比盈利能力


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对东南亚的独特敞口数字化转型中的增长中国菲律宾日本泰国西班牙哥伦比亚印度马来西亚新加坡罗马尼亚韩国17,400+截至2022年9月30日的全球员工人数扩张现有计划向前发展印尼越南91% 东南亚收入900万2022菲律宾25%新加坡22%马来西亚30%泰国14%中国3%日本4%其他2%900万2022年收入组合由于四舍五入原因可能无法相加。香港Tärkiye巴西2022年扩建


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强劲的客户增长,业务 发展计划一马当先。新经济是指处于数字技术前沿、是经济增长动力的高成长性产业。2.“已启动的客户”是指已启动的活动 这些活动的收入为93%来自新经济1客户2022年新徽标注册(在此期间)已启动的客户2计数(截至9月30日)重点支持新经济1客户+55%


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2022年第三季度业绩02。


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第三季度财务业绩调整EBITDA Margin2 35.5%31.8%调整后净收入2(美元M1)调整后EBITDA2(美元M1)注-财务数据未经审计。1.在将21季度和22季度财务数据从新加坡元转换为美元时,假定的汇率为1美元=1.4340新元,这是截至2022年9月30日的大约汇率。2.调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入和调整后的净收入利润率是补充的、非《国际财务报告准则》的财务指标,不应单独考虑或作为根据《国际财务报告准则》报告的财务结果的替代。关于这一非国际财务报告准则财务计量与最直接可比的国际财务准则计量的对账情况,见附录。调整后每股收益:15美分净收入(美元M1)收入(美元M1)每股收益:14美分


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第三季度按服务提供的收入收入 按服务变化(美元M1)1美元的外汇汇率=假设将第三季度21和22季度财务数据从新加坡元转换为美元时假设的1.4340新元,这是截至2022年9月30日的大致汇率。从2022年第2季度起,内容监控和审核 服务已重命名为内容、信任和安全。信任和安全相关服务的收入以前分别归类于全方位CX解决方案和其他服务费,目前可以合理确定和量化,现在将报告为内容、信任和安全服务。因此,我们在可比基础上对本文所列所有期间的部门收入进行了重新分类。其他服务费包括在合并财务报表中归类为其他业务流程服务和其他服务的收入。+16.1%104 120注-财务数据未经审计。由于四舍五入的原因,总数可能不会加起来。+6%+32%+13%全方位渠道CX 58%内容、信任和安全2 16%销售额 和数字营销25%按服务划分的收入组合(美元1)全方位渠道CX销售和数字营销内容、信任和安全2其他3 1%第三季度22


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第三季度运营费用运营 成本占收入的百分比(%)总运营成本(美元)73.2%80.3%注-财务数据未经审计。由于四舍五入的原因,总数可能不会加起来。关于国际财务报告准则与非国际财务报告准则数据之间的对账详情,请参阅附录。 在将21季度和22季度财务数据从新加坡元换算为美元时,假定汇率为1美元=1.4340新元,这是截至2022年9月30日的大致汇率。以前,我们在“其他营业费用”项下按净额报告汇兑损益 。自2022年第三季度起,有关季度的汇兑收益在“其他营业收入”项下列报,而相关季度的汇兑损失在“其他营业费用”项下列报。因此,对上期财务报表进行了与汇兑损益有关的重新分类,以便与本期财务报表进行比较。已对比较数字进行调整,以符合本期的列报方式。78.1%不包括股份支付费用+30%-2%+35%+25%不包括股份支付费用 员工福利折旧所有其他


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2022年9M演出03。


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900万财务业绩调整EBITDA Margin2 32.7%31.4%调整后净收入2(美元M1)调整后EBITDA2(美元M1)注-财务数据未经审计。1.在将9 M21和9 M22金融数据从新加坡元转换为美元时,假定的外汇汇率为1美元=1.4340新元,这是截至2022年9月30日有效的大约汇率。2.调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入和调整后的净收入利润率是补充的、非《国际财务报告准则》的财务指标,不应单独考虑或作为根据《国际财务报告准则》报告的财务结果的替代。关于这一非国际财务报告准则财务计量与最直接可比的国际财务准则计量的对账情况,见附录。调整后每股收益:45美分净收入(美元M1)收入(美元M1)每股收益:38美分


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按服务提供的收入900万收入(美元M1)+21.7%279340+6%+47%+18%全方位渠道CX 59%内容,信托和安全2 17%销售和数字营销24%按服务划分的收入组合(美元M1)全方位渠道CX销售和数字营销内容,信托和 安全3 1%1美元的外汇汇率1美元=假设9 m 21和9 m 22财务数据从新加坡元兑换成美元时假设的1.4340新元,这是截至2022年9月30日的大致汇率。从2022年第2季度起,内容监控和审核服务已 更名为内容、信任和安全。信任和安全相关服务的收入以前分别归类于全方位CX解决方案和其他服务费,目前可以合理确定和量化, 现在将报告为内容、信任和安全服务。因此,我们在可比基础上对本文所列所有期间的部门收入进行了重新分类。其他服务费包括在合并财务报表中归类为其他业务流程服务和其他服务的收入。注:财务数据未经审计。由于四舍五入的原因,总数可能不会加起来。9米22


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900万运营费用运营 成本占收入的百分比(%)总运营成本(美元)76.2%80.2%注-财务数据未经审计。由于四舍五入的原因,总数可能不会加起来。关于国际财务报告准则和非国际财务报告准则数字之间的对账详情,请参阅附录。 在将9 M21和9 M22财务数据从新加坡元转换为美元时,假定的汇率为1美元=1.4340新元,这是截至2022年9月30日的大致汇率。以前,我们在“其他营业费用”项下按净额报告汇兑损益 。自2022年第三季度起,有关季度的汇兑收益在“其他营业收入”项下列报,而相关季度的汇兑损失在“其他营业费用”项下列报。因此,对上期财务报表进行了与汇兑损益有关的重新分类,以便与本期财务报表进行比较。已对比较数字进行调整,以符合本期的列报方式。77.1%不包括股份支付费用+33%-4%+23%+27%不包括股份支付费用 员工福利折旧所有其他


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Outlook 04。


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财务展望在中间价重申;范围收窄收入(百万新元)收入增长(YoY)调整后EBITDA边际2,3约30.0%至32.0%(未变)2022财年展望1。使用1美元=1.4340新元的外汇汇率,这是截至2022年9月30日的大致汇率, 这相当于4.57亿美元至4.67亿美元。使用1美元=1.3918美元的外汇汇率(这是截至2022年6月30日的大致汇率),这相当于4.71亿美元至4.81亿美元。2.“调整后的EBITDA”代表在 利息支出、利息收入、所得税支出、折旧支出和与我们的绩效分享计划相关的股权结算股份支付支出之前的年度/期间的利润。“调整后的EBITDA利润”表示调整后的EBITDA占收入的 百分比。3.调整后的EBITDA保证金是一项补充的、非《国际财务报告准则》的财务措施,不应单独考虑或替代根据《国际财务报告准则》报告的财务结果。关于这一非国际财务报告准则财务计量与最直接可比国际财务报告准则计量的对账,见附录。范围:6.55亿新元-6.7亿新元(中间价不变,6.625亿新元;区间从6.50亿新元-6.75亿新元收窄)范围:18.0%-20.7%(中间价不变,19.3%;范围从17.1%-21.6%收窄) 收入(百万美元)4.57亿美元至4.67亿美元


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附录


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非国际财务报告准则财务指标与最接近可比国际财务报告准则的核对 截至20211年9月30日止三个月经调整EBITDA(未经审核)2022 2022 2021美元‘000坡元’000坡元21,564 30,923 30,233 调整:折旧支出7,118 10,207 10,409所得税支出7,531 10,799 9,653利息支出299 429 2,703利息收入(860)(1,233)(119)EBITDA 35,652 51,125 52,879股权结算股份支付支出2,676- 调整后EBIT38,328 54,962 52,879财务数字未经审核。将金融数据从新加坡元兑换成美元时假定的汇率为1美元=1.4340新元,这是截至2022年9月30日的大致汇率。 由于四舍五入的原因,总数可能不会相加。截至2022年9月30日上半年20211(未经审计)2022年2022年2021年美元‘000新加坡元’000 55,737 79,928 74,996 20,264 29,059 30,248 20,291 29,097 19,687 967 1,387 6,450(1,340) (1,922)(293)95,919 137,549 131,088 10,706 15,352-106,625 152,901 131,088


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非国际财务报告准则与最接近可比国际财务报告准则计量的核对截至20221上半年9月30日止三个月的经调整净收入(未经审核)截至9月30日止九个月的经调整净收入(未经审核)20221上半年(未经审核)2022年上半年2021 2022 2021美元‘000坡元’000美元21,564 30,923 30,233 55,737 79,928 74,996调整:股权结算股份付款开支2,676 3,837-10,706 15,352-经调整净收入24,240 34,760 ,233,643 95,280 74,996就所示范围而言,财务数字未经审核。在将金融类股从新加坡元兑换成美元时,假定的汇率为1美元=1.4340新元,这是截至2022年9月30日的大致汇率。由于四舍五入的原因,合计 可能不会加起来。


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将非IFRS财务指标与最接近的可比IFRS指标进行调整 截至9月30日上半年三个月的调整后每股收益(未经审计)20221(未经审计)截至9月30日的9个月20221(未经审计)2022 2021 2021 2022 2022 2021每股美元 每股S$每股S$S$0.14 0.21 0.24 0.38 0.55 0.61调整:股权结算的基于股份的支付费用0.013-0.07 0.11-调整后每股收益0.15 0.24 0.24 0.45 0.66 0.61,财务数据未经审计。在将金融类股从新加坡元兑换成美元时,假定的汇率为1美元=1.4340新元,这是截至2022年9月30日的大致汇率。由于四舍五入的原因,总数可能不会相加。


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截至2021年9月30日第三季度财务损益表 (未经审计)2021年第二季度2021年第四季度收入120,481 172,770 148,798员工福利支出(78,330)(112,325)(86,583)折旧支出(7,118)(10,207)(10,409) 租赁和维护费用(1,847)(2,648)(2,063)招聘费用(3,105)(4,452)(3,029)运输和差旅费用(269)(386)(452)电信和技术费用(2,148)(3,080)(2,413)利息支出(299)(429)(2,703)其他 营业费用(3,898)(5,590)(3,972)来自联营公司的利润份额43 61 35利息收入860 1,233 119其他营业收入4,725,775 2,558所得税前利润29,095 41,722 39,886所得税支出(7,531)(10,799)(9,653) 21,564 30,923 30,233期间的利润,财务数据未经审计。在将金融类股从新加坡元兑换成美元时假定的汇率为1美元=1.4340新元,这是截至2022年9月30日的大致汇率。由于四舍五入的原因,总数可能不会相加。截至2021年9月30日第一季度2021 2022 2021美元‘000坡元’000坡元‘000 339,923 487,449 400,435(224,226)(321,540)(242,009)(20,264)(29,059)(30,248)(5,084)(7,290) (7,740)(7,529)(10,797)(7,544)(677)(971)(985)(5,963)(8,351)(6,333)(967)(1,387)(6,450)(9,039)(12,962)(10,454)94 135 78 1,340 1,922 293 8,420 12,076 5,640 76,028 109,025 94,683(20,291)(29,097)(19,687)55,737 79,928 74,996


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复杂和专业的服务范围全方位客户体验销售和数字营销内容、信任和安全1为颠覆性的新经济垂直市场推动积极的CX成果为中小型企业设计和执行数字广告活动管理社交媒体和其他数字平台的信任和安全从2022年第2季度开始,内容监控和审核服务已更名为内容、信任和安全。这一变化反映了业界更广泛的观点,即内容审核服务是包括其他信任和安全相关服务在内的更大服务组的一部分,有助于增强我们跟踪业绩的能力。我们的内容、信任和安全服务包括内容审核和 监控服务、信任和安全服务以及数据注释服务。信任和安全相关服务的收入以前分别归类于全方位CX解决方案和其他服务费,目前可以 合理确定和量化,现在将报告为内容、信任和安全服务。来源:Frost&Sullivan报告《新经济》指的是处于数字技术前沿的高增长行业,是经济增长的驱动力。到2020年,全球CX市场规模为1000亿美元(20252-2025年新经济行业的年复合增长率为12%)


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TDCX-独特的竞争优势组合 来源:公司F-1公开申报。除另有说明外,截至2022年9月30日或2022年900万的所有数据1.“新经济”是指处于数字技术前沿、是经济增长动力的高成长性产业。多个地理位置;东南亚的领先地位13个地理位置的全球足迹,领导地位>90%来自东南亚的收入93%来自新经济1客户专注于高增长的新经济客户1客户专注于复杂服务和新经济客户>60%的员工是大学毕业生,专注于复杂服务深入了解快速增长的垂直市场领域专业知识专有技术具有数据分析能力技术更好的员工业绩-1领域专业知识和技术文化与技术客户保持一致;专注于人才与创新2 3 4与CX同行相比,每位员工的EBITDA更高员工满意度得分更低


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持续创新以推动竞争优势人工智能机器人流程自动化数据分析/咨询集成数字CX应用程序闪存招聘:基于视频的自动化招聘平台自动化项目:支持运营报告、KPI 监控和其他敏锐性:数据平台将丰富的运营数据与规范分析相结合多模式解决方案:视频聊天支持、混合AI和代理聊天机器人等结果改善人才匹配;招聘时间减半提高运营效率和有效性为客户提供专业见解改善客户体验,增强代理的效率和效力


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潜在市场总量的强劲增长TDCX处于独特的地位,可以满足新经济对CX服务不断增长的需求,特别是在东南亚客户13.3%4.4%20A-25E CAGR CAGR:6.7%新经济1传统经济11.8%CAGR:4.6%2.2%20A-25E CAGR SEA CX市场规模(美元b)全球CX市场规模(美元b)来源:公司F-1公开申报,Frost&Sullivan。基于交付地点的市场规模,包括在岸和离岸数据。1新经济是指处于数字技术前沿、是经济增长动力的高成长性产业。TDCX正在全球扩张


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我们的增长战略扩展业务 与现有客户提供服务加强业务开发和营销以加速新客户增长审慎地扩展到新的地理市场保持运营和成本效益;持续提高生产力 战略并购以增加能力、客户或地理位置


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谢谢!