附件99.1
中通报告2022年第三季度未经审计的财务业绩
64亿个包裹将市场份额扩大了1.3个百分点,达到22.1%
19亿元人民币调整后净收入价格稳定增长63.1 %
上海,2022年11月21日/美通社/--中通快递(开曼)股份有限公司(纽约证券交易所股票代码:ZTO,香港交易所代码:2057),一家领先的快速增长的快递公司中国(简称:中通公司),今天公布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。[1]在保持高服务质量和客户满意度的同时,尽管经济疲软和COVID的不利影响,公司仍实现了11.7%的包裹数量增长和1.3个百分点的市场份额至22.1%。 调整后净收益[2] 增长63.1%,达到18.726亿元。经营活动产生的现金为人民币28.233亿元。
2022年第三季度财务亮点
· | Revenues were RMB 8,944.9 million (US$ 1,257.5 million), an increase of 21.0 % from RMB 7,390.7 million in the same period of 2021. |
· | Gross profit was RMB 2,444.4 million (US$ 343.6 million), an increase of 55.9 % from RMB 1,568.3 million in the same period of 2021. |
· | Net income was RMB 1,895.5 million (US$ 266.5 million), an increase of 65.1 % from RMB 1,147.9 million in the same period of 2021. |
· | 调整后的EBITDA[3]为人民币29.976亿元(合4.214亿美元),较2021年同期的人民币19.677亿元增长52.3%。 |
· | Adjusted net income was RMB 1,872.6 million (US$ 263.2 million), an increase of 63.1 % from RMB 1,147.9 million in the same period of 2021. |
· | 基本和稀释后每股美国存托股份净收益(“美国存托股份”[4]) were RMB 2.39 (US$ 0.34) and RMB 2.37 (US$ 0.33), an increase of 67.1 % and 65.7% from RMB 1.43 and RMB 1.43 in the same period of 2021, respectively. |
· | 普通股股东应占美国存托股份的调整后基本收益和稀释后每股收益[5]were RMB 2.36 (US$ 0.33) and RMB 2.34 (US$ 0.33), an increase of 65.0 % and 63.6% from RMB 1.43 and RMB 1.43 in the same period of 2021, respectively. |
· | 经营活动提供的现金净额为人民币28.233亿元(3.969亿美元),而2021年同期为人民币17.871亿元。 |
2022年第三季度运营要点
· | 包裹数量为63.68亿件,比2021年同期的57亿件增长11.7%。 |
· | 截至2022年9月30日,收件/送货网点数量超过31,000个。 |
· | 截至2022年9月30日,直接网络合作伙伴数量超过5,850个。 |
· | 截至2022年9月30日,自有线路运输车辆数量约为11,000辆。 |
· | 在大约11,000辆自有卡车中,截至2022年9月30日,超过9,300辆是15至17米长的大容量车型 ,而截至2022年6月30日,这一数字超过9,250辆。 |
· | 截至2022年9月30日,分拣中心之间的线路运输路线数量约为3,750条,而截至2022年6月30日,这一数字约为3,700条。 |
· | 截至2022年9月30日,分拣中心的数量为97个,其中86个由公司运营,11个由公司的网络合作伙伴运营。 |
(1) | 随本财报发布的投资者关系演示文稿可在http://zto.investorroom.com.上找到。 |
(2) | 调整后净收益是一项非美国公认会计准则财务 衡量指标,定义为扣除以股份为基础的薪酬开支及出售股权投资及附属公司收益及相应税项等非经常性 项目及相应税项影响前的净收入,以更好地反映管理层的基本业务运作。 |
(3) | 调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标,定义为未计折旧、摊销、利息支出和所得税支出的净收益。并进一步调整,以剔除以分享为基础的薪酬支出 和非经常性项目,如处置股权投资的收益和子公司 ,这些项目的管理层旨在更好地代表基础业务运营。 |
(4) | 一股美国存托股份代表一股A类普通股。 |
(5) | 普通股股东应占美国存托股份的调整后基本收益和摊薄收益是一项非公认会计准则财务指标。 其定义为普通股股东应占调整后净收益除以基本和美国存托股份加权平均数。 |
1
中通创始人、董事长兼首席执行官Mr.Meisong Lai评价说:“尽管宏观经济疲软以及新冠肺炎相关业务受到干扰,中通在本季度再次实现了销量和利润的增长。我们64亿的包裹数量帮助我们的市场份额增加了1.3个百分点,达到22.1%,调整后的净收入增长了63.1%,达到19亿,同时我们在客户满意度积分榜上保持了领先地位。虽然市场上的价格竞争趋于稳定,但我们以内部为重点的计划旨在提高运营质量和收益质量,因此我们的底线和底线都得到了改进。对成本覆盖范围、价格竞争力和运营效率的精细评估 使我们能够第一手应对问题并建立系统解决方案。此外,这些解决方案中的许多都包含了我们的网络合作伙伴的利益,因此,通过提高应对外部挑战和抓住未来机遇的能力和凝聚力,整个网络将变得更加有利可图。
Mr.Lai补充说:“在整个第四季度的上半年,我们看到行业规模在电子商务促销期间出现疲软,随后出现波动。虽然短期内仍存在不确定性,但我们希望从现在开始有所改善,并对积极的长期前景充满信心。中国快递业的市场格局正在展开,我们看到主要参与者之间存在明显的分化。实力较强的企业将更快地扩大规模,实现利润增长,而实力较弱的企业可能会停滞不前或退出。我们的重点是在不确定时期尽我们所能做到最好。机遇正等待着那些准备充分的人。
中通集团首席财务官Ms.Huiping Yan评价说:“我们的核心快递ASP同比增长9.9%或12美分。尽管销量疲软,但单位运营成本保持稳定,加上SG&A成本生产率,我们本季度的运营利润率提高了5.9个百分点。来自经营活动的现金流增长了58.0%,达到28亿。资本支出为21亿英镑,主要用于土地使用权、分拣中心建设和自动化。
Ms.Yan补充道:“我们一直致力于在服务质量、销量增长和收益之间实现最佳平衡。通过始终如一地公平分担负担和利益,我们 建立了一个在共同目标和目标下统一的合作伙伴网络。现在,扩大我们的市场份额领先优势具有更重要的战略意义,我们有信心继续实施我们的 战略。尽管我们的年度销量指引根据外部市场情况进行了修改,但我们仍然坚信,今年市场份额至少增长1个百分点。“
2
2022年第三季度未经审计的财务业绩
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | % | 人民币 | 美元 | % | 人民币 | % | 人民币 | 美元 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快递服务 | 6,696,235 | 90.6 | 8,255,289 | 1,160,510 | 92.3 | 19,021,980 | 89.8 | 23,407,158 | 3,290,526 | 91.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
货运代理服务 | 344,813 | 4.7 | 297,503 | 41,822 | 3.3 | 1,151,353 | 5.4 | 958,547 | 134,750 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
配件的销售 | 304,558 | 4.1 | 348,237 | 48,954 | 3.9 | 878,869 | 4.1 | 979,991 | 137,765 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 45,117 | 0.6 | 43,913 | 6,174 | 0.5 | 136,118 | 0.7 | 159,973 | 22,489 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 7,390,723 | 100.0 | 8,944,942 | 1,257,460 | 100.0 | 21,188,320 | 100.0 | 25,505,669 | 3,585,530 | 100.0 |
总收入为人民币89.449亿元(12.575亿美元),较2021年同期的人民币73.907亿元增长21.0%。核心快递业务的收入与2021年同期相比增长了22.7%,这是包裹数量增长11.7%和包裹单价上涨9.9%的综合结果。与2021年同期相比,货运代理服务收入下降13.7%,原因是跨境电子商务需求和价格因经济疲软和COVID复发而下降。配件销售收入增长14.3%,主要包括用于数字运单打印的热敏纸销售。其他收入主要来自融资服务 。
Three Months Ended September 30, | Nine Months Ended September 30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | %
of | 人民币 | 美元 | %
of | 人民币 | %
of | 人民币 | 美元 | %
of |
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(in thousands, except percentages) |
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线路运输成本 | 2,839,786 | 38.4 | 3,101,931 | 436,063 | 34.7 | 8,136,963 | 38.4 | 9,085,828 | 1,277,265 | 35.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
分拣中心运营成本 | 1,635,758 | 22.1 | 1,934,066 | 271,887 | 21.6 | 4,759,832 | 22.5 | 5,705,871 | 802,119 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
货运代理成本 | 301,151 | 4.1 | 283,769 | 39,892 | 3.2 | 1,003,772 | 4.7 | 898,675 | 126,334 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
配件销售成本 | 91,827 | 1.2 | 112,821 | 15,860 | 1.3 | 264,543 | 1.2 | 315,610 | 44,368 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他成本 | 953,923 | 13.0 | 1,067,943 | 150,128 | 11.9 | 2,684,757 | 12.7 | 3,232,972 | 454,484 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入总成本 | 5,822,445 | 78.8 | 6,500,530 | 913,830 | 72.7 | 16,849,867 | 79.5 | 19,238,956 | 2,704,570 | 75.4 |
总营收成本为人民币65.05亿元(9.138亿美元),较去年同期的人民币58.224亿元增长11.6%。
线路运输成本为人民币31.019亿元(合4.361亿美元),较去年同期的人民币28.398亿元增长9.2%。单位运输成本下降2.2%,这主要是由于我们车队的大容量拖车 的更高比例和更高的负载率以及尽管燃料成本增加但更好的路线规划带来的持续运输成本效率的提高。与去年同期相比,投入运营的自有大容量汽车约增加850辆。
分拣中心运营成本为人民币19.341亿元(2.719亿美元),较去年同期的人民币16.358亿元增长18.2%。增长主要包括(I)劳动力相关成本增加人民币1.47亿元(2,070万美元),工资增长的净结果部分被自动化推动的效率提高所抵消,以及(Ii)自动化设备和设施的折旧和摊销成本增加人民币6880万元(970万美元)。截至2022年9月30日,有441套自动分拣设备投入使用,而截至2021年9月30日,这一数字为370套。
配件销售成本为人民币1.128亿元(合1,590万美元),与去年同期的人民币9,180万元相比增长22.9%,与包裹数量的增长保持一致。
其他成本为人民币10.679亿元(150.1美元),较去年同期的人民币9.539亿元增加12.0%。增长主要包括(I)拓展最后一英里业务的成本人民币104.0元(Br)(1,460万美元),以及信息技术和相关成本人民币3,230万元(4,500,000美元)。
3
毛利为人民币24.444亿元(3.436亿美元),较去年同期的人民币15.683亿元增长55.9%,主要得益于销量和平均利润的增长以及稳定的成本结构。 毛利率由去年同期的21.2%提高至27.3%。
总运营费用为人民币2.696亿元(3,790万美元),而去年同期为人民币2.078亿元。
销售、一般和行政费用为人民币4.414亿元(合6,210万美元),较去年同期的人民币3.894亿元增长13.4%,主要来自员工薪酬和福利的增加。
其他营业收入净额为1.718亿元人民币(2420万美元),而去年同期为1.816亿元人民币。其他营业收入主要包括(I)政府补贴和退税人民币1.115亿元(1,570万美元),以及(Ii)增值税超额扣除人民币4820万元(680万美元)。
营业收入为人民币21.748亿元(3.057亿美元),较去年同期的人民币13.605亿元增长59.9%。
营业利润率从去年同期的18.4%上升到24.3%。
利息收入为人民币1.624亿元(合2280万美元),而去年同期为人民币9180万元。
利息支出为人民币3160万元(合440万美元),而去年同期为人民币5230万元。
金融工具公允价值变动的亏损为人民币2,280万元(320万美元),而去年同期为收益人民币510万元。该等金融工具公允价值变动的损益由出售银行根据市场对未来赎回价格的估计而厘定。
出售股权的收益为人民币6,050万元(850万美元),主要包括出售金华中瑞货运代理有限公司的股份,现金代价为人民币2.914亿元(4,100万美元)。去年同期并无出售被投资公司或附属公司的股权。
对股权投资的减值计提人民币2,630万元(370万美元)。主要包括与本公司于Globaltime的投资有关的减值准备人民币2,180万元 (310万美元)。中国的商品营销和导购平台。去年同期,被投资方的股权投资没有类似的减值。
所得税支出为人民币4.394亿元(合6180万美元),而去年同期为人民币2.295亿元。本季度整体所得税率较去年同期上升 2.3个百分点,原因是当地 经营主体产生的应纳税所得额按25%的全额税率纳税,而总部实体之一的应纳税所得额享受高新技术企业资格15%的优惠 。
净收入为人民币18.955亿元(2.665亿美元),较同期的人民币11.479亿元增长65.1%。
普通股股东应占美国存托股份每股基本及摊薄盈利 分别为人民币2.39元(0.34美元)及人民币2.37元(0.33美元),而去年同期美国存托股份每股基本及摊薄盈利分别为人民币1.43元及人民币1.43元。
调整后的基本及摊薄后每股美国存托股份普通股股东应占收益分别为2.36元人民币(0.33美元)及2.34元人民币(0.33美元),而去年同期分别为1.43元人民币及1.43元人民币。
调整后净收益为人民币18.726亿元(2.632亿美元),而去年同期为人民币11.479亿元。
EBITDA[1] 为人民币30.318亿元(合4.262亿美元),而去年同期为人民币19.677亿元。
调整后的EBITDA为人民币29.976亿元(合4.214亿美元),而去年同期为人民币19.677亿元。
经营活动提供的现金净额为人民币28.233亿元(3.969亿美元),而去年同期为人民币17.871亿元。
融资活动提供的现金净额为人民币63.418亿元(8.915亿美元),而2021年同期为人民币21.67亿元。本公司于2022年8月发行10亿美元可转换优先票据(以下简称“票据”)。该批债券将於二零二七年九月一日期满,利率为年息1.5厘。票据可按每1,000美元本金31.6296的美国存托凭证初步兑换率(相当于每美国存托股份31.62美元的初步兑换价)转换为美国存托凭证。
(1)EBITDA 是一种非公认会计准则财务计量,定义为未计折旧、摊销、利息支出和所得税支出的净收入 管理层旨在更好地反映基本业务运营。
4
业务展望
考虑到目前的市场状况以及与宏观经济和新冠肺炎相关的不确定性,本公司修订了之前公布的年度指引。预计2022年的包裹数量将在243亿至247.4亿之间,同比增长9%至11%。相对于整个行业的表现,公司有信心实现全年市场份额至少增长一个百分点。此类估计代表管理层的当前和初步看法,可能会发生变化。
公司股份申购
2018年11月14日,公司 宣布了一项股份回购计划,授权中通在此后18个月内以美国存托凭证的形式回购自己的A类普通股,总价值最高可达5亿美元。2021年3月13日,公司董事会批准将主动股份回购计划延长至2021年6月30日。2021年3月31日,董事会批准了对股份回购计划的 修改,将可回购的股票总价值从5亿美元增加到10亿美元,并将生效时间延长两年至2023年6月30日。2022年11月17日,董事会批准了对股份回购计划的 进一步修改,将可回购的股票总价值从10亿美元增加到 15亿美元,并将有效时间延长一年至2024年6月30日。公司预计将从其现有现金余额中为回购提供资金。截至2022年9月30日,本公司共购买了36,074,242份美国存托凭证,包括回购佣金在内的平均购买价格为25.21美元。
汇率,汇率
本公告 包含将某些人民币金额按特定汇率转换为美元,仅为方便读者。除非另有说明,所有人民币兑换成美元的汇率均为7.1135元人民币兑1美元,即2022年9月30日中午买入汇率 美国联邦储备委员会理事会发布的H.10统计数据。
使用非GAAP财务指标
本公司采用EBITDA、经调整EBITDA、经调整净收入、经调整普通股股东应占净收入及经调整美国存托股份每股基本及摊薄收益,以及经调整美国存托股份每股美国存托股份基本及摊薄收益,每项均为非公认会计原则财务指标,以评估中通的经营业绩及作出财务及经营决策。
公司的非GAAP财务指标与其美国GAAP财务指标的对账显示在本财报末尾的表格中,其中提供了有关非GAAP财务指标的更多详细信息。
本公司相信,EBITDA、经调整的EBITDA、经调整的净收入、经调整的普通股股东应占净收益以及经调整的基本及摊薄每股美国存托股份收益 有助于识别中通业务的基本趋势,而这些趋势可能会因本公司在营运收入及净收入中计入的开支及收益而受到影响。本公司相信,EBITDA、经调整的EBITDA、经调整的净收入、经调整的普通股股东应占净收益以及经调整的基本及稀释后每股美国存托股份收益可提供有关其经营业绩的有用资料,加强对其过往业绩及未来前景的整体了解,并让中通管理层在财务及营运决策时使用的关键指标更具可见性。
EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益、调整后普通股股东应占净收益以及调整后基本和稀释后每股美国存托股票收益不应单独考虑,或解释为净收益或任何其他业绩衡量指标的替代指标,或公司经营业绩的 指标。鼓励投资者将历史上的非GAAP财务指标 与最直接可比的GAAP指标进行比较。此处列示的EBITDA、经调整EBITDA、经调整净收入、经调整普通股股东应占净收入以及经调整的基本及摊薄每股美国存托股份收益可能无法与其他公司提出的类似 标题措施相比。其他公司可能会以不同的方式计算类似标题的指标,将其作为中通数据的比较指标的有用性 。中通鼓励投资者和其他人全面审查公司的财务信息 ,而不是依赖单一的财务衡量标准。
5
电话会议信息
中通的管理团队将于美国东部时间2022年11月21日(星期一)晚上7:30(北京时间2022年11月22日(星期二)上午8:30)召开财报电话会议。
财报电话会议的拨入细节如下:
美国: | 1-888-317-6003 |
香港: | 852-5808-1995 |
内地中国: | 4001-206-115 |
新加坡: | 800-120-5863 |
国际: | 1-412-317-6061 |
密码: | 1907552 |
请在计划开始通话前15分钟拨打电话,并提供密码以加入通话。
在2022年11月28日之前,您可以拨打以下电话收听电话会议的重播:
美国: | 1-877-344-7529 |
国际: | 1-412-317-0088 |
密码: | 2728405 |
此外,http://zto.investorroom.com.还将提供电话会议的现场直播和存档网络直播。
关于中通快递(开曼)有限公司
中通快递(开曼)有限公司(纽约证券交易所代码:中通,香港交易所代码:2057)(“中通”或“本公司”)是中国地区一家领先且发展迅速的快递公司。中通通过其在中国广泛可靠的全国网络覆盖,提供快递服务 以及其他增值物流服务。
中通运营高度可扩展的网络 合作伙伴模式,公司认为这种模式最适合支持中国电子商务的显著增长。该公司利用其网络合作伙伴提供收件和最后一英里递送服务,同时控制快递服务价值链中的关键线路长途运输和分拣网络。
欲了解更多信息,请访问网址:http://zto.investorroom.com.。
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安全港声明
本新闻稿包含修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节以及1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的“前瞻性”声明。这些前瞻性陈述包括但不限于本公司2022年第三季度未经审计的业绩、中通管理层报价和本公司的财务展望。
这些前瞻性陈述 并非历史事实,而仅代表公司对预期结果和事件的信念,其中许多结果和事件本质上是不确定的,不在其控制范围之内。公司的实际结果和其他情况可能与这些前瞻性陈述中指出的预期结果和事件存在实质性差异。已公布的2022年第三季度业绩 是初步的、未经审计的,可能会进行审计调整。此外,该公司可能无法满足本新闻稿中包含的财务展望,也可能无法按计划实现业务增长。该公司还可能修改其增长战略 。此外,还有其他风险和不确定性可能会导致公司的实际结果与其目前预期的情况有所不同,包括与中国电子商务行业的发展、公司对阿里巴巴生态系统的严重依赖、与网络合作伙伴及其员工和人员相关的风险、可能对公司运营业绩和市场份额产生不利影响的激烈竞争、公司分拣中心或由网络合作伙伴运营的网点或其技术系统受到的任何服务中断有关的风险和不确定性。有关这些和其他可能对公司业务、财务状况、经营结果和前景产生不利影响的重要因素的其他信息,请参阅公司提交给美国证券交易委员会的文件 。
本新闻稿和附件中提供的所有信息 均截至新闻稿发布日期。除法律另有规定外,本公司不承担在本新闻稿发布之日后因新信息、未来事件或其他原因而 更新任何前瞻性陈述的义务。这些信息仅限于本新闻稿发布之日。
7
未经审计的合并财务数据
未经审计的综合综合收益数据汇总:
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||
(除共享和按 共享数据外,以千为单位) | |||||||||||||||||||||||
收入 | 7,390,723 | 8,944,942 | 1,257,460 | 21,188,320 | 25,505,669 | 3,585,530 | |||||||||||||||||
收入成本 | (5,822,445 | ) | (6,500,530 | ) | (913,830 | ) | (16,849,867 | ) | (19,238,956 | ) | (2,704,570 | ) | |||||||||||
毛利 | 1,568,278 | 2,444,412 | 343,630 | 4,338,453 | 6,266,713 | 880,960 | |||||||||||||||||
营业(费用)/收入: | |||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 | (389,355 | ) | (441,407 | ) | (62,052 | ) | (1,403,585 | ) | (1,516,513 | ) | (213,188 | ) | |||||||||||
其他营业收入,净额 | 181,550 | 171,834 | 24,156 | 514,140 | 526,446 | 74,007 | |||||||||||||||||
总运营费用 | (207,805 | ) | (269,573 | ) | (37,896 | ) | (889,445 | ) | (990,067 | ) | (139,181 | ) | |||||||||||
营业收入 | 1,360,473 | 2,174,839 | 305,734 | 3,449,008 | 5,276,646 | 741,779 | |||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 91,800 | 162,366 | 22,825 | 269,682 | 391,954 | 55,100 | |||||||||||||||||
利息支出 | (52,271 | ) | (31,637 | ) | (4,447 | ) | (101,651 | ) | (114,374 | ) | (16,078 | ) | |||||||||||
金融工具公允价值变动损益 | 5,116 | (22,802 | ) | (3,205 | ) | 53,246 | (37,258 | ) | (5,238 | ) | |||||||||||||
出售股权收益 被投资方和子公司 | - | 60,515 | 8,507 | - | 60,515 | 8,507 | |||||||||||||||||
对股权被投资人的投资减值 | - | (26,328 | ) | (3,701 | ) | - | (26,328 | ) | (3,701 | ) | |||||||||||||
外汇 货币兑换(亏损)/税前收益 | (8,073 | ) | 31,250 | 4,393 | (34,157 | ) | 138,190 | 19,426 | |||||||||||||||
所得税前收入和权益损失份额法 | 1,397,045 | 2,348,203 | 330,106 | 3,636,128 | 5,689,345 | 799,795 | |||||||||||||||||
所得税费用 | (229,525 | ) | (439,388 | ) | (61,768 | ) | (634,022 | ) | (1,132,812 | ) | (159,248 | ) | |||||||||||
权益法投资中的亏损份额 | (19,630 | ) | (13,360 | ) | (1,878 | ) | (48,465 | ) | (26,852 | ) | (3,775 | ) | |||||||||||
净收入 | 1,147,890 | 1,895,455 | 266,460 | 2,953,641 | 4,529,681 | 636,772 | |||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净亏损 | 18,810 | 39,539 | 5,558 | 38,856 | 116,764 | 16,414 | |||||||||||||||||
中通快递(开曼)有限公司的净收入 。 | 1,166,700 | 1,934,994 | 272,018 | 2,992,497 | 4,646,445 | 653,186 | |||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | 1,166,700 | 1,934,994 | 272,018 | 2,992,497 | 4,646,445 | 653,186 | |||||||||||||||||
普通股股东每股净收益 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 1.43 | 2.39 | 0.34 | 3.63 | 5.74 | 0.81 | |||||||||||||||||
稀释 | 1.43 | 2.37 | 0.33 | 3.63 | 5.73 | 0.81 | |||||||||||||||||
计算每股普通股净收益时使用的加权平均股份数 /美国存托股份 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 816,342,418 | 809,733,116 | 809,733,116 | 823,841,096 | 809,389,554 | 809,389,554 | |||||||||||||||||
稀释 | 816,342,418 | 821,077,065 | 821,077,065 | 823,841,096 | 813,212,423 | 813,212,423 | |||||||||||||||||
净收入 | 1,147,890 | 1,895,455 | 266,460 | 2,953,641 | 4,529,681 | 636,772 | |||||||||||||||||
其他综合 (费用)/收入,税后净额为零: | |||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | (44,670 | ) | 34,537 | 4,855 | (128,931 | ) | 119,680 | 16,824 | |||||||||||||||
综合收益 | 1,103,220 | 1,929,992 | 271,315 | 2,824,710 | 4,649,361 | 653,596 | |||||||||||||||||
非控股权益应占综合亏损 | 18,810 | 39,539 | 5,558 | 38,856 | 116,764 | 16,414 | |||||||||||||||||
中通快递(开曼)有限公司的综合收益 | 1,122,030 | 1,969,531 | 276,873 | 2,863,566 | 4,766,125 | 670,010 |
8
未经审计的合并资产负债表数据:
自.起 | ||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | |||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位为千,共享数据除外) | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 9,721,225 | 14,592,194 | 2,051,338 | |||||||||
受限现金 | 27,736 | 373,379 | 52,489 | |||||||||
应收账款净额 | 933,444 | 771,364 | 108,437 | |||||||||
融资应收账款 | 1,111,461 | 850,812 | 119,605 | |||||||||
短期投资 | 2,845,319 | 6,952,886 | 977,421 | |||||||||
盘存 | 82,961 | 64,671 | 9,091 | |||||||||
对供应商的预付款 | 667,855 | 932,909 | 131,146 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 3,142,368 | 2,921,601 | 410,712 | |||||||||
关联方应付款项 | 133,990 | 301,763 | 42,421 | |||||||||
流动资产总额 | 18,666,359 | 27,761,579 | 3,902,660 | |||||||||
对股权被投资人的投资 | 3,730,448 | 3,975,973 | 558,933 | |||||||||
财产和设备,净额 | 24,929,897 | 28,011,348 | 3,937,773 | |||||||||
土地使用权,净值 | 5,335,549 | 5,364,788 | 754,170 | |||||||||
无形资产,净额 | 35,634 | 30,987 | 4,356 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 897,238 | 778,898 | 109,496 | |||||||||
商誉 | 4,241,541 | 4,241,541 | 596,266 | |||||||||
递延税项资产 | 934,848 | 998,167 | 140,320 | |||||||||
长期投资 | 1,214,500 | 3,560,500 | 500,527 | |||||||||
长期融资应收账款 | 1,412,956 | 1,499,710 | 210,826 | |||||||||
其他非流动资产 | 762,273 | 727,801 | 102,313 | |||||||||
关联方应付款项--非流动款项 | 611,100 | 641,880 | 90,234 | |||||||||
总资产 | 62,772,343 | 77,593,172 | 10,907,874 | |||||||||
负债和权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期银行借款 | 3,458,717 | 6,988,123 | 982,375 | |||||||||
应付帐款 | 1,957,529 | 1,778,683 | 250,043 | |||||||||
应付票据 | 174,920 | 200,000 | 28,116 | |||||||||
来自客户的预付款 | 1,226,549 | 1,393,183 | 195,851 | |||||||||
应付所得税 | 86,789 | 494,148 | 69,466 | |||||||||
应付关联方的款项 | 22,786 | 36,455 | 5,125 | |||||||||
经营租赁负债 | 250,995 | 225,663 | 31,723 | |||||||||
应付收购对价 | 22,942 | - | - | |||||||||
应付股息 | 708 | 2,397 | 337 | |||||||||
其他流动负债 | 5,794,380 | 6,382,187 | 897,191 | |||||||||
流动负债总额 | 12,996,315 | 17,500,839 | 2,460,227 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 556,091 | 468,348 | 65,839 | |||||||||
递延税项负债 | 292,356 | 262,443 | 36,894 | |||||||||
可转换优先债券 | - | 6,991,718 | 982,880 | |||||||||
总负债 | 13,844,762 | 25,223,348 | 3,545,840 | |||||||||
股东权益 | ||||||||||||
普通股(面值0.0001美元;授权10,000,000,000股;截至2021年12月31日,已发行826,943,309股,已发行808,448,289股;截至2022年9月30日,已发行826,943,309股,已发行809,733,116股 ) | 535 | 535 | 75 | |||||||||
额外实收资本 | 28,229,026 | 26,717,727 | 3,755,919 | |||||||||
库存股,按成本价计算 | (2,067,009 | ) | (1,977,984 | ) | (278,061 | ) | ||||||
留存收益 | 22,716,799 | 27,296,880 | 3,837,335 | |||||||||
累计其他综合损失 | (242,104 | ) | (122,424 | ) | (17,210 | ) | ||||||
中通快递(开曼)有限公司股东权益 | 48,637,247 | 51,914,734 | 7,298,058 | |||||||||
非控制性权益 | 290,334 | 455,090 | 63,976 | |||||||||
总股本 | 48,927,581 | 52,369,824 | 7,362,034 | |||||||||
负债和权益总额 | 62,772,343 | 77,593,172 | 10,907,874 |
9
未经审计的合并现金流量数据摘要:
截至 9月30日的三个月, | 截至 9月30日的9个月 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,787,077 | 2,823,323 | 396,896 | 4,196,434 | 7,709,470 | 1,083,780 | ||||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (1,385,810 | ) | (4,736,716 | ) | (665,877 | ) | (5,942,268 | ) | (11,661,085 | ) | (1,639,289 | ) | ||||||||||||
净现金(用于融资活动)/由融资活动提供 | (2,166,990 | ) | 6,341,809 | 891,517 | (2,116,528 | ) | 8,765,322 | 1,232,209 | ||||||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响 | (1,941 | ) | 224,491 | 31,559 | (102,554 | ) | 397,326 | 55,855 | ||||||||||||||||
现金净额(减少)/增加现金、现金等价物和限制性现金 | (1,767,664 | ) | 4,652,907 | 654,095 | (3,964,916 | ) | 5,211,033 | 732,555 | ||||||||||||||||
期初现金、现金等价物和受限现金 | 12,162,840 | 10,327,487 | 1,451,815 | 14,360,092 | 9,769,361 | 1,373,355 | ||||||||||||||||||
期末现金、现金等价物和受限现金 | 10,395,176 | 14,980,394 | 2,105,910 | 10,395,176 | 14,980,394 | 2,105,910 |
下表提供了简明综合资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账,这些现金、现金等价物和限制性现金合计为简明综合现金流量表中显示的相同金额的总额:
自.起 | ||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | |||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 10,357,744 | 14,592,194 | 2,051,338 | |||||||||
流动受限现金 | 30,369 | 373,379 | 52,489 | |||||||||
受限现金,非流动现金 | 7,063 | 14,821 | 2,083 | |||||||||
现金总额、现金等价物和限制性现金 | 10,395,176 | 14,980,394 | 2,105,910 |
10
对GAAP和非GAAP结果的对账
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
(以千为单位,不包括每股和每股数据) | ||||||||||||||||||||||||
净收入 | 1,147,890 | 1,895,455 | 266,460 | 2,953,641 | 4,529,681 | 636,772 | ||||||||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用[1] | - | - | - | 248,027 | 178,980 | 25,161 | ||||||||||||||||||
股权投资减值准备 被投资方[1] | - | 26,328 | 3,701 | - | 26,328 | 3,701 | ||||||||||||||||||
出售股权被投资人和子公司的收益 所得税净额 | - | (49,192 | ) | (6,915 | ) | - | (49,192 | ) | (6,915 | ) | ||||||||||||||
调整后净收益 | 1,147,890 | 1,872,591 | 263,246 | 3,201,668 | 4,685,797 | 658,719 | ||||||||||||||||||
净收入 | 1,147,890 | 1,895,455 | 266,460 | 2,953,641 | 4,529,681 | 636,772 | ||||||||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | 508,464 | 633,279 | 89,025 | 1,535,046 | 1,875,499 | 263,653 | ||||||||||||||||||
摊销 | 29,525 | 32,002 | 4,499 | 89,104 | 94,448 | 13,277 | ||||||||||||||||||
利息支出 | 52,271 | 31,637 | 4,447 | 101,651 | 114,374 | 16,078 | ||||||||||||||||||
所得税费用 | 229,525 | 439,388 | 61,768 | 634,022 | 1,132,812 | 159,248 | ||||||||||||||||||
EBITDA | 1,967,675 | 3,031,761 | 426,199 | 5,313,464 | 7,746,814 | 1,089,028 | ||||||||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | - | - | - | 248,027 | 178,980 | 25,161 | ||||||||||||||||||
股权投资减值准备 被投资方 | - | 26,328 | 3,701 | - | 26,328 | 3,701 | ||||||||||||||||||
出售股权投资人和子公司的所得税前收益 | - | (60,515 | ) | (8,507 | ) | - | (60,515 | ) | (8,507 | ) | ||||||||||||||
调整后的EBITDA | 1,967,675 | 2,997,574 | 421,393 | 5,561,491 | 7,891,607 | 1,109,383 |
(1)扣除所得税后的净额为零
11
对GAAP和非GAAP结果的对账
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
(以千为单位,不包括每股和每股数据) | ||||||||||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | 1,166,700 | 1,934,994 | 272,018 | 2,992,497 | 4,646,445 | 653,186 | ||||||||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用[1] | - | - | - | 248,027 | 178,980 | 25,161 | ||||||||||||||||||
股权投资减值准备 被投资方[1] | - | 26,328 | 3,701 | - | 26,328 | 3,701 | ||||||||||||||||||
出售股权被投资人和子公司的收益 所得税净额 | - | (49,192 | ) | (6,915 | ) | - | (49,192 | ) | (6,915 | ) | ||||||||||||||
调整后的普通股股东应占净收益 | 1,166,700 | 1,912,130 | 268,804 | 3,240,524 | 4,802,561 | 675,133 | ||||||||||||||||||
用于计算每股普通股净收益的加权平均股份数 美国存托股份/ | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 816,342,418 | 809,733,116 | 809,733,116 | 823,841,096 | 809,389,554 | 809,389,554 | ||||||||||||||||||
稀释 | 816,342,418 | 821,077,065 | 821,077,065 | 823,841,096 | 813,212,423 | 813,212,423 | ||||||||||||||||||
每股净收益/美国存托股份普通股股东应占净收益 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 1.43 | 2.39 | 0.34 | 3.63 | 5.74 | 0.81 | ||||||||||||||||||
稀释 | 1.43 | 2.37 | 0.33 | 3.63 | 5.73 | 0.81 | ||||||||||||||||||
调整后每股净收益/美国存托股份普通股股东应占净收益 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 1.43 | 2.36 | 0.33 | 3.93 | 5.93 | 0.83 | ||||||||||||||||||
稀释 | 1.43 | 2.34 | 0.33 | 3.93 | 5.92 | 0.83 |
(1)扣除所得税后的净额为零
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