附件99.1
诺亚控股有限公司宣布未经审计
2022年第三季度的财务业绩
上海，2022年11月22日-主要为高净值投资者提供全球投资和资产配置综合一站式咨询服务的领先财富管理服务提供商诺亚控股有限公司(纽约证券交易所股票代码：NOA，香港交易所股票代码：6686)今天公布了其2022年第三季度未经审计的财务业绩。
2022年第三季度财务亮点
| · | 2022年第三季度净收入为人民币6.845亿元(合9620万美元)，较2021年同期下降24.7%，主要原因是一次性佣金和基于业绩的收入减少。与2022年第二季度相比，净收入下降7.3%，主要原因是保险产品销售额下降，但经常性服务费和其他服务费的增加部分抵消了这一下降。 |
(除百分比外，百万元) | Q3 2021 | Q3 2022 | 同比变化 | |||||||||
| 财富管理 | 653.6 | 466.0 | (28.7 | )% | ||||||||
| 资产管理 | 241.3 | 200.3 | (17.0 | )% | ||||||||
| 其他业务 | 14.0 | 18.2 | 30.1 | % | ||||||||
| 净收入合计 | 908.9 | 684.5 | (24.7 | )% | ||||||||
| · | 由于我们收紧了费用控制政策，2022年第三季度的运营收入为2.318亿元人民币(3260万美元)，比2021年同期增长1.3%；与2022年第二季度相比，运营收入下降28.3%，原因是净收入下降7.3%，运营成本和支出增加9.1%，这是因为上海史无前例的COVID封锁导致2022年第二季度产生的费用减少。 |
(除百分比外，百万元) | Q3 2021 | Q3 2022 | 同比变化 | |||||||||
| 财富管理 | 143.1 | 133.2 | (6.9 | )% | ||||||||
| 资产管理 | 117.2 | 117.7 | 0.6 | % | ||||||||
| 其他业务 | (31.4 | ) | (19.1 | ) | (39.2 | )% | ||||||
| 营业总收入 | 228.9 | 231.8 | 1.3 | % | ||||||||
| · | 2022年第三季度诺亚股东应占净收益为人民币1.824亿元(2,560万美元)，较2021年同期下降33.2%，较2022年第二季度下降47.7%，原因是我们的投资和对关联公司的投资在市场波动中出现亏损。 |
| · | 非公认会计原则12022年第三季度诺亚股东应占净收益为人民币1.909亿元(2680万美元)，较2021年同期下降32.8%，较2022年第二季度下降46.2%。 |
1诺亚的非GAAP财务指标是其相应的GAAP财务指标，不包括所有形式的基于股份的薪酬、基于股份的结算费用和扣除相关 税收影响(如果有)的影响。见本新闻稿末尾的“GAAP与非GAAP结果的对账”。
1
2022年第三季度运营更新
财富管理业务
我们为中国境内外的高净值投资者提供理财产品和增值服务。诺亚主要经销以人民币和其他货币计价的私募股权、私募二级市场、共同基金和其他产品。
| · | 截至2022年9月30日，注册客户总数为433,250人，比2021年9月30日增长6.6%，比2022年6月30日增长3.5%。 |
| · | 活动客户端总数2， 2022年第三季度与我们交易的客户为22,641人，比2021年第三季度增长6.5%，比2022年第二季度增长76.0% 。 |
| · | 2022年第三季度分销的投资产品总值为人民币180亿元(25亿美元)，较2021年第三季度下降25.3%，较2022年第二季度下降7.0%，主要原因是私人二级市场产品分销减少，部分被共同基金产品分销的增加所抵消。 |
| 截至9月30日的三个月， | ||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||||||
| 产品类型 | (除百分比外，以十亿元人民币计) | |||||||||||||||
| 共同基金产品 | 8.9 | 37.2 | % | 11.7 | 64.8 | % | ||||||||||
| 私人二次产品 | 10.6 | 43.8 | % | 3.3 | 18.5 | % | ||||||||||
| 私募股权投资产品 | 3.8 | 15.8 | % | 2.5 | 13.9 | % | ||||||||||
| 其他产品3 | 0.8 | 3.2 | % | 0.5 | 2.8 | % | ||||||||||
| 所有产品 | 24.1 | 100.0 | % | 18.0 | 100.0 | % | ||||||||||
| · | 截至2022年9月30日，中国在大陆的覆盖网络覆盖了76个城市，而截至2021年9月30日，中国覆盖了81个城市，截至2022年6月30日，覆盖了79个城市，这符合我们在对每个地理位置进行彻底内部评估后进行的战略调整。 |
| · | 截至2022年9月30日，关系经理人数为1,257人，较2021年9月30日减少4.9%，较20年6月30日增加0.2%。 |
资产管理业务
我们的资产管理业务是通过地高资产管理有限公司(“地高资产管理”)进行的，该公司是中国地区领先的多元化资产管理公司，在香港和美国均设有海外办事处。Gopher Asset Management开发和管理的资产范围从私募股权、房地产、公共证券到以人民币和其他货币计价的多策略投资。
| · | 截至2022年9月30日管理的总资产为人民币1562亿元(合220亿美元)，较2022年6月30日增长0.5%，较2021年9月30日增长0.1%，这主要是由于私募股权投资的持续增长。 |
2指定期间的“活跃客户”是指在指定期间购买我们分销的投资产品或接受我们提供的服务的注册高净值投资者 。
3其他产品是指其他投资产品 ，包括保险产品、多策略产品等。
2
| 投资类型 | 截至6月30日， 2022 | 生长 | 分销/ 救赎 | 自.起 9月30日， 2022 | ||||||||||||||||||||
| (除百分比外，数十亿元人民币) | ||||||||||||||||||||||||
| 私募股权 | 132.0 | 84.9 | % | 1.0 | 0.2 | 132.8 | 85.0 | % | ||||||||||||||||
| 公共证券4 | 10.7 | 6.9 | % | 0.1 | 0.6 | 10.2 | 6.5 | % | ||||||||||||||||
| 房地产 | 6.2 | 4.1 | % | 0.6 | 0.1 | 6.7 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
| 多战略 | 5.1 | 3.2 | % | - | - | 5.1 | 3.3 | % | ||||||||||||||||
| 其他 | 1.4 | 0.9 | % | - | - | 1.4 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
| 所有投资 | 155.4 | 100.0 | % | 1.7 | 0.9 | 156.2 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
其他业务
我们的其他业务部门主要为客户提供更全面的服务 和投资产品。
诺亚联合创始人兼首席执行官王静波女士表示：“我很高兴地报告，我们已收到香港联交所关于我们申请在香港自愿转换为双重主板上市的确认，我们希望在今年年底前完成转换。2022年第三季度，随着我们恢复现场客户活动，市场仍然具有挑战性和波动性，因此，一般和管理费用 如预期那样按季度增长，导致我们的非GAAP净收入环比和同比下降。 私募二级产品的交易额环比增长38.9%，较上一季度有所回升，而共同基金的交易额保持稳定。我们的活跃客户总数同比增长6.5%，季度环比增长76.0% 。我们看到，中国长期实行的零冠状病毒政策和多个城市的部分封锁继续带来挑战，再加上经济增长放缓，并调整为国内和国际的“双循环”商业模式，旨在 在员工、产品和客户方面发展和加强我们的国际业务。海外收入贡献从2022年第二季度的21.6% 增长到该季度的28.3%，我们希望通过我们的国际业务实现进一步增长。“
2022年第三季度财务业绩
净收入
2022年第三季度的净收入为人民币6.845亿元(合9620万美元)，较2021年同期下降24.7%，主要原因是一次性佣金和基于业绩的收入减少，但其他服务费增加部分抵消了这一下降。
| · | 财富管理业务 |
| · | 2022年第三季度来自一次性佣金的净收入为人民币9210万元(合1290万美元)，同比下降52.5%，主要原因是与2021年第三季度相比，私人二级产品和保险产品的交易额有所下降。 |
4公共证券的资产分配/赎回 还包括市场升值或贬值。
3
| · | 2022年第三季度经常性服务费净收入为3.066亿元人民币(4310万美元)，同比下降21.6%。减少的主要原因是 某些收费较高的信贷产品在2021年第三季度清算时确认的服务费。 |
| · | 2022年第三季度业绩收益净收入为人民币1,810万元(合250万美元)，较2021年同期下降52.1%，主要原因是私人二级产品业绩收益减少。 |
| · | 2022年第三季度来自其他服务费的净收入为4910万元人民币(690万美元)，较2021年同期增长59.8%，这主要是由于诺亚为其高净值客户提供了更多增值服务。 |
| · | 资产管理业务 |
| · | 2022年第三季度来自一次性佣金的净收入为人民币780万元(合110万美元)，同比下降63.3%，原因是与2021年第三季度相比，投资于私募股权投资的投资产品减少了。 |
| · | 2022年第三季度经常性服务费净收入为人民币1.83亿元(合2,570万美元)，较2021年同期增长4.1%，这是由于Gopher管理的私募股权投资额增加。 |
| · | 2022年第三季度业绩收益净收入 为人民币950万元(合130万美元)，同比下降78.5%，主要原因是高富管理的房地产投资和海外私募股权投资的业绩收益较2021年第三季度减少。 |
| · | 其他业务 |
| · | 由于提供了更多增值服务，2022年第三季度的净收入为人民币1820万元(合260万美元)，而2021年同期为人民币1400万元。 |
营运成本及开支
2022年第三季度的运营成本和支出为人民币4.527亿元(6360万美元)，较2021年同期下降33.4%。营运成本及开支主要包括薪酬及福利人民币3.43亿元(4,820万美元)、销售开支人民币7,600万元(1,070万美元)、一般及行政开支人民币5,750万元(8，10万美元)、冲销信贷亏损人民币5,330万元(7,000,000美元)及其他营运开支人民币2,510万元(3,500,000美元)。
| · | 财富管理业务于2022年第三季度的营运成本及开支为人民币3.328亿元(4,680万美元)，较2021年同期下降34.8%，主要原因是薪酬及福利因交易额及销售开支下降而减少 ，以及我们实施成本控制措施导致的一般行政开支。 |
| · | 资产管理业务于2022年第三季度的营运成本及开支为人民币8260万元(1,160万美元)，较2021年同期下降33.5%，主要原因是我们实施的成本控制措施导致销售及一般及行政开支减少。 |
| · | 由于信贷损失减少，2022年第三季度其他业务的运营成本和支出为人民币3740万元(530万美元)，而2021年同期为人民币4540万元。 |
营业利润率
2022年第三季度的营业利润率为33.9%，高于2021年同期的25.2%。
| · | 2022年第三季度财富管理业务的营业利润率为28.6%，而2021年同期为21.9%，这是由于我们实施了成本控制措施而产生的费用减少了 。 |
4
| · | 资产管理业务2022年第三季度的营业利润率为58.8%，而2021年同期为48.5%，这是由于我们实施了成本控制措施而产生的费用较少。 |
| · | 2022年第三季度其他业务的运营亏损为人民币1910万元(270万美元)，而2021年同期的运营亏损为人民币3140万元。 |
投资收益
由于我们直接拥有的多个投资基金亏损，2022年第三季度的投资亏损为人民币720万元(100万美元)，而2021年同期的投资收入为人民币2410万元。
所得税费用
2022年第三季度所得税支出 为人民币5110万元(720万美元)，同比下降14.9%，主要原因是应纳税所得额较2021年第三季度减少 。
附属公司股权收入
2022年第三季度关联公司的股权亏损为人民币2,240万元(320万美元)，而2021年同期的关联公司股权收入为人民币6,450万元 ，这主要是由于我们作为普通合伙人或基金经理管理和投资的基金的净收入减少所致。
净收入
| · | 净收入 |
| · | 2022年第三季度净收入为人民币1.78亿元(合2500万美元)，较2021年同期下降34.4%。 |
| · | 由于几项投资损失，2022年第三季度的净利润率为26.0%，低于2021年同期的29.9%。 |
| · | 2022年第三季度诺亚股东应占净收益为人民币1.824亿元(合2560万美元)，较2021年同期下降33.2%。 |
| · | 2022年第三季度诺亚股东应占净利润率为26.7%，低于2021年同期的30.1%。 |
| · | 2022年第三季度，诺亚股东应占基本美国存托股份和稀释后美国存托股份的净收入分别为人民币2.64元(0.37美元)和人民币2.63元(0.37美元)，低于2021年同期的人民币4.06元和人民币4.04元。 |
| · | 诺亚股东应占非GAAP净收入 |
| · | 2022年第三季度诺亚股东应占非GAAP净收入为人民币1.909亿元(合2680万美元)，较2021年同期下降32.8%。 |
| · | 2022年第三季度诺亚股东应占非GAAP净利润率为27.9%，而2021年同期为31.3%。 |
| · | 2022年第三季度，诺亚股东应占每股摊薄美国存托股份的非公认会计准则净收入为人民币2.76元(0.39美元)，低于2021年同期的人民币4.2元。 |
5
资产负债表和现金流
截至2022年9月30日，本公司现金及现金等价物为人民币43.128亿元(合6.063亿美元)，截至2022年6月30日为人民币36.08亿元，截至2021年9月30日为人民币28.295亿元。
本公司于2022年第三季度的经营活动现金净流入为人民币3.885亿元(5,460万美元)，主要原因是净收益及应收账款和关联方应收账款的收取所产生的经营性现金流入。
本公司于2022年第三季度投资活动的现金净流入为人民币2,370万元(合330万美元)，主要原因是应收贷款。
于2022年第三季，本公司融资活动的现金净流入为人民币2.373亿元(3,340万美元)，主要与本公司于香港联合交易所有限公司主板进行A类普通股全球发售及第二上市所得款项有关。
信贷资金最新情况
2022年11月1日，本公司提供了与上海地鼠资产管理有限公司(“上海地鼠”)管理的某些信贷资金有关的法律诉讼的最新进展情况。
如本公司先前于二零二二年六月二十一日、二零二二年六月二十九日及二零二二年六月六日及二零二零年八月二十五日披露，上海高富管理的若干信贷资金 (“Camsing信贷资金”)已就Camsing International Holding Limited(“Camsing”)联属公司(“卖方”)作为标的可投资资产向买方(“买方”)销售电脑、消费电子及通讯产品的供应链应收账款(“Camsing Aceivables”)进行投资。与这种供应链应收账款有关的某些公司和个人后来被怀疑 进行了欺诈活动(“Camsing事件”)。上海高富向中国有关政府部门报告了该等涉嫌欺诈活动，并对卖方、买方及有关担保人提起法律诉讼，并一直协助中国政府当局就Camsing事件进行调查。
2022年11月1日，上海市第二中级人民法院(“法院”)对金星事件刑事案件作出初步判决，判决金星控股股东犯合同诈骗罪、金星司库犯合同诈骗罪、有期徒刑17年零6个月等罪名。刑事诉讼中的其他被告人分别以合同诈骗罪被判处有期徒刑。据公司所知，Camsing的控股股东和其他刑事诉讼被告已对上述初步判决提出上诉。随后，该案将进入二审程序，由上海市高级人民法院审理。
本公司将继续密切关注和评估与Camsing事件有关的法律诉讼的任何未来发展，并视情况提供进一步的最新情况。
6
2022年展望
我们预计，美联储加息、中国长期实行零风险政策导致的零星封锁以及动荡的公开市场将继续带来挑战。考虑到这些因素对客户投资情绪的影响，本公司将2022年全年诺亚股东应占非GAAP净收入估计值从此前公布的14.5亿元至15.5亿元人民币，修正为人民币10亿元至11亿元。这一估计反映了管理层当前的业务前景，可能会发生变化。
正如之前宣布的那样，我们已收到香港联交所关于我们申请在香港自愿转换为双重主板上市的确认，预计 将于2022年底前完成。为遵守香港上市规则的适用规定及符合美国及香港两地主要上市公司的一般市场惯例，本公司将不再 刊发于上述转换为在香港双重主要上市后的年度预测。
电话会议
公司高级管理层将通过Zoom网络研讨会主持收益电话会议，讨论公司第三季度业绩和最近的业务活动。电话会议详情如下：
| 放大网络研讨会详细信息 | |
| 会议名称 | 诺亚控股第三季度财报电话会议 |
| 日期/时间 |
2022年11月21日星期一晚上7：00美国东部时间 香港时间2022年11月22日(星期二)上午8时 |
| 会议ID： | 929 2532 0489 |
| 会议密码： | 599978 |
| 拨入 | |
| -纽约： | +1 929 205 6099 |
| -香港： | +852 5808 6088 |
| -伦敦： | +44 330 088 5830 |
| -新加坡： | +65 3165 1065 |
重播将在电话会议的同一天进行，直至2022年11月29日，重播将在公司投资者关系网站的http://ir.noahgroup.com.上的“公告和事件”部分下进行。
电话会议的现场和存档网络直播将在该公司的投资者关系网站上的http://ir.noahgroup.com.的“财务报告”部分下获得。
对非公认会计准则计量的探讨
除了披露根据美国公认会计原则 编制的财务结果外，公司的收益新闻稿还包含非公认会计原则财务指标，不包括所有形式的基于股票的薪酬、基于股票的结算费用和扣除税收影响后的净额(如果有)的影响。见本新闻稿末尾的“GAAP与非GAAP结果的对账” 。
本公司披露的非GAAP财务措施不应被视为替代根据美国GAAP编制的财务措施。应仔细评估根据美国GAAP报告的财务结果以及GAAP与非GAAP结果的对账。本公司使用的非GAAP财务计量可能与其他公司使用的非GAAP财务计量不同，因此可能无法与其他公司使用的类似名称的计量进行比较。
在评估本公司在报告所述期间的经营业绩时，管理层审查了前述诺亚股东应占非公认会计准则净收入以及按摊薄后的美国存托股份和诺亚股东应占非公认会计准则净利润，以补充美国公认会计准则财务数据。因此，公司管理层认为，非公认会计准则财务指标的列报为投资者提供了与其经营结果相关的财务和业务趋势的重要补充信息，其方式与管理层使用的方式一致。
7
关于诺亚控股有限公司
诺亚控股有限公司(纽约证券交易所代码：NOA，香港交易所代码：6686)是中国地区领先和领先的财富管理服务提供商，主要为高净值投资者提供全球投资和资产配置的全面一站式咨询服务。诺亚是一家开曼群岛控股公司，在香港以诺亚控股私人财富和资产管理有限公司的身份开展业务。2022年前9个月，诺亚分销了523亿元人民币(73亿美元)的投资产品。通过Gopher Asset Management，截至2022年9月30日，诺亚管理的资产规模为人民币1,562亿元(合220亿美元)。
诺亚的财富管理业务主要经销以人民币和其他货币计价的私募股权、私募二级市场、共同基金等产品。诺亚的网络覆盖了中国大陆的76个城市，中国，以及香港、台湾、纽约、硅谷和新加坡的办事处。共有1,257名客户经理通过该网络为客户提供定制化的金融解决方案，满足他们的国际投资需求。截至2022年9月30日，诺亚的财富管理业务拥有43.32万注册客户。 诺亚通过Gopher Asset Management管理私募股权、公共证券、房地产、多策略和其他以人民币和其他货币计价的投资。该公司还提供 其他服务。
欲了解更多信息，请访问诺亚，网址：Ir.noahgroup.com.
外币折算
在本公告中，截至2022年9月30日的2022年第三季度未经审计的财务业绩以人民币表示。为方便读者，本公告包含按特定汇率将某些人民币金额 兑换为美元的内容。除非另有说明，所有人民币兑美元的折算均按7.1135元人民币兑1.00美元的汇率进行，2022年9月30日的有效午间买入汇率载于美联储的H.10统计数据发布 。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明 是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的。这些前瞻性的 表述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“自信”以及类似的表述来识别。 本公告中对2022年的展望和管理层的引述，以及诺亚的战略和运营计划，都包含前瞻性表述。诺亚还可以在提交给美国证券交易委员会的定期报告中、在提交给股东的年度报告中、在香港联合交易所有限公司(“香港证券交易所”)网站上的公告、通告或其他出版物中、在新闻稿和其他书面材料中，以及在其高级管理人员、董事或员工对第三方所作的口头陈述中，作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关诺亚的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能会导致诺亚的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，包括但不限于：诺亚的目标和战略；其未来的业务发展、财务状况和经营业绩；中国和国际财富管理和资产管理市场的预期增长；其对其分销产品的需求和市场接受度的预期；与向诺亚投资者分销的产品相关的投资风险。, 包括交易对手违约的风险或由于市场或商业状况或交易对手的不当行为造成的价值损失 ；对保持和加强与主要客户的关系的期望；与其行业相关的政府政策和法规；吸引和留住合格员工的能力；紧跟市场趋势和技术进步的能力；投资研发以增加产品选择和服务的计划 ；中国和国际行业的竞争；中国的总体经济和商业状况； 以及有效保护其知识产权和不侵犯他人知识产权的能力。 有关这些风险和其他风险的详细信息，请参阅诺亚提交给美国证券交易委员会和香港证券交易所的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息，诺亚不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何此类信息(包括前瞻性声明)的义务，除非适用法律另有要求。
8
联系人：
诺亚控股有限公司
韩索尼娅
Tel: +86-21-8035-8372
邮箱：ir@noahgroup.com
-财务和运营表如下--
9
诺亚控股有限公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| 自.起 | ||||||||||||
| 6月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||
| 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民币‘000 | 人民币‘000 | 美元‘000 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 3,608,044 | 4,312,827 | 606,288 | |||||||||
| 受限现金 | 2,689 | 10,311 | 1,449 | |||||||||
| 短期投资 | 85,889 | 98,770 | 13,885 | |||||||||
| 应收账款净额 | 515,361 | 426,900 | 60,013 | |||||||||
| 应收贷款净额 | 607,586 | 566,933 | 79,698 | |||||||||
| 关联方应付款项 | 562,755 | 424,821 | 59,720 | |||||||||
| 其他流动资产 | 210,623 | 184,506 | 25,937 | |||||||||
| 流动资产总额 | 5,592,947 | 6,025,068 | 846,990 | |||||||||
| 长期投资，净额 | 711,839 | 723,902 | 101,764 | |||||||||
| 对关联公司的投资 | 1,510,503 | 1,516,292 | 213,157 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 2,506,121 | 2,497,558 | 351,101 | |||||||||
| 经营性租赁使用权资产净额 | 197,934 | 189,906 | 26,697 | |||||||||
| 递延税项资产 | 335,845 | 333,522 | 46,886 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 159,859 | 160,059 | 22,501 | |||||||||
| 总资产 | 11,015,048 | 11,446,307 | 1,609,096 | |||||||||
| 负债与权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应计工资和福利费用 | 618,933 | 543,435 | 76,395 | |||||||||
| 应付所得税 | 51,317 | 69,214 | 9,730 | |||||||||
| 递延收入 | 64,242 | 81,602 | 11,471 | |||||||||
| 其他流动负债 | 531,344 | 458,079 | 64,396 | |||||||||
| 或有负债 | 455,479 | 483,727 | 68,001 | |||||||||
| 流动负债总额 | 1,721,315 | 1,636,057 | 229,993 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 95,995 | 101,110 | 14,214 | |||||||||
| 递延税项负债 | 232,332 | 231,589 | 32,556 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 87,243 | 76,330 | 10,730 | |||||||||
| 总负债 | 2,136,885 | 2,045,086 | 287,493 | |||||||||
| 权益 | 8,878,163 | 9,401,221 | 1,321,603 | |||||||||
| 负债和权益总额 | 11,015,048 | 11,446,307 | 1,609,096 | |||||||||
10
诺亚控股有限公司
简明合并损益表
(单位：人民币‘000，除美国存托股份数据外，按美国存托股份数据和百分比计算)
(未经审计)
| 三个月 结束 | ||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 变化 | |||||||||||||
| 人民币‘000 | 人民币‘000 | 美元‘000 | ||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自其他公司的收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 183,733 | 92,551 | 13,011 | (49.6 | )% | |||||||||||
| 经常性服务费 | 259,364 | 195,429 | 27,473 | (24.7 | )% | |||||||||||
| 基于绩效的收入 | 26,796 | 17,658 | 2,482 | (34.1 | )% | |||||||||||
| 其他服务费 | 51,690 | 71,290 | 10,022 | 37.9 | % | |||||||||||
| 从他人那里获得的总收入 | 521,583 | 376,928 | 52,988 | (27.7 | )% | |||||||||||
| Gopher管理的基金的收入： | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 32,113 | 7,846 | 1,103 | (75.6 | )% | |||||||||||
| 经常性服务费 | 309,532 | 296,648 | 41,702 | (4.2 | )% | |||||||||||
| 基于绩效的收入 | 55,645 | 10,109 | 1,421 | (81.8 | )% | |||||||||||
| Gopher管理的基金的总收入 | 397,290 | 314,603 | 44,226 | (20.8 | )% | |||||||||||
| 总收入 | 918,873 | 691,531 | 97,214 | (24.7 | )% | |||||||||||
| 减去：增值税相关附加费 | (9,958 | ) | (7,063 | ) | (993 | ) | (29.1 | )% | ||||||||
| 净收入 | 908,915 | 684,468 | 96,221 | (24.7 | )% | |||||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 关系经理 | (178,589 | ) | (108,971 | ) | (15,319 | ) | (39.0 | )% | ||||||||
| 其他 | (281,220 | ) | (234,055 | ) | (32,903 | ) | (16.8 | )% | ||||||||
| 总薪酬 和福利 | (459,809 | ) | (343,026 | ) | (48,222 | ) | (25.4 | )% | ||||||||
| 销售费用 | (114,307 | ) | (75,995 | ) | (10,683 | ) | (33.5 | )% | ||||||||
| 一般和行政费用 | (77,129 | ) | (57,511 | ) | (8,085 | ) | (25.4 | )% | ||||||||
| (拨备)信贷损失冲销 | (6,582 | ) | 5,274 | 741 | 不适用。 | |||||||||||
| 其他运营费用 | (33,030 | ) | (25,084 | ) | (3,526 | ) | (24.1 | )% | ||||||||
| 政府补贴 | 10,804 | 43,645 | 6,136 | 304.0 | % | |||||||||||
| 总运营成本和费用 | (680,053 | ) | (452,697 | ) | (63,639 | ) | (33.4 | )% | ||||||||
| 营业收入 | 228,862 | 231,771 | 32,582 | 1.3 | % | |||||||||||
| 其他收入： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 16,156 | 16,847 | 2,368 | 4.3 | % | |||||||||||
| 投资收益(亏损) | 24,109 | (7,233 | ) | (1,017 | ) | 不适用。 | ||||||||||
| 和解费用 | (1,437 | ) | - | - | 不适用。 | |||||||||||
| 其他 (费用)收入 | (824 | ) | 10,066 | 1,415 | 不适用。 | |||||||||||
| 其他收入合计 | 38,004 | 19,680 | 2,766 | (48.2 | )% | |||||||||||
| 税前收入和关联公司股权收入 | 266,866 | 251,451 | 35,348 | (5.8 | )% | |||||||||||
| 所得税费用 | (60,045 | ) | (51,078 | ) | (7,180 | ) | (14.9 | )% | ||||||||
| 附属公司股权收益(亏损) | 64,536 | (22,406 | ) | (3,150 | ) | 不适用。 | ||||||||||
| 净收入 | 271,357 | 177,967 | 25,018 | (34.4 | )% | |||||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净亏损 | (1,843 | ) | (4,448 | ) | (625 | ) | 141.3 | % | ||||||||
| 诺亚股东应占净收益 | 273,200 | 182,415 | 25,643 | (33.2 | )% | |||||||||||
| 按美国存托股份计算的基本收入 | 4.06 | 2.64 | 0.37 | (35.0 | )% | |||||||||||
| 每美国存托股份收入，稀释后 | 4.04 | 2.63 | 0.37 | (34.9 | )% | |||||||||||
| 利润率分析： | ||||||||||||||||
| 营业利润率 | 25.2 | % | 33.9 | % | 33.9 | % | ||||||||||
| 净毛利 | 29.9 | % | 26.0 | % | 26.0 | % | ||||||||||
| 加权 平均美国存托股份当量[1]: | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 67,253,930 | 69,212,818 | 69,212,818 | |||||||||||||
| 稀释 | 67,641,457 | 69,255,667 | 69,255,667 | |||||||||||||
| 期末未偿还美国存托股份等值 | 60,132,192 | 62,558,122 | 62,558,122 | |||||||||||||
[1]假设所有已发行普通股 由美国存托凭证代表。每股普通股代表两个美国存托凭证。
11
诺亚控股有限公司
简明全面收益表
(未经审计)
| 截至三个月 | ||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 变化 | |||||||||||||
| 人民币‘000 | 人民币‘000 | 美元‘000 | ||||||||||||||
| 净收入 | 271,357 | 177,967 | 25,018 | (34.4 | )% | |||||||||||
| 其他综合收入，税后净额： | ||||||||||||||||
| 外币折算调整 | (32,357 | ) | 107,640 | 15,132 | 不适用。 | |||||||||||
| 可供出售投资公允价值波动(税后) | 109 | - | - | 不适用。 | ||||||||||||
| 综合收益 | 239,109 | 285,607 | 40,150 | 19.4 | % | |||||||||||
| 减去：非控股权益应占综合亏损 | (1,845 | ) | (4,428 | ) | (622 | ) | 140.0 | % | ||||||||
| 诺亚股东应占全面收益 | 240,954 | 290,035 | 40,772 | 20.4 | % | |||||||||||
12
诺亚控股有限公司
补充信息
(未经审计)
| 自.起 | ||||||||||||
| 2021年9月30日 | 9月30日， 2022 | 变化 | ||||||||||
| 注册的客户端数 | 406,420 | 433,250 | 6.6 | % | ||||||||
| 关系经理人数 | 1,322 | 1,257 | (4.9 | )% | ||||||||
| 中国覆盖的内地城市数量 | 81 | 76 | (6.2 | )% | ||||||||
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 9月30日， 2021 | 9月30日， 2022 | 变化 | ||||||||||
| (单位：百万元，不含活跃客户数量和百分比) | ||||||||||||
| 活动客户端数 | 21,269 | 22,641 | 6.5 | % | ||||||||
| 交易值： | ||||||||||||
| 私募股权投资产品 | 3,793 | 2,487 | (34.4 | )% | ||||||||
| 私人二次产品 | 10,545 | 3,326 | (68.5 | )% | ||||||||
| 共同基金产品 | 8,942 | 11,650 | 30.3 | % | ||||||||
| 其他产品 | 787 | 507 | (35.6 | )% | ||||||||
| 总交易额 | 24,067 | 17,970 | (25.3 | )% | ||||||||
13
诺亚控股有限公司
分部简明损益表
(未经审计)
| 截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富管理 业务 | 资产 管理 业务 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| 人民币‘000 | 人民币‘000 | 人民币‘000 | 人民币‘000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 92,551 | - | - | 92,551 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 195,429 | - | - | 195,429 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 17,658 | - | - | 17,658 | ||||||||||||
| 其他服务费 | 49,368 | - | 21,922 | 71,290 | ||||||||||||
| 从他人那里获得的总收入 | 355,006 | - | 21,922 | 376,928 | ||||||||||||
| Gopher管理的基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | - | 7,846 | - | 7,846 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 112,636 | 184,012 | - | 296,648 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 515 | 9,594 | - | 10,109 | ||||||||||||
| Gopher管理的基金的总收入 | 113,151 | 201,452 | - | 314,603 | ||||||||||||
| 总收入 | 468,157 | 201,452 | 21,922 | 691,531 | ||||||||||||
| 减去：增值税相关附加费 | (2,212 | ) | (1,139 | ) | (3,712 | ) | (7,063 | ) | ||||||||
| 净收入 | 465,945 | 200,313 | 18,210 | 684,468 | ||||||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 关系经理 | (103,275 | ) | (5,696 | ) | - | (108,971 | ) | |||||||||
| 其他 | (165,245 | ) | (58,758 | ) | (10,052 | ) | (234,055 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (268,520 | ) | (64,454 | ) | (10,052 | ) | (343,026 | ) | ||||||||
| 销售费用 | (65,988 | ) | (8,796 | ) | (1,211 | ) | (75,995 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 | (39,345 | ) | (10,947 | ) | (7,219 | ) | (57,511 | ) | ||||||||
| 信贷损失准备金(冲销) | 931 | (14 | ) | 4,357 | 5,274 | |||||||||||
| 其他运营费用 | (1467 | ) | (357 | ) | (23,260 | ) | (25,084 | ) | ||||||||
| 政府补贴 | 41,610 | 2,005 | 30 | 43,645 | ||||||||||||
| 总运营成本和费用 | (332,779 | ) | (82,563 | ) | (37,355 | ) | (452,697 | ) | ||||||||
| 营业收入(亏损) | 133,166 | 117,750 | (19,145 | ) | 231,771 | |||||||||||
14
诺亚控股有限公司
分部简明损益表
(未经审计)
| 截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富管理
业务 | 资产 管理 业务 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB’000 | RMB’000 | RMB’000 | RMB’000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 183,733 | - | - | 183,733 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 259,364 | - | - | 259,364 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 26,796 | - | - | 26,796 | ||||||||||||
| 其他服务费 | 30,856 | - | 20,834 | 51,690 | ||||||||||||
| 从他人那里获得的总收入 | 500,749 | - | 20,834 | 521,583 | ||||||||||||
| Gopher管理的基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 10,784 | 21,329 | - | 32,113 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 133,173 | 176,359 | - | 309,532 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 11,080 | 44,565 | - | 55,645 | ||||||||||||
| Gopher管理的基金的总收入 | 155,037 | 242,253 | - | 397,290 | ||||||||||||
| 总收入 | 655,786 | 242,253 | 20,834 | 918,873 | ||||||||||||
| 减去：增值税相关附加费 | (2,215 | ) | (899 | ) | (6,844 | ) | (9,958 | ) | ||||||||
| 净收入 | 653,571 | 241,354 | 13,990 | 908,915 | ||||||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 关系经理 | (172,469 | ) | (6,120 | ) | - | (178,589 | ) | |||||||||
| 其他 | (179,230 | ) | (89,733 | ) | (12,257 | ) | (281,220 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (351,699 | ) | (95,853 | ) | (12,257 | ) | (459,809 | ) | ||||||||
| 销售费用 | (92,288 | ) | (13,584 | ) | (8,435 | ) | (114,307 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 | (57,096 | ) | (13,669 | ) | (6,364 | ) | (77,129 | ) | ||||||||
| 信贷损失准备金 | (3,799 | ) | (701 | ) | (2,082 | ) | (6,582 | ) | ||||||||
| 其他运营费用 | (16,268 | ) | (431 | ) | (16,331 | ) | (33,030 | ) | ||||||||
| 政府补贴 | 10,674 | 30 | 100 | 10,804 | ||||||||||||
| 总运营成本和费用 | (510,476 | ) | (124,208 | ) | (45,369 | ) | (680,053 | ) | ||||||||
| 营业收入(亏损) | 143,095 | 117,146 | (31,379 | ) | 228,862 | |||||||||||
15
诺亚集团有限公司
按地理位置补充收入信息
(未经审计)
| 截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富管理 业务 | 资产 管理 业务 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| 人民币‘000 | 人民币‘000 | 人民币‘000 | 人民币‘000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 内地中国 | 302,088 | 173,771 | 21,922 | 497,781 | ||||||||||||
| 香港 | 125,240 | 6,945 | - | 132,185 | ||||||||||||
| 其他 | 40,829 | 20,736 | - | 61,565 | ||||||||||||
| 总收入 | 468,157 | 201,452 | 21,922 | 691,531 | ||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富 管理 业务 | 资产 管理 业务 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| 人民币‘000 | 人民币‘000 | 人民币‘000 | 人民币‘000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 内地中国 | 482,033 | 165,602 | 20,834 | 668,469 | ||||||||||||
| 香港 | 139,503 | 67,426 | - | 206,929 | ||||||||||||
| 其他 | 34,250 | 9,225 | - | 43,475 | ||||||||||||
| 总收入 | 655,786 | 242,253 | 20,834 | 918,873 | ||||||||||||
16
诺亚控股有限公司
GAAP与非GAAP结果的对账
(除美国存托股份数据和百分比外，以人民币计算)
(未经审计)
| 截至三个月 | ||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||
| 2021 | 2022 | 变化 | ||||||||||
| 人民币‘000 | 人民币‘000 | |||||||||||
| 诺亚股东应占净收益 | 273,200 | 182,415 | (33.2 | )% | ||||||||
| 股份薪酬调整 | 12,423 | 11,148 | (10.3 | )% | ||||||||
| 新增：结算费用 | 1,437 | - | 不适用。 | |||||||||
| 减去：调整对税收的影响 | 2,879 | 2,684 | (6.8 | )% | ||||||||
| 诺亚股东应占调整后净收益(非公认会计准则) | 284,181 | 190,879 | (32.8 | )% | ||||||||
| 诺亚股东应占净利润 | 30.1 | % | 26.7 | % | ||||||||
| 诺亚股东应占非GAAP净利润率 | 31.3 | % | 27.9 | % | ||||||||
| 美国存托股份诺亚股东应占净收益，稀释后 | 4.04 | 2.63 | (34.9 | )% | ||||||||
| 按美国存托股份计算的诺亚股东应占非公认会计准则净收益，稀释后 | 4.20 | 2.76 | (34.3 | )% | ||||||||
17