附件10.3

DRIVEITAWAY控股公司

搭载式注册权协议

2022年11月15日

本Piggyback注册权协议(“协议”) 于2022年11月15日由特拉华州一家公司DriveItAway Holdings,Inc.(公司) 以及有权转换或行使公司普通股股份的公司证券持有人 (普通股)列于本合同附件A。这些证券的持有者在本文中被称为“普通 股东”并且每一个单独作为“普通股股东。”

独奏会

鉴于本协议是根据日期为2022年11月9日的认购协议(订阅协议)由公司 和普通股股东之间进行。

鉴于,在符合认购协议的条款及条件下,本公司已同意授予普通股股东本协议所载的搭载式登记权。

因此,现在,考虑到前述演奏会和下文提出的相互承诺,双方同意如下:

协议书

1.注册权。

1.1定义。对于协议的目的:

注册。“注册,” “已注册,” “注册”指已生效的注册 根据修订后的《1933年证券法》准备并提交注册说明书 (《证券法》),以及该登记声明的效力的宣布或命令。

可注册证券。“可注册证券 ”指:(A)任何及所有股份 公司普通股及(B)任何 普通股(或在转换或行使任何认股权证、权利或其他证券后可发行的)股息或其他分派,以换取或取代第(A)款所述的所有该等普通股。但是,在所有情况下,不包括任何人在交易中出售的任何可登记证券,而在该交易中,第1节下的权利未根据本协议转让,或任何应登记证券向公众出售或根据证券法(证券法)颁布的第144条出售(“不包括的股份”).

可注册证券,然后是杰出的。“可注册证券 未偿还证券”将意味着可登记证券的普通股数量 和(A)然后发行并发行在外,或(B)然后根据当时未发行的期权、认股权证或可转换证券的行使或转换而发行。

霍尔德。《霍尔德》 “持有者”指 任何拥有记录的人 尚未向公众出售或根据证券法颁布的第144条规定登记的可登记证券,包括本协议项下的普通股股东或根据本协议第1条规定的权利已正式转让的该等登记证券的任何受让人;但在任何情况下,本公司均无义务登记普通股。

美国证券交易委员会。”SEC” 指 美国证券交易委员会。

1

1.2 Piggyback注册。

(A)背带式登记。本公司将在根据证券法提交任何注册声明 前至少三十(30)天书面通知所有可注册证券持有人,以实现本公司证券的公开发行(包括但不限于与本公司证券二次发行有关的注册声明,但不包括与本公司优先股东的任何要求或表格S-3登记有关的登记声明,或与任何雇员福利计划或公司重组有关的登记声明) ,并将让每位该等持有人有机会在该登记声明中包括该持有人当时持有的全部或任何部分可登记证券 。各持有人如欲在任何该等登记声明内载入其所持有的全部或部分可登记证券 ,须于收到本公司上述通知后二十(20)日内以书面通知本公司,并在该通知中告知本公司该持有人希望在该等登记声明中载入的登记证券数目 。如果持有人决定不将其所有注册证券包括在公司此后提交的任何注册声明中,该持有人仍将继续有权在公司可能提交的关于其证券发行的任何后续注册声明或注册声明中包含任何注册证券,所有这些都符合本文所述的条款和条件。

(B)承销。如果本公司根据第1.2节发出通知的注册声明 是关于包销发行的,则本公司将通知可注册证券的 持有人。在这种情况下,任何此类持有人的可登记证券根据第1.2节被纳入登记的权利将以该持有人是否参与该承销以及在本文规定的范围内将该持有人的可登记证券纳入该承销为条件。所有打算通过此类承销分销其 可注册证券的持有人应以惯例形式与为此类承销选定的管理承销商 或承销商签订承销协议。尽管本协议有任何其他规定,如果主承销商 真诚地确定营销因素需要限制承销的股份数量,则主承销商 可以将股票(包括可登记证券)排除在登记和承销之外,登记和承销中可能包括的股份数量将首先分配给公司,其次,根据每位持有人当时持有的可登记证券总数,按比例向要求将其应登记证券列入登记声明的每一持有人致谢。如果任何持有人不同意任何此类承销条款,该持有人可通过书面通知本公司和承销商而选择撤回。, 至少在注册声明生效日期 前十(10)个工作日送达。任何被排除在此类承销之外或被撤回的可注册证券将被排除在注册之外并被撤回 。对于作为合伙企业或公司的任何持有人而言,该持有人的合伙人、退休合伙人和股东、 或任何该等合伙人和退休合伙人的遗产和家族成员以及为上述任何人士的利益而设立的任何信托基金将被视为单一“持有人”,而与该“持有人”相关的任何按比例减持将基于 本句定义的该“持有人”所包括的所有实体和个人所拥有的带有登记权的股份总额。

(C)开支。根据第1.2节进行注册所产生的所有费用(不包括承销商和经纪商的折扣和佣金)、 包括但不限于所有联邦和“蓝天”注册费和资格费、印刷费和会计费用、公司律师的费用和支出,以及一(1)名律师出售的合理费用和支出将由公司承担。

1.3公司的义务。当 需要根据本协议影响任何可登记证券的注册时,本公司将在合理可能的情况下尽快:

(A)编制并向美国证券交易委员会提交关于该等可登记证券的登记声明,并尽其最大努力使该登记声明生效, 并应根据该声明登记的过半数可登记证券的持有人的要求,将该登记声明的有效期维持至长达九十(90)天;

(B)编制并向美国证券交易委员会提交对该注册说明书和与该注册说明书相关使用的招股说明书所作的必要修订和补充 ,以遵守证券法关于该注册说明书所涵盖的所有证券的处置的规定;

2

(C)向持有人提供符合《证券法》要求的招股说明书的副本数量,包括初步招股说明书,以及他们可能合理要求的其他文件,以便利处置他们拥有的、包括在此类登记中的应登记证券;

(D)尽最大努力根据持有人合理要求的其他证券或蓝天法律,对注册声明所涵盖的证券进行登记和资格鉴定,条件是公司不需要与此相关或作为条件而有资格在任何该等州或司法管辖区开展业务或提交送达法律程序文件的普遍同意;

(E)在任何包销的公开发行的情况下, 与该发行的主承销商 以惯常和惯常的形式订立并履行其承销协议下的义务(作为本条款(E)项下本公司义务的一项条件,每名参与承销的持有人也将订立并履行其在该协议下的义务);

(F)在根据《证券法》 须交付有关招股章程的任何时间,通知该注册说明书所涵盖的每名须注册证券的持有人发生任何事件,而当时有效的该注册说明书所包括的招股章程,因该事件的发生而包括对重要事实的不真实陈述,或遗漏述明须在该注册说明书内述明或为使该招股说明书内的陈述不具误导性而须在其内述明或有需要述明的重要事实;及

(G)应任何提出登记证券登记要求的持有人的要求,(I)在该等登记证券交付承销商出售之日,如该等证券是透过承销商出售的,或如该等证券并非透过承销商出售,则在有关该证券的登记声明生效之日,(I)代表本公司的大律师就该项登记的目的而提出的意见。其形式和实质与通常给予承销公开发行中的承销商的形式和实质相同 ,并合理地令请求注册的大多数持有人满意,致送给承销商(如果有)和 致请求注册证券的持有人,以及(Ii)日期为该日期的公司独立注册会计师写给承销商的《慰问信》,其形式和实质与独立注册会计师通常给予承销公开发行的承销商的形式和实质相同{br>会计师通常给予承销公开发行的承销商,并合理地令请求注册的持有人的大多数利益满意,致送给承销商。以及要求注册可注册证券的持有人。

1.4家具信息。本公司根据本协议第1.2节采取任何行动的义务的先决条件是,出售持有人应向本公司提供有关其本人、其持有的可登记证券以及该等证券的预定处置方法的信息,以及时实现其可登记证券的登记。

1.5延迟注册。任何 持有者无权获得或寻求禁制令,以限制或以其他方式推迟任何此类注册,因为 可能因解释或实施第1条而引起的任何争议。

1.6赔偿。在 情况下,任何可注册证券都包含在本协议第1.2节下的注册声明中:

(A)由公司提供。在法律允许的范围内,本公司将对每位持有人、每位持有人的合伙人、高级管理人员和董事、该持有人的任何承销商 (见证券法的定义)以及控制该持有人或承销商的每个人(如有)予以赔偿并使其不受损害。《交易法》)针对根据《证券法》、《交易法》或其他联邦法律或州法律可能承担的任何损失、索赔、损害赔偿或责任(连带或连带),只要该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与其有关的诉讼)产生于或基于以下任何陈述、遗漏或违规(统称为“违规”):

(I)该注册说明书所载关于重要事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述,包括其中所载的任何初步招股章程或最终招股章程或其任何修订或补充 ;

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(Ii)遗漏或指称遗漏述明须在其内述明的重要事实,或为使其内的陈述不具误导性而有需要述明的重要事实;或

(Iii)本公司违反或涉嫌违反证券法、交易法、任何联邦或州证券法或根据证券法、交易法或任何联邦或州证券法颁布的任何规则或条例,与该注册声明所涵盖的发售有关;

公司将赔偿每位上述持有人、合作伙伴、高级职员或董事、承销商或控制人因调查或抗辩任何此类损失、索赔、损害、责任或行动而合理招致的任何法律或其他费用;但是,本款1.6(A)中包含的赔偿协议不适用于为解决任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼而支付的金额,如果此类和解未经公司同意而达成(同意不会被无理拒绝),在任何此类情况下,公司也不对任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼承担责任 ,只要该等损失、索赔、损害、责任或诉讼是由于依赖并符合该持有人、合作伙伴明确提供的与此类注册相关的书面信息而发生的。 该持有人的高级职员、董事、承销商或控制人。

(B)出售持有人。在法律允许的范围内,每个出售持有人应赔偿公司、其每位董事、已签署登记声明的每位高级职员、证券法所指的控制本公司的每位人士(如有)、任何承销商及根据该登记声明出售证券的任何其他持有人,或任何其他持有人的合伙人、董事或高级管理人员,或证券法或交易法所指的控制该等持有人的任何人士,使其免受任何损失、索赔、根据证券法、交易法或其他联邦或州法律,公司或任何董事、高管、控制人、承销商或其他持有人、合作伙伴或董事、高管或控制人可能会受到损害 或责任(连带或数项),只要该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)是基于任何违规行为,在每一种情况下,此类侵权行为的发生都依赖于此类持有人明确提供的与此类登记有关的书面信息,并与之相符。每个该等持有人将报销 公司或任何该等董事、高级管理人员、控制人、承销商或该其他持有人的其他持有人、合作伙伴、高级管理人员、董事或控制人因调查或抗辩任何此类损失、索赔、损害、责任或行动而合理发生的任何法律或其他费用;但本款第1.6(B)款所载的赔偿协议不适用于为了结任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼而支付的金额,如果此类和解未经持有人同意而达成的, 不会无理拒绝的同意;如果进一步,持有人根据本款1.6(B)款就任何违规行为支付的赔偿总额将不超过该持有人在发生该 违规行为的登记发售中收到的净收益。

(C)通知。第1.6条规定的受赔偿方收到启动任何诉讼(包括任何政府诉讼)的通知后,如果要根据本第1.6条向任何赔偿方提出索赔,该受补偿方应立即向补偿方递交开始诉讼的书面通知,且该补偿方有权参与, 并在补偿方希望的范围内,与任何其他同样注意到的补偿方共同承担辩护 双方都满意的律师;但是,如果由于受补偿方与由该律师代表的任何其他方在诉讼中的实际或潜在利益冲突而不适合由受补偿方聘请的律师代表该受补偿方,则受补偿方有权保留其自己的律师,费用和开支由补偿方支付。如果未能在任何此类诉讼开始后的合理 时间内向补偿方交付书面通知(如果有损其为此类诉讼辩护的能力),将免除该补偿方 根据第1.6款对被补偿方承担的任何责任,但遗漏向补偿方交付书面通知并不解除其根据本1.6款以外可能对任何被补偿方承担的任何责任。

(D)在最终招股说明书中消除的缺陷。 本公司和持有人的上述赔偿协议受以下条件的约束:在初步招股说明书中发生的任何违规行为,但在有关注册声明生效时或根据美国证券交易委员会第424(B)条向美国证券交易委员会提交的经修订招股说明书中消除或补救的经修订招股说明书中的任何违规行为(《最终招股书》), 如果(I)最终招股说明书的副本已提供给受赔偿方,且(Ii)未在《证券法》要求采取此类行动时或之前向主张损失、责任、索赔或损害的人提供最终招股说明书的副本,则此类赔偿协议不会对任何人产生任何利益。

4

(E)供款。为了在下列情况下为《证券法》规定的连带责任提供公正和公平的分担:(I)任何根据本协议行使权利的持有人,或任何该等持有人的任何控制人,根据第1.6条提出赔偿要求 但经司法裁定(通过有管辖权的法院作出最终判决或判令,以及上诉时间届满或最后上诉权利被拒绝),在这种情况下不能强制执行此类赔偿,尽管第1.6条规定在这种情况下进行赔偿,或者(Ii)在第1.6条规定赔偿的情况下,可能需要任何此类出售持有人或任何此类控制人根据《证券法》作出分担。然后,在每一种情况下,本公司和该持有人将按一定比例分担他们可能遭受的总损失、索赔、损害或负债(在从他人出资后),因此该持有人负责 根据注册声明提供和出售的其可注册证券的公开发行价格占根据该注册声明提供和出售的所有证券的公开发行价格的百分比所代表的部分,公司和其他出售持有人对剩余部分负责;然而,在任何此类情况下, (A)该等持有人将不会被要求 出资超过该 持有人根据该登记声明而发售及出售的所有该等应登记证券的公开发行价,及(B)任何犯有欺诈性失实陈述(按证券法第11(F)条的定义 )的个人或实体将无权获得任何未犯该欺诈性失实陈述 罪行的个人或实体的出资。

(F)生存。 公司和持有人在本章节1.6项下的义务将在注册声明和其他方面完成任何可注册证券的发售后继续有效。

1.7《市场对峙协议》。

(A)各持有人特此同意,在本公司或本公司证券承销商要求的范围内,在根据证券法提交的本公司登记声明生效日期后最多一百八十(180)天内,不会出售或以其他方式转让或处置或从事与该持有人当时拥有的任何可登记证券或本公司其他股票有关的任何其他交易(向同意受类似约束的持有人的受赠人或合伙人除外);然而,只要当时持有本公司普通股的本公司所有高管和董事 达成类似的协议。

(B)为执行前述契约,(I)本公司将有权在代表受第1.7条规限的股份的股票上加上限制性图例,并就每名持有人的可登记证券及该等其他股份(及受前述限制的其他人士的股份或证券)发出停止转让指示,直至该期间结束为止;及(Ii)持有人 同意签署本公司及/或承销商所要求的协议格式。

1.8规则144报告。为了让公众享受美国证券交易委员会的某些规则和条例的好处,这些规则和条例可能随时允许向公众出售应注册证券而无需注册,在 公司普通股公开市场存在后,本公司同意:

(A)按照《证券法》第144条的理解和定义,在本公司根据《证券法》提交的首次登记生效日期 之后,始终向公众提供和保持公开信息,以向公众发售其证券;

(B)尽最大努力及时向美国证券交易委员会提交证券法和交易法要求本公司提交的所有报告和其他文件(在 本公司受到此类报告要求后的任何时间);以及

(C)只要持有人拥有任何可登记证券, 应本公司的请求,立即向持有人提交一份书面声明,说明其遵守上述第144条的报告要求 (在本公司提交的向公众发售其证券的第一份登记声明生效日期后九十(90)天之后的任何时间),以及《证券法》和《交易法》(在遵守《交易法》的报告要求后的任何时间)的书面声明,一份本公司最新的年度或季度报告副本以及作为持有人的本公司的其他报告和文件,可合理地要求引用美国证券交易委员会的任何规则或法规,允许持有人无需注册即可出售任何此类证券(在本公司开始遵守交易所法案的报告要求 之后的任何时间)。

5

1.9终止本公司的 义务。根据第1.2节,本公司将不会就以下事项承担任何义务:(A)任何持有人根据证券法向美国证券交易委员会提交并由其宣布生效的登记声明,根据公司董事会批准的条款和条件,在公司首次坚定包销的公开发行普通股结束日期后两(2)年以上的日期提出的任何一个或多个登记请求。“首次公开发行 ”)或(B)任何建议由持有人在根据第1.2节进行登记时出售的任何可登记证券 ,前提是本公司的法律顾问认为,持有人建议出售的所有该等应登记证券均可在三个月 期间出售,而无须根据证券法根据证券法第144条根据证券法进行登记。

1.10对后续注册的限制 权利。自本协议签订之日起及之后,本公司未经当时尚未发行的大多数可登记证券的持有人的事先书面同意,不得与本公司任何证券的任何持有人或准持有人 订立任何协议,向该持有人或准持有人提供高于根据本条第1节提供给普通股股东的登记权利的登记权利。

2.转让及修订。

2.1作业。尽管本文有任何相反规定,第1条规定的持有人的登记权只能转让给(A)获得至少25万(250,000)股可登记证券的一方,或(B)(I)该持有人的股东、合伙人、成员或受益人;(Ii)该持有人遗产的配偶、子女、父母或受益人,或(Iii)为第(I)或(Ii)项所述人员的利益而设立的信托;但是,任何一方不得被转让任何前述权利,除非出让方在转让时向本公司发出书面通知,说明受让人的名称、地址和税务识别 受让人的名称、地址和税务标识,并指明所转让权利所涉及的公司证券;如果 此外,任何此类受让人将在符合本协议所有条款和条件的情况下获得该等转让权利,包括但不限于本节第2款的规定。

2.2《权利修正案》。在符合第2.3条的前提下,只有在公司和持有代表所有可登记证券和/或可转换为所有可登记证券的 股份的普通股股东 (和/或其任何允许的继承人或受让人)书面同意的情况下,才可修改本协议的任何规定,并可放弃遵守本协议(一般或在特定情况下,追溯或前瞻性地)。根据第2.2条作出的任何修订或豁免将对 每位普通股股东、每位持有人、该等普通股股东或持有人的每名获准继承人或受让人及本公司具有约束力。

2.3新普通股股东。尽管本协议有任何相反规定,但如果其他各方从本公司购买普通股(每个此等个人或实体,a“新的 普通股股东“),则每个该等新普通股股东将成为本协议的一方 为本协议项下的“普通股股东”,而无需任何普通股股东的任何同意、批准或签署,条件是该新普通股股东具备以下条件:(A)购买普通股股份并就该等股份向公司支付所有应付代价 及(B)在公司同意下,作为“普通股股东”签署本协议的一个或多个对应签名页。

3.总则。

3.1告示。本协议要求或允许的任何通知、请求或其他通信 将以书面形式发出,如果以挂号信或挂号信、要求的回执、预付邮资、电子邮件或传真的方式亲自投递、存放在美国邮件中,将被视为已正式发出。(br}电子确认收据时,(A)如果发送给普通股股东,如本协议签字页面上普通股股东姓名下方所述;和(Ii)如果发送给公司,地址如下:

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DriveItAway控股公司

市场街3401号

Suite 200/201

宾夕法尼亚州费城,邮编19104

注意:约翰·F·波斯马托

首席执行官

本合同的任何一方(以及该方的许可受让人)可以通过发出通知 更改其地址,以备将来在本合同下进行通知。当通知亲自送达或以上述方式存放在邮件中时,将被视为最终通知。

3.2整个协议。本协议连同本协议的所有附件构成并包含双方关于本协议标的的完整协议和谅解,并取代双方之间关于本协议标的的任何和所有先前的谈判、通信、协议、谅解、义务或义务。

3.3适用法律。本协议 将受加利福尼亚州国内法管辖,并完全按照加利福尼亚州国内法解释,该法律适用于加州居民之间签订并将完全在加州境内执行的协议,不包括与法律冲突和法律选择有关的法律体系。

3.4可分割性。如果根据适用法律,本协议的一项或多项条款被认定为不可执行,则此类条款将被排除在本协议之外,而本协议的其余部分将被视为此类条款已被排除,并将根据其条款 被强制执行。

3.5第三方。本协议中的任何内容,无论是明示的还是默示的,都不打算授予除本协议双方及其继承人和受让人以外的任何人根据本协议或因本协议而享有的任何权利或补救措施。

3.6继任者和受让人。在符合第2.1节规定的前提下,本协议的规定将有利于本协议双方的继承人和经允许的受让人,并对其具有约束力。

3.7标题。本协议各节和小节的标题 仅用于识别和参考,不用于解释或解释本协议。

3.8对应方。本协议可以副本 签署,每个副本都将被视为正本,但所有副本一起构成一份且 相同的文书。本协议的签署副本可通过传真传输或通过电子邮件以便携文档格式(PDF)交付扫描副本 。传真或PDF数据文件中的签名将被视为具有相同的效力和 效果,就像手动签名的副本已亲自交付给另一方一样。

3.9费用和律师费。在 与本协议或本协议项下拟进行的任何交易有关或由此引发的任何诉讼、诉讼或其他诉讼中,胜诉方将追回该方在每次此类诉讼、诉讼或其他诉讼中产生的所有费用和律师费,包括由此产生的任何和所有上诉或请愿书。

3.10股票拆分调整和某些 其他更改。凡本协议提及本公司特定数量的普通股, 则在该普通股发生任何拆分、合并或股票股息时,本协议中如此引用的特定股票数量将自动按比例调整,以反映 此类拆分、合并或股票股息对该普通股流通股的影响。

3.11存量汇总。关联实体或个人持有或收购的所有 股份将汇总在一起,以确定本协议项下任何权利的可用性 。

7

兹证明,本协议双方已于上述日期和年度签署了本《普通股股东背靠背登记权利协议》。

公司
DRIVEITAWAY控股公司
发信人:
约翰·F·波斯马托
首席执行官

8

附件A

持有者及证券名单

9