附件10.1

订阅 协议

致:DRIVEITAWAY 控股公司

回复:15% 有担保的可转换票据 权证

日期:2022年11月9日

先生们:

1.订阅。

以下签署人 (“买方”), 意欲受 法律约束,特此 不可撤销地同意从特拉华州的一家公司DriveItAway Holdings,Inc.购买 , 单位数量,认购协议(“协议”)于本认购协议(“协议”)末尾于签署页载列,收购价为每单位50,000美元,每单位包括一张24个月期 15%有担保可转换票据(“票据”),可按每股0.2美元转换为本公司普通股 ,以及可按行使价每股0.3美元(统称“股份”)行使25,000股本公司普通股 的认股权证(“发售”)。此认购是根据 提交给公司的,并受本协议和作为附件B所附的 条款单中所述的条款和条件的限制。

签署人(I)以支票形式向Patrizio&O‘Leary LLP律师代管账户支付的认购款 ,或使用本协议附件中的说明 和 (Ii)签署的本协议副本 电汇至:

保罗·帕特里齐奥,Esq.

Patrizio&O‘Leary LLP

卡内基中心300号,150号套房

新泽西州普林斯顿邮编:08540

邮箱:pptrizio@po-Legal.com

签署人明白,这些证券单位是根据《1933年美国证券法》 经修订的《美国证券法》(《证券法》)规则D规则506规定的豁免注册要求 发行的。因此,该等单位仅提供及出售予符合“认可投资者”资格的投资者,而本公司依赖以下签字人在本协议中所作的陈述,即以下签署人有资格成为此类认可投资者。单位、票据和 根据美国证券法的规定,这些股票是“受限证券”,除非这些法律允许,否则不能转让 。该公司的普通股在场外交易市场公开交易,代码为DWAY。

2.接受认购。

优惠活动 将一直开放 ,直到销售所有 个单位为止。

1

在符合 适用的州证券 法律的情况下,买方 不得撤销 符合以下条件的任何认购

该买方向本公司交货。然而,签署人理解并同意,本公司可行使其全权决定权, 可(I)拒绝 任何买方(无论是否符合条件)全部或部分认购,以及(Ii)可在 要约终止前的任何时间撤回要约。本公司没有义务在收到的订单中接受认购。此订阅只有在被公司接受后才具有约束力 。

3.条款说明书和信息。

买方 在此确认对作为附件B的条款说明书(“条款说明书”)以及对公司向美国证券交易委员会提交的文件(“材料信息”)的审阅。本次发售受条款说明书中规定的条款和 条件的约束,这些条款和条件通过引用并入本文。

4.陈述和保证。

1.本公司声明、保证并同意以下签署人的意见: 截至本协议日期 的每种情况下的 ,以及截至任何成交日期 的所有重要的 方面的 ,但仅因此次发行而产生的任何变化除外:

1.本公司根据其注册成立所在司法管辖区的法律正式组织、有效存在和信誉良好,并拥有、租赁、许可和使用其 财产和资产 以及开展其所从事的业务的全部权力和授权。本公司作为外国公司在 其所有权、 租赁、许可或财产或资产的使用或其业务行为需要获得此类资格的每个司法管辖区均享有良好声誉,但 未能获得此类资格不会对 公司造成重大不利影响的情况除外。

2.每一股已发行普通股均获有效授权、有效发行、已缴足股款及不可评估,并无 任何个人责任 与其所有权有关,且 未发行 且不会 拥有或持有违反股东任何优先购买权的 。

3.目前并无任何诉讼、仲裁、索偿、政府或其他程序(正式或非正式)、 或调查待决,或据本公司高级人员所知,对本公司或其任何附属公司、营运、业务、 财产或资产 ,例如个别 或整体 ,目前不会亦无法合理预期对本公司的营运、业务、财产或资产造成重大不利影响。

4.本公司 并无 违反或违约任何 法律、规则、法规、命令、判决或法令,该等法律、规则、法规、命令、判决或法令目前及未来不会对本公司的营运、业务、财产或资产造成重大不利影响;本公司亦无被要求采取任何行动以避免任何该等违反或违约行为。

2

5.本公司拥有所有必要的权力及授权 (I)执行、交付及履行本协议项下的 义务,及(Ii) 发行及 出售发售中的单位。

6.公司不需要任何美国联邦、州、地方或其他适用的政府机构,或任何法院或其他法庭的同意、授权、批准、命令、许可证、证书或许可,或向任何美国联邦、州、地方或其他适用的政府机构,或 任何法院或 任何其他法庭、 签署、交付或履行本协议,或发布和销售单位。除 根据美国联邦和州证券法提交或获得的可能需要的、已经或在初始成交时已提交或获得的申请和同意, 除外。

7.本 协议的签署、交付和履行以及单位的发放不会违反或导致违反,或使任何一方(无论是否发出通知或时间推移,或两者兼而有之)有权根据任何 协议终止或要求违约,或违反或导致违反公司的公司章程或章程的任何条款,或违反对公司、 或其任何业务具有约束力的任何法律、规则、法规、命令、判决或法令, 业务、财产或 资产受影响, 违反、终止或违规行为或违约将对公司的运营、业务、财产或资产产生重大不利影响 。

8.可通过本次发售中的单位发行的股票经有效授权,如果和当 根据条款说明书和本协议中规定的条款和条件发行时,将有效发行、全额支付和不予评估,而不会因 所有权而承担任何个人责任, 并且不会违反 股东的任何优先购买权或其他权利。

9.条款说明书和材料信息不包含任何关于重大事实的不真实陈述 或省略 陈述需要在其中陈述的任何 重要事实,或为使其中的陈述不具误导性而必需的 。在不限制前述一般性的原则下,财务状况、营运结果、业务、物业、资产、负债,或据本公司所知,根据重大资料所载最新资料,本公司的未来前景并无重大不利变化。

2.以下签署的 特此声明和 对公司的担保,并 同意公司如下:

1.根据证券法颁布的法规D规则501(A)中的定义,以下签署人为“认可投资者”,该条款的副本作为本协议的附件A附于本协议。“

3

2.如果是自然人,签名人是:国家的真正居民或非美国人。 各州司法管辖区在 本协议签名页上列出的地址中包含 作为签字人的家庭住址; 年满21周岁;并且在法律上有能力执行本协议。如果签署人 将其主要办事处或主要营业地点 设在州或非美国司法管辖区 在本协议签名页上规定的地址 中,则代表签署人的个人被正式授权执行本协议,本协议构成签字人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据协议条款对签字人强制执行。

3.签署人已收到、仔细阅读并熟悉本协议、条款 表和材料信息中的 信息。

4.签署人(或签署人的买方代表)在 金融、证券、税务、投资及其他商业事务方面具有 知识及经验 ,以保障签署人在本次交易中的利益,而与签署人的总财务能力相比,签署人在本协议项下对本公司的投资并不重大。

5.签字人了解本协议所建议的投资本公司的各种风险,并能承担该等风险,包括但不限于整个投资损失的风险。

6.以下签署人 承认,公司目前在场外市场进行交易时,公司普通股存在 有限市场,未来可能不会发展任何主要市场。因此, 签字人理解他可能发现无法在 可能需要这样做的时间、 或在任何其他时间清算投资。

7.签署人 已被本公司 告知 这些股票和单位均未根据《证券法》登记, 它们的发行将基于《证券法》第506条或根据其颁布的法规D所规定的法定豁免,或两者兼而有之,涉及发行人不涉及任何公开发行的交易,并符合某些州证券法规定的类似豁免 ; 此交易未经任何依赖豁免的联邦、州机构或自律组织审查、传递或提交;公司对此的依赖在一定程度上是基于签字人在本协议中所作的陈述。

8.以下签署人确认,公司已通知或以其他方式熟悉以下签署人,《证券法》及其规章制度对股份转让施加的限制的性质。具体地说,签署人同意,任何股份的出售、转让或转让均无效或无效,本公司不需要对此类出售给予任何效力。转让或转让,除非(I)此类股份的出售、转让或转让已根据《证券法》登记,据理解, 该等股份目前并未登记出售,本公司并无义务或意向对该等股份进行登记,但 条款表的条款所述的 除外,或(Ii)该等股份是根据证券法第144条的规定及限制出售、转让或转让,或(Iii)该等出售、转让或转让在其他情况下获豁免根据证券法登记, 包括根据证券法颁布的规则S 。签署人进一步了解,转让股份可能需要大律师的意见和其他文件。

4

9.签名人承认,股票将受到停止转让 令的约束,证明任何股票的 证书 应带有以下或实质上类似的图例或可能出现在普通股表格上的其他图例 ,以及州蓝天法律可能要求的其他图例:

本证书所代表的证券 未根据1933年《美国证券法》(以下简称《法案》)或。适用的州证券法,在没有此类登记的情况下,不得出售或转让此类证券,除非此类出售或转让豁免 ACT和 适用的州证券法的此类登记要求。

10.下文签署人将以下文签署人自己的帐户 (或下文签署人及 签署人的配偶的 联名帐户,以共同租赁、全部租赁或共同租赁的形式)收购该等单位作投资之用,而非出售或分派或授予 任何参与,且 目前无意将该等权益分派或出售予其他人或给予任何参与。

11.除条款说明书或材料信息中所述的 以外,未 作出任何口头或 书面陈述, 且未向以下签署人提供任何口头或书面信息,或 签署人的顾问 与条款说明书和材料信息中所述的信息在任何方面都不一致。

12.签署人已就投资该单位的经济、法律及税务后果咨询其本身的财务、法律及税务顾问,而 并未依赖 条款表或 公司、其高级管理人员、 董事或专业顾问提供有关该等后果的意见。

5.赔偿。

买方了解第4.2节中所包含的陈述和保证的 含义和法律后果,并同意 赔偿公司及其每名成员、高级管理人员、员工、代理人或代表,使其不受 因违反任何陈述或保证,或违反或未能遵守 条款说明书或本认购协议中包含的任何约定而造成的任何和所有损失、损害或责任。

尽管买方在本协议中作出了 任何陈述、保证、确认或协议,但买方并不因此或以任何其他方式放弃根据联邦或州证券法授予买方的任何权利。

5

6.某些州法律的规定。

在作出投资决定时,投资者必须依靠他们自己对发行人和发行条款的审查,包括所涉及的优点和风险。这些证券 没有得到任何联邦或州证券委员会或监管机构的推荐。 此外,上述 机构尚未确认本文件的准确性或确定其是否足够。任何与 相反的陈述 均为刑事犯罪。

这些证券受转让和转售方面的限制,不得转让或转售,除非经修订的《1933年证券法》和适用的州证券法允许,否则不得转让或转售。投资者应该意识到,他们可能会被要求在无限期内承担这项投资的财务风险。

证券 尚未根据 纽约统一证券法 注册,因此不能转售,除非它们已根据该法案注册或除非获得注册豁免 。

7.其他文件。

买方 在此确认,且本公司在此 同意,本合同双方需要签署附加文件以实现条款说明书的条款和条件,双方同意签署该等附加文件并受其约束。

8.不可撤销的;有约束力的

买方在此确认 并同意 本协议项下的订阅是不可撤销的, 买方无权取消、终止或撤销此 订阅。协议或 以下签署的 任何协议,以及 本认购协议和此类 其他协议应在 买方死亡或 残疾后继续存在,并且 对当事人及其继承人、 遗嘱执行人、管理人、继承人、 法定代表人和 受让人 具有约束力。如果买方不止一人, 买方在本协议项下的义务应是连带的,且本协议所载的协议、陈述、保证和确认应被视为由每个此类个人及其继承人、遗嘱执行人、法定代表人和受让人作出并对其具有约束力。

6

9.修改。

不得放弃、修改、解除或终止本认购协议或本协议的任何规定,除非由被请求放弃、修改、解除或终止的一方签署 书面文书。

10.通知。

如果(A) 寄存、预付邮资、 美国 邮箱、加盖挂号的 或挂号邮件、要求的回执、寄往公司账簿上可能列出的地址 、或(B)亲自投递到公司帐簿上所列的地址,则任何 通知、要求或 本协议任何一方可能需要的、 或可选择 提供给本协议项下任何其他方的 通知、要求或 其他通信应得到充分的 。

11.对应者。

本 认购协议可通过使用 单独的签名页 或使用任意数量的副本 来执行,并且对于所有 目的而言,每个此类副本 应构成一个对所有各方都具有约束力的 协议,即使所有各方都不是同一副本的 签字方。

12.整个协议。

本 认购协议包含 双方 关于本协议标的的完整协议 ,除本协议另有规定或提及外,不存在任何陈述、契约或其他 协议。

13.可分性。

本认购协议的每个条款 均与其他条款分开, 本认购协议任何部分的无效或非法 不应影响本认购协议其余部分的有效性或 合法性。

14.可分配性。

买方不能 转让或转让此订阅 协议。

15.适用法律。

本订阅 协议应受特拉华州法律管辖,并根据适用于该州居民的法律进行解释,该法律适用于在该州执行全部合同的 居民。

16.司法管辖权的选择。

双方同意, 与本订阅协议、 或本协议涵盖的任何交易相关的任何诉讼应在新泽西州内解决。

7

在此见证 ,签署的 行使并同意 受本认购协议约束 在本认购协议中注明的日期签署了本协议所附的签名页。

通过 签署此签名 页面,以下签名的 在此执行、采纳并同意 本认购协议的所有条款、条件和陈述 ,并确认买方满足购买公司单位的所有要求。

认购单位数量:_

Aggregate Purchase Price: $ ________________________________

所有权类型: 个体
联名租客
整体租户
共有租户
以公司或合伙企业的身份认购
其他

兹证明,以下签署人已于2022年_

单位的确切名称 单位的确切名称
须予注册 被注册
签名 签名
打印名称 打印名称
税务识别码: 税务识别码

8

其他可选信息

电话号码 电话号码
电子邮件地址 电子邮件地址

接受 订阅

DRIVEITAWAY控股公司特此, 接受此订阅 个单位。

DRIVEITAWAY 控股公司
发信人:
姓名:
标题:
日期:

9

附件 订阅协议 A

条例D所指的“认可投资者”的定义

经认可的 投资者是指在向其出售股票时属于下列任何类别的任何人,或公司有理由认为属于 以下任何类别的任何人:

·《证券法》第3(A)(2)节所界定的任何 银行或《证券法》第3(A)(5)(A)节所界定的任何储蓄和贷款协会或其他机构,不论其以个人或受托身份行事; 任何根据《交易法》第(Br)15节登记的经纪交易商;《证券法》第2(13)节所界定的任何保险公司;根据1940年《投资公司法》注册的任何投资公司或该法案第(Br)条第(2)(A)(48)款规定的商业发展公司;根据1958年《小企业投资法》第301(C)或(D)条获得美国小企业管理局许可的任何小企业投资公司;由一个州、其政治分区或一个州或其政治分区的任何机构或机构为其雇员的 利益而制定和维护的任何计划,如果该 计划的总资产超过5,000,000美元;在 雇员退休 收入保障 法案的含义 范围内的任何员工福利计划, 如果投资决策是由 计划受托人作出的,如 该法案第(Br)节第(21)款中定义的那样, 银行、储蓄、贷款协会、保险公司或注册投资顾问,或者 如果员工福利计划的总资产超过5,000,000美元,或者, 如果是自我指导的 计划,投资决策 完全由作为认可投资者的 个人作出;

·1940年《投资顾问法》第202(A)(22)节所界定的任何私营商业发展公司;

·《国税法》第501(C)(3)节所述的任何 组织、公司、马萨诸塞州 或类似的商业信托、 或合伙企业,并非为收购所发行证券的 特定目的而成立的,总资产超过5,000,000美元;

· 公司的 董事或高管;

·在投资普通股时个人净资产或与其配偶共同净资产超过1,000,000美元的任何自然人;

·任何 自然人,其个人 在最近两年中每一年的收入都超过200,000美元,或与其配偶的共同收入在这两年中每年都超过300,000美元,并且有合理的预期在本年度达到同样的收入水平;

·总资产超过5,000,000美元而非为获得普通股的特定目的而成立的任何 总资产超过5,000,000美元的 信托,其购买是由D规则第506(B)(2)(2)条所述的老练的人指导的;或

·所有股权所有者 均为认可投资者的任何实体。

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附件 B

产品摘要条款表

发行方:

DriveItAway Holdings, Inc. (the “Company”).

当前 自动收费器符号:Dway(OTCQB)。

发行:

$200,000 of Convertible Notes (the “Notes”) and warrants (the “Warrants”) to purchase up to 100,000 shares of common stock of the Company (“Common Stock”).

投资者:

Accredited Investors

单位:

4 Units consisting of a $50,000 Note and a Warrant as described below shall be sold until the $200,000 is sold. The Company may accept partial Units in its sole discretion.

认股权证:

Each $50,000 Unit shall consist of a five-year Warrant (the “Warrant”) to purchase up to 25,000 shares of Common Stock at a price of $.30 per share (the “Shares”).

转换 价格:

经标准调整后,每股票据的换股价应等于每股0.20美元(“换股价”)。

债券持有人可于发行后任何时间选择按换股价将债券转换为本公司普通股。

兴趣:

The interest shall be at the annual rate of 15%, payable, in cash, monthly commencing after a 90-day grace period from closing, with the first 90-day interest amount paid at maturity.

成熟度:

安全:

任何 发行两周年时未兑换的票据将以现金赎回,金额相当于票据的面值加上所有应计利息和任何其他到期金额。

票据将以公司购买的车辆的第一留置权作为担保,并使用本次发行的净收益。 票据持有人将按其票据金额按比例持有每个票据持有人的担保权益。 票据持有人可就其担保权益指定一名代表。

Rule 144:

因此,只要有任何票据、股份或认股权证尚未发行,

公司必须及时向美国证券交易委员会提交并保持其定期备案的最新情况,并且必须充分配合投资者的信息要求,包括但不限于就根据规则144从票据或认股权证收到的任何股份的出售获得法律意见。

赎回

权利:

公司可在任何时间以现金赎回任何未兑换的票据

发行后时间 ,较该等票据的面值溢价10%。

使用收益的 :

公司将使用总计净收益收购5辆电动汽车 如果所有单位在此次发售中出售(按比例计算) 金额少于全部)和一般公司目的。

注册 权利: 票据和认股权证的持有者有权享有附带登记权,据此,作为此类证券标的的普通股股票将在该等票据和认股权证发行后提交的任何登记声明中登记。

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附件C

Wire 说明

帐户持有人地址

Patrizio&O‘Leary LLP

新泽西州普林斯顿,卡内基中心150室,邮编:08540

PNC BANK: Bank ID: 060

ABA NUMBER: 031207607

帐户名:Patrizio&O‘Leary LLP

Attorney Trust Account

帐号:8136187691

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