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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

根据第13或15(D)条提交的当前报告

1934年《证券交易法》

 

上报日期(最早上报事件日期): 2022年11月15日

 

DRIVEITAWAY控股公司

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

 

特拉华州 000-52883 20-4456503
(国家或其他司法管辖区 指公司或组织) (佣金)
文件编号)
(美国国税局雇主
识别号码)

 

市场街3201号, Suite 200/201 费城, 19104

(主要执行机构地址)(邮编: )

 

(856) 577-2763

(注册人电话号码,含 区号)

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

☐ 根据《证券法》第425条规定的书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信

 

☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则13E-4(C)进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称

 

用复选标记表示注册人 是否是1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2 (本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司

 

新兴成长型公司☐

 

如果是新兴成长型公司,则用 复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 
 

 

项目1.01签订材料最终协议 。

 

2022年11月15日,DriveitAway 控股公司(“本公司”)根据认购协议 与投资者完成了一项交易,总金额为200,000美元,购买四(4)个单位。每单位定价为50,000美元,由二十四(24)个月担保的 本票(“票据”)组成,利率为15%,可按每股0.20美元转换为 公司普通股的股票。票据的本金和利息应支付如下:

 

  (a) 本金余额及所有应计及未付利息、滞纳金等应于2024年11月15日(到期日“),以及

 

  (b) 利息应在票据发行后90天内以现金按月支付,并且,

 

  (c) 在到期日,应全额支付最初90天期限所欠的利息。

 

在支付法律费用和尽职调查费用后,公司的净收益180,000美元将用于购买五辆电动汽车和其他 一般企业用途。

 

根据本票据的条款,未能及时支付本票据到期的任何款项或本票据的任何其他违约应构成违约事件 (“违约事件”)。在本票据项下发生违约事件后, 票据的利率将增加500个基点。上述提高的利率应在以下违约事件发生时生效:(I)如违约是由于本票据项下的货币支付义务或本公司与本公司与持有人之间日期为偶数日的任何其他协议所致,则无须通知本公司;或(Ii)在通知 和十(10)天治疗期届满后(如果违约是由于货币支付义务以外的任何义务)。 公司应负责在所有相应的宽限期届满之前纠正此类违约,并向持有人提供明确的 书面证明,证明此类违约已治愈,或者此类违约应最终被视为未治愈。

 

发生违约事件时,由担保协议为票据提供担保。担保协议下的抵押品包括本公司拥有的所有车辆,以及车辆上的所有收益和产品,包括但不限于保险项下的所有付款 或车辆应支付的任何赔偿或保修。

 

各单位亦提供 根据本公司发行的普通股认购权证向投资者发行的认股权证(“认股权证”), 按每股0.30美元的行使价发行25,000股本公司普通股,可于发行日期起计五(5)年内行使。认股权证还包括本公司为权证持有人的利益而订立的各种契诺, 包括对权证持有人的实益所有权限制,在某些情况下,该限制可能会限制持有人行使权证的权利。此外,在行使认股权证时可发行的股份应包括在公司向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的下一份登记声明(“美国证券交易委员会”)中。

 

此外,本公司根据背靠式登记权协议授予投资者搭载登记权, 据此,本公司亦同意(其中包括)为根据票据可转换的普通股或根据认股权证行使而发行的股份提供登记权,以便在本公司向美国证券交易委员会提交登记 声明以进行公开发售普通股的情况下登记相关股份。

 

票据及认股权证已发行,而根据票据的任何转换或行使认股权证而发行的任何股份,将根据证券法第4(A)(2)条及/或根据证券法颁布的第(Br)D条所规定的豁免注册,以私募方式发行。

 

前述对票据、普通股认购认股权证、认购协议、担保协议和Piggyback注册的描述 权利协议并不声称是完整的,而是通过参考分别作为本报告的附件4.1、4.2和10.1、10.2和10.3的文件的全文而保留下来,以供参考。

 

 
 

 

第2.03项设立直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

 

在项目1.01中陈述的信息通过引用结合于此。

 

3.02未登记股权证券销售。

 

在项目1.01中陈述的信息通过引用结合于此。

 

项目9.01财务报表和证物。

 

(D)展品。

 

证物编号: 描述
4.1 有担保可转换票据的格式
4.2 普通股认购权证的形式
10.1 认购协议的格式
10.2 担保协议的格式
10.3 Piggyback注册权协议的格式
104 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL中)。

 

 
 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托正式授权的签署人代表其签署本报告。

 

  DRIVEITAWAY控股公司
     
日期:2022年11月21日 发信人: /s/John PosSumato
  姓名: 约翰·波萨马托
  标题: 首席执行官