美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2022年11月21日

 

Bed Bath&Beyond Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

纽约		0-20214		11-2250488
(国家或其他司法管辖区 (法团成员)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

自由大道650号

友联市, 新泽西07083

(主要行政办公室地址)

注册人的电话号码，包括区号：(908)688-0888

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般说明A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

 

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

☐	《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股，面值0.01美元		BBBY		纳斯达克股市有限责任公司 (纳斯达克全球精选市场)

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

第8.01项。

其他活动

交换要约与征求同意

2022年11月21日，Bed Bath&Beyond Inc.(“本公司”)发布了一份新闻稿，宣布进一步延长其先前宣布的报价，以交换(“交换报价“)其任何和所有未完成的：

(I)2024年到期的3.749厘优先票据(下称“2024年票据”)已取得3.693厘的新高级第二留置权不可兑换2027年到期的票据(“新的第二留置权不可转换票据”)及/或2027年到期的新的8.821%高级第二留置权担保可转换票据(“新的第二留置权可转换票据“)，由2024年票据持有人选择；

(Ii)2034年到期的4.915厘优先票据(“2034年票据”)2029年到期的12.000厘高级第三留置权担保可换股票据(“该等票据”)新的第三留置权可转换票据与新的第二留置权不可转换票据和新的第二留置权可转换票据一起，新笔记”); and

(Iii)2044年到期的5.165厘优先债券(“2044年债券”，连同2024年债券及2034年债券，旧笔记“)对于新的第三留置权可转换票据，

在每一种情况下，根据表格S-4的注册声明(经修订，包括招股说明书和构成其一部分的征求同意声明)中所述的条款和条件，招股说明书)于2022年10月18日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)注册声明“)。在交换要约方面，本公司亦正征求同意，以修订管限旧票据的契约(“征求同意书”)。新闻稿的副本作为附件99.1附在本报告的表格中8-K并以引用的方式并入本文。

每一份交换要约和同意邀请书原定于2022年11月18日纽约市时间晚上11点59分到期，现已延长至纽约市时间2022年12月5日晚上11点59分(时间和日期可能进一步延长，称为到期时间)。

除延长到期时间外，本公司亦对新票据的条款作出若干更新及更改。

截至纽约市时间2022年11月18日晚上11点59分，也就是交换要约的上一次到期时间，根据交换要约的交易所代理全球债券持有人服务公司的通知，有效投标和未有效撤回的旧债券的本金金额如下：

 

旧注解标题 被投标		CUSIP 数		杰出的 本金金额		本金 金额 招标		近似百分比 旧钞票已投标
2024年到期的3.749%高级无担保票据		075896 AAA8		$215,404,500		$35,437,000		16.45%
2034年到期的4.915%高级无担保票据		075896 AB6		$209,712,000		$51,296,000		24.46%
2044年到期的5.165%高级无担保票据		075896 AC4		$604,820,000		$66,971,000		11.07%

 

正如之前宣布的那样，我们与我们旧票据的某些现有机构持有人进行了私下谈判的交换。2024年债券的本金总额约为6900万美元，2034年债券的本金总额约为1530万美元，2044年债券的本金总额约为7020万美元，外加此类债券的应计和未付利息，在一种情况下是现金，换取了约1450万股普通股(“私人交易所”)。上表所载各系列旧票据的未偿还本金金额，是取消在私人交易所交换的旧票据的有效金额。

截至2022年11月18日，在计入与私人交易所相关的普通股发行以及我们之前宣布的场内发售计划后，我们总共有约1.173亿股普通股流通股。

交换要约及征求同意书仅根据及根据注册说明书(包括招股说明书)所载条款及条件作出，而本文概述的资料乃参考该等招股说明书及注册说明书而有所保留。

前瞻性陈述

这份关于Form 8-K的当前报告(包括本报告的附件99.1)包含《1934年证券交易法》(经修订)第21E节和《1995年美国私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，任何此类前瞻性陈述都是参考以下警告性陈述而完整保留的。所有前瞻性陈述仅说明截至本表格的日期。8-K和基于目前的预期，涉及许多假设、风险和不确定性，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述大不相同，包括我们成功完成交换要约和同意征求意见的能力。强烈建议读者阅读公司提交给美国证券交易委员会的文件中包含的完整警示声明，包括注册声明中列出的风险因素。公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

 

第9.01项。

财务报表和证物

(D)展品

 

展品 不是的。		展品说明
99.1		公司于2022年11月21日发布的新闻稿，涉及交换要约和征求同意的延期
104		封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

日期：2022年11月21日