美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前报告
根据《1934年证券交易法》第13或15(D)节
报告日期(最早事件报告日期 ):2022年11月16日
Ormat 技术公司
(注册人的确切姓名,如其章程中所规定的 )
(国家或其他司法管辖区 |
(委员会文件编号) |
(美国国税局雇主 |
普卢马斯街6140号 里诺, |
||
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号) |
不适用 |
(如自上次报告后更改,则原姓名或前地址) |
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明A.2),请勾选下面的 相应的框。如下所示):
根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节) 或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的成长型公司☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 1.01项加入材料最终协议。
2022年11月16日,Ormat Technologies,Inc.(“该公司”) 与美国银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司签订了一份承销协议(“承销协议”),作为其中列出的几家承销商(“承销商”)和ORIX公司(“ORIX”)的代表,就公开承销发行(“发行”)事宜,Ormat Technologies,Inc.同意出售3,750,000股公司普通股 (“包销股份”),每股面值0.001美元, 发行价为每股90.00美元。此外,ORIX授予承销商30天的选择权,可以额外购买562,500股普通股(“选择权股份”,以及与承销股份一起购买的“股份”)。根据惯例的成交条件,此次发行预计将于2022年11月21日左右结束。
所有股份均由ORIX出售,本公司 并无发行任何新普通股或收取任何与发行有关的收益。
是次发售乃根据本公司先前于2020年11月16日向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交的S-3表格自动生效搁置登记声明(注册号:333-250110)及日期为2022年11月16日的招股说明书补编及日期为2020年11月16日的招股说明书作出。
承销协议包含惯例陈述、公司和ORIX的担保和协议、成交的惯例条件、双方的义务和终止条款。 此外,公司和ORIX还同意赔偿承销商的某些责任,包括根据修订的《1933年证券法》承担的责任,或分担承销商可能因任何这些责任而被要求支付的款项。
以上对承销协议的描述通过参考承销协议的完整文本来进行限定,承销协议的副本在此作为附件1.1存档,并通过引用并入本文。
现将White&Case LLP关于股票合法性的意见作为附件5.1存档。
第 8.01项。其他活动。
于2022年11月16日,就是次发售,本公司与ORIX订立登记权协议第一修正案,以修订于2017年5月4日订立的该等登记权协议(该等修订为“登记权协议修正案”),其中要求本公司 提交表格S-3或表格S-1的搁置登记声明,或任何当时生效的登记声明的生效后修订或招股章程补充文件,以准许公开发售及在发售结束后出售ORIX持有的普通股股份。本公司须在生效后的三年内保留该搁置登记声明,但本公司有权在任何日历年内暂停该搁置登记声明最多120天(且不超过连续90天) 。欧力士可在任何时候要求对ORIX持有的普通股股票进行承销搁置;前提是根据承销搁置要求出售的该等股票的市值在提出要求时至少达到1亿美元。欧力士可行使该等索取权两次(要约占该等认购权的一次);但如本公司根据前两项要求中的任何一项将股份纳入发售中,欧力士将有权第三次行使该等认购权 。欧力士已与本公司达成协议,除有限的例外情况外,在发售后180天内不会出售转让其股份,并已同意在此期间放弃优先购买权。
本公司同意根据登记权协议支付与登记普通股股份有关的所有费用及开支,但不包括任何承销费、佣金及ORIX产生的折扣、转让税及律师费。
《注册权协议修正案》的前述描述通过参考《注册权协议修正案》的全文进行限定,该修正案的副本作为附件10.1在此存档,并通过引用并入本文。
第 9.01项。财务报表和证物。
(D)展品
证物编号: | 描述 | |
1.1 | Ormat Technologies,Inc.,BofA Securities,Inc.和J.P.Morgan Securities LLC作为其中列出的几家承销商的代表,与ORIX公司签订的承销协议,日期为2022年11月16日。 | |
5.1 | 怀特和凯斯律师事务所的意见。 | |
10.1 | Ormat Technologies,Inc.和ORIX Corporation之间的注册权协议修正案,日期为2022年11月16日。 | |
23.1 | White&Case LLP的同意(包括在附件5.1中)。 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入到内联XBRL文档中)。 |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
Ormat科技公司 | ||
日期:2022年11月18日 | 发信人: | /s/多伦·布拉查尔 |
姓名: |
多伦·布拉查尔 | |
标题: | 首席执行官 |
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