根据规则424(B)(2),注册说明书第333-258579号提交
定价副刊第316号-日期:2022年11月18日(星期五)(至:招股说明书日期:2022年8月31日)
CUSIP | 本金 | 卖 | 毛收入 | 网络 | 息票 | 息票 | 息票 | 成熟性 | 第一张优惠券 | 第一张优惠券 | 幸存者的 | 产品 | |||||||||
数 | 金额 | 价格 | 特许权 | 收益 | 类型 | 费率 | 频率 | 日期 | 日期 | 金额 | 选择权 | 排名 | |||||||||
02006DJ28 | $6,712,000.00 | 100.00 % | 0.825 % | $6,656,626.00 | 固定 | 6.350 % | 每月 | 11/15/2025 | 12/15/2022 | $3.88 | 是 | 高级无担保票据 | |||||||||
赎回信息:可于2023年5月15日100%催缴,此后每半年催缴一次,并于30个历日内发出通知。 | |||||||||||||||||||||
02006DJ36 | $1,599,000.00 | 100.00 % | 1.450 % | $1,575,814.50 | 固定 | 6.900 % | 每月 | 11/15/2029 | 12/15/2022 | $4.22 | 是 | 高级 无担保票据 | |||||||||
赎回信息:可于2023年5月15日100%催缴,此后每半年催缴一次,并于30个历日内发出通知。 | |||||||||||||||||||||
02006DJ44 | $907,000.00 | 100.00 % | 1.800 % | $890,674.00 | 固定 | 7.000 % | 每月 | 11/15/2032 | 12/15/2022 | $4.28 | 是 | 高级 无担保票据 | |||||||||
赎回 信息:可于2023年5月15日100%催缴,此后每半年催缴一次,并于30个历日内发出通知。 |
Ally Financial Inc. | 发售日期:2022年11月15日(星期二)至2022年11月18日(星期五) 交易日期:2022年11月18日星期五美国东部时间下午12:00 交收日期:2022年11月23日(星期三) 最低面额/增量:$1,000.00/$1,000.00 初始交易结算持平和清算SDFS:仅DTC账簿条目 DTC编号0235,通过RBC Dain Rauscher Inc.
代理:InpereX LLC、花旗集团、摩根大通、美国银行证券、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场
除售予定额收费户口的债券外,向公众发售的债券将按本定价副刊所载的公开发行价发售。选定的交易商为非水平费用客户账户代理购买票据,应以公开发行价购买票据。获选交易商为本身账户购买的票据,可按公开发售价格减去适用的优惠购买。获选交易商代表定额收费账户购买的票据,可按适用于公开发售价格的优惠出售予该等账户,在此情况下,该等获选交易商将不会保留销售价格的任何部分作为补偿。
如任何票据的到期日或付息日期并非营业日(如招股章程所界定),则该票据的本金、溢价(如有)及利息将于下一个营业日支付,到期日或付息日起及之后将不会产生利息。
法律事项-《备注》的有效性: Ally Financial Inc.(“本公司”)的律师认为,当本定价补编所提供的票据已由本公司签立和发行,并经受托人根据日期为1996年9月24日的契约(纽约梅隆银行(作为JPMorgan Chase Bank,N.A.的继承人)、受托人(“受托人”)、经不时修订和补充的契约(“受托人”)签立和发行,并按本文设想的付款交付时),该等票据将是本公司的有效和具有约束力的义务,但须受适用的破产、无力偿债和类似的法律一般影响债权人权利的规限。(I)任何高利贷或暂停法下权利的放弃的可执行性,(Ii)欺诈性转让、欺诈性转让或类似的适用法律条款对上述结论的影响,以及(Ii)允许持有人在票据加速时收取所述本金的任何部分的任何条款的有效性、法律约束力或可执行性,其程度被确定为构成未赚取利息。 本意见仅限于美利坚合众国的联邦法律、纽约州的法律和特拉华州的公司法。此外,本意见受有关受托人授权、签立及交付契约、受托人对票据的认证、受托人对受托人而言的契约的有效性、约束力及可执行性、签名的真实性以及该律师在某些事实事宜上对本公司及其他来源的依赖的惯常假设所规限,所有这些均载于该律师于2012年8月24日的函件中,该函件已作为注册声明的附件5.1存档。 |
Ally Financial Inc.
Ally Financial Term A系列注释 招股说明书 日期:2022年8月31日
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