美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2022年11月14日

 

PLAYAGS，Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

内华达州		001-38357		46-3698600
(状态为 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

 

6775 S.埃德蒙德大街, 300号套房 拉斯维加斯, 内华达州89118 (主要行政办公室地址)(邮政编码)

(702)722-6700

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

 

☐

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

☐

根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

☐

《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐

《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股，面值0.01美元		AGS		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 

 

项目1.01

签订实质性的最终协议。

承销协议

2022年11月14日，PlayAGS，Inc.(“本公司”)的股东Apollo Gaming Holdings，L.P.(“销售股东”)与摩根大通证券有限责任公司和B.Riley Securities，Inc.(统称为“承销商”)签订了一项承销协议(“承销协议”)，发行和出售(“发售”)8,208,076股本公司普通股，面值为0.01美元。此次发行于2022年11月17日结束。承销协议包含本公司与出售股东的若干惯常陈述、保证及协议、成交条件、各方的赔偿权利及义务及解约权。

此次发行是根据2021年7月2日提交给美国证券交易委员会的S-3表格搁置登记声明(第333-257677号文件)、日期为2021年7月2日的初步招股说明书(作为注册说明书的一部分)和2022年11月14日提交给证券交易委员会的招股说明书补编进行的。本承销协议作为附件1.1附于本协议，并以引用方式并入本文。以上对承销协议条款的描述通过参考该等附件进行了完整的限定。

 

项目9.01

财务报表和证物。

(D)展品。

 

展品		描述
1.1		Apollo Gaming Holdings，L.P.，PlayAGS，Inc.，J.P.Morgan Securities LLC和B.Riley Securities，Inc.的股东之间的承销协议，日期为2022年11月14日。
104		封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

日期：2022年11月17日