在已结束的十三周内 | 在结束的三十九周里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | $ | % 的 收入 | $ | % 的 收入 | $ | % 的 收入 | $ | % 的 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 2,192,574 | 100.0 | % | $ | 2,047,539 | 100.0 | % | $ | 6,221,338 | 100.0 | % | $ | 5,744,907 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
销售商品的成本 | 1,282,048 | 58.5 | 1,152,054 | 56.3 | 3,553,455 | 57.1 | 3,238,181 | 56.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 910,526 | 41.5 | 895,485 | 43.7 | 2,667,883 | 42.9 | 2,506,726 | 43.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 570,893 | 26.0 | 565,218 | 27.6 | 1,639,248 | 26.3 | 1,578,182 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 339,633 | 15.5 | 330,267 | 16.1 | 1,028,635 | 16.5 | 928,544 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息(收入)支出,净额 | (370) | — | 121 | — | (877) | — | 1,954 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 340,003 | 15.5 | 330,146 | 16.1 | 1,029,512 | 16.5 | 926,590 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 88,280 | 4.0 | 80,622 | 3.9 | 256,601 | 4.1 | 203,194 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | $ | 251,723 | 11.5 | % | $ | 249,524 | 12.2 | % | $ | 772,911 | 12.4 | % | $ | 723,396 | 12.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益(EPS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 3.77 | $ | 3.37 | $ | 11.27 | $ | 9.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 3.72 | $ | 3.29 | $ | 11.08 | $ | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于计算每股收益的股份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 66,704 | 74,010 | 68,578 | 74,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 67,617 | 75,943 | 69,782 | 76,975 |
第三季度净收入和可比品牌收入增长(下降)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 可比品牌收入 增长(下降) | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计,百分比除外) | Q3 22 | Q3 21 | Q3 22 | Q3 21 | |||||||||||||||||||||||||
Pottery Barn | $ | 935 | $ | 789 | 19.6 | % | 15.9 | % | |||||||||||||||||||||
West Elm | 600 | 580 | 4.2 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||
威廉姆斯索诺玛 | 262 | 272 | (1.5) | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||
Pottery Barn 儿童和青少年 | 299 | 316 | (4.8) | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||
其他 2 | 97 | 91 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 2,193 | $ | 2,048 | 8.1 | % | 16.9 | % | |||||||||||||||||||||
1有关可比品牌收入的定义,请参阅公司的10-K和10-Q,该收入以13周为基础计算,包括企业对企业的收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2主要由Revention、我们的国际特许经营业务以及Mark and Graham的净收入组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至截至 | |||||||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | 2022年10月30日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | ||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 113,058 | $ | 850,338 | $ | 656,898 | |||||||||||
应收账款,净额 | 125,842 | 131,683 | 139,511 | ||||||||||||||
商品库存,净额 | 1,687,895 | 1,246,372 | 1,272,028 | ||||||||||||||
预付费用 | 104,208 | 69,252 | 85,433 | ||||||||||||||
其他流动资产 | 29,729 | 26,249 | 22,852 | ||||||||||||||
流动资产总额 | 2,060,732 | 2,323,894 | 2,176,722 | ||||||||||||||
财产和设备,净额 | 1,009,088 | 920,773 | 892,226 | ||||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 1,277,064 | 1,132,764 | 1,159,315 | ||||||||||||||
递延所得税,净额 | 54,247 | 56,585 | 61,768 | ||||||||||||||
善意 | 85,245 | 85,354 | 85,392 | ||||||||||||||
其他长期资产,净额 | 107,631 | 106,250 | 101,901 | ||||||||||||||
总资产 | $ | 4,594,007 | $ | 4,625,620 | $ | 4,477,324 | |||||||||||
负债和股东权益 | |||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||
应付账款 | $ | 720,856 | $ | 612,512 | $ | 638,371 | |||||||||||
应计费用 | 275,381 | 319,924 | 273,722 | ||||||||||||||
礼品卡和其他递延收入 | 488,771 | 447,770 | 431,446 | ||||||||||||||
应缴所得税 | 45,879 | 79,554 | 38,320 | ||||||||||||||
经营租赁负债 | 220,012 | 217,409 | 218,348 | ||||||||||||||
其他流动负债 | 103,821 | 94,517 | 91,418 | ||||||||||||||
流动负债总额 | 1,854,720 | 1,771,686 | 1,691,625 | ||||||||||||||
递延租赁激励措施 | 13,918 | 16,360 | 17,268 | ||||||||||||||
长期经营租赁负债 | 1,208,074 | 1,066,839 | 1,095,290 | ||||||||||||||
其他长期负债 | 104,361 | 106,528 | 129,771 | ||||||||||||||
负债总额 | 3,181,073 | 2,961,413 | 2,933,954 | ||||||||||||||
股东权益 | |||||||||||||||||
优先股:面值0.01美元;已授权7,500股,未发行 | — | — | — | ||||||||||||||
普通股:面值0.01美元;已授权253,125股;截至2022年10月30日、2022年1月30日和2021年10月31日分别已发行和流通的66,556、71,982和7326股 | 666 | 720 | 734 | ||||||||||||||
额外的实收资本 | 553,698 | 600,942 | 585,449 | ||||||||||||||
留存收益 | 877,157 | 1,074,084 | 963,840 | ||||||||||||||
累计其他综合亏损 | (17,848) | (10,828) | (5,942) | ||||||||||||||
库存股,按成本计算 | (739) | (711) | (711) | ||||||||||||||
股东权益总额 | 1,412,934 | 1,664,207 | 1,543,370 | ||||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 4,594,007 | $ | 4,625,620 | $ | 4,477,324 | |||||||||||
零售商店数据 (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
季度初 | 季度末 | 截至截至 | ||||||||||||||||||||||||
2022年7月31日 | 空缺 | 闭幕 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | ||||||||||||||||||||||
Pottery Barn | 189 | 2 | (2) | 189 | 195 | |||||||||||||||||||||
威廉姆斯索诺玛 | 175 | — | — | 175 | 194 | |||||||||||||||||||||
West Elm | 121 | 2 | (1) | 122 | 121 | |||||||||||||||||||||
陶艺谷仓小孩 | 52 | — | — | 52 | 57 | |||||||||||||||||||||
恢复活力 | 9 | — | — | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
总计 | 546 | 4 | (3) | 547 | 577 | |||||||||||||||||||||
在结束的三十九周里 | |||||||||||
(以千计) | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | |||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收益 | $ | 772,911 | $ | 723,396 | |||||||
为使净收益与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 157,410 | 145,897 | |||||||||
资产处置损失/减值 | 5,738 | 887 | |||||||||
递延租赁激励措施的摊销 | (2,442) | (3,345) | |||||||||
非现金租赁费用 | 169,602 | 159,757 | |||||||||
递延所得税 | (10,494) | (11,440) | |||||||||
与股票奖励相关的税收优惠 | 11,172 | 10,838 | |||||||||
股票薪酬支出 | 67,797 | 70,566 | |||||||||
其他 | 272 | 4 | |||||||||
以下方面的变化: | |||||||||||
应收账款 | 5,288 | 4,941 | |||||||||
商品库存 | (443,812) | (264,094) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (39,737) | (10,078) | |||||||||
应付账款 | 98,103 | 74,181 | |||||||||
应计费用和其他负债 | (34,157) | 24,400 | |||||||||
礼品卡和其他递延收入 | 42,005 | 58,189 | |||||||||
经营租赁负债 | (177,855) | (164,569) | |||||||||
应缴所得税 | (33,276) | (31,191) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 588,525 | 788,339 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (234,378) | (141,010) | |||||||||
其他 | 100 | 97 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (234,278) | (140,913) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
回购普通股 | (840,955) | (652,699) | |||||||||
支付股息 | (165,254) | (135,201) | |||||||||
与股票奖励相关的预扣税 | (80,431) | (102,482) | |||||||||
偿还长期债务 | — | (300,000) | |||||||||
债务发行成本 | — | (777) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (1,086,640) | (1,191,159) | |||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | (4,887) | 294 | |||||||||
现金和现金等价物的净减少 | (737,280) | (543,439) | |||||||||
期初的现金和现金等价物 | 850,338 | 1,200,337 | |||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 113,058 | $ | 656,898 |
第三季度GAAP与非GAAP的对账 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在已结束的十三周内 | 在结束的三十九周里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | $ | % 的 收入 | $ | % 的 收入 | $ | % 的 收入 | $ | % 的 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | $ | 570,893 | 26.0 | % | $ | 565,218 | 27.6 | % | $ | 1,639,248 | 26.3 | % | $ | 1,578,182 | 27.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
外部相关 1 | — | (2,752) | — | (8,348) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则销售、一般和管理费用 | $ | 570,893 | 26.0 | % | $ | 562,466 | 27.5 | % | $ | 1,639,248 | 26.3 | % | $ | 1,569,834 | 27.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 339,633 | 15.5 | % | $ | 330,267 | 16.1 | % | $ | 1,028,635 | 16.5 | % | $ | 928,544 | 16.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
外部相关 1 | — | 2,752 | — | 8,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 339,633 | 15.5 | % | $ | 333,019 | 16.3 | % | $ | 1,028,635 | 16.5 | % | $ | 936,892 | 16.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
$ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | $ | 88,280 | 26.0 | % | $ | 80,622 | 24.4 | % | $ | 256,601 | 24.9 | % | $ | 203,194 | 21.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
外部相关 1 | — | 473 | — | 1,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税 | $ | 88,280 | 26.0 | % | $ | 81,095 | 24.4 | % | $ | 256,601 | 24.9 | % | $ | 204,640 | 21.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股 | $ | 3.72 | $ | 3.29 | $ | 11.08 | $ | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外部相关 1 | — | 0.03 | — | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益2 | $ | 3.72 | $ | 3.32 | $ | 11.08 | $ | 9.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1在2021年第三季度以及2021年年初至今,我们分别产生了约280万美元和830万美元,用于与收购相关的薪酬支出和Outward, Inc.收购的无形资产的摊销。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2由于四舍五入到最接近的摊薄后每股百分比,每股金额的总和可能不一致。 |