附件99.1
阿里巴巴集团公布2022年9月季度业绩
杭州,中国,2022年11月17日-阿里巴巴集团控股有限公司(纽约证券交易所股票代码:阿里巴巴,香港交易所代码:9988,“阿里巴巴”或“阿里巴巴集团”)今天公布了截至2022年9月30日的季度财务业绩 。
阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇表示:“尽管面临持续的宏观环境挑战,但我们在过去一个季度实现了稳健的业绩,这证明了我们富有弹性的商业模式和无与伦比的客户价值主张。”“全球形势的不确定性只会坚定我们专注于能力建设的决心,从而为我们的客户和我们自己的业务带来可持续的、高质量的长期增长 。在过去的23年里,股东的信任使阿里巴巴得以发展,我们致力于提高 股东回报,同时我们也在继续为阿里巴巴的未来夯实基础。
阿里巴巴集团首席财务官Toby·徐表示:“尽管中国的新冠肺炎复苏对消费需求产生了影响,同时由于物流成本增加和外汇波动导致跨境商务放缓,但我们又创造了一个季度收入同比健康增长3%的局面。”我们 继续采取全面的方法来提高整个公司的运营效率和成本优化,从而导致调整后的EBITA同比增长29%。凭借强劲的净现金状况和现金流产生,截至2022年11月16日,我们已根据现有的250亿美元股票回购计划回购了约180亿美元的股票。此外,我们的 董事会已批准将股票回购计划再扩大150亿美元,并将该计划延长至2025财年末。
商业亮点
在截至2022年9月30日的季度中:
· | 营收为人民币2071.76亿元(合291.24亿美元),同比增长3%。 |
· | 运营收入为人民币251.37亿元(合35.34亿美元),同比增长68%。同比增长主要归因于调整后EBITA的增长以及基于股份的薪酬支出的减少。我们从非公认会计准则的计量中剔除了基于股份的薪酬支出。调整后的EBITA(非公认会计准则计量)同比增长29%,至人民币361.64亿元(合50.84亿美元)。 |
· | 普通股股东应占净亏损为人民币205.61亿元(28.9亿美元)。净亏损为人民币224.67亿元(31.58亿美元),而2021年同季度的净收益为人民币33.77亿元 ,主要原因是我们对上市公司的股权投资的市场价格下降导致净亏损增加,以及权益法被投资人的业绩份额下降,但被调整后EBITA的增加部分抵消了这一影响。我们从我们的非公认会计准则计量中剔除了因投资公允价值变化而产生的净收益或亏损。非公认会计准则净收入 为人民币338.2亿元(合47.54亿美元),同比增长19%。 |
1
· | 美国存托股份每股稀释亏损为人民币7.77元(合1.09美元),每股稀释亏损为人民币0.97元(合0.14美元或1.07港元)。美国存托股份非公认会计准则稀释后每股收益为人民币12.92元(折合1.82美元),同比增长15% ;非公认会计准则稀释后每股收益为人民币1.61元(折合0.23美元或1.78港元),同比增长15%。 |
· | 经营活动提供的现金净额为人民币471.12亿元(合66.23亿美元),较2021年同期的人民币358.3亿元增长31%。自由现金流为人民币357.09亿元(合50.2亿美元),较2021年同季度的人民币222.39亿元增长61%。自由现金流是对流动性的非公认会计准则 。 |
业务和战略更新
中国商贸
中国商务板块主要包括中国淘宝、天猫、淘宝成交、淘菜、弗雷希波、天猫超市、太阳艺术、天猫环球、阿里巴巴健康等商务零售业务,以及1688.com等批发业务。
在截至2022年9月30日的季度里,淘宝和天猫产生的在线实物商品GMV 不包括未付订单,同比下降了较低的个位数,主要原因是消费需求疲软、新冠肺炎复苏和限制以及持续的竞争。然而,与前一季度相比,降幅有所收窄 ,因为服装和配件以及消费电子等关键类别的同比降幅较小。保健产品和基于兴趣的消费类别,如户外和运动装备,以及宠物护理,继续表现出弹性的需求。
淘宝和天猫继续寻找机会,更好地服务于不同人群的消费者,并实现了较高的消费者保留率。在截至2022年9月30日的12个月中,在淘宝和天猫上人均消费超过1万元的消费者数量 保持在1.24亿左右,保留率为98%。2022年11月,尽管面临宏观挑战和COVID 19相关影响,但我们还是成功地结束了第14届11.11全球购物节,并取得了与去年GMV表现一致的结果。今年的艺术节有来自90多个国家和地区的29万多个品牌参加,涉及7000个产品类别。
升级消费者购物体验是淘宝和天猫2023财年的首要任务之一 。我们正在投资于内容,以提高目标消费者的参与度和购买兴趣,并为消费者提供更好的物流和客户服务体验。
· | 内容-用户在淘宝应用程序上的参与度和浏览活动继续改善,这主要是由于对淘宝应用程序主页上显示的内容和推荐进行了一系列增强。 |
· | 物流-由菜鸟和合作伙伴提供服务,上门包裹 淘宝和天猫订单的送货量同比大幅增长。截至2022年9月30日,中国全境300多个城市提供淘宝和天猫订单送货上门服务。 |
· | 客户服务-我们采用混合方法提供客户服务 ,该方法利用人工和人工智能驱动的机器人来解决消费者在我们平台上的数百万日常查询。在本季度, 我们继续投资于人力客户服务能力,从而提高了购买后净推广者得分(NPS)。 |
我们的超值平台淘宝交易继续丰富产品供应,提升欠发达地区消费者的数字消费体验。具体地说,淘宝交易一直在帮助不断扩大的制造商在淘宝和淘宝交易上直接向消费者销售(M2C),在9月份的季度,M2C产品的付费GMV 同比增长了60%以上。在本季度,淘宝交易通过优化用户获取支出 显著减少了同比损失,并继续提高活跃消费者的平均支出和购买频率。
2
我们的业务淘菜菜在附近的提货点为消费者提供杂货和生鲜商品的次日提货服务 ,继续深化其供应链,并加强其在现有城市的物流能力 。在截至2022年9月30日的季度中,淘菜菜GMV不仅同比增长40%以上,而且通过优化定价策略、增强采购能力和降低运营和履行成本,显著减少了亏损 。在9月这个季度,淘菜继续推动生鲜农产品品类在我们的中国零售市场的渗透,通过淘宝和淘宝交易应用产生的淘菜订单的比例继续同比增长。
在截至2022年9月30日的季度中,我们的直销和其他收入同比增长6%,达到人民币647.25亿元(合90.99亿美元),主要得益于弗雷希波强劲的收入增长,其在线订单收入的 比例保持在65%以上。在本季度,Freshippo实现了同店销售额的健康增长,通过提高毛利率、降低在线订单的配送成本和提高运营效率,显著减少了亏损。剔除那些开业不到12个月的门店,截至2022年9月30日,绝大多数弗雷希波门店的现金流为正 。
国际商务
国际商务零售
我们的国际商务零售业务包括Lazada、全球速卖通、Trendyol和Daraz。在9月这个季度,Lazada、全球速卖通、Trendyol和Daraz的订单总数同比下降了3%,这主要是由于Lazada和全球速卖通的订单减少,但Trendyol的强劲订单增长部分抵消了这一下降。
在本季度,由于欧盟增值税规定的影响年化,全球速卖通订单的下降速度较前几个季度有所放缓。由于欧元贬值和物流成本上升,我们在欧洲的跨境电商需求继续面临挑战。
在东南亚,Lazada的订单量在本季度也同比下降,主要原因是随着新冠肺炎在该地区的限制取消,购物活动回归线下渠道。 Lazada通过提供更多增值服务以及提高运营效率,不断提高货币化率。在本季度,Lazada的每个订单亏损与去年同期相比减少了25%以上。
在9月这个季度,Trendyol的总订单同比增长了65%以上,这是由于其电子商务业务的强劲增长和当地消费者服务的快速增长。
国际商务批发
阿里巴巴促进国际贸易,并提供全球物流和贸易担保等增值服务,这些服务已越来越多地被全球买家和卖家采用。在截至2022年9月30日的季度,我们的国际商务批发收入同比增长6%;这得益于增值服务贡献的增加 。
本地消费者服务
本地消费服务细分市场包括“到家”和 “到目的地”业务。在截至2022年9月30日的季度,本地消费者服务订单量同比增长5% 主要受Amap业务订单强劲增长的推动。在饿了么业务运营改善的推动下,部门亏损也继续收窄。
3
到家
在本季度,由于Ele.me继续提高其商户基础的质量和多样性,并通过创新的营销活动和忠诚度计划更好地与高频用户打交道,Ele.me的平均订单额 上升,GMV实现了正增长。在截至2022年9月30日的季度,由于平均订单价值同比增加,以及持续关注优化用户获取 支出和降低每个订单的交付成本,Ele.me每个订单的单位经济效益继续保持正数。
到达目的地
在截至2022年9月30日的季度中,在Amap业务的推动下,“至目的地”业务的订单量同比快速增长。在10月份为期一周的国庆假期期间,地图在中国创下了日活跃用户超过2.2亿的历史新高。
菜鸟
截至2022年9月30日止季度,剔除同业前的菜鸟收入同比增长26%至人民币182.82亿元(25.7亿美元),其中73%来自外部客户。 剔除同业后的菜鸟收入同比增长36%至人民币133.67亿元(18.79亿美元),主要原因是自2021年底以来为提升消费者体验而进行的服务模式升级带来的国内消费物流服务收入的增长,以及国际履约解决方案服务。
菜鸟通过加强其端到端物流能力,包括eHub、线路长途、分拣中心和最后一英里网络,继续扩大其国际物流网络。2022年10月,菜鸟开始运营两个新的国际分拣中心,使投入运营的海外分拣中心数量达到 12个。
在中国,菜鸟继续扩大其菜鸟邮政网络, 提供各种增值服务,以提高消费者体验和递送效率,这与我们的中国商务业务 相辅相成。本季度,包括农村和大学在内的菜鸟职位总数同比增长超过20% ,超过17万个。位于城市居民区的菜鸟驿站增加到11.6万多个,其中8万多个提供上门包裹递送服务。
云
我们的云部分由阿里云和丁说组成。截至2022年9月30日的季度,我们的云部门在部门间剔除前的总收入为267.6亿元人民币(约合37.62亿美元),其中包括向其他阿里巴巴业务提供的服务的收入。在截至2022年9月30日的季度,剔除部门间业务后的收入同比增长4%,达到人民币207.57亿元(29.18亿美元),主要受公共云健康增长的推动,但随着我们继续推动高质量、经常性的收入增长,混合云收入的下降部分抵消了这一增长。
在本季度,在剔除细分市场间因素后,来自非互联网行业的收入增长继续改善,同比增长28%,贡献了整体云收入的58%。非互联网行业的强劲收入增长是由金融服务、电信和公共服务行业推动的。互联网行业客户收入同比下降18%,这主要是由于最大的互联网客户收入下降,由于与产品无关的要求和在线教育客户,该客户已逐渐停止使用我们的海外云服务开展国际业务,以及中国互联网行业其他客户的需求疲软。
4
阿里云
阿里云继续发展、扩大和支持我们的合作伙伴 以更好地服务于我们的企业客户。在2022年11月举行的年度Apsara大会上,我们专有技术的亮点包括:
数据中心和硬件:
· | 云基础设施处理器是我们的云 基础设施系统,专供阿里巴巴集团专有使用,将IDC计算、存储和网络基础设施带入云中 并支持硬件加速。今天,阿里巴巴集团的核心业务已经广泛采用了CIPU系统,该系统 集成了我们的Apsara操作系统,并有面向云的CPU芯片支持,在计算能力和效率方面都有显著的提升 。与行业平均水平相比,在此新架构下的性能提升了20%以上。 |
无服务器:
· | 阿里云正在将其关键的云产品实现无服务器 ,使客户能够专注于产品开发和部署,而不必担心管理服务器和基础设施。持续采用无服务器技术可帮助我们的客户提高业务灵活性和成本效益。目前,阿里云 拥有20多款无服务器产品,并继续让更多的产品品类实现无服务器。 |
生态系统:
· | 阿里巴巴达摩研究院发布了ModelScope,这是一个开源的 社区,致力于全球研究人员和开发者以一种简单、经济高效的方式开发和分享AI模型,并可以 部署在阿里云等云平台上。ModelScope社区提供了300多个由阿里巴巴 达摩研究院开发的现成AI模型,涵盖了从计算机视觉到自然语言处理的广泛领域。开发人员和研究人员可以 在线免费测试这些AI模型,他们还可以下载和定制这些模型,以便为自己的用例开发应用程序。 |
DingTalk
我们的数字协作工作场所和应用程序开发平台DingTalk为现代企业和组织提供了新的工作、共享和协作方式。通过提供低码 和无码应用开发平台,DingTalk与阿里云的融合继续推动我们企业客户的数字化 转型。
数字媒体与娱乐
在9月这个季度,优酷的日均付费用户基数同比增长了8%,这主要是由于我们的88VIP会员计划和优质内容的持续贡献。优酷 通过对内容和生产能力的有序投资,持续提高运营效率,使亏损连续六个季度同比收窄。
ESG计划的最新情况
8月,我们发布了《2022年环境、社会和治理报告》 。该报告阐述了我们在七个关键领域的战略和倡议:恢复我们的绿色地球、支持我们的人民、实现可持续的数字生活、推动小企业发展、增强社区包容性和韧性、促进参与式慈善事业、以及建立信任。
5
股份回购
在截至2022年9月30日的季度内,根据我们的股份回购计划,我们以约21亿美元的价格回购了约2430万股美国存托凭证(相当于约1.947亿股普通股)。截至2022年9月30日,我们约有210亿股普通股(相当于约26亿股美国存托凭证)已发行。截至2022年11月16日,根据我们现有的250亿美元股票回购计划,我们已回购了约180亿美元的股票。此外,我们的董事会已批准将我们现有的股票回购计划 再增加150亿美元,并将该计划延长至2025年3月底。
6
9月季度财务业绩摘要
截至9月30日的三个月, | ||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 同比变化% | |||||||||||||
(以百万为单位,百分比和每股金额除外) | ||||||||||||||||
收入 | 200,690 | 207,176 | 29,124 | 3 | % | |||||||||||
营业收入 | 15,006 | 25,137 | 3,534 | 68 | %(2) | |||||||||||
营业利润率 | 7 | % | 12 | % | ||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | 34,840 | 43,311 | 6,089 | 24 | %(3) | |||||||||||
调整后EBITDA利润率(1) | 17 | % | 21 | % | ||||||||||||
调整后的EBITA(1) | 28,033 | 36,164 | 5,084 | 29 | %(3) | |||||||||||
调整后EBITA利润率(1) | 14 | % | 17 | % | ||||||||||||
净收益(亏损) | 3,377 | (4) | (22,467 | )(4) | (3,158 | ) | 不适用 | |||||||||
普通股股东应占净收益(亏损) | 5,367 | (4) | (20,561 | )(4) | (2,890 | ) | 不适用 | |||||||||
非公认会计准则净收益(1) | 28,524 | 33,820 | 4,754 | 19 | %(4) | |||||||||||
稀释后每股收益(亏损)(5) | 0.25 | (4) | (0.97 | )(4) | (0.14 | ) | 不适用 | |||||||||
稀释后每股美国存托股份收益(亏损)(5) | 1.97 | (4) | (7.77 | )(4) | (1.09 | ) | 不适用 | |||||||||
非公认会计准则稀释后每股收益(1) (5) | 1.40 | 1.61 | 0.23 | 15 | %(4)(6) | |||||||||||
美国存托股份非公认会计准则摊薄收益(1) (5) | 11.20 | 12.92 | 1.82 | 15 | %(4)(6) |
(1) | 有关本业绩公告中提及的非GAAP衡量标准的更多信息,请参阅标题为“非GAAP财务衡量标准”和“将非GAAP衡量标准调整为最接近的可比美国GAAP衡量标准”一节。 |
(2) | 同比增长的主要原因是调整后的EBITA增加以及基于股份的薪酬支出减少。 |
(3) | 同比增长主要是由于饿了么改善了每个订单的单位经济效益,导致本地消费者服务的调整后EBITA亏损收窄,以及主要由于淘宝交易 和淘财菜因经营效率提高而减少亏损,导致中国商业调整EBITA增加,但部分被客户管理收入的下降所抵消。 |
(4) | 这一同比变化主要是由于我们对上市公司的股权投资的市场价格下降以及权益法被投资人的业绩份额减少而导致的净亏损增加,但被调整后EBITA的增加 部分抵消。我们从非公认会计准则计量中剔除了因投资公允价值变化而产生的净收益或亏损。 |
(5) | 每股美国存托股份相当于8股普通股。 |
(6) | 上述同比百分比是根据准确的金额计算的,与按四舍五入后的人民币金额计算的同比百分比可能存在微小差异。 |
7
按细分市场划分的9月季度信息
下表列出了我们的运营部门在指定期间的精选财务信息:
截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 商业 | 国际 商业 | 本地 消费者 服务 | 菜鸟 | 云 | 数位 media and 娱乐 | 创新 计划 and others | 未分配(1) | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为 百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 135,431 | 15,747 | 13,073 | 13,367 | 20,757 | 8,392 | 409 | — | 207,176 | 29,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
同比% 更改 | (1 | )% | 4 | % | 21 | % | 36 | % | 4 | % | 4 | % | (45 | )% | 不适用 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||
营业收入 (亏损) | 41,283 | (1,652 | ) | (5,702 | ) | (661 | ) | (1,442 | ) | (697 | ) | (2,521 | ) | (3,471 | ) | 25,137 | 3,534 | |||||||||||||||||||||||
新增: 股份薪酬费用 | 2,107 | 670 | 808 | 533 | 1,873 | 394 | 364 | 1,038 | 7,787 | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新增:无形资产摊销 | 590 | 22 | 1,401 | 253 | 3 | 186 | 211 | 63 | 2,729 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新增: 股权结算捐赠费用 | — | — | — | — | — | — | — | 511 | 511 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA | 43,980 | (960 | ) | (3,493 | ) | 125 | 434 | (117 | ) | (1,946 | ) | (1,859 | ) | 36,164 | 5,084 | |||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA同比变化 (2) | 6 | % | 61 | % | 47 | % | 不适用 | 10 | % | 87 | % | (19 | )% | (2 | )% | 29 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA利润率 | 32 | % | (6 | )% | (27 | )% | 1 | % | 2 | % | (1 | )% | (476 | )% | 不适用 | 17 | % |
截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 商业 |
国际 商业 |
本地 消费者 服务 |
菜鸟 | 云 | 数位 媒体 和 娱乐 |
创新 计划 和 其他人 |
未分配(1) | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||
(单位为 百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 136,120 | 15,092 | 10,806 | 9,846 | 20,007 | 8,081 | 738 | — | 200,690 | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入 (亏损) | 37,676 | (3,298 | ) | (9,133 | ) | (1,219 | ) | (1,985 | ) | (1,700 | ) | (2,313 | ) | (3,022 | ) | 15,006 | ||||||||||||||||||||
新增: 股份薪酬费用 | 2,857 | 793 | 1,089 | 630 | 2,377 | 566 | 664 | 1,145 | 10,121 | |||||||||||||||||||||||||||
新增: 无形资产摊销 | 821 | 24 | 1,509 | 274 | 4 | 203 | 14 | 57 | 2,906 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA | 41,354 | (2,481 | ) | (6,535 | ) | (315 | ) | 396 | (931 | ) | (1,635 | ) | (1,820 | ) | 28,033 | |||||||||||||||||||||
调整后的EBITA利润率 | 30 | % | (16 | )% | (60 | )% | (3 | )% | 2 | % | (12 | )% | (222 | )% | 不适用 | 14 | % |
8
截至2022年9月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 商业 | 国际 商业 | 本地 消费者 服务 | 菜鸟 | 云 | 数位 媒体和 娱乐 | 创新 计划 和其他人 | 未分配(1) | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 277,366 | 31,198 | 23,705 | 25,509 | 38,442 | 15,623 | 888 | — | 412,731 | 58,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
同比变化% | (1 | )% | 3 | % | 13 | % | 19 | % | 7 | % | (3 | )% | (38 | )% | 不适用 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 82,318 | (3,794 | ) | (11,013 | ) | (1,472 | ) | (2,746 | ) | (1,912 | ) | (5,039 | ) | (6,262 | ) | 50,080 | 7,040 | |||||||||||||||||||||||
添加:基于份额的薪酬费用 | 4,058 | 1,227 | 1,644 | 905 | 3,421 | 793 | 775 | 1,689 | 14,512 | 2,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新增:无形资产摊销 | 1,178 | 40 | 2,832 | 507 | 6 | 372 | 422 | 123 | 5,480 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新增:股权结算捐赠费用 | — | — | — | — | — | — | — | 511 | 511 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA | 87,554 | (2,527 | ) | (6,537 | ) | (60 | ) | 681 | (747 | ) | (3,842 | ) | (3,939 | ) | 70,583 | 9,922 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA同比变化%(2) | (5 | )% | 28 | % | 42 | % | 87 | % | (7 | )% | 45 | % | (25 | )% | (14 | )% | 1 | % | ||||||||||||||||||||||
调整后EBITA利润率 | 32 | % | (8 | )% | (28 | )% | (0 | )% | 2 | % | (5 | )% | (433 | )% | 不适用 | 17 | % |
截至2021年9月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 商业 | 国际 商业 | 本地 消费者 服务 | 菜鸟 | 云 | 数位 媒体和 娱乐 | 创新 计划 和其他人 | 未分配(1) | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 280,149 | 30,294 | 20,905 | 21,447 | 36,058 | 16,154 | 1,423 | — | 406,430 | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 85,279 | (5,030 | ) | (16,338 | ) | (1,852 | ) | (3,628 | ) | (2,710 | ) | (4,263 | ) | (5,605 | ) | 45,853 | ||||||||||||||||||||
添加:基于份额的薪酬费用 | 5,240 | 1,464 | 1,877 | 842 | 4,356 | 949 | 1,167 | 2,037 | 17,932 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:无形资产摊销 | 1,657 | 55 | 3,156 | 549 | 8 | 411 | 28 | 115 | 5,979 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITA | 92,176 | (3,511 | ) | (11,305 | ) | (461 | ) | 736 | (1,350 | ) | (3,068 | ) | (3,453 | ) | 69,764 | |||||||||||||||||||||
调整后EBITA利润率 | 33 | % | (12 | )% | (54 | )% | (2 | )% | 2 | % | (8 | )% | (216 | )% | 不适用 | 17 | % |
9
从截至2021年12月31日的季度开始,我们的首席运营决策者(“CODM”)开始在新的报告结构下审查信息,部门报告已更新 以符合这一变化,这也为我们的业务进展和财务业绩提供了更大的透明度。我们更新的细分市场 包括:
· | 中国商业,主要包括我们中国的商业零售业务,如淘宝、天猫、淘宝交易、淘菜菜、弗雷希波、天猫超市、太阳艺术、天猫全球、阿里巴巴健康,以及包括1688.com在内的批发业务; |
· | 国际商务,主要包括Lazada、全球速卖通、Trendyol、Daraz和阿里巴巴等国际商务零售和批发业务; |
· | 本地消费服务,主要包括基于位置的服务,如饿了么、淘鲜达、Amap(之前在创新倡议和其他细分市场下报告)和Fliggy; |
· | 菜鸟,主要包括我们的国内和国际一站式物流服务和供应链管理解决方案; |
· | 云,由阿里云和丁字塔组成; |
· | 数字媒体和娱乐,包括优酷、夸克、阿里巴巴影业等内容和发行平台,以及我们的网络游戏业务。 |
· | 创新举措等,包括达摩书院、天猫精灵等企业。 |
对比较数字进行了重新分类,以符合本说明。
(1) | 未分配费用主要涉及公司行政成本和其他未分配给个别部门的杂项项目。股权结算捐赠支出与向慈善信托配发股份有关,该股份在分部信息中作为未分配的 项列示,因为我们的管理层不将其视为分部经营业绩衡量的一部分。 |
(2) | 为了更直观地表示,亏损的扩大是以负增长率表示的,亏损的收窄是以正增长率表示的。 |
10
9月季度部门业绩
截至2022年9月30日的季度收入为人民币2071.76亿元(291.24亿美元),与2021年同期的人民币2006.9亿元相比增长了3%。
下表按细分市场 列出了我们在指定期间的收入细目:
截至9月30日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
人民币 | 收入的百分比 | 人民币 | 美元 | 的百分比 收入 | 同比增长% 更改 | |||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
中国商业: | ||||||||||||||||||||||||
中国商业零售 | ||||||||||||||||||||||||
-客户管理 | 71,131 | 36 | % | 66,497 | 9,348 | 32 | % | (7 | )% | |||||||||||||||
-直销和其他(1) | 60,815 | 30 | % | 64,725 | 9,099 | 31 | % | 6 | % | |||||||||||||||
131,946 | 66 | % | 131,222 | 18,447 | 63 | % | (1 | )% | ||||||||||||||||
中国商业批发 | 4,174 | 2 | % | 4,209 | 592 | 2 | % | 1 | % | |||||||||||||||
中国总商业 | 136,120 | 68 | % | 135,431 | 19,039 | 65 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
国际商务: | ||||||||||||||||||||||||
国际商务零售业 | 10,375 | 5 | % | 10,738 | 1,510 | 5 | % | 3 | % | |||||||||||||||
国际商务批发 | 4,717 | 2 | % | 5,009 | 704 | 3 | % | 6 | % | |||||||||||||||
国际贸易总额 | 15,092 | 7 | % | 15,747 | 2,214 | 8 | % | 4 | % | |||||||||||||||
本地消费服务 | 10,806 | 5 | % | 13,073 | 1,838 | 6 | % | 21 | % | |||||||||||||||
菜鸟 | 9,846 | 5 | % | 13,367 | 1,879 | 7 | % | 36 | % | |||||||||||||||
云 | 20,007 | 10 | % | 20,757 | 2,918 | 10 | % | 4 | % | |||||||||||||||
数字媒体和娱乐 | 8,081 | 4 | % | 8,392 | 1,179 | 4 | % | 4 | % | |||||||||||||||
创新计划和其他 | 738 | 1 | % | 409 | 57 | 0 | % | (45 | )% | |||||||||||||||
总计 | 200,690 | 100 | % | 207,176 | 29,124 | 100 | % | 3 | % |
(1) | 中国商业零售项下的直销和其他收入主要是我们的直销业务,主要包括太阳艺术品、弗雷希波和天猫超市,收入和库存成本都是以毛数来记录的。 |
中国商贸
(i) | 细分市场收入 |
· | 中国商业零售业 |
截至2022年9月30日的季度,中国商业零售业务的收入为人民币1312.22亿元(合184.47亿美元),与2021年同期的人民币1319.46亿元相比下降了1%。
客户管理收入同比下降7个百分点, 主要是由于淘宝和天猫上在线实物商品总成交量较低的个位数降幅,不包括未付订单同比下降。 主要是消费需求疲软、新冠肺炎复苏和限制,以及持续的竞争所致。然而,与前一季度相比,降幅 有所收窄,因为服装及配件和消费电子等关键类别的同比降幅较小 。保健产品和基于兴趣的消费类别,如户外和运动装备以及宠物护理,继续显示出弹性需求。
截至2022年9月30日的季度,中国商业零售业务下的直销及其他收入为人民币647.25亿元(合90.99亿美元),较2021年同期的人民币608.15亿元增长6%,主要得益于我们的弗雷希波和阿里巴巴健康的直销业务带来的收入增长 。
11
· | 中国商业批发业务 |
截至2022年9月30日的季度,中国商业批发业务的收入为人民币42.09亿元(合5.92亿美元),与2021年同期的人民币41.74亿元相比增长了1%。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
截至2022年9月30日止季度,中国商业经调整息税前利润增至人民币439.8亿元(61.83亿美元),较2021年同期的人民币413.54亿元增加6%。增长的主要原因是淘宝交易和淘财菜的亏损减少,这是由于运营效率的提高,部分抵消了客户管理收入的下降,这也导致调整后的EBITA利润率从截至2021年9月30日的季度的30%增加到截至2022年9月30日的季度的32%。在截至2022年9月30日的季度中,淘宝交易大幅收窄了同比损失 得益于用户获取方面的优化支出。在优化定价策略、增强采购能力以及降低运营和履约成本的推动下,淘菜菜的亏损同比大幅收窄。
国际商务
(i) | 细分市场收入 |
· | 国际商务零售业务 |
截至2022年9月30日的季度,我们国际商务零售业务的收入为人民币107.38亿元(15.1亿美元),与2021年同期的人民币103.75亿元相比增长了3%。这一增长主要是由于Trendyol的电子商务业务订单的强劲增长和更有效地使用补贴而带来的收入增长,但由于欧元兑美元贬值导致全球速卖通订单 减少,收入的减少被部分抵消。
· | 国际商务批发业务 |
截至2022年9月30日的季度,我们国际商务批发业务的收入为人民币50.09亿元(7.04亿美元),与2021年同期的人民币47.17亿元相比增长了6%。增长主要是由于跨境相关增值服务产生的收入增加。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
截至2022年9月30日的季度,国际商务调整后的EBITA亏损人民币9.6亿元(1.35亿美元),而2021年同期亏损人民币24.81亿元。 亏损同比减少主要是由于Lazada和Trendyol的亏损减少。Lazada的亏损持续收窄是由于通过提供更多增值服务和提高运营效率而继续提高货币化率的结果。Trendyol亏损的减少主要是由于收入的增长和经营效率的提高。
12
本地消费者服务
(i) | 细分市场收入 |
在截至2022年9月30日的季度里,本地消费者服务的收入为人民币130.73亿元(18.38亿美元),与2021年同季度的人民币108.06亿元相比增长了21%,主要是由于Amap订单的强劲增长、更高的平均订单价值和更有效地使用补贴,这主要是由于Amap订单的强劲增长、更高的平均订单价值和更有效地使用补贴,这主要是由于Amap订单的强劲增长以及更高的平均订单价值和更有效地使用补贴,这与2021年同期的人民币108.06亿元人民币相比增长了21%。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
本地消费服务经调整的EBITA在截至2022年9月30日的季度亏损人民币34.93亿元(4.91亿美元),而2021年同期亏损人民币65.35亿元。 这主要是由于“到家”和“到目的地”业务的亏损持续收窄所致。Ele.Me改善了每个订单的单位经济效益,这是由于 平均订单价值同比增加,降低了每个订单的交付成本,并优化了用户采购支出,从而使我们的“到家”业务亏损收窄。通过Amap业务强劲的订单增长以及在用户获取方面的优化支出,我们 “至目的地”业务的亏损有所减少。
菜鸟
(i) | 细分市场收入 |
菜鸟在截至2022年9月30日的季度收入为人民币133.67亿元(18.79亿美元),较2021年同期的人民币98.46亿元增长36%,主要原因是自2021年末以来,由于服务模式升级 ,国内消费物流服务收入增加 ,菜鸟在整个物流过程中承担了更多责任,以更好地服务消费者和提升消费者体验,这主要是由于自2021年底以来,菜鸟在整个物流过程中承担了更多责任,以更好地服务消费者和提升消费者体验,这主要是由于国内消费者物流服务收入的增加 ,以及国际履行解决方案服务收入的增加。
在细分市场消除前,菜鸟产生的总收入(包括向其他阿里巴巴业务提供的服务收入)为人民币182.82亿元(合25.7亿美元),较2021年同季度的人民币145.59亿元增长26%。这一增长也反映了为中国商业零售业务提供的履行解决方案和增值服务的增长,例如天猫、淘宝和淘宝交易。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
截至2022年9月30日的季度,菜鸟调整后的EBITA盈利1.25亿元人民币(合1800万美元),而2021年同期亏损3.15亿元人民币。
云
(i) | 细分市场收入 |
在截至2022年9月30日的季度,我们云部门的收入在剔除部门间因素后, 为人民币207.57亿元(合29.18亿美元),较2021年同季度的人民币200.07亿元增长4%。我们云业务收入的同比增长反映了非互联网行业收入的强劲增长 由金融服务、电信和公共服务行业推动,但互联网行业客户收入的下降部分抵消了这一增长,主要原因是顶级互联网客户的收入下降,由于非产品相关要求和在线教育客户逐渐停止使用我们的海外云服务进行国际业务,以及中国互联网行业其他客户的需求疲软 。
13
在部门间取消之前,我们云部门的总收入(包括向其他阿里巴巴业务提供的服务的收入)为人民币267.6亿元(37.62亿美元),与2021年同季度的人民币262.62亿元相比增长了2%。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
截至2022年9月30日的季度,由阿里云和DingTalk组成的云调整EBITA 为人民币4.34亿元(合6,100万美元),而2021年同期为人民币3.96亿元。
数字媒体与娱乐
(i) | 细分市场收入 |
在截至2022年9月30日的季度,我们数字媒体和娱乐部门的收入为人民币83.92亿元(11.79亿美元),较2021年同期的人民币80.81亿元增长4%,这主要是由于阿里巴巴影业和优酷的收入增加,但被网络游戏业务收入的下降 部分抵消。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
数字媒体和娱乐在截至2022年9月30日的季度中,经调整的EBITA为亏损人民币1.17亿元(合1,600万美元),而2021年同期为亏损人民币9.31亿元,这主要是由于我们在内容和生产能力方面的纪律投资和收入的增加,从而收窄了优酷的亏损 ,以及提高了内容质量,从而增加了阿里巴巴影业的收入。
创新计划和其他
(i) | 细分市场收入 |
截至2022年9月30日的季度,创新计划和其他业务的收入为人民币4.09亿元(合5700万美元),与2021年同期的人民币7.38亿元相比下降了45%。
(Ii) | 分部调整后的EBITA |
创新计划和其他调整后的EBITA在截至2022年9月30日的季度亏损人民币19.46亿元(2.74亿美元),而2021年同期亏损人民币16.35亿元,这主要是由于我们在技术和创新方面的投资。
14
9月当季其他财务业绩
成本和开支
下表列出了我们的成本和支出、基于股份的薪酬支出以及不包括按职能划分的基于股票的薪酬支出的成本和支出的细目。
截至9月30日的三个月, | 的百分比 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 收入 | ||||||||||||||||||||||
人民币 | 收入的百分比 | 人民币 | 美元 | 占收入的百分比 | YoY 更改 | |||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 129,750 | 64 | % | 131,210 | 18,445 | 64 | % | 0 | % | |||||||||||||||
产品开发费用 | 15,297 | 8 | % | 15,150 | 2,130 | 7 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
销售和市场营销费用 | 28,857 | 14 | % | 22,359 | 3,143 | 11 | % | (3 | )% | |||||||||||||||
一般和行政费用 | 8,874 | 5 | % | 10,591 | 1,488 | 5 | % | 0 | % | |||||||||||||||
无形资产摊销 | 2,906 | 2 | % | 2,729 | 384 | 1 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
总成本和费用 | 185,684 | 93 | % | 182,039 | 25,590 | 88 | % | (5 | )% | |||||||||||||||
基于股份的薪酬费用: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 2,419 | 1 | % | 1,202 | 169 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
产品开发费用 | 4,446 | 2 | % | 3,834 | 539 | 2 | % | 0 | % | |||||||||||||||
销售和市场营销费用 | 1,237 | 1 | % | 871 | 122 | 0 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
一般和行政费用 | 2,019 | 1 | % | 1,880 | 264 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
基于股份的薪酬总支出 | 10,121 | 5 | % | 7,787 | 1,094 | 4 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
不包括以股份为基础的薪酬费用的成本和费用: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 127,331 | 63 | % | 130,008 | 18,276 | 63 | % | 0 | % | |||||||||||||||
产品开发费用 | 10,851 | 6 | % | 11,316 | 1,591 | 5 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
销售和市场营销费用 | 27,620 | 13 | % | 21,488 | 3,021 | 11 | % | (2 | )% | |||||||||||||||
一般和行政费用 | 6,855 | 4 | % | 8,711 | 1,224 | 4 | % | 0 | % | |||||||||||||||
无形资产摊销 | 2,906 | 2 | % | 2,729 | 384 | 1 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
总成本和费用,不包括基于股份的薪酬费用 | 175,563 | 88 | % | 174,252 | 24,496 | 84 | % | (4 | )% |
收入成本-截至2022年9月30日的季度的收入成本为人民币1312.1亿元(合184.45亿美元),占收入的64%,而2021年同一季度的收入为人民币1.297.5亿元,占收入的64%。如果没有基于股份的薪酬支出的影响,截至2022年9月30日的季度和去年同期,收入成本占收入的百分比 将稳定在63%。
15
产品开发费用-截至2022年9月30日的季度产品开发费用为人民币151.5亿元(21.3亿美元),占收入的7%,而2021年同季度的产品开发费用为人民币152.97亿元,占收入的8%。如果没有基于股份的薪酬支出的影响,产品开发费用占收入的百分比将从截至2021年9月30日的季度的6%降至截至2022年9月30日的季度的5%。
销售和营销费用-截至2022年9月30日的季度销售和营销费用为人民币223.59亿元(31.43亿美元),占收入的11%,而2021年同季度的销售和营销费用为人民币288.57亿元,占收入的14%。如果没有基于股份的薪酬支出的影响,销售和营销费用占收入的百分比将从截至2021年9月30日的季度的13%降至截至2022年9月30日的季度的11%。
一般和行政费用-截至2022年9月30日的季度,一般和行政费用为人民币105.91亿元(14.88亿美元),占收入的5%,而2021年同期为人民币88.74亿元,占收入的5%。如果没有基于股份的薪酬支出的影响,截至2022年9月30日的季度和去年同期,一般和行政费用 占收入的百分比将稳定在4%。
基于股份的薪酬支出-基于股份的总薪酬 截至2022年9月30日的季度,上述成本和支出项目中包括的基于股票的支出为人民币77.87亿元(10.94亿美元), 而2021年同期为人民币101.21亿元。基于股票的薪酬支出占收入的百分比从截至2021年9月30日的季度的5%下降到截至2022年9月30日的季度的4%。
下表列出了我们对基于股票的奖励类型所示季度的基于股票的薪酬支出的分析:
截至9月30日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||
人民币 | 收入的百分比 | 人民币 | 美元 | 的百分比 收入 | YoY | |||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
按奖项类型划分: | ||||||||||||||||||||||||
阿里巴巴集团基于股份的奖励(1) | 8,412 | 4 | % | 6,472 | 909 | 3 | % | (23 | )% | |||||||||||||||
蚂蚁集团基于股份的奖励(2) | 366 | 0 | % | 163 | 23 | 0 | % | (55 | )% | |||||||||||||||
其他(3) | 1,343 | 1 | % | 1,152 | 162 | 1 | % | (14 | )% | |||||||||||||||
基于股份的薪酬总额 费用 | 10,121 | 5 | % | 7,787 | 1,094 | 4 | % | (23 | )% |
(1) | 这是阿里巴巴集团授予员工的基于股票的奖励。 |
(2) | 这代表蚂蚁集团授予我们员工的股票奖励, 采用按市值计价的会计处理。 |
(3) | 这代表我们子公司的股票奖励。 |
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的季度,与阿里巴巴集团基于股票的奖励相关的基于股票的薪酬支出有所下降。这一下降主要是由于授予的奖项的平均公平市场价值普遍下降。
我们预计我们基于股份的薪酬支出将继续 受到相关奖励的公允价值和我们未来授予的奖励数量变化的影响。
16
无形资产摊销-截至2022年9月30日的季度无形资产摊销为人民币27.29亿元(3.84亿美元),较2021年同期的人民币29.06亿元减少6%。
营业收入和营业利润率
截至2022年9月30日止季度的营运收入为人民币251.37亿元(35.34亿美元),占收入的12%,较2021年同期的人民币150.06亿元(或收入的7%)增长68%,主要是由于调整后EBITA的增加以及基于股份的薪酬支出的减少。经调整EBITA的同比增长主要是由于本地消费者服务的经调整EBITA亏损收窄,这主要是由于饿了么改善了单位订单经济效益,以及主要由于淘宝交易和淘宝菜品的亏损减少,部分被客户管理收入的减少所抵消。
调整后的EBITDA和调整后的EBITA
截至2022年9月30日的季度,经调整的EBITDA同比增长24%至人民币433.11亿元(合60.89亿美元),而2021年同期为人民币348.4亿元。截至2022年9月30日的季度,调整后的EBITA同比增长29%,达到人民币361.64亿元(合50.84亿美元),而2021年同季度的EBITA为人民币280.33亿元。同比增长主要是由于本地消费者服务的调整EBITA亏损收窄,这主要是由于饿了么改善了每个订单的单位经济效益,以及中国商业调整EBITA的增加,这主要是由于淘宝交易 和淘宝菜品因运营效率提高而减少的亏损,但部分被客户管理收入的下降所抵消。净收益(亏损)与调整后的EBITDA和调整后的EBITA的对账包括在本业绩公告的末尾。
调整后的EBITA和调整后的EBITA利润率(按部门)
调整后的EBITA和调整后的EBITA利润率以及业务收入与调整后EBITA的对账 载于上文题为“按部门划分的9月季度信息”一节。
利息和投资收入,净额
截至2022年9月30日的季度,利息和投资收入净额为亏损人民币424.52亿元(合59.68亿美元),而2021年同期亏损人民币114.56亿元。亏损同比增加的主要原因是我们对上市公司的股权投资的市场价格下降导致净亏损增加。
上述亏损不包括在我们的非公认会计准则净收入中。
其他收入,净额
截至2022年9月30日的季度,其他收入净额为人民币29.44亿元(合4.14亿美元),而2021年同期为人民币16.63亿元。同比增长主要是由于截至2022年9月30日的季度,人民币对美元汇率波动带来的净汇兑收益 增加。
所得税费用
截至2022年9月30日的季度,所得税支出为人民币25.72亿元(合3.62亿美元),而2021年同期为人民币60.87亿元。
17
剔除基于股份的薪酬支出、重估和处置投资的损益、投资的减值以及因股权方法投资而产生的基础差额的递延税项影响,我们的有效税率在截至2022年9月30日的季度将为18%。
权益法被投资人的业绩份额
截至2022年9月30日的季度,权益法被投资人的业绩份额为亏损人民币41.36亿元(合5.81亿美元),而2021年同期的利润为人民币55.18亿元。在截至2022年9月30日的季度和上一年同一季度,权益法被投资人的业绩份额 包括以下 :
截至9月30日的三个月, | ||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
权益法被投资人的利润(亏损)份额 | ||||||||||||
-蚂蚁群 | 6,504 | 2,392 | 336 | |||||||||
--其他 | (126 | ) | (1,878 | ) | (264 | ) | ||||||
减值损失 | — | (3,626 | ) | (510 | ) | |||||||
其他(1) | (860 | ) | (1,024 | ) | (143 | ) | ||||||
总计 | 5,518 | (4,136 | ) | (581 | ) |
(1) | “其他”主要包括权益法被投资人无形资产的摊销、与向权益法被投资人员工授予股票奖励相关的基于股份的薪酬支出,以及因稀释权益法被投资人的投资而产生的收益或亏损。 |
我们将我们在所有权益法投资的结果中的份额记录为拖欠的四分之一 。蚂蚁集团利润份额的同比下降是由于蚂蚁集团持有的投资的公允价值净减少和蚂蚁集团的营业利润减少。此外,由于某些权益法投资对象的市值相对于其各自的账面价值严重而持续下跌,我们于本季度录得减值亏损人民币3,626,000,000元(510百万美元) 。
净收益(亏损)和非公认会计准则净收益
截至2022年9月30日的季度,我们的净亏损为人民币224.67亿元(31.58亿美元),而2021年同期的净收益为人民币33.77亿元,这主要是由于我们对上市公司的股权投资的市场价格下降导致的净亏损增加 ,以及权益法投资结果的份额 减少,但被调整后EBITA的增加部分抵消。
不包括股份薪酬开支、重估及处置投资损益、投资减值及若干其他项目,截至2022年9月30日止季度的非公认会计原则净收入为人民币338.2亿元(合47.54亿美元),较2021年同期的人民币285.24亿元增长19%。本业绩公告的末尾包括净收益(亏损)与非GAAP净收益的对账 。
普通股股东应占净收益(亏损)
截至2022年9月30日的季度,普通股股东应占净亏损为人民币205.61亿元(28.9亿美元),而2021年同季度普通股股东应占净收益为人民币53.67亿元,这主要是由于我们对上市公司的股权投资的市价下降导致净亏损增加,以及权益法投资的结果份额减少,但被调整后EBITA的增加部分抵消了这一净亏损。
美国存托股份每股摊薄收益(亏损)和美国存托股份每股非公认会计准则摊薄收益
截至2022年9月30日的季度,美国存托股份的稀释后亏损为7.77元人民币(合1.09美元),而2021年同期美国存托股份的稀释后收益为1.97元人民币。剔除股份薪酬开支、重估 及处置损益、投资减值及若干其他项目,截至2022年9月30日的季度,美国存托股份的非公认会计准则摊薄后每股收益为人民币12.92元(合1.82美元),较2021年同期的人民币11.20元增长15%。
18
截至2022年9月30日的季度,稀释后每股亏损为人民币0.97元(0.14美元或1.07港元),而2021年同期的稀释后每股收益为人民币0.25元。不包括股份薪酬支出、投资重估及处置损益、投资减值及若干其他项目,截至2022年9月30日止季度的非公认会计原则摊薄每股盈利为人民币1.61元(0.23美元或1.78港元),较2021年同期的人民币1.40元增长15%。
本业绩公告末尾包括美国存托股份每股摊薄收益(亏损)与非公认会计准则每股摊薄收益的对账 。每股美国存托股份相当于8股普通股。
现金和现金等价物、短期投资和其他国库投资
截至2022年9月30日,合并资产负债表中的现金及现金等价物、短期投资、股权证券和其他投资中的其他国库投资为人民币4848.77亿元(681.63亿美元),而截至2022年3月31日的现金及现金等价物为人民币4464.12亿元。其他国库投资包括原始期限超过一年的定期存款 。于截至2022年9月30日止六个月内,现金及现金等价物、短期投资及其他库房投资增加 主要是由于营运产生的自由现金流人民币578.82亿元(81.37亿美元),以及主要由于美元兑人民币升值而产生的人民币1958.88亿元(27.54亿美元)汇率变动的影响,但因用于回购普通股的现金人民币376.8亿元(52.97亿美元)及用于投资及收购活动的现金净额人民币42.08亿元(5.92亿美元)而部分抵销。
经营活动净现金和自由现金流
截至2022年9月30日的季度,经营活动提供的现金净额为人民币471.12亿元(合66.23亿美元),较2021年同期的人民币358.3亿元增长31%。自由现金流为人民币357.09亿元(50.20亿美元),较截至2021年9月30日止季度的人民币222.39亿元增长61%,主要原因是经营效率及资本开支减少及收购许可版权令某些业务的亏损收窄。经营活动提供的现金净额与自由现金流的对账包括在本业绩公告的末尾。
用于投资活动的现金净额
在截至2022年9月30日的季度内,用于投资活动的现金净额为人民币81.48亿元(11.45亿美元),主要反映(I)资本支出人民币121.12亿元(合17.03亿美元),(Ii)用于投资和收购活动的现金流出人民币60.49亿元(合8.5亿美元),以及(Iii)其他国库投资增加人民币8000亿元(合11.25亿美元)。这些现金流出被短期投资减少133.55亿元人民币(18.77亿美元)和出售投资带来的36.77亿元人民币(5.17亿美元)现金流入部分抵消。
用于融资活动的现金净额
在截至2022年9月30日的季度内,用于融资活动的现金净额人民币114.7亿元(合16.13亿美元),主要反映用于回购普通股的现金人民币138亿元 (合19.4亿美元)。
员工
截至2022年9月30日,我们共有243,903名员工,而截至2022年6月30日,员工总数为245,700人。
19
网络广播和电话会议 信息
阿里巴巴集团管理层将于上午7:30召开电话会议,讨论财务业绩。美国东部时间(晚上8:30香港时间2022年11月17日(星期四)。
所有参与者都必须使用以下 参与者注册链接预先注册才能加入此电话会议:
英语:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10026188-8zkda0.html
中文:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10026189-wl8eug.html
注册后,每个参与者都将收到会议的详细信息,包括拨入号码、电话会议密码和唯一的访问PIN。要加入会议,请拨打提供的号码, 输入密码,然后输入您的个人识别码,您就可以加入会议。
财报电话会议的现场网络直播可在https://www.alibabagroup.com/en-US/ir-financial-reports-quarterly-results. An上收看,电话会议后的存档网络直播将通过同一链接收看。电话会议将在会议日期起 一周内重播(拨入号码:+1 855 883 1031;英文会议识别码10026188;中文会议识别码10026189)。
请访问阿里巴巴集团投资者关系网站,网址为https://www.alibabagroup.com/en-US/investor-relations on,2022年11月17日,查看电话会议前的收益新闻稿和相应幻灯片。
关于阿里巴巴集团
阿里巴巴集团的使命是让在任何地方都能轻松开展业务。 该公司的目标是建设未来的商业基础设施。它设想其客户将在阿里巴巴见面、工作和生活, 这将是一家能够持续102年的好公司。
投资者关系联系人
ROB LINE
投资者关系
阿里巴巴集团控股有限公司
邮箱:Investors@阿里巴巴-inc.com
媒体联系人:
严凯茜
邮箱:cahy.yan@阿里巴巴-inc.com
常春藤
邮箱:ivy.ke@阿里巴巴-inc.com
汇率信息
为方便读者,本业绩公告载有若干人民币 (“人民币”)金额转换为美元(“美元”)及港币(“港币”)。除另有说明外,所有人民币兑换成美元的汇率为7.1135元人民币兑1美元,按美联储发布的H.10统计数据中的2022年9月30日汇率计算;所有人民币兑换成港元的汇率为0.90444元人民币兑1港元,为人民中国银行公布的2022年9月30日汇率中间价。本公告中所述的百分比是根据人民币金额计算的,由于四舍五入,可能会有微小的差异。
20
安全港口声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明 是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的。这些前瞻性的 表述可以用“可能”、“将会”、“预期”、“预期”、“未来”、“目标”、“估计”、“打算”、“寻求”、“计划”、“相信”、“ ”、“潜在”、“继续”、“正在进行”、“目标”、“指导”、“很可能”以及类似的表述来识别。此外,非历史事实的声明,包括有关阿里巴巴的战略和业务计划,阿里巴巴对业务和收入增长的信念、预期和指导,本公告中的业务展望和管理层的引述,以及阿里巴巴的战略和运营计划,均为或包含 前瞻性声明。阿里巴巴也可能在其提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告中、在香港联合交易所有限公司(“香港联合交易所”)网站上的公告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级管理人员、董事或员工对第三方所作的口头声明中作出前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。这些因素包括但不限于: 阿里巴巴的公司结构,包括它在中国运营某些业务所使用的VIE结构;阿里巴巴维持其生态系统值得信赖的地位的能力;持续投资阿里巴巴业务的相关风险;阿里巴巴维持或增长收入或业务的能力, 包括扩展其国际和跨境业务和运营;与阿里巴巴的收购、投资和联盟相关的风险;国家间竞争和地缘政治紧张带来的不确定性,包括保护主义或国家安全政策;与中国和全球广泛的复杂法律法规相关的不确定性和风险(包括反垄断和反不正当竞争、消费者保护、数据安全 以及互联网平台的隐私保护和监管);网络安全风险;总体经济和中国以及全球商业状况的波动;新冠肺炎大流行的影响和潜在或相关的假设。 有关这些风险和其他风险的更多信息,请参阅阿里巴巴提交给美国证券交易委员会的文件和香港联合交易所网站上的公告 。本业绩公告中提供的所有信息均为截至本业绩公告日期 ,并基于我们认为截至该日期合理的假设,阿里巴巴不承担任何更新 任何前瞻性声明的义务,除非适用法律另有要求。
非公认会计准则 财务指标
为了补充我们根据公认会计准则编制和列报的合并财务报表,我们使用以下非公认会计准则财务衡量标准:对于我们的合并业绩,调整后的EBITDA (包括调整后的EBITDA利润率)、调整后的EBITA(包括调整后的EBITA利润率)、非公认会计准则下的净收益、非公认会计准则稀释后的每股收益/美国存托股份以及自由现金流量。有关这些非GAAP财务指标的更多信息,请参考本业绩公告中标题为“将非GAAP指标调整为最接近的可比美国GAAP指标”的表格。
我们相信,调整后的EBITDA、调整后的EBITA、非公认会计准则净收益 和非公认会计准则稀释后每股收益/美国存托股份有助于识别我们业务中的潜在趋势,否则这些趋势可能会因我们包括在运营收益、净收益和稀释后每股收益/美国存托股份中的某些收入或支出的影响而被扭曲。我们相信, 这些非GAAP衡量标准提供了有关我们核心经营业绩的有用信息,增强了对我们过去业绩和未来前景的整体了解,并使我们的管理层能够更好地了解财务和运营决策中使用的关键指标 。我们提出了三种不同的收入衡量标准,即调整后的EBITDA、调整后的EBITA和非GAAP净收入,以向投资者提供更多关于我们经营业绩的信息和更大的透明度。
我们认为自由现金流是一种流动性指标,可向管理层和投资者提供有关我们业务产生的现金数量的有用信息,这些现金可用于战略性企业交易,包括投资于我们的新业务计划、进行战略性投资和收购以及加强我们的 资产负债表。
21
不应将调整后的EBITDA、调整后的EBITA、非公认会计准则净收益、非公认会计准则稀释后每股收益/美国存托股份和自由现金流单独考虑或解释为运营收入、 净收益、稀释后每股收益/美国存托股份、现金流或任何其他业绩衡量指标,或作为我们经营业绩的指标。 此处提供的这些非公认会计准则财务指标没有美国公认会计准则规定的标准化含义,也可能无法与其他公司提出的 类似名称指标进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似标题的衡量标准,从而限制它们作为我们数据的比较衡量标准的有用性。
经调整EBITDA指扣除(I)利息及 投资收入、净额、利息开支、其他收入、净额、所得税开支及分享权益法被投资人的业绩前的净收益(Ii) 若干非现金开支,包括以股份为基础的薪酬开支、无形资产摊销、物业及设备折旧及减值 、与土地使用权有关的经营租赁成本,以及权益结算捐赠开支,我们 认为该等开支并不能反映本公司于报告期内的核心营运表现。
经调整EBITA指扣除(I)利息及投资收入、净额、利息开支、其他收入、净额、所得税开支及权益法被投资人分享业绩前的净收益,(Ii) 某些非现金开支,包括以股份为基础的薪酬开支及无形资产摊销,以及以权益结算的 捐赠开支,吾等认为该等开支并不能反映本公司于报告期内的核心营运表现。
非公认会计原则净收益是指扣除以股份为基础的薪酬支出、无形资产摊销、投资减值、视为处置/处置/重估投资的损益、股权结算捐赠费用及其他经税务影响调整后的净收益 。
非GAAP稀释每股收益是指计算非GAAP稀释每股收益时普通股股东应占的非GAAP净收益除以在摊薄基础上计算非GAAP稀释每股收益的期间内流通股的加权平均数。美国存托股份非公认会计准则摊薄收益 代表经普通股与美国存托股份比率调整后的非公认会计准则摊薄每股收益。
自由现金流是指经营活动提供的现金净额 如我们的综合现金流量表所示,减去物业和设备购买(不包括购买土地使用权和与办公园区相关的在建工程)和无形资产(不包括通过收购获得的资产),以及从经营活动提供的净现金中扣除消费者保护基金存款的调整。 我们从投资活动中扣除某些现金流项目,以提高我们创收业务的现金流的透明度。我们不包括“与办公园区相关的土地使用权和在建项目” ,因为办公园区由我们用于公司和行政目的,与我们的创收业务运营没有直接关系。我们也不包括我们市场上商家的消费者保护基金存款,因为这些存款受到限制 是为了补偿消费者对商家的索赔。
本业绩公告中标题为“将非GAAP指标调整为最接近的可比美国GAAP指标”的表格更详细地介绍了 与GAAP财务指标最直接可比的非GAAP财务指标以及这些财务指标之间的相关调整。
22
阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的综合收益表
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | (单位:百万,不包括每股数据) | |||||||||||||||||||||||
收入 | 200,690 | 207,176 | 29,124 | 406,430 | 412,731 | 58,021 | ||||||||||||||||||
收入成本 | (129,750 | ) | (131,210 | ) | (18,445 | ) | (253,847 | ) | (260,867 | ) | (36,672 | ) | ||||||||||||
产品开发费用 | (15,297 | ) | (15,150 | ) | (2,130 | ) | (28,816 | ) | (29,343 | ) | (4,125 | ) | ||||||||||||
销售和市场营销费用 | (28,857 | ) | (22,359 | ) | (3,143 | ) | (55,893 | ) | (47,937 | ) | (6,740 | ) | ||||||||||||
一般和行政费用 | (8,874 | ) | (10,591 | ) | (1,488 | ) | (16,042 | ) | (19,024 | ) | (2,674 | ) | ||||||||||||
无形资产摊销 | (2,906 | ) | (2,729 | ) | (384 | ) | (5,979 | ) | (5,480 | ) | (770 | ) | ||||||||||||
营业收入 | 15,006 | 25,137 | 3,534 | 45,853 | 50,080 | 7,040 | ||||||||||||||||||
利息和投资收入,净额 | (11,456 | ) | (42,452 | ) | (5,968 | ) | 2,645 | (37,083 | ) | (5,213 | ) | |||||||||||||
利息支出 | (1,267 | ) | (1,388 | ) | (195 | ) | (2,534 | ) | (2,632 | ) | (370 | ) | ||||||||||||
其他收入,净额 | 1,663 | 2,944 | 414 | 3,820 | 3,053 | 429 | ||||||||||||||||||
所得税前收益(亏损)及权益法投资收益份额 | 3,946 | (15,759 | ) | (2,215 | ) | 49,784 | 13,418 | 1,886 | ||||||||||||||||
所得税费用 | (6,087 | ) | (2,572 | ) | (362 | ) | (15,183 | ) | (7,971 | ) | (1,120 | ) | ||||||||||||
权益法被投资人的业绩份额 | 5,518 | (4,136 | ) | (581 | ) | 11,611 | (7,616 | ) | (1,071 | ) | ||||||||||||||
净收益(亏损) | 3,377 | (22,467 | ) | (3,158 | ) | 46,212 | (2,169 | ) | (305 | ) | ||||||||||||||
非控股权益应占净亏损 | 2,111 | 2,034 | 286 | 4,344 | 4,395 | 618 | ||||||||||||||||||
阿里巴巴集团应占净收益(亏损) | 5,488 | (20,433 | ) | (2,872 | ) | 50,556 | 2,226 | 313 | ||||||||||||||||
夹层股权增值 | (121 | ) | (128 | ) | (18 | ) | (48 | ) | (48 | ) | (7 | ) | ||||||||||||
普通股股东应占净收益(亏损) | 5,367 | (20,561 | ) | (2,890 | ) | 50,508 | 2,178 | 306 | ||||||||||||||||
普通股股东应占每股收益(亏损)(1) | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 0.25 | (0.97 | ) | (0.14 | ) | 2.33 | 0.10 | 0.01 | ||||||||||||||||
稀释 | 0.25 | (0.97 | ) | (0.14 | ) | 2.30 | 0.10 | 0.01 | ||||||||||||||||
美国存托股份普通股股东应占每股收益(亏损)(1) | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 1.99 | (7.77 | ) | (1.09 | ) | 18.66 | 0.82 | 0.12 | ||||||||||||||||
稀释 | 1.97 | (7.77 | ) | (1.09 | ) | 18.44 | 0.82 | 0.12 | ||||||||||||||||
用于计算每股普通股收益的加权平均股数(百万股)(1) | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 21,562 | 21,164 | 21,658 | 21,231 | ||||||||||||||||||||
稀释 | 21,794 | 21,164 | 21,916 | 21,329 |
(1)每个美国存托股份相当于八股普通股。
23
阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的综合资产负债表
截至3月31日, | 截至9月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 189,898 | 206,711 | 29,059 | |||||||||
短期投资 | 256,514 | 270,166 | 37,979 | |||||||||
限制性现金和托管应收款 | 37,455 | 40,139 | 5,643 | |||||||||
股权证券和其他投资 | 8,673 | 10,233 | 1,439 | |||||||||
预付款、应收款和其他资产 | 145,995 | 150,460 | 21,151 | |||||||||
流动资产总额 | 638,535 | 677,709 | 95,271 | |||||||||
股权证券和其他投资 | 223,611 | 198,197 | 27,862 | |||||||||
预付款、应收款和其他资产 | 113,147 | 111,658 | 15,697 | |||||||||
权益法投资被投资人 | 219,642 | 219,964 | 30,922 | |||||||||
财产和设备,净额 | 171,806 | 179,567 | 25,243 | |||||||||
无形资产,净额 | 59,231 | 54,431 | 7,652 | |||||||||
商誉 | 269,581 | 271,018 | 38,099 | |||||||||
总资产 | 1,695,553 | 1,712,544 | 240,746 | |||||||||
负债、夹层股权与股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
当前银行借款 | 8,841 | 6,619 | 930 | |||||||||
本期无担保优先票据 | — | 4,983 | 701 | |||||||||
应付所得税 | 21,753 | 16,758 | 2,356 | |||||||||
应计费用、应付帐款和其他负债 | 271,460 | 271,863 | 38,218 | |||||||||
商户存款 | 14,747 | 13,530 | 1,902 | |||||||||
递延收入和客户预付款 | 66,983 | 69,108 | 9,715 | |||||||||
流动负债总额 | 383,784 | 382,861 | 53,822 |
24
阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的综合资产负债表(续)
截至3月31日, | 截至9月30日, | |||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
递延收入 | 3,490 | 3,490 | 490 | |||||||||
递延税项负债 | 61,706 | 62,329 | 8,762 | |||||||||
非流动银行借款 | 38,244 | 49,046 | 6,895 | |||||||||
非流动无担保优先票据 | 94,259 | 100,792 | 14,169 | |||||||||
其他负债 | 31,877 | 31,554 | 4,436 | |||||||||
总负债 | 613,360 | 630,072 | 88,574 | |||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||
夹层股权 | 9,655 | 9,720 | 1,367 | |||||||||
股东权益: | ||||||||||||
普通股 | 1 | 1 | — | |||||||||
额外实收资本 | 410,506 | 411,045 | 57,784 | |||||||||
按成本价计算的库存股 | (2,221 | ) | (14,828 | ) | (2,085 | ) | ||||||
认购应收账款 | (46 | ) | (51 | ) | (7 | ) | ||||||
法定储备金 | 9,839 | 10,760 | 1,513 | |||||||||
累计其他综合损失 | (33,157 | ) | (5,312 | ) | (747 | ) | ||||||
留存收益 | 563,557 | 546,322 | 76,801 | |||||||||
股东权益总额 | 948,479 | 947,937 | 133,259 | |||||||||
非控制性权益 | 124,059 | 124,815 | 17,546 | |||||||||
总股本 | 1,072,538 | 1,072,752 | 150,805 | |||||||||
总负债、夹层权益和权益 | 1,695,553 | 1,712,544 | 240,746 |
25
阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的现金流量表简明综合报表
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
(单位:百万) | (单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 35,830 | 47,112 | 6,623 | 69,433 | 80,981 | 11,384 | ||||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (29,773 | ) | (8,148 | ) | (1,145 | ) | (77,548 | ) | (35,755 | ) | (5,026 | ) | ||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (23,670 | ) | (11,470 | ) | (1,613 | ) | (35,138 | ) | (32,492 | ) | (4,568 | ) | ||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物、限制性现金和代管应收款的影响 | 195 | 3,436 | 483 | (1,997 | ) | 6,762 | 951 | |||||||||||||||||
(减少)现金和现金等价物、限制性现金和代管应收款增加 | (17,418 | ) | 30,930 | 4,348 | (45,250 | ) | 19,496 | 2,741 | ||||||||||||||||
期初现金和现金等价物、限制性现金和代管应收款 | 328,637 | 215,919 | 30,354 | 356,469 | 227,353 | 31,961 | ||||||||||||||||||
期末现金和现金等价物、限制性现金和代管应收款 | 311,219 | 246,849 | 34,702 | 311,219 | 246,849 | 34,702 |
26
阿里巴巴集团控股有限公司
将非GAAP指标与最接近的可比美国GAAP指标进行对账。
下表列出了我们的净收益(亏损)与调整后的EBITA和调整后的EBITDA之间的对账:
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
(单位:百万) | (单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 3,377 | (22,467 | ) | (3,158 | ) | 46,212 | (2,169 | ) | (305 | ) | ||||||||||||||
将净收益(亏损)与调整后的EBITA和调整后的EBITDA进行调整: | ||||||||||||||||||||||||
利息和投资收入,净额 | 11,456 | 42,452 | 5,968 | (2,645 | ) | 37,083 | 5,213 | |||||||||||||||||
利息支出 | 1,267 | 1,388 | 195 | 2,534 | 2,632 | 370 | ||||||||||||||||||
其他收入,净额 | (1,663 | ) | (2,944 | ) | (414 | ) | (3,820 | ) | (3,053 | ) | (429 | ) | ||||||||||||
所得税费用 | 6,087 | 2,572 | 362 | 15,183 | 7,971 | 1,120 | ||||||||||||||||||
权益法被投资人的业绩份额 | (5,518 | ) | 4,136 | 581 | (11,611 | ) | 7,616 | 1,071 | ||||||||||||||||
营业收入 | 15,006 | 25,137 | 3,534 | 45,853 | 50,080 | 7,040 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 10,121 | 7,787 | 1,094 | 17,932 | 14,512 | 2,040 | ||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 2,906 | 2,729 | 384 | 5,979 | 5,480 | 770 | ||||||||||||||||||
股权清偿捐赠费用 | — | 511 | 72 | — | 511 | 72 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITA | 28,033 | 36,164 | 5,084 | 69,764 | 70,583 | 9,922 | ||||||||||||||||||
与土地使用权有关的财产和设备的折旧和减值以及经营租赁费 | 6,807 | 7,147 | 1,005 | 13,704 | 13,842 | 1,946 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 34,840 | 43,311 | 6,089 | 83,468 | 84,425 | 11,868 |
27
阿里巴巴集团控股有限公司
将非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准进行对账(续)
下表列出了所示期间我们的净收益(亏损)与非公认会计准则净收入的对账:
截至9月30日的三个月, | 截至 9月30日的六个月, | |||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
(单位:百万) | (单位:百万) | |||||||||||||||||
净收益(亏损) | 3,377 | (22,467 | ) | (3,158 | ) | 46,212 | (2,169 | ) | (305 | ) | ||||||||
将净收益(亏损)与非GAAP净收入进行调整: | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 10,121 | 7,787 | 1,094 | 17,932 | 14,512 | 2,040 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 2,906 | 2,729 | 384 | 5,979 | 5,480 | 770 | ||||||||||||
投资减值 | 3,120 | 10,020 | 1,408 | 3,517 | 13,134 | 1,846 | ||||||||||||
投资及其他被视为处置/处置/重估的损失 | 11,273 | 38,560 | 5,421 | 649 | 36,848 | 5,180 | ||||||||||||
股权清偿捐赠费用 | — | 511 | 72 | — | 511 | 72 | ||||||||||||
税收效应(1) | (2,273 | ) | (3,320 | ) | (467 | ) | (2,324 | ) | (4,244 | ) | (596 | ) | ||||||
非公认会计准则净收益 | 28,524 | 33,820 | 4,754 | 71,965 | 64,072 | 9,007 |
(1) | 税收影响主要包括与基于股份的薪酬支出、无形资产摊销和某些投资损益有关的税收影响等。 |
28
阿里巴巴集团控股有限公司
将非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准进行对账(续)
下表列出了本公司稀释后每股收益 (亏损)/美国存托股份与非公认会计准则稀释后每股收益/美国存托股份之间的对账:
截至9月30日的三个月, | 截至 9月30日的六个月, | |||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
(单位:百万,不包括每股数据) | (单位:百万,不包括每股数据) | |||||||||||||||||
普通股股东应占净收益(亏损)--基本 | 5,367 | (20,561 | ) | (2,890 | ) | 50,508 | 2,178 | 306 | ||||||||||
权益法被投资人和子公司实施的期权计划产生的收益摊薄效应 | (1 | ) | (1 | ) | — | (3 | ) | (1 | ) | — | ||||||||
普通股股东应占净收益(亏损)-摊薄 | 5,366 | (20,562 | ) | (2,890 | ) | 50,505 | 2,177 | 306 | ||||||||||
普通股股东应占净收益(亏损)的非公认会计准则调整(1) | 25,147 | 54,909 | 7,718 | 25,753 | 63,525 | 8,930 | ||||||||||||
用于计算非公认会计准则稀释后每股收益的普通股股东应占非公认会计准则净收入/美国存托股份 | 30,513 | 34,347 | 4,828 | 76,258 | 65,702 | 9,236 | ||||||||||||
用于计算非公认会计准则稀释后每股收益的加权平均股数/美国存托股份(百万股)(4) | 21,794 | 21,276 | 21,916 | 21,329 | ||||||||||||||
稀释后每股收益(亏损)(2)(4) | 0.25 | (0.97 | ) | (0.14 | ) | 2.30 | 0.10 | 0.01 | ||||||||||
非公认会计准则稀释后每股收益(3)(4) | 1.40 | 1.61 | 0.23 | 3.48 | 3.08 | 0.43 | ||||||||||||
稀释后每股美国存托股份收益(亏损)(2)(4) | 1.97 | (7.77 | ) | (1.09 | ) | 18.44 | 0.82 | 0.12 | ||||||||||
美国存托股份非公认会计准则摊薄收益(3)(4) | 11.20 | 12.92 | 1.82 | 27.84 | 24.64 | 3.46 |
(1) | 有关这些非GAAP调整的更多信息,请参阅上表以对净收益(亏损) 与非GAAP净收入进行对账。 |
(2) | 每股摊薄收益(亏损)是根据普通股股东应占净收益 (亏损)计算的每股摊薄收益(亏损)除以加权平均股数 得出的。美国存托股份每股摊薄收益(亏损)是根据普通股对美国存托股份比率调整后的每股摊薄收益(亏损)得出的。 |
(3) | 非GAAP稀释每股收益为非GAAP 普通股股东应占净收益,用于计算非GAAP稀释每股收益除以计算非GAAP稀释每股收益的加权平均数。美国存托股份非公认会计准则稀释后每股收益来自 经普通股与美国存托股份比率调整后的非公认会计准则稀释每股收益。 |
(4) | 每股美国存托股份相当于8股普通股。 |
29
阿里巴巴集团控股有限公司
非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准的对账(续)
下表列出了业务活动提供的现金净额与所示期间的自由现金流量之间的对账:
截至9月30日的三个月, | 截至 9月30日的六个月, | |||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
(单位:百万) | (单位:百万) | |||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 35,830 | 47,112 | 6,623 | 69,433 | 80,981 | 11,384 | ||||||||||||
减去:购置财产和设备(不包括与办公园区有关的土地使用权和在建工程) | (12,677 | ) | (10,957 | ) | (1,540 | ) | (23,574 | ) | (22,067 | ) | (3,102 | ) | ||||||
减去:购买无形资产(不包括通过收购获得的资产) | (14 | ) | — | — | (15 | ) | (22 | ) | (3 | ) | ||||||||
减去:消费者保障基金存款的变动 | (900 | ) | (446 | ) | (63 | ) | (2,922 | ) | (1,010 | ) | (142 | ) | ||||||
自由现金流 | 22,239 | 35,709 | 5,020 | 42,922 | 57,882 | 8,137 |
30