变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | Q4 FY2022 v.v. Q4 FY2021 | FY2022 v.v. FY2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位,每股金额和百分比除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 6,749 | $ | 6,123 | $ | 25,785 | $ | 23,063 | 10% | 12% | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 45.9 | % | 48.1 | % | 46.5 | % | 47.3 | % | (2.2)分 | (0.8)分 | |||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 29.5 | % | 32.9 | % | 30.2 | % | 29.9 | % | (3.4)分 | 0.3分 | |||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,591 | $ | 1,712 | $ | 6,525 | $ | 5,888 | (7)% | 11% | |||||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 1.85 | $ | 1.89 | $ | 7.44 | $ | 6.40 | (2)% | 16% | |||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整后的结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的毛利率 | 46.0 | % | 48.2 | % | 46.6 | % | 47.5 | % | (2.2)分 | (0.9)分 | |||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整后的营业利润率 | 29.8 | % | 33.1 | % | 30.5 | % | 31.7 | % | (3.3)分 | (1.2)分 | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后净收益 | $ | 1,741 | $ | 1,756 | $ | 6,756 | $ | 6,287 | (1)% | 7% | |||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整稀释每股收益 | $ | 2.03 | $ | 1.94 | $ | 7.70 | $ | 6.84 | 5% | 13% |
半导体系统 | Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | |||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 5,038 | $ | 4,307 | $ | 18,797 | $ | 16,286 | |||||||||||||||
铸造、逻辑和其他 | 71 | % | 63 | % | 66 | % | 60 | % | |||||||||||||||
德拉姆 | 16 | % | 23 | % | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||
闪存 | 13 | % | 14 | % | 15 | % | 21 | % | |||||||||||||||
营业收入 | $ | 1,849 | $ | 1,723 | $ | 6,969 | $ | 6,311 | |||||||||||||||
营业利润率 | 36.7 | % | 40.0 | % | 37.1 | % | 38.8 | % | |||||||||||||||
非GAAP调整后的结果 | |||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的营业收入 | $ | 1,858 | $ | 1,732 | $ | 7,000 | $ | 6,362 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的营业利润率 | 36.9 | % | 40.2 | % | 37.2 | % | 39.1 | % |
应用全球服务 | Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | |||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,420 | $ | 1,369 | $ | 5,543 | $ | 5,013 | |||||||||||||||
营业收入 | $ | 402 | $ | 425 | $ | 1,661 | $ | 1,508 | |||||||||||||||
营业利润率 | 28.3 | % | 31.0 | % | 30.0 | % | 30.1 | % | |||||||||||||||
非GAAP调整后的结果 | |||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的营业收入 | $ | 402 | $ | 425 | $ | 1,661 | $ | 1,517 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的营业利润率 | 28.3 | % | 31.0 | % | 30.0 | % | 30.3 | % |
展示及毗邻街市 | Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | |||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 251 | $ | 417 | $ | 1,331 | $ | 1,634 | |||||||||||||||
营业收入 | $ | 34 | $ | 85 | $ | 260 | $ | 314 | |||||||||||||||
营业利润率 | 13.5 | % | 20.4 | % | 19.5 | % | 19.2 | % | |||||||||||||||
非GAAP调整后的结果 | |||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的营业收入 | $ | 34 | $ | 86 | $ | 263 | $ | 327 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的营业利润率 | 13.5 | % | 20.6 | % | 19.8 | % | 20.0 | % |
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万,每股除外) | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 6,749 | $ | 6,123 | $ | 25,785 | $ | 23,063 | |||||||||||||||
产品销售成本 | 3,648 | 3,178 | 13,792 | 12,149 | |||||||||||||||||||
毛利 | 3,101 | 2,945 | 11,993 | 10,914 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究、开发和工程 | 726 | 622 | 2,771 | 2,485 | |||||||||||||||||||
市场营销和销售 | 183 | 155 | 703 | 609 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 198 | 155 | 735 | 620 | |||||||||||||||||||
遣散费及相关费用 | — | (1) | (4) | 157 | |||||||||||||||||||
交易终止费 | — | — | — | 154 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 1,107 | 931 | 4,205 | 4,025 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 1,994 | 2,014 | 7,788 | 6,889 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 57 | 57 | 228 | 236 | |||||||||||||||||||
利息和其他收入,净额 | 12 | 49 | 39 | 118 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,949 | 2,006 | 7,599 | 6,771 | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 358 | 294 | 1,074 | 883 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,591 | $ | 1,712 | $ | 6,525 | $ | 5,888 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.86 | $ | 1.91 | $ | 7.49 | $ | 6.47 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 1.85 | $ | 1.89 | $ | 7.44 | $ | 6.40 | |||||||||||||||
加权平均股数: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 854 | 898 | 871 | 910 | |||||||||||||||||||
稀释 | 859 | 907 | 877 | 919 |
(单位:百万) | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,995 | $ | 4,995 | |||||||
短期投资 | 586 | 464 | |||||||||
应收账款净额 | 6,068 | 4,953 | |||||||||
盘存 | 5,932 | 4,309 | |||||||||
其他流动资产 | 1,344 | 1,386 | |||||||||
流动资产总额 | 15,925 | 16,107 | |||||||||
长期投资 | 1,980 | 2,055 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 2,307 | 1,934 | |||||||||
商誉 | 3,700 | 3,479 | |||||||||
购买的技术和其他无形资产,净额 | 339 | 104 | |||||||||
递延所得税和其他资产 | 2,475 | 2,146 | |||||||||
总资产 | $ | 26,726 | $ | 25,825 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 4,237 | $ | 4,268 | |||||||
合同责任 | 3,142 | 2,076 | |||||||||
流动负债总额 | 7,379 | 6,344 | |||||||||
长期债务 | 5,457 | 5,452 | |||||||||
应付所得税 | 964 | 1,090 | |||||||||
其他负债 | 732 | 692 | |||||||||
总负债 | 14,532 | 13,578 | |||||||||
股东权益总额 | 12,194 | 12,247 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 26,726 | $ | 25,825 |
(单位:百万) | 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||||
10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,591 | $ | 1,712 | $ | 6,525 | $ | 5,888 | |||||||||||||||
将净收入与经营活动提供的现金进行核对所需的调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 123 | 105 | 444 | 394 | |||||||||||||||||||
遣散费及相关费用 | — | (1) | (4) | 148 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 99 | 74 | 413 | 346 | |||||||||||||||||||
递延所得税 | (14) | 36 | (223) | 80 | |||||||||||||||||||
其他 | 22 | (40) | 36 | (70) | |||||||||||||||||||
营业资产和负债净变动 | (964) | (738) | (1,792) | (1,344) | |||||||||||||||||||
经营活动提供的现金 | 857 | 1,148 | 5,399 | 5,442 | |||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||
资本支出 | (223) | (206) | (787) | (668) | |||||||||||||||||||
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | — | — | (441) | (12) | |||||||||||||||||||
销售收益和投资到期日 | 350 | 447 | 1,363 | 1,471 | |||||||||||||||||||
购买投资 | (317) | (828) | (1,492) | (2,007) | |||||||||||||||||||
用于投资活动的现金 | (190) | (587) | (1,357) | (1,216) | |||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
普通股发行所得款项 | 103 | 89 | 199 | 175 | |||||||||||||||||||
普通股回购 | (1,500) | (1,500) | (6,103) | (3,750) | |||||||||||||||||||
既得股权奖励的预提税金 | (7) | (7) | (266) | (178) | |||||||||||||||||||
向股东支付股息 | (223) | (216) | (873) | (838) | |||||||||||||||||||
用于融资活动的现金 | (1,627) | (1,634) | (7,043) | (4,591) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金等价物减少 | (960) | (1,073) | (3,001) | (365) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金等价物--期初 | 3,060 | 6,174 | 5,101 | 5,466 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金等价物--期末 | $ | 2,100 | $ | 5,101 | $ | 2,100 | $ | 5,101 | |||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金等价物的对账 | |||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,995 | $ | 4,995 | $ | 1,995 | $ | 4,995 | |||||||||||||||
列入递延所得税和其他资产的限制性现金等价物 | 105 | 106 | 105 | 106 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金等价物合计 | $ | 2,100 | $ | 5,101 | $ | 2,100 | $ | 5,101 | |||||||||||||||
补充现金流信息: | |||||||||||||||||||||||
支付现金缴纳所得税 | $ | 246 | $ | 210 | $ | 1,869 | $ | 851 | |||||||||||||||
所得税现金退税 | $ | 23 | $ | 1 | $ | 156 | $ | 27 | |||||||||||||||
现金支付利息 | $ | 68 | $ | 68 | $ | 205 | $ | 205 |
(单位:百万) | Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | |||||||||||||||||||
未分配的净销售额 | $ | 40 | $ | 30 | $ | 114 | $ | 130 | |||||||||||||||
销售产品的未分配成本和费用 | (232) | (176) | (807) | (725) | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | (99) | (74) | (413) | (346) | |||||||||||||||||||
遣散费及相关费用 | — | 1 | 4 | (149) | |||||||||||||||||||
交易终止费 | — | — | — | (154) | |||||||||||||||||||
总计 | $ | (291) | $ | (219) | $ | (1,102) | $ | (1,244) |
Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | ||||||||||||||||||||
按地域划分的净销售额(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
美国 | $ | 830 | $ | 673 | $ | 3,104 | $ | 2,038 | |||||||||||||||
占总数的百分比 | 12 | % | 11 | % | 12 | % | 9 | % | |||||||||||||||
欧洲 | $ | 375 | $ | 331 | $ | 1,674 | $ | 1,097 | |||||||||||||||
占总数的百分比 | 5 | % | 5 | % | 7 | % | 5 | % | |||||||||||||||
日本 | $ | 606 | $ | 613 | $ | 2,012 | $ | 1,962 | |||||||||||||||
占总数的百分比 | 9 | % | 10 | % | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||
韩国 | $ | 1,082 | $ | 1,004 | $ | 4,395 | $ | 5,012 | |||||||||||||||
占总数的百分比 | 16 | % | 17 | % | 17 | % | 22 | % | |||||||||||||||
台湾 | $ | 2,068 | $ | 1,240 | $ | 6,262 | $ | 4,742 | |||||||||||||||
占总数的百分比 | 31 | % | 20 | % | 24 | % | 20 | % | |||||||||||||||
东南亚 | $ | 451 | $ | 205 | $ | 1,084 | $ | 677 | |||||||||||||||
占总数的百分比 | 7 | % | 3 | % | 4 | % | 3 | % | |||||||||||||||
中国 | $ | 1,337 | $ | 2,057 | $ | 7,254 | $ | 7,535 | |||||||||||||||
占总数的百分比 | 20 | % | 34 | % | 28 | % | 33 | % | |||||||||||||||
员工(单位:千人) | |||||||||||||||||||||||
定期全职 | 33.3 | 27.2 |
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||||||||||||
非GAAP调整后毛利 | |||||||||||||||||||||||
已报告毛利润--GAAP基础 | $ | 3,101 | $ | 2,945 | $ | 11,993 | $ | 10,914 | |||||||||||||||
与收购有关的某些项目1 | 6 | 6 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||
与COVID-192有关的某些增量费用 | — | — | — | 12 | |||||||||||||||||||
其他收费 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||
非GAAP调整后毛利 | $ | 3,107 | $ | 2,951 | $ | 12,019 | $ | 10,955 | |||||||||||||||
非公认会计准则调整后的毛利率 | 46.0 | % | 48.2 | % | 46.6 | % | 47.5 | % | |||||||||||||||
非GAAP调整后营业收入 | |||||||||||||||||||||||
报告营业收入--以公认会计原则为基础 | $ | 1,994 | $ | 2,014 | $ | 7,788 | $ | 6,889 | |||||||||||||||
与收购有关的某些项目1 | 10 | 11 | 39 | 47 | |||||||||||||||||||
收购整合和交易成本 | 6 | 5 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||
与COVID-192有关的某些增量费用 | — | — | — | 24 | |||||||||||||||||||
遣散费和相关费用3 | — | (1) | (4) | 157 | |||||||||||||||||||
交易终止费 | — | — | — | 154 | |||||||||||||||||||
其他收费 | — | — | — | 6 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的营业收入 | $ | 2,010 | $ | 2,029 | $ | 7,861 | $ | 7,322 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的营业利润率 | 29.8 | % | 33.1 | % | 30.5 | % | 31.7 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则调整后净收益 | |||||||||||||||||||||||
报告净收入--以公认会计准则为基础 | $ | 1,591 | $ | 1,712 | $ | 6,525 | $ | 5,888 | |||||||||||||||
与收购有关的某些项目1 | 10 | 11 | 39 | 47 | |||||||||||||||||||
收购整合和交易成本 | 6 | 5 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||
与COVID-192有关的某些增量费用 | — | — | — | 24 | |||||||||||||||||||
遣散费和相关费用3 | — | (1) | (4) | 157 | |||||||||||||||||||
交易终止费 | — | — | — | 154 | |||||||||||||||||||
战略投资已实现亏损(收益)净额 | (2) | (41) | (3) | (43) | |||||||||||||||||||
战略投资未实现亏损(收益),净额 | 11 | (11) | (4) | (56) | |||||||||||||||||||
其他收费 | — | — | — | 6 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬的所得税效应4 | 22 | 12 | — | — | |||||||||||||||||||
与实体内无形资产转移相关的所得税影响 | 132 | 4 | 252 | 64 | |||||||||||||||||||
解决前几年的所得税申报和其他税目 | (26) | 55 | (80) | 33 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整的所得税影响5 | (3) | 10 | (3) | (33) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后净收益 | $ | 1,741 | $ | 1,756 | $ | 6,756 | $ | 6,287 |
1 | 这些项目是可归因于已完成收购的增量费用,包括购买的无形资产的摊销。 | ||||
2 | 新冠肺炎疫情期间的临时员工增量补偿。 | ||||
3 | 遣散费和相关费用主要与向某些符合条件的员工提供的一次性自愿退休计划有关。 | ||||
4 | 与基于股份的薪酬相关的基于公认会计原则的税收优惠在非公认会计原则基础上按会计年度按比例确认。 | ||||
5 | 对与非公认会计原则调整相关的所得税准备的调整,反映在所得税前收入中。 | ||||
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万,每股除外) | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||||||||||||
非GAAP调整后每股摊薄收益 | |||||||||||||||||||||||
报告稀释后每股收益-GAAP基础 | $ | 1.85 | $ | 1.89 | $ | 7.44 | $ | 6.40 | |||||||||||||||
与收购有关的某些项目 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||
收购整合和交易成本 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | |||||||||||||||||||
与新冠肺炎相关的某些增量费用 | — | — | — | 0.02 | |||||||||||||||||||
遣散费及相关费用 | — | — | — | 0.13 | |||||||||||||||||||
交易终止费 | — | — | — | 0.17 | |||||||||||||||||||
战略投资已实现亏损(收益)净额 | — | (0.03) | — | (0.03) | |||||||||||||||||||
战略投资未实现亏损(收益),净额 | 0.01 | (0.01) | (0.01) | (0.05) | |||||||||||||||||||
其他收费 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
股份薪酬的所得税效应 | 0.03 | 0.01 | — | — | |||||||||||||||||||
与实体内无形资产转移相关的所得税影响 | 0.15 | — | 0.29 | 0.07 | |||||||||||||||||||
解决前几年的所得税申报和其他税目 | (0.03) | 0.06 | (0.09) | 0.04 | |||||||||||||||||||
非GAAP调整后每股摊薄收益 | $ | 2.03 | $ | 1.94 | $ | 7.70 | $ | 6.84 | |||||||||||||||
加权平均稀释股数 | 859 | 907 | 877 | 919 |
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万,百分比除外) | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||||||||||||
半导体系统非GAAP调整后营业收入 | |||||||||||||||||||||||
报告营业收入--以公认会计原则为基础 | $ | 1,849 | $ | 1,723 | $ | 6,969 | $ | 6,311 | |||||||||||||||
与收购有关的某些项目1 | 9 | 9 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||
收购整合成本 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||
与COVID-192有关的某些增量费用 | — | — | — | 12 | |||||||||||||||||||
其他收费 | — | — | — | 3 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的营业收入 | $ | 1,858 | $ | 1,732 | $ | 7,000 | $ | 6,362 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的营业利润率 | 36.9 | % | 40.2 | % | 37.2 | % | 39.1 | % | |||||||||||||||
AGS非GAAP调整后营业收入 | |||||||||||||||||||||||
报告营业收入--以公认会计原则为基础 | $ | 402 | $ | 425 | $ | 1,661 | $ | 1,508 | |||||||||||||||
与COVID-192有关的某些增量费用 | — | — | — | 8 | |||||||||||||||||||
其他收费 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的营业收入 | $ | 402 | $ | 425 | $ | 1,661 | $ | 1,517 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的营业利润率 | 28.3 | % | 31.0 | % | 30.0 | % | 30.3 | % | |||||||||||||||
显示和相邻市场非GAAP调整后的营业收入 | |||||||||||||||||||||||
报告营业收入--以公认会计原则为基础 | $ | 34 | $ | 85 | $ | 260 | $ | 314 | |||||||||||||||
与收购有关的某些项目1 | — | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
与COVID-192有关的某些增量费用 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
遣散费和相关费用3 | — | — | — | 8 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的营业收入 | $ | 34 | $ | 86 | $ | 263 | $ | 327 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的营业利润率 | 13.5 | % | 20.6 | % | 19.8 | % | 20.0 | % | |||||||||||||||
1 | 这些项目是可归因于已完成收购的增量费用,包括购买的无形资产的摊销。 | ||||
2 | 新冠肺炎疫情期间的临时员工增量补偿。 | ||||
3 | 遣散费和相关费用与全球范围内的展示和相邻市场业务的裁员行动有关。 | ||||
截至三个月 | |||||
(单位:百万,百分比除外) | 2022年10月30日 | ||||
所得税准备金--以公认会计原则为基础(A) | $ | 358 | |||
股份薪酬的所得税效应 | (22) | ||||
与实体内无形资产转移相关的所得税影响 | (132) | ||||
前几年所得税申报和其他税目决议 | 26 | ||||
非公认会计原则调整对所得税的影响 | 3 | ||||
非公认会计准则所得税调整准备金(B) | $ | 233 | |||
所得税前收入--GAAP基础(C) | $ | 1,949 | |||
与收购有关的某些项目 | 10 | ||||
收购整合和交易成本 | 6 | ||||
战略投资已实现亏损(收益)净额 | (2) | ||||
战略投资未实现亏损(收益),净额 | 11 | ||||
非公认会计准则调整后所得税前收入(D) | $ | 1,974 | |||
有效所得税税率-GAAP基础(a/c) | 18.4 | % | |||
非GAAP调整后的有效所得税税率(b/d) | 11.8 | % |