根据规则第433条提交
与日期为2022年11月16日的初步招股章程补编有关
至2020年6月26日的招股说明书
注册号码333-239467
道明能源公司
最终条款说明书
2022年11月16日
| 2022年C系列5.375%高级债券2032年到期 | ||
| 本金金额： | $850,000,000 | |
| 预期评级* (穆迪/标普/惠誉)： |
BAA2(前景稳定)/BBB(前景稳定)/BBB+(前景稳定) | |
| 交易日期： | 2022年11月16日 | |
| 结算日期(T+2)： | 2022年11月18日 | |
| 最终到期日： | 2032年11月15日 | |
| 付息日期： | 5月15日和11月15日 | |
| 首次付息日期： | May 15, 2023 | |
| 可选赎回： | 在2032年8月15日之前以T+30 bps进行整个呼叫 2032年8月15日或之后的平价电话 | |
| 基准财政部： | 4.125% due November 15, 2032 | |
| 基准国债收益率： | 3.692% | |
| 与基准国库券的利差： | +175 bps | |
| 再报价收益率： | 5.442% | |
| 优惠券： | 5.375% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.489% | |
| 扣除费用前给公司的收益： | 本金的98.839% | |
| CUSIP/ISIN： | 25746U DR7/US25746UDR77 | |
| 联合簿记管理经理： | 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、德意志银行证券公司、瑞穗证券美国有限责任公司、法国巴黎银行证券公司、花旗全球市场公司、古根海姆证券公司、PNC资本市场有限责任公司和富国银行证券公司 | |
| 联席经理： | 第一资本证券公司 | |
发行人已就与此 通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，包括日期为2022年11月16日的初步招股说明书补编，以获取有关发行人和此次发行的更多完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文件，网址为www.sec.gov。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排 在您通过以下方式请求招股说明书时将其发送给您：
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 | 1-800-221-1037(免费) | |
| 德意志银行证券公司。 | 1-800-503-4611(免费) | |
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | 1-866-271-7403(免费) | |
| 法国巴黎银行证券公司 | 1-800-854-5674(免费) | |
| 花旗全球市场公司。 | 1-800-831-9146(免费) | |
| 古根海姆证券有限责任公司 | 1-212-823-6656(收集) | |
| PNC资本市场有限责任公司 | 1-855-881-0697(免费) | |
| 富国证券有限责任公司 | 1-800-645-3751(免费) |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会在任何时候进行修订或撤回。 |