依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-258350
招股章程副刊第7号
(至招股说明书,日期为2022年4月20日)
Alight,Inc.
本招股章程副刊是对日期为2022年4月20日的招股章程(“招股章程”)作出修订和补充,招股章程是本公司S-1表格注册声明(第333-258350号)的一部分。现提交本招股说明书附录,以使用我们于2022年11月16日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中包含的信息更新和补充招股说明书中的信息(“当前报告”)。因此,我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。
本招股说明书涉及招股说明书所指的出售持有人(“出售持有人”)或其许可受让人不时提出及出售最多352,056,664股A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”)。
我们的A类普通股在纽约证券交易所上市,代码为“ALIT”。2022年11月15日,据纽约证券交易所报道,我们A类普通股的最后售价为每股8.76美元。
本招股章程增刊更新及补充招股章程内的资料,如无招股章程,包括对招股章程的任何修订或补充,本章程并不完整,除非与招股章程一并交付或使用。本招股章程增刊应与招股章程一并阅读,如招股章程内的资料与本招股章程增刊内的资料有任何不一致之处,应以本招股章程增刊内的资料为准。
投资A类普通股是有风险的。见招股说明书第8页开始的“风险因素”。
美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)或任何其他州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未就本招股说明书附录的准确性或充分性作出任何评论。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告事件日期):2022年11月14日 |
Alight,Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 |
001-39299 |
86-1849232 |
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(国家或其他司法管辖区 |
(委员会文件编号) |
(美国国税局雇主 |
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4俯视点 |
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伊利诺伊州林肯郡 |
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60069 |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(224)737-7000 |
不适用 |
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
☐根据《证券法》第425条的规定进行书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
☐根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17CFR 240.14a-12)
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17☐240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17☐240.13e-4(C)条)进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
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交易 |
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A类普通股,每股票面价值0.0001美元 |
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高空 |
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纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第8.01项其他活动。
于2022年11月14日,Alight,Inc.(“本公司”)与本公司、Alight Holding Company,LLC、附属于Blackstone Inc.、茉莉风险投资私人有限公司的若干基金签订承销协议(“承销协议”)。联属基金有限公司、白金猎鹰B 2018 RSC有限公司及若干与新山资本有关的基金(统称为“出售股东”)及摩根大通证券有限责任公司及瑞士信贷证券(美国)有限公司(统称为“承销商”)为其中指名的数家承销商的代表。承销协议与先前公布的承销二级市场有关
出售股东以每股7.75美元的公开发行价发售20,000,000股公司A类普通股。关于此次发行,出售股东已授予承销商30天的选择权,最多可额外购买300万股公司A类普通股。该公司不会在此次发行中出售任何A类普通股,也不会从此次发行中获得任何收益。此次发行是根据公司最初于2021年8月2日提交给证券交易委员会的S-1表格(注册号333-258350)的注册声明(注册号333-258350)进行的。该公司预计,根据惯例的成交条件,此次发行将于2022年11月17日左右结算并结束。
上述摘要以《承销协议》为依据予以保留,该《承销协议》作为本报告的8-K表格的证物存档。
项目9.01财务报表和证物
(D)展品。
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99.1 |
截至2022年11月14日,Alight,Inc.、Alight Holding Company LLC、其中点名的某些出售股东以及作为承销商代表的J.P.Morgan Securities LLC和Credit Suisse Securities(USA)LLC签订了承销协议。 |
104 |
封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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Alight,Inc. |
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日期: |
2022年11月16日 |
发信人: |
约翰·A·米科夫斯基 |
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约翰·A·米科夫斯基,常务副秘书长总裁,副总法律顾问兼公司助理秘书 |