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安赛乐米塔尔公布2022年第三季度业绩
2022年11月10日-世界领先的综合钢铁和矿业公司安赛乐米塔尔(简称安赛乐米塔尔或安赛乐米塔尔公司)(MT(纽约、阿姆斯特丹、巴黎、卢森堡)、MTS(马德里))公布业绩1,2 截至2022年9月30日的三个月(第三季度)和九个月(9万)期间。
主要亮点：
| • | 健康和安全绩效：保护员工的健康和福祉仍然是公司的首要任务；LTIF比率32022年第三季度为0.54x，而2022年第二季度为0.67x |
| • | 钢材价差压缩和季节性较低的出货量：2022年第三季度受到负面价格成本效应、能源成本逆风以及钢铁出货量环比下降5.6%至13.6公吨(较2021年第三季度下降7.1%)的影响。钢铁出货量大体保持稳定同比增长不包括受到乌克兰持续战争影响的ArcelorMittal Kryvyi Rih |
| • | 营业收入：2022年第三季度为17亿美元(2022年第二季度为45亿美元)；2022年为900万美元 106亿美元(2021年为124亿美元) |
| • | 净收入：2022年第三季度为10亿美元(2022年第二季度为39亿美元)；2022年为900万美元 (2021年为109亿美元) |
| • | 股票回购推动价值提升：公司在本季度又回购了3100万股(2022年为9620万股)；2022年9月30日稀释后的股数为8.73亿股(2020年9月30日为12.24亿股)18)；2022年第三季度基本每股收益为1.11美元/股；2022年第三季度基本每股收益为9.76美元/股，而2021年第三季度基本每股收益为9.52美元/股，受益于较低的股票数量 |
| • | 进一步的现金产生：经营活动提供的现金净额为20亿美元；资本支出为8亿美元，支付给非控股股东的股息为1亿美元)，营运资本预计于2022年第四季度释放 |
| • | 财务实力：截至2022年9月底的长期债务和短期债务(债务总额)为90亿美元，而截至2022年6月30日和2021年12月31日的总债务分别为88亿美元和84亿美元；截至2022年9月30日的现金和现金等价物为51亿美元，而截至2022年6月30日和2021年12月31日的现金和现金等价物分别为46亿美元和44亿美元；截至2022年9月30日，长期债务和短期债务减去现金和现金等价物以及限制性现金和其他 限制性资金(净债务)为40亿美元，而截至2022年6月30日和2021年12月31日分别为42亿美元和40亿美元。 |
战略更新：
| • | 脱碳领导地位：安赛乐米塔尔在加拿大多法斯科破土动工 第一个变革性低碳排放炼钢项目17 |
| • | 战略增长：AMNS印度宣布了其战略，以实现增长，扩大市场份额，并在印度钢铁行业的发展中发挥主导作用。哈兹拉工厂正在进行扩建，到2026年初达到约1500万吨的产能，包括汽车下游和铁矿石业务的增强，资本支出约为74亿美元 |
| • | 持续返还资金：截至2022年9月30日，公司已完成之前宣布的股份回购计划的约50%(即~3100万股或~7亿美元)，总计6000万股，其余部分将于2023年5月底前完成 |
财务要点(以国际财务报告准则为基础1,2):
| (USDM)，除非另有说明 | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 销售额 |
18,975 | 22,142 | 20,229 | 62,953 | 55,765 | |||||||||||||||
| 营业收入 |
1,651 | 4,494 | 5,345 | 10,578 | 12,418 | |||||||||||||||
| 母公司股权持有人应占净收益 |
993 | 3,923 | 4,621 | 9,041 | 10,911 | |||||||||||||||
| 普通股基本每股收益(美元) |
1.11 | 4.25 | 4.17 | 9.76 | 9.52 | |||||||||||||||
| 营业收入/吨(美元/吨) |
122 | 313 | 366 | 244 | 263 | |||||||||||||||
| 粗钢产量(公吨) |
14.9 | 14.6 | 17.2 | 45.8 | 52.6 | |||||||||||||||
| 钢材出货量(公吨) |
13.6 | 14.4 | 14.6 | 43.3 | 47.2 | |||||||||||||||
| 集团铁矿石总产量(公吨) |
10.6 | 12.0 | 13.0 | 34.6 | 37.5 | |||||||||||||||
| 铁矿石产量(公吨)(仅限AMMC和利比里亚) |
6.9 | 7.3 | 6.8 | 21.1 | 19.0 | |||||||||||||||
| 铁矿石发货量(公吨)(仅限AMMC和利比里亚) |
6.9 | 7.5 | 6.9 | 21.1 | 18.9 | |||||||||||||||
| 流通股数量(已发行股份减去库存股)(百万股) |
816 | 847 | 971 | 816 | 971 | |||||||||||||||
安赛乐米塔尔首席执行官阿迪亚·米塔尔在评论中表示：
*过去两年大部分时间享有的强劲市场状况在第三季度恶化，原因是季节性出货量下降、特殊价格水平下降、去库存和能源成本上升共同给利润带来压力。该业务对不断变化的环境做出了快速响应，削减了更高的成本容量以管理可寻址需求和降低固定成本，并将欧洲天然气消耗量减少了30%。
该集团的脱碳目标仍然是该战略的核心部分，其中一项关键进展是上个月在加拿大安大略省为新的DRI-EAF工厂破土动工，该工厂已准备好氢气。这是我们脱碳路线图中的一个重要里程碑，这要归功于地区和联邦政府的支持。随着COP27会议的进行，我们希望在能够加速实现净零的措施方面取得进展，包括扩大可再生能源的规模，这对钢铁脱碳和加强能源安全都至关重要。
该行业的短期前景仍然不确定，谨慎是适当的。但是，安赛乐米塔尔有实力、韧性和经验自信地面对未来 。在强劲的资产负债表的支持下，我们将继续专注于执行我们的战略，旨在确保我们在行业中的长期领先地位，以及提供可持续的投资者回报。
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可持续发展与安全绩效
健康和安全--自身人员和承包商损失时间工伤频率16
保护员工的健康和福祉是公司的首要任务，始终严格遵守世界卫生组织的指导方针(关于新冠肺炎)，并已遵循和实施特定的政府指导方针。
2022年第三季度(2022年第三季度)，基于自身人员和承包商损失工伤频率的健康和安全绩效比率为0.54x(2022年第三季度)，而2022年第二季度(2022年第二季度)和2021年第三季度分别为0.67倍和0.76倍3(2021年第三季度)。2022年前9个月的健康和安全绩效(2022年为900万)为0.63倍，而2021年前9个月为0.80倍(2021年为900万)。
自己的人员和承包商-频率
| 损失工时伤害频率 | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 北美自由贸易协定 |
0.27 | 0.28 | 0.48 | 0.27 | 0.45 | |||||||||||||||
| 巴西 |
0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | |||||||||||||||
| 欧洲 |
1.03 | 0.99 | 1.38 | 1.05 | 1.23 | |||||||||||||||
| ACIS |
0.50 | 0.81 | 0.80 | 0.63 | 0.94 | |||||||||||||||
| 采矿 |
0.30 | 0.30 | — | 0.92 | 0.44 | |||||||||||||||
| 总计 |
0.54 | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 0.80 | |||||||||||||||
可持续发展凸显引领钢铁行业脱碳：
| • | 2022年11月3日，安赛乐米塔尔宣布已通过其XCarb向核创新公司TerraPower投资2500万美元®创新基金8。这笔投资是TerraPower已完成的8.3亿美元股权融资的一部分，这是先进核能公司中最大的一笔私人融资。由比尔·盖茨于2008年创立的TerraPower之所以进入核能领域，是因为该公司的创始人将清洁能源视为让数十亿人摆脱贫困的途径。在过去的十年里，中国一直在投资和开发突破性的核技术。 |
它的旗舰技术是Natrium™，它的特点是具有成本竞争力的钠快速反应堆与熔盐能量存储系统相结合。这种组合将提供清洁、灵活的能源，并无缝集成到具有高可再生能源渗透率的电网中。TerraPower正在经历显著的增长，目前正在建造其第一个Natrium™反应堆，TerraPower和GE Hitachi的技术，作为美国能源部先进反应堆示范计划(ARDP)的一部分。该设施建在怀俄明州凯默勒一座即将退役的燃煤电厂工地附近，将配备一个345兆瓦的钠快堆，以及一个能源存储系统，可以在需求高峰期将产量提高到500兆瓦。规模很大，史无前例，像Natrium这样的能源发电项目™该项目需要数年时间才能取得成果，TerraPower的目标是在本十年内将该项目投入使用。
| • | 2022年10月13日，安赛乐米塔尔与加拿大和安大略省政府一起，在加拿大安大略省汉密尔顿的安赛乐米塔尔Dofasco工厂破土动工，投资18亿加元的脱碳项目。加拿大和安大略省政府分别承诺为项目总成本提供4亿加元和5亿加元。该项目将从根本上改变ArcelorMittal Dofasco的炼钢方式，将现场过渡到直接还原铁-电弧炉炼钢，这将大大降低碳足迹，并从炼铁过程中去除煤炭 。新的2.5Mt容量的DRI炉最初将以天然气为原料运行，但将在氢气准备就绪的情况下建造，因此当有足够且具有成本效益的供应时，它可以过渡到绿色氢气。17 |
| • | 2022年10月4日，安赛乐米塔尔宣布通过其XCarb向Form Energy Inc.进一步投资1750万美元®创新基金。这是安赛乐米塔尔继2021年7月宣布首次投资2500万美元后，对该公司的第二笔投资。Form Energy正在开发、制造和商业化一种新型的具有成本效益的多天储能系统，该系统将实现全年可靠和完全可再生的电网。 |
| • | 2022年9月22日，安赛乐米塔尔宣布，安赛乐米塔尔波兰公司已收到ResponbleSteel™安赛乐米塔尔(波兰)是东欧第一个通过责任钢铁认证的工厂，这是该行业的首个全球多方利益相关者标准和认证计划。 |
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2022年第三季度与2022年第二季度和2021年第三季度的结果分析
2022年第三季度钢铁总出货量较2022年第二季度的14.4万吨下降13.6%，下降5.6%，主要反映需求疲软和 欧洲(-11.1%)、巴西(-5.5%)的季节性，这主要是由于出口下降，北美自由贸易协定(-4.6%)部分被ACIS+37.6%的出货量增加所抵消。
2022年第三季度钢铁出货量较2021年第三季度的14.6万吨下降7.1%，主要反映欧洲需求疲软(-6.2%)和乌克兰战争(-29.2%)部分被北美自由贸易协定(+2.6%)抵消。剔除乌克兰的影响，2022年第三季度钢铁出货量较2021年第三季度下降-1.0%，其中欧洲-6.3%的降幅被ACIS+17.0%、NAFTA+2.5%和巴西+0.3%所抵消。
2022年第三季度的销售额为190亿美元，而2022年第二季度和2021年第三季度的销售额分别为221亿美元和202亿美元。与2022年第二季度相比，销售额下降14.3%，主要是由于钢材平均销售价格下降(-11.3%)、钢材出货量减少以及铁矿石参考价格下降(-24.8%)。与2021年第三季度相比，2022年第三季度的销售额下降6.2%，主要是由于钢铁出货量下降(-7.1%)和铁矿石参考价格下降(-36.5%)。
2022年第三季度折旧为6.28亿美元，而2022年第二季度折旧为6.69亿美元，2021年第三季度折旧为5.9亿美元。2022年第三季度的折旧低于2022年第二季度，这主要是由于汇率的影响。
2022年第三季度的营业收入为17亿美元，而2022年第二季度和2021年第三季度的营业收入分别为45亿美元和53亿美元，反映了负面的价格成本影响、产量下降和能源成本上升，并受到2022年第三季度非现金库存相关费用的影响，以反映国际财务报告准则下随着欧洲市场价格下降而产生的库存可变现净值，并被收购德克萨斯州热压成型铁(HBI)工厂的1亿美元购买收益部分抵消，以及2021年第三季度与巴西Serra Azul矿大坝退役预期成本相关的1.23亿美元的影响。
联营公司、合资企业和其他投资的收入92022年第三季度为5900万美元，而2022年第二季度为5.78亿美元，2021年第三季度为7.78亿美元。2022年第三季度包括AMNS Calvert的较低贡献5受到负面价格-成本效应的影响，以及不能反映当前板坯市场价格的板坯库存滞后成本，AMNS印度4(负面价格-成本效应)和受负面价格-成本效应影响的欧洲投资者。2022年第二季度来自联营公司、合资企业和其他投资的收入包括意大利公司因确认递延税项资产而产生的1亿美元收入。
2022年第三季度的净利息支出(利息支出减去利息收入)为3700万美元，而2022年第二季度为5300万美元，低于2021年第三季度的6200万美元 ，反映出利息收入收益较高。
2022年第三季度外汇和其他融资净亏损(金融工具的重估、外汇收入/支出净额(即子公司职能货币以外的外币交易的净影响)和其他融资成本净额(主要包括银行手续费、确定收益和长期负债的增加、衍生工具的重估和其他不能直接与经营业绩挂钩的费用)为2.47亿美元，而2022年第二季度和2021年第三季度的亏损分别为1.83亿美元和3.39亿美元。2022年第三季度包括1.08亿美元的汇兑损失，而2022年第二季度为1.52亿美元，2021年第三季度为2200万美元。
安赛乐米塔尔在2022年第三季度记录了3.71亿美元的所得税支出(包括2300万美元的递延税收优惠)，低于2022年第二季度的8.26亿美元(包括7400万美元的递延税收优惠)，这是由于应税业绩较低 。2021年第三季度的所得税支出为8.82亿美元(包括5600万美元的递延税收优惠)。
安赛乐米塔尔2022年第三季度录得母公司股权持有人应占净收益9.93亿美元，而2022年第二季度为39.23亿美元，2021年第三季度为46.21亿美元。安赛乐米塔尔2022年第三季度每股普通股基本收益为1.11美元，低于2022年第二季度的4.25美元和2021年第三季度的4.17美元。
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对细分市场运营的分析2, 11
北美自由贸易协定
| (USDM)，除非另有说明 | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 销售额 |
3,438 | 3,653 | 3,423 | 10,851 | 9,201 | |||||||||||||||
| 营业收入 |
616 | 817 | 925 | 2,487 | 1,861 | |||||||||||||||
| 折旧 |
(114 | ) | (93 | ) | (70 | ) | (300 | ) | (212 | ) | ||||||||||
| 粗钢产量(Kt) |
2,126 | 2,043 | 1,994 | 6,246 | 6,441 | |||||||||||||||
| 钢材出货量*(千吨) |
2,339 | 2,453 | 2,280 | 7,248 | 7,381 | |||||||||||||||
| 钢材平均售价 (美元/吨) |
1,191 | 1,317 | 1,303 | 1,278 | 1,064 | |||||||||||||||
*NAFTA钢铁发货量包括NAFTA从集团子公司采购并出售给Calvert合资企业的发货量，这些发货量在 整合时被淘汰。
北美自由贸易协定部分的粗钢产量在2022年第三季度增加了+4.1%，达到2.1公吨，而2022年第二季度为2.0公吨(受到墨西哥劳工行动和加拿大维护的负面影响)。2022年第三季度粗钢产量较2021年第三季度增加6.6%，后者受到墨西哥运营中断(包括飓风Ida的影响)的影响。
由于需求疲软，2022年第三季度的钢材出货量较2022年第二季度的2.5Mt减少-4.6%至2.3Mt，与受上述因素影响的2021年第三季度相比增加了2.6% 。
与2022年第二季度的37亿美元相比，2022年第三季度的销售额下降-5.9%至34亿美元，主要是由于钢铁平均销售价格下降(-9.6%)和钢铁出货量下降，但被ArcelorMittal Texas HBI(自2022年6月30日合并)的范围效应部分抵消。与2021年第三季度相比，2022年第三季度的销售额稳定，为34亿美元，主要是由于钢铁平均销售价格较低(-8.6%) 被较高的钢铁出货量(+2.6%)和ArcelorMittal德克萨斯州HBI的范围效应所抵消。
2022年第三季度的营业收入与2022年第二季度的8.17亿美元相比下降了24.5%，至6.16亿美元，与2021年第三季度的9.25亿美元相比下降了33.4%。2022年第三季度的营业收入 包括收购河北钢铁集团在德克萨斯州工厂的购买收益1亿美元。与2022年第二季度相比，2022年第三季度的营业收入较低，主要是由于负面的价格成本效应和钢铁出货量下降的影响。新收购的位于德克萨斯州的HBI工厂在2022年第三季度贡献了1000万美元的运营收入。2022年第二季度受到墨西哥劳工行动1亿美元的负面影响。与2021年第三季度相比，2022年第三季度的营业收入较低，这主要是由于负面的价格成本影响。
巴西14
| (USDM)，除非另有说明 | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 销售额 |
3,486 | 3,986 | 3,606 | 10,838 | 9,404 | |||||||||||||||
| 营业收入 |
598 | 1,201 | 1,164 | 2,473 | 2,906 | |||||||||||||||
| 折旧 |
(57 | ) | (71 | ) | (59 | ) | (186 | ) | (168 | ) | ||||||||||
| 粗钢产量(Kt) |
2,969 | 3,085 | 3,112 | 9,094 | 9,296 | |||||||||||||||
| 钢材出货量(千吨) |
2,837 | 3,003 | 2,829 | 8,877 | 8,661 | |||||||||||||||
| 钢材平均售价 (美元/吨) |
1,137 | 1,234 | 1,196 | 1,137 | 1,023 | |||||||||||||||
与2022年第二季度的3.1 Mt 和2021年第三季度的-4.6%相比，2022年第三季度巴西部分粗钢产量下降了-3.8%至3.0Mt。
2022年第三季度的钢材出货量为2.8公吨，较2022年第二季度的3.0公吨下降了5.5%，这主要是由于出口减少，但与2021年第三季度相比持平。
与2022年第二季度的40亿美元相比，2022年第三季度的销售额下降了-12.5%，降至35亿美元，主要是由于钢材平均销售价格下降了7.8%。2022年第三季度销售额较2021年第三季度的36亿美元下降3.3%，主要原因是钢材平均销售价格较低(-4.9%)。
2022年第三季度的营业收入为5.98亿美元，低于2022年第二季度的12.01亿美元和2021年第三季度的11.64亿美元。2021年第三季度的营业收入 受到与巴西Serra Azul矿大坝退役预期成本相关的1.23亿美元费用的影响。2022年第三季度的营业收入与2022年第二季度相比下降了-50.2%， 主要
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由于价格成本效应、钢铁出货量下降和外汇换算负面影响(1亿美元)，2022年第二季度还受益于与PIS/Cofins有关的2亿美元收益 与前几年的废钢采购税收抵免15。2022年第三季度的营业收入比2021年第三季度下降了48.6%，这主要是由于价格-成本的负面影响 。
欧洲
| (USDM)，除非另有说明 | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 销售额 |
10,694 | 13,449 | 11,228 | 37,186 | 31,255 | |||||||||||||||
| 营业收入 |
158 | 2,063 | 1,925 | 4,302 | 3,786 | |||||||||||||||
| 折旧 |
(300 | ) | (326 | ) | (284 | ) | (952 | ) | (899 | ) | ||||||||||
| 粗钢产量(Kt) |
7,998 | 8,261 | 9,091 | 24,948 | 28,174 | |||||||||||||||
| 钢材出货量(千吨) |
7,079 | 7,967 | 7,551 | 23,380 | 24,857 | |||||||||||||||
| 钢材平均售价 (美元/吨) |
1,150 | 1,292 | 1,098 | 1,222 | 945 | |||||||||||||||
2022年第三季度欧洲部分粗钢产量较2022年第二季度的8.3Mt 下降-3.2%至8.0Mt。与2021年第三季度的9.1公吨相比，产量下降了12.0%，原因是表观需求大幅下降，以及能源价格上涨导致减产。鉴于宏观经济状况和订单疲软，能源和碳成本较高，以及进口增加，该公司宣布从2022年第四季度开始进一步、更显著地减产(在法国、西班牙、德国和波兰)19使供应与可寻址的需求保持一致。
由于季节性因素和需求下降，2022年第三季度的钢材出货量较2022年第二季度的8.0 Mt下降了11.1%，降至7.1Mt。与2021年第三季度的760万吨相比，出货量下降了6.2%，这主要是由于表观需求疲软。
与2022年第二季度的134亿美元相比，2022年第三季度的销售额下降了-20.5%，降至107亿美元，这是由于钢铁出货量下降了11.1%，平均销售价格下降了11.0%(包括外汇的负面影响)。与2021年第三季度相比，销售额下降4.8%，主要是由于钢材出货量下降，部分被较高的钢材平均售价(+4.7%)所抵消。
与2022年第三季度的20.63亿美元相比，2022年第三季度的营业收入大幅下降至1.58亿美元，低于2021年第三季度的19.25亿美元。 2022年第三季度的营业收入受到4.73亿美元非现金库存费用的影响，反映了在国际财务报告准则下随着市场价格下降而实现的存货净值。与2022年第二季度相比，2022年第三季度的营业收入大幅下降，这是由于钢铁出货量下降、价格成本负面影响、能源成本上升(与2022年第二季度相比高出约3亿美元，市场价格上涨被套期保值部分抵消)以及外汇换算的负面影响(1亿美元)的影响。
ACIS13
| (USDM)，除非另有说明 | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 销售额 |
1,569 | 1,484 | 2,419 | 5,139 | 7,315 | |||||||||||||||
| 营业(亏损)/收入 |
(55 | ) | 43 | 808 | 268 | 2,266 | ||||||||||||||
| 折旧 |
(93 | ) | (106 | ) | (112 | ) | (304 | ) | (332 | ) | ||||||||||
| 粗钢产量(Kt) |
1,842 | 1,261 | 3,014 | 5,555 | 8,672 | |||||||||||||||
| 钢材出货量(千吨) |
1,675 | 1,218 | 2,367 | 4,964 | 7,763 | |||||||||||||||
| 钢材平均售价 (美元/吨) |
773 | 925 | 864 | 845 | 770 | |||||||||||||||
2022年第三季度ACIS部分粗钢产量较2022年第二季度的1.3公吨增长46.0%，达到1.8公吨，这主要是由于南非在上一季度受到为期两周的劳工行动和物流问题的影响后出现复苏。2022年第三季度粗钢产量为-38.9%，低于2021年第三季度的3.0Mt 主要原因是乌克兰的钢铁产量因持续的战争而下降。
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乌克兰三座高炉之一的6号高炉于2022年4月11日重新启动，该高炉的产能约为Kryvyi Rih产能的20%。于2022年第三季度，由于需求减弱及物流限制，铁矿石生产暂时停产(2022年第二季度的产能比率约为55%)，并于2022年10月初以约25%的水平重新开始生产。
2022年第三季度的钢铁出货量较2022年第二季度的1.2百万吨增加37.6%至1.7百万吨，这主要是由于哈萨克斯坦的出口增加。与2021年第三季度的240万吨相比，出货量下降了29.2%，主要是在乌克兰，原因是持续的战争。
与2022年第二季度的15亿美元相比，2022年第三季度的销售额增长了5.7%，达到16亿美元，这主要是由于钢材出货量增加，但部分被钢材平均售价下降-16.5%所抵消。
2022年第三季度的营业亏损为5500万美元，而2022年第二季度的营业收入为4300万美元，2021年第三季度的营业收入为8.08亿美元。2022年第三季度的营业亏损 反映与2022年第二季度相比有所下降，主要是由于钢铁平均销售价格下降(-16.5%)，部分被钢铁出货量增加所抵消。2022年第二季度还受到成本上升的影响，包括南非安赛乐米塔尔的劳动力 行动和物流问题(1亿美元)。2022年第三季度的营业亏损与2021年第三季度相比大幅下降，这是由于钢铁出货量下降(-29.2%)和平均钢铁销售价格下降(-10.5%)。
采矿
| (USDM)，除非另有说明 | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 销售额 |
742 | 1,005 | 1,153 | 2,680 | 3,221 | |||||||||||||||
| 营业收入 |
254 | 463 | 741 | 1,228 | 2,028 | |||||||||||||||
| 折旧 |
(57 | ) | (64 | ) | (56 | ) | (177 | ) | (171 | ) | ||||||||||
| 铁矿石产量(公吨) |
6.9 | 7.3 | 6.8 | 21.1 | 19.0 | |||||||||||||||
| 铁矿石发货量(公吨) |
6.9 | 7.5 | 6.9 | 21.1 | 18.9 | |||||||||||||||
注：采矿业务包括安赛乐米塔尔矿业加拿大公司和安赛乐米塔尔利比里亚公司的铁矿石业务。
与2022年第二季度的7.3公吨相比，2022年第三季度的铁矿石产量下降-5.3%至6.9公吨，但略高于2021年第三季度的6.8公吨。2022年第三季度产量低于2022年第二季度，主要是由于AMMC的产量较低6主要是由于2022年9月异常暴雨的影响。
与2022年第二季度的7.5公吨相比，2022年第三季度的铁矿石出货量下降了-8.4%，降至6.9公吨，这主要是由于产量下降对AMMC出货量的影响。与2021年第三季度相比，2022年第三季度铁矿石发货量稳定。
2022年第三季度的营业收入为2.54亿美元，而2022年第二季度为4.63亿美元，2021年第三季度为7.41亿美元。与2022年第二季度相比，2022年第三季度的营业收入下降45.1%，主要反映了铁矿石参考价格下降(-24.8%)、质量溢价下降和出货量减少(-8.4%)的影响，但运费成本下降部分抵消了这一影响。2022年第三季度的营业收入较2021年第三季度下降65.7%，主要原因是铁矿石参考价格下降(-36.5%)和质量溢价下降。
合资企业
安赛乐米塔尔在全球范围内投资了各种合资企业和联营实体。本公司认为Calvert(50%股权)和AMNS India(60%股权)合资企业具有特殊的战略重要性，需要进行更详细的披露，以 提高对其运营业绩和对公司价值的了解。
卡尔弗特5
| (USDM)，除非另有说明 | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | |||||||||||||||
| 产量(100%基数)(千吨)* |
1,055 | 1,127 | 1,239 | 3,306 | 3,734 | |||||||||||||||
| 钢材出货量(100%基数)(千吨)** |
1,030 | 1,123 | 1,203 | 3,324 | 3,495 | |||||||||||||||
*生产：热轧带钢厂的所有生产，包括安赛乐米塔尔集团实体和第三方(包括不锈钢板坯)的雇佣工作基础上的板坯加工。
**发货量：包括为安赛乐米塔尔集团实体和第三方(包括不锈钢产品)以雇佣工作方式加工的成品发货量。
Calvert的热轧带钢(HSM)2022年第三季度产量较2022年第二季度下降-6.4%至1.1吨，与2021年第三季度的1.2吨相比下降-14.9%。
第7页
由于需求疲软，2022年第三季度钢铁出货量比2022年第二季度下降8.3%。
Calvert于2022年第三季度的业绩显著低于2022年第二季度的业绩，主要是由于非合同量的销售价格下降导致的负面价格成本效应，而成本继续受到没有反映当前市场价格的板坯和库存滞后成本的影响。
AMNS印度4
| (USDM)，除非另有说明 | 3Q 22 | 2Q 22 | 3Q 21 | 9M 22 | 9M 21 | ||||||||||||||||||||
| 粗钢产量(100%基数) (千吨) |
1,663 | 1,668 | 1,891 | 5,061 | 5,546 | ||||||||||||||||||||
| 钢材出货量(100%基数)(千吨) |
1,634 | 1,511 | 1,765 | 4,877 | 5,191 | ||||||||||||||||||||
与2022年第二季度相比，2022年第三季度的粗钢产量稳定在1.7公吨，但由于维修原因，粗钢产量较2021年第三季度的1.9公吨下降了12.1%。
与2022年第二季度的150万吨相比，2022年第三季度的钢铁出货量增加了8.2%，达到1.6亿吨，但与2021年第三季度的1.8亿吨相比有所下降。
AMNS India于2022年第三季度的业绩低于2022年第二季度，这是由于较低的销售价格、较高的煤炭成本和较低的球团矿销售贡献(在上一季度开始征收出口关税后)，部分被钢铁出货量增加所抵消。
第8页
流动性与资本资源
2022年第三季度经营活动提供的净现金为19.81亿美元，而2022年第二季度为25.54亿美元，2021年第三季度为24.42亿美元。经营活动在2022年第三季度提供的现金净额包括营运资本投资5.8亿美元，其中贸易应付款流出24.72亿美元，分别被库存和贸易应收账款流入9.16亿美元和9.76亿美元抵消，而2022年第二季度的投资为10.08亿美元，其中存货流出24.81亿美元，分别被贸易应收账款和贸易应收账款流入1.69亿美元和13.04亿美元抵消，2021年第三季度28.96亿美元，包括库存和贸易应收账款分别流出31.67亿美元和1.87亿美元，部分被贸易应收账款流入4.58亿美元抵销。2022年第三季度营运资金需求主要是由于原材料成本上升和能源成本上升对钢铁库存的滞后影响。根据目前的市场状况，公司预计将在2022年第四季度释放营运资金。
2022年第三季度的资本支出为7.84亿美元，而2022年第二季度为6.55亿美元，2021年第三季度为6.75亿美元 。2022年全年资本支出指引已从先前的42亿美元降至35亿美元，这意味着2022年第四季度的资本支出约为15亿美元。资本支出指导的减少 反映出由于项目动员/承包商的原因，某些战略和脱碳支出计划出现了一定程度的延迟，但这些计划现在正在加速。与最初的2022年预算相比，汇兑影响也减少了2亿美元。持续资本支出预计将在2022年第四季度增加(尽管2022年全年金额低于之前的指引)，因为公司利用了一段较低的生产期，并为预期的 未来更强劲的表观需求做准备。2023年全年资本支出计划和指导将在2023年2月的全年结果中提供，但2022年下半年的运行率水平是2023年全年的良好基线。鉴于之前宣布的战略计划(3年36.5亿美元)，公司预计2023年的战略项目资本支出将高于2022年全年的资本支出(7亿美元)。预计2023年全年脱碳资本支出支出将加快 ，而2022年全年为2亿美元。12
2022年第三季度用于其他投资活动的现金净额为1900万美元，主要与Form Energy Inc.(通过XCarb)的投资有关TM创新基金)，而2022年第二季度为8.86亿美元(主要与收购河北钢铁集团位于德克萨斯州的工厂有关)。2021年第三季度，其他投资活动提供的现金净额为11.84亿美元，其中包括主要与赎回克利夫兰悬崖优先股有关的现金流入。
2022年第三季度用于融资活动的现金净额为2.19亿美元，而2022年第二季度和2021年第三季度分别为16.51亿美元和27.4亿美元。2022年第三季度，安赛乐米塔尔发行了6亿欧元的4年期票据，总价值7.12亿美元的3100万股回购抵消了这笔资金(其中6.49亿美元由2022年9月底支付，6300万美元于2022年10月初结算)，并向非控股股东支付了1.24亿美元的股息，主要支付给AMMC的非控股股东。
截至2022年9月30日，总债务增至90亿美元，而截至2022年6月30日为88亿美元，截至2021年12月31日为84亿美元。截至2022年9月30日，净债务从截至2022年6月30日的42亿美元减少到39亿美元 ，从截至2021年12月31日的40亿美元减少了1亿美元。
截至2022年9月30日和2022年6月30日，该公司的现金和现金等价物分别为51亿美元和46亿美元，以及55亿美元的可用信贷额度7。截至2022年9月30日，平均债务期限为5.5年。
资本回报
继之前宣布的股票回购计划(2022年上半年总计6510万股)完成后，公司于2022年7月29日宣布了一项新的股票回购计划，将在2023年5月底之前再回购6000万股。 这是根据当前股东授权可购买的最大股份数量。根据这一计划，该公司在2022年第三季度以7亿美元的成本回购了约3100万股票。
第9页
展望
该公司已调整其2022年第四季度的产能，以应对表观需求环境疲软和能源成本上升的问题，特别是在欧洲。表观需求 一旦当前去库存阶段成熟，预计情况将有所改善。在产能利用率低的这段时期，公司正在调整其成本基础，优化能源消耗，降低非生产性产能的固定成本 。按照目前的现货水平，预计2022年第四季度每吨变动成本(原材料和能源)将下降，但低于每吨收入。营运资本据信已见顶，预计从2022年第四季度到2023年的平仓将支持运营活动提供的净现金。
该公司预计将在2022年第四季度缓解部分闲置产能的固定成本，即利用政府的经济失业支持；减少工作时间等。
基于放缓的实际需求前景和供应链去库存，安赛乐米塔尔预计主要地区的需求如下：
| • | 在美国，2022年实际消费预计将增长，但去库存的影响比之前预期的更大(特别是下半年)，预计将导致表观消费略有收缩，最高可达-1%； |
| • | 在欧洲，通胀逆风正在导致2022年实际消费增长放缓(但仍为正增长)，但去库存的影响是显著的(特别是在下半年)，预计将导致表观消费收缩高达-7.0%； |
| • | 在巴西，需求与之前的预期一致，实际消费略有收缩，库存预测大幅减少(在去库存之后)，导致表观消费收缩-10%或更多； |
| • | 在印度，预计2022年表观消费量将增长7.5%至8.5%，这是我们之前预期的上限； |
| • | 在独联体地区(包括独联体和乌克兰)，我们预测ASC将收缩高达-7.0%；以及 |
| • | 在中国，新冠肺炎限制导致的持续经济疲软和建筑行业的疲软预计将导致表观需求下降约-3.5%。 |
第10页
安赛乐米塔尔简明财务状况综合报表1
| 以数百万美元计
|
Sept 30, 2022
|
Jun 30, 2022
|
Dec 31,
2021 |
|||||||||
| 资产 |
||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
5,067 | 4,565 | 4,371 | |||||||||
| 应收贸易账款及其他 |
4,677 | 5,931 | 5,143 | |||||||||
| 盘存 |
20,566 | 23,303 | 19,858 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
6,114 | 7,189 | 5,567 | |||||||||
| 流动资产总额 |
36,424 | 40,988 | 34,939 | |||||||||
| 商誉和无形资产 |
4,035 | 4,307 | 4,425 | |||||||||
| 财产、厂房和设备 |
28,515 | 29,542 | 30,075 | |||||||||
| 对联营公司和合资企业的投资 |
10,742 | 10,992 | 10,319 | |||||||||
| 递延税项资产 |
8,033 | 7,974 | 8,147 | |||||||||
| 其他资产10 |
3,467 | 3,223 | 2,607 | |||||||||
| 总资产 |
91,216 | 97,026 | 90,512 | |||||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||||||
| 短期债务和长期债务的当期部分 |
2,580 | 2,719 | 1,913 | |||||||||
| 应付贸易账款和其他 |
13,384 | 16,736 | 15,093 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
6,556 | 6,514 | 7,161 | |||||||||
| 流动负债总额 |
22,520 | 25,969 | 24,167 | |||||||||
| 长期债务，扣除当期部分 |
6,414 | 6,069 | 6,488 | |||||||||
| 递延税项负债 |
2,394 | 2,489 | 2,369 | |||||||||
| 其他长期负债 |
5,971 | 6,053 | 6,144 | |||||||||
| 总负债 |
37,299 | 40,580 | 39,168 | |||||||||
| 母公司股东应占权益 |
51,563 | 53,992 | 49,106 | |||||||||
|
非控制性权益 |
2,354 | 2,454 | 2,238 | |||||||||
| 总股本 |
53,917 | 56,446 | 51,344 | |||||||||
| 总负债和 股东权益 |
91,216 | 97,026 | 90,512 | |||||||||
第11页
安赛乐米塔尔简明运营报表1
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||||||
| 以百万美元计，除非 另有说明
|
Sept 30, 2022 |
Jun 30, 2022 |
Sept 30, 2021 |
Sept 30, 2022 |
Sept 30, 2021 |
|||||||||||||||
| 销售额 |
18,975 | 22,142 | 20,229 | 62,953 | 55,765 | |||||||||||||||
| 折旧 |
(628 | ) | (669 | ) | (590 | ) | (1,944 | ) | (1,811 | ) | ||||||||||
| 营业收入 |
1,651 | 4,494 | 5,345 | 10,578 | 12,418 | |||||||||||||||
| 营业利润率% |
8.7 | % | 20.3 | % | 26.4 | % | 16.8 | % | 22.3 | % | ||||||||||
| 来自合伙人、合资企业和其他投资的收入 |
59 | 578 | 778 | 1,196 | 1,821 | |||||||||||||||
| 净利息支出 |
(37 | ) | (53 | ) | (62 | ) | (141 | ) | (229 | ) | ||||||||||
| 外汇和其他净融资 (亏损) |
(247 | ) | (183 | ) | (339 | ) | (570 | ) | (766 | ) | ||||||||||
| 税前收益和非控股权益 |
1,426 | 4,836 | 5,722 | 11,063 | 13,244 | |||||||||||||||
| 当期税费 |
(394 | ) | (900 | ) | (938 | ) | (1,989 | ) | (2,275 | ) | ||||||||||
| 递延税项优惠 |
23 | 74 | 56 | 237 | 447 | |||||||||||||||
| 所得税费用(净额) |
(371 | ) | (826 | ) | (882 | ) | (1,752 | ) | (1,828 | ) | ||||||||||
| 包括非控股权益的收入 |
1,055 | 4,010 | 4,840 | 9,311 | 11,416 | |||||||||||||||
|
非控制性权益收入 |
(62 | ) | (87 | ) | (219 | ) | (270 | ) | (505 | ) | ||||||||||
| 母公司股东应占净收益 |
993 | 3,923 | 4,621 | 9,041 | 10,911 | |||||||||||||||
| 基本每股普通股收益 (美元) |
1.11 | 4.25 | 4.17 | 9.76 | 9.52 | |||||||||||||||
| 稀释后每股普通股收益 (美元) |
1.11 | 4.24 | 4.16 | 9.73 | 9.49 | |||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股 (单位：百万) |
892 | 924 | 1,109 | 926 | 1,147 | |||||||||||||||
| 稀释加权平均已发行普通股(百万股) | 895 | 926 | 1,112 | 929 | 1,150 | |||||||||||||||
| 其他信息 |
||||||||||||||||||||
| 集团铁矿石总产量 (公吨) |
10.6 | 12.0 | 13.0 | 34.6 | 37.5 | |||||||||||||||
| 粗钢产量(公吨) |
14.9 | 14.6 | 17.2 | 45.8 | 52.6 | |||||||||||||||
| 钢材出货量(公吨) |
13.6 | 14.4 | 14.6 | 43.3 | 47.2 | |||||||||||||||
第12页
安赛乐米塔尔现金流量表简表1
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||||||
| 以数百万美元计
|
Sept 30, 2022 |
Jun 30, 2022 |
Sept 30, 2021 |
Sept 30, 2022 |
Sept 30, 2021 |
|||||||||||||||
| 经营活动： |
||||||||||||||||||||
| 母公司股东应占收入 |
993 | 3,923 | 4,621 | 9,041 | 10,911 | |||||||||||||||
| 将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整： | ||||||||||||||||||||
|
非控制性权益收入 |
62 | 87 | 219 | 270 | 505 | |||||||||||||||
| 折旧 |
628 | 669 | 590 | 1,944 | 1,811 | |||||||||||||||
| 来自合伙人、合资企业和其他投资的收入 |
(59 | ) | (578 | ) | (778 | ) | (1,196 | ) | (1,821 | ) | ||||||||||
| 递延税项优惠 |
(23 | ) | (74 | ) | (56 | ) | (237 | ) | (447 | ) | ||||||||||
| 应收贸易账款变动 (A) |
976 | 169 | (187 | ) | 48 | (2,831 | ) | |||||||||||||
| 库存变动(B) |
916 | (2,481 | ) | (3,167 | ) | (3,735 | ) | (7,200 | ) | |||||||||||
| 贸易和其他应付帐款的变动 (C) |
(2,472 | ) | 1,304 | 458 | 52 | 3,600 | ||||||||||||||
| 其他经营活动(净额) |
579 | (465 | ) | 619 | 1 | 1,100 | ||||||||||||||
| 经营活动提供的现金净额(A) |
1,981 | 2,554 | 2,442 | 6,569 | 5,751 | |||||||||||||||
| 投资活动： |
||||||||||||||||||||
| 购置不动产、厂房和设备 和无形资产(B) |
(784 | ) | (655 | ) | (675 | ) | (1,968 | ) | (1,863 | ) | ||||||||||
| 其他投资活动(净额) |
(19 | ) | (886 | ) | 1,184 | (982 | ) | 2,758 | ||||||||||||
| 净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
(803 | ) | (1,541 | ) | 509 | (2,950 | ) | 895 | ||||||||||||
| 融资活动： |
||||||||||||||||||||
| 与应付银行和长期债务有关的净收益/(付款) | 592 | 389 | (806 | ) | 1,360 | (3,662 | ) | |||||||||||||
| 支付给安赛乐米塔尔股东的股息 |
— | (332 | ) | (28 | ) | (332 | ) | (312 | ) | |||||||||||
| 支付给少数群体的股息(C) |
(124 | ) | (166 | ) | (157 | ) | (302 | ) | (239 | ) | ||||||||||
| 股票回购 |
(649 | ) | (1,496 | ) | (1,703 | ) | (2,649 | ) | (3,350 | ) | ||||||||||
| 租赁付款和其他融资活动 (净额) |
(38 | ) | (46 | ) | (46 | ) | (132 | ) | (345 | ) | ||||||||||
| 用于资助活动的现金净额 |
(219 | ) | (1,651 | ) | (2,740 | ) | (2,055 | ) | (7,908 | ) | ||||||||||
| 现金和现金等价物净增加/(减少) |
959 | (638 | ) | 211 | 1,564 | (1,262 | ) | |||||||||||||
| 从持有待售资产中转移的现金和现金等价物 |
— | — | — | — | 3 | |||||||||||||||
| 汇率变动对现金的影响 |
(451 | ) | (367 | ) | (9 | ) | (814 | ) | (68 | ) | ||||||||||
| 现金和现金等价物的变化 |
508 | (1,005 | ) | 202 | 750 | (1,327 | ) | |||||||||||||
| 营运资金变动(A+B+ C) |
(580 | ) | (1,008 | ) | (2,896 | ) | (3,635 | ) | (6,431 | ) | ||||||||||
第13页
附录1：按 地区划分的产品发货量1,2
|
(000’kt)
|
3Q 22
|
2Q 22
|
3Q 21
|
9M 22
|
9M 21
|
|||||||||||||||
| 平坦 |
1,743 | 1,800 | 1,613 | 5,354 | 5,331 | |||||||||||||||
| 长 |
676 | 748 | 770 | 2,081 | 2,349 | |||||||||||||||
| 北美自由贸易协定 |
2,339 | 2,453 | 2,280 | 7,248 | 7,381 | |||||||||||||||
| 平坦 |
1,519 | 1,643 | 1,523 | 4,909 | 4,635 | |||||||||||||||
| 长 |
1,345 | 1,380 | 1,325 | 4,034 | 4,076 | |||||||||||||||
| 巴西 |
2,837 | 3,003 | 2,829 | 8,877 | 8,661 | |||||||||||||||
| 平坦 |
4,978 | 5,705 | 5,333 | 16,636 | 17,697 | |||||||||||||||
| 长 |
1,967 | 2,146 | 2,121 | 6,388 | 6,815 | |||||||||||||||
| 欧洲 |
7,079 | 7,967 | 7,551 | 23,380 | 24,857 | |||||||||||||||
| 顺式 |
1,170 | 730 | 1,684 | 3,305 | 5,816 | |||||||||||||||
| 非洲 |
503 | 492 | 679 | 1,662 | 1,942 | |||||||||||||||
| ACIS |
1,675 | 1,218 | 2,367 | 4,964 | 7,763 | |||||||||||||||
|
注：表中未列出其他项目和取消项目
附录2：非经常开支1,2
|
||||||||||||||||||||
|
(美元)
|
3Q 22
|
2Q 22
|
3Q 21
|
9M 22
|
9M 21
|
|||||||||||||||
| 北美自由贸易协定 |
97 | 115 | 118 | 299 | 265 | |||||||||||||||
| 巴西 |
154 | 123 | 102 | 367 | 241 | |||||||||||||||
| 欧洲 |
242 | 211 | 231 | 640 | 809 | |||||||||||||||
| ACIS |
135 | 107 | 139 | 332 | 353 | |||||||||||||||
| 采矿 |
128 | 92 | 78 | 290 | 175 | |||||||||||||||
| 总计 |
784 | 655 | 675 | 1,968 | 1,863 | |||||||||||||||
注：表中未列出其他项目
附录3：截至2022年9月30日的偿债时间表
|
(10亿美元)
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
>2026
|
Total
|
|||||||||||||||||||||
| 债券 |
— | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 商业票据 |
0.9 | — | — | — | — | — | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 其他贷款 |
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
| 总债务总额 |
1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
附录4：债务总额与净债务的对账
|
(百万美元)
|
Sept 30, 2022
|
Jun 30, 2022
|
Dec 31, 2021
|
|||||||||
| 短期债务和长期债务的当期部分 |
2,580 | 2,719 | 1,913 | |||||||||
| 长期债务，扣除当期部分 |
6,414 | 6,069 | 6,488 | |||||||||
| 总债务总额 |
8,994 | 8,788 | 8,401 | |||||||||
| 减去：现金和现金等价物以及 受限现金和其他受限资金 |
(5,067 | ) | (4,565 | ) | (4,371 | ) | ||||||
| 净债务 |
3,927 | 4,223 | 4,030 | |||||||||
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附录5：术语和定义
除非另有说明或上下文另有要求，否则本收益新闻稿中提及以下术语的含义如下：
表观钢铁消费量：计算方法为生产加进口减去出口。
钢材平均售价：计算方法为钢材销售额除以钢材出货量。
现金和现金等价物：代表现金和现金等价物、限制性现金和短期投资。
资本支出：指购置不动产、厂房和设备以及无形资产。
粗钢生产：钢在熔化后处于第一个固态，适合进一步加工或出售。
折旧：指摊销和折旧。
每股收益：指基本或稀释后每股收益。
外汇及其他融资净收益/(亏损)：包括外币兑换影响、银行手续费、退休金利息、金融资产减值、衍生工具重估及其他与经营业绩不能直接挂钩的费用。
债务总额：长期债务和短期债务。
铁矿石参考价：指铁矿石价格为62%铁CFR 中国。
千吨级：千公吨。
LTIF：工伤损失频率 基于自己的人员和承包商，等于每1,000,000个工作小时的工伤损失。
公吨：指百万公吨。
净债务：长期债务和短期债务减去现金和现金等价物以及限制性现金和其他限制性资金。
净利息支出：包括利息支出减去利息收入。
经营业绩：指营业收入/(亏损)。
运营部门： 北美自由贸易协定部门包括加拿大、墨西哥的扁平、长和管状业务；还包括墨西哥的所有矿山。巴西业务包括巴西及其邻国(包括阿根廷、哥斯达黎加和委内瑞拉)的扁平、长管和管状业务，还包括安德拉德和塞拉·阿祖尔自保铁矿。欧洲部分包括欧洲业务的扁平、长管和管状业务，以及下游解决方案，还包括波斯尼亚和黑塞哥维那的专属铁矿。ACIS部门包括哈萨克斯坦、乌克兰和南非的扁平、长管和管状业务；还包括乌克兰的自保铁矿以及哈萨克斯坦的铁矿石和煤矿。采矿业务包括加拿大安赛乐米塔尔矿业公司和利比里亚安赛乐米塔尔公司的铁矿石业务。
自有铁矿石产量：包括所有成品 粉矿、精矿、球团矿和块矿的总产量，并包括生产份额。
价格-成本效应：原材料和钢材价格之间缺乏相关性或滞后 ，这既可以是积极的(即钢材价格和原材料成本之间的价差扩大)，也可以是负面影响(即钢材价格和原材料成本之间的价差挤压或缩小)。
发货：部门和集团层面的信息分别消除了部门内发货(主要是平长工厂和管状工厂之间的发货) 和部门间发货。下游解决方案的出货量不包括在内。
STip：指短期激励计划。
LTIP：指长期激励计划。
营运资本变动(营运资本投资/释放)：营运资本变动--贸易应收账款加上存货减去贸易和其他应付账款。
脚注
| 1. | 本新闻稿中的财务信息是按照国际会计准则理事会(IASB)发布的国际财务报告准则(IFRS)编制的。本公告所载的中期财务信息也是根据适用于中期的《国际财务报告准则》编制的。 然而，本公告所载信息不足以构成国际会计准则第34号《中期财务报告》所界定的中期财务报告。本新闻稿中的数字尚未经过 审计。这个 |
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| 本新闻稿中多个表格中的财务信息和某些其他信息已四舍五入为最接近的整数或最接近的小数。因此，一列中数字的总和 可能与为该列提供的总数不完全一致。此外，本新闻稿中表格中的某些百分比反映了基于四舍五入前的基本信息进行的计算 ，因此，可能与相关计算基于四舍五入的数字得出的百分比不完全一致。本新闻稿中提供的分部信息先于分部间的抵消和对分部的经营业绩进行的某些调整，以反映公司成本、非钢铁业务(例如物流和航运服务)的收入以及消除分部之间的库存利润率 。本新闻稿还包括某些非GAAP财务/替代业绩衡量标准。安赛乐米塔尔提出净债务和营运资本变动作为额外措施，以加强对其财务状况的了解，并向投资者和管理层提供有关公司现金流、资本结构和信用评估的额外信息。非公认会计准则 财务/替代业绩计量应与安赛乐米塔尔根据国际财务报告准则编制的财务信息一并阅读，而不是作为替代。 |
| 2. | 自2021年第二季度起，安赛乐米塔尔追溯修改了其应报告部门的列报。每个矿场的业绩 在其主要供应的钢材部门进行核算。变动摘要：北美自由贸易协定：所有墨西哥矿；巴西：Andrade和Serra Azul矿；欧洲：ArcelorMittal Prijedor矿(波斯尼亚和黑塞哥维那)；ACIS：哈萨克斯坦和乌克兰 矿；以及采矿：仅AMMC和利比里亚铁矿。 |
| 3. | 2022年第三季度0.54x、2022年第二季度0.67x、2021年第三季度0.76x、2022年0.63x 9m和2021年0.80x 9M的LTIF数字 不包括安赛乐米塔尔意大利公司(自2021年第二季度起解除合并)。 |
| 4. | AMNS印度公司正在消除其业务(钢厂和轧件)的瓶颈，以期在2024年底之前达到每年860万吨的产能。AMNS印度的中期计划是到2026年初在哈兹拉(第1A期)初步扩大和增长到约1500万吨，包括汽车下游和铁矿石运营的增强，估计资本支出约为74亿美元 (用于消除瓶颈的8亿美元，下游项目10亿美元和上游项目56亿美元)。第1A期计划包括一条CRM2综合设施、一条镀锌和退火线、两座高炉、钢铁车间、HSM、辅助设备(包括焦炭、烧结矿、网络、电力、天然气、氧气厂等)以及原材料处理。预计2025年开始投产BF2,2026年投产BF3。BF1净容量从2Mtpa增加到3Mtpa。还有其他可能增长到每年20 Mt的选择(1B阶段)。AMNS印度已同意以约24亿美元的净值，从Essar Group手中收购印度的港口、电力及其他物流和基础设施资产。AMNS印度公司已于2022年10月19日(4亿美元)完成了部分电力结算交易，其余交易还有待完成某些公司和监管部门的批准。2021年3月，AMNS印度公司与奥迪萨政府签署了一份谅解备忘录，目的是在奥迪沙邦肯德拉帕尔区建造一座综合钢铁厂，产能为1200万吨/年。2021年第三季度向邦政府提交了一份预可行性研究报告，AMNS印度公司目前正在与政府进行进一步研究和审批。建造一座6Mtpa综合钢铁厂的进一步选择正在评估中。塔库拉尼矿自2021年第一季度以来一直以5.5 Mtpa的产能全面运营，而第二个奥迪萨球团厂已于2021年9月投产并投产。, 添加6Mtpa，球团矿总生产能力为20Mtpa。此外，2021年9月，AMNS印度公司开始在奥迪萨的Ghoraburhani-Sagahi铁矿运营。该矿将逐步提高产量至7.2Mtpa的额定产能，并为满足AMNS India的长期原材料需求做出重大贡献。 |
| 5. | AMNS Calvert计划建造一座新的150万吨电弧炉，铸机预计将于2023年完工。 合资企业将投资7.75亿美元。目前正在研究以较低的资本支出强度再增加1.5吨电弧炉的方案。 |
| 6. | 安赛乐米塔尔矿业加拿大公司，也被称为安赛乐米塔尔矿业和基础设施加拿大公司。 |
| 7. | 2018年12月19日，安赛乐米塔尔签署了一项55亿美元的循环信贷安排，期限为五年 外加两个一年延期选项。在2019年第四季度，安赛乐米塔尔执行了将设施延长至2024年12月19日的选择权。延期完成了可用金额中的54亿美元，剩余的1亿美元将于2023年12月19日到期。2020年12月，安赛乐米塔尔执行了第二个延长贷款期限的选择，新的期限现延长至 2025年12月19日。2021年4月30日，安赛乐米塔尔修改了55亿美元的RCF，以与其可持续发展和气候行动战略保持一致。截至2022年9月30日，55亿美元的循环信贷安排完全可用。 |
| 8. | XCarb™旨在将安赛乐米塔尔的所有减碳、低碳和零碳产品和炼钢活动，以及更广泛的倡议和绿色创新项目集中在一起，专注于在碳中性钢方面取得明显进展。与新XCarb并驾齐驱™Brand，我们已经推出了三款XCarb™倡议：XCarb™创新基金，XCarb™绿色钢材证书和XCarb™使用废钢通过电弧炉路线生产的产品可回收和可再生生产。该公司使用证书系统(XCarb)提供绿色钢材®绿色证书)。这些文件将由独立审计师出具，以证明本公司在欧洲投资脱碳技术所节省的二氧化碳吨数。净零当量通过将相当于2018年生产的每吨钢的二氧化碳的减排证书 作为参考来确定。这些证书将涉及其在其欧洲多个地点实施的脱碳项目的直接结果，即总共节省的二氧化碳吨数。 |
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| 9. | 除AMNS India和Calvert合资公司外，公司还对中国进行了重要投资，这些投资提供了宝贵的股息流和增长选择。我们与湖南华菱各占一半股权的合资企业VAMA是一家最先进的工厂 专注于高要求应用的轧钢，特别是汽车。该业务表现良好，计划在未来两年内将目前的产能扩大40%，达到200万吨/年，资金来自自己的资源。这笔投资将 使VAMA扩大其产品组合，并进一步增强其竞争力。这反过来将使威马能够满足中国汽车/新能源汽车(NEV)市场对高附加值解决方案日益增长的需求，并推动其在2025年前跻身中国顶级汽车钢材制造商之列。安赛乐米塔尔还拥有中国东方37%的股份，东方东方是中国最大的H型钢生产商之一，该公司最近升级了其资产组合，并受益于强劲的资产负债表状况。 |
| 10. | 其他资产包括Erdemir(12%)的主要上市投资，截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年12月31日的市值分别为6.6亿美元、6.88亿美元和8.85亿美元。 |
| 11. | ？其他和抵销，2022年第三季度的经营业绩为收入9200万美元，而2022年第二季度亏损2900万美元，这主要是由于本季度铁矿石市场价格下降导致钢铁和采矿业务之间的集团内股票销售导致股票保证金抵销减少。 |
| 12. | 先前宣布的(将在2023年2月的2022年全年业绩中更新)战略资本支出 封套为36.5亿美元，代表2021年至2024年期间用于战略项目的总支出。具体地说，截至2022年9月30日，36.5亿美元中的5亿美元已经花掉了。2022年全年资本支出指引为35亿美元，较之前的42亿美元指引减少了7亿美元，以反映某些战略性支出计划(4亿美元)和脱碳(1亿美元)支出计划的适度延迟 原因是项目动员/承包商正在加速。 |
| 13. | 6号高炉(约占Kryvyi Rih总产能的20%)于2022年4月11日重新启动(以恢复低水平的生铁生产)。铁矿石生产于2022年第三季度暂停(2022年第二季度的产能开工率约为55%)。乌克兰的铁矿石生产已于2022年10月初重新开始，产量约为25%。 |
| 14. | 在2018年收购了Votorantim S.A.在巴西的Long钢铁业务，成为ArcelorMittal Brasil的全资子公司后，Votorantim于2022年3月30日行使了其根据股东协议与ArcelorMittal Brasil公司达成的看跌期权权利，将其在ArcelorMittal Brasil的全部股权出售给公司。行权价是根据股东协议中的议定公式计算，该公式采用ArcelorMittal Brasil Long Business EBITDA自认沽期权行使日期起计前四个日历季度的6倍(受某些调整，例如剔除任何不寻常、不常见或不正常事件)减去假设净债务62亿BRL乘以15%。安赛乐米塔尔巴西公司计算出看跌期权行权价为2亿美元。Votorantim S.A.已表示不同意安赛乐米塔尔巴西公司对行使权价格的计算，并于2022年9月28日提出仲裁请求。 |
| 15. | 在2022年5月发布了一项有利而不可上诉的决定，涉及纳税人登记废钢购买的Pis/Cofins信用额度的权利后，安赛乐米塔尔巴西公司在前几个季度录得2亿美元的收益。 |
| 16. | 该公司已将与安全业绩挂钩的短期激励计划(STIP)增加50%( 起断路器作用)；将STIP中的安全目标提高到15%，将长期激励计划(LTIP)提高到10%；并将ESG目标纳入LTIP。 |
| 17. | 2022年10月13日，安赛乐米塔尔与加拿大和安大略省政府一起，在加拿大安大略省汉密尔顿的安赛乐米塔尔Dofasco工厂破土动工，投资18亿加元的脱碳项目。加拿大和安大略省政府分别承诺为项目总成本提供4亿加元和5亿加元。该项目将从根本上改变ArcelorMittal Dofasco的炼钢方式，将现场过渡到直接还原铁-电弧炉炼钢，这将大大降低碳足迹，并从炼铁过程中去除煤炭 。新的2.5Mt容量的DRI炉最初将以天然气为原料运行，但将在氢气准备就绪的情况下建造，因此当有足够且具有成本效益的供应时，它可以过渡到绿色氢气。第一次现场建设工作将于2023年1月开始。新资产的建设目前预计将于2026年完成，届时将开始12-18个月的过渡阶段 ，两条炼钢生产线(BF-BOF和DRI-EAF)都处于活跃状态。这一过渡预计将于2028年完成。除了新的DRI设施外，该项目还涉及通过ArcelorMittal Dofasco的现有铸造、轧制和精加工设施建造一座能够生产240万吨优质钢材的电弧炉。安赛乐米塔尔Dofasco还将对现有的电弧炉设施和连铸机进行改造，以使新足迹内所有资产之间的生产率、质量和能源能力保持一致。 |
| 18. | 2020年9月30日是最近股票回购计划的开始日期。 |
| 19. | 2022年11月初，安赛乐米塔尔宣布，正准备减少在滨海FOS-Mer由于钢铁需求放缓和能源价格的影响。本公司预计，该厂两座高炉中的一座将于2022年12月起临时关闭。 |
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前瞻性陈述
该文件可能包含有关安赛乐米塔尔及其子公司的前瞻性信息和陈述。这些陈述包括财务预测和估计及其基本假设，关于未来业务、产品和服务的计划、目标和预期的陈述，以及关于未来业绩的陈述。前瞻性陈述可通过以下词语来识别 ：相信、预期、预期、目标或类似表述。尽管安赛乐米塔尔管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但投资者和安赛乐米塔尔证券的持有者应注意，前瞻性信息和陈述会受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性很难预测，而且通常不在安赛乐米塔尔的控制范围之内，这可能会导致实际结果和发展与前瞻性信息和陈述中所表达、暗示或预测的结果和发展大相径庭。这些风险和不确定性包括 在提交给卢森堡金融市场管理局(金融市场监管委员会)和美国证券交易委员会(美国证券交易委员会) 或将由安赛乐米塔尔提交的文件中讨论或确定的那些风险和不确定性，包括安赛乐米塔尔提交给美国证券交易委员会的最新20-F表格年度报告。安赛乐米塔尔不承担公开更新其前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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