附件99.1
资本化和负债化
下表列出了安赛乐米塔尔截至2022年9月30日的合并资本和负债情况。阁下应将本表与本集团于截至2021年12月31日止年度报告以Form 20-F呈交的综合财务报表及其他财务数据、于以Form 6-K呈交的截至2022年6月30日的六个月的中期综合财务报表及于截至2022年第三季度的盈利公布的其他财务数据一并阅读 (见下文附件99.2)。
(金额以百万美元计) | 截至2022年9月30日 |
|||
实际
|
||||
短期债务和长期债务的当期部分 |
2,580 | |||
有担保和无担保 |
241 | |||
有担保和无担保 |
33 | |||
有担保和有保障 |
1 | |||
无担保/无担保 |
2,305 | |||
长期债务,扣除当期部分 |
6,414 | |||
有担保和无担保 |
690 | |||
有担保和无担保 |
32 | |||
有担保和有保障 |
0 | |||
无担保/无担保 |
5,692 | |||
非控制性权益 |
2,354 | |||
母公司权益持有人应占权益 |
51,563 | |||
普通股 |
312 | |||
国库股 |
(1,673 | ) | ||
额外实收资本 |
28,645 | |||
可强制转换的附属票据 |
509 | |||
留存收益 |
45,211 | |||
储量(a) |
(21,441 | ) | ||
总股本 |
53,917 | |||
总资本(总股本加短期债务加(Br)长期债务) |
62,911 |
(a) 包括外币折算调整(228.01亿美元)、与CFH(现金流量对冲)相关的衍生金融工具的未实现收益41.85亿美元、FVOCI(通过其他全面收益的公允价值)的股权工具投资的未实现收益1.82亿美元以及确认的精算亏损(30.07百万美元)。
除本文披露的情况外,自2022年9月30日以来,安赛乐米塔尔的合并资本和债务没有实质性变化。
在2022年10月1日至2022年11月14日期间,安赛乐米塔尔以257,713,521.51欧元(相当于252,855,380.11美元)的价格回购了11,776,546股股票。
截至2022年9月30日,安赛乐米塔尔有9亿美元的合并担保债务未偿。截至2022年9月30日,安赛乐米塔尔有55亿美元的债务可根据循环信贷安排 提取,所有这些债务都将是无担保的,安赛乐米塔尔南非公司有35亿兹拉尔的借款基础安排,已经提取了15亿兹拉尔(8300万美元),所有这些都是或将是有担保的。2022年7月27日,该公司与一家金融机构签订了一项价值22亿美元的过渡性定期融资协议。该贷款可用于预期收购Companhia Siderúrgica do Pecém的收购价,以及对其现有债务进行再融资以及支付相关费用、成本和开支。截至2022年6月30日,安赛乐米塔尔已为其合作伙伴和合资企业提供了44亿美元的债务担保。
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