证物(A)(1)(E)

报价购买

所有普通股流通股

Abied,Inc.

每股现金净额380.00美元,外加每股 股的一项不可交易或有价值权,这代表在实现特定里程碑后获得每股或有现金支付总额高达35美元的合同权利,

根据日期为2022年11月15日的购买要约

通过

Athos合并子公司, Inc.

一家全资子公司

强生

要约和撤销权将于2022年12月13日纽约时间晚上11:59到期,除非延期或提前终止要约。

2022年11月15日

致我们的客户:

随函附上截至2022年11月15日的收购要约(可不时修订或补充的收购要约),以及与阿托斯合并子公司、特拉华州一家公司(买方)和新泽西州公司(强生)的全资子公司阿托斯合并子公司的要约有关的相关意见书(传送函和购买要约及其他相关材料,每一项均可能不时修订或补充),供您参考。购买特拉华州公司ABIOMED,Inc.的所有普通股流通股,每股面值$0.01(ABIOMED),价格为每股380.00美元,卖方以现金净额计算,不计利息,减去任何必要的预扣税(现金金额),外加每股一项不可交易的或有价值权(每股,一股CVR),其中CVR代表有权获得每股高达35美元的现金或有付款,不计利息,减少任何必要的预扣税,总计如下:在 达到指定里程碑时(现金金额加一次CVR,或根据要约支付的任何更高每股金额,即要约价格),根据要约收购要约和递交函中所述的条款和条件。

还附上了ABIOMED关于附表14D-9的征求/建议声明。

ABIOMED董事会一致建议您接受要约,并根据要约认购您的所有股份。

我们(或我们的被指定人)是美国公司为您的帐户持有的股票的记录持有人。此类股份只能由作为记录持有人的美国按照您的指示进行投标。本函仅供阁下参考,并不能用来为阁下的帐户提供股份。

我们请求指示,您是否希望根据所附要约中的条款和 条件,将我们持有的任何或全部股份转让给您的账户。


请注意以下事项:

1.

要约要约的要约价格为每股380.00美元,卖方现金净额,不含利息,减去任何所需预扣税,外加每股一项不可交易的合同或有价值权利,其代表在实现指定里程碑时,有权收取每股最高35美元的现金或有付款,不计利息,并减去任何所需预扣税金。

2.

对所有流通股都提出了收购要约。

3.

除其他事项外,ABIOMED董事会已一致 (A)确定ABIOMED及其股东的最佳利益,并宣布ABIOMED于2022年10月31日由强生、买方和ABIOMED(可能不时修订的合并协议)签订协议和合并计划是可取的,并完成交易(如收购要约中定义的), 包括要约和合并(定义如下),(B)批准ABIOMED签署和交付合并协议,ABIOMED按合并协议所载条款及条件履行其契诺及协议及完成交易,及(C)决议案建议ABIOMED股东接纳要约,并根据要约将其股份交予买方,但须受合并协议所载条款及条件规限。

4.

该要约是根据合并协议提出的。合并协议(其中包括)规定,在收购建议完成后(但在任何情况下不得迟于)收购要约完成后的切实可行范围内,在满足或放弃指定条件的情况下,买方将根据特拉华州公司法第251(H)条的规定与ABIOMED合并及并入ABIOMED(合并),而无需就ABIOMED股东采纳合并协议进行投票,而ABIOMED将继续作为合并中尚存的 公司,从而成为强生的全资附属公司。于合并完成时,在紧接合并生效时间前已发行的每股股份(不包括(A)由强生、买方或ABIOMED(或在ABIOMED的金库中持有)或由强生或买方的任何直接或间接全资附属公司持有的股份,在每种情况下均于要约开始时及紧接合并生效时间前 ,(B)根据要约不可撤销地接受购买的股份,或(C)任何股东所拥有的股份,而该股东已根据第262条(br})适当及有效地要求其评价权,则该等股份将自动转换为收取要约价的权利,而无须支付利息及减去任何所需的预扣税项。作为合并的结果,ABIOMED将不再是一家上市公司,并将 成为强生的全资子公司。

5.

要约和撤销权将于2022年12月13日纽约时间晚上11:59(到期时间)到期,除非延长或提前终止要约。

6.

要约收购的条件包括(其中包括)于紧接要约届满前, 根据要约条款有效提出及并未有效撤回的股份数目,以及强生、买方及彼等各自联属公司(如有)当时拥有的股份,连同强生、买方及其各自联营公司(如有)当时拥有的股份,占当时已发行股份至少一股以上。收购要约还受收购要约中规定的某些其他条件的制约,包括根据修订后的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》及其颁布的规则和条例规定的任何适用等待期到期或终止,强生与ABIOMED之间没有达成任何自愿协议,以及美国联邦贸易委员会或

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另一方面,根据美国司法部,强生和ABIOMED同意不完成要约或合并,并根据德意志联邦共和国、奥地利共和国和日本的反垄断法获得批准,以及第15节中所述的其他习惯条件-收购要约的要约条件。要约的完成和合并均不受任何融资条件的约束。

7.

投标股东将没有义务向作为要约信息代理的托管机构或InnisFree并购公司支付经纪费或佣金,也没有义务就要约中的股份投标支付转让税,除非在要约函的指示6中另有规定。但是,可能需要美国联邦所得税 备用预扣税,除非适用免税并向托管机构提供,或者除非向托管机构提供所需的纳税人身份信息和某些其他证明。见 传送函的说明9。

如果您希望我们为您的帐户投标我们持有的任何或全部股份,请 通过填写、执行、拆分并将可拆卸部分的指导表返回给我们来指示我们。随函附上将您的指示退还给我们的信封。如果您指示我们投标您的股份,则除非在本合同的可拆卸部分另有说明,否则将 投标所有此类股份。

您的指示应在充足的时间内转发给US,以允许 US在到期时间之前代表您提交标书。

在所有情况下,根据要约提交并接受付款的股份,只有在托管人根据要约购买规定的程序及时收到(A)此类股票的证书(股票证书)或及时确认此类股票的账簿转让(账簿登录 确认)到托管信托公司的托管账户后,才会支付款项 ;(B)适当填写并正式签立的转让书,以及任何所需的 签名保证(或,如果是账簿登录转让,代理的信息(如购买要约中所定义的),以代替提交函)和(C)提交函所要求的任何其他文件。因此,根据托管人实际收到有关股票的股票证书或入账确认书的时间,投标股东可能会在不同的时间获得付款。

在任何情况下,无论要约的任何延期或付款的任何延迟,都不会在股票的要约价格上支付利息。

买方并不知悉在任何司法管辖区内,提出要约或收购相关股份将不符合该司法管辖区的法律。如果买方意识到任何司法管辖区的要约不符合适用法律,买方将真诚地努力遵守任何此类法律。如果买方在诚信努力后仍不能遵守任何此类法律,则不会向居住在该司法管辖区的股份持有人提出要约(也不会接受股份持有人或其代表的投标)。在适用法律要求由持牌经纪或交易商提出要约的那些司法管辖区内,要约将被视为由一个或多个根据该司法管辖区法律获得许可的注册经纪或交易商代表买方提出的要约。

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指导表

关于

报价购买

所有普通股流通股

Abied,Inc.

每股现金净额380.00美元,外加每股 股的一项不可交易或有价值权,这代表在实现特定里程碑后获得每股或有现金支付总额高达35美元的合同权利,

根据日期为2022年11月15日的购买要约

通过

Athos合并子公司, Inc.

一家全资子公司

强生

以下签名确认已收到您的信函、截至2022年11月15日的收购要约(可不时修改或补充的收购要约),以及与特拉华州ABIOMED,Inc.普通股相关的传送函(传送函),每股面值0.01美元(股份)。

兹指示您按照收购要约和递交函中规定的条款和条件,将您持有的下列数量的股份以下列签字人的名义进行投标。

签署人理解并承认,代表签署人向美国股票转让与信托公司LLC(托管公司)提交的代表股票的任何证书的有效性、 形式和投标资格的所有问题将由买方(可将全部或部分权力转授给托管公司)决定,该决定为最终且具有约束力。

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拟供投标的股份数目(1) 在这里签名
_________________________________________Shares

(签署)

请键入或打印姓名

请键入或打印姓名

区号和电话号码

税务识别或社会保障号码
Dated:

(1)

除非另有说明,否则将假定您的所有股份都将被认购。

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