证物(A)(1)(D)

报价购买

所有普通股流通股

的

Abied，Inc.

在

每股现金净额380.00美元，外加每股 股的一项不可交易或有价值权，这代表在实现特定里程碑后获得每股或有现金支付总额高达35美元的合同权利，

根据日期为2022年11月15日的购买要约

通过

Athos合并子公司， Inc.

一家全资子公司

强生

2022年11月15日

致经纪商、交易商、银行、信托公司和其他提名者：

阿托斯合并子公司，特拉华州公司(买方)和强生，新泽西州公司(强生)的全资子公司，和强生已指定InnisFree并购有限公司作为信息代理，与买方提出以每股面值0.01美元收购特拉华州公司(ABIOMED，Inc.)普通股的所有流通股(每股面值0.01美元)有关的信息代理，价格为每股380.00美元，以现金净额计入卖方，不计利息，减少任何必要的预扣税 (现金金额)，加上每股一项不可交易的合同或有价值权(每项，一项CVR)，CVR代表有权在实现指定的里程碑(现金金额加一项CVR，或根据要约支付的任何更高金额，即收购要约价格)时，根据收购要约中规定的条款和条件，在截至2022年11月15日的收购要约中规定的条件下，总共获得高达每股35.00美元的现金或有付款，不计利息和减去任何必要的预扣税。在随函附上的相关函件(附函，连同采购要约和其他相关材料，每一项均可不时修订或补充)中，均载有采购要约)和相关函件。请 将所附材料的副本提供给您为其持有以您的名义或您的代名人名义登记的股票的客户。

ABIOMED董事会一致建议ABIOMED股东接受要约，并根据要约收购其所有股份。

我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意，要约及任何撤回权利将于纽约时间2022年12月13日晚上11：59(即要约开始后20个工作日的日期)到期，除非买方已根据并根据合并协议(定义见下文)延长要约(在此情况下，到期时间将指买方如此延长的要约将到期的最后时间和日期)。

要约的条件在要约购买的第15节中有描述。

为供您参考，并将您持有的以您的名义或以您的代名人的名义登记的股票转发给您的客户，随函附上以下文件的副本：

1.

购买要约，日期为2022年11月15日；

2.

ABIOMED股东在接受要约时使用的提交函，包括国税表W-9；

3.

Abied关于附表14D-9的征集/推荐声明；

4.

打印形式的信件，可发送给您的客户，您为其持有的股票登记在您的 名下或以被提名人的名义登记，并留有空白处，以获得有关要约的此类客户的指示；

5.

如果代表股票和所有其他所需文件的证书不能在到期日之前交付给American Stock Transfer&Trust Company，LLC(存托凭证)，如果通过记账转移交付的程序不能在到期日之前完成，或者如果时间不允许所有所需文件在到期日之前送达，则可使用保证交付通知来接受要约；以及

6.

回邮信封地址：美国证券转让信托公司，有限责任公司运营中心， 收件人：重组部门，地址：布鲁克林15大道6201号，邮编：纽约11219。

要约收购的条件包括(其中包括)于紧接要约届满前，根据要约条款有效提交及未有效撤回的股份数目，以及托管人根据特拉华州一般公司法第251(H)条所载程序(于收购要约第3节更详细描述)而收到的股份数目，连同强生、买方及其各自联属公司(如有)当时拥有的股份，至少占当时已发行股份的50%以上。收购要约还受收购要约中规定的某些其他条件的约束，包括根据修订后的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》及其颁布的规则和条例，任何适用的等待期到期或终止，强生与ABIOMED之间没有任何自愿协议，而美国联邦贸易委员会或美国司法部，根据该协议，强生和ABIOMED已同意不完成要约或合并(定义如下)。以及根据德意志联邦共和国、奥地利共和国和日本的反垄断法获得批准，以及第15节中所述的其他习惯条件，以及购买要约的要约条件。收购要约的完成和合并均不受任何融资条件的约束。

除其他事项外，ABIOMED董事会一致(A)确定ABIOMED及其股东的最佳利益，并宣布ABIOMED于2022年10月31日由强生、买方和ABIOMED(可能不时修订的合并协议)签订协议和合并计划是可取的，并完成交易(如要约收购中定义的)，包括要约和合并，(B)批准ABIOMED签署和交付合并协议，ABIOMED履行合并协议所载之契诺及协议，并按合并协议所载条款及条件完成交易，及(C)决议案建议ABIOMED股东接受要约，并根据要约将其股份交予买方，惟须受合并协议所载条款及条件规限。

合并协议规定(其中包括)在收购建议完成后(但在任何情况下不得迟于要约完成后 日)，在符合或放弃指定条件的情况下，买方将根据DGCL第251(H)条与ABIOMED合并及并入ABIOMED(合并)，而不会就ABIOMED股东采纳合并协议 进行表决，而ABIOMED将继续作为合并中的尚存法团，从而成为强生的全资附属公司。在合并完成时，每股流通股

2

在紧接合并生效时间之前(除(A)由强生、买方或ABIOMED(或在ABIOMED的金库中持有)，或由强生或买方的任何直接或间接全资子公司持有的股份外，在每种情况下，在要约开始时和紧接合并生效时间之前，(B)根据要约不可撤销地接受购买的股份或(C)任何股东根据要约第262条适当和有效地要求其评估权的股份)将自动转换为收到要约价格的权利。不包括利息和任何所需的预扣税。由于合并，ABIOMED将不再是一家上市公司，并将成为强生的全资子公司。

就要约而言，如买方口头或书面通知买方接受接受要约中股份的付款，则买方将被视为已接受并因而购买了有效提交买方的股份 ，且在买方口头或书面通知买方接受支付要约中的股份时，买方并未有效撤回。根据合并协议所载条款，并受要约收购要约第15节所述条件 的规限，根据要约接受付款的股份的付款将通过将该等股份的现金总额(或与CVR相关的资金，如下所述)存入托管机构而支付，托管机构将充当投标股东的代理，以收取买方的付款，并将该等付款转给已接受股份的投标股东以进行付款 。如买方延长要约、延迟接受股份付款或因任何原因未能接受股份付款，则在不损害买方在要约及合并协议下的权利的情况下，托管银行仍可代表买方保留已投标股份，而该等股份只可在投标股东有权享有要约所述的撤回权利及根据1934年证券交易法(经修订)第14E-1(C)条另有规定的范围内撤回。在任何情况下，无论要约的任何延期或股份付款的任何延迟，任何股份的要约价均不会支付利息。

在买方接纳根据要约条款及受要约条件规限而于要约中有效投标及未有效撤回的所有 股份付款时或之前，强生将与强生及ABIOMED(权利代理)共同同意的权利代理 签署或有价值权利协议(或有价值权利协议)，以管限根据要约发出的或有价值权利协议的条款。买方及强生概不会被要求向权利代理缴存与CVR有关的任何资金，除非及直至根据CVR协议的条款须缴存该等款项。

在所有情况下，根据要约提交并接受付款的股份，只有在托管人及时收到(A)此类股票的证书(股票证书)或及时确认账簿登记后才能支付。 根据购买要约中规定的程序，将此类股份(簿记确认)转入托管信托公司的托管账户，(B)正确填写并正式签署的转让书，并附有任何所需的签名保证(或，如果是簿记转让，代理的报文(在购买要约中定义)和(C)递送函所要求的任何其他文件。因此，根据托管人实际收到有关股票的股票证书或入账确认书的时间，投标股东可能会在不同的时间获得付款。

买方并不知悉在任何司法管辖区内，提出要约或收购相关股份不符合该司法管辖区的法律。如果买方意识到在任何司法管辖区作出要约将不符合适用法律，买方将真诚地努力遵守任何此类法律。如果， 经过这种诚信努力后，买方不能遵守任何此类法律，则不会向居住在该司法管辖区的股份持有人提出要约(也不会接受来自或代表其的投标)。在适用法律要求由持牌经纪人或交易商提出要约的司法管辖区内，该要约将被视为由一个或多个根据该司法管辖区法律授权的注册经纪人或交易商代表买方提出，并由买方指定。

为根据要约认购股份，须提交一份妥为填写并妥为签立并附有所需签署保证的传送书(或以人手签署的传真件)(或如属簿册，则为-

3

登记转让、代理人报文(如果提交替代递交函)，以及递交函所要求的任何其他文件，应发送给托管机构并由其及时收到，并且应按照递交函和收购要约中规定的说明交付股票或及时登记确认书。

买方和强生均不会向任何经纪、交易商或其他人士支付任何费用或佣金(收购要约中描述的以信息代理身份成立的自由并购公司和以托管身份注册的美国股票转让与信托公司有限责任公司除外)进行与要约有关的招标或推荐。如果买方提出要求，买方将向您报销因将随附材料转发给您的客户而产生的惯常邮寄和处理费用。

如果股东希望在要约中认购股份，并且股票和所有其他所需文件无法在到期日之前交付给 托管人，如果簿记过户交付程序不能在到期日之前完成，或者如果时间不允许所有需要的文件在到期日之前到达托管人，股东的投标仍可以通过遵循要约购买和传递函中规定的保证交付程序来实现。

如对所附材料的其他副本有疑问或要求，可直接向信息代理或签署人发送，地址和电话号码列于随附的购买要约封底上。

非常真诚地属于你，

InnisFree并购公司

此处或所附文件中包含的任何内容均不得使您或任何其他人成为买方强生公司、保管人或信息代理人的代理人，也不得授权您或任何其他人代表他们中的任何人就购买要约或传送函中未包含的要约提供任何信息或作出任何陈述。