美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格8-K
当前 报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2022年11月10日
蓝色围裙控股公司
(注册人的确切名称,如其章程中规定的 )
(国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(347)
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告后更改,则为原姓名或 原地址)
如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人在下列任何条款下的备案义务(参见一般说明A.2),请勾选下面相应的框。如下所示):
根据《证券法》(《联邦判例汇编》17卷230.425)根据第425条规则进行的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)根据规则14a-12征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根据规则14d-2(B)进行开市前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根据规则13E-4(C)进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册所在的交易所名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司x
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。?
项目1.01签订 实质性最终协议。
于2022年11月10日,Blue Apron Holdings,Inc.(“本公司”)与作为销售代理(“销售代理”)的Canaccel Genuity LLC订立股权分销协议(“分销协议”),据此,本公司可不时透过销售代理(“发售”)发行及出售每股面值0.0001美元的A类普通股股份,总发行价 最高达30,000,000美元(“股份”)。此外,于2022年11月10日,本公司根据其于2022年11月10日生效的现有货架登记说明书(档案编号333-268200) (“招股说明书”)及其中所载的基本招股说明书,向美国证券交易委员会提交与是次发售有关的招股说明书补充文件。招股说明书补编一份作为附件99.1附于本文件。
在发出配售通知并受分销协议的条款及条件规限下,销售代理可按根据修订后的1933年证券法颁布的第415(A)(4)条所界定的“按市场发售”的方式出售股份。根据分派协议的条款及条件,本公司可 按本公司不时厘定的金额及时间出售股份,但并无义务出售发售中的任何股份。
本公司或销售代理在通知另一方并受其他条件限制后,可暂停或 终止发售。销售代理将在符合其正常交易和销售实践以及适用的州和联邦法律、规则和法规以及纽约证券交易所规则的基础上,在商业上 合理努力地担任销售代理。
本公司已同意就其在股份出售中担任销售代理所提供的服务向销售代理 支付佣金,金额最高为根据分销协议出售股份所得的总收益的3.0%。本公司还同意向销售代理提供惯常赔偿和贡献权。
经销协议的副本作为附件1.1附于本文件,并通过引用并入本文件。前述对分销协议材料条款的描述并不声称是完整的,其全部内容仅限于该等展品。
公司法律顾问Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP已发布了与股票相关的法律意见。该法律意见书的副本,包括其中包含的同意, 作为附件5.1附于本文件。
股票根据《注册说明书》和其中包含的基本招股说明书进行登记,股票的发售将仅通过招股说明书附录的方式进行。 本表格8-K的当前报告不应构成出售股票的要约或征求购买股票的要约,也不得 在根据该州或司法管辖区的证券法进行登记或资格登记或资格之前的任何州进行任何股票出售。
第8.01项其他活动。
招股说明书补编中“收益的使用”的第三和第四段被并入本项目8.01,供参考。
第9.01项财务报表和证物。
(D)展品
展品 | 描述 | |
1.1 | 股权分配协议,日期为11月2022年10月,由公司和销售代理之间进行 | |
5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的观点 | |
23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的同意(见附件5.1) | |
99.1 | 招股说明书补编,日期为11月2022年11月7日提交给美国证券交易委员会的S-3表格登记声明(第333-268200号文件) | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
蓝色围裙控股公司 | ||
日期:11月 10, 2022 | 发信人: | /s/Meredith L.Deutsch |
梅雷迪思·L·多伊奇 | ||
总法律顾问兼公司秘书 |