由ECARX控股公司提交。
根据1933年证券法第425条规定，
经修订的，并被视为根据规则14a-12提交
根据修订后的1934年《证券交易法》
主题公司：Cova Acquisition Corp.
委托文号：001-40012

ECARX在与Cova收购公司计划的业务合并之前获得6500万美元的可转换票据融资

来自战略合作伙伴的6500万美元可转换票据和之前宣布的4500万美元额外资本相当于1.1亿美元，预计将超过1亿美元的最低可用现金条件，以完成业务合并

伦敦--2022年11月14日--全球移动科技公司ECARX控股有限公司(简称ECARX或本公司)今天宣布，公司已与SPDB International(Hong Kong)Limited和CNCB(Hong Kong)Investment Limited就2025年到期的6500万美元可转换优先票据达成协议。此次6,500万美元的可转换票据融资增加了公司从战略合作伙伴、吉利控股集团和鲁米纳以及可转换票据持有人莲花科技筹集的4,500万美元资本，该融资与ECARX和Cova Acquisition Corp.(“Cova”)于2022年5月26日就ECARX和Cova之间拟议的业务合并达成的合并协议同时宣布。

ECARX董事长兼首席执行官沈子瑜表示：“这项融资协议使ECARX在公开市场上的首次亮相更近了一步，我们预计将满足完成业务合并所需的1亿美元的最低现金条件。此外，我们认为这笔融资是对我们市场地位的一张信任票，并相信它将帮助我们促进汽车行业向联网和自动化电动汽车的过渡。“

ECARX首席财务官Ramesh Narasimhan说：“这笔资金代表了汽车行业以外的机构支持，提供了额外的资源，我们预计这些资源将帮助我们迅速实现业务合并。我们相信，ECARX稳健的财务状况将使我们能够利用全球汽车通过智能移动性向更可持续的生活转型，我们将处于这一转变的核心。今天的公告将加快我们的技术开发和产品推出、战略收购和投资以及国际扩张。“

中金公司香港证券有限公司担任ECARX的财务顾问，牵头进行6,500万美元的私募可转换优先票据融资。Skadden，Slate，Meagher&Flom LLP曾担任ECARX的美国法律顾问。

预计收益使用情况

交易所得将用于产品开发、市场拓展和一般公司运营。

关于ECARX

ECARX正在将车辆转变为无缝集成的信息、通信和运输设备。它正在通过快速推进智能移动性核心技术来塑造人与车之间的互动。ECARX目前的核心产品包括信息娱乐主机(IHU)、数字驾驶舱、车辆芯片组解决方案、核心操作系统和集成软件堆栈。除此之外，ECARX正在开发一个全栈汽车计算平台。

在过去的三年里，ECARX的技术已经被整合到全球370多万辆汽车中。ECARX成立于2017年，现已发展到近2000名团队成员。联合创始人是两位汽车企业家，董事长兼首席执行官沈子瑜和Li(Li饰)，他也是浙江吉利控股集团(吉利)的创始人和董事长。吉利是世界上最大的汽车集团之一，持有所有权，并投资于莲花、林克公司、北极星、SMART和沃尔沃汽车等国际品牌。

关于Cova

Cova Acquisition Corp.是一家空白支票公司，其业务目的是与一个或多个企业或实体进行合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。

前瞻性陈述

本新闻稿包含修订后的1933年证券法第27A节(“证券法”)和修订后的1934年证券法第21E节的含义内的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述基于Cova和ECARX目前掌握的信念和假设以及信息。

本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述：“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“ ”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“ ”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“正在进行”、“ ”、“目标，“寻求”或这些词的否定或复数，或其他类似的表达，作为预测或指示未来事件或前景，尽管并不是所有前瞻性陈述都包含这些词。这些陈述基于估计和预测，反映Cova和ECARX的观点、假设、预期和意见，涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。任何此类估计、假设、预期、预测、观点或意见，无论本信息通报中是否明确，均应视为初步估计，仅供说明之用，不应被视为必然预示未来结果。尽管Cova 和ECARX都认为本通信中包含的每个前瞻性陈述都有合理的依据，但Cova和ECARX都提醒您，这些陈述是基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测，这些陈述本身就是不确定的。此外, F-4表格中的委托书/招股说明书中描述的风险和不确定性与ECARX向美国证券交易委员会提交的拟议交易以及Cova或ECARX不时向美国证券交易委员会提交的其他文件有关。这些文件可能识别和处理其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。Cova和ECARX都不能向您保证本通信中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性声明受许多风险和不确定性的影响，包括由于未能获得Cova股东的批准或未能满足合并协议中的其他成交条件而导致完成业务合并的能力、可能导致合并协议终止的任何事件的发生、确认业务合并的预期收益的能力、Cova上市股东提出的赎回请求的金额、与交易相关的成本、全球新冠肺炎疫情的影响、由于交易的宣布和交易的完成而扰乱当前计划和运营的风险，任何潜在诉讼、政府或监管程序的结果以及其他风险和不确定性，包括在ECARX提交给美国证券交易委员会的F-4表格登记声明中“风险因素”标题下的那些，以及在Cova日期为2021年2月4日的最终招股说明书和后来提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”标题下的那些。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为Cova或ECARX的陈述或担保, COVA或ECARX将在任何指定的时间范围内实现其目标和计划，或者根本不会实现其目标和计划的任何其他人员。本通报中的前瞻性陈述代表Cova和ECARX截至本通报之日的观点。随后发生的事件和事态发展可能会导致这些观点发生变化。然而，虽然Cova和ECARX可能会在未来更新这些前瞻性陈述，但Cova和ECARX明确表示不承担任何义务，除非适用法律要求这样做。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述，因为它们代表Cova和ECARX在本来文日期之后的任何日期的观点。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

有关交易的重要附加信息

关于拟议的交易，ECARX向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份采用F-4表格的注册声明，其中包括一份关于ECARX将与拟议的交易相关发行的证券的招股说明书，以及一份关于Cova股东大会的委托书，以对拟议的交易进行投票。鼓励Cova的股东和其他感兴趣的人士阅读初步的委托书/招股说明书以及将提交给美国证券交易委员会的其他文件，因为这些文件将包含有关Cova和ECARX以及拟议交易的重要信息。在登记声明宣布生效后，将包括在登记声明中的最终委托书/招股说明书将邮寄给Cova的股东，该记录日期将被设定为对拟议交易进行投票的日期。一旦获得，Cova的股东还将能够免费获得F-4文件的副本，包括向美国证券交易委员会免费提交的委托书/招股说明书和其他文件，方法是将请求发送到：Cova Acquisition Corp.，地址：1700Montgomery Street，Suite 240，San Francisco，CA 94111，或免费访问美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)。

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会的规则，Cova和ECARX及其各自的董事和高管可被视为本通信中描述的潜在交易的委托书征集的参与者。有关Cova董事和高管及其所有权的信息，请参阅Cova提交给美国证券交易委员会的文件。根据美国证券交易委员会的规则，哪些人可能被视为与潜在交易相关的Cova股东邀约的参与者，有关这些人的更多信息，载于包含向美国证券交易委员会提交的初步委托书/招股说明书的注册声明中。这些文件可在美国证券交易委员会的网站上免费获取，网址为www.sec.gov，或直接向Cova Acquisition Corp.提出请求，地址：加州旧金山蒙哥马利街1700号Suite240，邮编：94111。

没有要约或恳求

本通信不是代表的声明或邀请，也不是对任何证券或潜在交易的同意或授权，也不构成出售要约或邀请购买Cova或ECARX的任何证券，也不会在任何州或司法管辖区进行任何此类证券的出售，在根据该州或司法管辖区的证券法律注册或资格登记或资格之前，此类证券的出售将是非法的。除非招股说明书符合《证券法》的要求，否则不得提出证券要约。

来源：ECARX控股公司