执行版本DB1/133575378.2票据购买和担保协议修正案第2号,并同意本票据购买和担保协议修正案第2号。2和同意书(“本协议”),日期为2022年11月5日,由特拉华州的DENTSPLY SIRONA Inc.(以下简称“公司”)、德意志联邦共和国的有限责任公司Sirona Dental Services GmbH(以下简称“德意志联邦共和国”)、德意志联邦共和国境内的有限责任公司Sirona Dental Services GmbH(以下简称“德国发行方”)签署;连同本公司、“发行人”及个别人士(“发行人”及每名个别人士)及姓名载于本协议签署页的每名票据持有人(统称为“票据持有人”),有关日期为2016年10月27日的该份票据购买及担保协议(经该份日期为2022年8月26日的该份票据购买及担保协议修正案及同意书(“第1号修正案”)修订,并可进一步修订或以其他方式修改的“票据购买协议”),由债券的发行人和持有人之间进行。摘要:a.根据债券购买协议,(I)公司向债券持有人发行并出售债券(A)欧元17,500,000欧元2024年10月27日到期的公司0.98%系列N系列优先债券(“N系列债券”),(B)公司于2027年10月27日到期的1.31%O系列优先债券(“O系列债券”)本金总额14,500,000欧元,(C)3,000欧元,000 2027年10月27日到期的公司1.31%系列P系列优先债券本金总额(“P系列债券”),(D)2029年10月27日到期的公司1.50%系列Q系列优先债券本金总额15,500,000欧元(“Q系列债券”),(E)公司2029年10月27日到期的1.50%系列R系列优先债券本金总额2,000,000欧元(“R系列债券”),(F)6,500欧元, (G)公司于2030年10月27日到期的1.58%系列T系列优先债券(“T系列债券”)的本金总额11,000,000欧元;(H)公司于2031年10月27日到期的1.65%系列U系列优先债券(“U系列债券”)的本金总额10,500,000欧元;及(I)7,500,000欧元,000本公司于2031年10月27日到期的1.65%系列V系列优先债券的本金总额(“V系列债券”,连同N系列债券、O系列债券、P系列债券、Q系列债券、R系列债券、S系列债券、T系列债券和U系列债券,统称为“美国债券”);及(Ii)德国发行人发行及出售予债券持有人(A)德国发行人于2024年10月27日到期的0.98%系列A系列优先债券(“A系列债券”)本金总额52,500,000欧元,(B)德国发行人于2027年10月27日到期的1.31%B系列优先债券本金总额43,500,000欧元(“B系列债券”),(C)德国发行人于10月27日到期的1.31%C系列优先债券本金总额9,000,000欧元,(D)德国发行人于2029年10月27日到期的1.50%系列D系列优先债券(“D系列债券”)本金总额46,500,000欧元,(E)德国发行人于2029年10月27日到期的1.50%系列E系列优先债券(“E系列债券”)本金总额6,000,000欧元,(F)德国发行人于10月27日到期的1.58%系列F系列优先债券本金总额19,500,000欧元,2030年(“F系列债券”),(G)德国发行人2030年10月27日到期的1.58%G系列优先债券本金总额33,000,000欧元(“G系列债券”),(H)31,500欧元, 000 2031年10月27日到期的德国发行人1.65%系列H系列优先债券本金总额(“H系列债券”)和(I)德国发行人1.65%系列债券本金总额21,000,000欧元


2I高级票据将于2031年10月27日到期(“I系列债券”,连同A系列、B系列、C系列、D系列、E系列、F系列、G系列和H系列债券,统称为“德国债券”;与美国钞票一起,统称为“德国债券”,并分别称为“德国债券”)。B.本公司已通知票据持有人,将重述:(I)本公司根据票据购买协议第7.1(A)节提交的截至2021年9月30日止季度财政期间的季度财务报表(“2021年季度财务报表”)及(Ii)本公司根据票据购买协议第7.1(B)节提交的截至2021年12月31日的财政年度的年度财务报表(“2021年年度财务报表”,连同Q-32021年季度财务报告、“2021年财务报告”及该等重述财务报表,在提交给美国证券交易委员会的表格中,本文称为“重新发布的2021年财务报告”)。C.根据第1号修正案,发行人和票据持有人先前同意,发行人可交付根据票据购买协议第7.1(A)节和第7.2节规定必须交付的季度财务报表和相关的契诺遵守交付成果,用于(I)票据购买协议规定的截至2022年3月31日的季度财务期(该等季度财务报表和其他相关的遵守契诺的交付成果统称为“Q-1 2022季度财务报表”)和(Ii)截至6月30日的季度财务期,2022年根据票据购买协议的要求(该等季度财务报表及其他相关的遵守公约的交付成果,统称为, Q-2 2022季度财务报告“)在延长交付日期(见第1号修正案)或之前)。D.发行人已通知票据持有人,他们希望进一步延期,以交付Q-1 2022季度财务报告和Q-2 2022季度财务报告。E.发行人现已要求票据持有人同意并同意发行人可在(I)2022年11月14日及(Ii)根据RCF交付Q-2 2022季度财务报告的日期(“第二次延长交付日期”)或之前(以较早者为准)交付Q-1 2022季度财务报告、Q-2 2022季度财务报告及重新编制的2021年财务报告。F.票据持有人和发行人已就本文所述的条款和条件同意本文所述的同意和修订。协议:因此,出于有价值的对价,发行人和票据持有人同意如下:1.定义本文中使用的大写术语(包括朗诵)和未作其他定义的术语应具有《票据购买协议》中赋予它们的含义。2.同意。


3在符合本协议第5节规定的条款和条件的情况下,每个票据持有人同意并同意发行人可以在第二个延长交付日期或之前交付Q-1 2022季度财务报告和Q-2 2022季度财务报告(“同意”),自本协议之日起生效;但条件是:(X)发行人未能交付Q-1 2022季度财务报告、Q-2 2022季度财务报告和重新发布的2021年财务报告,以及根据《票据购买协议》第7.1(A)节和第7.2节规定必须交付的相关契约性可交付成果,在第二个延期交割日期或之前的所有交割均应构成即时违约事件,(Y)通过在下面签名,发行人承认并同意,就票据购买协议第7.1和/或7.2节下的任何未来财务报表和相关证明的交付而言,(I)初步财务报表和/或(Ii)票据购买协议第7.2节所要求的证明的形式不同于根据第(I)或(Ii)款提交的截至2021年9月30日的财务报表所提供的证明,将不会采用票据购买协议所规定的相应表格。除本协议明文规定外,上述同意不构成(A)修改或更改票据购买协议、票据或与此相关订立的任何其他文件的条款、条件或契诺,或(B)票据持有人根据本协议或票据购买协议行使其任何法律或衡平法权利时的放弃、免除或限制, 附注或与之相关而订立的任何其他文件。除上文所述外,各票据持有人保留其根据票据购买协议、票据或与此相关订立的任何文件而拥有、拥有或可能拥有的任何及所有权利及补救。3.修订票据购买协议。现将票据购买协议修订如下(统称“修订”):(A)现将票据购买协议第7.5条修订及重述如下:7.5。高级财务官电话会议。在公司从截至2022年12月31日的财政季度到(包括)2023年9月30日的财政季度的每个季度会计期间结束后15天内,一名高级财务官将主持一次笔记持有人更新电话会议,报告发行人的状况,讨论发行人在财务报告方面已实施(或将实施)的内部控制的改进,并回答票据持有人的问题。此外,在向票据持有人交付Q-1 2022季度财务报告和Q-2 2022季度财务报告后15天内,一名高级财务干事将另外主持一次票据持有人更新电话会议,以报告和讨论此类事项,并回答票据持有人的问题。(B)现修订《票据购买协议》第9.10条,删除第(B)款开头的一句话,即“如在2022年3月31日至2022年3月31日之间的任何时间


4在发行人向票据持有人交付Q-1季度财务报告和Q-2季度财务报告之日或之前,任何主要信贷安排被修改和/或修订,以包括任何契约或违约事件“,并以”如果在任何时间,任何主要信贷安排被修改和/或修订,以包括任何契约或违约事件“取代。(C)现修订票据购买协议第11(C)(I)条,并将其全文重述为:(C)(I)发行人在履行第7.1(E)条或第10条所载的任何条款时失责或不遵守,(D)现修订票据购买协议附表B,按其正确的字母顺序加入下列新定义的词语如下:“2021年财务”定义见第二修正案。“第二修正案”是指某些票据购买协议修正案第2号,以及发行人和票据持有人之间于2022年11月5日签署的同意书。(E)现修订《票据购买协议》附表B,删除“Q-1季度财务”和“Q-2季度财务”的定义,代之以:“Q-1 2022季度财务”按第二修正案的定义。“Q-2 2022季度财务报告”的定义见“第二修正案”。4.申述及保证。为促使票据持有人订立本协议,发行人向每个票据持有人陈述并保证:(A)本协议构成每个发行人的合法、有效和具有约束力的义务,并可根据其条款对每个发行人强制执行,但须遵守适用的破产、资不抵债、重组, 暂缓执行或其他一般影响债权人权利的法律,但须遵守衡平法的一般原则,不论是在衡平法诉讼中考虑还是在法律上考虑。(B)不存在构成违约或违约事件的事件或条件。(C)自2021年12月31日以来,任何一方都不知道有任何事实可以合理地预期会产生实质性的不利影响。(D)除(I)法律顾问费和开支,(Ii)0.05%(5个基点)的同意费外,并无向任何信贷人信贷安排下的任何贷款人或代理人支付与任何类似同意有关的费用或其他代价,包括RCF同意(定义如下)


(I)每名贷款人就其根据日期为2022年9月14日的同意备忘录所作的同意而向每名贷款人支付的承诺额;及(Iii)就每名贷款人同意该等贷款而向每名该等贷款人支付的同意费用,款额不超过每名贷款人在该框架下的承诺的0.05%(5个基点)。5.同意生效的条件和修正案。本协议第3款中规定的修改应自上文第一次写明的日期起生效。本协议第2节规定的同意应自上文第一个写明的日期(“生效日期”)起生效,条件是在该日期或之前满足以下条件:(A)本协议应已由发行人和所需持有人签署;(B)本协议中发行人的陈述和担保应真实无误;(C)日期为2022年10月28日的同意备忘录应已由本公司、所需贷款人(根据及定义于RCF下)及行政代理(“RCF同意”)签立,而该等RCF同意将具有十足效力及作用;。(D)本公司与所发行票据的持有人(日期为2019年6月24日的某项票据购买协议下及所界定者)已签立票据购买协议第2号及同意书(“2019年不良资产评估同意书”)。, 及(E)票据购买协议修正案第2号及同意(“2015年票据购买协议同意书”)应已由本公司及所需持有人(根据及定义于2015年12月11日由本公司与根据该协议发行的票据持有人之间的若干票据购买协议及所界定者)签署,而该2015年票据购买协议同意书应与本协议及2019年票据购买协议同意书同时生效。6.杂项。(一)依法治国。本协定应按照纽约州法律解释和执行,双方的权利应受纽约州法律管辖,但不包括允许适用该州以外司法管辖区法律的该州法律的选择原则。(B)对应方;电子签名。本协议可以签署任何数量的副本,每份副本都应是正本,但所有副本一起构成一份文书。每份副本可由若干份本副本组成,每份副本由不到所有人签署,但由所有人共同签署,


六、本合同双方。双方同意就本协议进行电子签约和签字。通过传真、电子邮件或其他电子传输方式向本协定和此类其他文件交付电子签名或其签署的副本,对双方具有完全的约束力,与交付签署的原件具有相同的约束力,并应在所有目的下被接纳为证据。在与本协议和此类其他文件相关的任何文件中或与之相关的任何文件中或与之相关的类似词语,应被视为包括电子签名、在公司和票据持有人批准的电子平台上的转让条款和合同形式的电子匹配,或以电子形式保存记录,每一项均应与手动签署或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律,包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他以《统一电子交易法》为基础的类似州法律中规定的范围内。尽管有上述规定,如果任何票据持有人要求手动签署本协议或任何此类文件,发行人在此同意尽其合理努力在合理可行的情况下尽快(但无论如何在提出请求后30天内)提供此类手动签署页面。(C)费用及开支。无论同意是否生效, 本公司确认其在票据购买协议第16.1条下的责任,并同意支付票据持有人与本协议有关的所有费用和开支。(D)书面修订。本协议或本协议的任何条款均不得以口头或任何行动或不作为的方式更改、放弃、解除或终止,但只能通过发行人和所需持有人签署的书面形式进行。(E)文件的交付。在本协议签署之日后,发行人将立即将本协议第5节所述文件的完整签署副本交付给每位票据持有人。[页面的其余部分故意留空。随后是签名页面。]


[《2016年票据购买和担保协议》]本协议的每一方均由其正式授权的人员或代理人代表其签署,特此为证。发行人:Dentsply SIRONA Inc.作者:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格职位:西罗纳牙科服务有限公司副财务经理总裁


[《2016年票据购买和担保协议》]票据持有人:大都会人寿保险公司作者:大都会人寿投资管理公司,其投资经理大都会大厦人寿保险公司作者:大都会人寿投资管理公司,大都会大厦人寿保险公司作者:大都会人寿投资管理公司,有限责任公司,其投资经理:大都会人寿投资管理公司/爱德华·蒂根姓名:爱德华·蒂根


[《2016年票据购买和担保协议》]美国保诚保险公司:PGIM,Inc.担任投资经理:/s/凯尔·乌勒普名称:凯尔·乌勒普名称:副总裁新泽西州保诚人寿保险公司by:PGIM,Inc.,担任投资经理:/s/凯尔·乌勒普名称:凯尔·乌莱普职称:副总裁新泽西州保诚遗产保险公司By:PGIM,Inc.担任投资经理:/s/凯尔·乌勒普名称:凯尔·乌勒普职称:副总裁


[《2016年票据购买和担保协议》]全国人寿保险公司名称:玛丽·贝丝·卡德尔名称:玛丽·贝丝·卡德尔


[《2016年票据购买和担保协议》]西北共同人寿保险公司作者:西北相互投资管理公司,其投资顾问:布莱恩·P·麦克唐纳_姓名:布莱恩·P·麦克唐纳:管理董事


[《2016年票据购买和担保协议》]纽约人寿保险公司by:NYL Investors LLC,其投资经理by:Jean J.Wauters姓名:让·J·沃特斯姓名:董事纽约人寿保险和年金公司by:NYL Investors LLC,其投资经理:Jean J.Wauters


[《2016年票据购买和担保协议》]马萨诸塞州共同人寿保险公司由:Barings,LLC担任投资顾问:_/s/詹姆斯·摩尔_姓名:詹姆斯·摩尔职位:管理董事


[《2016年票据购买和担保协议》]哈特福德人寿和意外保险公司哈特福德意外和赔偿公司塔尔科特解决人寿保险公司为美国员工设立的哈特福德退休计划信托基金:哈特福德投资管理公司,其投资经理:_/s/道恩·M·克伦登_姓名:道恩·M·克伦登


[《2016年票据购买和担保协议》]林肯国家人寿保险公司作者:麦格理投资管理顾问,一系列麦格理投资管理商业信托,律师事实上作者:/s/汤姆·鲁蒂耶姓名:汤姆·鲁蒂耶职称:高级副总裁


[《2016年票据购买和担保协议》]代理:_姓名:劳伦斯·哈利迪