本初步招股说明书补充资料并不完整，可能会有所更改。本初步招股说明书附录和随附的招股说明书不构成出售这些证券的要约，我们也不在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。

有待完成

日期为2022年11月14日的初步招股说明书补编

招股说明书副刊

(至招股章程，日期为2022年)

6,003,431 shares

伊萨公司

普通股

本招股说明书附录中确定的出售股东将发行6,003,431股我们的普通股。根据本招股说明书附录及随附的招股说明书，我们不会出售任何普通股，我们也不会从出售股票的股东出售我们的普通股中获得任何收益。

本次发售的所有6,003,431股我们的普通股目前由Enovis Corporation(“Enovis”)持有。我们正在根据我们和Enovis之间的股东和登记权协议的条款登记这类股票。关于此次发行，Enovis将用最多6,003,431股我们的普通股换取由Goldman Sachs&Co.LLC持有的Enovis的某些债务，我们在这样的角色中称为“债转股交换方，“根据一项债转股于本招股说明书增刊当日或前后签署的交换协议。高盛有限责任公司作为此次发行的出售股东，将在此次发行中提供我们普通股的这些股票。出售股票的股东，而不是Enovis或我们，将从出售此次发行的股票中获得收益。然而，由于在此次发行之前与出售股票的股东交换了我们普通股的股份，Enovis可能被视为此次发行的出售股东，仅出于美国联邦证券法的目的。我们将Enovis和出售股东之间的这种交换称为“债转股交换。“这个债转股交换将在本次发行的结算日发生，紧接在出售股东向承销商出售股份的结算之前，交易的完成是结算的一个条件。因此，该制度的完善债转股交易所最终也是承销商向潜在投资者出售股票的结算条件。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“ESAB”。2022年11月9日，据纽约证券交易所报道，我们普通股的收盘价为每股39.78美元。

投资我们的证券涉及风险。请参阅“风险因素”，开头为第S页，共20页本招股说明书副刊。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商按照“承销(利益冲突)”的规定发行我们普通股的股份。我们普通股的股票将在2022年左右交付。

招股说明书副刊日期：2022年。

目录

招股说明书副刊

招股说明书

S-I

关于本招股说明书补充资料

你只应依赖本招股章程增刊及随附的招股章程所载的资料，或我们已向你推荐的资料。本文件由两部分组成。第一部分是本次招股说明书副刊，介绍了本次发行的具体条款。第二部分是随附的招股说明书，其中描述了更一般的信息，其中一些可能不适用于此次发行。如果本招股说明书附录与随附的招股说明书对发售的描述不同，您应依赖本招股说明书附录中的信息。伊萨、销售股东或任何承销商均未授权任何人向您提供与本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含的信息不同或不一致的信息。伊萨、销售股东或任何承销商均未在任何不允许此类要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。我们作为销售股东和承销商，对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书附录的日期是准确的，无论本招股说明书附录和随附的招股说明书的交付时间或我们普通股的任何出售时间。自那以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

本招股说明书副刊是注册表声明的一部分。S-1我们使用“搁置”注册或持续发售流程向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了这份文件。根据这一搁置程序，出售股票的股东可以不时出售本招股说明书附录和随附的招股说明书所涵盖的普通股。此外，根据搁置程序，在某些情况下，我们可能会提供额外的招股说明书补充资料，其中将包含有关出售股东的特定发售条款的特定信息。我们亦可能会提供额外的招股章程补充资料，以补充、更新或更改本招股章程补充资料及随附的招股章程所载的资料。在决定投资我们的普通股之前，您应阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书，以及任何其他适用的招股说明书附录。您可以按照本招股说明书附录中其他地方的“在哪里可以找到更多信息”下的说明免费获取此信息。

除另有说明或文意另有所指外，在本招股说明书增刊中，“伊萨”、“我们”、“我们”或“本公司”等字眼均指伊萨公司，而“证券”一词则指本公司普通股。

S-II

市场、行业和其他数据

除非另有说明，本招股说明书增刊中有关我们所在行业和市场的信息，包括我们的总体预期、市场地位、市场机会和市场份额，均基于第三方来源的信息和管理层的估计。管理层估计是根据公开的信息、我们对本行业的了解以及基于这些信息和知识的假设得出的，我们认为这些信息和知识是合理的。管理层的估计还没有得到任何独立消息来源的核实。

对我们公司潜在市场的估计，定义为自动化、软件和服务领域的成熟设备产品和新产品，基于同行公司的公开数据、客户调查和我们销售部门进行的市场分析。除了来自IHS Markit Ltd.的数据外，我们还使用这些来源和分析来估计现有的制造技术产品市场和增长更快的制造技术产品市场，包括医疗和特殊气体控制、数字解决方案和机器人，以及它们各自的增长率。

由于各种因素，这些以及对我们和我们行业未来表现的其他假设和估计必然受到高度不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能会导致未来的业绩与我们的假设和估计大不相同。请参阅“风险因素”和“有关前瞻性陈述的警示声明”。

商标、商标名和服务标志

本招股说明书增刊中出现的名称和标志、ESAB以及我们的其他商标、商号和服务标志是我们的财产，或(如果适用)许可给我们，或(如果适用)是Enovis的财产。本招股说明书附录中出现的Enovis的名称和标志、Colfax、Enovis和其他商标、商品名称和服务标志均为Enovis的财产。

S-III

关于前瞻性陈述的警告性声明

本招股说明书附录中包含的一些非历史事实的陈述是根据1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的含义作出的前瞻性陈述。我们打算将这类前瞻性陈述纳入《交易法》第21E节中有关前瞻性陈述的避风港条款。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本招股说明书附录日期发表。除历史事实陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述，包括以下陈述：伊萨与Enovis(前身为Colfax Corporation)分离的预期收益；分离后公司的预期财务和经营业绩及未来机会；分离的税务处理；新型冠状病毒病的影响(“COVID-19”)全球大流行，包括政府、企业和个人为应对形势对全球和区域经济、金融市场和对我们产品的总体需求所采取的行动；对收入、利润率、费用、税收拨备和税率、运营收益或亏损、汇率、现金流、养老金和福利义务以及资金需求、协同效应或其他财务项目的影响的预测；我们管理层对未来业务的计划、战略和目标，包括与潜在收购、补偿计划或购买承诺有关的声明；与产品或服务有关的发展、业绩或行业或市场排名；未来经济状况或业绩；未决索赔或法律诉讼(包括与石棉相关的债务和保险责任诉讼)的结果；潜在收益和成本收回；任何前述假设；以及任何其他涉及我们打算、预期、项目、相信或预期将或可能在未来发生的活动、事件或发展的陈述。前瞻性陈述可能具有“相信”、“预期”、“应该”、“将”、“打算”、“计划”、“将会”、“预期”、“估计”、“项目”、“定位”、“战略”、“目标”、“目标”、“寻求”、“看到”等术语的特征，但并非总是如此。这些陈述是基于我们管理层截至招股说明书增刊之日所作的假设和评估，根据他们对历史趋势、当前状况的经验和看法。, 预期的未来发展和我们认为合适的其他因素。这些前瞻性陈述会受到许多风险和不确定因素的影响，实际结果或结果可能会因多种因素而大不相同，这些因素包括但不限于：

S-IV

S-V

经济衰退带来的影响新冠肺炎大流行病和俄罗斯和乌克兰冲突，包括政府、企业和个人对这些情况采取的行动，可能会引起或助长或放大与许多这些因素相关的风险。

实际结果和结果可能与我们的前瞻性陈述中预期的结果、发展和业务决定大不相同。前瞻性陈述仅代表截至本招股说明书附录之日的情况。我们不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件和事态发展或其他原因，除非法律要求。有关实际结果可能与我们预期的结果大不相同的一些原因的进一步讨论，请参阅“风险因素”。

此外，“我们相信”的声明和类似的声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述是基于截至本招股说明书附录之日我们所掌握的信息，虽然我们认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但这些信息可能是有限或不完整的。我们的声明不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，告诫投资者不要过度依赖这些陈述。

S-vi

S-1

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风险因素

投资我们的普通股涉及很高的风险。在决定投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑从所附招股说明书第6页开始的“风险因素”一节中所描述的所有风险。请参阅下面的“在哪里可以找到更多信息”。

S-20

收益的使用

我们不会发行任何新的普通股，也不会从出售本次发行的普通股中获得任何收益。本次发行的所有净收益将由出售股票的股东获得。在本次发售结算前，预计出售股东将向Enovis收购本次发售中出售的普通股，以换取出售股东当时所拥有的Enovis的若干未偿债务。见“承销(利益冲突)”。

本次发行是根据FINRA规则5121的适用条款进行的。根据FINRA规则5121(F)(5)(C)，其中一家承销商高盛有限责任公司存在“利益冲突”，因为他们或他们的关联公司将各自获得此次发行净收益的5%或更多。因此，在没有得到账户持有人的明确书面批准的情况下，高盛有限责任公司不会确认对其行使自由裁量权的任何账户的任何出售。根据FINRA规则5121，没有必要就此次发行任命合格的独立承销商，因为此次发行属于FINRA规则5121(F)(3)所定义的“真正的公开市场”类别的股权证券。见“承保(利益冲突)--利益冲突和关系”。

S-21

出售股票的股东

除非另有说明，下表提供了截至2022年9月30日Enovis对我们普通股的实益所有权的信息，Enovis在该日期是公司已发行普通股的5%以上的实益所有者，并且可能被视为此次发行中的出售股东，仅出于美国联邦证券法的目的，由于债转股与出售股票的股东交换。下表中的百分比是基于截至2022年9月30日已发行普通股的600,076,559股。

出售股票的股东高盛有限责任公司将提供此次发行中出售的所有普通股。根据《债转股根据Enovis与出售股东之间日期为本招股说明书附录日期或前后的交换协议，Enovis将与出售股东交换将于本次发售中出售的普通股股份，以换取Enovis当时由出售股东拥有的若干未偿债务。出售股票的股东提出将股票出售给承销商以换取现金，承销商随后将向公众出售此次发行的股票。这个债转股Enovis与出售股东之间的交换将在本次发行结算之前进行，完成交易是达成此类结算的条件。因此，该制度的完善债转股交易所最终也是承销商向潜在投资者出售股票的结算条件。

在生效后，债转股交易所，高盛有限责任公司将拥有我们从Enovis收购的普通股中约9.99%的股份债转股交易所，所有股票均由出售股票的股东在本次发行中出售。见“承保(利益冲突)--债转股交换。“

Enovis公司的地址是特拉华州威尔明顿中央维尔路2711400室，邮编：19808。关于出售股票的股东与公司之间的某些重大关系的信息，请参阅所附招股说明书中的“某些关系和关联人交易”。

S-22

承销(利益冲突)

我们、Enovis、销售股东和以下指定的承销商已就所发行的股票签订了承销协议。在符合某些条件的情况下，各承销商已各自同意购买下表所示数量的股票。高盛有限责任公司和Evercore Group L.L.C.是承销商的代表。

承销商承诺认购并支付所有发行的股票，如果有任何股票被认购的话。

下表显示了Enovis向承销商支付的每股和总承销折扣和佣金。

⁽¹⁾出售股份的股东预期将根据以下规定向Enovis收购本次发售的股份总数债转股交易。关于……的定价债转股将(I)在一定范围内进行谈判，(Ii)涉及固定的美元金额，以及(Iii)不包含任何可变组成部分。见“招股说明书摘要-承销及债转股“在随附的招股说明书中。

根据吾等与Enovis之间的注册权协议及承销协议，吾等将承担与是次发行有关的若干费用。我们估计，此次发行的总费用，包括注册、备案和上市费用以及法律和会计费用，将约为$。Enovis将承担与此次发行相关的承销折扣和佣金以及转让税。我们已同意向承销商偿还与FINRA相关的费用。

承销商向公众出售的股票最初将按本招股说明书附录封面上列出的首次公开募股价格发售。承销商出售给证券交易商的任何股票，可能会在首次公开募股(IPO)价格的基础上，以每股最高1美元的折让出售。股票首次发行后，代表人可以变更发行价和其他出售条件。承销商的股票发行以收据和承兑为准，承销商有权全部或部分拒绝任何订单。

吾等、吾等高级管理人员及董事及Enovis已与承销商达成协议，除某些例外情况外，自本招股章程附录日期起至本招股章程附录日期后45天期间，除非事先获得代表的书面同意，否则不得处置或对冲其任何普通股或可转换为普通股或可兑换为普通股的证券。本协议不适用于任何现有的员工福利计划。

承销商可以在公开市场上买卖普通股。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入，以回补卖空建立的头寸。卖空涉及承销商出售的股票数量超过其在发行中所需购买的数量，而空头头寸代表

S-23

未在后续购买中覆盖的此类销售金额。备兑空头头寸是指不超过承销商可行使上述选择权的额外股份数额的空头头寸。承销商可以通过在公开市场购买股票来回补任何回补空头头寸。“裸”卖空是指任何空头头寸超过可行使上述选择权的额外股份的卖空行为。承销商必须通过在公开市场购买股票来回补任何此类赤裸裸的空头头寸。如果承销商担心定价后普通股在公开市场的价格可能存在下行压力，可能对购买此次发行的投资者产生不利影响，则更有可能建立裸空头头寸。稳定交易包括承销商在发行完成前在公开市场上对普通股进行的各种出价或购买。

承销商也可以施加惩罚性报价。这种情况发生在特定承销商向承销商偿还其收到的承销折扣的一部分时，因为代表在稳定或空头回补交易中回购了由该承销商出售或代表该承销商出售的股票。

回补空头和稳定交易的买入，以及承销商为自己的账户进行的其他买入，可能具有防止或延缓我们股票市场价格下跌的效果，与实施惩罚性出价一起，可能稳定、维持或以其他方式影响普通股的市场价格。因此，普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。承销商不需要从事这些活动，并可以随时结束任何这些活动。这些交易可能在纽约证券交易所完成，在非处方药不管是不是市场。

我们可能与第三方进行衍生品交易，或以私下协商的方式将本招股说明书附录未涵盖的证券出售给第三方。对于这些衍生品，第三方可以出售本招股说明书附录所涵盖的证券，包括在卖空交易中。如果是这样的话，第三方可以使用由我们或其他人质押或借入的证券来结算该等销售或结算任何相关的未平仓股票借款，并可使用从我们那里收到的证券来结算该等衍生品，以平仓任何相关的未平仓股票借款。此类销售交易的第三方将是承销商，或将在生效后的修正案中确定。

我们，销售股东和Enovis已同意赔偿几家承销商的某些责任，包括证券法下的责任。

利益冲突和关系

由于高盛公司将作为出售股东获得此次发行净收益的5%或更多，因此高盛公司被认为存在FINRA规则5121所指的“利益冲突”。因此，本次发售将按照规则5121的要求进行。此次发行不需要指定“合格的独立承销商”，因为我们的普通股存在规则5121所界定的“真正的公开市场”。根据规则5121，未经账户持有人的书面批准，高盛有限责任公司将不会确认对其行使自由裁量权的任何账户的任何销售。请参阅“收益的使用”。

承销商及其关联公司是从事各种活动的全方位服务金融机构，其中可能包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、做市、经纪和其他金融和金融业务。非金融类活动和服务。某些承销商和

S-24

他们各自的关联公司已经并可能在未来向我们、Enovis以及与我们和Enovis有关系的个人和实体提供各种此类服务，他们已收到或将收到常规费用和开支。特别是，高盛有限公司的一家附属公司是Enovis现有债务下的贷款人，出售股票的股东预计将在此次发行中用这些债务交换我们将出售的普通股。此外，根据我们修订和重述的信贷协议，高盛有限责任公司的一家附属公司是贷款人。

在日常业务活动中，承销商及其关联公司、高级职员、董事和雇员可购买、出售或持有各种投资，并积极交易证券、衍生品、贷款、商品、货币、信用违约互换和其他金融工具，这些投资和交易活动可能涉及或涉及发行人的资产、证券和/或工具(直接作为担保其他债务或其他义务的抵押品)和/或与发行人有关系的个人和实体。承销商及其附属公司亦可就该等资产、证券或工具传达独立的投资建议、市场色彩或交易理念及/或发表或表达独立的研究意见，并可随时持有或向客户推荐应持有该等资产、证券及工具的多头及/或空头头寸。

这个债转股交易所

伊诺维斯和债转股交易所方面预计将进入一项债转股本招股说明书增刊当日或前后的交换协议。在.之下债转股根据交换协议，Enovis预计将在本次发行中出售的普通股股份交换Enovis持有的某些现有债务债转股交换派对。这个债转股然后，交易方将把我们普通股的这些股份出售给承销商以换取现金，承销商，包括作为承销商的高盛公司，将在这次发行中向公众出售我们普通股的股份。

伊诺维斯的债务由债转股交换方，并可用于债转股交易所由Enovis的某些定期贷款组成，本金总额为100万美元。Enovis持有的债务金额债转股预计交换方将足以从Enovis收购本次发行中将出售的所有普通股股份。关于以下方面的定价债转股交换将(I)以公平的方式进行谈判，(Ii)涉及固定的美元金额，(Iii)不包含任何可变组成部分。这个债转股交易所方将以本金的身份收购和出售股份，而不是以Enovis的名义。在.之下债转股上述交换协议，债转股交换方将成为我们普通股的所有者，这些普通股是它在债转股于本次发行结算日或之前交换的Enovis债务，以及在债转股交易所将被淘汰。这个债转股交易方，吾等或Enovis均不会收到出售本次发售股份所得的净收益。我们不为Enovis债务提供担保，也不承担任何其他义务。

根据美国联邦证券法，债转股交易所一方将被视为其收购的任何普通股债转股在此次发行中交换和出售。仅就美国联邦证券法的目的而言，Enovis可被视为仅就下列任何普通股出售的股东债转股交换方从Enovis收购债转股在此次发行中交换和出售。

S-25

销售限制

欧洲经济区

关于每个欧洲经济区成员国(每个成员国均为“相关成员国“)，在发布招股说明书之前，没有或将没有根据招股说明书在该有关成员国向公众发行普通股(”该股“)，而招股说明书已获该有关成员国主管当局批准，或酌情在另一有关成员国批准并通知该有关成员国主管当局，但该等股票可随时在该有关成员国向公众发行：

但该等股份的要约不得要求美国、Enovis及/或出售股东或任何银行根据招股章程规例第3条刊登招股章程或根据招股章程规例第23条补充招股章程。

就本条文而言，就任何有关成员国的股份而言，“向公众提出要约”一词是指以任何形式及以任何方式就要约条款及任何拟要约股份作出充分资料的沟通，以使投资者能够决定购买任何股份，而“招股章程规例”一词则指(EU)2017/1129号条例。

相关成员国的每个人，如收到与本协议拟进行的发行有关的任何通信，或根据本协议获得任何股份，将被视为已代表、保证和同意每一家承销商及其关联公司和我们：

我们、保险商及其关联公司和其他人将依赖上述陈述、承认和协议的真实性和准确性。尽管有上述规定，非合格投资者并已书面通知联合全球协调人这一事实的人，经联合全球协调人事先同意，可获准在此次发行中收购股份。

S-26

英国

本招股说明书副刊及与本文所述普通股(“股份”)有关的任何其他材料仅分发给且仅针对以下人士：(I)在与投资有关的事宜上具有专业经验的人士，而该等人士属《财务条例》第19(5)条所界定的投资专业人士；或(Ii)符合《财务及财务条例》第49(2)(A)至(D)条的高净值实体；(Iii)在英国境外；或(Iv)以其他方式可合法传达或安排传达与发行或出售任何股份有关的投资活动的邀请或诱因的人(所有此等人士合称为“相关人士“)。该等股份只在英国提供，而任何购买或以其他方式收购该等股份的邀请、要约或协议将只与有关人士进行。本招股说明书及其内容是保密的，收件人不得将其分发、出版或复制(全部或部分)或披露给在英国的任何其他人。任何在英国的非相关人士不应采取行动或依赖本招股说明书副刊或其任何内容。

在有关已获金融市场行为监管局批准的股份的招股说明书刊登前，英国并无根据该项发售向公众发售任何股份，但该等股份可于任何时间在联合王国向公众发售：

但此类股份要约不得要求美国、Enovis和/或出售股东或任何承销商或其任何关联公司根据FSMA第85条发布招股说明书或根据英国招股说明书法规第23条补充招股说明书。就本条文而言，有关英国股份的“向公众要约”一词指以任何形式及以任何方式就要约条款及任何拟要约股份作出充分资料的沟通，以使投资者能够决定购买或认购任何股份，而“英国招股章程规例”一词则指(EU)2017/1129号条例，因其根据2018年欧盟(退出)法令而构成国内法律的一部分。

在此次发行中获得任何股份或获得任何要约的每个英国人，将被视为已与美国、承销商及其附属公司一起表示、确认和同意其符合本节概述的标准。

加拿大

证券只能在加拿大出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是国家票据中定义的认可投资者45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款，并且是国家文书中定义的允许客户31-103注册要求、豁免和持续的注册人义务。证券的任何转售必须按照豁免表格进行，或在不受适用证券法的招股说明书要求的交易中进行。

S-27

如果本要约备忘录(包括其任何修正案)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可向购买者提供撤销或损害赔偿，前提是购买者在购买者所在省或地区的证券法规定的时限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区有关这些权利的证券法规的任何适用条款，或咨询法律顾问。

依据《国家文书》第3A.3条33-105承保冲突(NI33-105),承销商不需要遵守NI的披露要求33-105关于承销商与此次发行相关的利益冲突。

香港

在不构成《公司(清盘及杂项规定)条例》(第章)所指的向公众作出要约的情况下，股份不得以(I)以外的任何文件在香港发售或出售。香港法例第32条)(“公司(清盘及杂项规定)条例”)或不构成“证券及期货条例”(第章)所指的向公众发出邀请的公司。或(Ii)“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”，或(Iii)在其他情况下，而该文件并不是“公司(清盘及杂项条文)条例”所界定的“招股章程”，且不得为发行目的(不论是在香港或其他地方)而发出或由任何人管有与该等股份有关的广告、邀请或文件，或其内容相当可能会被香港公众查阅或阅读(除非根据香港证券法律准许这样做)，但只出售给或拟出售给香港以外的人或只出售给《证券及期货条例》及根据该条例订立的任何规则所界定的在香港的“专业投资者”的股份除外。

新加坡

本招股说明书附录尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，本招股说明书副刊以及与股份要约或出售、或认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料不得分发或分发，也不得直接或间接向新加坡境内的人士提供或出售股份，或成为认购或购买邀请的标的，但根据《证券及期货法》第289章第274条向机构投资者(定义见《证券及期货法》第4A条)的机构投资者除外，(Ii)根据《SFA》第275(1)条向相关人士(如《SFA》第275(2)条所界定)，或根据《SFA》第275(1A)条规定的任何人，或(Iii)根据《SFA》任何其他适用条款，并按照《SFA》规定的条件，在每一种情况下，均受《SFA》规定的条件的约束。

如果股份是由相关人士根据SFA第275条认购或购买的，而该人是一家公司(其唯一业务是持有投资，且其全部股本由一名或多名个人拥有，且每一人均为认可投资者)(该公司并非认可投资者(定义见SFA第4A条))，在该法团根据本条例第275条取得股份后6个月内，该法团的证券(如本条例第239(1)条所界定)不得转让，但下列情况除外：(1)根据本条例第274条向机构投资者或向有关人士(如本条例第275(2)条所界定)转让；(2)如该项转让是由根据本条例第275(1A)条对该法团的证券作出要约而产生的，(3)如没有或将不会就转让作出代价，(4)如

S-28

转让是通过法律的实施，(5)如新加坡证券及期货管理局第276(7)条所规定，或(6)如新加坡2005年证券及期货(投资要约)(股份及债券)规例(第32条)所规定。

如果股份是由有关人士根据《外汇管理局条例》第275条认购或购买的(如受托人并非认可投资者(定义见《外汇管理局》第4A条))，而该信托的唯一目的是持有投资，而该信托的每名受益人是认可投资者，则受益人在该信托根据《外汇协议》第275条取得股份后6个月内，其权利及权益(不论如何描述)不得转让，但下列情况除外：(1)根据《外汇管理局》第274条向机构投资者或向有关人士(如《外汇管理局》第275(2)条所界定)转让：(2)如该项转让的要约是以每宗交易不少于200,000新加坡元(或其等值外币)的代价(不论该笔款项是以现金或证券或其他资产的交换方式支付)而取得的，(3)在没有或将不会就该项转让作出代价的情况下，(4)如该项转让属法律的实施，(5)如SFA第276(7)条所指明的，或(6)如第32条所指明的。

日本

这些证券没有也不会根据日本《金融工具和交易法》(1948年第25号法案，经修订)或FIEA进行登记。证券不得直接或间接在日本或为任何日本居民(包括任何在日本居住的个人或根据日本法律成立的任何公司或其他实体)或其他人的利益而直接或间接在日本或为任何日本居民或为其利益而再发售或再销售，除非根据豁免FIEA的登记要求及符合日本任何相关法律及法规的规定。

S-29

专家

Colfax Corporation制造技术业务截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并财务报表以及截至2021年12月31日的三个年度的每一年的合并财务报表，以及伊萨公司截至2021年12月31日和成立(2021年5月19日)至2021年12月31日期间的综合财务报表，包括在所附招股说明书中所载的独立注册会计师事务所安永会计师事务所的报告中所述，已由安永会计师事务所审计，并依据该公司作为会计和审计专家的权威而包括在内。

法律事务

本招股说明书附录所提供普通股的有效性将由Gibson，Dunn&Crutcher LLP为我们传递。在Latham&Watkins LLP的任何发行中，Enovis都有代表。某些法律问题将由Cooley LLP转交给承销商。

在那里您可以找到更多信息

本招股说明书附录及随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分，并不包含注册说明书及其附件中列出的所有信息。部分事项按照美国证券交易委员会的规章制度予以省略。欲了解更多有关本公司及在此提供的普通股的信息，请参阅注册声明和随附的证物。本招股说明书附录及随附的招股说明书中有关任何合同、协议或任何其他文件内容的陈述，均为各自合同、协议或其他文件的实质性条款的摘要。关于这些合同、协议或作为登记说明证物提交的其他文件中的每一项，请参阅证物，以更完整地描述所涉事项。美国证券交易委员会在http://www.sec.gov，设有一个互联网站，感兴趣的人可以从该网站以电子方式查阅登记声明，包括展品和任何时间表。本招股说明书附录中提及的任何网站上包含的或与之相关的信息不会被纳入本招股说明书附录或本招股说明书所属的注册说明书中，也不会被纳入美国证券交易委员会的任何其他备案文件中，也不会纳入向其提供或提交的任何信息中。

根据修订后的1934年美国证券交易法，伊萨必须向美国证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。这些定期报告、委托书和其他信息将在上述美国证券交易委员会的网站上和我们网站的投资者关系部分获得，网址为https://investors.esabcorporation.com.。您可以通过写信或致电以下地址免费索取我们向美国证券交易委员会提交的任何文件的副本：

伊萨公司

玫瑰大道909号，8楼

马里兰州北贝塞斯达，邮编：20852

注意：总法律顾问

S-30

本招股说明书中的信息不完整，可能会被更改。在向美国证券交易委员会提交的登记声明生效之前，出售股票的股东不得出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的州征求购买这些证券的要约。

完成日期为2022年11月14日

招股说明书

伊萨公司

最多6,003,431股

普通股

本招股说明书涉及发售和出售最多6,003,431股我们的普通股，每股票面价值0.001美元(“普通股”)。我们普通股的所有这些股份目前由Enovis Corporation(“Enovis”)持有。我们正在根据我们和Enovis之间的登记权协议的条款登记该等股份。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“ESAB”。2022年11月9日，据纽约证券交易所报道，我们普通股的收盘价为每股39.78美元。

关于出售本招股说明书所依据的本公司普通股股份的任何交易，Enovis预计将以最多6,003,431股我们的普通股换取由Goldman Sachs&Co.LLC持有的Enovis的某些债务，我们在该角色中将其称为“债转股交换派对。“这个债转股然后，交易方将我们普通股的股票出售给承销商、经纪交易商或代理人，这些交易方将根据本招股说明书构成的登记声明出售我们普通股的股票。这个债转股交易方，而不是Enovis或我们，将从出售任何此类发行的股份中获得收益。然而，由于在任何发行之前与出售股票的股东交换了我们普通股的股份，Enovis可能被视为仅出于美国联邦证券法的目的而在此类发行中出售股票的股东。债转股将在债转股当事人向承销商、经纪自营商或代理人(或其关联公司)出售股份的结算前的任何此类发行的结算日进行。我们不会从出售股票的股东出售我们普通股的任何收益中获得任何收益。

在此登记的本公司普通股股票可以由销售股东通过一个或多个承销商、经纪自营商或代理人进行发售和出售。如果我们普通股的股票通过承销商或经纪自营商出售，出售股票的股东将负责承销折扣或佣金或代理佣金。我们普通股的股票可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或谈判价格出售。

在出售股东提供本招股说明书登记的股份时，如有需要，我们将提供招股说明书补充资料，其中将包含有关发售条款的具体信息，并可能对本招股说明书中的信息进行补充或更新。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书及任何适用的招股说明书附录。

出售股票的股东可以发行股票的数量、价格和条件取决于发行时的市场情况。出售股票的股东可以通过他们选择的代理人或者通过他们选择的承销商和交易商出售股票。出售股票的股东也可以直接向投资者出售股票。如果出售股票的股东使用代理人、承销商或交易商出售股票，我们将在招股说明书附录中点名并描述他们的补偿。

在审阅本招股说明书时，你应仔细考虑从第6页开始的“风险因素”标题下所述的事项，以及任何随附的招股说明书附录中所述的任何风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这份招股书的日期是，2022年。

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