附件99.1
慧择报告2022年第三季度未经审计的财务业绩
环球社深圳中国2022年11月11日电(慧择)领先的面向中国新一代消费者的数字保险产品与服务平台慧择今日公布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2022年第三季度财务和运营要点
| • | 强劲的业务表现：2022年第三季度，我们平台上促成的毛保费(GWP)从2021年第三季度的人民币9.655亿元增长到12.49亿元，增幅为29.4%。2022年第三季度在我们平台上促成的第一年保费和续期保费分别从2021年第三季度的人民币5.109亿元和人民币4.546亿元增长了34.0%和24.1%，分别达到人民币6.849亿元和人民币5.641亿元。 |
| • | 在有效控制成本的情况下实现收入稳健增长：2022年第三季度营业收入同比增长11.6%，从2021年第三季度的3.151亿元人民币增至3.518亿元人民币。2022年第三季度的营业费用同比下降27.7%，由2021年同期的人民币1.604亿元降至人民币1.159亿元。 |
| • | 截至2022年9月30日，我们的现金和现金等价物为人民币3.074亿元(合4320万美元)。 |
| • | 2022年第三季度，累计服务的保险客户数量增加到约830万。截至2022年9月30日，我们与106家保险公司合作，其中包括62家人寿保险和健康保险公司以及44家财产和意外伤害保险公司。 |
慧择创始人兼首席执行官马存军先生评论道：尽管宏观环境充满挑战，人寿保险市场疲软，但我们非常高兴再次报告强劲的收入增长和财务业绩。2022年第三季度，我们的五年计划和总收入分别同比增长34.0%和11.6%。这些显著的成绩是由我们 成熟的运营专业知识和行业领先的数字化能力推动的，这些能力使我们能够满足新兴中产阶级消费者的寿险需求，并增强整个保险业价值链。我们还受益于我们成功地实施了持续的成本节约和整个集团的组织结构优化，使本季度的运营费用同比下降了27.7%。
利用我们在产品创新方面的优势和我们对不断变化的客户需求的积极响应，我们继续 共同开发各种长期定制的储蓄和保护产品。第三季度，联合开发的保险产品的GWP占在我们平台上促进的GWP总量的72.9%。我们的长期保险产品对GWP的贡献连续第12个季度超过90%。我们预计将在2022年第四季度实现盈利，这得益于我们恢复活力的收入增长和运营效率的提高。
我们在执行我们的三年代理、企业、客户 (ABC)战略业务计划方面也继续取得良好进展。在To-C细分市场，我们继续通过新产品和服务升级获得新客户，并增加与现有客户的接触， 推动我们的长期储蓄产品在第三季度的平均票证规模超过40,000元人民币。在To-B细分市场，我们继续推动行业的 深度数字化转型，2022年前9个月，我们的技术服务业务总收入贡献达到1370万元人民币。在代理人方面，我们看到深圳第一家独立代理店取得了令人鼓舞的进展，并继续为我们的保费代理人提供多样化的产品、数字业务工具和客户服务支持。2022年前9个月，由To-A业务促成的FYP约为1.2亿元人民币。展望未来，我们相信ABC的业务计划将使我们牢牢占据中国保险中介的顶级地位，使我们能够战略性地配置资本，以提升股东价值，并维持我们业务的高质量长期增长。
2022年第三季度财务业绩
全球升温潜能值和营业收入
2022年第三季度，在我们的 平台上促成的GWP为人民币12.49亿元(1.756亿美元)，较2021年同期的人民币9.655亿元增长29.4%。在2022年第三季度促成的GWP中，第一年保费 (五年保费)占人民币6.849亿元(占GWP总额的54.8%)，同比增长34.0%。续期保费收入为人民币5.641亿元(占GWP总额的45.2%)，同比增长24.1%。
2022年第三季度营业收入为人民币3.518亿元(合4950万美元)，较2021年同期的人民币3.151亿元增长11.6%。 这一增长主要是由促进的五年计划的增长推动的。
运营成本
2022年第三季度的运营成本为人民币2.487亿元(合3500万美元)，较2021年同期的人民币2.33亿元增长6.7%。这一增长主要是由于营销渠道成本上升，比营业收入的增长更为温和。
运营费用
与2021年同期的人民币8340万元相比，2022年第三季度的销售费用同比下降32.4%至人民币5640万元(790万美元)，这主要是由于广告和营销费用的减少，其次是工资和就业福利的减少。
2022年第三季度一般及行政费用为人民币4,310万元(610万美元)，较2021年同期的人民币4,720万元减少8.7%。这一减少主要是由于薪金和就业福利减少，但被按股份计算的薪酬费用增加所抵消。
2022年第三季度的研发费用为人民币1,640万元(合230万美元)，较2021年同期的人民币2,980万元减少45.0%，主要原因是人员成本下降。
普通股股东应占净亏损和非公认会计准则普通股股东应占净亏损
2022年第三季度净亏损为人民币1,050万元(合150万美元)，较2021年同期净亏损人民币7,890万元大幅下降。2022年第三季度非GAAP净亏损为人民币980万元(合140万美元)，而2021年同期非GAAP净亏损为人民币8660万元。
现金和现金等价物
截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物的综合余额为人民币3.074亿元(4,320万美元)，而截至2021年12月31日的现金及现金等价物余额为人民币3.812亿元。
股份回购计划
截至2022年9月30日，本公司已根据其股份回购计划购买了总计381,959股美国存托凭证，总金额约为50万美元。根据该计划，本公司已获授权于2023年3月18日前回购最多500万美元的美国存托凭证，如先前于2022年3月18日宣布的那样。
业务展望
根据本公司对当前市场状况的初步评估，本公司预计于2022年最后一个季度实现盈利。这一预测反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些看法可能会因各种市场不确定性而发生变化。
电话会议
公司管理层将于2022年11月11日(星期五)东部时间上午7：00(北京/香港时间同日晚上8：00)召开业绩电话会议。电话会议的详细情况如下：
| 活动标题： | 慧择2022年第三季度收益电话会议 | |
| 注册链接： | Https://register.vevent.com/register/BI828fcf8d615540a0ac7410d146a4c260 |
所有与会者必须使用上面提供的链接在会议召开前完成在线注册流程 。注册后，每个参与者将收到一封确认电子邮件，其中包含拨入号码和用于加入电话会议的唯一访问个人识别码。
此外，还将在公司的投资者关系网站上提供电话会议的现场和存档网络直播，网址为： http://ir.huize.com.
关于慧择
慧择是中国领先的面向新生代消费者的数字保险产品和服务平台。慧择面向年轻一代，致力于为保险客户提供终身保险需求。利用其在线平台，慧择提供以长期人寿和健康保险产品为重点的各种保险产品，并使其保险合作伙伴能够有效地接触到保险零售市场上庞大的分散客户群，并提高他们的保险销售。慧择为保险客户提供数字化的保险体验和服务，包括合适的产品推荐、咨询服务、智能承保、理赔辅助等，显著提升交易体验。
欲了解更多信息，请访问网址：http://ir.huize.com.。
非公认会计准则财务计量报表的使用
在评估我们的业务时，我们考虑并使用普通股股东应占的非GAAP净利润/(亏损)作为 审查和评估我们的经营业绩的补充指标。非GAAP财务指标的列报不应被孤立地考虑，也不应作为根据美国GAAP编制和列报的财务信息的替代。我们将非GAAP普通股股东应占净利润/(亏损)定义为普通股股东应占净利润/(亏损)，不包括基于股份的薪酬支出和可转换债券利息。该等调整对所得税并无影响，因为非公认会计原则调整记录于位于免税司法管辖区的实体(例如开曼群岛)，或 因为非公认会计原则调整记录于位于中国的经营实体，而非公认会计原则调整不能就税务目的扣减。
我们提出非GAAP财务衡量标准是因为我们的管理层使用它来评估我们的经营业绩和制定业务计划。非GAAP普通股股东应占净利润/(亏损)使我们的管理层能够评估我们的经营业绩，而无需 考虑基于股票的薪酬支出和可转换债券利息的影响。我们还相信，使用这一非GAAP财务指标有助于投资者评估我们的 经营业绩。
此非GAAP财务指标未在美国GAAP中定义，也未根据美国GAAP在 中列示。非公认会计准则财务衡量作为一种分析工具有其局限性。使用调整后的普通股股东应占净利润/(亏损)的主要限制之一是，它 没有反映影响我们运营的所有收入和支出项目。此外，非GAAP财务计量可能与其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP财务信息 不同，因此它们的可比性可能有限。
非GAAP财务指标不应单独考虑或解释为普通股股东应占净利润/(亏损)或任何其他业绩指标的替代方案，或作为我们经营业绩的指标。我们鼓励投资者参照最直接可比的GAAP衡量标准来审查历史上的非GAAP财务衡量标准，如下图所示。此处提供的非公认会计准则财务指标 可能无法与其他公司提供的类似名称的指标进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似的衡量标准，从而限制了在比较分析我们的数据时此类衡量标准的有效性。我们 鼓励投资者和其他人全面审查我们的财务信息，而不是依赖于单一的财务衡量标准。
汇率信息
本公告包含以特定汇率将某些人民币金额转换为美元的内容，仅为方便读者。除特别说明外，所有人民币对美元和美元对人民币的折算均按联邦储备委员会H.10统计数据发布的2022年9月30日人民币兑1.00元人民币的汇率进行。本公司不表示所提及的人民币或美元金额可按任何特定汇率或根本不兑换成美元或人民币(视情况而定)。
安全港声明
本公告包含 个前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款做出的。非历史事实的声明，包括有关慧择 信念和预期的声明，均为前瞻性声明。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来识别：将、预计、预期、未来、打算、计划、相信、估计、自信和类似的陈述。除其他事项外，本公告中的业务展望和管理层的引述包含前瞻性陈述。慧择还可以在提交给美国证券交易委员会的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工对第三方的口头声明中 做出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能会导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果存在实质性差异，这些前瞻性声明包括但不限于：慧择的目标和战略；慧择的扩张计划；慧择的未来业务发展、财务状况和经营业绩；慧择对其在线保险产品的需求和市场接受度的预期；慧择对其与保险合作伙伴和保险客户以及合作伙伴的关系的预期；总体经济和商业状况；以及与前述任何一项相关的假设。
有关这些风险和其他风险的更多信息，请参见慧择提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿中提供的所有信息都是截至本新闻稿发布之日的信息，慧择不承担任何更新任何前瞻性声明的义务，除非适用法律另有要求。
投资者和媒体查询，请联系：
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媒体关系
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克里斯滕森咨询
在中国
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Phone: +852 2117 0861
电子邮件：jasmine.zhu@christensencoms.com
在美国
琳达·博格坎普女士
电话：+1-480-614-3004
电子邮件：linda.bergkamp@christensencoms.com
慧择
未经审计的综合资产负债表
(除每股和每股数据外，所有金额均以千为单位)
| 截至12月31日 | 截至9月30日 | |||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 |
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| 流动资产 |
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| 现金和现金等价物 |
381,158 | 307,417 | 43,216 | |||||||||
| 受限现金 |
183,408 | 117,192 | 16,475 | |||||||||
| 合同资产 |
— | 50,359 | 7,080 | |||||||||
| 应收账款，扣除减值准备后的净额 |
777,262 | 341,859 | 48,058 | |||||||||
| 应收保险费 |
1,217 | 1,218 | 171 | |||||||||
| 关联方应付款项 |
128 | 479 | 67 | |||||||||
| 递延成本 |
— | 2,212 | 311 | |||||||||
| 预付费用和其他应收账款 |
77,511 | 92,655 | 13,025 | |||||||||
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| 流动资产总额 |
1,420,684 | 913,391 | 128,403 | |||||||||
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| 非流动资产 |
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| 受限现金 |
44,418 | — | — | |||||||||
| 合同资产 |
— | 3,659 | 514 | |||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 |
48,461 | 40,142 | 5,643 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
21,626 | 53,795 | 7,562 | |||||||||
| 递延税项资产 |
605 | 605 | 85 | |||||||||
| 长期投资 |
73,001 | 77,269 | 10,862 | |||||||||
| 经营租赁 使用权资产 |
247,819 | 168,469 | 23,683 | |||||||||
| 商誉 |
461 | 461 | 65 | |||||||||
| 其他资产 |
379 | 279 | 39 | |||||||||
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| 非流动资产总额 |
436,770 | 344,679 | 48,453 | |||||||||
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| 总资产 |
1,857,454 | 1,258,070 | 176,856 | |||||||||
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| 负债、夹层股权和股东权益 |
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| 流动负债 |
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| 短期借款 |
216,710 | 206,000 | 28,959 | |||||||||
| 应付帐款 |
680,369 | 324,303 | 45,590 | |||||||||
| 应交保险费 |
124,019 | 43,878 | 6,168 | |||||||||
| 合同责任 |
7,236 | 5,692 | 800 | |||||||||
| 条文 |
— | 3,651 | 513 | |||||||||
| 其他应付款和应计费用 |
71,255 | 60,435 | 8,496 | |||||||||
| 应支付的工资和福利 |
93,451 | 65,281 | 9,177 | |||||||||
| 应付所得税 |
2,440 | 2,440 | 343 | |||||||||
| 经营租赁负债 |
14,886 | 10,018 | 1,408 | |||||||||
| 应付关联方的款项 |
11,875 | 6,341 | 891 | |||||||||
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| 流动负债总额 |
1,222,241 | 728,039 | 102,345 | |||||||||
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| 非流动负债 |
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| 长期借款 |
20,000 | — | — | |||||||||
| 递延税项负债 |
4,892 | 13,096 | 1,841 | |||||||||
| 经营租赁负债 |
249,183 | 181,183 | 25,470 | |||||||||
| 应支付的工资和福利 |
225 | 827 | 116 | |||||||||
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| 非流动负债总额 |
274,300 | 195,106 | 27,427 | |||||||||
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| 总负债 |
1,496,541 | 923,145 | 129,772 | |||||||||
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| 承付款和或有事项 |
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| 股东权益 |
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| A类普通股 |
62 | 62 | 9 | |||||||||
| B类普通股 |
10 | 10 | 1 | |||||||||
| 库存股 |
(9,545 | ) | (12,971 | ) | (1,823 | ) | ||||||
| 额外实收资本 |
896,772 | 902,360 | 126,852 | |||||||||
| 累计其他综合损失 |
(27,295 | ) | (14,144 | ) | (1,988 | ) | ||||||
| 累计赤字 |
(499,940 | ) | (539,299 | ) | (75,813 | ) | ||||||
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| 慧择股东应占股东权益总额 |
360,064 | 336,018 | 47,238 | |||||||||
| 非控制性权益 |
849 | (1,093 | ) | (154 | ) | |||||||
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| 股东权益总额 |
360,913 | 334,925 | 47,084 | |||||||||
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| 总负债和股东权益 |
1,857,454 | 1,258,070 | 176,856 | |||||||||
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慧择
未经审计的综合全面收益表
(除每股和每股数据外，所有金额均以千为单位)
| 截至9月30日的三个月， | 在截至9月30日的9个月内， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 |
||||||||||||||||||||||||
| 经纪收入 |
312,652 | 338,536 | 47,591 | 1,262,550 | 862,156 | 121,200 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 |
2,429 | 13,254 | 1,863 | 6,133 | 37,341 | 5,249 | ||||||||||||||||||
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| 营业总收入 |
315,081 | 351,790 | 49,454 | 1,268,683 | 899,497 | 126,449 | ||||||||||||||||||
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| 营运成本及开支 |
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| 收入成本 |
(232,871 | ) | (236,324 | ) | (33,222 | ) | (941,536 | ) | (547,654 | ) | (76,988 | ) | ||||||||||||
| 其他成本 |
(173 | ) | (12,369 | ) | (1,739 | ) | (1,362 | ) | (24,427 | ) | (3,434 | ) | ||||||||||||
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| 总运营成本 |
(233,044 | ) | (248,693 | ) | (34,961 | ) | (942,898 | ) | (572,081 | ) | (80,422 | ) | ||||||||||||
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| 销售费用 |
(83,396 | ) | (56,395 | ) | (7,928 | ) | (238,225 | ) | (189,850 | ) | (26,689 | ) | ||||||||||||
| 一般和行政 费用 |
(47,172 | ) | (43,116 | ) | (6,061 | ) | (141,632 | ) | (116,104 | ) | (16,322 | ) | ||||||||||||
| 研发 费用 |
(29,831 | ) | (16,363 | ) | (2,300 | ) | (74,406 | ) | (64,020 | ) | (9,000 | ) | ||||||||||||
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| 总运营成本和费用 |
(393,443 | ) | (364,567 | ) | (51,250 | ) | (1,397,161 | ) | (942,055 | ) | (132,433 | ) | ||||||||||||
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| 营业亏损 |
(78,362 | ) | (12,777 | ) | (1,796 | ) | (128,478 | ) | (42,558 | ) | (5,984 | ) | ||||||||||||
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| 其他收入/(支出) |
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| 利息支出 |
(759 | ) | (1,924 | ) | (270 | ) | (1,636 | ) | (4,469 | ) | (628 | ) | ||||||||||||
| 未实现汇兑损失 |
(8 | ) | (50 | ) | (7 | ) | (19 | ) | (95 | ) | (13 | ) | ||||||||||||
| 投资损失 |
(3,788 | ) | (435 | ) | (61 | ) | (4,029 | ) | (2,217 | ) | (312 | ) | ||||||||||||
| 其他，网络 |
3,852 | 4,349 | 611 | 7,892 | 11,071 | 1,556 | ||||||||||||||||||
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| 所得税前亏损和权益法被投资人的收益/(亏损)份额 |
(79,065 | ) | (10,837 | ) | (1,523 | ) | (126,270 | ) | (38,268 | ) | (5,381 | ) | ||||||||||||
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| 权益法被投资人的收益/(亏损)份额 |
157 | (393 | ) | (55 | ) | (1,294 | ) | (3,033 | ) | (426 | ) | |||||||||||||
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| 净亏损 |
(78,908 | ) | (11,230 | ) | (1,578 | ) | (127,564 | ) | (41,301 | ) | (5,807 | ) | ||||||||||||
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| 可归因于非控股权益的净亏损 |
— | (691 | ) | (97 | ) | — | (1,942 | ) | (273 | ) | ||||||||||||||
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| 普通股股东应占净亏损 |
(78,908 | ) | (10,539 | ) | (1,481 | ) | (127,564 | ) | (39,359 | ) | (5,534 | ) | ||||||||||||
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| 净亏损 |
(78,908 | ) | (11,230 | ) | (1,578 | ) | (127,564 | ) | (41,301 | ) | (5,807 | ) | ||||||||||||
| 外币折算调整，税后净额 |
(319 | ) | 7,438 | 1,046 | (3,789 | ) | 13,151 | 1,849 | ||||||||||||||||
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| 综合损失 |
(79,227 | ) | (3,792 | ) | (532 | ) | (131,353 | ) | (28,150 | ) | (3,958 | ) | ||||||||||||
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| 非控股权益应占综合损失 |
— | (691 | ) | (97 | ) | — | (1,942 | ) | (273 | ) | ||||||||||||||
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| 普通股股东应占综合亏损 |
(79,227 | ) | (3,101 | ) | (435 | ) | (131,353 | ) | (26,208 | ) | (3,685 | ) | ||||||||||||
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| 用于计算每股净利润的普通股加权平均数 |
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| 基本的和稀释的 |
1,021,266,572 | 1,021,183,878 | 1,021,183,878 | 1,021,803,029 | 1,022,391,802 | 1,022,391,802 | ||||||||||||||||||
| 普通股股东应占每股净亏损 |
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| 基本的和稀释的 |
(0.08 | ) | (0.01 | ) | (0.00 | ) | (0.12 | ) | (0.04 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||
慧择
未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的调整
(除每股和每股数据外，所有金额均以千为单位)
| 截至9月30日的三个月， | 在截至9月30日的9个月内， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 普通股股东应占净亏损 |
(78,908 | ) | (10,539 | ) | (1,481 | ) | (127,564 | ) | (39,359 | ) | (5,534 | ) | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 |
(7,677 | ) | 744 | 105 | (3,569 | ) | 4,447 | 625 | ||||||||||||||||
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| 普通股股东应占非公认会计原则净亏损 |
(86,585 | ) | (9,795 | ) | (1,376 | ) | (131,133 | ) | (34,912 | ) | (4,909 | ) | ||||||||||||
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