美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行商报告

根据规则第13a-16或15d-16

1934年《证券交易法》

2022年11月

委员会档案第000-54189号

三菱日联金融集团。

(注册人姓名英文译本)

千代田区丸之内2-chome 7-1

东京100-8330，日本

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人的文件或

将以表格20-F或表格 40-F的形式提交年度报告。

表格 20-F X 表格 40-F

用复选标记表示注册人是否正在提交表格6-K

在S-T规则101(B)(1)所允许的纸张中：

用复选标记表示注册人是否正在提交表格6-K

在S-T规则101(B)(7)所允许的纸张中：

本表格6-K应视为通过引用而被并入三菱日联金融集团的表格F-3(编号333-242048)的登记声明中。并自向美国证券交易委员会提交本报告之日起成为其组成部分，但不得被随后提交给或提交给美国证券交易委员会的文件或报告所取代。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

日期：2022年11月14日

合并汇总报表

截至2022年9月30日的6个月

2022年11月14日

公司名称：		三菱UFJ金融集团。
证券交易所上市公司：		东京、名古屋、纽约
代码编号：		8306
URL		Https://www.mufg.jp/
代表：		龟泽平则，总裁&集团首席执行官
查询：		高桥正久，董事管理人员，财务规划部财务会计和报告主管
		TEL 050-3613-1179
证券季报发布日期：		2022年11月29日
股息支付日期：		2022年12月5日
交易账户：		已建立
季度财务报表补充信息：		可用
季度投资者会议演示文稿：		预定(适用于投资者和分析师)

(低于100万日元的金额将进行四舍五入。)

1.截至2022年9月30日的6个月的综合财务数据

(1)

经营成果

		(%代表较上一财年同期的变动)
		普通收入								普通利润								可归因于 母公司的所有者
		百万日元				%				百万日元				%				百万日元				%
截至以下日期的六个月
2022年9月30日			4,314,217				45.8				591,094				(40.1	)			231,091				(70.4	)
2021年9月30日			2,958,419				(5.8	)			986,006				67.0				781,433				95.0

(*)

综合收益

September 30, 2022: 301,170 million yen, (75.3) % ; September 30, 2021: 1,221,301 million yen, 57.1%

		基本收入 每股				摊薄后收益 每股
		日元				日元
截至以下日期的六个月
2022年9月30日			18.50				18.33
2021年9月30日			60.87				60.69

(2)

财务状况

		总资产				净资产总额				股本对资产比率 比率(*)
		百万日元				百万日元				%
自.起
2022年9月30日			391,800,530				17,850,938				4.3
March 31, 2022			373,731,910				17,988,245				4.6

(参考)截至2022年9月30日的股东权益：16,821，3.16亿日元；2022年3月31日：17,023，7.73亿日元

(*)	-股权与资产之比 比率按如下所示公式计算

(Total

净资产-非控股权益)/总资产

2.普通股分红

		每股股息
		第一 季度末				第二位 季度末				第三名 季度末				财政 年终				总计
		日元				日元				日元				日元				日元
本财政年度的
截至2022年3月31日			—				13.50				—				14.50				28.00
截至2023年3月31日			—				16.00
截至2023年3月31日(预测)											—				16.00				32.00

(*)	修订本综合汇总报告显示日期的股息预测：无

3.截至2023年3月31日的财政年度收入目标(综合)

三菱UFG在截至2023年3月31日的财年中，母公司所有者应占利润的目标为1,000亿日元。 (我们在2022年5月16日发布的收益目标没有变化。)

三菱UFG从事银行业务、信托银行业务、证券业务和信用卡/贷款业务等金融服务业务。由于这些业务存在经济形势、市场环境等因素造成的各种不确定性，三菱UFG披露了母公司所有者应占利润的目标，而不是对其业绩的预测。

？备注

(1)	期内主要附属公司的变动：否

(2)	会计政策变更、会计估计变更和重述

(A)因会计准则修订而改变的会计政策：是

(B)因(A)以外的原因改变会计政策：否

(C)会计估计数的变动：否

(D)重述：否

(3)	期末已发行普通股数量

(A)已发行股票总数，包括库存股：		2022年9月30日			13,281,995,120 shares
		March 31, 2022			13,281,995,120 shares
(B)库存股：		2022年9月30日			991,692,588 shares
		March 31, 2022			667,296,084 shares
(C)总存量的平均流通率：		截至2022年9月30日的六个月			12,489,571,267 shares
		截至2021年9月30日的六个月			12,838,768,042 shares

*本综合摘要报告(季度总结报告)不在外部审计师中期审计程序的范围内。

*使用预测信息等的注意事项。

1.	本财务摘要报告包含与公司和/或整个集团的运营结果、财务状况和其他全面管理有关的估计、预测、目标和计划的前瞻性陈述(前瞻性陈述)。前瞻性陈述是基于公司当前的估计、看法和评估等作出的。此外，为了使公司能够采用关于未来事件的此类估计、预测、目标和计划，我们做出了某些假设。 因此，由于各种风险和不确定性，这些陈述和假设本身并不是对未来业绩的保证，可能会从不同的角度进行考虑，并可能导致与实际结果存在重大差异。关于可能影响当前预测的主要因素，请参阅公司已公布的综合汇总报告、年度证券报告、披露账簿、年度报告和其他当前披露。

2.

本财务摘要报告中的财务信息是根据日本公认的会计原则(日本公认会计原则) 编制和列报的。在某些重要方面，日本GAAP与美国公认的会计原则(美国GAAP)之间存在差异。 这种差异已导致过去，并预计在本期和未来期间将继续导致美国GAAP项下某些财务报表项目的金额与日本GAAP项下的金额有显著差异。例如，合并基础或业务合并会计处理的不同，包括但不限于摊销和商誉减值，可能会导致我们报告的财务业绩在日本GAAP和美国GAAP之间存在显著差异。读者应该咨询他们自己的专业顾问，以了解日本GAAP和美国GAAP之间的差异，以及这些差异可能如何影响我们报告的财务业绩。当此类信息可用时，我们将在单独的披露文档中发布 美国GAAP财务结果。

三菱UFJ金融集团。

(附录)

附录内容

1.合并财务报表和附注			2
(1)综合资产负债表			2
(二)综合收益表和综合全面收益表			4
(三)合并净资产变动表			6
(4)关于持续经营假设的注解			8
(5)会计政策的变化			8
(6)其他资料			8
(7)重大后续事件			10

补充信息：

《日本公认会计原则下截至2022年9月30日的六个月财务信息精选》

(*)	以下是互联网会议的日程安排和面向投资者和分析师的讲解。您可以 通过互联网确认这些内容。

互联网会议：		2022年11月14日(星期一)
给投资者和分析师的解释：		2022年11月16日(星期三)

1

三菱UFJ金融集团。

1.合并财务报表和附注

(1)综合资产负债表

(单位：百万日元)		自.起 March 31, 2022				自.起 September 30, 2022
资产：
现金和银行到期款项			110,763,205				102,378,661
通知贷款和买入的票据			872,268				705,358
转售协议下的应收款			12,308,310				13,421,653
证券借贷交易项下的应收款			4,517,952				4,527,739
购买的货币债权			6,466,822				8,125,509
交易资产			17,704,455				20,919,894
以信托形式持有的资金			1,332,492				1,355,335
证券			79,560,579				84,451,528
贷款和票据贴现			110,426,224				119,771,151
外汇市场			2,300,859				2,544,114
其他资产			14,050,293				18,339,939
有形固定资产			1,236,012				1,268,316
无形固定资产			1,344,225				1,457,328
确定收益净资产			1,374,607				1,454,967
递延税项资产			213,922				357,866
客户对承兑和担保的责任			10,481,838				11,893,956
信贷损失准备			(1,222,162	)			(1,172,792	)
总资产			373,731,910				391,800,530
负债：
存款			215,427,299				222,062,651
可转让存单			10,938,831				13,819,636
打电话给钱和卖出的钞票			2,429,791				3,501,486
回购协议下的应付款项			27,619,262				34,514,370
证券借贷交易项下的应付款项			1,072,578				924,369
商业票据			2,108,531				3,090,731
贸易负债			12,397,702				16,072,218
借来的钱			31,763,332				22,790,482
外汇市场			2,182,400				2,361,195
应付短期债券			1,316,803				1,298,997
应付债券			13,257,347				16,052,500
由于信托帐户			12,811,123				9,125,969
其他负债			10,861,695				15,767,277
奖金准备金			136,724				122,253
预留给董事的奖金			1,866				2,891
股票支付准备金			8,437				8,511
确定收益负债净额			86,355				94,583
董事退休福利储备金			812				733
忠诚度奖励积分储备			17,113				19,649
或有损失准备金			232,291				182,605
特别法律规定的准备金			4,656				4,665
递延税项负债			492,451				145,604
土地重估递延税项负债			94,414				92,247
承兑和担保			10,481,838				11,893,956
总负债			355,743,665				373,949,591

2

三菱UFJ金融集团。

(单位：百万日元)		自.起 March 31, 2022				自.起 September 30, 2022
净资产：
股本			2,141,513				2,141,513
资本盈余			770,277				770,717
留存收益			11,998,157				12,047,913
库存股			(451,288	)			(688,056	)
股东权益总额			14,458,659				14,272,088
净未实现收益(亏损) 可供出售证券			1,615,060				330,322
套期保值工具的净递延收益(损失)			(81,145	)			(337,897	)
土地重估过高			140,628				138,567
外币折算调整			734,588				2,238,359
重新计量确定的福利计划			193,865				172,652
外国子公司和关联公司的债务价值调整			(37,883	)			7,223
累计其他综合收益合计			2,565,114				2,549,228
非控制性权益			964,471				1,029,621
净资产总额			17,988,245				17,850,938
总负债和净资产			373,731,910				391,800,530

3

三菱UFJ金融集团。

(二)综合收益表和综合全面收益表

合并损益表

(单位：百万日元)		六个月来告一段落 September 30, 2021				六个月来 告一段落 September 30, 2022
普通收入			2,958,419				4,314,217
利息收入			1,260,434				2,363,604
贷款和票据贴现利息			803,807				1,154,963
有价证券的利息和股息			271,233				874,150
信托费			71,607				71,411
费用及佣金			822,700				859,244
交易收入			120,262				88,193
其他营业收入			198,752				442,190
其他普通收入			484,661				489,573
普通费用			1,972,413				3,723,123
利息支出			268,052				690,489
存款利息			94,620				266,670
费用及佣金			149,531				158,454
交易费用			2,516				937
其他运营费用			72,815				998,359
一般和行政费用			1,333,552				1,429,403
其他普通费用			145,944				445,477
普通利润			986,006				591,094
非同寻常的收益			115,676				7,783
固定资产处置收益			17,439				7,783
权益变动带来的收益			64,944				—
出售联属公司股份所得收益			29,053				—
出售附属公司股份的收益			4,240				—
非常损失			45,742				65,132
固定资产处置损失			4,598				5,172
固定资产减值准备损失			21,484				6,838
金融工具交易或有负债准备金			1				8
出售联属公司股份的亏损			—				29,401
权益变动亏损			19,657				23,711
所得税前利润			1,055,941				533,744
所得税--当期			153,153				202,010
所得税--递延			72,592				58,800
总税额			225,745				260,810
利润			830,195				272,934
非控股权益应占利润			48,761				41,842
母公司所有者应占利润			781,433				231,091

4

三菱UFJ金融集团。

综合全面收益表

(单位：百万日元)		六个月来 告一段落 September 30, 2021				六个月来 告一段落 September 30, 2022
利润			830,195				272,934
其他综合收益
净未实现收益(亏损) 可供出售证券			67,776				(1,179,037	)
套期保值工具的净递延收益(损失)			(12,482	)			(267,240	)
外币折算调整			240,622				1,058,679
重新计量确定的福利计划			(12,215	)			(21,755	)
按权益法核算的联营公司其他综合收入份额			107,405				437,589
其他全面收入合计			391,106				28,236
综合收益			1,221,301				301,170
(综合收益可归因于)
母公司所有者应占的全面收入			1,170,361				217,266
可归因于非控股权益的全面收入			50,939				83,904

5

三菱UFJ金融集团。

(三)合并净资产变动表

截至2021年9月30日的6个月

		(单位：百万日元)
		股东权益																				累计其他 综合收益
		资本库存				资本盈馀				保留收益				财务处库存				总计股东认知度股权				网络未实现利得(亏损)可用-待售证券				网络延期利得(亏损)对冲仪器
期初余额			2,141,513				977,287				11,200,087				(502,794	)			13,816,094				2,583,417				131,566
会计政策变更的累积影响											(6,617	)							(6,617	)
重报余额			2,141,513				977,287				11,193,470				(502,794	)			13,809,476				2,583,417				131,566
这段期间的变化
现金股利											(160,918	)							(160,918	)
母公司所有者应占利润											781,433								781,433
库存股回购															(8,521	)			(8,521	)
处置库存股							(0	)							5,573				5,573
扭转土地重估过高的局面											7,434								7,434
子公司权益的变化							(2,560	)											(2,560	)
股东权益以外项目的净变动																							46,831				(9,755	)
期间的总变动			—				(2,560	)			627,950				(2,948	)			622,441				46,831				(9,755	)
期末余额			2,141,513				974,726				11,821,420				(505,742	)			14,431,918				2,630,249				121,811
		累计其他综合收益
		土地重估过剩				外国货币翻译调整				重新测量 已定义的福利计划				债务价值调整 外国的 附属公司 和 附属公司				总计累积其他全面收入				非-控管利益				总净值资产
期初余额			149,183				9,953				163,189				(50,832	)			2,986,478				913,684				17,716,257
会计政策变更的累积影响																							(14	)			(6,632	)
重报余额			149,183				9,953				163,189				(50,832	)			2,986,478				913,669				17,709,625
这段期间的变化
现金股利																											(160,918	)
母公司所有者应占利润																											781,433
库存股回购																											(8,521	)
处置库存股																											5,573
扭转土地重估过高的局面																											7,434
子公司权益的变化																											(2,560	)
股东权益以外项目的净变动			(7,434	)			357,343				(11,467	)			5,975				381,493				35,010				416,503
期间的总变动			(7,434	)			357,343				(11,467	)			5,975				381,493				35,010				1,038,945
期末余额			141,748				367,296				151,721				(44,856	)			3,367,971				948,680				18,748,570

6

三菱UFJ金融集团。

截至2022年9月30日的6个月

		(单位：百万日元)
		股东权益																				累计其他 综合收益
		资本库存				资本 盈馀				保留 收益				财务处 库存				总计 股东认知度 股权				网络未实现利得 (亏损) 在 可用-待售 证券				网络延期 利得 (亏损) 对冲 仪器
期初余额			2,141,513				770,277				11,998,157				(451,288	)			14,458,659				1,615,060				(81,145	)
这段期间的变化
现金股利											(183,396	)							(183,396	)
母公司所有者应占利润											231,091								231,091
库存股回购															(238,655	)			(238,655	)
处置库存股							0								1,887				1,887
扭转土地重估过高的局面											2,061								2,061
子公司权益的变化							440												440
股东权益以外的项目净变动																							(1,284,738	)			(256,751	)
期间的总变动			—				440				49,756				(236,767	)			(186,570	)			(1,284,738	)			(256,751	)
期末余额			2,141,513				770,717				12,047,913				(688,056	)			14,272,088				330,322				(337,897	)
		累计其他综合收益
		土地 重估 过剩				外国 货币 翻译 调整				重新测量 已定义的 福利计划				债务价值 调整 外国的 附属公司 和 附属公司				总计 累积 其他 全面 收入				非- 控管 利益				总净值 资产
期初余额			140,628				734,588				193,865				(37,883	)			2,565,114				964,471				17,988,245
这段期间的变化
现金股利																											(183,396	)
母公司所有者应占利润																											231,091
库存股回购																											(238,655	)
处置库存股																											1,887
扭转土地重估过高的局面																											2,061
子公司权益的变化																											440
股东权益以外的项目净变动			(2,061	)			1,503,770				(21,212	)			45,107				(15,886	)			65,150				49,263
期间的总变动			(2,061	)			1,503,770				(21,212	)			45,107				(15,886	)			65,150				(137,307	)
期末余额			138,567				2,238,359				172,652				7,223				2,549,228				1,029,621				17,850,938

7

三菱UFJ金融集团。

(4)关于持续经营假设的注解

没有。

(5)会计政策变更

(公允价值计量会计准则实施指引)

日本会计准则委员会(ASBJ)第31号实施指南，公允价值计量会计准则实施指南(ASBJ，2021年6月17日)(公允价值计量实施指南)，从截至2022年9月30日的六个月期间开始适用。根据公允价值计量实施指引第27-2段所述的过渡性处理，三菱UFG已根据公允价值计量实施指引 前瞻性地应用新的会计政策。

本指引的应用不会对截至2022年9月30日的六个月期末和 的综合财务报表产生影响。

(6)其他资料

(估计新冠肺炎疫情和俄罗斯-乌克兰局势对信贷损失拨备的影响 )

计算我们主要的综合国内银行子公司的信贷损失准备的过程涉及各种估计，如基于对交易对手偿债能力的评估和分类确定交易对手信用评级、评估借款人提供的抵押品价值、以及对根据历史信用损失经验计算的损失率进行未来损失预测和其他因素的调整。

其中，内部信用评级是根据定性因素对交易对手进行的，除了通过分析交易对手的财务业绩进行定量财务评估外，还根据交易对手所属行业当前和预期的未来商业环境以及管理和融资风险等定性因素对交易对手进行评级。特别是新冠肺炎疫情久拖不决、俄乌局势等因素带来的不确定营商环境，对部分交易对手的财务状况和经营业绩产生了重大影响。对这些交易对手的内部信用评级的确定可能在很大程度上取决于我们对其经营业绩改善前景的评估，以及它们作为持续经营企业继续经营的能力。

在计算信用损失拨备时，我们的主要合并国内银行子公司三菱UFG银行有限公司(The Bank？)主要通过根据信用损失率的历史平均值或根据实际信用损失经验或实际 破产经验得出的违约概率的历史平均值计算损失率，并根据未来预测和其他因素进行必要的调整，从而确定预期损失率。子公司根据未来亏损预测和其他因素对基于历史亏损经验计算的损失率进行此类调整 当此类调整被认为合适时，并在一定程度上考虑到信用损失率或最近一段时间的违约概率的增长率、额外的预期损失和其他因素， 尤其是考虑到新冠肺炎疫情和俄罗斯-乌克兰局势。截至2022年9月30日，这些调整的影响金额为670.98亿元(截至2022年3月31日的影响金额为775.72亿元)。

此外，某些在美国适用公认会计原则(美国公认会计原则)的海外子公司采用了财务会计准则委员会发布的会计准则编纂(ASC)主题326，金融工具和信贷损失，并通过估计相关合同剩余期限内目前预期的信贷损失来计提信贷损失拨备。预期信贷损失是使用反映基于 宏观经济变量的经济预测情景的量化模型计算的。计算过程包括确定在多个经济预测情景中使用的宏观经济变量以及应用于每个经济预测情景的权重。预期信贷损失根据定性因素进行调整，以补偿未在量化模型中反映的预期信贷损失。对于因执行股份购买协议而重新分类为待售贷款的贷款，不计入信贷损失准备金。根据该购买协议，三菱UFG美洲控股公司(MUFG America Holdings Corporation)持有的MUFG Union Bank，N.A.(MUB？)的所有股份将出售给U.S.Bancorp(？USB)，因为这些贷款是按照ASC主题310--应收款的公允价值计量的。

8

三菱UFJ金融集团。

我们在计算信贷损失准备时使用的重大假设，包括上述假设，可能会受到不确定性的影响。具体地说，某些交易对手对经营业绩的改善前景和对其持续经营能力的预期，以及对基于实际经验计算的损失率的调整 ，以及对多种经济预测情景中使用的宏观经济变量和应用于多种经济预测情景的权重的确定，以及某些采用美国公认会计原则的子公司对定性因素的调整，是基于与经济环境有关的估计，而客观数据并不是现成的。

新冠肺炎疫情和俄罗斯-乌克兰局势预计将进一步影响我们的交易对手的经营环境和经济环境，但有关前景仍存在重大不确定性。因此，我们做出了某些假设，包括，尽管新冠肺炎疫情的影响将继续存在，但对经济活动的限制将主要在主要经济体放松，从而导致经济影响逐步减少，以及俄罗斯-乌克兰局势造成的商业环境的不确定性将继续存在。已记录的信贷损失准备金是我们以确保客观性和合理性的方式作出的最佳估计。

在截至2022年9月30日的六个月期间，作出信贷损失拨备估计的假设基本保持不变，因为上一财年结束后新冠肺炎大流行和俄罗斯-乌克兰局势相关前景的因素和情况发生的可观察到的变化不足以导致假设发生此类变化。然而，这些假设是高度不确定的，随着我们继续监测风险，包括经济大幅下滑的风险，例如，由于全球高通胀的延长和货币紧缩的加速，可能会增加经济下滑的风险，因此可能会在截至2022年12月31日的九个月期间和随后的报告期确认信贷损失的重大额外拨备，因为这些和其他事态发展影响了交易对手的财务业绩或经济环境。

(反映在三菱UFG截至2023年3月31日财年上半年末的综合财务报表中的外国子公司估值亏损，预计将反映在截至2023年3月31日的财年第三季度的三菱UFG综合财务报表中)

关于计划出售MUB股份，Muah主要根据财务会计准则委员会发布的ASC主题326《金融工具》和ASC主题310《应收账款》，在截至2022年6月30日的六个月中确认了总计人民币6.318.61亿元的亏损。合计亏损反映与持有待售证券有关的估值亏损人民币3852.15亿元，记为其他营运开支；与持有待售贷款有关的估值亏损人民币2325.71亿元，记为其他普通开支。Muah确认的所有亏损都反映在MUFG截至2023年3月31日的财年末和上半年的合并财务报表中。

就同一交易而言，目前估计MUAH将在截至2022年9月30日的季度确认总计约人民币4100亿元的亏损。据目前估计，估计亏损总额将反映与持有待售证券相关的估值亏损约人民币2,100亿元，记作其他营运开支，以及与持有待售贷款有关的估值亏损约人民币2,200亿元，记作其他普通开支。MUAH确认的所有亏损预计将在截至2023年3月31日的财年第三季度末和第三季度的合并财务报表中反映 。

MUB股份的出售预计将于2022年12月1日完成，前提是剩余的成交条件得到满足。出售MUB股份所产生的任何出售子公司股份的收益预计将反映在截至2023年3月31日的财年第四季度末和第四季度的MUFG合并财务报表中。

9

三菱UFJ金融集团。

(7)重大后续事件

(出售三菱UFG Union Bank，N.A.和转让MUFG Union Bank，N.A.某些业务的截止日期)

2021年9月21日，三菱UFG的子公司MUAH(其截至2022年6月30日及截至2022年6月30日止六个月的财务报表已与本报告所载三菱UFG的财务报表合并)与USB订立股份购买协议，出售由MUAH持有的MUB的全部股份。完成向USB转让MUB股份所需的所有监管批准(股份转让)以及股份购买协议预期的相关交易已于2022年10月19日或之前获得。 因此，股份转让预计将于2022年12月1日完成，前提是剩余成交条件得到满足。出售子公司股份而产生的任何股份转让收益预计将反映在三菱UFG截至2023年3月31日的财年第四季度末和第四季度的综合财务报表中。

将通过股份转让转移到USB的MUB业务不包括GCIB(全球公司和投资银行)业务(各方同意的某些例外，包括将由MUB保留的GCIB业务的某些存款)，与GCIB业务相关的全球市场业务，包括与客户和投资者的交易，以及属于共享中后台职能的某些资产和负债等。此类业务以及与这些业务相关的客户资产和负债等(包括与此类客户的相关交易)。在股份转让前分阶段向世行和Muah转让，以现金形式支付对价。

(A)业务剥离

(A) 业务剥离概述

(一)收购实体的名称

美国合众银行

(Ii)拟剥离的业务描述

MUB的零售和商业银行业务

(三)业务剥离的主要目标

三菱UFG一直将美国地区银行业务视为集团战略的一项重要业务。同时，鉴于MUB目前的业务环境，包括需要增加技术投资作为数字化转型的一部分，需要一定的规模来保持和加强MUB的竞争力。

在这种情况下，MUFG得出结论，将MUB转移到拥有雄厚业务基础的美国大银行USB是最合适的决定，预计将导致为客户和社区提供更高质量的金融服务，并释放MUB的潜在特许经营价值。从三菱UFG在当前中期业务计划下优化管理资源的角度 三菱UFG确定，出售MUB并将重点转向美国的公司交易，有望通过提高资本效率实现股东价值最大化。

(四)业务剥离日期

预计将于2022年12月1日生效

(五)业务剥离的法律形式

转让股份以现金和股份的形式支付代价

10

三菱UFJ金融集团。

(B)待剥离业务主要包括的报告分部名称

全球商业银行业务集团

(C)与业务剥离有关的持续参与概览

作为股份转让的部分代价，三菱UFG预计将在收到USB股份后持有对USB的投资。

此外，本行与澳门联合银行将订立过渡期服务协议及反向过渡期服务协议，目的是使本行及澳门联合银行即使在股份转让后仍能顺利地继续提供优质金融服务。预计世行将在此类协议的基础上提供和接受某些服务。

此外，目前由MUB经营的针对GCIB商业客户和某些日本客户的公司信用卡业务预计将在股份转让后从MUB转移到本行，但须满足某些先决条件，包括获得监管部门的批准。

(B)受共同管制的交易

(A)业务转移的概述和目标

GCIB业务(除双方同意的某些例外情况外，包括GCIB业务的某些存款将由MUB保留)、与GCIB业务相关的全球市场业务(包括与客户和投资者的交易)以及属于共享中后台职能的某些资产和负债等，将在股份转让前分阶段移交给银行和MUAH。

三菱UFG集团将在股份转让后继续将美国市场视为具有战略重要性的市场，并通过此次交易旨在优化管理资源，将战略重点放在三菱UFG集团认为可以 利用其优势的企业交易上。

(B)拟采用的会计处理方法概览

根据ASBJ第21号声明，企业合并会计准则(ASBJ，2019年1月16日)和ASBJ实施指南第10号，企业合并会计准则和业务剥离会计准则实施指南(ASBJ，2019年1月16日)，该交易将被视为共同控制下的交易。

11

精选财务信息

在日本公认会计原则下

截至2022年9月30日的6个月

三菱UFJ金融集团。

三菱UFJ金融集团。

[目录]

1.  财务业绩		[MUFG合并]*1[BK和TB加在一起]*2*3*4 [BK整合][BK非整合] [整合的TB][TB非整合]			1
2.  平均利差		[BK非整合][TB非整合] [BK和TB加在一起]			7
3.按利率互换剩余寿命计算的  名义本金 对冲会计		[MUFG合并][BK整合][整合的TB]			8
4.  证券		[MUFG合并] [BK非整合][TB非整合]			9
5.  ROE		[MUFG合并]			12
6.  经风险调整的资本比率		[MUFG合并][BK整合][整合的TB] [BK非整合][TB非整合]			13
7.根据《银行法》和《金融重建法》(《法兰克福汇报》)披露的  贷款		[MUFG合并][包括信托账户在内的BK和TB合计] [BK非整合][TB非整合] [TB非合并：信托账户]			14
8.  在处置问题资产方面的进展		[BK非整合] [TB非合并包含信托帐户]			20
9.按行业类型分类的  贷款、国内消费贷款、面向中小企业和业主的国内贷款		[包括信托账户在内的BK和TB合计] [BK非整合][TB非整合] [TB非合并：信托账户]			22
10.  海外贷款		[BK合并不包括Muah，KS，BDI]*5*6*7			26
11.  贷款和存款		[BK和TB加在一起] [BK非整合][TB非整合]			27
12.  国内存款		[BK和TB加在一起] [BK非整合][TB非整合]			28
13.递延税项资产的  状况		[BK非整合][TB非整合]			29
(参考资料)
1.  财务报表		[BK非整合][TB非整合]			31

(*1)	？MUFG？是指三菱UFJ金融集团。

(*2)	·BK？指三菱UFG银行有限公司。

(*3)	？TB？指三菱UFJ信托银行公司。

(*4)	BK和TB加在一起意味着BK和TB的简单总和，不需要整合流程 。

(*5)	Muah？指的是MUFG America Holdings Corporation。

(*6)	？KS？指的是阿尤迪亚银行公共有限公司。

(*7)	？BDI？意为PT Bank Danamon印度尼西亚，Tbk。

三菱UFJ金融集团。

1.财务业绩

MUFG合并

		(单位：百万日元)
		截至以下日期的六个月								增加
		2022年9月30日 (A)				2021年9月30日 (B)				(Decrease) (A) - (B)
毛利			2,323,442				1,980,900				342,541
信托账户扣除信贷成本前的毛利			2,323,442				1,980,851				342,590
净利息收入			1,674,077				992,441				681,636
信托费			71,411				71,607				(196	)
信托账户的信贷成本(1)			—				49				(49	)
费用及佣金净额			700,789				673,168				27,621
净交易利润			89,420				117,746				(28,325	)
其他营业利润净额			(212,257	)			125,936				(338,194	)
债务证券净收益(亏损)			(497,177	)			70,598				(567,775	)
一般和行政费用			1,428,165				1,343,287				84,878
商誉摊销			10,223				8,896				1,327
信托账户扣除信贷成本、计提信贷损失准备和商誉摊销前的净营业利润			905,500				646,460				259,039
信托账户扣除信贷成本和信贷损失准备前的净营业利润			895,276				637,563				257,712
信贷损失一般准备(2)			45,158				—				45,158
净营业利润*1			940,434				637,613				302,821
非经常性净收益(亏损)			(349,340	)			348,393				(697,733	)
信贷成本(3)			(363,896	)			(73,096	)			(290,800	)
贷款注销损失*2			(294,116	)			(68,856	)			(225,260	)
信贷损失特别拨备			(71,234	)			—				(71,234	)
其他信贷成本			1,453				(4,240	)			5,694
冲销信贷损失准备(4)			—				43,749				(43,749	)
冲销计入信贷成本的或有损失准备金(5)			27,960				5,444				22,515
贷款注销收益(6)			46,945				41,760				5,185
股权证券净收益(亏损)			76,125				126,065				(49,940	)
出售股权证券的收益			147,037				145,337				1,699
出售股权证券的亏损			(15,404	)			(14,072	)			(1,332	)
股权证券减记损失			(55,507	)			(5,200	)			(50,307	)
权益法被投资人收益中的权益			239,246				218,377				20,868
其他非经常性损益*2			(375,720	)			(13,906	)			(361,814	)
普通利润			591,094				986,006				(394,912	)
非常收益(亏损)净额			(57,349	)			69,934				(127,283	)
固定资产处置净收益(亏损)			2,611				12,840				(10,229	)
固定资产减值准备损失			(6,838	)			(21,484	)			14,646
出售关联公司股份的净收益(亏损)			(29,401	)			29,053				(58,454	)
权益变动净收益(亏损)			(23,711	)			45,286				(68,998	)
出售附属公司股份的收益			—				4,240				(4,240	)
所得税前利润			533,744				1,055,941				(522,196	)
所得税--当期			202,010				153,153				48,856
所得税--递延			58,800				72,592				(13,792	)
总税额			260,810				225,745				35,064
利润			272,934				830,195				(557,260	)
非控股权益应占利润			41,842				48,761				(6,918	)
母公司所有者应占利润			231,091				781,433				(550,342	)
母公司所有者应占利润，考虑到出售 MUB*3股份的收益			679,219				781,433				(102,214	)
注：
*1.  营业净利润=银行子公司营业净利润 利润+其他合并实体毛利-其他合并实体一般和行政费用-其他合并实体信贷损失准备-商誉摊销- 公司间交易
*2.  在计划出售三菱UFG联合银行股份方面，总计人民币6.318.61亿元的亏损主要根据会计准则编纂(会计准则汇编)主题326，金融工具-信贷损失和主题310，应收账款确认。这些亏损主要包括与持有待售证券有关的估值亏损人民币3.852.15亿元，包括在其他非经常性收益 (亏损)中，以及与持有待售贷款相关的估值亏损人民币2325.71亿元，包括在贷款注销损失中。
*3.计入出售MUB股份收益后的母公司所有者应占利润  反映上述与计划出售MUB股份相关的会计处理确认的亏损人民币631,861,000,000元，扣除预计将与出售MUB股份相关的非常 收益人民币448,127,000,000元。
(参考资料)
Total credit costs (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)			(243,832	)			17,906				(261,739	)
合并子公司的数量			252				250				2
按权益法核算的关联公司数量			54				53				1

1

三菱UFJ金融集团。

BK和TB加在一起

		(单位：百万日元)
		截至以下日期的六个月								增加
		2022年9月30日 (A)				2021年9月30日 (B)				(Decrease) (A) - (B)
毛利			1,176,143				997,467				178,675
信托账户扣除信贷成本前的毛利			1,176,143				997,418				178,725
国内毛利			610,546				563,635				46,911
净利息收入			389,748				298,905				90,842
信托费			56,194				58,216				(2,021	)
信托账户的信贷成本(1)			—				49				(49	)
费用及佣金净额			147,694				152,747				(5,053	)
净交易利润			(16,365	)			3,430				(19,796	)
其他营业利润净额			33,275				50,335				(17,060	)
债务证券净收益(亏损)			(22,855	)			50,660				(73,516	)
非国内毛利			565,596				433,832				131,764
净利息收入			770,284				286,254				484,030
费用及佣金净额			116,969				81,709				35,259
净交易利润			20,000				26,649				(6,648	)
其他营业利润净额			(341,656	)			39,219				(380,876	)
债务证券净收益(亏损)			(475,452	)			13,270				(488,722	)
一般和行政费用			655,461				640,996				14,465
人员费用			213,975				209,630				4,345
非人事费用			403,405				400,898				2,506
税费			38,080				30,467				7,613
信托账户扣除信贷成本和信贷损失准备前的净营业利润			520,681				356,422				164,259
信贷损失一般准备(2)			—				—				—
净营业利润			520,681				356,471				164,210
非经常性净收益(亏损)			240,343				201,000				39,343
信贷成本(3)			(9,506	)			(10,916	)			1,410
冲销信贷损失准备(4)			69,742				71,113				(1,370	)
冲销计入信贷成本的或有损失准备金(5)			26,840				6,090				20,750
贷款注销收益(6)			8,117				7,775				342
股权证券净收益(亏损)			78,874				119,490				(40,615	)
出售股权证券的收益			144,102				137,993				6,109
出售股权证券的亏损			(15,612	)			(14,411	)			(1,201	)
股权证券减记损失			(49,614	)			(4,091	)			(45,523	)
其他非经常性损益			66,274				7,447				58,826
普通利润			761,025				557,471				203,553
非常收益(亏损)净额			(9,518	)			3,345				(12,864	)
固定资产处置净收益(亏损)			359				11,119				(10,760	)
固定资产减值准备损失			(4,747	)			(8,064	)			3,317
出售联属公司股份的亏损			(5,248	)			—				(5,248	)
所得税前收入			751,506				560,817				190,689
所得税--当期			141,589				98,244				43,344
所得税--递延			68,893				51,843				17,049
总税额			210,482				150,088				60,393
净收入			541,024				410,728				130,295
(参考资料)
Total credit costs (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)			95,194				74,111				21,083
信托账户的信贷成本			—				49				(49	)
信贷损失一般拨备			75,608				80,040				(4,432	)
信贷损失特别津贴拨备			(10,005	)			(7,251	)			(2,754	)
对特定外国借款人的信贷额度			4,139				(1,676	)			5,815
贷款冲销损失			(6,180	)			(9,442	)			3,262
计入信贷成本的或有损失准备金			26,814				6,001				20,812
已注销贷款收益			8,117				7,775				342
出售其他贷款的亏损等			(3,298	)			(1,384	)			(1,913	)
信托账户扣除信贷成本和信贷损失准备前的净营业利润 ，不包括债务证券的净收益(损失)			1,018,990				292,490				726,499
信托账户扣除信贷成本和信贷损失准备前的净营业利润 ，不包括债务证券和投资信托注销的净收益(损失)			528,864				265,834				263,029

2

三菱UFJ金融集团。

BK整合

		(单位：百万日元)
		截至以下日期的六个月								增加
		2022年9月30日 (A)				2021年9月30日 (B)				(Decrease) (A) - (B)
毛利			1,642,276				1,361,450				280,825
净利息收入			1,276,294				845,033				431,261
信托费			7,082				5,847				1,235
费用及佣金净额			391,557				341,612				49,944
净交易利润			69,305				41,607				27,697
其他营业利润净额			(101,964	)			127,349				(229,314	)
债务证券净收益(亏损)			(276,365	)			72,284				(348,650	)
一般和行政费用			985,397				912,711				72,686
商誉摊销			3,749				3,180				569
扣除一般信贷损失准备和商誉摊销前的净营业利润			660,628				451,919				208,708
扣除信贷损失准备前的营业利润净额			656,878				448,739				208,139
信贷损失一般准备(1)			42,919				—				42,919
净营业利润*1			699,798				448,739				251,058
非经常性净收益(亏损)			(541,407	)			154,006				(695,413	)
信贷成本(2)			(314,345	)			(37,870	)			(276,474	)
贷款注销损失*2			(255,988	)			(33,630	)			(222,357	)
信贷损失特别拨备			(59,810	)			—				(59,810	)
其他信贷成本			1,453				(4,240	)			5,694
冲销信贷损失准备(3)			—				51,939				(51,939	)
冲销计入信贷成本的或有损失准备金(4)			27,960				5,379				22,580
贷款注销收益(5)			34,276				29,224				5,051
股权证券净收益(亏损)			57,583				105,137				(47,554	)
出售股权证券的收益			126,250				123,294				2,956
出售股权证券的亏损			(14,523	)			(13,968	)			(555	)
股权证券减记损失			(54,143	)			(4,187	)			(49,955	)
权益法被投资人收益中的权益			23,118				13,580				9,537
其他非经常性损益*2			(370,000	)			(13,385	)			(356,615	)
普通利润			158,391				602,746				(444,355	)
非常收益(亏损)净额			(32,721	)			35,214				(67,936	)
固定资产处置净收益(亏损)			1,413				11,120				(9,707	)
固定资产减值准备损失			(4,149	)			(17,674	)			13,525
出售关联公司股份的净收益(亏损)			(29,985	)			29,053				(59,038	)
权益变动带来的收益			—				8,419				(8,419	)
出售附属公司股份的收益			—				4,295				(4,295	)
所得税前利润			125,669				637,961				(512,291	)
所得税--当期			144,784				110,670				34,114
所得税--递延			42,097				55,651				(13,554	)
总税额			186,881				166,322				20,559
利润			(61,212	)			471,638				(532,851	)
非控股权益应占利润			(17,352	)			21,119				(38,471	)
母公司所有者应占利润			(43,859	)			450,519				(494,379	)
母公司所有者应占利润，考虑到出售 MUB*3股份的收益			404,268				450,519				(46,251	)
注：
*1.  净营业利润=BK+其他合并实体的净营业利润 合并实体毛利-其他合并实体一般和行政费用-其他合并实体信贷损失准备-商誉摊销-公司间交易
*2.  在计划出售MUB股份时，主要根据资产负债表第326号专题《金融工具信贷亏损》和《资产证券化专题310：应收账款》确认亏损人民币6.318.61亿元。这些亏损主要包括与持有待售证券有关的估值亏损人民币385，2.15亿元，计入其他非经常性损益，以及与持有待售贷款相关的估值亏损人民币2325.71亿元，计入贷款注销损失。
*3.计入出售MUB股份收益后的母公司所有者应占利润  反映上述与计划出售MUB股份相关的会计处理确认的亏损人民币631,861,000,000元，扣除预计将与出售MUB股份相关的非常 收益人民币448,127,000,000元。
(参考资料)
总信贷成本(1)+(2)+(3)+(4)+(5)			(209,188	)			48,673				(257,862	)
合并子公司的数量			116				115				1
按权益法核算的关联公司数量			47				44				3

3