附件1.1

爱迪生国际

$550,000,000 6.95% Senior Notes Due 2029

承销协议

纽约，纽约

2022年11月7日

巴克莱资本公司。

第七大道745号

纽约，纽约10019

瑞穗证券美国有限责任公司

美洲大道1271号

纽约，纽约10020

作为几家承销商的代表

女士们、先生们：

爱迪生国际公司，一家根据加利福尼亚州法律成立的公司(“公司”)，建议向本合同附表一所列的几家承销商(“承销商”)出售本金550,000,000美元，本金为2029年到期的6.95%优先债券(“债券”或“证券”)，将根据第十次补充契约(“补充契约”)发行，日期为2022年11月10日，日期为9月10日。于二零一零年由本公司与作为受托人(“受托人”)的纽约银行梅隆信托公司(“受托人”)订立(“基础契约”及补充契约补充“契约”)。在附表I中除您之外没有其他承销商的情况下，此处使用的术语代表应指作为保险人的您，术语代表和保险人应根据上下文需要表示单数或复数。本文中对注册说明书、基本招股章程、任何初步招股章程补编或最终招股章程补编的任何提及，应被视为指根据表格S-3第12项以引用方式并入其中的文件，该等文件是在注册说明书的生效日期或基本招股章程、任何初步招股章程补充文件或最终招股章程补编(视属何情况而定)的发出日期或之前根据交易所法令提交的；而本文中对关于注册说明书、基本招股章程、任何初步招股章程补充文件或最终招股章程补充文件的“修订”、“修订”或“补充”一词的任何提及，应视为指与注册声明、基本招股章程或最终招股章程补编有关的“修订”、“修订”或“补充”一词。, 任何初步招股章程补充文件或最终招股章程补充文件应被视为指并包括在注册书的生效日期或基础招股说明书、任何初步招股章程补充文件或最终招股章程补充文件(视情况而定)的发布日期之后根据《交易所法》提交的任何文件。

被认为通过引用被并入其中。此处使用的某些术语在本协议第21节中进行了定义。

1.陈述和保证。本公司代表、保证并同意本节第1款所述的每一家承销商。

(A)本公司符合根据该法使用表格S-3的要求，并已编制并向委员会提交了S-3表格第405条(档案号第333-258265号)所界定的自动搁置登记声明，包括相关的基本招股说明书，以便根据证券发售和销售法进行登记。本公司可能已提交一项或多项修订，包括初步招股说明书补充资料，每项修订均已提交予阁下，并于提交后生效。本公司接下来将根据规则424(B)向证监会提交一份与证券有关的最终招股说明书补充资料。登记声明在执行时有效，符合细则415(A)(1)(X)规定的要求。

(B)在每个生效日期，登记声明确实如此，当最后的招股说明书补编根据细则第424(B)条和在本文中定义的截止日期首次提交时，最后的招股说明书补编(以及对其的任何修订或补充)将在所有重要方面符合公司法、《交易法》和《信托契约法》及其下的相应规则的适用要求；在每个生效日期和签立时，登记声明没有也不会包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏任何必须在其中陈述的或必要的重大事实，以使其中的陈述不具误导性；在每个生效日期和截止日期，该契约在所有重要方面都已经或将会遵守信托契约法及其规则的适用要求；在根据规则第424(B)条提出申请的日期和截止日期，招股说明书补编(连同对其作出的任何修正或补充)将不包括对重要事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述为使其中的陈述不具误导性所必需的重要事实，但条件是, 本公司不会就以下事项作出陈述或保证：(I)构成受托人信托契约法下的资格及资格声明(表格T-1)的注册声明部分，或(Ii)注册声明或最终招股章程补编(或其任何修订或补充)所载或遗漏的资料，以依据或符合任何承销商或其代表以书面向本公司提供的资料，而该等资料是特别为纳入注册声明或最终招股章程补编(或其任何修订或补充)而由承销商或其代表向本公司提供的；应理解并同意，由任何保险人或其代表提供的唯一此类信息包括本协议第8(B)节所述的信息。

(C)于最初销售时间，披露资料包整体而言，并无就重大事实作出任何不真实的陈述或遗漏陈述任何必要的重大事实，以根据作出该等陈述的情况作出不具误导性的陈述。前面的一句话做了

不适用于披露包中的陈述或遗漏，该等陈述或遗漏基于或符合任何承销商通过专门用于本公司的代表向本公司提供的书面信息，但有一项理解并同意，由任何承销商或其代表提供的唯一此类信息包括本协议‎8(B)节所述的信息。

(D)(I)在提交注册说明书时，(Ii)为遵守公司法第10(A)(3)条的目的而作出的最新修订(不论该项修订是借生效后的修订、依据《交易所法令》第13或15(D)条提交的注册报告或招股章程的形式而作出的)，。(Iii)在本公司或代表本公司行事的任何人(仅就本条文而言，在第163(C)条所指的范围内)依据第163条的豁免而就证券提出任何要约时，。及(Iv)在签立时(就本条第(Iv)款而言，该日期被用作确定日期)，本公司过去或现在(视属何情况而定)是“知名的经验丰富的发行人”(定义见第405条)。本公司同意在规则第456(B)(1)条所规定的时间内支付监察委员会所要求的与证券有关的费用，而不理会其中的但书及按照规则第456(B)及457(R)条的其他规定。

(E)(I)本公司或另一名要约参与者在提交登记说明书后最早时间作出善意的(I)根据证券及期货条例第164(H)(2)条(定义见规则164(H)(2))的要约及(Ii)于签立时(就本条第(Ii)款而言，该日期用作决定日期)，本公司并非不合资格发行人(定义见第405条)，且未计及监察委员会根据第405条厘定本公司无须被视为不合资格发行人的任何决定。

(F)任何发行人自由撰写招股章程或实质上采用本协议附表II形式的最终条款说明书(“最终条款说明书”)均不包括任何与注册声明所载资料冲突的资料，包括以引用方式并入其中的任何文件，以及任何被视为未被取代或修改的招股说明书补充部分。上述句子不适用于任何承销商通过专门用于本公司的代表向本公司提供的书面信息所基于并符合披露包中的陈述或遗漏，但有一项理解并同意，任何承销商提供或代表任何承销商提供的唯一此类信息包括本协议‎8(B)节所述的信息。

(G)本公司不是，亦将不会是经修订的1940年投资公司法所界定的“投资公司”，在实施发售及出售证券及运用其所得款项后，如初步招股章程副刊及最终招股章程副刊所述。

(H)本公司已妥为成立为法团，并根据加利福尼亚州的法律有效地作为一间信誉良好的公司存在，并具有全面的法人权力及授权拥有或租赁(视属何情况而定)，以及经营其物业及经营其业务，如注册说明书、初步招股章程所述

该公司已签署了《补充意见》和《最后招股说明书》，并具有作为外国公司开展业务的适当资格，并且根据需要这种资格的每个司法管辖区的法律，具有良好的信誉。

(I)本公司的每一家“重要附属公司”(定义见S-X规则第1-02条)(每一家均为“附属公司”，统称为“附属公司”)已妥为组织，并根据其注册所在司法管辖区的法律有效地以法团形式存在，有公司权力及权力拥有、租赁及经营其财产及经营其业务，如披露资料及最终招股章程所述，并具有作为外国法团处理业务的正式资格，且在要求具备该资格的每一司法管辖区均具有良好的地位。无论是由于财产的所有权或租赁，还是由于业务的开展，除非不符合资格或不具备良好的地位，不会造成实质性的不利影响；每家该等附属公司的所有已发行及已发行股本均已获正式授权及有效发行、已缴足及无须评估，并由本公司直接或透过附属公司拥有，且无任何抵押权益、按揭、质押、留置权、产权负担或申索，除非在提交予证监会的文件中公开披露；且任何附属公司的已发行股本并无违反该附属公司任何证券持有人的优先购买权或类似权利。本公司仅有的附属公司为(A)本协议附表四所列的附属公司及(B)若干其他直接及间接附属公司，而该等附属公司个别及合共并不构成S-X规则第1-02条所界定的“重要附属公司”。

(J)并无任何专营权、合约或其他性质的文件须在注册说明书、初步招股章程补编或最终招股章程补编内予以描述，或须作为其证物而提交，而该等文件或文件并无按规定予以描述或提交；及本公司截至2021年12月31日止财政年度的Form 10-K年度报告(“Form 10-K”)中标题为“Edison International”的初步招股章程补编及最终招股章程补编中的陈述，以及以引用方式并入初步招股章程补编及最终招股章程补编中题为“业务-南加州爱迪生公司-规例”及“-环境考虑事项”的章节所载的陈述，以及本公司其后的10-Q表格季度报告及目前的Form 8-K报告所载的资料，该等资料已以参考方式并入初步招股章程补编及最终招股章程补编内。公平地总结其中所描述的所有重要方面的事项。

(K)本协议已由本公司正式授权、签署和交付。

(L)证券及契约在所有重要方面均符合注册说明书、初步招股章程补编及最终章程补编所载的描述；基础契约及补充契约均已获本公司正式授权，并假设受托人对其作出适当授权、签立及交付，则基础契约构成基础契约，并于签立及交付时由补充契约补充。

公司将构成一份法律、有效和具有约束力的文书，可根据公司的条款(在执行补救措施、适用的破产、欺诈性转让、欺诈性转让、重组、破产、暂停、衡平法或其他不时有效的影响债权人权利的法律或一般衡平法以及衡平法的一般原则的前提下)对公司强制执行；该等证券已获正式及有效授权，当根据本协议发行及交付承销商并由承销商支付时，该等证券将是本公司有权享有本公司所提供利益的合法、有效及具约束力的义务(就补救措施的执行而言，须受适用的破产、欺诈性转让、欺诈性转让、重组、破产、破产、暂缓执行、衡平法从属或其他不时生效的影响债权人权利的法律及一般衡平原则的规限)。

(M)就本文拟进行的交易而言，不需要任何法院或政府机构或团体的同意、批准、授权、备案或命令，除非已获得(I)根据公司法、(Ii)根据信托契约法及其下的委员会的规则和解释及(Iii)根据任何司法管辖区的蓝天法律可能要求的有关承销商以本章程及注册说明书、初步招股章程副刊及最终招股章程补编的方式购买及分销证券的同意、批准、授权、备案或命令。

(N)发行及出售证券或完成本协议所拟进行的任何其他交易或履行本协议的条款，均不会违反、导致违反或违反本公司任何财产或资产的任何留置权、押记或产权负担，或根据(I)本公司的公司章程、章程或其他组织文件，(Ii)本公司作为一方或受其财产约束的任何契据、合约、租赁、按揭、信托契据、票据协议、贷款协议或其他协议、义务、条件、契诺或文书的条款，或(Iii)适用于本公司的任何法院、监管机构、行政机构、政府机构、仲裁员或对本公司或其任何财产具有管辖权的其他机构的任何法规、法律、规则、法规、判决、命令或法令。

(O)于初步招股章程增刊、最后招股章程增刊及登记报表(“财务报表”)以参考方式并入本公司及其综合附属公司的综合历史财务报表及附表(“财务报表”)于各重大方面公平地列报本公司于所述日期及期间的财务状况、经营业绩及现金流量，符合公司法的适用会计规定，并在所涉期间内一致地按照普遍接受的会计原则编制(除非其中另有注明)。本公司10-K表格中“财务数据精选”标题下的选定财务数据在初步招股说明书副刊、最终招股说明书副刊和注册说明书中以引用方式并入，在表格10-K所述的基础上相当准确地反映了其中所包含的信息。初步招股章程所载或以参考方式并入的财务资料

附录和最后说明书补编符合法规G和法规S-K第10(E)项的要求。登记声明、初步招股章程补编及最终招股章程补编所载或以引用方式纳入的可扩展商业报告语言的互动数据，在所有重要方面均公平地代表所需的资料，并已根据委员会适用的已公布规则、规例及指引编制。

(P)普华永道会计师事务所已核证本公司及其综合附属公司的若干财务报表，并就本公司于2021年12月31日及2020年12月31日的经审核综合财务报表及截至2021年12月31日止三个年度内各年度的经审核综合财务报表及相关财务报表附表(以参考方式纳入注册说明书、初步招股章程副刊及最终招股章程补编内)提交报告，是根据公司法及其适用的刊发规则及规例就本公司而言的独立注册会计师事务所。

(Q)涉及本公司或其任何附属公司或其或其财产的任何法院或政府机构、主管当局或团体或任何仲裁员并无任何诉讼、诉讼或法律程序待决，或据本公司所知，(I)可合理预期会对本协议的履行或据此拟进行的任何交易的完成产生重大不利影响，或(Ii)可合理预期会产生重大不利影响，惟注册说明书、初步招股章程副刊及最终招股章程副刊(不包括对其作出的任何修订或补充)所载或预期者除外。

(R)本公司及其附属公司维持一套足够的内部会计控制制度，以提供合理保证：(I)交易是按照管理层的一般或特别授权进行的；(Ii)交易按需要予以记录，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并维持资产责任；(Iii)只有在获得管理层的一般或特定授权的情况下，才允许获取资产；(Iv)已记录的资产问责性每隔一段合理时间与现有资产进行比较，并就任何差异采取适当行动；及(V)登记声明、初步招股章程补充文件及最终招股章程补充文件所载或以参考方式纳入的可扩展商业报告语言的互动数据符合证监会公布的适用规则、规例及指引。

(S)本公司及其附属公司维持“披露控制及程序”(该词的定义见“交易法”第13a-15(E)条)，自2022年9月30日起，该等披露控制及程序已生效。

(T)本公司或其任何附属公司并无违反或不履行(I)其公司章程、章程或其他组织文件的任何规定，

(Ii)任何契据、合约、租赁、按揭、信托契据、票据协议、贷款协议或其他协议、义务、条件、契诺或文书的条款，而该契据、合约、租赁、按揭、信托契据或其他协议、义务、条件、契诺或文书，或其财产受该契据、合约、租赁、按揭、按揭、信托契据、合约、租赁、按揭、信托契据、契约、合约、租赁、按揭、信托契据、合约、租赁、按揭、信托契据、票据协议、贷款协议或其他协议、义务、条件、契诺或文书所约束，或其财产受该契据、法律、规则、规例、判决、命令或法令所规限，或。(Iii)任何法院、监管机构、行政机关、政府机构、仲裁员或其他主管当局对其或其任何财产具有司法管辖权的任何法规、法律、规则、规例、判决、命令或法令(视何者适用而定)(第(Ii)及(Iii)条的情况除外)。有实质性的不利影响)。

(U)本公司及其每家附属公司拥有开展各自业务所需的由适当的国家及地方美国联邦及州监管当局发出的所有许可证、证书、许可证及其他授权，而本公司或其任何附属公司并无收到任何有关撤销或修订任何该等证书、授权或许可证的法律程序通知，而该等证书、授权或许可证如为不利的决定、裁决或裁断的标的，将会单独或整体产生重大不利影响，但于注册说明书、初步招股章程副刊及最终招股章程副刊(不包括对其作出的任何修订或补充)所载或预期的除外。

(V)公司及其各附属公司(I)遵守与保护人类健康和安全、环境或危险或有毒物质或废物、污染物或污染物(“环境法”)有关的任何和所有适用的国家和地方美国联邦和州法律和法规；(Ii)已收到并符合适用环境法要求其开展各自业务所需的所有许可证、执照或其他批准；及(Iii)未收到关于危险或有毒物质或废物、污染物或污染物的处置或排放的调查或补救的任何实际或潜在责任的通知，除非该等不遵守环境法、未能取得或遵守所需的许可证、执照或其他批准，或责任不会产生重大不利影响，但如注册声明、初步招股章程副刊及最终招股章程副刊(不包括对其作出的任何修订或补充)所载或预期的影响除外。除注册说明书、初步招股章程副刊及最终招股章程副刊(不包括对其作出任何修订或补充)所载或预期的内容外，本公司或其任何附属公司均未被指名为经修订的1980年综合环境回应、补偿及责任法案所指的“潜在责任方”。

(W)在日常业务过程中，本公司定期检讨环境法律对本公司及其各附属公司的业务、营运及物业的影响，并在此过程中确定及评估相关成本及负债(包括但不限于清理、关闭物业或遵守环保法律所需的任何资本或营运开支，或任何许可证、许可证或批准、对营运活动的任何相关限制及对第三方的任何潜在负债)。根据该等检讨，本公司已合理地得出结论，认为该等相关成本及负债不会单独或合共产生重大不利影响，除非

注册说明书、初步招股章程补编及最后招股章程补编(不包括对其作出的任何修订或补充)。

(X)本公司任何证券持有人均无权根据注册声明登记该等证券。

(Y)本公司及其附属公司各自拥有或租赁目前进行的业务所需的所有重大物业。

(Z)本公司并无直接或间接采取任何行动，旨在或将会构成或可能合理地预期会导致或导致本公司任何证券的价格稳定或导致本公司的任何证券价格稳定或操纵，以促进证券的出售或再出售，且本公司并不知悉本公司的任何联属公司已采取或将会采取任何该等行动。

(Aa)除《注册说明书》、《初步招股说明书》和《最终招股说明书》(不包括对其作出的任何修订或补充)、经修订的《1974年雇员退休收入保障法》第302条规定的最低筹资标准，以及根据其规定和已公布的解释(《雇员退休收入保障法》第3(2)条所界定的)外，本公司和/或其一家或多家附属公司设立或维持的每一项“退休金计划”(如《雇员退休收入保障法》第3(2)节所界定)已达到最低筹资标准，但未能达到该标准不会产生重大不利影响的除外；本公司和/或其一个或多个子公司建立或维持的每个养老金计划，以及构成每个此类计划一部分的信托，已被国税局确定为在所有实质性方面都是按照1986年修订的《国内税法》(以下简称《守则》)第401节设计的，如果该养老金计划后来被修订，则本公司相信，经修订的每个该等养老金计划是按照该守则第401节设计的；本公司及其子公司均已履行其在ERISA第515节下的义务(如果有的话)；本公司及/或其一间或多间附属公司所设立或维持的每项退休金计划及福利计划在各重大方面均符合ERISA现行适用的规定，但不符合ERISA规定的情况除外；本公司或其任何附属公司并无或可合理预期根据ERISA第4201条承担或可合理预期产生任何提取责任、ERISA第4062、4063或4064条下的任何责任或ERISA第IV章下的任何其他责任。

(Bb)除注册说明书、初步招股章程补充文件及最终招股章程补充文件(不包括其任何修订或补充文件)所载或预期外，本公司(I)与承销商的任何银行或贷款联营公司并无任何重大借贷或其他关系，及(Ii)不打算使用出售本证券所得款项偿还欠承销商任何联属公司的任何未偿还债务(商业票据除外)。

(Cc)本公司及本公司任何董事或高级管理人员以其身份未能遵守第

2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》及其颁布的与贷款有关的规则和条例(“萨班斯-奥克斯利法案”)。

(Dd)本公司、其任何附属公司，或据本公司所知，本公司或其任何附属公司的任何董事、高级管理人员、代理人、雇员或联属公司目前均未受美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)实施的任何美国制裁；本公司不会直接或间接使用发行本协议项下证券的收益，或将该收益借给、贡献或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体，用于资助目前受OFAC管理的任何美国制裁的任何个人的活动。

(Ee)本公司或其任何附属公司，或据本公司所知，与本公司或其任何附属公司有联系或代表本公司或其任何附属公司行事的任何董事、高级管理人员、代理人、雇员或其他人士，均未(I)将公司资金用于任何与政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支；(Ii)从公司资金直接或间接非法支付任何外国或国内政府官员或雇员；(Iii)违反或违反1977年《海外腐败法》的任何规定；或(四)非法行贿、回扣、收受贿赂、影响支付、回扣或其他非法支付。

(Ff)本公司及其附属公司的业务在任何时候均符合经修订的1970年《货币和外国交易报告法》适用的财务记录保存和报告要求、所有司法管辖区的洗钱法规、根据该法令制定、管理或执行的任何相关或类似的规则、条例或指导方针(统称为《洗钱法》)，且涉及本公司或其任何附属公司的任何法院或政府机构、主管机构或机构或任何仲裁员没有就洗钱法提起诉讼、提起诉讼或进行诉讼，据公司所知，受到了威胁。

(Gg)任何由本公司任何高级职员签署并送交承销商代表或大律师与证券发售有关的证书，应视为本公司就其所涵盖事项向每名承销商作出的陈述及保证。

2.收购和销售。在条款及条件的规限下，并依据本协议所载的陈述及保证，本公司同意向各承销商出售，而各承销商同意以本金98.464%的收购价向本公司购买本金的98.464%，本金金额列于本协议附表一内与承销商名称相对的债券本金金额。

3.送货和付款。证券的交付和付款应在纽约市时间2022年11月10日上午10点或代表指定的不超过上述日期后三个工作日的较后日期的时间进行，该日期和时间可通过代表和代表之间的协议推迟。

公司或本协议第9节所规定的(该证券的交割和付款的日期和时间在本文中称为“截止日期”)。证券的交付应在几家承销商通过代表将购买价格支付给本公司或应本公司的订单通过当日资金电汇至本公司指定的账户时，向各承销商的各自账户交付。除非代表人另有指示，证券的交付应通过存托信托公司的设施进行。

4.承销商提供。据了解，数家承销商建议公开发售该证券，详情载于注册声明、披露资料及最终招股章程副刊。

5.协议。本公司同意几家承销商的意见，即：

(A)在终止发售证券前，本公司不会提交对基本招股章程的注册声明或补充文件(包括最终招股章程补充文件或任何初步招股章程补充文件)的任何修订，除非本公司已在提交文件前向阁下提供一份供阁下审阅的副本，并且不会提交阁下合理反对的任何该等建议修订或补充文件。根据上述规定，本公司将按照代表根据规则424(B)适用款批准的格式，在规定的时间内向委员会提交正确填写的最终招股说明书补编及其任何修订或补充文件，并将提供令代表满意的证据证明该等及时提交。本公司将立即通知代表：(1)根据第424(B)条的规定，最终招股说明书及其任何修订或补充文件应于何时提交(如有需要)；(2)在终止发售证券前，对注册说明书的任何修订应已提交或生效的时间；(3)监察委员会或其工作人员要求修订注册说明书或补充最终招股说明书或提供任何额外资料的要求, (4)监察委员会发出任何停止令，暂时中止注册声明的效力，或发出任何反对使用注册声明的通知，或为此目的而提起或威胁提起任何法律程序；及。(5)本公司接获有关在任何司法管辖区暂停出售证券的资格的通知，或为此目的而提起或威胁提起任何法律程序的通知。本公司将尽最大努力阻止发出任何该等停止令或暂停任何该等资格，并在发出后尽快撤回该等停止令或就该等情况或反对而提供的济助，包括(如有需要)提交对注册声明或新注册声明的修订，并尽最大努力在切实可行范围内尽快宣布该等修订或新注册声明生效。

(B)本公司将编制最终条款说明书，并将根据规则第433(D)条在该规则要求的时间内提交最终条款说明书。

(C)如果发生事件或事态发展，披露包将包括对重大事实的不真实陈述，或将遗漏陈述

为了使其中的陈述不具误导性，根据当时的情况，公司将迅速通知代表，以便在对披露方案进行修订或补充之前停止使用披露方案。

(D)如在与证券有关的招股章程根据公司法须予交付的任何时间(包括在依据第172条可符合该项规定的情况下)发生任何事件，以致经当时增补的最终招股章程补编会包括对具关键性事实的任何不真实陈述，或遗漏作出该等陈述所需的任何重要事实，以因应作出该等陈述的情况并无误导性，或如有需要修订该注册说明书、提交新的注册说明书或补充该最终招股说明书以符合该法令或《交易所法令》或其各自的规则，包括与使用或交付最终招股说明书附录有关的事项，公司将立即(1)将该事件通知代表；(2)在符合本条第5节(A)段第二句的规定下，拟备并向证监会提交修订、补充或新的注册说明书，以更正该等陈述或遗漏或使该等陈述符合规定；(3)尽最大努力尽快宣布对注册说明书或新的注册说明书的任何修订生效，以避免最终招股章程补编的使用受到任何干扰；及(4)按你合理要求的数量向你提供任何经修订或补充的最终招股说明书补充说明书。

(E)在切实可行范围内，本公司将尽快向其证券持有人及代表提供一份或多份符合公司法第11(A)节及第158条规定的本公司及其附属公司的盈利报表。

(F)应要求，本公司将免费向承销商的代表及大律师提供经签署的注册说明书副本(包括其证物)及彼此承销商的注册说明书副本(无证物)，以及只要公司法可能要求承销商或交易商交付招股章程(包括在根据第172条可符合该等要求的情况下)，每份初步招股章程副刊、最终招股章程副刊及每份发行者自由写作招股章程及其任何修订或补充文件的副本，按代表可能合理要求而定。本公司将支付印刷或以其他方式制作与此次发行有关的所有文件的费用。

(G)如有需要，本公司将根据代表指定的司法管辖区的法律安排待售证券的资格，在分销证券所需的期间内维持该等资格，并将支付金融业监管局有限公司与其审查发售事宜有关的任何费用；但本公司在任何情况下均无责任有资格在其现时不具备资格的任何司法管辖区经营业务，或采取任何行动令其在诉讼中送达法律程序文件以外的业务

因在任何司法管辖区发售或出售证券而产生，而该等司法管辖区现时并不受该等证券约束。

(H)(I)本公司同意，除非已取得或取得(视属何情况而定)代表的事先书面同意，及。(Ii)每名承销商个别及非联名同意本公司的意见，除非已取得或取得本公司的事先书面同意，否则本公司并没有亦不会作出任何与证券有关的要约，而该要约将构成发行人自由写作招股章程或本公司根据规则第433条规定须向监察委员会提交或由本公司保留的“自由写作招股章程”(定义见第405条)。但包含最终条款说明书所载信息的自由编写的招股说明书除外；但本协议各方的事先书面同意，须当作已就包括在本协议附表III内的自由写作招股章程(如有的话)给予。经代表或公司同意的任何此类自由写作招股说明书在下文中被称为“允许自由写作招股说明书”。本公司同意(X)其已将及将视情况而定将每份准许自由写作招股章程视为发行者自由写作章程，及(Y)其已遵守及将会(视乎情况而定)遵守适用于任何准许自由写作章程的第164及433条的规定，包括在及时向证监会提交文件、图例编制及备存记录方面。

(I)未经代表事先书面同意，本公司不会直接或间接地要约、出售、合约出售、质押或以其他方式处置(或订立任何旨在或可能合理地预期会导致本公司或本公司任何联营公司或与本公司或本公司任何联营公司有密切关系的人士以现金结算或其他方式作出的实际处置或有效经济处置)，包括就以下事项向证监会提交(或参与提交)登记声明：或就本公司发行或担保的任何债务证券(证券除外)设立或增加认沽或增加等值认沽仓位，或平仓或减持本公司发行或担保的任何债务证券(证券除外)，或公开宣布拟于本条例日期起至截止日期止期间进行任何该等交易。

(J)本公司不会直接或间接采取任何旨在或将会构成或可能合理地预期会导致或导致本公司任何证券价格稳定或操纵的行动，以促进证券的出售或再出售。

6.保险人的义务条件。承销商购买证券的义务，如本条款第二节所述，应受制于本条款所载本公司截至初始销售时间、执行时间和截止日期的陈述和担保的准确性、本公司根据本条款在任何证书上所作陈述的准确性、本公司履行本条款项下义务的情况以及下列附加条件：

(A)已按第424(B)条所规定的方式及在第424(B)条所规定的期限内提交《最终招股章程补编》及其任何修订或补充文件；公司根据《公司条例》第433(D)条须提交的最终条款说明书及任何其他材料，须在第433条就该等提交而规定的适用期限内提交监察委员会；而暂时中止注册声明的效力的停止令或任何反对使用注册声明的通知均未发出，亦未为此目的而提起或威胁任何法律程序，而监察委员会要求提供额外资料的任何要求(包括在注册声明或招股章程最后副刊或其他方面)，在所有重要方面均须已获遵从。

(B)公司应要求并促使公司和南加州爱迪生公司助理总法律顾问Michael A.Henry向代表提供其在截止日期向代表提出的意见，大意是：

(I)本公司及合营公司均为根据加利福尼亚州法律妥为成立、有效存在及信誉良好的法团；

(Ii)如注册说明书、初步招股章程副刊及最后招股章程副刊所述，本公司及本公司均拥有及授权拥有及经营其物业、租赁其作为承租人经营的物业及进行其目前从事的业务；

(Iii)本公司拥有所有必要的公司权力和权力，已采取所有必要的公司行动，并已收到并遵守所有必要的政府、司法和其他授权、批准和命令，以订立和履行本协议和补充契约项下的义务，并提供、发行、出售和交付证券；

(4)基础契约已由公司正式授权、签立和交付，并且是根据其条款可对公司强制执行的法律、有效和具有约束力的文书；

(V)补充契约已由本公司正式授权、签立及交付，并且是根据本公司的条款可对本公司强制执行的法律、有效及具约束力的文书；

(Vi)该等证券已获本公司正式授权，并在根据本协议签立及认证，并根据本协议交付承销商并由承销商支付时，将构成本公司有权享有基础本契约及补充本契约的利益的法律、有效及具约束力的义务；

(Vii)涉及本公司或其任何附属公司或本公司或其任何附属公司的任何法院或政府机构、主管当局或机构或任何仲裁员并无悬而未决或据该律师所知由任何法院或政府机构、主管当局或机构或任何仲裁员提出或威胁进行的诉讼、诉讼或法律程序

他们的财产，在任何这种情况下，该法或交易法或其下的规则和条例要求在登记声明、初步招股说明书补编或最终招股说明书补编中描述的财产，并且没有要求在登记声明、初步招股说明书补编和最终招股说明书补编中描述的特许经营权、合同或其他性质的文件，或作为证据提交的，未按要求描述或提交的；及该等陈述包括于公司截至2021年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告中题为“法律事宜”及“爱迪生国际”的初步招股章程副刊及最终招股章程补编内，或以参考方式并入初步招股章程副刊及最终招股章程补编内“商业-南加州爱迪生公司-规管”及“-环境考虑事项”一节，而该等陈述则由本公司其后的10-Q表格季度报告及目前的8-K表格报告所载的资料补充，该等资料已以参考方式并入初步招股章程副刊及最终招股章程补编内。公平地总结其中所描述的所有重要方面的事项；《初步招股说明书补编》和《最终招股说明书补编》标题为“债券的某些条款”，以及基础招股章程标题为“债务证券说明”的陈述，只要该陈述意在概括基础契约、补充契约和证券的某些规定，在所有重要方面都是准确的摘要；

(8)《登记说明》已根据该法生效；根据第424(B)条的规定，任何必要的初步招股说明书补编和最后的招股说明书补编及其任何修正案或补编的提交，均已按照第424(B)条规定的方式并在规定的期限内完成；据该律师所知，没有发出暂停《登记声明》效力的停止令，也没有为此目的提起或威胁提起诉讼，《登记声明》、《初步招股说明书》和《最终招股说明书》(其中所载财务报表和其他财务和统计信息除外，该律师不需要对此发表意见)在所有实质性方面都符合该法、《交易法》和《信托契约法》及其各自规则的适用要求；

(Ix)本协议已由公司正式授权、签署和交付；

(X)不需要任何法院或政府机构或团体的同意、批准、授权、备案或命令，除非已获得(I)根据该法及其委员会的规则和解释，(Ii)根据信托契约法及其委员会的规则和解释，以及(Iii)根据任何司法管辖区的蓝天法律可能要求的情况

与承销商以本协议和注册声明、初步招股说明书和最终招股说明书以及已获得的其他批准(在该意见中指定)的方式购买和分销证券有关；

(Xi)本协议或契约的签署和交付、证券的发行和销售、本协议中预期的任何其他交易的完成或本协议条款的履行，均不会与本公司的任何财产或资产根据(I)本公司的公司章程或章程、(Ii)任何契约、合同、租赁、按揭、信托契据、票据协议、贷款协议或其他协议、义务、条件或其他协议、义务、条件、或施加任何留置权、押记或产权负担相冲突、违反或施加。(Iii)适用于本公司或其任何财产的任何法院、监管机构、行政机关、政府机构、仲裁员或其他当局的任何法规、法律、规则、规章、判决、命令或法令，但第(Ii)和(Iii)款的情况除外；和

(Xii)本公司任何证券持有人均无权根据注册声明登记该等证券。

该意见还将包括这样的措辞，即该律师没有理由相信，截至最初销售时间，披露包中所包括的文件包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏了陈述任何必要的重大事实，以根据其作出陈述的情况，使其不具误导性。

该意见亦将包括以下措辞：大律师无理由相信于生效日期，注册说明书载有任何关于重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述任何须于其内陈述或为使其中的陈述不具误导性所需的重大事实，或截至其日期及截止日期的最终招股章程补编已包括或包含任何关于重大事实的失实陈述，或遗漏或遗漏陈述任何必要的重大事实，以使当中的陈述(鉴于作出陈述的情况)不具误导性。

在提出该等意见时，该大律师可依据(A)涉及加州或美国联邦法律以外的任何司法管辖区的法律适用的事宜，如该大律师认为适当且在该意见中指明者，则依据该大律师认为可靠且令承销商的大律师满意的其他信誉良好的大律师的意见，及(B)在该大律师认为适当的情况下，就事实事宜依赖本公司负责人员及公职人员的证书。该等律师可规定该意见须受在有关情况下合理或惯常并为保险人的律师所接受的例外情况及限制所规限，包括

意见(Iv)、(V)和(Vi)，假设加州法律适用于基础契约、补充契约和证券。本款(B)项对招股说明书最后补充文件的提及还应包括截止日期的任何补充文件。

(C)代表应已收到承销商大律师Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP的信件和意见，并注明截止日期，并按代表合理要求发给代表，且公司应已向代表提供其要求的文件，以便他们能够传递该等事宜。

(D)公司应向代表提交一份公司证书，由公司首席财务官或财务主管签署，注明截止日期，表明他已仔细审查了注册说明书、披露方案和最终招股说明书、其任何补充或修订以及本协议，并且：

(I)公司在本协议中的陈述和保证在截止日期及截止日期真实无误，其效力与截止日期相同，且公司已遵守所有协议，并满足公司方面在截止日期或之前必须履行或满足的所有条件；

(Ii)没有发出停止令，暂时终止证监会反对使用注册声明或通知的效力，亦没有为此目的提起诉讼，或据公司所知，没有受到威胁；及

(Iii)自以参考方式收录或纳入初步招股章程补充文件及最终招股章程补充文件(不包括其任何修订或补充文件)的最新财务报表的日期起，对本公司及其附属公司的整体状况(财务或其他)、前景、收益、业务或财产(不论是否因日常业务过程中的交易而产生)并无重大不利影响，但于注册说明书、初步招股章程补充文件及最终招股章程补充文件(不包括对其作出的任何修订或补充文件)所载或预期的情况除外。

(E)本公司应已要求并促使普华永道有限责任公司于签立时间及截止日期向代表提交日期分别为签立时间及截止日期的函件，其形式及实质内容须令代表满意，包括确认(I)他们是关乎本公司的独立注册会计师事务所，符合该法的涵义及监察委员会及上市公司会计监督委员会(美国)(“PCAOB”)所采纳的适用规则及规例；(Ii)他们已对本公司截至12月31日的综合财务报表进行审计，2021年和2020年，以及

彼等已就截至2021年12月31日止三个月、六个月及九个月期间及截至2021年6月30日、2022年6月30日及2021年9月30日、2022年9月30日及2021年9月30日、2022年6月30日及2021年9月30日止三个月、六个月及九个月期间(视何者适用而定)，以及截至2022年3月31日、2022年6月30日及2022年9月30日止三个月、六个月及九个月期间(视何者适用而定)，对本公司未经审核综合财务报表及相关财务报表附表，以及(Iii)已就截至2021年3月31日、截至2022年6月30日及截至2022年9月30日的未经审核综合财务报表执行PCAOB规定的程序。

(F)在注册说明书(不包括对其作出的任何修订)、初步招股章程副刊及最终招股章程副刊(不包括对其作出的任何修订或补充)所提供资料的签立时间或日期(如较早者)之后，(I)在本条第6条(E)段所指的一封或多封函件中指明的任何改变或减少，或(Ii)涉及公司及其附属公司的整体状况(财务或其他方面)、盈利、业务或财产的任何未来改变或任何发展，不论是否因日常业务过程中的交易而产生，但注册说明书、初步招股章程补充文件及最终招股章程补充文件(不包括对其作出的任何修订或补充)所载或预期的交易除外，而代表全权认为，上述第(I)或(Ii)条所述的任何情况下，上述(I)或(Ii)条所述的影响是重大及不利的，以致按照注册声明(不包括对其作出的任何修订)、初步招股章程补充文件及最终招股章程补充文件(不包括对其作出的任何修订或补充)所预期的发售或交付证券，是不切实际或不宜进行的。

(G)在执行时间之后，任何“国家认可的统计评级组织”(根据交易法第3(A)(62)节的定义)对公司或其任何子公司的任何债务证券的评级不得有任何下降，或任何此类评级的任何预期或潜在的下降或任何此类评级的可能变化的任何通知，要么表明负面变化，要么没有指明可能的变化方向。

(H)于截止日期前，本公司应已向代表提供代表可能合理要求的进一步资料、证书及文件。

如果本协议第6款规定的任何条件在本协议规定的时间内没有得到满足，或者如果本协议中上述或其他地方提到的任何意见和证明在形式和实质上不能令保险人的代表和律师合理满意，则本协议和保险人在本协议项下的所有义务可在截止日期或之前的任何时间由代表取消。取消通知应以书面、电话或书面确认的传真方式通知本公司。

第6条要求交付的文件应于截止日期交付给承销商的律师Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP办公室，地址为One Liberty Plaza，New York，NY。

7.保险人费用的偿还。如果本协议规定的证券的出售因本协议第6条规定的承销商义务的任何条件未得到满足、本公司根据本协议第11条作出的任何终止或本公司拒绝、不能或不遵守本协议或本协议的任何规定，而非因任何承销商的违约而未能完成，则本公司将应要求向承销商偿还他们因拟议的证券买卖而产生的所有自付费用(包括律师费用和律师费用)。

8.保障和贡献。(A)本公司同意向每个承销商、每个承销商的董事、高级管理人员、雇员、联属公司和代理人，以及控制法案或交易所法案所指的任何承销商的每个人，赔偿他们或他们中的任何一个根据法案、交易所法案或其他联邦或州成文法或法规，在普通法或其他方面可能受到的任何和所有损失、索赔、损害或责任(或与此有关的诉讼)，并使其不受损害，只要这些损失、索赔、损害或责任(或与此有关的诉讼)产生于，或基于最初提交的证券登记注册说明书或其任何修订所载的对重大事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述，或在初步招股说明书补编、最终招股说明书补编、任何发行人自由写作招股说明书或最终条款说明书或其任何修订或补编中包含的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述，或由于遗漏或被指控遗漏陈述其中所需陈述的重大事实或使其中的陈述不具误导性而引起的或基于此而产生的，并同意赔偿每一受补偿方，为调查或抗辩任何此类损失、索赔、损害、责任或行动而合理地招致的任何法律或其他费用；但在任何该等情况下，如任何该等损失、申索、损害或责任是由任何该等失实陈述或指称失实陈述或遗漏或指称遗漏所引起或基于该等失实陈述或指称失实陈述或遗漏或指称遗漏而产生或基于该等失实陈述或指称失实陈述或遗漏或指称遗漏，而该等失实陈述或指称失实陈述或遗漏或指称遗漏是由承保人或其代表经由任何承保人或其代表向本公司提供并特别列入其中的书面资料而作出的，则本公司概不负责, 应理解并同意，由任何保险人或其代表提供的唯一此类信息包括本协议第8(B)节所述的信息。本赔偿协议将是对本公司可能承担的任何责任的补充。

(B)各承销商各自而非共同同意向本公司、其每名董事、签署登记声明的每名高级职员及控制本公司的每名人士作出弥偿及使其免受损害，其程度与本公司向每名承销商提供的上述弥偿相同，但只限于该承销商或其代表透过代表向本公司提供有关该承销商的书面资料，以明确列入前述弥偿的文件内。本赔偿协议将是任何承保人可能承担的任何责任之外的额外赔偿协议。本公司承认，最终招股章程补编封面最后一段所载有关证券交付的陈述，以及(I)承销商名单及其各自参与证券销售的声明，(I)承销商名单及其各自参与证券销售的情况，(Ii)与优惠及再贷款有关的句子，及(Iii)与稳定、辛迪加涵盖交易及惩罚性出价有关的段落

最后的招股说明书补编是代表几家承销商或其代表以书面形式提供的唯一资料，供纳入最后的招股说明书补编。

(C)受保障一方根据本第8条收到开始任何诉讼的通知后，如须根据本第8条向赔偿一方提出诉讼要求，该受保障一方应立即将诉讼开始一事以书面通知赔偿一方；但是，如果(I)方未知会上述(A)或(B)项下的赔偿责任，则不会解除其在上述(A)或(B)段下的责任，除非或在其未知悉有关行动的范围内，而该等不获通知会导致作出赔偿的一方丧失实质权利和抗辩，以及(Ii)在任何情况下，除上文(A)或(B)段所规定的赔偿义务外，不会免除作出赔偿的一方对任何受补偿方的任何义务。在寻求赔偿的任何诉讼中，补偿方有权指定由补偿方选择的律师代表被补偿方(在这种情况下，补偿方此后将不再负责被补偿方聘请的任何单独律师的费用和开支，但下述规定除外)；但这些律师应令被补偿方满意。尽管补偿方选择指定律师在诉讼中代表受补偿方，受补偿方仍有权聘请单独的律师(包括当地律师)，并且在下列情况下，补偿方应承担该单独律师的合理费用、费用和开支：(A)使用由补偿方选择的律师来代表受补偿方会给该律师带来利益冲突，(B)实际或潜在的被告或其目标, 任何此类诉讼包括被补偿方和被补偿方，而被补偿方应合理地得出结论，即它和/或其他被补偿方可能有与被补偿方不同的法律辩护，或除了被补偿方可获得的辩护之外的法律辩护：(C)在接到提起诉讼的通知后的一段合理时间内，补偿方不得聘请被补偿方满意的律师代表被补偿方；或(D)被补偿方应授权被补偿方聘请单独的律师，费用由补偿方承担。如未经受保障一方事先书面同意，赔偿一方不得就任何未决或受威胁的索偿、诉讼、诉讼或法律程序(不论受保障的一方是否该等索偿或诉讼的实际或潜在一方)达成和解、妥协或同意作出任何判决，除非该等和解、妥协或同意包括：(I)无条件免除每一受保障一方因该等索偿、诉讼、诉讼或法律程序而产生的所有责任；及(Ii)不包括关于任何受弥偿一方或其代表的过失、有罪或没有行事的陈述，或承认有过失、有罪或没有采取行动。

(D)在本第8条(A)或(B)段中规定的赔偿因任何原因不能或不足以使受补偿方不受损害时，公司和承销商各自同意分担公司和一家或多家承销商可能受到的合计损失、索赔、损害赔偿和责任(包括与调查或辩护相关的法律或其他合理费用)(统称“损失”)，比例适当，以反映公司一方面和承销商从发售证券中获得的相对利益。如果前一句提供的分配因任何原因而无法获得，公司和保险人应分别在

适当的比例不仅反映了该等相对利益，也反映了本公司和承销商在导致该等损失的陈述或遗漏方面的相对过错以及任何其他相关的公平考虑。公司收到的利益应被视为等于其从发行中收到的净收益总额(扣除费用前)，承销商收到的利益应被视为等于承销折扣和佣金总额，每种情况下均载于最终招股说明书副刊的封面。相关过错应根据(其中包括)重大事实的任何不真实或任何被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏是否与本公司或承销商提供的信息有关、各方的意图及其相关知识、获取信息的途径和纠正或防止该等不真实陈述或遗漏的机会来确定。在任何情况下，任何承销商(承销商之间关于证券发行的任何协议可能规定的除外)均不对根据本(D)段超出适用于该承销商根据本协议购买的证券的承销折扣或佣金的任何金额负责。本公司及承销商同意，若按比例分配或任何其他分配方法厘定供款而不考虑上述公平考虑因素，将不公平及不公平。尽管有本款(D)项的规定, 任何犯有欺诈性失实陈述罪(该法案第11(F)条所指)的人无权从任何没有犯有欺诈性失实陈述罪的人那里获得捐款。就本第8条而言，控制公司法或交易所法令所指承销商的每名人士以及承销商的每名董事、高级管理人员、雇员及代理人应与该承销商享有相同的出资权利，而控制本公司的每名人士、已签署登记声明的本公司每名高级职员及本公司的每名董事均应享有与本公司相同的出资权利，惟须受本段(D)项适用条款及条件的规限。

9.承销商违约。如果任何一家或多家承销商未能购买和支付本协议项下该承销商同意购买的任何证券，并且这种不购买将构成其履行本协议项下义务的违约，其余承销商应各自承担并支付(按照与其名称相对的证券本金金额与与所有其余承销商名称相对的证券本金金额的比例)违约承销商同意但未能购买的证券本金金额；然而，如果违约承销商同意但没有购买的证券本金总额超过本协议附表一所列证券本金总额的10%，其余承销商有权购买所有证券，但没有任何义务购买任何证券，如果该等非违约承销商没有购买所有证券，本协议将终止，不对任何非违约承销商或本公司负责。如本第9条所述任何承销商发生违约，应将截止日期推迟一段时间，由代表决定，不得超过五个工作日，以便对注册说明书和最终招股说明书或任何其他文件或安排进行必要的更改。这封信中没有任何内容

协议应解除任何违约保险人对本公司和任何非违约保险人因其违约而造成的损害的责任(如果有)。

10.公司的某些认可。本公司承认并同意，承销商仅以本公司就拟发行证券(包括与决定发行条款有关)的公平合同交易对手的身份行事，而不是作为本公司或任何其他人士的财务顾问或受托人或代理人。此外，代表或任何其他承销商均不会就任何司法管辖区内的任何法律、税务、投资、会计或监管事宜向本公司或任何其他人士提供意见。本公司应就该等事宜咨询本公司本身的顾问，并负责对拟进行的交易进行独立调查及评估，承销商对本公司不承担任何责任或责任。本公司承销商的任何审查、本协议拟进行的交易或与该等交易有关的其他事项将完全为承销商的利益而进行，而不代表本公司。

11.终结性。如果在此之前的任何时间，(I)公司普通股的交易已被委员会或纽约证券交易所暂停，或纽约证券交易所的一般证券交易已在该交易所被暂停或限制或最低价格已在该交易所设立，则本协议应由代表们在交付证券和支付证券之前的绝对酌情决定权下终止，(Ii)联邦或纽约州当局应已宣布暂停银行业务，(Iii)美国的商业银行或证券结算或结算服务出现重大中断，或(Iv)发生任何敌对行动的爆发或升级、美国宣布国家进入紧急状态或战争、或其他灾难或危机，而其对金融市场的影响令代表们完全判断为不切实际或不宜按照初步招股章程补编及最终招股章程补编(不包括对其作出的任何修订或补充)的预期进行证券的发售或交付。

12.申述和赔偿以求生存。本协议所载或根据本协议作出的本公司或其高级管理人员及承销商各自的协议、陈述、保证、赔偿及其他声明将保持十足效力，不论任何承销商或本公司或本协议第8条所述的任何高级管理人员、董事、雇员、联属公司、代理人或控制人士或其代表所作的任何调查如何，并将在证券交付及付款后继续有效。本协议终止或取消后，本协议第7节和第8节的规定仍然有效。

13.《爱国者法案》。根据《美国爱国者法案》(酒吧第三册)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))，承销商必须获取、核实和记录识别其各自客户(包括本公司)的信息，该信息可能包括其各自客户的名称和地址，以及使承销商能够正确识别其各自客户的其他信息。

14.注意事项。本协议项下的所有通信均为书面形式，只有在收到后才生效，如果发送给代表，将邮寄、递送或通过传真或电子邮件传输至巴克莱资本公司(纽约第七大道745号，纽约10019)和瑞穗证券美国有限责任公司(1271 Avenue of the America，New York，New York 10020)。或者，如果发送到本公司，将被邮寄、递送或通过电子邮件传输到Edison International，财务主管，地址为2244 Walut Grove Ave，Rosemad，California 91770，并向同一地址的总法律顾问c/o凯瑟琳·布伦南·德·耶稣(电子邮件：Kathen.Brennandejesus@sce.com)确认。

15.对美国特别决议制度的认识。

(A)如果承保实体的任何承销商受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，本协议的转让以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务，将在美国特别决议制度下生效，如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖，则该转让的效力与美国特别决议制度下的效力相同。

(B)如果作为承保实体或该承销商的《BHC法案》附属公司的任何承销商受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，则本协议项下可对该承销商行使的违约权利的行使程度不得超过美国特别决议制度下可行使的违约权利(如果本协议受美国或美国一个州的法律管辖)。

就本第15节而言：

“BHC法案附属公司”具有“附属公司”一词在“美国法典”第12编第1841(K)节中所赋予的含义，并应根据其解释。

“承保实体”系指下列任何一项：

(I)“涵盖实体”一词在“联邦判例汇编”第12编252.82(B)节中定义和解释；

(2)“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释；或

(3)根据《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释的“承保财务安全倡议”。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

“美国特别决议制度”系指(I)《联邦存款保险法》及其颁布的法规和(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及其颁布的法规。

16.成功者。本协议将适用于本协议双方及其各自的继任者以及本协议第8条所述的高级管理人员、董事、员工、关联公司、代理和控制人，并对其具有约束力，其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务。

17.适用法律和放弃陪审团审判。(A)本协定将受纽约州适用于在纽约州境内订立和履行的合同的纽约州法律管辖和解释。

(B)本公司和各承销商在适用法律允许的最大范围内，在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团进行审判的权利。

18.对口支援。本协议可签署一份或多份副本，每份副本应构成一份正本，所有副本一起构成同一份协议。副本可通过传真、电子邮件(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律(如www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名)或其他传输方式交付，因此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付，并且在所有情况下均有效。

19.最终协议。本协议取代本公司与承销商或任何承销商之间关于本协议标的的所有先前协议和谅解(无论是书面的还是口头的)。

20.标题。此处使用的章节标题仅为方便起见，不应影响本文的构建。

21.定义。下列术语在本协议中使用时，应具有所指明的含义。

“法案”系指修订后的1933年证券法，以及在此基础上颁布的委员会规则和条例。

“基本招股说明书”是指上述第1款(A)项所述的招股说明书，载于生效日期的《注册说明书》。

“营业日”是指除星期六、星期日或法定假日以外的任何日子，或法律授权或有义务在纽约市关闭银行机构或信托公司的日子。

“守则”系指经修订的1986年国内税法及根据该守则颁布的适用条例。

“委员会”是指证券交易委员会。

“披露资料包”指(I)经修改和补充的初步招股说明书副刊，(Ii)发行者自由写作

招股说明书(如有)、(Iii)最终条款说明书及(Iv)任何其他自由编写招股说明书，双方此后应明确书面同意将其视为披露方案的一部分。

“生效日期”是指注册声明及其任何生效后的一项或多项修正案生效或生效的每个日期和时间。

“交易法”是指修订后的1934年证券交易法，以及在此基础上颁布的委员会规则和条例。

“执行时间”是指双方签署和交付本协议的日期和时间。

“最终招股说明书补充文件”是指在执行时间之后根据规则424(B)首次提交的与证券有关的招股说明书补充文件，连同基本招股说明书。

“自由写作招股说明书”是指规则405所界定的自由写作招股说明书。

“首次销售时间”指下午4：30。(东部时间)在本承销协议之日。

“发行人自由写作招股说明书”是指规则433所界定的发行人自由写作招股说明书。

“重大不利影响”指对本公司而言，对本公司及其附属公司的整体状况(财务或其他方面)、前景、收益、业务或财产造成重大不利影响的任何影响，不论是否因正常业务过程中的交易而产生。

“初步招股说明书补充文件”是指在提交最终招股说明书补充文件之前与基本招股说明书一起使用的描述证券及其发售的任何初步招股说明书补充文件。

“登记表”是指上文第1款(A)项所指的登记表，包括在每个生效日期修订的证物和财务报表，如果对其的任何事后修订在截止日期之前生效，也应指经如此修订的登记表。

“Rule 158”, “Rule 163”, “Rule 164”, “Rule 172”, “Rule 405”, “Rule 415”, “Rule 424”, “Rule 433”, “Rule 456” and “Rule 457” refer to such rules under the Act.

“信托契约法”系指经修订的1939年信托契约法，以及委员会根据该法令颁布的规则和条例。

前述协议特此生效
已确认并接受，截至
第一次写在上面的日期。

巴克莱资本公司。

作者：林赛·范·埃格蒙德姓名：林赛·范·埃格蒙德
标题：经营董事

瑞穗证券美国有限责任公司

作者：/s/维克多·福特姓名：维克多·福特
标题：经营董事

为他们自己和其他几家承销商

列于上述协定附表一内。

[承销协议的签名页]

附表I

承销商	购入债券的本金金额
巴克莱资本公司。‌	$220,001,000
瑞穗证券美国有限责任公司‌	$220,001,000
环路资本市场有限责任公司‌	$36,666,000
塞缪尔·A·拉米雷斯公司‌	$36,666,000
西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司‌	$36,666,000
总计	$550,000,000

附表II

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$550,000,000

6.95%优先债券将于2029年到期

术语摘要
安全：	2029年到期的6.95厘优先债券(下称“债券”)
发行方：	爱迪生国际公司(“EIX”)
本金金额：	$550,000,000
证券预期评级*：	BBB-，Baa3，BBB-(稳定/积极/积极)(标准普尔/穆迪/惠誉)
交易日期：	2022年11月7日
结算日期**：	November 10, 2022 (T+3)
到期日：	2029年11月15日
基准美国国债：	4.00% due October 31, 2029
美国国债基准价格：	98-03+
基准美国国债收益率：	4.317%
利差至基准美国国债：	T+280个基点
再报价收益率：	7.117%
优惠券：	年息6.95厘
优惠券支付日期：	5月15日和11月15日
首次优惠券支付日期：	May 15, 2023
公开发行价格：	本金的99.089%
可选赎回：	可在2029年9月15日之前的任何时间全部或部分赎回，以(A)T+45个基点的“完整”溢价和(B)正在赎回的票据本金的100%，以及(在任何一种情况下)加赎回日(不包括赎回日)的应计和未付利息中的较大者为准。在2029年9月15日或之后的任何时间，可全部或部分赎回，金额为所赎回票据本金的100%，另加截至赎回日但不包括赎回日的应计及未付利息。
CUSIP/ISIN：	281020AW7 / US281020AW79
联合簿记管理经理：	巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)
联席管理人：	环路资本市场有限责任公司塞缪尔·A·拉米雷斯公司西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司

*注：证券评级并不是买卖或持有证券的建议，可能随时会被修订或撤回。

**根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方明确另有约定。因此，由于债券最初不会以T+2结算，有意在交易日进行交易的购买者须在进行任何此类交易时指明另一个交收周期，以防止未能成功交收，并应征询其本身的顾问的意见。

发行人已就与本函件有关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文件，网址为www.sec.gov。或者，如果您要求发行招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排通过致电巴克莱银行(Barclays)1-888-603-5847或瑞穗银行(Mizuho)1-866-271-7403向您发送招股说明书。