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目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
x
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的截至本季度的季度报告2022年9月30日
或
o根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的从
委托文件编号：001-40361
AGILITI，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州83-1608463
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
维京大道11095号
伊甸园草原, 明尼苏达州55344
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(952) 893-3200
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.0001美元
AGTI纽约证券交易所
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是x不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是x不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器o加速文件管理器o
非加速文件服务器x规模较小的报告公司o
新兴成长型公司o
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o   不是x
截至2022年10月31日的已发行普通股数量: 133,337,793

目录表
安捷利迪公司及其子公司
目录表
页面
第一部分-财务信息
1
第1项。
合并财务报表(未经审计)
1
综合资产负债表-2022年9月30日和2021年12月31日
1
综合业务报表--截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月
2
综合全面收益表--截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月
3
综合权益报表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月
4
合并现金流量表--截至2022年和2021年9月30日的9个月
6
合并财务报表简明附注
7
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
20
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
29
第四项。
控制和程序
29
第二部分--其他资料
29
第1项。
法律诉讼
29
第1A项。
风险因素
30
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
30
第六项。
陈列品
31
签名
32

目录表
第一部分-财务信息
项目1.合并财务报表--未经审计
安捷利迪公司及其子公司
合并资产负债表
(以千为单位，不包括股票和每股信息)
(未经审计)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$32,211 $74,325 
应收账款减去信贷损失准备#美元3,496及$2,902
203,087 209,308 
盘存60,987 55,307 
预付费用21,503 18,549 
其他流动资产13,003 395 
流动资产总额330,791 357,884 
财产和设备，净额253,639 258,370 
商誉1,218,329 1,213,121 
经营性租赁使用权资产82,838 80,676 
其他无形资产，净额508,769 573,159 
其他23,295 32,537 
总资产$2,417,661 $2,515,747 
负债与权益
流动负债：
长期债务的当期部分$17,642 $17,534 
经营租赁负债的当期部分23,438 22,826 
应收税金协议项下债务的当期部分29,824 29,187 
应付帐款59,094 53,851 
应计补偿31,867 47,951 
应计利息3,889 3,473 
递延收入9,279 5,808 
其他应计费用25,883 27,900 
流动负债总额200,916 208,530 
长期债务，减少流动部分1,050,288 1,174,968 
应收税款协议、养恤金和其他长期负债项下的债务17,036 29,629 
经营租赁负债，减去流动部分70,259 63,241 
递延所得税，净额142,676 143,307 
承付款和或有事项(附注11)
股本：
普通股，$0.0001票面价值；500,000,000授权股份；133,330,184和130,950,061截至2022年9月30日和2021年12月31日分别发行和发行的股票
13 13 
额外实收资本944,477 938,888 
累计赤字(17,645)(44,486)
累计其他综合收益9,490 1,537 
Agiliti，Inc.及其子公司的总股本936,335 895,952 
非控股权益151 120 
总股本936,486 896,072 
负债和权益总额$2,417,661 $2,515,747 
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
1
目录表
安捷利迪公司及其子公司
合并业务报表
(以千为单位，不包括股票和每股信息)
(未经审计)
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
收入$271,185 $262,424 $839,613 $748,212 
收入成本169,582 158,990 516,218 444,346 
毛利率101,603 103,434 323,395 303,866 
销售、一般和行政费用86,044 75,052 254,303 225,334 
营业收入15,559 28,382 69,092 78,532 
债务清偿损失— — 1,418 10,116 
利息支出12,531 10,711 34,456 40,444 
税收赔付费用11,918 — 11,918 — 
所得税和非控制性利息前收益(亏损)(8,890)17,671 21,300 27,972 
所得税(福利)费用(10,879)7,943 (5,672)13,832 
合并净收入1,989 9,728 26,972 14,140 
可归因于非控股权益的净收入38 60 131 117 
可归因于Agiliti公司及其子公司的净收入$1,951 $9,668 $26,841 $14,023 
每股基本收益$0.01 $0.07 $0.20 $0.12 
稀释后每股收益$0.01 $0.07 $0.19 $0.11 
加权平均已发行普通股：
基本信息133,212,218 130,380,551 132,313,218 117,578,750 
稀释139,062,813 138,490,526 138,242,880 125,515,000 
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
2
目录表
安捷利迪公司及其子公司
综合全面收益表
(单位：千)
(未经审计)
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
合并净收入$1,989$9,728$26,972$14,140
其他全面收入：
最低养恤金负债收益，税后净额为#美元0, $19, $0、和$56
—54—163
现金流对冲收益(亏损)，税后净额#美元93, $(6), $2,734、和$297
269(17)7,953875
其他全面收入合计269377,9531,038
综合收益2,2589,76534,92515,178
可归属于非控股权益的全面收益3860131117
Agiliti，Inc.及其子公司的全面收益$2,220$9,705$34,794$15,061
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
3
目录表
安捷利迪公司及其子公司
合并权益表
(单位：千)
(未经审计)
普普通通
库存		其他内容
已缴费
资本		累计
赤字		累计
其他
全面
收入		总计
Agiliti，Inc.
和
附属公司		非控制性
利益		总计
权益
(赤字)
截至2022年6月30日的余额$13 $938,906 $(19,596)$9,221 $928,544 $166 $928,710 
净收入— — 1,951 — 1,951 38 1,989 
其他综合收益— — — 269 269 — 269 
基于股份的薪酬费用— 4,712 — — 4,712 — 4,712 
行使的股票期权— 978 — — 978 — 978 
因纳税而被没收的股票— (121)— — (121)— (121)
没收股息，扣除应付股息后的净额— 2 — — 2 — 2 
向非控制性权益分配现金— — — — — (53)(53)
截至2022年9月30日的余额$13 $944,477 $(17,645)$9,490 $936,335 $151 $936,486 
普普通通
库存		其他内容
已缴费
资本		累计
赤字		累计
其他
全面
收入(亏损)		总计
Agiliti，Inc.
和
附属公司		非控制性
利益		总计
权益
(赤字)
截至2021年6月30日的余额$13 $928,623 $(64,137)$(2,618)$861,881 $118 $861,999 
净收入— — 9,668 — 9,668 60 9,728 
其他综合收益— — — 37 37 — 37 
基于股份的薪酬费用— 4,235 — — 4,235 — 4,235 
行使的股票期权— 7 — — 7 — 7 
没收股息— 2 — — 2 — 2 
向非控制性权益分配现金— — — — — (55)(55)
截至2021年9月30日的余额$13 $932,867 $(54,469)$(2,581)$875,830 $123 $875,953 
4
目录表
普普通通
库存		其他内容
已缴费
资本		累计
赤字		累计
其他
全面
收入		总计
Agiliti，Inc.
和
附属公司		非控制性
利益		总计
权益
(赤字)
截至2021年12月31日的余额$13 $938,888 $(44,486)$1,537 $895,952 $120 $896,072 
净收入— — 26,841 — 26,841 131 26,972 
其他综合收益— — — 7,953 7,953 — 7,953 
发行普通股所得款项— 2,159 — — 2,159 — 2,159 
基于股份的薪酬费用— 14,947 — — 14,947 — 14,947 
行使的股票期权— 2,949 — — 2,949 — 2,949 
因纳税而被没收的股票— (14,488)— — (14,488)— (14,488)
没收股息，扣除应付股息后的净额— 22 — — 22 — 22 
向非控制性权益分配现金— — — — — (100)(100)
截至2022年9月30日的余额$13 $944,477 $(17,645)$9,490 $936,335 $151 $936,486 
普普通通
库存		其他内容
已缴费
资本		累计
赤字		累计
其他
全面
收入(亏损)		总计
Agiliti，Inc.
和
附属公司		非控制性
利益		总计
权益
(赤字)
2020年12月31日的余额$10 $513,902 $(68,492)$(3,619)$441,801 $144 $441,945 
净收入— — 14,023 — 14,023 117 14,140 
其他综合收益— — — 1,038 1,038 — 1,038 
基于股份的薪酬费用— 9,917 — — 9,917 — 9,917 
行使的股票期权— 380 — — 380 — 380 
普通股发行3 412,738 — — 412,741 — 412,741 
股票发行成本— (4,084)— — (4,084)— (4,084)
没收股息— 14 — — 14 — 14 
向非控制性权益分配现金— — — — — (138)(138)
截至2021年9月30日的余额$13 $932,867 $(54,469)$(2,581)$875,830 $123 $875,953 
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
5
目录表
安捷利迪公司及其子公司
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
九个月结束
9月30日，
20222021
经营活动的现金流：
合并净收入$26,972 $14,140 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧65,502 78,249 
摊销71,254 63,482 
债务清偿损失1,418 7,716 
应收税金协议的重新计量— 4,542 
信贷损失准备金801 1,121 
库存报废准备金859 2,539 
非现金股份薪酬费用15,066 10,127 
出售和处置设备的收益(793)(3,939)
递延所得税(3,365)12,040 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款3,420 (30,305)
盘存(6,539)1,241 
其他营运资产(7,566)(5,392)
应付帐款13,123 4,701 
其他经营负债(18,251)(21,849)
经营活动提供的净现金161,901 138,413 
投资活动产生的现金流：
医疗设备采购(37,494)(23,912)
购置物业和办公设备(20,374)(15,539)
处置财产和设备所得收益2,695 8,187 
收购，扣除收购现金后的净额(3,125)(450,198)
用于投资活动的现金净额(58,298)(481,462)
融资活动的现金流：
债务安排下的收益20,000 233,052 
根据债务安排支付款项(146,173)(361,770)
融资租赁负债项下本金的支付(6,676)(6,721)
递延融资成本的支付— (229)
应收税金协议项下的付款— (748)
对非控股权益的分配(100)(138)
行使股票期权所得收益2,949 380 
股息和股权分配支付(908)(926)
发行普通股所得款项— 401,441 
股票发行成本(4,084)
因纳税而被没收的股票(14,488)— 
或有对价的支付(321)— 
融资活动提供的现金净额(用于)(145,717)260,257 
现金和现金等价物净变化(42,114)(82,792)
期初现金及现金等价物74,325 206,505 
期末现金及现金等价物$32,211 $123,713 
补充现金流信息：
支付的利息$30,214 $40,991 
已缴纳的所得税13,172 2,647 
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
6
目录表
安捷利迪公司及其子公司
合并财务报表简明附注
(未经审计)
1.    陈述的基础
业务说明
Agiliti股份有限公司及其合并的子公司(联邦街道收购公司(FSAC)、Agiliti Holdco，Inc.和Agiliti Health，Inc.以及子公司(“我们”、“公司”或“Agiliti”)是为美国医疗行业提供医疗技术管理和服务解决方案的全国性供应商。Agiliti，Inc.拥有100FSAC的百分比。FSAC拥有100Agiliti Holdco，Inc.拥有的股份100%的股份。Agiliti Health，Inc.100Agiliti Surgical，Inc.、Agiliti Imaging，Inc.、Agiliti Surgical Equipment Repair，Inc.和Sizewise Rentures，LLC的股份。Agiliti Health，Inc.及其子公司是仅有的开展业务的实体。所有其他实体除了在Agiliti Health，Inc.及其子公司的投资和所有权外，没有任何实质性资产、负债、现金流或业务。
首次公开募股
2021年4月22日，我们与首次公开募股(IPO)相关的S-1表格(文件编号333-253947)注册声明被美国证券交易委员会宣布生效，我们的普通股于2021年4月23日在纽约证券交易所(NYSE)开始交易。我们的IPO于2021年4月27日结束。
陈述的基础
中期综合财务报表由本公司未经审计编制。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的综合财务报表中通常包含的某些披露已被精简或省略。因此，本季度报告Form 10-Q中包含的信息应与公司于2022年3月8日向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(“2021年Form 10-K报告”)中经审计的综合财务报表及其相关注释一起阅读。
管理层认为，本文所列截至2022年9月30日的中期合并财务报表反映了为公平列报所列期间的财务状况、经营成果、全面收益、权益和现金流量所需的所有调整。这些调整都是正常的、反复出现的。任何过渡期的业务结果不一定代表全年的结果。
在编制符合公认会计原则的合并财务报表时，我们被要求对未来事件做出估计和假设。这些估计和假设影响未经审计的综合财务报表日期的资产、负债、收入和费用。虽然我们认为我们过去的估计和假设在实质上是准确的，但如果对未来事件的结果做出不同的假设，我们目前的估计可能会发生变化。我们不断评估我们的估计和判断，并根据历史经验和我们认为在当时情况下合理的各种其他因素来预测这些估计和判断。当事实和情况需要时，我们会调整我们的假设和判断。由于未来事件及其影响不能绝对确定，实际结果可能与编制随附的未经审计综合财务报表时使用的估计不同。
所得税
根据收到美国国税局在截至2022年9月30日的三个月内的私人信函裁决，我们释放了2021年大规模收购所产生的准备金。与卖方的赔偿协议涵盖了风险敞口。准备金及相关利息和应计罚款的释放产生了#美元。11.9百万税收优惠和赔偿费用相同金额，包括在合并经营报表的‘税收赔偿费用’中。根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)专题740“所得税”和小专题740-270和#的规定，准备金的发放被视为一个重要的、不寻常的项目。11.9在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，确认的100万税收优惠导致所得税支出(福利)和税前收入(亏损)之间的习惯关系发生了重大变化。


7
目录表
重要的会计政策和估计
对固定资产估计使用寿命的最新审查表明，某些医疗设备的实际使用寿命比以前估计的要长。因此，从2022年7月1日起，我们将此类医疗设备的预期使用寿命从四至七年了至五至十年在预期的基础上。这一变化的影响使折旧费用减少了大约$3.8100万美元，净收入增加约1,000万美元2.8百万美元，或美元0.02每股基本和稀释后的股份截至2022年9月30日的三个月和九个月.
我们的重要会计政策的说明包括在经审计的综合文件中合并的财务报表。截至2022年9月30日的季度，这些政策没有实质性变化。
2.    近期会计公告
采用的标准
自2021年Form 10-K报告中讨论的对本公司具有重大意义或潜在重大意义的会计声明以来，近期没有发布或采用任何会计声明。
尚未采用的标准
2021年10月，FASB发布了ASU 2021-08号企业合并(主题805)--从与客户的合同中核算合同资产和合同负债(“ASU 2021-08”)。ASU 2021-08改进了在业务组合中与客户签订的已获得收入合同的会计处理。本ASU中的修正案要求实体(收购人)根据主题606确认和计量在企业合并中获得的合同资产和合同负债。在购置日，购买方应当按照专题606说明相关的收入合同，就好像是它发起了合同一样。为了实现这一点，收购者可以评估被收购者如何应用主题606来确定为所获取的收入合同记录什么。ASU在2022年12月15日之后的财年有效，包括这些财年内的过渡期。修正案被允许尽早通过。我们将继续评估ASU 2021-08，但预计采用不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
2020年9月，FASB发布了ASU第2020-04号参考汇率改革(主题848)促进参考汇率改革对财务报告的影响(“ASU 2020-04”)。ASU 2020-04提供了可选的权宜之计和例外，用于将GAAP应用于引用LIBOR或其他参考利率的合同、套期保值关系和其他交易，这些交易预计将因参考利率改革而终止。ASU可以申请到2022年12月31日。我们将继续评估逐步取消伦敦银行间同业拆借利率，但预计采用不会对我们的综合财务报表产生实质性影响。
3.    收入确认
客户安排通常有多个履行义务，在每次使用和/或随时间推移的基础上提供设备解决方案、临床工程和/或现场设备管理服务。合同价格在我们的客户安排中确定，代表独立销售价格。由政府当局评估的税项，如与特定创收交易同时征收，由本公司向客户收取，则不包括在收入内。公司在某一时间点履行的履约义务在履行服务或向客户交付设备时予以确认。对于在一段时间内履行的履约义务，公司使用直线法按比例确认合同期内的收入，因为这与公司在合同下的履约情况相吻合。
在下表中，收入按服务解决方案分类：
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
(单位：千)2022202120222021
设备解决方案$103,103 $77,707 $331,810 $232,319 
临床工程学103,639 111,614 310,850 287,860 
现场托管服务64,443 73,103 196,953 228,033 
总收入$271,185 $262,424 $839,613 $748,212 
8
目录表
该公司将获得新合同所产生的合同成本资本化。截至2022年9月30日和2021年12月31日在合并资产负债表中计入其他长期资产的合同资产是$18.1及$15.9分别为100万美元。资本化成本在相关合同的预期寿命内摊销，估计为五年.
公司举办了一场盛大的庆祝活动$的NCE9.3和 $5.8截至2022年9月30日和2021年12月31日的递延收入分别为100万美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内, $0.7及$2.2百万，Re具体而言，在本期间开始时，已确认的部分收入已计入递延收入。
4.    收购
在截至2022年6月30日的三个月里，我们完成了对几家小型手术器械维修公司的收购。这些业务合并对我们的综合资产负债表和经营报表来说并不重要，因此，额外的采购会计披露被省略了。
于2021年10月1日，我们完成了一项股票购买协议，以总代价约为美元的价格收购私人持股的专用患者搬运设备制造商和分销商SIZEWISE租赁有限公司(“SIZEWISE”)的全部已发行股本。234.8百万美元(“大规模收购”)。自2021年10月1日起，Sizewise的运营结果已包含在合并财务报表中。
以下汇总了截至2021年12月31日在我们的综合资产负债表中大规模收购之日收购的资产和承担的负债的公允价值：
(单位：千)
现金$9,977 
应收账款31,005 
盘存27,911 
其他流动资产2,968 
财产和设备59,042 
商誉87,867 
经营性租赁使用权资产16,754 
其他无形资产67,700 
其他长期资产10,368 
应付帐款(3,362)
应计补偿(12,576)
其他应计费用(4,525)
经营租赁负债(16,953)
其他长期负债(9,924)
递延所得税(31,470)
购买总价$234,782 
2021年3月19日，我们完成了一项股票购买协议，收购Northfield Medical，Inc.(“Northfield”)的所有已发行股本，Northfield是一家专门从事医疗设备和器械服务和维修的公司，总对价约为$472.3百万美元(“Northfield收购”)。对价为$。461.0支付的现金为百万美元，11.3发行百万美元的752,328普通股。自2021年3月19日起，Northfield的运营结果已包含在合并财务报表中。在截至2021年12月31日的年度内，影响收购资产和承担负债公允价值的调整减少了应收账款#美元。0.2百万，增加商誉$1.3百万美元，增加应付账款$0.1100万美元，增加递延所得税$1.0百万美元。所有调整净额为零。
9
目录表
以下是截至2021年12月31日在Northfield收购之日在我们的综合资产负债表中收购的资产和承担的负债的公允价值：
(单位：千)
现金$10,767 
应收账款16,786 
盘存5,810 
其他流动资产502 
财产和设备11,713 
商誉306,678 
经营性租赁使用权资产4,815 
其他无形资产183,700 
应付帐款(7,412)
应计补偿(7,948)
其他应计费用(9,620)
融资租赁负债(2,340)
经营租赁负债(5,025)
其他长期负债(837)
递延所得税(35,324)
购买总价$472,265 
以下未经审计的预计综合经营业绩假设规模收购和Northfield收购发生在2021年1月1日。不应依赖未经审计的备考合并财务信息，认为它必然反映了如果收购在该日期实际完成将会取得的历史结果，或今后可能取得的结果：
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
(未经审计，以千计)2022202120222021
收入$271,185 $303,028 $839,613 $895,994 
可归因于Agiliti公司及其子公司的净收入1,951 10,670 26,841 21,623 
在确定截至2021年9月30日的三个月和九个月的预计净收入时，包括各种采购会计调整的预计费用。这些预计调整包括收购资产的折旧和摊销，以及为收购提供资金的额外债务的利息支出。所得税按估计的法定税率计提。截至2022年9月30日的三个月和九个月的收入和净收入与报告相同。
10
目录表
5.    公允价值计量
下表按适用于公允价值计量的投入类型汇总了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允价值经常性基础计量的金融资产和负债：
2022年9月30日的公允价值
(单位：千)1级2级3级总计
资产：
递延补偿资产$2,449 $— $— $2,449 
利率互换— 12,780 — 12,780 
总资产$2,449 $12,780 $— $15,229 
负债：
或有对价$— $— $3,649 $3,649 
应收税金协议项下的债务— — 40,517 40,517 
递延补偿负债2,449 — — 2,449 
总负债$2,449 $— $44,166 $46,615 
2021年12月31日的公允价值
(单位：千)1级2级3级总计
资产：
递延补偿资产$2,452 $— $— $2,452 
利率互换— 2,093 — 2,093 
总资产$2,452 $2,093 $— $4,545 
负债：
或有对价$— $— $500 $500 
应收税金协议项下的债务— — 39,880 39,880 
递延补偿负债2,452 — — 2,452 
总负债$2,452 $— $40,380 $42,832 
以下是对资产和负债估值中使用的投入的说明：
第1级-投入代表在活跃市场中交换的相同资产或负债的未调整报价。
第2级-投入包括除第1级投入外的直接或间接可观察的投入，例如在活跃或不活跃的市场交换的类似资产或负债的报价；在非活跃市场交换的相同资产或负债的报价；在资产或负债的公允价值厘定中考虑的其他投入，例如以通常报价的间隔、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率观察到的利率和收益率曲线；以及主要根据可观察的市场数据以相关或其他方式得到或证实的投入。
第三级--投入包括用于计量资产和负债的不可观察的投入。管理层须就不可观察到的投入使用其本身的假设，因为资产或负债或相关的可观察到的投入的市场活动几乎没有(如果有的话)可于计量日期予以证实。对非交易所交易衍生工具合约资产和负债的计量主要基于估值模型、贴现现金流模型或市场参与者认为使用的其他估值技术。不可观察的输入要求管理层对市场参与者在为资产或负债定价时使用的信息做出某些预测和假设。
递延补偿资产以共同基金的形式持有。递延补偿资产和负债的公允价值是以共同基金的市场报价为基础的，因此属于第1级公允价值计量。
2019年1月4日，我们与前业主签订了应收税金协议(TRA)。TRA项下债务的公允价值是使用市场上无法观察到的公司特定假设来估计的，因此代表了第3级公允价值计量。管理层对《TRA》项下债务估值的估计
11
目录表
是基于蒙特卡罗模型，该模型涉及使用本公司的预计现金流、贴现率和符合协议的历史递延税项资产。我们到了请注意不是 r在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，根据TRA进行的测量调整或付款。我们进行了重新计量调整，调整了#美元。4.5百万元，并缴付$0.7在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，
2020年5月，我们签订了一项利率互换协议，以管理我们的利率敞口。有关IN的更多信息利息互换协议，见附注8,长期债务。利率掉期合约的账面价值按公允价值计算，按资产负债表日的当期利率及远期利率厘定，并归类于第2级。
2022年1月，一美元0.5我们向一家外科激光设备解决方案公司的前所有者支付了100万英镑的收入，我们在2020年12月11日收购了该公司的资产，基于某些收入结果的实现。在截至2022年6月30日的三个月内，我们完成了对几家小型外科设备维修公司的收购，因此，我们获得了3.6截至2022年9月30日，根据某些收入结果的实现情况，为未来的赚取付款提供100万美元。
其他金融工具的公允价值
本公司认为，金融工具(包括应收账款、应付账款及应计负债)的账面金额因到期日较短而接近公允价值。我们未偿还的第一留置权定期贷款的公允价值(定义见附注8,长期债务)截至2022年9月30日和2021年12月31日，基于相同或类似债务的报价市场价格，代表第二级公允价值计量，约为：
2022年9月30日2021年12月31日
(单位：千)携带
价值		公平
价值		携带
价值		公平
价值
第一留置权定期贷款 (1)
$1,045,443 $1,027,833 $1,167,649 $1,174,871 
________________________
(1)
账面价值第一笔留置权定期贷款的净额是扣除未摊销递延融资成本#美元。8.6及$10.4百万美元和未摊销债务贴现2.8及$5.0分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
6.    财务报表精选信息
财产和设备
我们的财产和设备分为医疗设备和财产和办公设备。 医疗设备的折旧是在设备的估计使用寿命内按直线方法计算的，通常五至十年。报废或出售的医疗设备的成本和累计折旧从各自的账户中注销，由此产生的损益计入资产报废或出售期间的收入成本。 财产和办公设备包括财产、租赁装修和办公设备。财产和办公设备的折旧和摊销以直线法计提，以租赁改进的剩余使用年限或租赁期中较短的时间为准三至十年购买办公设备。报废或出售的财产和设备的成本和累计折旧或摊销从各自的账户中注销，由此产生的收益或损失计入资产报废或出售期间的销售、一般和行政费用.
12
目录表
(单位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
医疗设备$380,107 $359,284 
减去：累计折旧(238,073)(209,516)
医疗设备，网装142,034 149,768 
租赁权改进48,413 39,026 
办公设备和车辆153,721 135,643 
202,134 174,669 
减去：累计折旧(90,529)(66,067)
财产和办公设备，净值111,605 108,602 
财产和设备合计(净额)$253,639 $258,370 
折旧费用记录在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内确认为$19.1及$25.4分别为100万美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月内确认的折旧费用为65.5及$78.2百万，尊敬的维利。
我们到了请注意不是我截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的物业和设备配对费用。
商誉及其他无形资产
我们截至2022年9月30日和2021年12月31日的商誉包括以下内容：
(单位：千)
2021年12月31日的余额$1,213,121 
收购5,208 
2022年9月30日的余额$1,218,329 
有几个不是截至2022年9月30日的商誉减值损失。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的其他无形资产包括：
2022年9月30日
(单位：千)毛收入累计
摊销		网络
有限寿命无形资产
客户关系$756,889 $(255,295)$501,594 
竞业禁止协议5,235 (4,835)400 
商号7,806 (2,488)5,318 
发达的技术2,300 (843)1,457 
其他无形资产总额$772,230 $(263,461)$508,769 
2021年12月31日
(单位：千)毛收入累计
摊销		网络
有限寿命无形资产
客户关系$756,889 $(194,312)$562,577 
竞业禁止协议14,613 (13,222)1,391 
商号9,179 (2,230)6,949 
发达的技术2,300 (58)2,242 
其他无形资产总额$782,981 $(209,822)$573,159 
13
目录表
我们的其他无形资产在其估计的经济寿命内摊销三至十五年。直线摊销法一般反映了无形资产成本在收益中的适当分配，与公司在每个报告期内获得的经济利益金额成比例。然而，对于我们的某些客户关系，我们使用年数总和摊销法来更恰当地将成本分配到收益中，并与估计获得的经济效益成比例。
与Inangi相关的摊销费用总额可转换资产为$21.7及$20.6截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月分别为百万美元和64.4及$57.7截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。有几个不是在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内与其他无形资产相关的减值费用。
2022年剩余时间和未来五年可识别无形资产的未来摊销费用估计数如下：
(单位：千)
2022年剩余时间$21,574 
202379,108 
202468,604 
202562,242 
202655,870 
202749,516 
补充现金流信息
补充现金流量信息如下：
9月30日，
(单位：千)20222021
非现金活动：
购置的财产和设备已列入应付帐款(期末)$2,976 $1,927 
融资租赁资产和负债增加4,104 6,795 
经营租赁使用权资产和经营租赁负债的增加19,580 9,731 
发行与收购相关的普通股— 11,300 
7.    基于股份的薪酬
《2018年度综合激励计划》(《2018年度计划》)规定发放16.7向公司任何高管、其他关键员工和某些非员工董事授予100万份不合格股票期权、限制性股票单位和业绩限制性股票单位。股票期权允许以相当于股票公允市值的价格购买公司普通股。吃了格兰特。授予的期权具有十年合同条款和背心结束一至四年。限制性股票单位归属于一至四年。业绩限制性股票单位既有业绩条件又有服务条件，某些奖励也有市场化的归属条件。非基于市场的奖项归于三年在达到各自授标协议中规定的既定业绩目标和服务要求后。以市场为基础的奖项悬崖背心三年随着业绩目标的实现和所需服务期的完成。
受让人行使购股权而发行的股份，将受2018年计划所规定的某些可转让限制所规限。受赠人须遵守其各自股票期权授予协议中规定的竞业禁止、非邀约和保密要求。被没收的期权、限制性股票单位和业绩限制性股票单位可供未来发行。
我们使用Black-Scholes期权定价模型来确定股票期权的公允价值。期权的估计公允价值，包括估计没收的影响，在期权的预期归属期间以直线基础确认为费用。
14
目录表
基于市场的业绩限制性股票单位的公允价值在授予日使用蒙特卡洛模拟模型进行估计，该模型包括以下假设：
无风险利率1.65
预期股息收益率— %
标准普尔指数中同行公司的平均预期波动率52.1 %
公司预期波动率(1)52.5 %
预期期限2.83
____________________
(1)本公司的预期波动率是根据现有历史数据的加权平均数(0.85年)，其余权重在指导性上市公司中平均分配。

关于我们的IPO，我们根据2018年计划授予了我们的某些员工，包括我们被任命的高管、限制性股票单位、业绩限制性股票单位和股票期权，涉及约1.6百万股本公司普通股。
总计2.0根据我们的员工购股计划(“ESPP”)，我们预留了100万股普通股供发行。员工可以按以下价格购买公司的普通股85在每年4月30日和10月31日结束的六个月发行期结束时市值的百分比。0.1截至2022年9月30日，根据ESPP发行了100万股。公司确认以股份为基础的薪酬支出，用于支付参与员工所获得的折扣。该公司确认了$0.1及$0.5参与员工在截至2022年9月30日的三个月和九个月内收到的折扣的基于股份的薪酬支出。
回复维持可供未来发行的授权期权、限制性股票单位和业绩限制性股票单位7.4百万沙子于2022年9月30日到期。
8.    长期债务
长期债务由以下部分组成：
(单位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
循环贷款$— $— 
第一留置权定期贷款1,056,898 1,183,071 
融资租赁负债23,876 26,621 
1,080,774 1,209,692 
减去：未摊销递延融资成本和债务贴现(12,844)(17,190)
1,067,930 1,192,502 
减去：长期债务的当前部分(17,642)(17,534)
长期债务总额$1,050,288 $1,174,968 
我们参加了一项七年制2026年1月到期的高级担保延迟提取定期贷款安排，经修订后，本金总额为#美元1.285借款能力(“第一留置权定期贷款”)。我们还可以获得2026年1月到期的高级担保循环信贷安排，本金总额为$250百万美元(“循环贷款”)。
在截至2022年9月30日的9个月内，我们预付了$119.1第一笔留置权定期贷款下的借款100万美元，导致清偿损失#美元1.4百万美元。
有关我们债务安排的更多信息，可以在我们最近提交的截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告的合并财务报表的附注中找到。
利率互换。2020年5月，我们签订了一项利率互换协议，名义上总金额为$500.0百万美元，其效果是将我们第一笔留置权定期贷款的一部分转换为固定利率。利率互换协议的生效日期为2020年6月，到期日为2023年6月。
15
目录表
利率互换协议有资格在ASC主题815“衍生品和对冲”下进行现金流对冲会计。无论是从一开始，还是在持续的基础上，我们都必须进行有效性测试。利率互换协议于2022年9月30日的公允价值为$12.8100万美元，全部包括在我们综合资产负债表的其他流动资产中。由于该工具在2022年9月30日被确定为有效的对冲工具，公允价值的变化在我们的综合资产负债表中被记录为累计其他全面收入的一个组成部分，扣除税收。在提交的任何期间内，我们都没有记录任何因无效而产生的金额。
由于我们的利率互换协议，我们预计美元的实际利率为350.0百万美元和美元150.0我们的第一笔留置权定期贷款将达到百万美元0.3396%和0.3290%，外加2023年6月之前的适用保证金。
我们遵守了提交的所有时期的所有金融债务契约。
9.    租契
我们根据运营租赁协议租赁设施，其中包括按月和较长期安排。我们的融资租赁主要是租赁车辆。
租赁资产和负债如下：
(单位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
租赁资产分类
经营性租赁资产经营性租赁使用权资产$82,838 $80,676 
融资租赁资产财产和设备(1)23,485 26,098 
租赁资产总额$106,323 $106,774 
租赁负债
当前：
运营中经营租赁负债的当期部分$23,438 $22,826 
金融长期债务的当期部分8,244 8,136 
非当前：
运营中经营租赁负债，减去流动部分70,259 63,241 
金融长期债务，减少流动部分15,632 18,485 
租赁总负债$117,573 $112,688 
____________________
(1)
融资租赁资产在扣除累计折旧#美元后入账。27.5及$20.4分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的租赁费用如下：
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
(单位：千)2022202120222021
租赁费
融资租赁成本：
使用权资产摊销$2,157 $2,115 $6,501 $6,493 
租赁负债利息216 179 599 557 
经营租赁成本7,270 5,074 21,765 14,150 
短期租赁成本222 239 752 575 
可变租赁成本1,629 1,472 4,739 4,247 
总租赁成本$11,494 $9,079 $34,356 $26,022 
16
目录表
租赁负债于2022年9月30日的到期日如下：
(单位：千)运营中
租契		金融
租契		总计
剩余2022年$6,527 $2,770 $9,297 
202324,675 8,072 32,747 
202421,696 5,275 26,971 
202517,639 3,453 21,092 
202613,272 2,277 15,549 
此后15,295 4,316 19,611 
租赁付款总额$99,104 $26,163 $125,267 
减去：利息5,407 2,287 7,694 
租赁负债现值$93,697 $23,876 $117,573 
2022年9月30日的租赁期限和折扣率如下：
9月30日，
2022
租赁期限和贴现率
加权平均剩余租赁年限(年)
经营租约5.0
融资租赁2.2
加权平均贴现率
经营租约2.3 %
融资租赁2.2 %
与截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月所获得的租赁负债和租赁资产有关的已支付现金的其他信息如下：
九个月结束
9月30日，
(单位：千)20222021
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
融资租赁的营运现金流$599 $557 
经营租赁的经营现金流19,262 13,362 
融资租赁的现金流融资6,676 6,721 
为换取新融资租赁负债而获得的租赁资产4,104 6,795 
以新的经营租赁负债换取的租赁资产19,580 9,731 
10.    分红
2019年11月，公司申报了一笔美元2.23每股股息支付给普通股持有人，并在归属时支付给限制性股票单位和业绩限制性股票单位的持有人。一个非物质的在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内支付了股息金额。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内支付的股息为$0.9百万美元。
应付股息为$0.3截至2022年9月30日，所有这些都包括在应付账款中，及$1.2截至2021年12月31日，百万美元，其中0.9百万美元计入应付账款和#美元0.3100万美元包括在其他长期负债中。
17
目录表
11.    承付款和或有事项
在正常业务过程中，该公司受到与员工及其租用和服务的设备有关的责任索赔。主张的索赔受到许多不确定因素的影响，个别事项的结果是不可预测的。对于损失可能发生的某些索赔，应根据公司的最佳估计计提准备金。虽然这些诉讼的最终解决可能会对本公司特定报告期的财务业绩产生影响，但管理层认为，任何此类决议都不会对本公司的财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响，因此认为未决诉讼出现负面结果的可能性微乎其微。
12.    关联方交易
自2019年1月以来，我们一直由THL Agiliti LLC控制，该公司是我们的主要股东Thomas H.Lee Partners，L.P.的附属公司。于2019年1月4日，本公司与Agiliti Holdco，Inc.，Agiliti Health，Inc.及THL Manager VIII，LLC(“Advisor”)订立咨询服务协议(“咨询服务协议”)。根据咨询服务协议，顾问向本公司提供管理、咨询及其他咨询服务。作为对这些服务的补偿，公司向顾问支付(I)不可退还的定期预聘费，每个会计季度的总金额等于(A)$375,000 or (b) 1(Ii)与任何融资或再融资、股息、资本重组、收购、处置及分拆或分拆交易有关的费用，(Iii)如属首次公开发行(IPO)，除第(I)及(Ii)款下的费用外，相当于自首次公开招股日期至咨询服务协议预定终止日期应支付的较高定期费用的净现值的金额，以及(Iv)各方真诚讨论的其他管理、咨询和其他咨询服务的费用。这些公司还支付了Advisor、其顾问和与Advisor有关联的某些其他方发生的费用。向顾问收取的专业服务费总额为$0及$0.6截至2021年9月30日的三个月和九个月，咨询服务协议于首次公开招股完成后终止。关于终止咨询服务协议，我们需要向顾问支付大约#美元的买断费。7.0100万美元，在2021年第二季度立即支出。
13.    员工福利计划
养老金计划福利将主要根据计入贷记的服务年限和参与人补偿，在退休后支付给符合条件的雇员。该公司使用的测量日期为12月31日。自2002年12月31日起，该公司冻结了养老金计划下的福利。
定期效益净成本的构成如下：
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
(单位：千)2022202120222021
利息成本$212 $196 $635 $589 
计划资产的预期回报(285)(276)(854)(830)
确认精算损失净额— 73 — 219 
定期净收益成本$(73)$(7)$(219)$(22)
该公司赚了$0.7在截至2022年9月30日的9个月里，向养老金计划缴纳了100万美元。该公司做到了不是I don‘我不指望在2022年的剩余时间里做出任何额外的贡献。
14.    所得税
为截至2022年9月30日止三个月及九个月，本公司录得所得税优惠$10.9及$5.7分别为100万美元。对于t他三个和九个月截至2021年9月30日，公司记录的所得税支出为$7.9及$13.8分别为100万美元。截至2022年9月30日的三个月的所得税优惠主要是由于与大规模收购有关的准备金的释放，被经营税前收入的税收影响所抵消。截至2022年9月30日止九个月的所得税优惠主要是由于与大规模收购有关的准备金的释放，以及股票期权和股票薪酬的好处被运营的税前收入加上与高管薪酬相关的不可扣除费用的加付所抵消。
18
目录表
根据国内税收法典第162(M)条的规定是不允许的。这个截至2021年9月30日的三个月和九个月的所得税支出主要是由于运营的税前收入加上不可扣除的交易成本的加计费用、与国内收入法第162(M)条规定不允许的高管薪酬相关的不可扣除费用以及应收税款协议的重新计量的税收影响。

截至以下日期的九个月2022年9月30日，未确认税收优惠总额减少了1美元。8.7百万至美元1.3百万美元。根据收到美国国税局在三截至2022年9月30日的几个月，我们释放了从Sizewise收购中假定的准备金。这一风险敞口是由与卖家达成的赔偿协议覆盖的，因此，释放导致了相同金额的税收优惠和赔偿费用。我们目前预计未来12个月未确认的税收优惠金额不会有任何额外的重大变化。

我们承认与未确认的税收优惠相关的利息和罚款是我们所得税条款的一部分。我们有不是截至的应计利息和罚款2022年9月30日及$3.2截至2021年12月31日。应计利息和罚金的减少是由于上文所述的准备金释放。

在.期间三截至的月份2022年9月30日，《降低通货膨胀率法》(IRA)签署成为法律。爱尔兰共和军从2023年开始征收公司替代最低税，并从2023年1月1日之后开始对公司股票回购征收消费税。我们目前预计爱尔兰共和军不会对我们的财务业绩产生实质性影响。我们将继续监测和评估爱尔兰共和军可能对我们的业务和财务业绩产生的影响。
15.    浓度
分别截至2022年9月30日的三个月和九个月，约10.4%和10.8与美国卫生与公众服务部的各种合同有关的总收入的百分比(“HHS”)和负责准备和反应的助理部长(“ASPR”).
2022年2月28日，公司签订了新的12个月与HHS和ASPR签订的独家来源协议(“协议”)，提供全面的呼吸机和电动空气净化呼吸器(“PAPR”)系统管理和维护服务，以持续支持和维护国家库存。本协议取代了本公司之前与HHS/ASPR于2020年7月21日至2022年2月27日签订的协议，并由初始6个月基本期限，从2022年2月28日到2022年8月27日，其中6个月期权期限将于2023年2月27日到期。
本公司目前与美国卫生与公众服务部/美国公共卫生研究院签订的协议的条款旨在让联邦政府有足够的时间完成全面的呼吸机和PAPR系统管理和维护服务的长期协议，而不会错过关键的新冠肺炎大流行应对需求。2022年8月5日，公司提交了对HHS/ASPR与此相关的建议书的答复五年制目前正在等待这方面的下一步行动。    
16.    每股收益
以下是计算每股收益时使用的基本股数和稀释股数的对账：
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
基本加权平均流通股133,212,218 130,380,551 132,313,218 117,578,750 
基于库存股法的稀释性股票奖励的净效果5,850,595 8,109,975 5,929,662 7,936,250 
稀释性加权平均流通股139,062,813 138,490,526 138,242,880 125,515,000 
基本每股收益$0.01 $0.07 $0.20 $0.12 
稀释后每股收益$0.01 $0.07 $0.19 $0.11 
计算每股摊薄收益时不包括基于反摊薄股份的奖励9,203 — 9,203 — 
19
目录表
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营成果的讨论和分析应结合我们的综合财务报表和本季度报告中其他地方的10-Q表格中的相关附注和其他财务信息，以及公司于2022年3月8日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的2021年3月8日的10-K表格年度报告(“2021年10-K表格报告”)中的经审计的综合财务报表和相关附注来阅读。 除了历史综合财务信息外，以下讨论还包含反映我们的计划、估计和信念的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。对于前瞻性陈述的讨论，您应阅读标题为“关于前瞻性陈述的说明”的部分，对于可能导致实际结果与以下讨论和分析中以及本Form 10-Q季度报告和我们的2021年Form 10-K报告中的其他部分中包含的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同的因素的讨论，应阅读“风险因素”部分。
业务概述
我公司
除非另有说明，否则术语“我们”、“我们”、“我们”和“公司”均指Agiliti，Inc.，并在适当情况下指其合并子公司。
我们相信，我们是制造、管理、维护和动员关键任务、受监管、可重复使用的医疗设备的领先专家之一。我们为医疗保健提供商提供一整套医疗设备管理和服务解决方案，帮助降低资本和运营费用、优化医疗设备利用率、减少浪费、提高员工工作效率和加强患者安全。
我们于1939年开始运营，最初于1954年在明尼苏达州注册，2001年在特拉华州重新注册。
在我们80多年的经验中，我们确保医疗保健提供者拥有高质量、专业维护的设备来为他们的患者服务，我们已经在全国范围内建立了运营足迹，支持我们的服务。这种规模化的本地市场服务和物流基础设施使我们能够接触到整个医疗保健连续体系的客户-从单个设施到最大和最复杂的医疗保健系统。我们能够在高峰需求或紧急事件期间快速动员、跟踪、维修和重新部署设备，这使我们成为市、州和联邦政府管理紧急设备库存的首选服务提供商。
我们多样化的客户群包括9000多家国家、地区和地方急性护理医院、医疗系统和综合交付网络以及备用站点提供商(如外科中心、专科医院、家庭护理提供者、长期急性护理医院和熟练护理机构)。我们为联邦政府以及许多城市和州政府提供紧急设备储备的管理和维护服务，我们是医疗设备制造商的外包服务提供商，支持关键设备的补救和维修服务。我们通过由150多个服务中心和7个国际标准化组织13485认证的卓越中心组成的全国网络提供我们的解决方案，其中我们雇佣了一支由700多名专业的BioMed维修技师、4,000多名现场服务操作员组成的团队，他们在客户设施或我们当地的服务中心工作，以及200多名现场销售和客户经理。我们的费用主要由客户直接支付，而不是由私人保险公司、联邦医疗保险或医疗补助等第三方付款人直接报销。
我们在三个主要服务线上部署我们的解决方案产品：
现场受管服务：现场受控服务是一项综合性计划，全面负责各个设施和综合交付网络(“IDN”)的医疗设备的管理、再处理和物流，并可提高设备利用率和腾出更多的临床医生时间用于患者护理。该解决方案可监控和调整设备数量和可用性，以应对患者普查和视力方面的波动。我们的1,600多名现场员工全天候在客户设施中工作，通过整合成熟的设备管理流程、利用我们的专有管理软件并进行每日查房和基于单位的培训来增强临床支持，以确保设备得到正确使用和管理，总体上有助于优化日常运营和护理结果。我们承担全部责任，确保设备在需要时随时随地可用，在不再使用时拆除设备，并在每次患者使用期间根据需要对设备进行去污、测试和维修。截至2022年和2021年9月30日止的三个月，来自这类客户的收入分别占我们总收入的23.8%和27.9%；截至2022年和2021年9月30日的九个月，来自这类客户的收入分别占我们总收入的23.5%和30.5%。
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临床工程服务：临床工程服务通过补充和外包服务，为所有类型的医疗设备提供维护、维修和补救解决方案，包括一般生物医学设备、诊断成像设备和外科设备。我们的补充服务帮助客户管理他们的设备维修和维护积压，协助补救和监管报告，并暂时填补生物技术职位空缺。通过我们的外包服务，我们承担了单个或整个系统客户站点的全部管理、人员配备和临床工程服务责任。外包模式部署了一个专门的现场团队，利用我们的专有信息系统、第三方服务和部件供应商以及广泛的资本设备规划和监管合规专业服务来协调客户拥有的设备的管理。我们利用来自150多个本地市场服务中心和7个卓越中心的700多种技术资源，根据需要灵活安排员工进出客户设施，确保客户只为由合格的技术人员直接维修设备所花费的时间付费。我们使用灵活的人员来补充我们的临床工程解决方案，并在高峰工作负载期间需要额外的技术人员来补充我们的外包服务时加强支持。我们将我们的临床工程服务与美国各地的急性护理和备用场地设施以及联邦政府和任何需要广泛的物流足迹以支持其大规模服务需求的医疗器械制造商签订合同。在截至2022年和2021年9月30日的三个月中，来自这类客户的收入分别占我们总收入的38.2%和42.5%, 分别占截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月总收入的37.0%和38.5%。
设备解决方案：Equipment Solutions主要为美国的急症护理医院和备用站点提供商提供补充、高峰需求和按病例租赁一般生物医学、专科和外科设备，包括美国一些主要的医疗机构和综合交付网络。我们直接与客户签订设备解决方案服务合同，或通过与医院系统和备用站点提供商的合同安排签订合同。我们始终通过在我们的合同设备交付时间内交付患者就绪的设备，并为临床部门(包括急诊室、手术室、重症监护、康复和普通患者护理领域)所需的设备提供技术支持和教育服务，不断获得高客户满意度。我们致力于为我们的客户提供最高质量的设备，我们通过使用我们的全面质量管理体系来做到这一点，该体系基于全球公认的医疗器械质量标准：21CFR820和国际标准化组织13485：2016年。这一承诺确保客户有信心获得患者就绪型设备，并确信该设备已按照最高行业标准进行准备和维护，以提供最佳的患者安全和结果。在截至2022年和2021年9月30日的三个月中，来自这类客户的收入分别占我们总收入的38.0%和29.6%，在截至2022年和2021年9月30日的九个月中分别占我们总收入的39.5%和31.0%。
我们的许多客户都有多份合同，并在多个服务线上报告了收入。我们的合同根据提供的服务不同而不同，包括期限(大多数是多年合同)、定价(每日、每月和固定费用安排)和终止(方便终止或仅因原因终止)。我们的许多合同都包含客户承诺保证和与消费者价格指数挂钩的年度价格上涨。标准合同条款包括付款条款、责任限制、不可抗力条款和法律/地点的选择。
此外，即使对于大型IDN，提供连接的、响应性的设备生命周期管理所需的基础设施和功能通常也成本高昂。我们遍布全国的临床工程师、存储和维修设施、车辆和分析工具网络使我们能够扩大规模，为各个设施、系统、地区IDN、政府和设备制造商提供经济高效的服务。
“新冠肺炎”对我国企业的影响
我们已采取主动行动，保护员工、客户、合作伙伴和供应商的健康和安全。新冠肺炎疫情对我们未来业绩的全面影响仍然存在不确定性，但我们相信，我们的商业模式以及我们循环信贷机制下的可用借款使我们能够很好地继续管理我们的业务，度过这场危机。
我们继续监测不断发展的情况和联邦、州和地方公共卫生当局的指导，并可能根据他们的建议采取更多行动。在这种情况下，可能会出现我们无法控制的事态发展，需要我们调整运营计划。因此，鉴于这种情况的性质，我们无法合理估计新冠肺炎未来对我们的财务状况、运营结果或现金流的影响。
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首次公开募股
2021年4月22日，我们与首次公开募股(IPO)相关的S-1表格(文件编号333-253947)注册声明被美国证券交易委员会宣布生效，我们的普通股于2021年4月23日在纽约证券交易所(NYSE)开始交易。我们的IPO于2021年4月27日结束。
行动的结果
以下讨论涉及：
•我们截至2022年9月30日的财务状况；以及
•截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间的业务结果。
此讨论应与本Form 10-Q季度报告中其他部分包含的合并财务报表以及我们的2021 Form 10-K报告中包含的管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析部分一起阅读。
下表提供了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的运营结果：
截至三个月
9月30日，
(单位：千)2022 2021$%
综合运营报表数据：占总收入的百分比占总收入的百分比
收入$271,185 100.0 %$262,424 100.0 %$8,761 3.3 %
收入成本169,582 62.5 158,990 60.6 10,592 6.7 
毛利率101,603 37.5 103,434 39.4 (1,831)(1.8)
销售、一般和行政费用86,044 31.7 75,052 28.6 10,992 14.6 
营业收入15,559 5.8 28,382 10.8 (12,823)(45.2)
利息支出12,531 4.6 10,711 4.1 1,820 17.0 
税收赔付费用11,918 4.4 — — 11,918 100.0 
所得税和非控制性利息前收益(亏损)(8,890)(3.2)17,671 6.7 (26,561)(150.3)
所得税(福利)费用(10,879)(4.0)7,943 3.0 (18,822)(237.0)
合并净收入$1,989 0.8 $9,728 3.7 $(7,739)(79.6)
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九个月结束
9月30日，
(单位：千)2022 2021$%
综合运营报表数据：占总收入的百分比占总收入的百分比
收入$839,613 100.0 %$748,212 100.0 %$91,401 12.2 %
收入成本516,218 61.5 444,346 59.4 71,872 16.2 
毛利率323,395 38.5 303,866 40.6 19,529 6.4 
销售、一般和行政费用254,303 30.3 225,334 30.1 28,969 12.9 
营业收入69,092 8.2 78,532 10.5 (9,440)(12.0)
债务清偿损失1,418 0.2 10,116 1.4 (8,698)(86.0)
利息支出34,456 4.1 40,444 5.4 (5,988)(14.8)
税收赔付费用11,918 1.4 — — 11,918 100.0 
所得税和非控制性利息前收入21,300 2.5 27,972 3.7 (6,672)(23.9)
所得税(福利)费用(5,672)(0.7)13,832 1.8 (19,504)(141.0)
合并净收入$26,972 3.2 $14,140 1.9 $12,832 90.7 
截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月的综合运营结果
总收入
下表按服务解决方案列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的收入：
截至三个月
9月30日，		变化
(单位：千)20222021%
设备解决方案$103,103 $77,707 32.7 %
临床工程学103,639 111,614 (7.1)
现场托管服务64,443 73,103 (11.8)
总收入$271,185 $262,424 3.3 %
三百万年收入总额截至2022年9月30日的月份为2.712亿美元，而截至2021年9月30日的三个月为2.624亿美元，增加880万美元或3.3%。Equipment Solutions的收入增长了32.7%，主要是由于与Sizewise收购相关的收入增加了约3900万美元，这部分被我们在COVID后医疗设备利用率的下降所抵消。临床工程收入下降7.1%，主要是由于联邦政府合同收入减少，部分被新业务增长所抵消。最后，我们的现场托管服务收入下降了11.8%，主要是由于与联邦政府合同续签相关的收入下降所致。关于续签的联邦政府合同的更多信息，见本季度报告表格10-Q第一部分第1项所列合并财务报表附注15，集中。
收入成本
截至2022年9月30日的三个月的总收入成本与截至2021年9月30日的三个月的1.59亿美元相比，增长了1060万美元或6.7%。从收入的百分比来看，收入成本占收入的比例从2021年的60.6%上升到2022年的62.5%。收入百分比的增长主要是由于联邦政府续签了合同，以及COVID后我们的医疗设备利用率下降，部分抵消了约700万美元的较低折旧费用。
毛利率
截至三个月的毛利总额2022年9月30日为1.016亿美元，占总收入的37.5%，而截至2021年9月30日的三个月为1.034亿美元，占总收入的39.4%，减少1.8美元
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百万或1.8%。GR的减少OSS保证金AS收入的一个百分比主要受到联邦政府合同续签和我们医疗设备利用率下降的影响。
销售、一般和管理费用
销售、一般和行政费用与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月，NSE增加了1100万美元，增幅为14.6%，达到8600万美元。销售、一般和行政费用占总收入的百分比分别为31.7%和28.6%截至2022年9月30日的三个月和2021年。增加的主要原因是与2021年收购Sizewise相关的成本和摊销费用增加。
利息支出
与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月的利息支出增加了180万美元，达到1250万美元，这主要是由于利率上升部分被较低的债务余额所抵消。
税收赔偿 费用
税收补偿费用增加截至2022年9月30日的三个月为1190万美元，与2021年同期相比截止日期E仅指因释放与大规模收购有关的赔偿资产而产生的非经常性费用。
所得税
在截至2022年和2021年9月30日的三个月里，所得税分别产生了1090万美元的收益和790万美元的支出。与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月的所得税优惠增加了1880万美元。增加的原因是与1190万美元的大规模收购相关的准备金及相关利息和罚金的释放，以及税前收入的减少。
合并净收入
与2021年同期相比，2022年第三季度的合并净收入减少了770万美元，降至200万美元。净收入的减少主要受到利润率下降的影响。
截至2022年9月30日的9个月的综合运营结果与截至2021年9月30日的9个月的比较
总收入
下表按服务解决方案列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的收入：
九个月结束
9月30日，		变化
(单位：千)20222021%
设备解决方案$331,810 $232,319 42.8 %
临床工程学310,850 287,860 8.0 
现场托管服务196,953 228,033 (13.6)
总收入$839,613 $748,212 12.2 %
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截至2022年9月30日的9个月的总收入为8.396亿美元，而截至2021年9月30日的9个月的总收入为7.482亿美元，增长9140万美元或12.2%。Equipment Solutions的收入增长了42.8%，主要是由于与大规模收购相关的收入增加了约12000万美元，这部分被COVID后医疗设备利用率的下降所抵消。临床工程公司的收入增长了8.0%，主要是由于新业务的增长，部分抵消了联邦政府收入下降的影响。最后，我们的现场托管服务收入下降了13.6%，主要是由于与联邦政府合同续签相关的收入下降所致。
收入成本
前九个月的总收入成本D 2022年9月30日为5.162亿美元，而截至2021年9月30日的9个月为4.443亿美元，增长7190万美元或16.2%。从收入的百分比来看，收入成本占收入的比例从2021年的59.4%上升到2022年的61.5%。收入百分比的增长主要是由于联邦政府续签了合同，以及COVID后我们的医疗设备利用率下降，部分抵消了约1500万美元的折旧费用下降。
毛利率
年总毛利截至2022年9月30日的9个月为3.234亿美元，占总收入的38.5%，而截至2021年9月30日的9个月为3.039亿美元，占总收入的40.6%，增加了1,950万美元，占总收入的6.4%。毛利率占收入百分比的下降主要受到联邦政府合同续签、我们设备利用率降低以及上一年完成的收购的影响。
销售、一般和管理费用
销售、一般和行政费用E与2021年同期相比，截至2022年9月30日的9个月增加了2900万美元，增幅为12.9%，达到2.543亿美元。截至2022年和2021年9月30日的9个月，销售、一般和行政费用占总收入的百分比分别为30.3%和30.1%。增加的主要原因是与2021年收购Northfield and Sizewise相关的成本和摊销费用增加，但被取消与我们的多数股东的管理服务协议部分抵消。
债务清偿损失
截至2022年9月30日的9个月的债务清偿亏损为140万美元，而截至2021年9月30日的9个月的债务清偿亏损为1,010万美元，减少870万美元或86.0%。截至2022年9月30日止九个月的债务清偿亏损包括与偿还定期贷款有关的未摊销债务贴现的撇账。2021年的亏损是由于注销了未摊销的递延融资成本和债务折扣，以及与偿还我们的第二笔债务有关的额外1%的赎回价格留置权定期贷款。
利息支出
利息支出与2021年同期相比，截至2022年9月30日的九个月减少6,000,000美元至3,450万美元，主要是由于我们于2021年第二季度从首次公开募股所得款项中偿还了第二笔留置权定期贷款，以及2022年前六个月我们的第一笔留置权贷款提前偿还了1.191亿美元，但利率上升部分抵消了这一影响。
税收赔付费用
年税收赔偿费用增加1,190万美元九截至的月份2022年9月30日与#年同期相比2021 截止日期E仅指因释放与大规模收购有关的赔偿资产而产生的非经常性费用。
所得税
所得税是一项福利。每年570万美元截至2022年和2021年9月30日的9个月分别为1380万美元和支出。所得税优惠增加了1,950万美元，主要是由于释放与大规模收购1,190万美元相关的准备金及相关利息和罚金，并从股票期权和股票薪酬中获益，由运营的税前收入加上与国内收入法第162(M)条不允许的高管薪酬相关的不可扣除费用的加付所抵消。
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合并净收入
与2021年同期相比，截至2022年9月30日的9个月的综合净收入增加了1280万美元，达到2700万美元。净收入的增长受到收入增长12.2%的影响。
调整后的EBITDA
调整后的未计利息、税项、折旧及摊销前收益(“调整后EBITDA”)为$225.2 and首九个月为2.458亿元日期分别为2022年9月30日和2021年9月30日。截至2022年9月30日的9个月的调整后EBITDA低于2021年，主要是由于毛利率下降。
EBITDA被定义为Agiliti公司扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的收益。经调整EBITDA定义为EBITDA，不包括以非现金股份为基础的薪酬开支、管理费及其他非经常性损益、开支或亏损、交易成本、应收税项协议重新计量及债务清偿损失。除了在内部使用EBITDA和调整后的EBITDA作为运营业绩的衡量标准外，我们还向外部披露这些信息，以帮助分析师、投资者和贷款人比较资本、税收和法律结构不同的公司的运营业绩、估值和债务能力。我们认为，投资界经常使用EBITDA和调整后的EBITDA来评估处境相似的公司。调整后的EBITDA也被公司用作决定奖励给高管和其他员工的激励性薪酬总额的一个因素。然而，EBITDA和调整后的EBITDA不是根据公认会计准则衡量财务业绩的指标，不应被视为净收益的替代指标，也不应被视为比净收入更有意义的指标，作为经营业绩指标或来自经营、投资或融资活动的现金流量，或作为流动性指标。由于EBITDA和调整后EBITDA不是根据公认会计原则确定的计量，因此容易受到不同解释和计算的影响，因此，列示的EBITDA和调整后EBITDA可能无法与其他公司的其他类似名称计量进行比较。EBITDA和调整后的EBITDA不代表可供管理层酌情使用的资金数额。以下列示的EBITDA和调整后EBITDA可能与第一留置权信贷安排中定义的EBITDA和调整后EBITDA计算不同。对可归因于敏捷的净收入进行对账, Inc.调整后的EBITDA如下：
九个月结束
9月30日，
(单位：千)20222021
可归因于Agiliti公司及其子公司的净收入$26,841 $14,023 
利息支出34,456 40,444 
所得税(福利)支出(1)(5,672)13,832 
折旧及摊销133,711 138,676 
EBITDA189,336 206,975 
非现金股份薪酬费用15,066 10,127 
管理费和其他费用(2)13,877 7,626 
交易成本(3)5,465 6,440 
应收税金协议重算— 4,542 
债务清偿损失(4)1,418 10,116 
调整后的EBITDA$225,162 $245,826 
其他财务数据：
经营活动提供的净现金$161,901 $138,413 
净现金(用于)投资活动(58,298)(481,462)
融资活动提供(用于)的现金净额(145,717)260,257 
____________________
(1)所得税(利益)支出包括因释放准备金和相关利息以及与大规模收购有关的罚款而获得的1190万美元的税收优惠。
(2)管理及其他开支包括(A)与大规模收购有关的税务赔偿开支；(B)咨询服务协议项下的管理费及买断终止费用，该协议于2021年因首次公开招股而终止；及(C)非经常性开支。
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(3)交易成本指与潜在及已完成合并及收购有关的成本，主要与Northfield及Sizewise收购有关。
(4)截至2022年9月30日止九个月的债务清偿亏损包括与部分预付第一笔留置期贷款有关的未摊销债务折扣的撇账。截至2021年9月30日止九个月的债务清偿亏损包括未摊销递延融资成本及债务折扣的撇账，以及与偿还第二笔留置期贷款有关的额外1%赎回价格，以及与修订循环信贷安排有关的未摊销递延融资成本撇账。
季节性
季度经营业绩通常会受到季节性因素的影响。从历史上看，我们的第一季度和第四季度是最强劲的，反映了秋季和冬季客户利用率的增加。然而，新冠肺炎已经影响了我们业务的季节性。
流动资金和资本资源
我们的主要流动资金来源是经营活动的现金流和我们循环信贷机制下的借款，该机制提供的贷款金额最高可达2.5亿美元。我们流动性的主要用途是为购买医疗设备相关的资本支出提供资金，提供营运资金，满足偿债要求，并为我们的战略计划提供资金。
我们相信，我们现有的现金和现金等价物余额、我们目前预期的运营现金流以及循环信贷机制下的可用性将足以满足我们未来12个月在正常业务过程中产生的现金需求。如果需要新的融资，就不能保证以商业上可接受的条件获得任何此类融资，或者根本不能保证。到目前为止，我们没有遇到进入信贷市场的困难；然而，未来信贷市场的波动可能会增加与发行债务工具相关的成本，或影响我们进入这些市场的能力。此外，在我们愿意或需要这样做的时候，我们进入信贷市场的能力可能会受到限制，这可能会对我们为债务再融资和/或对不断变化的经济和商业状况做出反应的能力产生不利影响。
净值案例截至2022年和2021年9月30日止的9个月，营运活动提供的环境卫生分别为161.9元和1.384亿元。2022年期间经营活动提供的现金净额受到应收账款收款时间的有利影响。
截至2022年和2021年9月30日的9个月，用于投资活动的净现金分别为5830万美元和4.815亿美元。用于投资活动的现金净额减少的主要原因是对Northfield的收购于2021年3月19日完成。
截至2022年9月30日的9个月，融资活动使用的净现金为1.457亿美元，而截至2021年9月30日的9个月，融资活动提供的净现金为2.603亿美元。用于融资活动的现金净额的变化主要是由于2021年首次公开募股发行普通股的收益。2022年，用于融资的现金净额的变化是由提前偿还第一笔1.191亿美元的留置权定期贷款推动的。
最近的会计声明
见本季度报告表格10-Q第一部分第1项所列合并财务报表的附注2“最近的会计声明”。
表外安排
作为我们持续业务的一部分，我们不参与与未合并实体或金融合伙企业产生关系的交易，例如通常被称为结构性融资或特殊目的实体(“特殊目的实体”)的实体，其成立的目的是促进表外安排或其他合同狭隘或有限的目的。截至2022年9月30日，我们没有任何未整合的SPE。
关于前瞻性陈述的说明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。本10-Q表格中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述提供了与我们的财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务有关的当前预期和预测。你可以识别转发-
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目录表
根据与历史或当前事实没有严格联系的事实来看待陈述。这些陈述可能包括“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可能拥有”、“可能”以及与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们预期的大不相同，包括：
•可能限制我们增长机会的政治和政策变化的影响；
•持续的新冠肺炎疫情对我们的业务和经济的影响；
•我们可能无法维持与客户的现有合同或合同条款，或与客户签订新合同；
•客户取消订单或与客户发生纠纷的；
•我们可能无法维护我们的声誉，包括通过保护知识产权；
•全球经济衰退对我们的客户和供应商的影响；
•我们客户的病人普查或服务减少；
•竞争对手的竞争性做法，可能导致我们失去市场份额、降低价格或增加支出；
•我们的竞争对手将产品和服务捆绑在一起，其中一些我们不提供；
•医疗保健行业的整合，这可能会导致我们收取的价格降低；
•与供应商关系的不利发展；
•可能无法改变医疗保健提供者传统上采购医疗设备的方式；
•我们可能无法吸引和留住关键人员；
•我们可能无法进行有吸引力的收购或成功整合收购业务；
•与我们的养老金计划相关的费用增加；
•我们现金流的波动；
•与家庭护理提供者和疗养院有关的信用风险；
•与我们外包和服务的医疗设备相关的潜在索赔；
•我们不能转嫁给客户的成本；
•我们的管理信息系统出现故障；
•所有内部控制系统对财务报告的固有限制；
•社会动荡；
•我们未能跟上技术变革的步伐；
•我们未能协调我们的设备管理；
•对我们的税收状况的挑战或税法的变化；
•辩护成本可能很高的诉讼；
•围绕医疗改革举措的不确定性；
•联邦隐私法可能会使我们受到更严厉的惩罚；
•我们与受联邦反回扣法规和类似州法律约束的医疗机构和营销实践的关系；
•我们与联邦政府签订的合同使我们受到额外的监督；
•医疗保健项目和服务的第三方付款人报销变化对我们客户支付我们服务的能力的影响；
•我们的客户在高度监管的环境中运营；以及
•我们的大型医疗设备可能会被召回或淘汰。
我们的许多前瞻性陈述来自我们的运营预算和预测，这些预算和预测是基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的，但我们警告说，预测已知因素的影响是非常困难的，我们不可能预测可能影响我们实际结果的所有因素。可能导致实际结果与我们的预期大不相同的重要因素，或警告性声明，在下列条款中披露“风险因素”和“管理’关于财务状况和经营成果的讨论与分析”在此表格中 10-Q和我们提交给美国证券交易委员会的文件中的其他地方。都是书面和口头的 前瞻性 归因于我们或代表我们行事的人的声明，明确地受到这些警示声明以及我们在美国证券交易委员会的其他备案文件和公共通信中不时做出的其他警示声明的限制。您应该评估所有 前瞻性 以本表格作出的陈述 10-Q在这些风险和不确定性的背景下。
我们提醒您，上面提到的重要因素可能并不包含对您重要的所有因素。此外，我们不能向您保证，我们将实现我们预期或预期的结果或事态发展，或者即使实质上实现了，也不能保证它们将以我们预期的方式导致后果或影响我们或我们的运营。本10-Q表格中包含的前瞻性陈述仅在本表格发布之日作出。我们不承担任何义务
28
目录表
除非法律另有要求，否则应根据新信息、未来事件或其他情况更新或修订任何前瞻性陈述。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们面临着利率、燃料成本和养老金估值不利变化带来的市场风险。我们不会出于投机目的而进入衍生品或其他金融工具。
利率
我们两个都用FIX对外债务和可变利率债务作为融资来源。截至2022年9月30日，扣除递延融资成本和未摊销债务贴现前，我们的未偿债务总额约为10.808亿美元，其中5.569亿美元为以浮动利率计息。基于2022年9月30日的可变债务水平，INT可变利率债务的剩余利率将导致年度利息支出增加约560万美元。
燃料成本
我们面临着与汽油价格变化相关的市场风险，汽油价格用于为我们的交付和销售车辆提供燃料。抵押品假设截至2022年9月30日的9个月的汽油使用量，无铅汽油平均价格在2022年前9个月大幅上涨10%，将导致燃料成本增加约60万美元。
养老金
截至2021年12月31日，我们的养老金计划资产约为2640万美元，可能会受到总体经济状况波动的影响。持续的市场波动和混乱可能会导致资产价值下降，如果发生这种情况，我们可能需要支付额外的养老金计划缴费，我们未来几年的养老金支出可能会增加。假设2021年12月31日计划资产的公允价值下降10%，将导致计划的资金状况减少约260万美元。
其他市场风险
截至2022年9月30日，我们没有其他重大的市场风险敞口。
项目4.控制和程序
i.对披露控制和程序的评价
在我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法颁布的规则13a-15(E)或规则15d-15(E)的定义)的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序自2022年9月30日起有效。
二、财务报告内部控制的变化
在我们最近完成的财政季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或很可能会对其产生重大影响。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
在正常业务过程中，该公司受到与员工及其租用和服务的设备有关的责任索赔。主张的索赔受到许多不确定因素的影响，个别事项的结果是不可预测的。虽然这些诉讼的最终解决可能会对本公司特定报告期的财务业绩产生影响，但管理层认为，任何此类决议都不会对本公司的财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响，因此认为未决诉讼出现负面结果的可能性微乎其微。见表10-Q季度报告第一部分第1项所列合并财务报表附注11“承付款和或有事项”中的补充资料。
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目录表
第1A项。风险因素
在截至2022年9月30日的季度中，我们的2021年Form 10-K报告第I部分第1A项下的“风险因素”标题下披露的风险因素没有实质性变化.
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
没有。
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目录表
项目6.展品
展品
数		描述
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行干事证书。
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务干事证书。
32.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证。
32.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证。
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档。
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
104公司季度报告10-Q表的封面已采用内联XBRL格式，并包含在附件101中。
____________________
*提供，而不是存档。
31
目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期：2022年11月10日
Agiliti，Inc.
通过托马斯·J·伦纳德
托马斯·J·伦纳德
首席执行官
(首席行政主任及获正式授权的人员)
通过詹姆斯·B·佩卡雷克
詹姆斯·B·佩卡雷克
常务副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
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