新闻稿
附件99.1
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联系方式：
乔恩·卡索尔
投资者关系部总裁副经理
Tel:813-544-8515
电子邮箱：Investorrelations.com。
Primo水务公司宣布2022年第三季度业绩，提高2022年全年收入指引，并提高2024年收益目标
直接换水和换水业务收入增长17%，回灌和过滤业务收入增长11%，饮水机业务收入增长47%
佛罗里达州坦帕市-2022年11月10日-北美和欧洲领先的可持续饮用水解决方案供应商Primo水务公司(纽约证券交易所股票代码：PRMW；多伦多证券交易所股票代码：PRMW)(以下简称“公司”或“Primo”)今天公布了截至2022年10月1日的第三季度业绩。
(除非另有说明，否则2022年第三季度的所有比较数据均与2021年第三季度相比；所有信息均以美元表示。在本新闻稿的展品中提出的非公认会计准则对账 )
第三季度亮点
| • | 收入增长6%，达到5.85亿美元(不包括汇率的影响增长10%)，原因是直接水/水交换收入增长17%，水再灌装/水过滤收入增长11%，自动售水机收入增长47%，这部分被我们北美一次性瓶装水零售业务的退出和外汇逆风所抵消。 |
| • | 报告净收益和稀释后每股净收益分别为130万美元和0.01美元，而报告净收益和稀释后每股净收益分别为1800万美元和0.11美元。调整后净收益和调整后稀释后每股净收益与上年持平，分别为3600万美元和0.22美元。 |
| • | 调整后的EBITDA增长了10%，达到1.17亿美元 ，而调整后的EBITDA利润率增长了80个基点，达到20.0%。 |
| • | 该公司将2022年全年收入 目标提高到22.22亿至22.42亿美元。2022年全年调整后的EBITDA前景保持在4.15亿美元至4.25亿美元之间。 |
| • | 该公司维持2024年较高的个位数有机收入增长前景，并将2024年年化调整后EBITDA增加到约5.3亿美元。 |
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| 截至以下三个月 | ||||||||||||
| (以百万美元为单位，每股金额、百分比和基点除外) | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | Y/Y变化 | |||||||||
| 收入，净额 | $ | 584.6 | $ | 550.8 | 6 | % | ||||||
| 净收入 | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (16.8 | ) | |||||
| 稀释后每股净收益 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | (0.10 | ) | |||||
| 调整后净收益 | $ | 35.7 | $ | 36.4 | $ | (0.7 | ) | |||||
| 调整后每股摊薄净收益 | $ | 0.22 | $ | 0.22 | $ | – | ||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 116.9 | $ | 105.9 | 10 | % | ||||||
| 调整后的EBITDA利润率% | 20.0 | % | 19.2 | % | 80 | Bps | ||||||
“在本季度，我们继续执行差异化的Water Your Way平台，尽管通货膨胀率接近创纪录水平，但我们实现了强劲的收入和调整后的EBITDA增长。 我们的投资理念保持不变，拥有跨多个渠道和地区的领先水务解决方案组合、强劲的消费者顺风和引人注目的财务状况。Primo首席执行官Tom Harrington表示：“我们在数字平台上的持续投资、为我们的水解决方案增加配水机销售的连通性，以及对我们基于路线的业务的持续优化，为实现我们的长期增长目标提供了坚实的基础。
哈林顿说：“因此，我们将维持2024年的高个位数年有机收入增长预期，并将2024年调整后EBITDA年化预期提高至约5.3亿美元。”
展望
Primo的目标是实现2022年第四季度和全年持续运营的以下业绩：
| Q4 2022 | FY 2022 | |||||
| 射程 | 射程 | |||||
| (百万美元) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||
| $收入 | $540 | $560 | $2,2221 | $2,2421 | ||
| 调整后的 息税前利润 |
$102 | $112 | $415 | $425 | ||
| 现金税 | ~ $10 | |||||
| 利息 | ~ $60 | |||||
| 资本支出 | ~ $200 | |||||
1北美一次性瓶装水零售业务的退出已于2022年第二季度完成；预计2022年收入在22.22亿美元至22.42亿美元之间，其中包括2022年可归因于该业务的4100万美元，而2021年合并收入20.73亿美元包括2021年可归因于该业务的1.42亿美元。
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第三季度 2022年业绩电话会议
Primo将于2022年11月10日星期四上午10：00主持一次电话会议，并同时进行网络直播。东部时间。管理层演讲后将有问答环节。 如需参与，请拨打以下电话：
北美：(888)664-6392
国际：(416)764-8659
会议ID：90921686
这是一条实时的、只收听的拨入电话线。
A 幻灯片演示和现场 音频网络直播将在https://www.primowatercorp.com. The收益电话会议上通过Primo的网站获得将被记录下来，并在活动结束后两周内在网站的投资者关系部分进行回放。
第三季度 全球业绩
| • | 与5.51亿美元相比，收入增长了6%，达到5.85亿美元(不包括汇率的影响增长了10%)。增长的原因是直接换水业务的收入增长了17%，加水过滤业务的收入增长了11%，饮水机的收入增长了47%，这部分被我们北美地区一次性瓶装水零售业务的退出和外汇逆风所抵消。按渠道划分的收入增长情况如下： |
| 截至以下三个月 | ||||||||||||||||
| (单位：百万美元) | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 变化 | 更改百分比 | ||||||||||||
| 收入，净额 | ||||||||||||||||
| 水直接/水交换 | $ | 402.2 | $ | 344.2 | $ | 58.0 | 17 | % | ||||||||
| 加水/滤水 | 61.6 | 55.6 | 6.0 | 11 | % | |||||||||||
| 其他水 | 32.4 | 66.8 | (34.4 | ) | -51 | % | ||||||||||
| 饮水机 | 23.7 | 16.1 | 7.6 | 47 | % | |||||||||||
| 其他 | 64.7 | 68.1 | (3.4 | ) | -5 | % | ||||||||||
| 收入，报告净额 | $ | 584.6 | $ | 550.8 | $ | 33.8 | 6 | % | ||||||||
| 外汇影响 | 19.1 | – | 19.1 | 不适用 | ||||||||||||
| 不包括外汇影响的收入 | $ | 603.7 | $ | 550.8 | $ | 52.9 | 10 | % | ||||||||
| • | 与3.08亿美元相比，毛利润增长了13%，达到3.48亿美元。毛利率上升400个基点至60%，与56%相比，受价格上涨、直接用水数量增长和额外的 换水地点的推动，但部分被外汇逆风所抵消。 |
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| • | 与2.64亿美元相比，SG&A费用增加了13%，达到2.97亿美元 。增长的原因是劳动力、燃料和货运方面的航线运营成本上升，以支持运量和收入增长 此外，由于通胀导致单价上涨。 |
| • | 报告净收益和稀释后每股净收益分别为130万美元和0.01美元，而报告净收益和稀释后每股净收益分别为1800万美元和0.11美元。调整后净收益和调整后稀释后每股净收益与上年持平，分别为3600万美元和0.22美元。 |
| • | 调整后的EBITDA与1.06亿美元相比增长了10%，达到1.17亿美元 ，这主要是由于价格上涨、整个客户群具有弹性的消费者需求以及有效的费用管理 。本季度调整后的EBITDA利润率增至20.0%。 |
| • | 经营活动提供的现金净额为9,300万美元，减去资本支出和无形资产增加的7,400万美元，自由现金流量为1,900万美元，或调整后自由现金流量为2,100万美元(经表7所列项目调整)，而上一年度调整后自由现金流量为4,700万美元 。 |
第三季度 报告部门业绩
北美
| • | 收入增长8%，达到4.47亿美元 受直接水/换水业务收入增长19%的推动，水再灌装/水过滤业务收入增长12%，由客户收购和留存推动 ，部分被我们退出一次性瓶装水零售业务所抵消。 |
| 截至以下三个月 | ||||||||||||||||
| (单位：百万美元) | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 变化 | 更改百分比 | ||||||||||||
| 收入，净额 | ||||||||||||||||
| 水直接/水交换 | $ | 334.1 | $ | 281.9 | $ | 52.2 | 19 | % | ||||||||
| 加水/滤水 | 52.6 | 47.0 | 5.6 | 12 | % | |||||||||||
| 其他水 | 9.6 | 42.6 | (33.0 | ) | -77 | % | ||||||||||
| 饮水机 | 23.7 | 16.1 | 7.6 | 47 | % | |||||||||||
| 其他 | 26.8 | 25.7 | 1.1 | 4 | % | |||||||||||
| 收入，报告净额 | $ | 446.8 | $ | 413.3 | $ | 33.5 | 8 | % | ||||||||
| 外汇影响 | 0.6 | – | 0.6 | 不适用 | ||||||||||||
| 不包括外汇影响的收入 | $ | 447.4 | $ | 413.3 | $ | 34.1 | 8 | % | ||||||||
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欧洲
| • | 收入增长6%至7100万美元(不包括外汇影响增长 24%)，原因是住宅和B2B客户的需求增加以及折扣式收购， 外汇逆风部分抵消了这一增长。 |
| 截至以下三个月 | ||||||||||||||||
| (单位：百万美元) | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 变化 | 更改百分比 | ||||||||||||
| 收入，净额 | ||||||||||||||||
| 水直接/水交换 | $ | 55.6 | $ | 50.3 | $ | 5.3 | 11 | % | ||||||||
| 加水/滤水 | 8.2 | 8.4 | (0.2 | ) | -2 | % | ||||||||||
| 其他水 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25 | % | |||||||||||
| 饮水机 | – | – | – | – | ||||||||||||
| 其他 | 7.1 | 8.1 | (1.0 | ) | -12 | % | ||||||||||
| 收入，报告净额 | $ | 71.4 | $ | 67.2 | $ | 4.2 | 6 | % | ||||||||
| 外汇影响 | 12.0 | – | 12.0 | 不适用 | ||||||||||||
| 不包括外汇影响的收入 | $ | 83.4 | $ | 67.2 | $ | 16.2 | 24 | % | ||||||||
关于Primo 自来水公司
Primo Water Corporation是北美和欧洲领先的纯净水解决方案提供商，年收入约为21亿美元。Primo在很大程度上是在循环的剃须刀/刀片收入模式下运营的。Primo的收入模式中的关键是其业界领先的时尚创新饮水机系列，这些饮水机通过零售商和在线以不同的价位销售。自动售货机有助于增加家庭渗透率 ，这推动了人们对Primo剃须刀片产品的反复购买。Primo的剃须刀片产品包括Water Direct、换水和补水。通过其Water Direct业务，Primo在其21个国家和地区直接向客户提供可持续补水解决方案，无论是在家中还是在企业。通过其换水和补水业务，Primo分别在大约14,000个地点提供预装和可重复使用的容器，在大约10,000个地点销售饮水机 ，在大约24,000个地点提供补水装置。Primo还在其21个国家/地区提供水过滤设备。
Primo的水解决方案扩大了消费者获得纯净水、泉水和矿泉水的机会，以促进更健康、更可持续的生活方式，同时减少塑料垃圾和污染 。Primo致力于其水管理标准，并自豪地与北美的国际瓶装水协会(IBWA)以及欧洲饮水机(WE)合作，确保严格遵守安全、质量、卫生和监管 标准，以保护消费者利益。
Primo总部位于美国佛罗里达州坦帕市。有关更多信息，请访问www.primowater corp.com。
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新闻稿 | |
非GAAP衡量标准
为了补充根据美国公认会计原则确定的财务措施的报告，Primo使用了某些非GAAP财务措施。 Primo从GAAP收入中剔除了外汇的影响，以便将其影响与Primo的经营业绩分开。Primo 还利用调整后净收益(亏损)、调整后每股摊薄净收益(亏损)、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率 将某些项目的影响与相关业务分开。由于Primo在其业务管理中使用这些调整后的财务结果，因此管理层认为这些补充信息对于投资者独立评估和了解Primo的基本业务表现及其管理层的表现是有用的。此外，Primo对根据GAAP确定的持续经营活动提供(用于)经营活动的净现金的报告 进行了补充，剔除了房地产、厂房和设备的附加 和无形资产的附加以呈现自由现金流，并排除了本报告中确定的项目以呈现调整后的自由现金流，管理层认为这些项目为投资者评估我们的业绩、将Primo的业绩与公司同行的业绩进行比较以及评估公司的偿债和融资战略机会的能力提供了有用的信息。其中包括投资Primo的业务，进行战略收购， 支付股息，以及加强资产负债表。关于公司对其未来业绩的预期， 公司不提供2022年第四季度和2022年全年调整后EBITDA和2024年调整后EBITDA的对账, 由于公司 无法在没有做出不合理努力的情况下将某些金额量化到相关GAAP措施所要求的精确度。这些项目包括如果公司发行债务将发生的税收、利息成本，以及如果公司执行此类交易将产生的收购和/或出售业务的成本 ，这可能会对我们的财务业绩产生重大影响。这些项目取决于高度可变的 因素，任何此类对账都将意味着一定程度的精确度，这将使投资者感到困惑或误导。Primo预计 这些因素的可变性将对公司未来的GAAP财务业绩产生重大的、潜在的不可预测的影响 。上述非公认会计原则财务指标是对Primo根据公认会计原则编制的财务报表的补充，并不被视为优于或替代该财务报表。此外，本收益公告中包含的非GAAP财务指标反映了管理层对特定项目的判断，可能与其他公司报告的类似名称的指标不同，因此也可能无法与之相比。
安全港声明
本新闻稿包含符合1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性声明，传达管理层在Primo发表声明时基于计划、估计和预测对未来的预期。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，Primo提醒您，几个重要因素可能会导致实际结果与任何此类前瞻性陈述中包含的结果大不相同。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关未来财务和运营趋势和结果的陈述(包括Primo对2022年第四季度和全年收入的展望、调整后的EBITDA和Primo的多年增长算法)以及相关事项。前瞻性陈述是基于对管理层当前计划和估计的假设。管理层认为这些假设是合理的，但不能保证它们将被证明是准确的。
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新闻稿 | |
可能导致实际结果与本新闻稿中描述的结果大不相同的因素包括但不限于：财务状况和经营结果；Primo在其经营的市场上成功竞争的能力；大宗商品价格的波动和Primo将增加的成本转嫁给客户或对冲此类成本上升的能力，以及这些价格上涨对其产量的影响；Primo与供应商保持有利安排和关系的能力；Primo管理供应链中断和与通胀相关的成本增加的能力；Primo成功管理其运营的能力；对美元、英镑、欧元和加元等货币之间的汇率产生不利影响的汇率波动；金融市场的不确定性和其他总体经济状况不利变化(包括通胀和利率)对Primo财务业绩的影响 ；Primo制造设施生产的任何中断；Primo维持水源使用的能力；气候变化对Primo业务的影响；Primo保护其知识产权的能力；Primo业务的季节性和不利天气条件的影响；国家、区域和全球事件的影响，包括政治、经济、商业和竞争性质的事件；新冠肺炎的影响, 相关的政府行动和Primo对我们业务的回应战略；Primo充分实现交易或其追求的其他战略机会的潜在利益的能力；Primo由于整合困难和其他挑战而实现其收购的成本协同效应的能力 ；Primo面临的无形资产风险；Primo履行其债务协议下的义务的能力，以及债务进一步增加的风险；Primo保持遵守债务协议下的契约和条件的能力。利率波动，这可能增加Primo的借款成本 ；Primo招聘、保留和整合新管理层的能力；Primo以令人满意的条件不时续签集体谈判协议的能力；对产品健康和安全标准的遵守；因消费受污染的产品造成的伤害或疾病的责任 ；因诉讼或法律程序而对Primo的声誉造成的责任和损害 ；Primo运营的法律和监管环境的变化；Primo有能力充分应对与其国际业务相关的挑战和风险，并解决遵守法律法规方面的困难，包括 美国《反海外腐败法》和英国《2010年反贿赂法》；Primo的纳税义务和有效税率因当地税法变化或国家采取更激进的税法解释而产生的影响；Primo的信息系统中断；Primo安全地维护客户的机密或信用卡信息的能力, 或其他与Primo员工或公司有关的私人数据；Primo保持季度股息的能力；或信用评级 变化。
上述因素并非详尽无遗。 敬请读者不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅反映了本文的日期。敦促读者仔细审查和考虑各种披露，包括但不限于Primo的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中包含的风险因素，以及提交给证券委员会的其他文件。除适用法律明确要求外，Primo不承诺根据新信息或未来事件更新或修改这些声明中的任何内容。
网址：www.primowater corp.com
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新闻稿 |
| 普里莫水务公司 | 附件1 | |||||||||||||||
| 合并业务报表 | ||||||||||||||||
| (以百万美元计，不包括每股和每股金额) | ||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||
| 截至 三个月 | 截至 前九个月 | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||||||||
| 收入， 净额 | $ | 584.6 | $ | 550.8 | $ | 1,682.1 | $ | 1,555.3 | ||||||||
| 销售成本 | 236.4 | 242.4 | 702.0 | 685.2 | ||||||||||||
| 毛利 | 348.2 | 308.4 | 980.1 | 870.1 | ||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 297.3 | 263.6 | 867.2 | 771.5 | ||||||||||||
| 财产、厂房和 设备处置损失净额 | 2.6 | — | 4.4 | 5.4 | ||||||||||||
| 收购和整合费用 | 3.3 | 2.6 | 12.5 | 6.3 | ||||||||||||
| 减值费用 | — | — | 29.1 | — | ||||||||||||
| 营业收入 | 45.0 | 42.2 | 66.9 | 86.9 | ||||||||||||
| 其他费用，净额 | 21.2 | 4.3 | 34.6 | 29.5 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 | 17.4 | 16.7 | 51.3 | 53.4 | ||||||||||||
| 所得税前收入(亏损) | 6.4 | 21.2 | (19.0 | ) | 4.0 | |||||||||||
| 所得税费用 | 5.1 | 3.1 | 8.9 | 4.4 | ||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (27.9 | ) | $ | (0.4 | ) | ||||||
| 每股普通股净收益(亏损) | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | (0.17 | ) | $ | — | |||||||
| 稀释 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | (0.17 | ) | $ | — | |||||||
| 加权平均已发行普通股 (千股) | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 161,117 | 160,481 | 161,064 | 160,892 | ||||||||||||
| 稀释 | 161,988 | 161,932 | 161,064 | 160,892 | ||||||||||||
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新闻稿 |
| 普里莫水务公司 | 附件2 | |||||||
| 合并资产负债表 | ||||||||
| (以百万美元计，不包括股票金额) | ||||||||
| 未经审计 | ||||||||
| 2022年10月1日 | 2022年1月1日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 95.5 | $ | 128.4 | ||||
| 应收账款，扣除准备净额21.2美元(截至2022年1月1日为20.8美元) | 287.4 | 261.6 | ||||||
| 盘存 | 113.5 | 94.6 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 47.4 | 25.2 | ||||||
| 流动资产总额 | 543.8 | 509.8 | ||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 693.5 | 718.1 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 178.9 | 177.4 | ||||||
| 商誉 | 1,267.1 | 1,321.4 | ||||||
| 无形资产，净额 | 890.6 | 969.8 | ||||||
| 其他长期资产，净额 | 27.0 | 26.9 | ||||||
| 总资产 | $ | 3,600.9 | $ | 3,723.4 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 短期借款 | $ | 248.1 | $ | 222.1 | ||||
| 长期债务当期到期日 | 16.2 | 17.7 | ||||||
| 应付账款和应计负债 | 425.3 | 437.7 | ||||||
| 当期经营租赁债务 | 30.5 | 32.3 | ||||||
| 流动负债总额 | 720.1 | 709.8 | ||||||
| 长期债务 | 1,239.3 | 1,321.1 | ||||||
| 经营租赁义务 | 152.7 | 148.7 | ||||||
| 递延税项负债 | 160.6 | 158.8 | ||||||
| 其他长期负债 | 65.5 | 64.9 | ||||||
| 总负债 | 2,338.2 | 2,403.3 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股，无面值--已发行160,435,322股(2022年1月1日-160,732,552股) | 1,286.6 | 1,286.9 | ||||||
| 追加实收资本 | 90.4 | 85.9 | ||||||
| (累计亏损)留存收益 | (50.3 | ) | 16.4 | |||||
| 累计其他综合损失 | (64.0 | ) | (69.1 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 1,262.7 | 1,320.1 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 3,600.9 | $ | 3,723.4 | ||||
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新闻稿 |
| 普里莫水务公司 | 附件3 | |||||||||||||||
| 合并现金流量表 | ||||||||||||||||
| (单位：百万美元) | ||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||
| 截至以下三个月 | 在截至的9个月中 | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 10月2日， 2021 | 10月1日， 2022 | 10月2日， 2021 | |||||||||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (27.9 | ) | $ | (0.4 | ) | ||||||
| 将净收益(亏损)与持续业务经营活动的现金流量进行调整： | ||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 59.6 | 53.3 | 181.0 | 158.4 | ||||||||||||
| 融资费用摊销 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 3.2 | 3.8 | 10.7 | 10.0 | ||||||||||||
| 递延所得税准备金 | 3.7 | 1.9 | 5.2 | 1.3 | ||||||||||||
| 出售业务的收益 | — | — | (0.4 | ) | — | |||||||||||
| 债务清偿损失 | — | — | — | 27.2 | ||||||||||||
| 减值费用 | — | — | 29.1 | — | ||||||||||||
| 财产、厂房和设备处置损失净额 | 2.6 | — | 4.4 | 5.4 | ||||||||||||
| 其他非现金项目 | 21.9 | 3.9 | 35.0 | 2.9 | ||||||||||||
| 经营性资产和负债的变动，扣除收购： | ||||||||||||||||
| 应收账款 | (12.9 | ) | (3.3 | ) | (46.1 | ) | (65.2 | ) | ||||||||
| 盘存 | (7.4 | ) | (9.6 | ) | (26.5 | ) | (12.7 | ) | ||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 4.3 | 3.6 | (0.9 | ) | (0.6 | ) | ||||||||||
| 其他资产 | (0.2 | ) | 0.1 | (0.2 | ) | 0.4 | ||||||||||
| 应付账款和应计负债及其他负债 | 15.8 | 10.8 | 17.1 | 42.5 | ||||||||||||
| 持续经营活动提供的现金净额 | 92.7 | 83.4 | 183.0 | 171.7 | ||||||||||||
| 持续经营的投资活动产生的现金流： | ||||||||||||||||
| 收购，扣除收到的现金 | (5.3 | ) | (12.9 | ) | (12.7 | ) | (13.2 | ) | ||||||||
| 物业、厂房和设备的附加费 | (70.0 | ) | (37.5 | ) | (155.2 | ) | (99.3 | ) | ||||||||
| 无形资产的附加值 | (4.0 | ) | (2.6 | ) | (8.9 | ) | (6.7 | ) | ||||||||
| 出售财产、厂房和设备所得收益 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | ||||||||||||
| 其他投资活动 | (2.1 | ) | (1.2 | ) | (1.7 | ) | (1.2 | ) | ||||||||
| 持续经营中用于投资活动的现金净额 | (80.8 | ) | (53.5 | ) | (176.9 | ) | (119.0 | ) | ||||||||
| 持续业务融资活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 偿还长期债务 | (4.2 | ) | (3.5 | ) | (13.9 | ) | (760.5 | ) | ||||||||
| 10 |
新闻稿 |
| 发行长期债务 | — | — | — | 750.0 | ||||||||||||
| 短期借款收益 | 12.0 | 38.2 | 22.0 | 83.2 | ||||||||||||
| 对短期借款的偿付 | — | (18.0 | ) | — | (28.0 | ) | ||||||||||
| 在长期债务清偿时支付的保费和费用 | — | — | — | (20.6 | ) | |||||||||||
| 发行普通股 | 0.5 | 3.4 | 2.1 | 19.1 | ||||||||||||
| 普通股回购和注销 | (11.0 | ) | (29.3 | ) | (13.0 | ) | (45.6 | ) | ||||||||
| 融资费 | — | — | — | (11.3 | ) | |||||||||||
| 支付给普通股股东的股息 | (11.3 | ) | (9.6 | ) | (34.2 | ) | (29.2 | ) | ||||||||
| 支付收购的递延对价 | (2.2 | ) | — | (2.3 | ) | (1.8 | ) | |||||||||
| 其他融资活动 | 1.4 | 1.1 | 6.0 | 5.4 | ||||||||||||
| 用于持续经营筹资活动的现金净额 | (14.8 | ) | (17.7 | ) | (33.3 | ) | (39.3 | ) | ||||||||
| 来自非持续经营的现金流： | ||||||||||||||||
| 非持续经营的经营活动 | — | 0.1 | — | (1.7 | ) | |||||||||||
| 非持续经营的投资活动 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 为非连续性业务的活动提供资金 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 非持续经营业务提供(用于)的现金净额 | — | 0.1 | — | (1.7 | ) | |||||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | (3.8 | ) | (1.2 | ) | (5.7 | ) | (1.5 | ) | ||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | (6.7 | ) | 11.1 | (32.9 | ) | 10.2 | ||||||||||
| 期初现金和现金等价物及限制性现金 | 102.2 | 114.2 | 128.4 | 115.1 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物和受限现金，期末 | $ | 95.5 | $ | 125.3 | $ | 95.5 | $ | 125.3 | ||||||||
| 11 |
新闻稿 |
| 普里莫水务公司 | 附件4 | |||||||||||||||||||
| 细分市场信息 | ||||||||||||||||||||
| (除百分比金额外，以百万美元为单位) | ||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年10月1日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 欧洲 | 其他 | 淘汰 | 总计 | ||||||||||||||||
| 收入，净额 | ||||||||||||||||||||
| 水直接/水交换 | $ | 334.1 | $ | 55.6 | $ | 12.5 | $ | — | $ | 402.2 | ||||||||||
| 加水/滤水 | 52.6 | 8.2 | 0.8 | — | 61.6 | |||||||||||||||
| 其他水 | 9.6 | 0.5 | 22.3 | — | 32.4 | |||||||||||||||
| 饮水机 | 23.7 | — | — | — | 23.7 | |||||||||||||||
| 其他 | 26.8 | 7.1 | 30.8 | — | 64.7 | |||||||||||||||
| 总计 | $ | 446.8 | $ | 71.4 | $ | 66.4 | $ | — | $ | 584.6 | ||||||||||
| 毛利 | $ | 272.5 | $ | 48.6 | $ | 27.1 | $ | — | $ | 348.2 | ||||||||||
| 毛利率% | 61.0 | % | 68.1 | % | 40.8 | % | — | % | 59.6 | % | ||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | $ | 215.7 | $ | 42.4 | $ | 39.2 | $ | — | $ | 297.3 | ||||||||||
| SG&A占收入的百分比 | 48.3 | % | 59.4 | % | 59.0 | % | — | % | 50.9 | % | ||||||||||
| 营业收入(亏损) | $ | 52.6 | $ | 5.1 | $ | (12.7 | ) | $ | — | $ | 45.0 | |||||||||
| 折旧及摊销 | $ | 44.2 | $ | 9.5 | $ | 5.9 | $ | — | $ | 59.6 | ||||||||||
| 截至2021年10月2日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 欧洲 | 其他 | 淘汰 | 总计 | ||||||||||||||||
| 收入，净额 | ||||||||||||||||||||
| 水直接/水交换 | $ | 281.9 | $ | 50.3 | $ | 12.0 | $ | — | $ | 344.2 | ||||||||||
| 加水/滤水 | 47.0 | 8.4 | 0.2 | — | 55.6 | |||||||||||||||
| 其他水 | 42.6 | 0.4 | 23.8 | — | 66.8 | |||||||||||||||
| 饮水机 | 16.1 | — | — | — | 16.1 | |||||||||||||||
| 其他 | 25.7 | 8.1 | 34.4 | (0.1 | ) | 68.1 | ||||||||||||||
| 总计 | $ | 413.3 | $ | 67.2 | $ | 70.4 | $ | (0.1 | ) | $ | 550.8 | |||||||||
| 毛利 | $ | 233.0 | $ | 46.0 | $ | 29.4 | $ | — | $ | 308.4 | ||||||||||
| 毛利率% | 56.4 | % | 68.5 | % | 41.8 | % | — | % | 56.0 | % | ||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | $ | 183.6 | $ | 44.0 | $ | 36.0 | $ | — | $ | 263.6 | ||||||||||
| SG&A占收入的百分比 | 44.4 | % | 65.5 | % | 51.1 | % | — | % | 47.9 | % | ||||||||||
| 营业收入(亏损) | $ | 48.6 | $ | 1.6 | $ | (8.0 | ) | $ | — | $ | 42.2 | |||||||||
| 折旧及摊销 | $ | 37.8 | $ | 9.8 | $ | 5.7 | $ | — | $ | 53.3 | ||||||||||
| 12 |
新闻稿 |
| 截至2022年10月1日的9个月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 欧洲 | 其他 | 淘汰 | 总计 | ||||||||||||||||
| 收入，净额 | ||||||||||||||||||||
| 水直接/水交换 | $ | 933.5 | $ | 157.5 | $ | 35.0 | $ | — | $ | 1,126.0 | ||||||||||
| 加水/滤水 | 142.1 | 24.6 | 2.0 | — | 168.7 | |||||||||||||||
| 其他水 | 65.8 | 1.3 | 59.8 | — | 126.9 | |||||||||||||||
| 饮水机 | 56.4 | — | — | — | 56.4 | |||||||||||||||
| 其他 | 82.8 | 22.2 | 99.1 | — | 204.1 | |||||||||||||||
| 总计 | $ | 1,280.6 | $ | 205.6 | $ | 195.9 | $ | — | $ | 1,682.1 | ||||||||||
| 毛利 | $ | 764.9 | $ | 139.2 | $ | 76.0 | $ | — | $ | 980.1 | ||||||||||
| 毛利率% | 59.7 | % | 67.7 | % | 38.8 | % | — | % | 58.3 | % | ||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | $ | 624.0 | $ | 134.5 | $ | 108.7 | $ | — | $ | 867.2 | ||||||||||
| SG&A占收入的百分比 | 48.7 | % | 65.4 | % | 55.5 | % | — | % | 51.6 | % | ||||||||||
| 营业收入(亏损) | $ | 129.2 | $ | (27.6 | ) | $ | (34.7 | ) | $ | — | $ | 66.9 | ||||||||
| 折旧及摊销 | $ | 133.8 | $ | 29.4 | $ | 17.8 | $ | — | $ | 181.0 | ||||||||||
| 截至2021年10月2日的9个月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 欧洲 | 其他 | 淘汰 | 总计 | ||||||||||||||||
| 收入，净额 | ||||||||||||||||||||
| 水直接/水交换 | $ | 785.6 | $ | 138.3 | $ | 30.9 | $ | — | $ | 954.8 | ||||||||||
| 加水/滤水 | 137.2 | 24.1 | 0.4 | — | 161.7 | |||||||||||||||
| 其他水 | 125.7 | 1.0 | 61.0 | — | 187.7 | |||||||||||||||
| 饮水机 | 48.7 | — | — | — | 48.7 | |||||||||||||||
| 其他 | 78.3 | 23.7 | 101.4 | (1.0 | ) | 202.4 | ||||||||||||||
| 总计 | $ | 1,175.5 | $ | 187.1 | $ | 193.7 | $ | (1.0 | ) | $ | 1,555.3 | |||||||||
| 毛利 | $ | 663.1 | $ | 128.2 | $ | 78.8 | $ | — | $ | 870.1 | ||||||||||
| 毛利率% | 56.4 | % | 68.5 | % | 40.7 | % | — | % | 55.9 | % | ||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | $ | 540.0 | $ | 131.1 | $ | 100.4 | $ | — | $ | 771.5 | ||||||||||
| SG&A占收入的百分比 | 45.9 | % | 70.1 | % | 51.8 | % | — | % | 49.6 | % | ||||||||||
| 营业收入(亏损) | $ | 114.8 | $ | (3.4 | ) | $ | (24.5 | ) | $ | — | $ | 86.9 | ||||||||
| 折旧及摊销 | $ | 112.1 | $ | 29.4 | $ | 16.9 | $ | — | $ | 158.4 | ||||||||||
| 13 |
新闻稿 |
| 普里莫水务公司 | 附件5 | |||||||||||||||||||
| 补充信息-非公认会计准则-按报告分类的收入和毛利分析 | ||||||||||||||||||||
| (除百分比金额外，以百万美元为单位) | ||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年10月1日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 欧洲 | 其他 | 淘汰 | 普里莫 | ||||||||||||||||
| 收入的变化 | $ | 33.5 | $ | 4.2 | $ | (4.0 | ) | $ | 0.1 | $ | 33.8 | |||||||||
| 外汇影响(A) | $ | 0.6 | $ | 12.0 | $ | 6.5 | $ | — | $ | 19.1 | ||||||||||
| 不含外汇的变动 | $ | 34.1 | $ | 16.2 | $ | 2.5 | $ | 0.1 | $ | 52.9 | ||||||||||
| 收入变化百分比 | 8.1 | % | 6.3 | % | (5.7 | )% | (100.0 | )% | 6.1 | % | ||||||||||
| 不含外汇的收入变动百分比 | 8.3 | % | 24.1 | % | 3.6 | % | (100.0 | )% | 9.6 | % | ||||||||||
| 截至2022年10月1日的9个月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 欧洲 | 其他 | 淘汰 | 普里莫 | ||||||||||||||||
| 收入的变化 | $ | 105.1 | $ | 18.5 | $ | 2.2 | $ | 1.0 | $ | 126.8 | ||||||||||
| 外汇影响(A) | $ | 1.3 | $ | 25.1 | $ | 10.5 | $ | — | $ | 36.9 | ||||||||||
| 不含外汇的变动 | $ | 106.4 | $ | 43.6 | $ | 12.7 | $ | 1.0 | $ | 163.7 | ||||||||||
| 收入变化百分比 | 8.9 | % | 9.9 | % | 1.1 | % | (100.0 | )% | 8.2 | % | ||||||||||
| 不含外汇的收入变动百分比 | 9.1 | % | 23.3 | % | 6.6 | % | (100.0 | )% | 10.5 | % | ||||||||||
| 截至2022年10月1日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 欧洲 | 其他 | 淘汰 | 普里莫 | ||||||||||||||||
| 毛利变动 | $ | 39.5 | $ | 2.6 | $ | (2.3 | ) | $ | — | $ | 39.8 | |||||||||
| 外汇影响(A) | $ | 0.4 | $ | 8.2 | $ | 1.7 | $ | — | $ | 10.3 | ||||||||||
| 不含外汇的变动 | $ | 39.9 | $ | 10.8 | $ | (0.6 | ) | $ | — | $ | 50.1 | |||||||||
| 毛利变动百分比 | 17.0 | % | 5.7 | % | (7.8 | )% | — | % | 12.9 | % | ||||||||||
| 不含外汇的毛利变动百分比 | 17.1 | % | 23.5 | % | (2.0 | )% | — | % | 16.2 | % | ||||||||||
| 截至2022年10月1日的9个月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 欧洲 | 其他 | 淘汰 | 普里莫 | ||||||||||||||||
| 毛利变动 | $ | 101.8 | $ | 11.0 | $ | (2.8 | ) | $ | — | $ | 110.0 | |||||||||
| 外汇影响(A) | $ | 0.8 | $ | 17.4 | $ | 1.9 | $ | — | $ | 20.1 | ||||||||||
| 不含外汇的变动 | $ | 102.6 | $ | 28.4 | $ | (0.9 | ) | $ | — | $ | 130.1 | |||||||||
| 毛利变动百分比 | 15.4 | % | 8.6 | % | (3.6 | )% | — | % | 12.6 | % | ||||||||||
| 不含外汇的毛利变动百分比 | 15.5 | % | 22.2 | % | (1.1 | )% | — | % | 15.0 | % | ||||||||||
| (A)外汇影响是指用本期平均汇率换算的本期收入和毛利减去用前期平均汇率换算的本期收入和毛利之间的差额。
| ||||||||||||||||||||
| 14 |
新闻稿 |
| 普里莫水务公司 | 附件6 | |||||||||||||||
| 补充信息-非公认会计准则-未计利息、税项、折旧及摊销前收益 | ||||||||||||||||
| (EBITDA) | ||||||||||||||||
| (除百分比金额外，以百万美元为单位) | ||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||
| 截至以下三个月 | 在截至的9个月中 | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (27.9 | ) | $ | (0.4 | ) | ||||||
| 利息支出，净额 | 17.4 | 16.7 | 51.3 | 53.4 | ||||||||||||
| 所得税费用 | 5.1 | 3.1 | 8.9 | 4.4 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 59.6 | 53.3 | 181.0 | 158.4 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 83.4 | $ | 91.2 | $ | 213.3 | $ | 215.8 | ||||||||
| 购置和整合成本(A) | 3.3 | 2.6 | 12.5 | 6.3 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬成本(B) | 3.2 | 3.8 | 10.7 | 10.0 | ||||||||||||
| 新冠肺炎的成本(C) | — | 0.8 | — | 2.0 | ||||||||||||
| 减值费用(D) | — | — | 29.1 | — | ||||||||||||
| 汇兑和其他损失，净额(E) | 21.3 | 5.7 | 36.7 | 4.6 | ||||||||||||
| 财产、厂房和设备处置损失净额(F) | 2.6 | — | 4.4 | 5.4 | ||||||||||||
| 长期债务清偿损失(G) | — | — | — | 27.2 | ||||||||||||
| 其他调整数，净额(H) | 3.1 | 1.8 | 6.1 | 10.3 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 116.9 | $ | 105.9 | $ | 312.8 | $ | 281.6 | ||||||||
| 收入，净额 | $ | 584.6 | $ | 550.8 | $ | 1,682.1 | $ | 1,555.3 | ||||||||
| 调整后的EBITDA利润率% | 20.0 | % | 19.2 | % | 18.6 | % | 18.1 | % | ||||||||
| 截至以下三个月 | 在截至的9个月中 | |||||||
| 合并业务报表中的位置 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | ||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||
| (A)购置和整合费用 | 收购和整合费用 | $ 3.3 | $ 2.6 | $ 12.5 | $ 6.3 | |||
| (B)按股份计算的薪酬费用 | 销售、一般和行政费用 | 3.2 | 3.8 | 10.7 | 10.0 | |||
| (C)新冠肺炎成本 | 销售、一般和行政费用 | - | 0.8 | - | 2.0 | |||
| (D)减值费用 | 减值费用 | - | - | 29.1 | - | |||
| (E)汇兑和其他损失，净额(E) | 其他费用，净额 | 21.3 | 5.7 | 36.7 | 4.6 | |||
| (F)处置财产、厂房和设备的损失，净额 | 财产、厂房和设备处置损失净额 | 2.6 | - | 4.4 | 5.4 | |||
| (G)长期债务清偿损失 | 其他费用，净额 | - | - | - | 27.2 | |||
| (H)其他调整，净额 | 其他费用，净额 | 0.1 | (0.9) | (1.6) | (1.4) | |||
| 销售、一般和行政费用 | 3.0 | 2.7 | 7.7 | 11.7 | ||||
| 15 |
新闻稿 |
| 普里莫水务公司 | 附件7 | |||||||
| 补充信息--非公认会计准则自由现金流量和调整后自由现金流量 | ||||||||
| (单位：百万美元) | ||||||||
| 未经审计 | ||||||||
| 截至以下三个月 | ||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||
| 持续经营活动提供的现金净额 | $ | 92.7 | $ | 83.4 | ||||
| 减少：增加物业、厂房和设备 | (70.0 | ) | (37.5 | ) | ||||
| 减去：无形资产的增加(A) | (4.0 | ) | (2.6 | ) | ||||
| 自由现金流 | $ | 18.7 | $ | 43.3 | ||||
| 收购和整合现金成本 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| 新冠肺炎相关现金成本 | — | 0.8 | ||||||
| 与递延工资税相关的现金成本--政府方案 | — | 0.3 | ||||||
| 调整后自由现金流 | $ | 20.8 | $ | 46.5 | ||||
| 在截至的9个月中 | ||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||
| 持续经营活动提供的现金净额 | $ | 183.0 | $ | 171.7 | ||||
| 减少：增加物业、厂房和设备 | (155.2 | ) | (99.3 | ) | ||||
| 减去：无形资产的增加(A) | (8.9 | ) | (6.7 | ) | ||||
| 自由现金流 | $ | 18.9 | $ | 65.7 | ||||
| 收购和整合现金成本 | 10.2 | 9.4 | ||||||
| 新冠肺炎相关现金成本 | — | 2.3 | ||||||
| 与递延工资税相关的现金成本--政府方案 | — | 1.2 | ||||||
| 调整后自由现金流 | $ | 29.1 | 78.6 | |||||
| A)对上一期间进行了重新计算，以包括无形资产的增加 | ||||||||
| 16 |
新闻稿 |
普里莫水务公司
| 附件8 | |||||||||||||||
| 补充信息--非公认会计准则调整后净收益和调整后每股收益 | ||||||||||||||||
| (以百万美元计，不包括股票金额) | ||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||
| 截至以下三个月 | 在截至的9个月中 | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||||||||
| 净收益(亏损)(如报告) | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (27.9 | ) | $ | (0.4 | ) | ||||||
| 调整： | ||||||||||||||||
| 客户名单摊销费用 | 11.7 | 12.5 | 36.7 | 37.2 | ||||||||||||
| 收购和整合成本 | 3.3 | 2.6 | 12.5 | 6.3 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬成本 | 3.2 | 3.8 | 10.7 | 10.0 | ||||||||||||
| 新冠肺炎的成本 | — | 0.8 | — | 2.0 | ||||||||||||
| 减值费用 | — | — | 29.1 | — | ||||||||||||
| 汇兑和其他损失，净额 | 21.3 | 5.7 | 36.7 | 4.6 | ||||||||||||
| 长期债务清偿损失 | — | — | — | 27.2 | ||||||||||||
| 其他调整，净额 | 3.1 | 1.8 | 6.1 | 10.3 | ||||||||||||
| 调整对税收的影响(A) | (8.2 | ) | (8.9 | ) | (21.0 | ) | (24.0 | ) | ||||||||
| 调整后净收益 | $ | 35.7 | $ | 36.4 | $ | 82.9 | $ | 73.2 | ||||||||
| 每股收益(如报告所示) | ||||||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (27.9 | ) | $ | (0.4 | ) | ||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | (0.17 | ) | $ | — | |||||||
| 稀释每股收益 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | (0.17 | ) | $ | — | |||||||
| 加权平均已发行普通股(千股) | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 161,117 | 160,481 | 161,064 | 160,892 | ||||||||||||
| 稀释 | 161,988 | 161,932 | 161,064 | 160,892 | ||||||||||||
| 调整后每股收益(非公认会计准则) | ||||||||||||||||
| 调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 35.7 | $ | 36.4 | $ | 82.9 | $ | 73.2 | ||||||||
| 调整后稀释每股收益(非GAAP) | $ | 0.22 | $ | 0.22 | $ | 0.51 | $ | 0.45 | ||||||||
| 稀释加权平均已发行普通股(千股)(非公认会计准则)(B) | 161,988 | 161,932 | 161,996 | 162,626 | ||||||||||||
| (A)对经调整净收入的税务影响是基于对税前调整项目产生的司法管辖区的法定税务处理和适用税率的分析，以及预期实现由此产生的税收优惠(如有)的司法管辖区。减税或0%税率适用于我们预计不会因营业亏损历史或其他因素而实现税收优惠的司法管辖区，这些因素导致与递延税项资产相关的估值拨备。 | ||||||||||||||||
| (B)在截至2022年10月1日和2021年10月2日的三个月中使用了GAAP稀释加权平均已发行普通股。截至2022年10月1日和2021年10月2日的9个月分别包括932和1734个稀释证券的影响。由于那些时期报告的持续经营的净亏损，这些稀释性证券被排除在GAAP稀释加权平均已发行普通股之外。 | ||||||||||||||||
| 17 |