附件5.1
 | ||
| 2022年11月9日 |
诺顿·罗斯·富布赖特美国有限责任公司 美洲大道1301号 纽约，纽约10019-6022 美利坚合众国：美国
Tel +1 212 318 3000 Fax +1 212 318 3400 Nortonrosefulbright.com | |
全民健康服务公司。
以及担保人
湾仔南道367号
普鲁士国王，宾夕法尼亚州19406
女士们、先生们：
我们曾为Universal Health Services，Inc.、特拉华州一家公司(本公司)、本公司附表一所列公司的子公司(本公司担保人)以及本公司附表二所列的本公司附属公司(非DE担保人，与DE担保人共同担任担保人)提供法律服务，涉及本公司提出交换2026年到期的本金总额高达700,000,000美元的公司本金总额1.650%的优先担保票据(本公司2026年交换票据)、本金总额总计800,000,000美元的本公司2030年到期的高级担保票据(本公司2030年到期的高级担保票据)(本公司本金额2.650%)。根据11月9日提交给证券交易委员会的S-4表格注册声明，本公司2032年到期的2.650%高级担保票据(2032年到期的交换票据，以及2026年到期的交换票据和2030年到期的交换票据，交易所票据)的本金总额为500,000,000美元，以换取公司已发行和2026年到期的1.650%高级担保票据(2026年原始票据)、2030年到期的2.650%高级担保票据(2030年原始票据)和2032年到期的2.650%高级担保票据(2032年原始票据)的同等本金。2022年(注册声明)。
2030年原始票据已发行，2030年交换票据将根据日期为2020年9月21日的契约在本公司之间发行，担保人为美国银行信托公司全国协会作为受托人(受托人)，摩根大通银行作为抵押品代理(抵押品代理)，并补充补充契约，日期为2021年8月24日的第二补充契约，日期为2022年6月23日的公司、担保人、受托人和抵押品代理，受托人和抵押品代理，以及截至2022年11月4日公司、担保人、受托人和抵押品代理之间的第三份补充契约(统称为2020契约)。本公司、担保人、受托人及抵押品代理人将以本公司、担保人、受托人及抵押品代理人之间于2021年8月24日为日期的契约发行2026年及2032年票据原件，并以本公司、担保人、受托人及抵押品代理人之间于2022年6月23日为日期的第一份补充契约及于2022年11月4日为日期的第二份补充契约为补充 发行本公司、担保人、受托人及抵押品代理之间的2026年及2032年票据。与2020年的Indenture一起，Indentures(Indentures)。根据契约，原始票据将按契约所载条款及条件(原始票据担保及兑换票据担保分别)及个别条款(原票据担保及兑换票据担保)共同及个别获得全面及无条件担保。
诺顿·罗斯·富布赖特美国有限责任合伙公司是根据德克萨斯州法律注册的有限责任合伙企业。
诺顿·罗斯·富布赖特美国有限责任公司、诺顿·罗斯·富布赖特美国有限责任公司、诺顿·罗斯·富布赖特澳大利亚公司、诺顿·罗斯·富布赖特加拿大有限责任公司和诺顿·罗斯·富布赖特南非公司是独立的法人实体，他们都是瑞士公司诺顿·罗斯·富布赖特·韦林的成员。Norton Rose Fulbright Verein帮助协调成员的活动，但本身不向客户提供法律服务。 每个实体的详细信息以及某些监管信息，请访问nortonrosefulbright.com。
