目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
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(税务局雇主 识别号码) |
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(主要执行办公室地址) |
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(邮政编码) |
(
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题 |
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交易代码 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
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加速文件管理器 |
☐ |
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非加速文件服务器 |
☐ |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
目录表
纽柯公司
Form 10-Q季度报告
截至2022年10月1日的三个月和九个月
目录表
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页面 |
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第一部分 |
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财务信息 |
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项目1 |
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财务报表(未经审计) |
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简明综合收益表--三个月(13周)和N因截至2022年10月1日和2021年10月2日的月份(39周) |
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1 |
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简明综合全面收益表--三个月(13周)和N因截至2022年10月1日和2021年10月2日的月份(39周) |
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2 |
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简明综合资产负债表-2022年10月1日和2021年12月31日 |
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3 |
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现金流量表简明合并报表-N因截至2022年10月1日和2021年10月2日的月份(39周) |
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4 |
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简明合并财务报表附注 |
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5 |
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项目2 |
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管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
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19 |
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第3项 |
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关于市场风险的定量和定性披露 |
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27 |
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项目4 |
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控制和程序 |
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28 |
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第II部 |
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其他信息 |
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项目1 |
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法律诉讼 |
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29 |
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第1A项 |
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风险因素 |
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29 |
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项目2 |
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未登记的股权证券销售和收益的使用 |
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29 |
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项目6 |
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陈列品 |
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30 |
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签名 |
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31 |
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i
目录表
第一部分财务信息
项目1.财务报表
纽柯公司简明合并损益表(未经审计)
(以千为单位，每股除外)
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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Oct. 1, 2022 |
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Oct. 2, 2021 |
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Oct. 1, 2022 |
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Oct. 2, 2021 |
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净销售额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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成本、费用和其他： |
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产品销售成本 |
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市场营销、行政和其他费用 |
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未合并关联公司收益中的权益 |
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资产损失 |
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利息支出，净额 |
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所得税和非控股权益前收益 |
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所得税拨备 |
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净收益 |
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可归属于非控股权益的收益 |
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Nucor股东应占净收益 |
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每股净收益： |
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基本信息 |
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稀释 |
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平均流通股： |
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基本信息 |
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稀释 |
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见简明合并财务报表附注。
1
目录表
纽柯公司简明综合全面收益表(未经审计)
(单位：千)
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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净收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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其他全面收益(亏损)： |
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套期保值衍生工具未实现收入净额 所得税为#美元 分别为2022年和2021年季度，以及美元 and $ 分别为2021年 |
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套期保值结算的重新分类调整 衍生品包含在净收益中，扣除收入 税款$( 分别为2022年和2021年，以及( $( 分别为2021年 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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外币折算(亏损)收益，扣除收入 的税项$ 2022年及2021年的月份 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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综合收益 |
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可归因于非控制的全面收益 利益 |
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纽柯股东应占综合收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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见简明合并财务报表附注。
2
目录表
纽柯公司简明合并资产负债表(未经审计)
(单位：千)
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Oct. 1, 2022 |
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Dec. 31, 2021 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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短期投资 |
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应收账款净额 |
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库存，净额 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备、净值 |
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受限现金和现金等价物 |
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商誉 |
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其他无形资产，净额 |
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其他资产 |
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总资产 |
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$ |
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负债 |
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流动负债： |
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短期债务 |
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$ |
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$ |
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长期债务和融资租赁债务的当期部分 |
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应付帐款 |
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薪金、工资及相关应计项目 |
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应计费用和其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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一年后到期的长期债务和融资租赁债务 |
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递延信贷和其他负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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股权 |
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纽柯股东权益： |
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普通股 |
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额外实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合损失， 所得税净额 |
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) |
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库存股 |
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( |
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纽柯股东权益总额 |
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非控制性权益 |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
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$ |
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$ |
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见简明合并财务报表附注。
3
目录表
纽柯公司现金流量表简表(未经审计)
(单位：千)
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九个月(39周)结束 |
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Oct. 1, 2022 |
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Oct. 2, 2021 |
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经营活动： |
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净收益 |
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$ |
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$ |
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调整： |
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折旧 |
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摊销 |
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基于股票的薪酬 |
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递延所得税 |
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来自附属公司的分发 |
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未合并关联公司收益中的权益 |
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资产损失 |
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资产和负债变动(不包括收购和处置)： |
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应收账款 |
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( |
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( |
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盘存 |
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( |
) |
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应付帐款 |
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( |
) |
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联邦所得税 |
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( |
) |
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薪金、工资及相关应计项目 |
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其他经营活动 |
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经营活动提供的现金 |
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投资活动： |
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资本支出 |
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对关联公司的投资和垫款 |
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出售业务 |
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厂房及设备的处置 |
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收购(扣除收购的现金) |
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购买投资 |
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出售投资所得收益 |
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其他投资活动 |
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用于投资活动的现金 |
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融资活动： |
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短期债务净变化 |
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发行长期债券所得收益，扣除贴现 |
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偿还长期债务 |
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) |
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债券发行成本 |
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行使股票期权所得收益 |
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对某些基于股票的薪酬预扣税款的支付 |
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) |
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( |
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对非控股权益的分配 |
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( |
) |
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现金股利 |
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收购库存股 |
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( |
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来自政府激励措施的收益 |
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其他融资活动 |
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( |
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( |
) |
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用于融资活动的现金 |
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( |
) |
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( |
) |
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汇率变动对现金的影响 |
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( |
) |
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增加(减少)现金及现金等价物和 受限现金和现金等价物 |
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( |
) |
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现金和现金等价物以及受限现金和现金 等价物-年初 |
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|
|
|
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|
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现金和现金等价物以及受限现金和现金 等价物--九个月终了 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
非现金投资活动： |
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|
|
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|
|
|
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应计厂房和设备采购的变化 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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|
见简明合并财务报表附注。
4
目录表
纽柯公司-简明合并财务报表附注(未经审计)
1. 中期陈述的依据
本项目1中提供的资料反映了管理层认为对公正陈述所提出的中期结果是必要的所有调整，除非另有说明，否则属于正常和反复出现的性质。所提供的资料未经审计；然而，2021年12月31日的简明综合资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则所要求的所有披露。本项目1所列未经审计简明综合财务报表应与纽柯截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载经审计综合财务报表及其附注一并阅读。
2. 盘存
库存包括大约
3. 物业、厂房及设备
财产、厂房和设备在扣除累计折旧#美元后入账。
4. 商誉及其他无形资产
截至2022年10月1日的9个月，按部门划分的商誉账面净额变动情况如下(单位：千)：
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钢厂 |
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钢材制品 |
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原材料 |
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总计 |
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2021年12月31日的余额 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
收购 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
翻译 |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
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2022年10月1日的余额 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
截至2021年第四季度第一天，纽柯完成了最新的年度商誉减值测试，并得出结论，截至该日期，
2021年对公司的报告部门之一力霸制造进行的年度评估在未来现金流中使用了前瞻性预测。该报告单位的公允价值比其账面价值高出约
5
目录表
无形资产的估计使用寿命为
|
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2022年10月1日 |
|
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2021年12月31日 |
|
||||||||||
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总金额 |
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累计 摊销 |
|
|
总金额 |
|
|
累计 摊销 |
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客户关系 |
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商标和商品名称 |
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其他 |
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$ |
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$ |
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2022年第三季度和2021年第三季度的无形资产摊销费用为
5. 流动负债
账面透支，包括在简明综合资产负债表的应付帐款中，为#美元。
6. 公允价值计量
下表汇总了截至2022年10月1日和2021年12月31日按公允价值计量的纽柯金融资产和金融负债的信息(单位：千)。Nucor并无任何按公允价值经常性计量的非金融资产或非金融负债。
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报告日的公允价值计量使用 |
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描述 |
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携带 金额(以 凝缩 已整合 天平 床单 |
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报价 处于活动状态 市场： 雷同 资产 (1级) |
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意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
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意义重大 看不见 输入量 (3级) |
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截至2022年10月1日 |
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现金等价物 |
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短期投资 |
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受限现金和现金等价物 |
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衍生工具合约 |
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总资产 |
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截至2021年12月31日 |
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资产： |
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现金等价物 |
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短期投资 |
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受限现金和现金等价物 |
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衍生工具合约 |
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总资产 |
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$ |
- |
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负债： |
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衍生工具合约 |
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$ |
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$ |
- |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
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6
目录表
Nucor的现金等价物、短期投资及受限现金及现金等价物的公允价值计量被归类于第1级，因为该等计量是基于相同资产活跃市场的报价。截至2022年10月1日，我们的短期投资包括存单、商业票据和公司票据。纽柯衍生品的公允价值计量，通常是商品或外汇合约，由于此类计量是根据类似资产的公布市场价格或基于可观察的投入(如利率、收益率曲线、信用风险、现货和未来商品价格以及现货和未来汇率)进行估计的，因此被归类为第2级。在本报告所述期间，公允价值层级之间没有转移。
包括当前到期日在内的短期和长期债务的公允价值约为#美元。
7. 或有事件
我们不时地参与在正常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律程序。对于所有这类诉讼、索赔和法律程序，当很可能已产生责任并且损失金额可以合理估计时，我们会记录准备金。我们认为，这些诉讼中的任何一项，无论是个别的还是总体的，都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。Nucor维持责任保险，对某些风险设置自我保险限额。
8. 基于股票的薪酬
股票期权
纽柯股票期权计划2022年前9个月的活动摘要如下(股票和总内在价值，以千计)：
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加权的- |
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加权的- |
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平均值 |
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平均值 |
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集料 |
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锻炼 |
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剩余 |
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固有的 |
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股票 |
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价格 |
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合同期限 |
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价值 |
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股票期权项下的股票数量： |
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年初未清偿债务 |
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授与 |
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已锻炼 |
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取消 |
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- |
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在2022年10月1日未偿还 |
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$ |
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可于2022年10月1日行使的股票期权 |
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$ |
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$ |
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股票期权的薪酬支出为$
7
目录表
限售股单位
纽柯2022年前九个月的限制性股票(RSU)活动摘要如下(以千股为单位)：
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股票 |
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授予日期 公允价值 每股 |
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限制性股票单位： |
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年初未归属 |
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授与 |
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既得 |
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取消 |
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( |
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$ |
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未归属于2022年10月1日 |
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$ |
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RSU的补偿费用为$
限制性股票奖
Nucor公司高级管理人员年度激励计划(Nucor Corporation 2014综合激励薪酬计划的补充部分，AIP)和Nucor公司高级管理人员长期激励计划(Nucor Corporation 2014综合激励薪酬计划的补充部分，LTIP)2022年前九个月的限制性股票活动摘要如下(以千股计)：
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授予日期 |
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股票 |
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公允价值 每股 |
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限制性股票单位和限制性股票奖励： |
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年初未归属 |
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授与 |
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$ |
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既得 |
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( |
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$ |
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取消 |
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( |
) |
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$ |
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未归属于2022年10月1日 |
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$ |
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根据AIP和LTIP授予的普通股和普通股单位的补偿费用，在业绩衡量和归属期间根据预期授予的普通股和普通股单位的股份数量和市值入账。根据Nucor的财务业绩预期的赔偿金支出为#美元，不包括应付现金
9. 员工福利计划
纽柯根据公司的盈利能力，为符合条件的员工提供利润分享和退休储蓄计划。纽柯用于这些福利的费用总计为$
8
目录表
10. 利息支出(收入)
2022年和2021年第三季度和前九个月的净利息支出构成如下(单位：千)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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利息支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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利息收入 |
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( |
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( |
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利息支出，净额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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11. 所得税
2022年第三季度的实际税率为
美国国税局(IRS)目前正在审查纽柯2015年、2019年和2020年的联邦所得税申报单。Nucor已经结束了截至2014年的纳税年度以及2016和2018纳税年度的美国联邦所得税事宜。2017和2021纳税年度仍可接受美国国税局的审查。哈里斯钢铁集团(Harris Steel Group Inc.)和某些相关关联公司的2015年和2018年加拿大所得税申报单目前正在接受加拿大税务局的审查。2016至2021年的纳税年度仍然可以接受纽柯所在的其他主要税收管辖区(主要是加拿大和其他州和地方管辖区)的审查。
在简明综合资产负债表中列入递延贷项和其他负债的非流动递延税项负债为#美元。
9
目录表
12. 股东权益
下表反映了纽柯的股东权益变化以及纽柯的合资企业纽柯-Yamato Steel Company(Limited Partnership)(简称NYS)和加利福尼亚钢铁工业公司(California Steel Industries，Inc.，简称CSI)的非控股权益，纽柯拥有这两家合资企业
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截至2022年10月1日的三个月(13周) |
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累计 |
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总计 |
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其他内容 |
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其他 |
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库存股 |
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纽科尔 |
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普通股 |
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已缴费 |
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保留 |
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全面 |
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(按成本计算) |
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股东的 |
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非控制性 |
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总计 |
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股票 |
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金额 |
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资本 |
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收益 |
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收入(亏损) |
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股票 |
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金额 |
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权益 |
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利益 |
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余额，2022年7月2日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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净收益 |
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- |
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- |
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- |
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其他全面收益(亏损) |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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- |
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|
( |
) |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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行使的股票期权 |
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- |
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( |
) |
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- |
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|
- |
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( |
) |
|
|
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- |
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|
股票期权费用 |
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|
|
- |
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- |
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- |
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|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
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|
|
|
- |
|
|
根据奖励计划发行股票， 罚没净额 |
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|
|
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|
- |
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|
- |
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|
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- |
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( |
) |
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非应得资产摊销 补偿 |
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- |
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收购的库存股 |
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( |
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( |
) |
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宣布的现金股利 |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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分配到非控制性 利益 |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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|
- |
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- |
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|
- |
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- |
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|
- |
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( |
) |
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余额，2022年10月1日 |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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|
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
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|
|
截至2022年10月1日的9个月(39周) |
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|
累计 |
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|
|
总计 |
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
库存股 |
|
|
纽科尔 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
已缴费 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
|
(按成本计算) |
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股东的 |
|
|
非控制性 |
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|
总计 |
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|
股票 |
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|
金额 |
|
|
资本 |
|
|
收益 |
|
|
收入(亏损) |
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|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
权益 |
|
|
利益 |
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余额，2021年12月31日 |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
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|
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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净收益 |
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|
- |
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|
- |
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其他全面收益(亏损) |
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- |
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- |
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- |
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行使的股票期权 |
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- |
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( |
) |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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|
股票期权费用 |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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|
|
- |
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- |
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|
根据奖励计划发行股票， 罚没净额 |
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- |
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- |
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( |
) |
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( |
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非应得资产摊销 补偿 |
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收购的库存股 |
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( |
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( |
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宣布的现金股利 |
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( |
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分配到非控制性 利益 |
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收购CSI的非控股权益 |
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- |
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余额，2022年10月1日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
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$ |
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10
目录表
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截至2021年10月2日的三个月(13周) |
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累计 |
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总计 |
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其他内容 |
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其他 |
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库存股 |
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纽科尔 |
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||||||||
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普通股 |
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已缴费 |
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保留 |
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全面 |
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|
(按成本计算) |
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股东的 |
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|
非控制性 |
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总计 |
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股票 |
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|
金额 |
|
|
资本 |
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|
收益 |
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收入(亏损) |
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股票 |
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金额 |
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权益 |
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利益 |
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余额，2021年7月3日 |
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$ |
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$ |
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净收益 |
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其他全面收益(亏损) |
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( |
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( |
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行使的股票期权 |
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- |
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|
|
( |
) |
|
|
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- |
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|
股票期权费用 |
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|
- |
|
|
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|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
根据奖励计划发行股票， 罚没净额 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
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|
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非应得资产摊销 补偿 |
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- |
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- |
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- |
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|
|
- |
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|
- |
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- |
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收购的库存股 |
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( |
) |
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- |
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( |
) |
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( |
) |
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宣布的现金股利 |
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( |
) |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
( |
) |
|
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- |
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分配到非控制性 利益 |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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- |
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|
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- |
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( |
) |
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余额，2021年10月2日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年10月2日的9个月(39周) |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
累计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
库存股 |
|
|
纽科尔 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
已缴费 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
|
(按成本计算) |
|
|
股东的 |
|
|
非控制性 |
|
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|
|
总计 |
|
|
股票 |
|
|
金额 |
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|
资本 |
|
|
收益 |
|
|
收入(亏损) |
|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
权益 |
|
|
利益 |
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|
余额，2020年12月31日 |
|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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( |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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净收益 |
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- |
|
|
|
- |
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|
|
- |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
其他全面收益(亏损) |
|
|
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- |
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- |
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- |
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行使的股票期权 |
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( |
) |
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|
股票期权费用 |
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- |
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- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
根据奖励计划发行股票， 罚没净额 |
|
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- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
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- |
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( |
) |
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非应得资产摊销 补偿 |
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收购的库存股 |
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宣布的现金股利 |
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( |
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( |
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分配到非控制性 利益 |
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( |
) |
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- |
|
|
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|
|
|
- |
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|
- |
|
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|
- |
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|
( |
) |
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余额，2021年10月2日 |
|
$ |
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|
|
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|
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$ |
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$ |
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|
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$ |
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|
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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|
宣布的每股股息为$
2021年12月2日，公司宣布，其董事会已批准了一项新的股票回购计划，根据该计划，公司有权回购至多$
11
目录表
13. 累计其他综合收益(亏损)
下表反映了截至2022年10月1日和2021年10月2日的三个月和九个月按构成部分划分的累计其他全面收益(亏损)的变化(单位：千)：
|
|
|
三个月(13周)期间结束 |
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|||||||||||||
|
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|
2022年10月1日 |
|
|||||||||||||
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|
得失： |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
套期保值衍生产品 |
|
|
得(损)利 |
|
|
退休人员医疗计划 |
|
|
总计 |
|
||||
|
累计的其他综合 2022年7月2日的收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
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其他全面收益(亏损) 在重新分类之前 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
从累计中重新分类的金额 其他全面收益(亏损) 转化为收益(1) |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
本期净额-其他综合 收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
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|
|
|
|
|
( |
) |
|
累计的其他综合 2022年10月1日的收入(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
九个月(39周)期间结束 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2022年10月1日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
得失： |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
套期保值衍生产品 |
|
|
得(损)利 |
|
|
退休人员医疗计划 |
|
|
总计 |
|
||||
|
累计的其他综合 2021年12月31日的收入(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
其他全面收益(亏损) 在重新分类之前 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从累计中重新分类的金额 其他全面收益(亏损) 转化为收益(1) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
本期净额-其他综合 收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
累计的其他综合 2022年10月1日的收入(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
(1) |
|
12
目录表
|
|
|
三个月(13周)期间结束 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021年10月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
得失： |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
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|
|
|||
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套期保值衍生产品 |
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|
得(损)利 |
|
|
退休人员医疗计划 |
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|
总计 |
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累计的其他综合 2021年7月3日的收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
其他全面收益(亏损) 在重新分类之前 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
从累计中重新分类的金额 其他全面收益(亏损) 转化为收益(2) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
本期净额-其他综合 收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
累计的其他综合 2021年10月2日的收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
九个月(39周)期间结束 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021年10月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
得失： |
|
|
外币 |
|
|
调整到早期 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
套期保值衍生产品 |
|
|
得(损)利 |
|
|
退休人员医疗计划 |
|
|
总计 |
|
||||
|
累计的其他综合 2020年12月31日的收入(亏损) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
其他全面收益(亏损) 在重新分类之前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从累计中重新分类的金额 其他全面收益(亏损) 转化为收益(2) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
本期净额-其他综合 收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计的其他综合 2021年10月2日的收益(亏损) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(2)
14. 细分市场
纽柯报告了以下领域的业绩：钢厂、钢铁产品和原材料。钢厂部门包括薄板、棒材、结构钢和中板的碳素钢和合金钢；钢材贸易和螺纹钢经销业务；以及纽柯对NuMit LLC和纽柯-JFE的权益法投资墨西哥钢铁公司，S.de R.L.de C.V.(“Nucor-JFE“)。钢材产品包括钢托梁和托梁、钢桥面、装配式混凝土钢筋、冷轧钢材、精密铸件、钢制紧固件、金属建筑系统、绝缘金属板、架空门、钢格栅、管材产品、钢架、打桩产品、电线和钢丝网，以及公用事业塔和结构。原材料业务包括David J.约瑟夫公司及其联属公司(“DJJ”)(主要是废钢经纪和加工商)；Nu-Iron UnLimited和Nucor Steel Louisiana LLC(“Nucor Steel Louisiana”)，两家生产钢厂使用的直接还原铁(“DRI”)的工厂；以及我们的天然气生产业务。
公司/抵销项目包括长期债务的净利息支出、与为抵销公司间存货利润而改变津贴相关的费用和信用、利润分享费用和基于股票的薪酬。公司资产主要包括现金和现金等价物、短期投资、受限现金和现金等价物、扣除公司间存货利润的津贴、递延所得税资产、应收联邦和州所得税以及对关联公司的投资和预付款。
13
目录表
Nucor在2022年和2021年第三季度和前九个月的业绩如下(以千计)：
|
|
|
三个月(13周)结束 |
|
|
九个月(39周)结束 |
|
||||||||||
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|
|
2022年10月1日 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2022年10月1日 |
|
|
2021年10月2日 |
|
||||
|
面向外部客户的净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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钢厂 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
钢材制品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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原料 |
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
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$ |
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|
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公司内部销售： |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
钢厂 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
钢材制品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司/淘汰 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
所得税前收益和 非控股权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
钢厂 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
钢材制品 |
|
|
|
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原料 |
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公司/淘汰 |
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2022年10月1日 |
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Dec. 31, 2021 |
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细分资产： |
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钢厂 |
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钢材制品 |
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原料 |
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公司/淘汰 |
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15. 收入
以下表格按主要来源分列了我们2022年和2021年第三季度和前九个月的收入(单位：千)：
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截至2022年10月1日的三个月(13周) |
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截至2022年10月1日的9个月(39周) |
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钢 米尔斯 |
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钢 产品 |
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生品 材料 |
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总计 |
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钢 米尔斯 |
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钢 产品 |
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生品 材料 |
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总计 |
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薄片 |
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酒吧 |
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结构性 |
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盘子 |
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管状产品 |
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钢筋制造 |
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托梁 |
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甲板 |
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其他钢材 |
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原材料 |
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14
目录表
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截至2021年10月2日的三个月(13周) |
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截至2021年10月2日的9个月(39周) |
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钢 米尔斯 |
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钢 产品 |
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生品 材料 |
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总计 |
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钢 米尔斯 |
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钢 产品 |
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生品 材料 |
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总计 |
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薄片 |
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酒吧 |
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结构性 |
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盘子 |
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管状产品 |
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钢筋制造 |
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托梁 |
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甲板 |
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其他钢材 |
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原材料 |
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合同负债主要是指为防范信用风险而预先从客户处收到的现金付款所产生的递延收入。合同负债总额为#美元。
16. 每股收益
2022年和2021年第三季度和前九个月的基本和稀释后每股净收益的计算如下(单位为千，不包括每股金额)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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基本每股净收益： |
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基本净收益 |
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分配给参与证券的收益 |
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普通股股东可获得的净收益 |
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基本平均流通股 |
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基本每股净收益 |
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稀释后每股净收益： |
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摊薄后净收益 |
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分配给参与证券的收益 |
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普通股股东可获得的净收益 |
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稀释后平均流通股： |
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基本平均流通股 |
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股票期权和其他期权的稀释效应 |
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稀释后每股净收益 |
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以下股票期权被排除在2022年和2021年第三季度和前九个月稀释后每股净收益的计算之外，因为它们的影响将是反稀释的(以千股为单位)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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反稀释股票期权： |
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加权平均股价 |
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加权平均行权价 |
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15
目录表
17. 债务和其他融资安排
2022年3月11日，纽柯完成美元的发行和销售
2022年4月25日，纽柯赎回了所有美元
2022年5月23日，纽柯完成发行和出售美元
18.收购
收购C.H.I.
2022年6月24日，纽柯用手头的现金收购了C.H.I.的资产，扣除收购的现金，收购价为大约$
我们将C.H.I.的收购价分配给其收购的个人资产和承担的负债。虽然收购价分配基本完成，但仍是初步的，可能会发生变化，包括最后的营运资金结算。
下表汇总了截至2022年6月24日，即收购之日，中信泰富收购的资产和承担的负债的公允价值(单位：千)：
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现金 |
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应收账款 |
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库存 |
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其他流动资产 |
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财产、厂房和设备 |
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商誉 |
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其他无形资产 |
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其他资产 |
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收购的总资产 |
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流动负债 |
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递延所得税 |
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其他负债 |
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承担的总负债 |
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取得的净资产 |
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16
目录表
下表汇总了截至2022年6月24日，即收购之日，中信可识别无形资产的购买价格分配情况(单位为千，年限除外)：
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加权的- |
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平均寿命 |
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客户关系 |
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商号 |
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美元的商誉
收购CSI
2022年2月1日，纽柯用手头的现金收购了一家
我们将中证指数的收购价分配给其收购的个人资产和承担的负债。虽然购进价格分配基本完成，但仍是初步的，可能会发生变化。
这个下表总结了以下各项的公允价值
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现金 |
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应收账款 |
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库存 |
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其他流动资产 |
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财产、厂房和设备 |
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商誉 |
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其他无形资产 |
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其他资产 |
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收购的总资产 |
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长期债务的当期部分 |
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其他流动负债 |
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一年后到期的长期债务 |
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其他负债 |
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承担的总负债 |
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以100%的价格购得净资产 |
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减去：非控股权益的公允价值 |
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净资产收购率为51% |
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非控股权益的公允价值的厘定是使用
17
目录表
美元的商誉
CSI在收购生效日的经营结果已包括在随附的财务报表中。收购CSI后，本公司的预计运营结果不会有实质性差异，因此，该信息并未列报。
其他收购
2022年前9个月的其他较小规模的收购，不包括收购价格调整和获得的现金净额，总额约为美元
18
目录表
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
本报告或Nucor的其他公开文件、新闻稿或其他书面或口头通信中的某些陈述(非历史事实)属于前瞻性陈述，受1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款约束。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，我们预计这些风险和不确定因素将在未来发生，并可能影响我们的业务、财务状况和经营结果。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“应该”、“可能”以及类似的表达方式旨在识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了公司根据当前信息作出的最佳判断，虽然我们根据我们认为合理的情况作出这些陈述，但不能保证未来的事件不会影响此类前瞻性信息的准确性。因此，前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，实际结果可能与本报告讨论的预测结果和预期大相径庭。可能导致公司实际结果与前瞻性陈述中预期的大不相同的因素包括但不限于：(1)销售和定价方面的竞争压力，包括来自进口和替代材料的压力；(2)影响钢铁进出口的美国和对外贸易政策；(3)我们的经营结果对一般市场状况的敏感性，特别是当前的市场钢价以及包括生铁、铁矿石和废钢在内的原材料的供应和成本的变化；(4)电力和天然气的供应和成本。, 这可能对我们的钢铁生产成本产生负面影响，或导致我们天然气钻探计划中现有或未来钻探的延迟或取消；(5)关键设备故障和业务中断；(6)市场对钢铁产品的需求，就我们的许多产品而言，这是由美国非住宅建筑活动水平推动的；(7)库存、股权投资、固定资产、商誉或其他长期资产记录价值的减值；(8)围绕全球经济的不确定性和波动性，包括世界钢铁产能过剩、通货膨胀和利率变化；(9)货币兑换率的波动；(10)影响环境合规的法律或政府法规的重大变化，包括导致对温室气体排放进行更严格监管的立法和法规，这可能增加我们的能源成本、资本支出和运营成本，或导致我们的一个或多个许可证被吊销或更难获得许可证修改；(11)钢铁行业的周期性；(12)资本投资及其对我们业绩的影响；(13)我们的安全表现；(14)我们整合收购业务的能力；(15)新冠肺炎大流行及其任何变种的影响；以及(16)“第1A项所讨论的风险。公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K及本报告其他部分的“风险因素”。
应当注意，不要过度依赖本报告所载的前瞻性陈述。除非法律要求，我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务。在评估前瞻性陈述时，应考虑这些风险和不确定性，以及我们在提交给美国证券交易委员会的报告和其他文件中不时描述的其他风险。
以下对我们财务状况和经营成果的讨论和分析应与本报告其他部分所列未经审计的简明综合财务报表及其附注以及已审计的综合财务报表及其附注一并阅读，“项目1A”。Nucor截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的“风险因素”和“项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
概述
纽柯及其附属公司生产钢铁和钢铁产品。纽柯还生产用于其钢厂的DRI。通过DJJ，该公司还加工黑色金属和有色金属以及经纪黑色金属和有色金属、生铁、热压铁和直接还原铁。纽柯的大部分运营设施和客户都位于北美。纽柯的业务包括买卖本公司和其他公司制造的钢铁和钢铁产品的国际贸易和销售公司。纽柯是北美最大的回收商，使用废钢作为生产钢铁和钢铁产品的主要原材料。
纽柯报告了以下领域的业绩：钢厂、钢铁产品和原材料。钢厂部门包括薄板、棒材、结构钢和中厚板的碳素钢和合金钢；钢材贸易和螺纹钢分销业务；以及纽柯对NuMit和纽柯-JFE的权益法投资。钢材产品包括钢托梁和托梁、钢桥面、装配式混凝土钢筋、冷轧钢材、精密铸件、钢制紧固件、金属建筑系统、绝缘金属板、架空门、钢格栅、管材产品、钢架、打桩产品、电线和钢丝网，以及公用事业塔和结构。原材料部门包括DJJ，主要是废钢经纪和加工商；Nu-Iron UnLimited和Nucor Steel Louisiana，这两家工厂生产钢厂使用的DRI；以及我们的天然气生产业务。
19
目录表
2022年2月1日，纽柯使用手头的现金收购了CSI 51%的控股权，现金收购价约为4.0亿美元，交易完成时经净债务和营运资本调整后。CSI是一种平轧转炉，具有年产200多万吨成品钢和钢材的能力。公司现有热轧管材、酸洗油管、冷轧管材、镀锌管材、ERW管材五条生产线。CSI服务的主要终端市场包括建筑、服务中心和能源行业的客户。我们相信，此次收购有助于使纽柯在美国西部地区拥有强大的影响力，并增强我们生产各种增值床单产品的能力。CSI的业务财务业绩从2022年2月1日开始作为钢厂部门的一部分，也就是收购纽柯51%的控股权的日期。
2022年6月24日，纽柯用手头的现金收购了C.H.I.的资产，扣除收购的现金，收购价约为30亿美元。C.H.I.是美国和加拿大住宅和商业市场顶盖门的领先制造商。商用顶门用于仓储和零售，纽柯最近通过其他增值产品将注意力集中在这些领域，如绝缘金属板(Centria、METL-Span和TrueCore品牌)和钢架解决方案(纽柯仓库系统)。预计收购C.H.I.还将受益于纽柯最近在阿肯色州希克曼和印第安纳州克劳福德斯维尔的薄板厂的油漆生产线投资。C.H.I.的业务财务结果作为钢铁产品部分的一部分包括在内。
于二零二二年首九个月，钢厂、钢材及原材料部门所有营运设施的平均使用率分别约为80%、76%及73%，而二零二一年首九个月则分别约为96%、77%及75%。
经营成果
纽柯公布，2022年第三季度的合并净收益为16.9亿美元，或每股稀释后收益6.50美元，而2022年第二季度的合并净收益为25.6亿美元，或每股稀释后收益9.67美元，2021年第三季度的合并净收益为21.3亿美元，或每股稀释后收益7.28美元。2022年第二季度是纽柯历史上最赚钱的季度，2021年第三季度是纽柯当时历史上最赚钱的季度。
与2022年第二季度相比，2022年第三季度的收益下降主要是由于钢厂部门的收益减少。与2022年第二季度相比，2022年第三季度钢厂部门的出货量有所下降。2022年第三季度，钢厂部门的平均销售价格比原材料成本下降得更快，导致金属利润率与2022年第二季度相比收缩。出货量下降和金属利润率收缩在我们的板材和中板厂最为明显。由于非住宅建筑市场的持续强劲需求，钢铁产品部门在2022年第三季度报告了又一个强劲的季度盈利能力。与2022年第二季度相比，原材料部门在2022年第三季度的收益增加，这是由于我们的DRI设施的盈利能力增加，抵消了我们的废料经纪和加工业务的下降。
与2021年第三季度相比，2022年第三季度收益下降也主要是由于钢厂部门收益下降，导致2022年第三季度出货量和平均销售价格下降。由于平均售价上涨和利润率扩大，2022年第三季度钢铁产品部门的收益较2021年第三季度大幅增长。与2021年第三季度相比，2022年第三季度原材料部门的收益增加，这是由于我们的DRI设施的盈利能力增加。
纽柯公布，2022年前九个月的合并净收益为63.5亿美元，或每股稀释后收益23.85美元，创下了一年前九个月收益的新纪录。相比之下，纽柯报告称，2021年前九个月的合并净收益为45.8亿美元，或每股稀释后收益15.34美元，这是该公司此前创下的一年前九个月的收益纪录。Nucor在2021年第一季度创造了公司创纪录的季度盈利能力，由于我们服务的大多数终端市场需求强劲和平均售价上涨，2021年下半年Nucor的季度盈利能力大幅增长。盈利能力强劲的趋势持续到2022年，并在2022年第三季度开始下降，我们预计这一趋势将持续到今年第四季度。2022年前9个月盈利增长的主要驱动力是钢铁产品部门盈利能力的提高。在非住宅建筑市场强劲需求的推动下，钢材产品部门在2021年实现了强劲的盈利，2022年前九个月，由于平均销售价格上升，尤其是我们的托梁和甲板业务，钢材产品部门的利润率增长。由于与2021年前9个月相比，2022年的开局要强劲得多，2022年前9个月钢厂部门的盈利能力比2021年前9个月有所增加。与2021年前9个月相比，2022年前9个月原材料部门收益增长的主要驱动力是我们DRI设施的盈利能力增加。
20
目录表
乌克兰持续的冲突、其他地缘政治紧张局势，以及美国和国际上试图降低通胀的快速货币政策行动，可能意味着短期需求放缓和美元走强，这两个因素都对纽柯的客户群构成了挑战。服务中心目前尤其谨慎，对钢厂部门的定价和产量产生了负面影响。即使存在这种不确定性，我们也相信我们业务的中长期前景是积极的。我们继续看到我们的钢铁产品部门需求良好，这主要是由于非住宅建筑市场。
以下讨论对Nucor在2022年第三季度和前九个月的业绩与2021年第三季度和前九个月的业绩进行了更多的定量和定性分析。
净销售额
2022年和2021年第三季度和前九个月按细分市场对外部客户的净销售额如下(以千为单位)：
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三个月(13周)结束 |
|
九个月(39周)结束 |
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2022年10月1日 |
|
2021年10月2日 |
|
更改百分比 |
|
2022年10月1日 |
|
2021年10月2日 |
|
更改百分比 |
|
钢厂 |
|
$5,908,153 |
|
$6,862,133 |
|
-14% |
|
$19,682,829 |
|
$17,380,819 |
|
13% |
|
钢材制品 |
|
4,087,107 |
|
2,744,279 |
|
49% |
|
11,253,143 |
|
6,795,441 |
|
66% |
|
原料 |
|
505,495 |
|
706,811 |
|
-28% |
|
1,852,539 |
|
1,943,267 |
|
-5% |
|
对外部客户的净销售额合计 |
|
$10,500,755 |
|
$10,313,223 |
|
2% |
|
$32,788,511 |
|
$26,119,527 |
|
26% |
2022年第三季度的净销售额比2021年第三季度增长了2%。每吨平均销售价格从2021年第三季度的1,438美元上涨到2022年第三季度的1,637美元，涨幅为14%。2022年第三季度向外部客户发运的总吨为641.5万吨，比2021年第三季度下降11%。
2022年前9个月的净销售额比2021年前9个月增长了26%。每吨平均销售价格从2021年前9个月的1,196美元上涨到2022年前9个月的1,657美元，涨幅为39%。2022年前9个月向外部客户发运的总吨为19,786,000吨，比2021年前9个月下降了9%。
在钢厂领域，2022年和2021年第三季度和前九个月的销售吨如下(以千为单位)：
|
|
|
三个月(13周)结束 |
|
九个月(39周)结束 |
||||||||
|
|
|
2022年10月1日 |
|
2021年10月2日 |
|
更改百分比 |
|
2022年10月1日 |
|
2021年10月2日 |
|
更改百分比 |
|
外部钢铁出货量 |
|
4,553 |
|
5,144 |
|
-11% |
|
14,133 |
|
15,690 |
|
-10% |
|
内部钢材发货 |
|
1,316 |
|
1,399 |
|
-6% |
|
3,998 |
|
4,131 |
|
-3% |
|
钢材总出货量 |
|
5,869 |
|
6,543 |
|
-10% |
|
18,131 |
|
19,821 |
|
-9% |
钢厂部门2022年第三季度的净销售额较2021年第三季度下降14%，主要原因是每吨平均销售价格下降3%，从1,339美元降至1,296美元，向外部客户销售的吨减少11%。
2022年前9个月，钢厂部门的净销售额较2021年前9个月增长13%，这是由于每吨平均销售价格从1,112美元上涨25%至1,388美元，部分被向外部客户销售的吨减少10%所抵消。
21
目录表
年钢铁产品分部的外部销售吨位第三季 而且首先九个月 的2022和2021如下(以千为单位)：
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|
|
三个月(13周)结束 |
|
九个月(39周)结束 |
||||||||
|
|
|
2022年10月1日 |
|
2021年10月2日 |
|
更改百分比 |
|
2022年10月1日 |
|
2021年10月2日 |
|
更改百分比 |
|
托梁销售 |
|
160 |
|
190 |
|
-16% |
|
497 |
|
529 |
|
-6% |
|
甲板销售 |
|
129 |
|
139 |
|
-7% |
|
388 |
|
404 |
|
-4% |
|
冷轧成品销售 |
|
112 |
|
123 |
|
-9% |
|
368 |
|
383 |
|
-4% |
|
钢筋制造销售 |
|
350 |
|
323 |
|
8% |
|
980 |
|
943 |
|
4% |
|
打桩产品销售情况 |
|
119 |
|
144 |
|
-17% |
|
349 |
|
451 |
|
-23% |
|
管状产品销售 |
|
231 |
|
260 |
|
-11% |
|
735 |
|
779 |
|
-6% |
|
其他钢材产品销售 |
|
190 |
|
128 |
|
48% |
|
520 |
|
337 |
|
54% |
|
钢材销售总额 |
|
1,291 |
|
1,307 |
|
-1% |
|
3,837 |
|
3,826 |
|
- |
与2021年第三季度相比，2022年第三季度钢铁产品部门的净销售额增长49%，这是由于每吨平均销售价格上涨51%，从2,101美元增至3,167美元，但因出货量下降1%而被部分抵消。与2021年第三季度相比，2022年第三季度钢铁产品部门内大多数企业的平均销售价格都有所上涨，最引人注目的是我们的托梁和甲板业务.
与2021年前九个月相比，2022年前九个月钢铁产品部门的净销售额增长了66%，这是由于每吨平均销售价格上涨了65%，从1,776美元增至2,933美元。与2021年前9个月相比，2022年前9个月钢铁产品部门所有业务的平均销售价格都有所上升，其中最明显的是我们的托梁和甲板业务。
与2021年第三季度相比，2022年第三季度原材料部门的净销售额下降28%，这是由于DJJ经纪业务和废料加工业务的每吨平均销售价格和运往外部客户的吨数都有所下降。于2022年第三季度，原材料部门约90%的外部销售来自大疆的经纪业务，约6%的外部销售来自大疆的废料加工业务(2021年第三季度分别为91%和7%)。
与2021年前9个月相比，2022年前9个月原材料部门的净销售额下降了5%，原因是降低废料加工业务的平均每吨销售价格，并减少向DJJ经纪业务和废料加工业务的外部客户发运的吨数。 于二零二二年首九个月，原材料业务的对外销售约91%来自大疆的经纪业务，而约7%的对外销售来自大疆的废料加工业务(于二零二一年首九个月分别为90%及8%)。
22
目录表
GROSS利润率
纽柯在2022年第三季度的毛利率为28.4亿美元(27%)，与2021年第三季度的34.1亿美元(33%)相比有所下降。
|
|
• |
与2021年第三季度相比，2022年第三季度毛利率下降的主要原因是钢厂部门的金属利润率较低。金属保证金是钢铁的销售价格与废钢和废钢替代品成本之间的差额。 |
废钢和废钢替代品是钢铁生产总成本中最重要的组成部分。2022年第三季度每总吨废钢和废钢替代品的平均成本为502美元，与2021年第三季度的511美元相比下降了2%。废钢和废钢替代成本的下降被平均售价的下降和对外部客户的出货量减少所抵消，导致金属总利润率下降。
废钢价格是由全球对废钢和其他用于炼钢的铁基原材料的供需推动的。2022年前9个月，由于乌克兰冲突和其他因素扰乱了全球供应链，废钢价格波动。随着我们进入2022年第四季度，废钢价格继续下降。
|
|
• |
总毛利率的下降部分被钢铁产品部门的毛利率增长所抵消。钢材部门毛利率增幅最大的是我们的托梁、甲板和建筑系统业务。非住宅建筑市场的需求持续强劲。随着我们进入2022年第四季度，钢铁产品领域的积压很强。 |
|
|
• |
2022年第三季度，新设施的运营前和启动成本约为5200万美元，2021年第三季度约为3600万美元。2022年和2021年第三季度的运营前和启动成本主要包括与肯塔基州正在建设的钢板厂、我们在阿肯色州扩建的钢板厂的镀锌生产线以及西弗吉尼亚州钢板厂的建设相关的成本。Nucor将运营前和启动成本定义为正在建设或运营初期的设施或重大项目造成的损失，所有这些成本都已计入费用。一旦这些设施或项目达到与我们类似运营设施一致的利用率，纽柯就不再认为它们处于启动状态。 |
|
|
• |
第三季度原材料部门的毛利率有所增长 与2021年第三季度相比，这主要是由于我们的DRI设施的毛利率增加，该设施在2022年第三季度具有强劲的盈利能力。 |
Nucor在2022年前9个月的毛利率为104.1亿美元(32%)，比2021年前9个月的75亿美元(29%)有所增长。
|
|
• |
与2021年头9个月相比，2022年前9个月毛利率增长的主要驱动因素是钢铁产品部门的罗斯利润率，这得益于较高的平均销售价格和非住宅建筑市场持续强劲的需求。 |
|
|
• |
与2021年前9个月相比，钢厂部门在2022年前9个月的毛利率有所增加。2022年前9个月每吨废钢和废钢替代品的平均成本为511美元，与2021年前9个月的457美元相比上涨了12%。废品和废品替代品成本的增加被平均销售价格的增加所抵消。 |
|
|
• |
新设施的运营前和启动成本从2021年前9个月的约7600万美元增加到2022年前9个月的约1.74亿美元。2022年和2021年前9个月的运营前和启动成本主要包括与肯塔基州正在建设的板材厂、肯塔基州的板材厂扩建以及我们在阿肯色州板材厂扩建的镀锌生产线相关的成本。 |
|
|
• |
原材料部门的毛利率在第一季度有所增长九个月与2021年前9个月相比，主要是由于我们的DRI设施的毛利率增加DJJ经纪业务的平均售价也有所提高。 |
23
目录表
市场营销、行政和其他费用
营销、行政和其他费用的一个主要组成部分是利润分享和其他激励性薪酬成本。这些成本基于Nucor的财务业绩并随其波动，与2021年第三季度相比，2022年第三季度减少了8710万美元，与2021年前9个月相比增加了1.797亿美元。2022年第三季度的下降是由于公司2022年第三季度的收益与2021年第三季度相比有所下降。2022年前9个月的增长是由于与2021年前9个月相比，Nucor在2022年前9个月的盈利能力有所提高，这导致与利润分享相关的应计项目大幅增加。
未合并关联公司收益中的权益
2022年第三季度和2021年第三季度，未合并附属公司的股本收益分别为840万美元和3250万美元，2022年和2021年前九个月分别为2320万美元和6510万美元。权益法投资收益减少的主要原因是Nucor-JFE的亏损增加，该公司仍处于运营的启动阶段。
资产损失
2021年前九个月的收益包括4200万美元的资产非现金亏损，这与我们在原材料部门未探明石油和天然气资产的租赁权益有关。2021年前九个月的收益还包括钢铁产品部门900万美元的资产亏损。
利息支出(收入)
2022年和2021年第三季度和前九个月的净利息支出如下(以千为单位)：
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三个月(13周)结束 |
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九个月(39周)结束 |
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2022年10月1日 |
|
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2021年10月2日 |
|
|
2022年10月1日 |
|
|
2021年10月2日 |
|
||||
|
利息支出 |
|
$ |
54,569 |
|
|
$ |
43,908 |
|
|
$ |
162,159 |
|
|
$ |
122,539 |
|
|
利息收入 |
|
|
(12,222 |
) |
|
|
(623 |
) |
|
|
(18,914 |
) |
|
|
(3,830 |
) |
|
利息支出，净额 |
|
$ |
42,347 |
|
|
$ |
43,285 |
|
|
$ |
143,245 |
|
|
$ |
118,709 |
|
与2021年第三季度和前九个月相比，2022年第三季度和前九个月的利息支出有所增加，主要原因如下：平均未偿债务增加；债务平均利率上升；以及与提前赎回2023年票据有关的约930万美元。与2021年第三季度和前九个月相比，2022年第三季度和前九个月的利息收入有所增加，这是由于投资的平均利率上升和平均投资水平的提高。
所得税和非控股权益前收益
下表按部门列出了2022年第三季度和2021年前九个月的所得税前收益和非控股权益(单位：千)。两个时期之间的变化是由前面讨论的数量和质量因素驱动的。
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||||||||||
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三个月(13周)结束 |
|
|
九个月(39周)结束 |
|
||||||||||
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Oct. 1, 2022 |
|
|
Oct. 2, 2021 |
|
|
Oct. 1, 2022 |
|
|
Oct. 2, 2021 |
|
||||
|
钢厂 |
|
$ |
1,287,855 |
|
|
$ |
3,116,539 |
|
|
$ |
6,682,432 |
|
|
$ |
6,606,320 |
|
|
钢材制品 |
|
|
1,196,845 |
|
|
|
368,595 |
|
|
|
3,011,644 |
|
|
|
839,737 |
|
|
原料 |
|
|
279,189 |
|
|
|
161,870 |
|
|
|
638,640 |
|
|
|
505,248 |
|
|
公司/淘汰 |
|
|
(440,967 |
) |
|
|
(777,897 |
) |
|
|
(1,621,277 |
) |
|
|
(1,758,204 |
) |
|
|
|
$ |
2,322,922 |
|
|
$ |
2,869,107 |
|
|
$ |
8,711,439 |
|
|
$ |
6,193,101 |
|
24
目录表
非控制性权益
非控股权益是指纽柯的合资企业、NYS和CSI的非控股权益持有人应获得的收入。纽柯拥有NYS和CSI各51%的控股权。可归因于非控股权益的收益增加在第三季度和第一季度2022年9个月与第三季度相比而且首先2021年的9个月是由于NYS的收益增加，这是金属保证金增加的结果，以及CSI的收益，其业绩从2022年2月1日开始合并，即Nucor获得其51%控股权的日期。
所得税拨备
2022年第三季度的有效税率为22.6%，而2021年第三季度的实际税率为22.5%。预计2022年全年的有效税率约为22.6%。
我们估计，在未来12个月内，我们的未确认税收优惠总额(截至2022年10月1日总计1.369亿美元，不包括利息)可能会由于诉讼时效到期和考试结束而减少多达850万美元，几乎所有这些都将影响有效税率。
美国国税局目前正在审查纽柯2015年、2019年和2020年的联邦所得税申报单。Nucor已经结束了截至2014年的纳税年度以及2016和2018纳税年度的美国联邦所得税事宜。2017和2021纳税年度仍可接受美国国税局的审查。哈里斯钢铁集团(Harris Steel Group Inc.)和某些相关关联公司的2015年和2018年加拿大所得税申报单目前正在接受加拿大税务局的审查。2016至2021年的纳税年度仍然可以接受纽柯所在的其他主要税收管辖区(主要是加拿大和其他州和地方管辖区)的审查。
纽柯股东应占净收益和股本回报率
纽柯公布，2022年第三季度合并净收益为16.9亿美元，或每股稀释后收益6.50美元，而2021年第三季度合并净收益为21.3亿美元，或每股稀释后收益7.28美元。2022年第三季度和2021年第三季度，Nucor股东的净收益占净销售额的百分比分别为16.1%和20.6%。
纽柯公布，2022年前9个月的合并净收益为63.5亿美元，或每股稀释后收益23.85美元，而2021年前9个月的合并净收益为45.8亿美元，或每股稀释后收益15.34美元。2022年和2021年前9个月，Nucor股东的净收益占净销售额的百分比分别为19.4%和17.5%。2022年和2021年前9个月的年化平均股东权益回报率分别为53.4%和50.4%。
展望
我们仍然相信，2022年将是纽柯历史上盈利最丰厚的一年。随着年底的临近，我们看到在经济不确定的情况下，市场状况越来越具有挑战性。
我们预计2022年第四季度的收益将比2022年第三季度有所下降。在钢厂领域，我们预计2022年第四季度的收益将比2022年第三季度大幅下降，原因是平均售价和产量下降，预计我们的薄板厂的盈利能力降幅最大。预计钢铁产品部门在2022年第四季度将再次表现强劲，但该部门的盈利能力预计将比2022年第三季度有所下降，这主要是由于第四季度经历了典型的季节性因素。由于原材料销售价格下降，预计2022年第四季度与2022年第三季度相比，原材料部门的收益将大幅下降。
纽柯对市场风险的敞口最大的是我们的钢厂和钢铁产品部门。我们在2022年第三季度最大的单一客户约占销售额的5%，并始终在条款内付款。在原材料领域，我们面临与购买废钢和废钢替代品、生铁和铁矿石有关的价格波动。钢厂部门的业务占原材料部门销售额的大部分。
25
目录表
流动性与资本资源
我们相信，我们的财务实力是国内钢铁生产商的一项关键战略优势，尤其是在经济衰退的商业周期中。在总部设在北美的钢铁生产商中，我们拥有最高的信用评级，标准普尔的A-长期评级和穆迪的Baa1长期评级。然而，我们的信用评级取决于许多因素，无论是定性的还是定量的，随时可能发生变化。披露我们的信用评级是为了加强投资者对我们的流动资金来源的了解，以及我们的信用评级对我们的资金成本的影响。
截至2022年10月1日，我们的流动性状况依然强劲，包括总现金和现金等价物、短期投资以及截至该日期的限制性现金和现金等价物35.1亿美元，而截至2021年12月31日的现金和现金等价物为27.6亿美元。在这些总额中，截至2022年10月1日，受限现金和现金等价物的金额为7990万美元 2021年12月31日为1.438亿美元. 截至2022年10月1日的现金和现金等价物头寸中，约有8.963亿美元由我们的多数股权和控股子公司持有，其中包括于2022年2月1日收购的CSI，而截至2021年12月31日的现金和现金等价物头寸为5.403亿美元。
2022年前9个月，经营活动提供的现金为75.4亿美元，而2021年前9个月为36.2亿美元。39.2亿美元的增长主要是由2022年前9个月的净收益67.5亿美元推动的，比去年同期的47.8亿美元增加了19.7亿美元。此外，2022年前9个月的经营资产和经营负债变动(不包括收购)仅使用了5830万美元的现金，而2021年前9个月的现金为20.4亿美元。
与2021年同期相比，2022年前9个月的营运资本资金减少19.8亿美元，主要原因是应收账款减少了15.2亿美元，库存减少了23.5亿美元.2022年前9个月应收账款的变化使用现金1.048亿美元，而2021年前9个月为16.2亿美元。库存的变化在2022年前9个月提供了3.711亿美元的现金，而2021年同期使用的现金为19.8亿美元。与2021年前9个月相比，2022年前9个月的应付帐款、联邦所得税和薪金、工资和相关应计项目的变化抵消了这些变化。应付帐款变动使用现金2.998亿美元 2022年前9个月，而2021年前9个月提供的现金为3.43亿美元，减少6.428亿美元。联邦所得税的变化使用了3.023亿美元的现金 在2022年的前9个月 与2021年前9个月提供的2.622亿美元现金相比，减少了5.645亿美元。薪金、工资和相关应计项目的变化在2022年前9个月提供了1.212亿美元的现金与2021年前9个月的8.354亿美元相比，减少7.141亿美元，主要原因是2021年前9个月支付的奖励薪酬高于2021年前9个月由于2021年收入增加而支付的2020年激励薪酬。
截至2022年第三季度末，流动比率为3.1 2021年底为2.5。与2021年年底相比，2022年第三季度末的流动比率有所增加，原因是现金和现金等价物以及短期投资增加，而长期债务的当前部分由于支付了2022年第三季度未偿还的2022年债券本金总额6.00亿美元而减少。
2022年前9个月用于投资活动的现金为49.9亿美元，而去年同期为23.8亿美元，增加26.1亿美元。这一变化的主要原因是用于收购的现金增加了22亿美元(扣除收购的现金净额)，分别于2022年2月1日和2022年6月24日收购了CSI和C.H.I.。2022年前9个月用于资本支出的现金14.3亿美元，比2021年同期增加了2.23亿美元，这主要是由于肯塔基州在建的板材厂、印第安纳州的板材厂扩建和西弗吉尼亚州的在建板材厂。2022年的资本支出估计约为20亿美元，而2021年为17亿美元。我们预计2022年资本支出最大的项目是肯塔基州在建的中板厂、肯塔基州和印第安纳州的扩建中板厂以及西弗吉尼亚州在建的中板厂。.
2022年前9个月用于融资活动的现金为19.3亿美元 与19.5亿美元相比在2021年的前九个月。现金的主要用途是：(I)2022年前9个月23.6亿美元的股票回购与2021年前9个月的17.7亿美元相比2022年头九个月偿还长期债务11.1亿美元(2021年同期没有)；(Iii)2022年前九个月向非控股权益分配3.008亿美元，较2021年前九个月的1.206亿美元增加1.802亿美元。抵消这些现金使用的主要现金来源是长期债务收益，扣除对公众的折扣后，2022年前9个月为20.9亿美元，而去年同期为197.0美元 2021年前9个月，增长1.89美元 b几百万美元。在2022年的前9个月，纽柯发布了2025年债券本金总额5.0亿元、2027年债券本金总额5.5亿元、债券本金总额5.5亿元
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目录表
2032年债券本金金额及2052年债券本金总额5.5亿元. 在……上面四月25, 2022, 纽科尔赎回本金总额5.00亿美元金额杰出的的2023年笔记. 在……上面八月 15, 2022, 纽科尔赎回边全 本金总额6.0亿美元杰出的的这个2022年的票据。
纽柯17.5亿美元的循环信贷安排将于2026年11月5日。循环信贷安排只包括一个金融契约，即融资债务与总资本之比不得超过60%。此外，循环信贷安排包含惯常的非金融契约，包括对纽柯公司资产质押能力的限制，以及对资产合并、合并和出售的限制。截至2022年10月1日，融资债务与总资本的比率为26.3%，我们遵守了循环信贷安排下的所有非金融契约。截至2022年10月1日，循环信贷安排下没有未偿还的借款。
2022年9月，纽柯公司董事会宣布纽柯公司普通股的季度现金股息为每股0.50美元，于2022年11月10日支付 致2022年9月30日登记在册的股东。这笔股息是纽柯的198这是连续季度现金股息。
来自营运的资金、现金及现金等价物、短期投资、受限现金及现金等价物以及我们现有信贷安排下的新借款预计将足以应付未来至少未来24个月内现有业务的资本开支及营运资金需求。我们还相信，出于流动性的目的，我们有足够的机会进入资本市场。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
在正常经营过程中，纽柯面临各种市场风险。我们不断监测这些风险，并制定战略来管理它们。
利率风险
Nucor通过组合使用可变利率和固定利率债务来管理利率风险。纽柯偶尔也会利用利率互换来管理对利率变化的净敞口。管理层认为，自2021年12月31日以来，纽柯的利率风险敞口并未发生重大变化。截至2022年10月1日，没有未平仓的利率互换。
商品价格风险
在正常业务过程中，纽柯面临原材料和能源价格波动的市场风险，主要是废钢、其他黑色金属和有色金属、合金和天然气。我们试图为我们的原材料和能源需求谈判最好的价格，并为我们的钢铁产品获得与市场价格变动相匹配的价格，以响应供求。在产品需求强劲或稳定的时期，我们更有可能有效地减少原材料成本上升的正常时间滞后，从而保持我们的毛利率。当对我们产品的需求较弱时，这就变得更具挑战性。我们在特立尼达和路易斯安那州的DRI工厂为我们在管理原材料需求和投入成本方面提供了灵活性。当国内钢铁产量增加导致对优质废钢的需求增加时，DRI对于运营灵活性尤为重要。
纽柯钻探业务生产的天然气正在出售给第三方，以部分抵消路易斯安那州DRI工厂和我们在美国的钢厂消耗的天然气价格变化对我们的影响。
Nucor还定期使用衍生金融工具来对冲我们在生产过程中购买天然气所面临的部分价格风险，并对冲我们部分废铝和铜的购买和销售。被指定为套期保值的衍生工具的收益和亏损在简明综合资产负债表中扣除所得税后的累计其他全面亏损中递延，并在与相关实物交易同期的净收益中确认。截至2022年10月1日，累计其他综合亏损，扣除所得税后，包括这些衍生工具公允价值的6130万美元未实现税后收益。未被指定为套期保值的衍生工具的公允价值变动在每个期间的净收益中确认。
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目录表
下表显示了公允价值假设变化对税前收益的负面影响这个未偿还的衍生工具为2022年10月1日，由于每种指定商品的市场价格假设有10%和25%的变化(以千计)：
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商品衍生品 |
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10%的变化 |
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25%的变化 |
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天然气 |
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$ |
20,325 |
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$ |
50,813 |
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铝 |
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$ |
5,573 |
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|
$ |
16,194 |
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铜 |
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$ |
995 |
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$ |
2,485 |
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任何由此产生的公允价值变动将记录为累计其他综合亏损、所得税净额或视情况在净收益中确认的调整。这些假设的损失将被实物商品支付的较低价格或收到的较高价格的好处部分抵消。
外币风险
纽柯主要通过其在加拿大、欧洲和墨西哥的业务面临外汇风险。我们定期使用衍生品合约来缓解货币波动的风险。截至2022年10月1日的未平仓外币衍生品合约微不足道。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
截至本报告所述期间结束时，公司在包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据这项评估，首席执行官和首席财务官得出结论，自评估日期起，公司的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年10月1日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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目录表
第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
纽柯不时参与在正常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律程序。对于所有这类诉讼、索赔和法律程序，当很可能已产生责任并且损失金额可以合理估计时，我们会记录准备金。我们认为，这些诉讼中的任何一项，无论是个别的还是总体的，都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。Nucor维持责任保险，对某些风险设置自我保险限额。
根据联邦、州或当地环境法，公司没有合理地认为可能导致至少100万美元(纽柯根据1934年证券交易法颁布的S-K条例第103项所允许的门槛，以及纽柯认为合理地旨在导致披露对其业务或财务状况重大的任何此类诉讼)的法律程序悬而未决或正在酝酿中。
第1A项。风险因素
纽柯的风险因素与“第1A项”中所列的风险因素没有实质性变化。风险因素“在纽柯截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
我们在截至2022年10月1日的三个月和季度的股票回购计划活动如下(单位为千，每股除外)：
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总计 数 的股份 购得 |
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平均值 支付的价格 每股(1) |
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总人数 购入的股份 作为公开活动的一部分 已宣布的计划 或计划(2) |
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近似值 的美元价值 分享 可能还会是 购得 在.之下 计划或 节目(2) |
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July 3, 2022 - July 30, 2022 |
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3,159 |
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|
$ |
112.29 |
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|
3,159 |
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|
$ |
1,786,862 |
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July 31, 2022 - August 27, 2022 |
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1,415 |
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|
$ |
138.40 |
|
|
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1,415 |
|
|
$ |
1,590,971 |
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August 28, 2022 - October 1, 2022 |
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760 |
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|
$ |
133.52 |
|
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760 |
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|
$ |
1,489,517 |
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截至2022年10月1日的季度 |
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5,334 |
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5,334 |
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(1) |
包括每股0.39美元的佣金。 |
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(2) |
在……上面2021年12月2日，公司宣布，董事会批准了一项新的股份回购计划，根据该计划，公司有权回购至多40亿美元的公司普通股，并终止了所有此前授权的股份回购计划。股份回购授权是酌情的，没有到期日。. |
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目录表
项目6.展品
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证物编号： |
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展品说明 |
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3 |
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纽柯公司重述的公司注册证书(通过引用附件3.3并入2010年9月14日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-04119)) |
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3.1 |
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纽柯公司章程，2021年2月22日修订和重述(通过引用附件3.1并入2021年2月24日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-04119))
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31* |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条规定的特等执行干事证书
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31.1* |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条规定的首席财务干事证书
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32** |
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依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 |
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32.1** |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 |
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101* |
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Nucor Corporation提交的截至2022年10月1日的季度报告Form 10-Q中的财务报表(未经审计)，格式为内联XBRL：(I)简明综合收益表，(Ii)简明全面收益表，(Iii)简明综合资产负债表，(Iv)简明现金流量表和(V)简明综合财务报表附注。 |
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104* |
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Nucor Corporation截至2022年10月1日的季度报告Form 10-Q的封面，提交于2022年11月9日，格式为内联XBRL(包括在上面的附件101中)。 |
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现提交本局。 |
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根据S-K规则第601(B)(32)(Ii)项提供(而未存档)。 |
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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纽柯公司 |
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发信人： |
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/s/Stephen D.Laxton |
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史蒂芬·D·拉克斯顿 |
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首席财务官、财务主管和 |
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总裁常务副总经理 |
日期：2022年11月9日
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