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目录表

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q


☑	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2022年9月30日

或


☐	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

佣金文件编号001-11919

TTEC控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州		84-1291044
(述明或其他司法管辖权		(税务局雇主
公司或组织)		识别号码)

皮奥里亚南街9197号

恩格尔伍德, 科罗拉多州80112

(主要执行办公室地址)

注册人的电话号码，包括区号：(303) 397-8100

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
TTEC控股公司普通股，每股面值0.01美元	TTEC	纳斯达克

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。

是 þ不是◻

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速文件服务器 ☑	加速文件管理器☐	非加速文件管理器☐	较小的报告公司☐
			新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

是☐不是☑

截至2022年11月2日，有47,219,507 注册人已发行普通股的股份。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

2022年9月30日10-Q表


		页码

第一部分财务信息

第1项。	财务报表

	截至2022年9月30日和2021年12月31日的合并资产负债表(未经审计)	1

	截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的综合全面收益(亏损)报表(未经审计)	2

	截至2022年9月30日和2021年9月30日止三个月和九个月的股东权益和夹层权益综合报表(未经审计)	3

	截至九个月的综合现金流量表2022年9月30日和2021年9月(未经审计)	4

	合并财务报表附注(未经审计)	5

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	29

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	38

第四项。	控制和程序	40

第二部分：其他信息

第1项。	法律诉讼	41

第1A项。	风险因素	41

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	41

第五项。	其他信息	41

第六项。	陈列品	42

签名		43

目录表

第一部分财务信息

项目1.财务报表

TTEC控股公司及附属公司

合并资产负债表

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
资产
流动资产
现金和现金等价物	$	172,274	$	158,205
应收账款，扣除备用金#美元5,855及$5,409		384,793		357,310
预付和其他流动资产		136,282		134,333
应收所得税和其他应收税		47,736		48,139
流动资产总额		741,085		697,987

长期资产
财产、厂房和设备、净值		181,343		168,404
经营性租赁资产		93,658		90,180
商誉		805,592		739,481
递延税项资产，净额		19,530		11,130
其他无形资产，净额		242,887		212,349
其他长期资产		70,942		77,273
长期资产总额		1,413,952		1,298,817
总资产	$	2,155,037	$	1,996,804

负债、股东权益和夹层权益
流动负债
应付帐款	$	98,496	$	70,415
应计雇员薪酬和福利		141,220		156,324
其他应计费用		72,571		63,369
应付所得税		7,150		9,471
递延收入		90,916		95,608
流动经营租赁负债		38,918		44,460
其他流动负债		12,931		4,749
流动负债总额		462,202		444,396

长期负债
信用额度		955,000		791,000
递延税项负债，净额		4,324		5,335
应缴非当期所得税		11,227		17,486
非流动经营租赁负债		69,269		64,419
其他长期负债		72,996		79,827
长期负债总额		1,112,816		958,067
总负债		1,575,018		1,402,463

承付款和或有事项(附注10)

可赎回的非控股权益		55,696		56,316

股东权益
优先股；美元0.01票面价值；10,000,000授权股份；零截至2022年9月30日和2021年12月31日的已发行股票		—		—
普通股；美元0.01票面价值；150,000,000授权股份；47,213,561和46,990,031分别截至2022年9月30日和2021年12月31日的流通股		472		470
额外实收资本		363,699		361,135
按成本计算的库存量；34,838,692和35,062,222分别截至2022年9月30日和2021年12月31日的股票		(593,337)		(597,031)
累计其他综合收益(亏损)		(151,904)		(98,426)
留存收益		888,880		856,065
非控股权益		16,513		15,812
股东权益总额		524,323		538,025
总负债、股东权益和夹层权益	$	2,155,037	$	1,996,804

附注是这些合并财务报表的组成部分。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

综合全面收益表(损益表)

(以千计，每股除外)

(未经审计)


	截至三个月 9月30日，				九个月结束 9月30日，
	2022		2021		2022		2021
收入	$	592,453	$	566,734	$	1,785,429	$	1,660,747

运营费用
服务费用(不包括以下单独列示的折旧和摊销)		450,454		447,786		1,361,179		1,236,769
销售、一般和行政		75,226		67,426		206,831		181,483
折旧及摊销		27,117		25,280		80,061		70,655
重组费用，净额		1,113		485		4,261		2,612
减值损失		2,939		(268)		13,299		3,949
总运营费用		556,849		540,709		1,665,631		1,495,468

营业收入		35,604		26,025		119,798		165,279

其他收入(费用)
利息收入		519		171		990		580
利息支出		(10,565)		(3,504)		(20,525)		(8,687)
其他收入(费用)，净额		3,946		3,288		11,317		3,537
其他收入(费用)合计		(6,100)		(45)		(8,218)		(4,570)

所得税前收入		29,504		25,980		111,580		160,709

所得税拨备		(4,489)		(7,939)		(19,797)		(35,271)

净收入		25,015		18,041		91,783		125,438

可归因于非控股权益的净收入		(2,766)		(3,606)		(10,896)		(13,216)

TTEC股东应占净收益	$	22,249	$	14,435	$	80,887	$	112,222

其他全面收益(亏损)
净收入	$	25,015	$	18,041	$	91,783	$	125,438
外币折算调整		(23,123)		(14,186)		(46,197)		(17,676)
衍生品估值，总值		(4,430)		(8,314)		(12,096)		(11,760)
衍生品估值、税收效应		1,150		2,164		3,138		3,056
其他，扣除税收后的净额		70		23		424		35
其他全面收益(亏损)合计		(26,333)		(20,313)		(54,731)		(26,345)
全面收益(亏损)合计		(1,318)		(2,272)		37,052		99,093

减去：可归因于非控股权益的综合收益		(2,929)		(2,549)		(8,678)		(9,251)

TTEC股东应占综合收益(亏损)	$	(4,247)	$	(4,821)	$	28,374	$	89,842

加权平均流通股
基本信息		47,207		46,984		47,087		46,857
稀释		47,314		47,348		47,354		47,372

归属于TTEC股东的每股净收益
基本信息	$	0.47	$	0.31	$	1.72	$	2.40
稀释	$	0.47	$	0.30	$	1.71	$	2.37

已宣布但未支付的每股已发行股息	$	0.52	$	0.47	$	0.52	$	0.47

附注是这些合并财务报表的组成部分。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

股东权益和夹层权益合并报表

(金额以千为单位)

(未经审计)

截至2021年和2022年9月30日的三个月


	公司股东权益
								累计
								其他
	普通股			财务处		其他内容		全面		保留		非控制性				夹层
	股票	金额		库存		实收资本		收入(亏损)		收益		利息		总股本		权益
截至2021年6月30日的余额	46,893	$	469	$	(598,627)	$	358,423	$	(78,328)	$	834,967	$	15,397	$	532,301	$	54,800
净收入	—		—		—		—		—		14,435		2,767		17,202		839
向股东派发股息($0.47每股普通股)	—		—		—		—		—		(22,085)		—		(22,085)		—
分配给非控股权益的股息	—		—		—		—		—		—		(2,025)		(2,025)		(445)
外币折算调整	—		—		—		—		(13,968)		—		(218)		(14,186)		—
衍生品估值，税后净额	—		—		—		—		(6,150)		—		—		(6,150)		—
有限制股份单位的归属	95		1		1,576		(6,266)		—		—		—		(4,689)		—
基于股权的薪酬费用	—		—		—		4,570		—		—		—		4,570		—
其他，扣除税收后的净额	—		—		—		—		23		—		—		23		—
截至2021年9月30日的余额	46,988	$	470	$	(597,051)	$	356,727	$	(98,423)	$	827,317	$	15,921	$	504,961	$	55,194


	公司股东权益
								累计
								其他
	普通股			财务处		其他内容		全面		保留		非控制性				夹层
	股票	金额		库存		实收资本		收入(亏损)		收益		利息		总股本		权益
截至2022年6月30日的余额	47,093	$	471	$	(595,331)	$	364,251	$	(125,450)	$	891,185	$	15,913	$	551,039	$	55,752
净收入	—		—		—		—		—		22,249		2,808		25,057		(42)
向股东派发股息($0.52每股普通股)	—		—		—		—		—		(24,554)		—		(24,554)		—
分配给非控股权益的股息	—		—		—		—		—		—		(2,329)		(2,329)		(14)
外币折算调整	—		—		—		—		(23,244)		—		121		(23,123)		—
衍生品估值，税后净额	—		—		—		—		(3,280)		—		—		(3,280)		—
有限制股份单位的归属	121		1		1,994		(5,910)		—		—		—		(3,915)		—
基于股权的薪酬费用	—		—		—		5,358		—		—		—		5,358		—
其他，扣除税收后的净额	—		—		—		—		70		—		—		70		—
截至2022年9月30日的余额	47,214	$	472	$	(593,337)	$	363,699	$	(151,904)	$	888,880	$	16,513	$	524,323	$	55,696

截至2021年和2022年9月30日的9个月


	公司股东权益
								累计
								其他
	普通股			财务处		其他内容		全面		保留		非控制性				夹层
	股票	金额		库存		实收资本		收入(亏损)		收益		利息		总股本		权益
2020年12月31日的余额	46,737	$	467	$	(601,214)	$	360,293	$	(72,156)	$	757,312	$	13,060	$	457,762	$	52,976
净收入	—		—		—		—		—		112,222		9,329		121,551		3,887
向股东派发股息($0.90每股普通股)	—		—		—		—		—		(42,217)		—		(42,217)		—
分配给非控股权益的股息	—		—		—		—		—		—		(6,390)		(6,390)		(1,669)
外币折算调整	—		—		—		—		(17,598)		—		(78)		(17,676)		—
衍生品估值，税后净额	—		—		—		—		(8,704)		—		—		(8,704)		—
有限制股份单位的归属	251		3		4,163		(15,535)		—		—		—		(11,369)		—
基于股权的薪酬费用	—		—		—		11,969		—		—		—		11,969		—
其他，扣除税收后的净额	—		—		—		—		35		—		—		35		—
截至2021年9月30日的余额	46,988	$	470	$	(597,051)	$	356,727	$	(98,423)	$	827,317	$	15,921	$	504,961	$	55,194


	公司股东权益
								累计
								其他
	普通股			财务处		其他内容		全面		保留		非控制性				夹层
	股票	金额		库存		实收资本		收入(亏损)		收益		利息		总股本		权益
截至2021年12月31日的余额	46,990	$	470	$	(597,031)	$	361,135	$	(98,426)	$	856,065	$	15,812	$	538,025	$	56,316
净收入	—		—		—		—		—		80,887		9,931		90,818		964
向股东派发股息($1.02每股普通股)	—		—		—		—		—		(48,072)		—		(48,072)		—
分配给非控股权益的股息	—		—		—		—		—		—		(7,977)		(7,977)		(1,584)
外币折算调整	—		—		—		—		(44,944)		—		(1,253)		(46,197)		—
衍生品估值，税后净额	—		—		—		—		(8,958)		—		—		(8,958)		—
有限制股份单位的归属	224		2		3,694		(10,676)		—		—		—		(6,980)		—
基于股权的薪酬费用	—		—		—		13,240		—		—		—		13,240		—
其他，扣除税收后的净额	—		—		—		—		424		—		—		424		—
截至2022年9月30日的余额	47,214	$	472	$	(593,337)	$	363,699	$	(151,904)	$	888,880	$	16,513	$	524,323	$	55,696

附注是这些合并财务报表的组成部分。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并现金流量表

(金额以千为单位)

(未经审计)


	截至9月30日的9个月，
	2022		2021
经营活动的现金流
净收入	$	91,783	$	125,438
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销		80,061		70,655
合同购置费用摊销		1,345		575
债务发行成本摊销		735		719
计入或有对价的利息支出和公允价值调整		2,070		1,046
信贷损失准备金		1,561		(34)
资产处置损失		1,587		524
减值损失		13,299		3,949
递延所得税		(8,216)		514
股权奖励带来的超额税收优惠		(1,256)		(5,284)
基于股权的薪酬费用		13,240		11,969
外币衍生品损失		269		134
资产和负债变动，扣除收购：
应收账款		(37,987)		48,816
预付款项和其他资产		38,594		(42,455)
应付账款和应计费用		1,483		19,406
递延收入和其他负债		(79,755)		(60,910)
经营活动提供的净现金		118,813		175,062

投资活动产生的现金流
出售长期资产所得收益		189		42
房地产、厂房和设备购置，扣除购置后的净额		(64,564)		(40,778)
收购，扣除收购的现金净额零和$18,638，分别		(142,420)		(481,718)
用于投资活动的现金净额		(206,795)		(522,454)

融资活动产生的现金流
信贷额度净收益(借款)		164,000		420,000
对其他债务的偿付		(2,568)		(5,288)
支付或有对价和暂缓支付收购款项		(9,600)		(11,517)
支付给股东的股息		(23,518)		(20,132)
支付给非控制性权益		(9,562)		(8,059)
与发行限制性股票单位有关的税款支付		(6,980)		(11,369)
债务发行成本的支付		—		(1,102)
融资活动提供的现金净额		111,772		362,533

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		(22,226)		(6,272)

(减少)/增加现金、现金等价物和限制性现金		1,564		8,869
期初现金、现金等价物和限制性现金		180,682		159,015
现金、现金等价物和受限现金，期末	$	182,246	$	167,884

补充披露
支付利息的现金	$	19,699	$	7,827
缴纳所得税的现金	$	32,705	$	64,999
非现金投融资活动
通过融资租赁收购长期资产	$	461	$	857
通过增加应付账款净额购置设备	$	6,625	$	130
已宣布但未支付的股息	$	24,554	$	22,085

附注是这些合并财务报表的组成部分。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

(1)介绍的概述和基础

业务摘要

TTEC Holdings，Inc.(“TTEC”，“The Company”；发音为“T-TEC”)是全球领先的客户体验即服务(CXaaS)合作伙伴，为世界上许多最具标志性和颠覆性的品牌提供服务。TTEC设计、构建、协调和提供无缝的数字化客户体验，旨在通过个性化、基于结果的互动提高品牌价值、客户忠诚度、收入和盈利能力。该公司通过将创新的数字解决方案与服务能力相结合，在客户生命周期的不同渠道和阶段提供顺畅的客户体验(CX)，帮助客户提高客户满意度，同时降低服务的总成本。TTEC的62,700员工通过在美国、澳大利亚、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、哥斯达黎加、德国、希腊、印度、爱尔兰、墨西哥、荷兰、新西兰、菲律宾、波兰、新加坡、南非、泰国和英国的业务为汽车、通信、金融服务、国家/联邦和州及地方政府、医疗保健、物流、媒体和娱乐、电子尾巴/零售、技术、旅游和运输行业的客户提供服务。

该公司通过两个业务部门经营和报告其财务运营结果：TTEC Digital和TTEC Engage。

●

TTEC数字是最大的纯CX技术服务提供商之一，在CX战略、数字咨询和由专有CX应用程序和技术合作伙伴实现的转型方面拥有专业知识。TTEC Digital通过客户关系管理(“CRM”)、数据、分析、CXaaS技术和智能自动化的上下文集成和协调，为客户及其客户设计、构建和运营强大的数字体验，以确保高质量、可扩展的CX成果。

●

TTEC接洽提供数字化的CX托管服务，以支持我们的客户大规模的端到端客户交互交付。该细分市场提供全方位的客户服务、技术支持、订单履行、客户获取、增长和保留服务，具有行业专业化和针对超增长品牌的独特CX能力。TTEC Engage还提供数字支持的后台和行业特定的专业服务，包括人工智能(AI)运营、内容审核和欺诈管理服务。

TTEC Digital和TTEC Engage在我们的统一产品--Humanify下战略性地结合在一起^®CXaaS，通过提供个性化、全方位的体验为客户带来可衡量的客户结果。我们的人性化^®云平台提供了CX产品的完全集成生态系统，包括消息传递、人工智能、机器学习、机器人流程自动化、分析、网络安全、CRM、知识管理、旅程编排和传统语音解决方案。我们的端到端CXaaS平台将设计、战略咨询、技术、数据分析、流程优化、系统集成和卓越运营与我们数十年的行业诀窍结合在一起，使我们在竞争对手中脱颖而出。这一统一的产品以价值为导向，以结果为基础，面向全球范围内的大型企业、政府和超增长公司。

陈述的基础

综合财务报表由TTEC、其全资子公司、其55拥有%股权的子公司Percepta，LLC，其70拥有股权的子公司First Call Resolve，LLC及其70%股权拥有的子公司Serendebyte，Inc.。所有公司间余额和交易已在合并中注销。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和条例，未经审计的综合财务报表不包括美国公认会计原则(“公认会计原则”)所要求的所有披露。未经审核的综合财务报表反映管理层认为为公平陈述本公司的综合财务状况及本公司的综合经营及综合收益(亏损)及综合现金流量而需要作出的所有调整。所有这些调整都是正常的、反复出现的。所列期间的经营业绩不一定代表截至2022年12月31日的年度的预期业绩。

这些未经审计的综合财务报表应与公司已审计的综合财务报表及其脚注一起阅读，这些报表包含在公司于表格10-K截至2021年12月31日的年度。

预算的使用

根据公认会计原则编制合并财务报表，要求管理层在确定报告的资产和负债额、披露合并财务报表之日的或有负债以及报告期内报告的收入和费用时，必须作出估计和假设。本公司持续评估其估计，包括与衍生工具和对冲活动有关的估计、包括递延税项资产估值准备在内的所得税、诉讼准备金、重组准备金、信贷损失准备、或有对价、可赎回的非控股权益，以及商誉、长期和无形资产的估值。本公司根据过往经验及相信合理的其他各种假设作出估计，而这些假设的结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。

现金、现金等价物和限制性现金

现金和现金等价物包括主要以计息投资形式持有的现金，以及原始到期日不到90天的流动短期投资。限制性现金包括公司在任何时候使用资金的能力受到合同限制或一般被指定用于某些合同义务或其他义务所产生的特定目的的现金。

下表提供了简明综合资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账，这些现金的总和与简明综合现金流量表中报告的金额之和(以千计)：


	2022年9月30日		2021年12月31日

现金和现金等价物	$	172,274	$	158,205
“预付现金和其他流动资产”中包含的限制性现金		9,972		22,477
总计	$	182,246	$	180,682

信用风险集中

本公司在正常业务过程中面临信用风险，主要涉及应收账款和衍生工具。从历史上看，与信用风险相关的损失一直是微不足道的。本公司定期监测其信用风险，以降低当前和未来风险敞口导致亏损的可能性。该公司在签订提供服务的协议之前以及在必要时在客户关系的整个期间对客户的信誉进行评估。该公司认为其衍生对冲活动面临的信用风险不会超过名义金额，因为该公司将其活动分散到8家投资级金融机构。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

最近采用的会计公告

2021年10月，FASB发布了ASU 2021-08，企业合并(主题805)，“根据与客户的合同对合同资产和合同负债进行会计处理”，现在要求收购人按照主题606对收入合同进行会计处理，就像它已经获得了合同一样，而不是在收购日以公允价值记录这些资产和负债。ASU在2022年12月15日或之后开始的中期和年度期间有效，允许提前采用。本公司于2021年第四季度采纳了新指引，该指引要求适用于在采纳年度内完成的所有收购。见注2中的进一步讨论。

其他会计声明

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04《参考利率改革》(主题848)，为因预期停止伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)而受参考利率改革影响的合约、套期保值关系和其他交易提供了可选的权宜之计和例外。ASU从2020年3月12日起生效，可能会被前瞻性地应用，并可能影响公司信贷安排协议中LIBOR条款的会计处理。此外，在2021年1月，FASB发布了ASU 2021-01《参考利率改革-范围》，其中澄清了ASC 848与合同修改有关的范围。本公司尚未采纳该准则，但预计采纳本指引不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。

(2)收购和资产剥离

法内尔的某些资产

在……上面April 1, 2022，公司通过其子公司TTEC政府解决方案有限责任公司完成了从ALJ Region Holdings，Inc.的子公司Faneuil，Inc.手中收购交通基础设施和医疗保健交换行业的某些公共部门公民体验合同的资产收购(“Faneuil交易”)。该业务作为TTEC Engage部门的一部分运营，并完全并入TTEC的财务报表。Faneuil的交易被记录为ASC 805“业务合并”项下的业务合并，收购的可识别资产和承担的负债按其在收购日期的估计公允价值记录。

收购时支付的现金总额为$142.4百万美元。此外，法诺向TTEC政府解决方案有限责任公司授予了为期三年的赎回权和第一要约权，以购买法诺在其公用事业和商业医疗垂直领域的某些其他资产以及某些专有技术。Faneuil交易包括二或有付款预计将于2024年初支付，其依据是一份合同和一份潜在合同的收入和EBITDA履约情况。

这两项或有付款的公允价值是使用蒙特卡洛模型估算的。该模型基于两个特定客户计划的当前预期EBITDA业绩，贴现率为7.6与收入相关的%，贴现率为19.3与EBITDA相关的%，波动率为20%，调整后的无风险利率为1.7%。潜在的付款范围从最小的零到无限的最高。基于该模型，合并后的美元8.8截至收购日期，计算并记录了百万美元的预期未来付款。在2022年第三季度，一美元2.4由于根据现金流量和市场利率的时间对估计或有付款进行公允价值调整，导致一份合同的贴现系数更新，而第二份合同的折现率完全减少，因为该合同没有授予本公司，因此录得净收益1百万美元。该收益计入综合全面收益(亏损)表中的其他收入(费用)。截至2022年9月30日，或有付款应计为$6.4并计入随附的综合资产负债表中的其他长期负债。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

Faneuil的交易包括一项看涨期权，根据过去12个月的收入，提供购买公用事业和商业医疗垂直领域额外资产的权利，但不提供义务，外加基于新增加的合同的额外收益付款。第二个看涨期权提供了根据过去12个月的收入购买软件无形资产和相关支持功能的权利。这些看涨期权的估值基于包括认购权和排他期在内的信息以及$0.3于购入日录得百万元资产，并列入随附的综合资产负债表内的其他长期资产。截至2022年9月30日，公允价值保持不变。

Faneuil的交易包括一项赔偿代管，这笔款项在购置日作为预扣付款支付。赔偿款项涉及房地产和技术资金，这些资金将在关闭后用于各种IT升级和房地产费用，以及与未来可能的员工加薪相关的赔偿。赔款是根据几种当前情况的加权平均数和应收款#美元计算的。10.4截至收购日期，已记录了100万欧元。在2022年第三季度，计算了公允价值的减少和一美元4.4记录了与根据当前信息对应收款进行公允价值调整有关的百万美元支出，反映出合同谈判取得了更好的结果。公允价值相关费用的减少计入综合全面收益(亏损)表中的其他收入(费用)。截至2022年9月30日，应收账款的公允价值为$0.5并计入随附的综合资产负债表内的其他流动资产。

采用收益法下的多期超额收益法对客户关系无形资产的公允价值进行估计。在计算客户关系无形资产的公允价值时使用的重要假设是客户流失率、收入增长率、预测EBITDA、缴款资产费用和贴现率。

以下汇总了截至购置日的可确认资产和承担负债的估计公允价值(单位：千)：


	初步
	估计
	收购日期
	公允价值
现金	$	—
应收账款净额		704
预付资产和其他资产		8,420
固定资产净值		5,622
使用权租赁资产		16,526
其他资产		3,824
客户关系		61,310
商誉		75,902
	$	172,308

应计雇员薪酬	$	202
应计费用		2,763
使用权租赁责任--当期		3,129
使用权租赁责任--非流动		13,601
递延收入		811
其他负债		9,382
	$	29,888

购买总价	$	142,420

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

假设的可识别资产和负债的公允价值估计是初步的，有待估值、租赁评估和纳税申报表的最终确定，因此可能会进行修订，从而可能导致对上述价值的调整。

Faneuil的客户关系已根据初始估值进行了估计，并将在估计的使用寿命内摊销10年。从收购Faneuil确认的商誉估计可归因于但不限于所收购的劳动力和预期与TTEC Engage部门的协同效应。收购的无形资产和商誉的税基将可在所得税方面进行实质性的扣除。自收购之日起，Faneuil获得的商誉和无形资产以及经营业绩在TTEC Engage分部内报告。

Avtex

在……上面April 8, 2021，公司通过其子公司TTEC Digital，LLC收购了，100Avtex Solutions Holdings，LLC(“Avtex”)已发行股票的百分比。Avtex是一家端到端客户体验和CXaaS解决方案提供商，提供Genesys和Microsoft云解决方案。该业务作为TTEC数字部门的一部分运营，并完全并入TTEC的财务报表。

收购时支付的现金总额为$499.946百万(美元)490.0百万基本收购价加上现金，减少债务和营运资本估计)。Avtex的交易受惯例陈述和担保、滞留和净营运资本调整的影响。该公司使用来自运营的现金，并动用其信贷安排为收购提供资金。公司最终确定营运资本净额调整为#美元。0.1在2021年第三季度，Avtex向本公司支付了100万美元。

在2021年第四季度，TTEC实施了ASU 2021-08，要求对截至收购日期的递延收入余额进行会计修改(见上文附注1中的讨论)。递延收入余额是按照TTEC是获得初始合同的公司进行评估的，并根据美国会计准则第606条对这些合同进行了核算。根据这项重新评估，美元4.9最初计入与购买价格会计有关的递延收入的百万欧元减少额已被取消，并于收购日期记录了商誉的抵消性增加。与这一修改相关的收入为$3.42021年第四季度录得100万美元，与2021年第二季度和第三季度的递延收入有关。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

以下汇总了截至购置日的可确认资产和承担的负债的公允价值(单位：千)：


	收购日期
	公允价值
现金	$	18,638
应收账款净额		22,214
预付费用		26,389
应收当期所得税		93
固定资产净值		3,162
使用权租赁资产		3,614
其他资产		480
商标名		5,300
知识产权无形资产		770
客户关系		128,200
商誉		378,882
	$	587,742

应付帐款	$	20,580
应计雇员薪酬		4,325
应计费用		250
使用权租赁责任--当期		678
递延收入		56,765
应计所得税		332
递延税项负债		1,930
使用权租赁责任--非流动		2,936
	$	87,796

购买总价	$	499,946

于2022年第一季度，本公司最终确定了收购日期对Avtex的估值、收购的资产和承担的负债，并确定无需对任何余额进行重大调整。

Avtex的客户关系、无形知识产权和商品名称将在使用期限内摊销9, 3，以及1年，分别为。收购Avtex所确认的商誉可归因于但不限于所收购的劳动力和预期与TTEC Digital部门的协同效应。收购的无形资产和商誉的税基将可在所得税方面进行实质性的扣除。自收购之日起，Avtex收购的商誉和无形资产以及经营业绩在TTEC Digital分部内报告。

被收购企业的财务影响

上述在2021年和2022年收购的企业的收入为96.0百万美元，净收入为$6.0截至2022年9月30日的三个月为公司带来百万美元的收入和收入243.6百万美元和净收入$16.2截至2022年9月30日止九个月向本公司支付百万元。

截至2022年9月30日的三个月和九个月的未经审计的形式财务业绩综合了公司、Avtex和Faneuil的综合业绩，假设收购已于2021年1月1日完成。报告的收入和净收入为#美元592.5百万美元和美元22.2一百万美元就是592.5百万美元和美元22.2分别在截至2022年9月30日的三个月内，按未经审计的形式计算，为100万欧元。报告的收入和净收入为#美元1,785.4百万美元和美元80.9一百万美元就是1,827.4百万美元和美元85.4分别在截至2022年9月30日的九个月内，按未经审计的形式计算。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

该公司没有任何重大的非经常性形式调整，直接归因于报告的形式收入收益中包括的业务合并。这些预计金额是在应用公司的会计政策并调整了各自收购业务的结果后计算出来的，以反映假设物业、厂房和设备以及无形资产的公允价值调整从所示日期起应用并产生相应的税收影响而应计入的额外折旧和摊销。

如该等收购发生于上述期间，则未经审核的备考综合业绩将不会被视为显示有关结果，或显示未来的业务或业绩。此外，形式上的综合结果并不反映收购所预期的任何预期的协同效应。

(3)细分市场信息

该公司报告了以下两个部门：

TTEC Digital是最大的纯CX技术服务提供商之一，在CX战略、数字咨询和由专有CX应用程序和技术合作伙伴实现的转型方面拥有专业知识。TTEC Digital通过CRM、数据、分析、CXaaS技术和智能自动化的上下文集成和协调，为客户及其客户设计、构建和运营强大的数字体验，以确保高质量、可扩展的CX成果。

●

技术服务：我们的技术服务在云、内部或混合环境中设计、集成和运营高度可扩展的数字全方位技术解决方案，包括旅程编排、自动化和人工智能、知识管理和员工工作效率。

●

专业服务：我们的管理咨询业务提供客户体验战略、分析、流程优化以及学习和绩效服务。

TTEC Engage提供数字启用的CX托管服务，以支持我们的客户大规模的端到端客户交互交付。该细分市场提供全方位的客户服务、技术支持、订单履行、客户获取、增长和保留服务，具有行业专业化和针对超增长品牌的独特CX能力。TTEC Engage还提供数字支持的后台和行业特定的专业服务，包括人工智能运营、内容审核和欺诈管理服务。

●

客户获取、增长和保留服务：我们的客户增长和获取服务通过利用技术和分析提供个人体验来优化获取新客户的购买过程，我们相信这些体验可以增加潜在客户和客户的数量和质量。

●

客户关怀、技术支持和订单履行服务：我们的客户关怀、技术支持和订单履行服务提供全包式联系中心解决方案，包括数字全方位技术、助理招聘和培训、设施和运营专业知识，以在所有接触点创造卓越的客户体验。

●

支持数字化的后台和专业服务：我们的数字人工智能运营、内容审核以及欺诈检测和预防服务为客户提供数据标记和注释能力，以培训和启用AI平台、社区内容审核和合规性，以满足客户内容标准，以及主动欺诈解决方案，以帮助我们的客户检测和预防欺诈。

本公司将其应占公司运营费用的部分分配给每个部门。本报告所列期间各报告部门之间的所有公司间交易均已注销。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

下表按部门列出了某些财务数据(以千为单位)：

截至2022年9月30日的三个月


							折旧		收入
	毛收入		网段间		网络		&		从…
	收入		销售额		收入		摊销		运营
TTEC数字	$	117,973	$	(35)	$	117,938	$	7,645	$	8,070
TTEC接洽		474,515		—		474,515		19,472		27,534
总计	$	592,488	$	(35)	$	592,453	$	27,117	$	35,604

截至2021年9月30日的三个月


							折旧		收入
	毛收入		网段间		网络		&		从…
	收入		销售额		收入		摊销		运营
TTEC数字	$	124,086	$	—	$	124,086	$	8,936	$	8,670
TTEC接洽		442,655		(7)		442,648		16,344		17,355
总计	$	566,741	$	(7)	$	566,734	$	25,280	$	26,025

截至2022年9月30日的9个月


							折旧		收入
	毛收入		网段间		网络		&		从…
	收入		销售额		收入		摊销		运营
TTEC数字	$	348,147	$	(35)	$	348,112	$	24,891	$	25,296
TTEC接洽		1,437,317		—		1,437,317		55,170		94,502
总计	$	1,785,464	$	(35)	$	1,785,429	$	80,061	$	119,798

截至2021年9月30日的9个月


							折旧		收入
	毛收入		网段间		网络		&		从…
	收入		销售额		收入		摊销		运营
TTEC数字	$	295,712	$	(44)	$	295,668	$	21,312	$	22,438
TTEC接洽		1,365,086		(7)		1,365,079		49,343		142,841
总计	$	1,660,798	$	(51)	$	1,660,747	$	70,655	$	165,279


	截至三个月				九个月结束
	9月30日，				9月30日，
	2022		2021		2022		2021
资本支出
TTEC数字	$	3,408	$	1,599	$	6,880	$	5,029
TTEC接洽		25,366		15,586		57,684		35,749
总计	$	28,774	$	17,185	$	64,564	$	40,778


	2022年9月30日		2021年12月31日
总资产
TTEC数字	$	827,948	$	828,255
TTEC接洽		1,327,089		1,168,549
总计	$	2,155,037	$	1,996,804

目录表

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合并财务报表附注

(未经审计)

下表显示了基于提供服务的地理位置的公司收入(以千为单位)：


	截至三个月 9月30日，				九个月结束 9月30日，
	2022		2021		2022		2021
收入
美国	$	400,391	$	377,211	$	1,212,175	$	1,108,390
菲律宾		91,306		100,531		281,759		305,255
欧洲/中东/非洲		34,507		28,891		100,307		82,447
拉丁美洲		30,750		28,737		85,905		85,529
亚太地区/印度		19,075		16,989		54,899		49,560
加拿大		16,424		14,375		50,384		29,566
总计	$	592,453	$	566,734	$	1,785,429	$	1,660,747

(4)重要客户和其他集中度

该公司拥有一该客户在截至2022年9月30日的9个月中贡献了超过10%的总收入；该客户在汽车行业运营，属于TTEC Engage细分市场。该客户对此做出了贡献10.5%和9.1分别占截至2022年和2021年9月30日的九个月总收入的%。该公司拥有一在截至2021年9月30日的9个月中贡献了超过10%总收入的客户；该客户在金融服务部门运营。该客户对此做出了贡献7.4%和13.3分别占截至2022年和2021年9月30日的九个月总收入的%。该公司确实有总收入超过美元的客户100这些客户的损失可能会对公司的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。为了降低这种风险，该公司与这些较大的客户签订了多份合同，其中每一份合同的总金额都低于1亿美元。

为了限制公司对其客户的信用风险，管理层定期进行信用评估，保留信用损失准备金，并可能要求某些客户预付服务费用。根据目前可获得的信息，管理层认为截至2022年9月30日不存在重大信用风险。

本公司信贷损失准备的活动包括以下内容(以千计)：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
	2022		2021		2022		2021
期初余额	$	5,406	$	5,940	$	5,409	$	5,067
信贷损失准备金		1,363		(189)		1,561		(34)
应收账款坏账核销		(890)		302		(1,110)		41
外币的影响		(24)		(7)		(5)		(16)
采办		—		—		—		988
期末余额	$	5,855	$	6,046	$	5,855	$	6,046

目录表

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合并财务报表附注

(未经审计)

应收账款销售协议

本公司与西岸银行(“银行”)订立一项未承诺应收账款购买协议(“协议”)，根据该协议，本公司可不时选择以循环方式以折扣价向本行出售若干客户的美国应收账款，以换取有限追索权基础上的现金。公司在任何时候向银行出售的应收账款的最高金额不得超过#美元。100百万美元。根据协议销售的应收账款在综合资产负债表中反映为应收账款的减少额。本公司对已售出的应收账款不保留任何权益，但代表本行保留所有催收责任。出售的应收账款的折价将计入其他费用，净额计入综合全面收益表(亏损)。本协定的现金收益计入合并现金流量表业务活动一节内的应收账款变动。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，该公司已将85.6百万美元和美元97.7应收账款分别为百万美元；根据协议，该等应收账款于本季度的折扣并不大。截至2022年9月30日，该公司已筹集到10.0来自客户的数百万现金，但没有汇到银行。未汇出现金为限制性现金，计入预付现金及其他流动资产，相应负债则计入综合资产负债表的应计开支。截至2022年9月30日，本公司尚未记录任何维修资产或负债，因为维修安排的公允价值以及赚取的费用对财务报表并不重要。

自2022年11月1日起，公司修改了安排，修改了根据协议可能出售的合格客户名单，并纪念从LIBOR过渡到SOFR以进行折扣计算。

(5)商誉

商誉由以下内容组成(以千计)：


							的效果
	十二月三十一日，		收购/				外国		9月30日，
	2021		调整		减值		货币		2022

TTEC数字	$	505,222	$	—	$	—	$	(4,355)	$	500,867
TTEC接洽		234,259		75,896		—		(5,430)		304,725
总计	$	739,481	$	75,896	$	—	$	(9,785)	$	805,592

本公司至少每年进行一次商誉减值评估。本公司在第四季度进行年度商誉减值评估，如果存在减值指标，则更频繁地进行评估。在截至2022年9月30日的季度内，该公司评估了是否存在任何此类减值指标，并得出结论认为没有。

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(未经审计)

(6)衍生品

现金流对冲

本公司订立与外汇有关的衍生工具。签订的外汇衍生品包括远期合约和期权合约，以减少公司受外币汇率波动影响的风险，外币汇率波动与在国外获得的预期收入有关。在获得适当资格后，这些合同被指定为现金流对冲。本公司的政策是只与投资级交易对手金融机构订立衍生工具合约，相应地，衍生资产的公允价值会考虑这些交易对手的信誉等因素。相反，衍生负债的公允价值反映了公司的信誉。截至2022年9月30日，公司尚未经历、也未预料到任何与衍生产品交易对手违约有关的问题。下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的累计其他全面收益(亏损)中的未实现净损益合计(单位为千和税后净额)：


	截至三个月				九个月结束
	9月30日，				9月30日，
	2022		2021		2022		2021

期初合计未实现净收益/(亏损)	$	(5,718)	$	5,877	$	(40)	$	8,431
增加：现金流量套期保值公允价值变动的净收益/(亏损)		(2,004)		(6,850)		(7,774)		(11,817)
减去：重新分类为有效套期保值收益的净(收益)/亏损		(1,276)		700		(1,184)		3,113
期末未实现净收益/(亏损)合计	$	(8,998)	$	(273)	$	(8,998)	$	(273)

本公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的外汇现金流对冲工具摘要如下(单位：千)。所有的对冲工具都是远期合约。


	本地
	货币	美元			到期百分比		合同
	概念上的	概念上的			在接下来的时间里		逐渐成熟
截至2022年9月30日	金额	金额			12个月		穿过
加元	9,000	$	7,099		100.0	%	2022年12月
菲律宾比索	8,455,000		158,359	⁽¹⁾	42.5	%	2025年6月
墨西哥比索	1,182,000		51,772		41.0	%	2025年3月
		$	217,230


	本地
	货币	美元
	概念上的	概念上的
截至2021年12月31日	金额	金额
加元	9,000	$	7,022
菲律宾比索	8,472,000		164,295	⁽¹⁾
墨西哥比索	1,422,500		63,002
		$	234,319

(1)	包括购买菲律宾比索以换取新西兰元和澳元的合同，这两种货币在2022年9月30日和2021年12月31日换算成等值美元。

目录表

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(未经审计)

公允价值对冲

本公司订立外汇远期合约，在经济上对冲本公司海外业务的某些应收账款及应付账款的外币汇兑损益。被指定为公允价值对冲的衍生工具的公允价值变动在其他收益(费用)净额中确认。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司用作公允价值对冲的远期合同名义总金额为#美元54.3百万美元和美元32.9分别为100万美元。

衍生品估值与结算

该公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的衍生品如下(以千计)：


	2022年9月30日
	指定		未指定
	作为对冲		作为对冲
名称：	仪器		仪器
	外国		外国
衍生合同类型：	交易所		交易所
衍生产品分类：	现金流		公允价值

综合资产负债表中衍生工具的公允价值和位置：
预付和其他流动资产	$	2,114	$	158
其他长期资产		1,095		—
其他流动负债		(10,034)		(229)
其他长期负债		(5,333)		—
衍生工具公允价值总额，净额	$	(12,158)	$	(71)


	2021年12月31日
	指定		未指定
	作为对冲		作为对冲
名称：	仪器		仪器
	外国		外国
衍生合同类型：	交易所		交易所
衍生产品分类：	现金流		公允价值

综合资产负债表中衍生工具的公允价值和位置：
预付和其他流动资产	$	2,272	$	204
其他长期资产		611		—
其他流动负债		(1,527)		(6)
其他长期负债		(1,418)		—
衍生工具公允价值总额，净额	$	(62)	$	198

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(未经审计)

衍生工具对截至2022年、2022年和2021年9月30日的三个月综合全面收益(亏损)表的影响如下(单位：千)：


	截至9月30日的三个月，
	2022		2021

	指定为套期保值
名称：	仪器
衍生合同类型：	外汇交易
衍生产品分类：	现金流

在其他全面收益(亏损)中确认的收益或(亏损)金额--有效部分，税后净额	$	(1,276)	$	700

净收益或(亏损)的数额和位置从累积的保险重新归类到收入有效部分：
收入	$	(1,724)	$	947


	截至9月30日的三个月，
	2022		2021

名称：	未被指定为对冲工具
衍生合同类型：	外汇交易
衍生产品分类：	公允价值

在综合全面收益(亏损)表中确认的净收益或(亏损)的金额和地点：
其他收入(费用)，净额	$	15	$	(80)

衍生工具对截至2022年、2022年和2021年9月30日的9个月综合全面收益(亏损)表的影响如下(单位：千)：


	截至9月30日的9个月，
	2022		2021

	指定为套期保值
名称：	仪器
衍生合同类型：	外汇交易
衍生产品分类：	现金流

在其他全面收益(亏损)中确认的收益或(亏损)金额--有效部分，税后净额	$	(1,184)	$	3,113

净收益或(亏损)的数额和位置从累积的保险重新归类到收入有效部分：
收入	$	(1,598)	$	4,207


	截至9月30日的9个月，
	2022		2021

名称：	未被指定为对冲工具
衍生合同类型：	外汇交易
衍生产品分类：	公允价值

在综合全面收益(亏损)表中确认的净收益或(亏损)的金额和地点：
其他收入(费用)，净额	$	273	$	(42)

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(未经审计)

(7)公允价值

公允价值计量的权威指导建立了一个三级公允价值等级，对用于计量公允价值的投入进行了优先排序。这种层次结构要求公司最大限度地利用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。用于计量公允价值的三种投入水平如下：

第1级-相同资产或负债在活跃市场的报价。

第2级--第1级中包括的报价以外的可观察投入，例如活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中类似资产和负债的报价或可观察到的市场数据所证实的报价。

第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，并且对资产或负债的公允价值具有重大意义。这包括某些定价模型、贴现现金流方法和使用重大不可观察投入的类似技术。

以下是截至2022年9月30日和2021年12月31日公司要求以公允价值经常性计量的资产和负债的信息，以及用于确定其公允价值的公允价值等级。

应收应付账款-由于其短期性质，资产负债表中记录的金额接近公允价值。

投资-本公司按非经常性基础上的公允价值计量投资，包括成本和权益法投资，当这些投资被视为非暂时性减值时。这些投资的公允价值是根据使用最佳信息的估值技术确定的，可能包括市场可观察到的投入和贴现现金流预测。当投资成本超过其公允价值，且这种情况被确定为非临时性时，将计入减值费用。

债务-公司的债务主要包括公司的信贷安排，该安排允许根据当前的最优惠利率或LIBOR加上公司杠杆率计算(如信贷协议中的定义)确定的信贷利差进行浮动利率借款。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司拥有955.0百万美元和美元791.0在信贷安排下的未偿还借款分别为百万美元。2022年第三季度，未偿还借款的平均应计利息利率为3.5每年%，不包括未使用的承诺费。由于债务性质多变，所附资产负债表中记录的金额接近公允价值。

衍生品-衍生工具净资产(负债)按公允价值按经常性基础计量。投资组合的估值使用基于市场可观察到的输入的模型，包括远期和现货汇率、利率、隐含波动率和交易对手信用风险，包括各方履行合同义务的能力。截至2022年9月30日，信用风险并未实质性改变公司衍生产品合约的公允价值。

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(未经审计)

以下是该公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的衍生品净资产(负债)的公允价值计量摘要(单位：千)：

截至2022年9月30日


	公允价值计量使用
	报价在		意义重大
	活跃的市场		其他		意义重大
	对于相同的		可观察到的		看不见
	资产		输入量		输入量
	(1级)		(2级)		(3级)		按公允价值计算
现金流对冲	$	—	$	(12,158)	$	—	$	(12,158)
公允价值对冲		—		(71)		—		(71)
衍生工具净资产(负债)合计	$	—	$	(12,229)	$	—	$	(12,229)

截至2021年12月31日


	公允价值计量使用
	报价在		意义重大
	活跃的市场		其他		意义重大
	对于相同的		可观察到的		看不见
	资产		输入量		输入量
	(1级)		(2级)		(3级)		按公允价值计算
现金流对冲	$	—	$	(62)	$	—	$	(62)
公允价值对冲		—		198		—		198
衍生工具净资产(负债)合计	$	—	$	136	$	—	$	136

以下是该公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的公允价值计量摘要(单位：千)：

截至2022年9月30日


	公允价值计量使用
	报价在				意义重大
	活跃的市场：		重要的其他人		看不见
	相同的资产		可观测输入		输入量
	(1级)		(2级)		(3级)
资产
衍生工具，净额	$	—	$	—	$	—
递延薪酬计划资产		23,483		—		—
或有对价		—		—		5,923
总资产	$	23,483	$	—	$	5,923

负债
衍生工具，净额	$	—	$	(12,229)	$	—
或有对价		—		—		(6,439)
总负债	$	—	$	(12,229)	$	(6,439)

可赎回的非控股权益	$	—	$	—	$	(55,696)

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TTEC控股公司及附属公司

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(未经审计)

截至2021年12月31日


	公允价值计量使用
	报价在				意义重大
	活跃的市场：		重要的其他人		看不见
	相同的资产		可观测输入		输入量
	(1级)		(2级)		(3级)
资产
衍生工具，净额	$	—	$	136	$	—
递延薪酬计划资产		28,572		—		—
总资产	$	28,572	$	136	$	—

负债
衍生工具，净额	$	—	$	—	$	—
或有对价		—		—		(9,600)
总负债	$	—	$	—	$	(9,600)

可赎回的非控股权益	$	—	$	—	$	(56,316)

上表根据截至2021年12月31日的年度报告中所列金额进行了更新表格10-K2022年3月3日提交给美国证券交易委员会的文件，其中包括作为递延补偿计划资产维护的投资的公允价值。

递延薪酬计划-公司为某些符合条件的员工维持一个结构为拉比信托的非限定递延薪酬计划。该计划的资产投资于各种股票和债券共同基金。递延补偿资产是指基于报价价值和市场可观察到的投入的所有资金的合并公允价值。

或有对价-该公司记录了与收购VoiceFoundry(“VFUS”)的美国和英国资产以及于2020年关闭的VoiceFoundry剩余业务(“VF东盟”)以及于2022年关闭的Faneuil相关的应付或有代价。VF US的或有应付款项是使用蒙特卡罗模拟计算的，贴现率为23.1%。用蒙特卡洛模拟方法计算了应付给东南亚国家联盟的应急费用，其贴现率为18.4%。Faneuil的或有应付款是使用蒙特卡洛模拟计算的，其中包括19.3%。这些测量是基于市场上看不到的重大投入。公司采用实际利息法记录每期的利息支出，直到这些或有付款的未来值达到预期的总未来值。

在2020年第四季度、2021年第一季度、2021年第二季度和2021年第四季度，本公司根据2021年实际业绩和EBITDA估计的增加记录了与VF美国和VF东盟收购相关的或有对价的公允价值调整，这导致应付账款增加。因此，加在一起的美元4.3百万美元增长，美元0.9百万美元增长，美元0.2100万美元的增长和0.1截至2020年12月31日、2021年3月31日、2021年6月30日和2021年12月31日，应付账款分别录得百万美元的增长，并计入综合全面收益(亏损)表中的其他收入(费用)净额。VF美国和VF东盟收购的未来或有对价最终确定为#美元。9.6100万美元，并于2022年3月支付。

2022年第三季度，公允价值调整为1美元2.4由于没有授予本公司，根据一份合同的最新贴现率对与Faneuil收购相关的估计或有付款进行的公允价值调整，以及第二份合同的完全减值，录得了100万净收益。公允价值调整收益计入综合全面收益(亏损)表中的其他收入(费用)。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

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(未经审计)

或有应收账款-该公司记录了与2022年完成的Faneuil收购相关的或有应收账款。2022年第三季度，本公司根据导致应收账款减少的当前信息对应收账款进行了公允价值调整，并记录了一美元4.4百万美元的费用计入其他收入(费用)，在综合全面收益表(亏损)中为净额。

公司应支付或有对价的公允价值活动的前滚如下(以千为单位)：


							归罪于
	十二月三十一日，						利息/		9月30日，
	2021		收购		付款		调整		2022

VF US	$	(7,414)	$	—	$	7,414	$	—	$	—
VF东盟		(2,186)		—		2,186		—		—
法内伊		—		(8,816)		—		2,377		(6,439)
总计	$	(9,600)	$	(8,816)	$	9,600	$	2,377	$	(6,439)

公司应收或有对价的公允价值活动的前滚如下(以千计)：


							归罪于
	十二月三十一日，						利息/		9月30日，
	2021		收购		付款		调整		2022

法内伊	$	—	$	10,370	$	—	$	(4,447)	$	5,923
总计	$	—	$	10,370	$	—	$	(4,447)	$	5,923

(8)资产减值

在报告所述的每个时期内，该公司评估了其在某些客户参与中心以及所有内部开发的软件项目的租赁改善资产的可回收性。当一个资产组的预期未贴现未来现金流量估计少于该资产组的账面价值时，该资产组被视为减值。确认的减值金额是资产组的账面价值与其公允价值之间的差额。为了确定公允价值，该公司在其贴现现金流分析中使用了第三级投入。假设包括估计的未来现金流的数额和时间以及假设的贴现率。于截至2022年9月30日止三个月及九个月内，本公司确认减值亏损、与租赁改善资产、使用权租赁资产、内部开发软件及若干电脑设备有关的净额为$2.9百万美元和美元13.3在TTEC Digital和TTEC Engage细分市场中分别达到100万。

(9)所得税

本公司根据所得税会计文件对所得税进行会计核算，这要求确认已包括在综合财务报表中的交易的预期未来所得税后果的递延税项资产和负债。根据这一方法，递延税项资产和负债是根据资产和负债的财务报表和税基之间的差额，使用预期差额将被冲销的年度的有效税率来确定的。本公司每季度评估其递延税项净资产收回的可能性。根据所有现有证据的权重，无论是积极的还是消极的，当未来的税收优惠很可能不会实现时，公司记录了针对递延税项资产的估值准备。根据全球无形低税收外国收入(“GILTI”)和基数侵蚀和反滥用税(“BEAT”)规则，公司选择的会计政策是在实体适用GILTI或BEAT期间计算相关税款。

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(未经审计)

截至2022年9月30日，该公司拥有19.5递延税项净资产(扣除美元后)25.0百万估值免税额)和递延税项净资产#美元15.2百万美元(在递延税项负债#美元之后4.3百万美元)与美国和国际税务管辖区有关，这些地区的可回收性取决于未来的盈利能力。

截至2022年9月30日的三个月和九个月的实际税率为15.2%和17.7%。截至2021年9月30日的三个月和九个月的实际税率为30.6%和21.9%。

本公司截至2017年12月31日的纳税年度提交的美国所得税申报单仍为开放纳税年度。本公司已收到审计意向的通知，或目前正在审计美国纳税年度的所得税2017 and 2018，菲律宾为纳税年度2020，加利福尼亚州的纳税年度2017至2018年，华盛顿州的纳税年度2017至2019年，密苏里州的纳税年度2019 and 2020，和印度2017至2019年的纳税年度。尽管税务机关的审查结果总是不确定，但管理层认为，这些审计的解决方案不会对本公司的综合财务报表产生实质性影响。

当有关未来期间收回递延税项资产的判断发生变化时，估值准备计入发生该判断变化的当季的收益。在2021年第一季度、第三季度和第四季度，计价津贴的变动记录为#美元。2.4百万，$6.4百万美元和美元5.1对于不符合“很可能”标准的资产，则分别为100万英镑。2022年第一季度、第二季度和第三季度，1.3百万，$0.6百万美元和美元2.5分别从预计将在未来确认的资产估值津贴中释放了100万欧元。

菲律宾政府给予该公司“免税期”，作为吸引外国投资的激励措施。一般来说，免税期是公司与外国政府之间的一项协议，根据该协议，公司在该国获得某些税收优惠，如对出口相关活动的利润免税。在菲律宾，本公司已获得多项协议，初始税率为0%，为期四年，将于2022年完全到期，并以降低税率的方式延长期限，从2030年开始在不同时间到期。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月所得税支出的总收益约为$0.3百万美元和美元0.5分别为100万美元，这对稀释后每股净收益产生了影响，为#美元。0.01及$0.01，分别为。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，所得税支出的总影响约为1.3百万美元和美元4.2分别获得百万美元的收益，这对稀释后每股净收益产生了影响，为#美元0.03及$0.09，分别为。

(10)承付款和或有事项

信贷安排

在……上面2021年11月23日，本公司于二零一三年六月三日订立经修订及重订的信贷协议(“信贷协议”)第六项修正案(统称“信贷安排”)，将先前于2021年3月25日作为信贷协议第五项修订的一部分而于信贷安排承诺总额中包括的3亿美元定期贷款转换为美元。1.510亿优先担保循环信贷安排，由富国银行(Wells Fargo)、国家协会(National Association)为首的贷款人组成的银团作为代理、Swingline和主要贷款人。该信贷安排将于2026年11月23日到期。我们主要使用我们的信贷工具为营运资金、一般业务、股息、收购和其他战略活动提供资金。

2021年3月25日，该公司签订了其信贷协议和信贷安排的第五修正案，将总承诺额增加美元300百万至美元1.2通过行使高级担保循环信贷安排中包括的手风琴功能，可获得10亿美元的贷款。增加的3亿美元是以定期贷款的形式，可以随时预付，将于2024年2月14日到期，与循环信贷额度到期同时到期。

目录表

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合并财务报表附注

(未经审计)

信贷安排下的最高承担额为$1.5如果满足某些条件，总计为10亿美元。应向贷款人支付的信贷安排承诺费的数额等于信贷安排的未使用部分乘以参考本公司净杠杆率确定的年利率。信贷协议包含惯常的肯定、否定和金融契约。信贷协议允许应收账款保理金额最高可达$100百万或25最近12个月期间所有应收账款平均账面价值的百分比。信贷协议还允许在信贷机制内使用最多1亿美元的限额，用于业务中使用的信用证。

基本利率贷款的利率等于(一)富国银行的最优惠利率，(二)1%超过联邦基金实际利率，以及(Iii)1.25超过一个月伦敦银行同业拆息的%；在每种情况下另加0%至0.75%基于公司的净杠杆率。欧洲美元贷款的利息为伦敦银行同业拆借利率外加1.0%至1.75%基于公司的净杠杆率。替代货币贷款按适用于其各自货币的利率计息。

信用证手续费是信用证签发、续期或修改之日规定金额的1%的八分之一，外加相当于欧洲美元贷款借款保证金的年费。

公司主要利用其信贷机制为营运资金、一般业务、股息和其他战略活动提供资金，如附注2所述的收购。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的借款为#美元955.0百万美元和美元791.0在其信贷安排下分别为100万美元，其平均日使用量为$1,023.6百万美元和美元747.9截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。在2021年4月初，该公司增加了约#美元的借款500与收购Avtex有关的100万欧元(见附注2)。根据Covenant计算得出的当前可获得性水平，公司剩余借款能力约为#美元。370截至2022年9月30日。截至2022年9月30日，该公司遵守了其信贷协议下的所有契诺和条件。

信用证

截至2022年9月30日，信贷安排项下的未偿信用证总额为#美元。2.6百万和主要有保障的工人补偿和其他保险相关义务。截至2022年9月30日，在《信贷协议》之外签发的信用证和合同履约担保总额为#美元。0.3百万美元。

担保

信贷协议项下的债务由本公司若干现有及未来的国内附属公司提供担保。

法律诉讼

本公司不时以原告和被告的身份参与在正常业务过程中发生的法律诉讼。在损失被认为是可能和合理估计的范围内，本公司应就与此类法律行动相关的风险进行应计。在某些法律程序没有特别准备金的情况下，其最终结果，因此，目前无法合理地确定可能的损失估计数。

根据目前从律师处收到的信息和建议，本公司相信，除非在其财务报表中另有特别保留，否则任何当前法律诉讼的处置或最终解决方案不会对本公司的财务状况、现金流或经营业绩产生重大不利影响。

目录表

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(未经审计)

(11)递延收入和剩余履约债务

截至2021年12月31日，从递延收入中确认的截至2022年9月30日的9个月的收入为#美元。196.5百万美元。截至2021年9月30日的9个月，从截至2020年12月31日的递延收入中确认的收入为#美元。126.0百万美元。

剩余履约债务(RPO)是尚未确认的未来合同收入数额，包括递延收入和将在未来期间开具发票并确认为收入的不可注销合同金额。该公司的RPO将履约义务排除在按需安排之外，因为与这些安排相关的没有最低采购承诺，以及某些拖欠账单的时间和材料合同。

截至2022年9月30日，该公司的RPO为$293.8100万美元，将在下一年内交付和确认三年然而，收入确认的金额和时间通常是由客户消费推动的，如果客户被允许将未使用的容量转存到未来期间，通常是在续订时购买额外容量，则客户消费可能会超出原始合同条款。

(12)累计其他综合收益(亏损)

下表列出了其他全面收益(亏损)各组成部分的累计余额变化，包括本期其他全面收益(亏损)和累计其他全面收益(亏损)中的重新分类(单位：千)：


	外国
	货币		导数
	翻译		估值，净额		其他，净额
	调整，调整		税制的		税制的		总计

截至2020年12月31日的累计其他综合收益(亏损)	$	(78,139)	$	8,431	$	(2,448)	$	(72,156)

重新分类前的其他综合收益(亏损)		(17,598)		(11,817)		251		(29,164)
从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额		—		3,113		(216)		2,897
本期净其他综合收益(亏损)		(17,598)		(8,704)		35		(26,267)

2021年9月30日累计其他综合收益(亏损)	$	(95,737)	$	(273)	$	(2,413)	$	(98,423)

2021年12月31日累计其他综合收益(亏损)	$	(95,547)	$	(40)	$	(2,839)	$	(98,426)

重新分类前的其他综合收益(亏损)		(44,944)		(7,774)		627		(52,091)
从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额		—		(1,184)		(203)		(1,387)
本期净其他综合收益(亏损)		(44,944)		(8,958)		424		(53,478)

2022年9月30日累计其他综合收益(亏损)	$	(140,491)	$	(8,998)	$	(2,415)	$	(151,904)

目录表

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(未经审计)

下表列出了从累计其他全面收益(亏损)到全面收益表(亏损)的重新分类的分类和金额(以千为单位)：


					的声明
	截至9月30日的三个月，				综合收益
	2022		2021		(损失)分类

衍生产品估值
外币远期外汇合约的(亏损)/收益	$	(1,724)	$	947	收入
税收效应		448		(247)	所得税拨备
	$	(1,276)	$	700	净收益(亏损)

其他
固定收益计划的精算损失	$	(75)	$	(80)	服务成本
税收效应		8		8	所得税拨备
	$	(67)	$	(72)	净收益(亏损)


					的声明
	在截至9月30日的9个月内，				综合收益
	2022		2021		(损失)分类

衍生产品估值
外币远期外汇合约收益	$	(1,598)	$	4,207	收入
税收效应		414		(1,094)	所得税拨备
	$	(1,184)	$	3,113	净收益(亏损)

其他
固定收益计划的精算损失	$	(226)	$	(240)	服务成本
税收效应		23		24	所得税拨备
	$	(203)	$	(216)	净收益(亏损)

(13)加权平均股数

下表列出了所示期间的基本份额和稀释份额的计算(以千为单位)：


	截至三个月 9月30日，		九个月结束 9月30日，
	2022	2021	2022	2021

计算基本每股收益时使用的股份	47,207	46,984	47,087	46,857
稀释性证券的影响：
限制性股票单位	107	364	258	515
基于业绩的限制性股票单位	—	—	9	—
稀释性证券的总影响	107	364	267	515
用于计算稀释每股收益的股份	47,314	47,348	47,354	47,372

截至2022年9月30日及2021年9月30日止三个月，542千和四分别为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000股未偿还股本，因其影响将是反摊薄而不计入每股摊薄净收益。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，377千和78分别为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000股未偿还股本，因其影响将是反摊薄而不计入每股摊薄净收益。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

(14)基于股权的薪酬计划

所有给予员工的股权奖励均按授予日奖励的公允价值在综合全面收益(亏损)表中确认。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内，公司确认了基于股权的薪酬支出总额为$5.4百万美元和美元13.2百万美元和美元4.6百万美元和美元12.0分别为100万美元。在总的薪酬支出中，有#美元2.2百万美元和美元5.4百万美元确认为服务成本和美元3.2百万美元和美元7.8在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别在销售、一般和行政方面确认了100万美元。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，公司确认的补偿费用为2.0百万美元和美元4.4服务成本为100万美元，2.6百万美元和美元7.6销售收入分别为100万美元，一般和行政收入。

限制性股票单位授予

于截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月内，本公司授予365,515和219,883RSU分别授予新员工和现有员工，这些员工将四至五年。公司确认了与RSU有关的补偿费用#美元。5.0百万美元和美元12.4截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。公司确认了与RSU有关的补偿费用#美元。4.1百万美元和美元10.0截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。截至2022年9月30日，大约有45.2与根据公司股权计划授予的RSU相关的未确认补偿成本总额(包括预期没收的影响)的百万美元。

基于业绩的限制性股票单位授予

于2019年，本公司授予受服务及业绩归属条件所规限的业绩限制性股票单位(“PRSU”)。如果达到规定的最低目标，发放的减贫战略单位的年价值将在#美元之间。0.4百万美元和美元1.4一百万，并立即穿上马甲。如果没有达到规定的最低目标，则不会发行任何股票。奖励金额基于公司2019财年、2020财年和2021财年的年度调整后营业收入。每个财政年度调整后的营业收入决定了奖励金额。在截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司确认了与2019年PRSU相关的薪酬支出分别为30万美元和80万美元。

2020年内，公司授予受服务和绩效归属条件约束的PRSU。如果达到规定的最低目标，发放的PRSU的年价值将在#美元之间0.2百万美元和美元2.0一百万，并立即穿上马甲。如果没有达到规定的最低目标，则不会发行任何股票。授予的股份数量是根据公司2021和2022财年的年度收入和调整后的营业收入计算的。每个财政年度的收入和调整后的营业收入将决定奖励金额。本公司确认了与2020年方案支助股有关的补偿费用#美元。0.3截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为80万美元和80万美元。在截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司确认了与2020年PRSU相关的薪酬支出分别为20万美元和120万美元。

在2021年期间，公司授予了受服务和绩效归属条件约束的PRSU。如果达到规定的最低目标，发放的PRSU的年价值将在#美元之间1.2百万美元和美元4.9百万美元，并在2024年立即进行背心。如果没有达到规定的最低目标，则不会发行任何股票。将授予的股票数量将基于公司2023财年的年度收入和调整后的营业收入。这些奖励的费用将从2023年1月1日开始的必要服务期开始计算。

目录表

TTEC控股公司及附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

在2022年期间，公司授予了两个不同的受服务和绩效授予条件限制的PRSU计划：普通课程年度PRSU和一次性扩展财务目标PRSU。对于普通课程年度PRSU，如果达到了规定的最低目标，所发放的PRSU的年值将在$0.9百万美元和美元3.5百万美元，并在2025年3月立即背心。如果没有达到规定的最低目标，则不会发行任何股票。将授予的股票数量将基于公司的年度收入和2024财年调整后的EBITDA。F或一次性延伸财务目标PRSU，如果达到TTEC Engage和TTEC Digital业务部门级别定义的最低目标，PRSU发行的股份数量将在0.0百万股和0.5100万股，并将于2026年3月立即授予。如果没有达到规定的最低目标，则不会发行任何股票。将授予的股票数量将基于TTEC Engage和TTEC Digital业务部门的年收入和2025财年调整后的EBITDA。这些奖励的费用将从必要的服务期开始时开始，分别从2024年1月1日和2025年1月1日开始。

(15)关联方交易

本公司订立一项协议，根据该协议，Avion、Avion LLC(“Avion”)及Airmax LLC(“Airmax”)将按本公司的要求提供若干航空飞行服务。此类服务包括使用飞机和机组人员。该公司董事长兼首席执行官Kenneth D.Tuchman间接拥有Avion和Airmax的100%实益所有权权益。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月内，公司支出了$0.4百万美元和美元0.5分别向Avion和Airmax支付100万英镑，以感谢向该公司提供的服务。有一块钱72截至2022年9月30日，应支付和未支付给Avion和Airmax的款项为1000英镑。

公司全球首席运营官Regina M.Paolillo女士是消费者健康SaaS公司Welltok，Inc.的董事会成员，也是该公司在TTEC Welltok合资企业中的合作伙伴。在截至2022年9月30日及2021年9月30日的九个月内，公司录得收入为0.5百万美元和美元1.2与通过合资企业完成的工作相关的费用分别为100万美元。从2021年12月起，Paolillo女士不再是Welltok，Inc.的董事会成员，合资企业已经清盘，但TTEC继续为Welltok，Inc.提供收入。

Paolillo女士是全球信息技术公司Unisys(纽约证券交易所代码：UIS)的董事会成员。在截至2022年9月30日及2021年9月30日的九个月内，公司录得收入为0.1百万美元和美元0.4600万美元，分别用于为Unisys提供的服务。

Paolillo女士是数字人力资本和商业解决方案提供商alight(纽约证券交易所代码：ALIT)的董事会成员。从2022年11月开始，公司开始提供一定的福利沟通和招生服务。在截至2022年9月30日的九个月内，本公司并无任何服务开支。

TTEC Engage首席执行官Michelle Swanback女士是WTW(纽约证券交易所代码：WTW)(FKA“Willis Towers Watson”)董事会成员，为公司提供薪酬咨询和保险经纪服务。在截至2022年9月30日的九个月内，公司支出了$0.9百万美元用于这些服务。

目录表

有关前瞻性陈述的警示说明

这份Form 10-Q季度报告包含符合1933年《证券法》第27A节、1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》的“前瞻性陈述”，与我们的经营、预期财务状况、经营结果和其他业务事项有关，这些陈述是基于我们目前对未来的预期、假设和预测作出的，并不是对业绩的保证。在本报告中，当我们使用“可能”、“相信”、“计划”、“将”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“项目”、“将会”、“可能”、“目标”或类似的表达方式，或者当我们讨论我们的战略、计划、目标、倡议或目的时，我们都是在发表前瞻性声明。

我们提醒您不要过度依赖任何前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的大不相同，您应仔细审查和考虑影响我们业务的风险、不确定因素和其他因素，并可能导致本报告第二部分所概述的差异。本报告第1A项风险因素和第1A项风险因素。我们年报中的风险因素表格10-K截至2021年12月31日的年度。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中显示的结果大不相同的重要因素包括，除其他外，与我们的业务运营和战略有关的风险，包括与我们在竞争激烈的市场中执行战略有关的风险；我们创新和引入足以使我们保持和扩大市场份额的技术的能力；我们的信息技术系统的可靠性所固有的风险；与我们信息技术基础设施的总体网络安全相关的风险，特别是勒索软件、其他恶意软件和数据外泄或破坏等犯罪活动，可能会影响我们向客户持续提供不间断服务的能力，并可能导致政府执法行动、监管调查、罚款、处罚和私人法律行动；我们对第三方的云解决方案的依赖；我们过渡到在家工作环境中固有的风险；我们以我们能够负担得起且客户愿意支付的价位吸引和留住合格和技能人员的能力；我们的并购活动，包括我们根据我们的战略识别、收购和适当整合被收购业务的能力；与我们的国际业务相关的风险，包括与2022年第一季度俄罗斯入侵乌克兰有关的风险及其可能对我们客户的欧洲业务和公司业务的影响；与对我们业务的法律和监管影响相关的风险，包括监管我们和我们客户业务的快速变化的法律，如数据隐私和数据保护法、网络安全法规、影响我们医疗保健业务的监管变化、金融和公共部门具体法规, 这些风险包括：我们及时且具有成本效益地遵守这些法律的能力；美国工资和工时诉讼的成本；新冠肺炎疫情后经济复苏和监管现实对我们的业务和客户业务的影响；以及我们股权结构中固有的风险，包括控股股东风险和特拉华州选择纠纷解决方案的风险。

我们的前瞻性声明仅在本报告提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)之日发表。除非适用法律要求，否则我们不承担更新它们的义务。尽管我们相信我们的前瞻性陈述是合理的，但它们取决于许多我们无法控制的因素，我们不能保证它们将被证明是正确的。

目录表

项目2.管理层对财务状况的讨论和分析

行动的结果

执行摘要

TTEC Holdings，Inc.(“TTEC”、“The Company”、“We”、“Our”或“Us”，发音为“T-TEC”)是全球领先的客户体验服务(CXaaS)合作伙伴，为世界上许多最具标志性和颠覆性的品牌提供服务。TTEC设计、构建、协调和提供无缝的数字化客户体验，旨在通过个性化、基于结果的交互提高品牌价值、客户忠诚度、收入和盈利能力。我们通过将创新的数字解决方案与服务能力相结合，在客户生命周期的不同渠道和阶段提供顺畅的客户体验(CX)，帮助客户提高客户满意度，同时降低服务的总成本。

该公司通过两个业务部门经营和报告其财务运营结果：TTEC Digital和TTEC Engage。

●

2022年期间，TTEC全球运营平台在美国、澳大利亚、比利时、巴西、保加利亚、加拿大、哥斯达黎加、德国、希腊、印度、爱尔兰、墨西哥、荷兰、新西兰、菲律宾、波兰、新加坡、南非、泰国和英国六大洲的20个国家和地区提供了陆上、近岸和离岸服务，提供了62,700名顾问、技术人员和CX专业人员的帮助。

我们在2022年第三季度的收入为5.925亿美元，约为1.179亿美元，其中20%来自我们的TTEC数字部门，4.745亿美元，或80%，来自我们的TTEC Engage部门。

为了在快速变化的市场中提高我们的竞争地位并保持与客户的战略相关性，我们继续投资于主流和高增长颠覆性业务的创新和服务产品，通过技术支持、注重结果的服务、数据分析、洞察和咨询来多样化和加强我们的核心客户关怀服务。

目录表

我们还投资扩大我们的产品和服务能力，增加我们的全球客户基础和行业专业知识，根据我们客户的需求调整我们的地理足迹，并进一步扩大我们的端到端集成解决方案平台。为此，我们在过去几年中一直高度收购，包括在2022年4月收购了Faneuil，Inc.的某些公民体验资产，其中包括医疗交换和交通服务合同，这将通过构建和运营技术支持的公民参与解决方案，扩大我们在不断增长的公共部门市场的能力。我们还在2021年第二季度初完成了对Genesys和微软云联系中心服务提供商的收购，此前我们在2020年下半年收购了首选的Amazon Connect云联系中心服务提供商。

我们在医疗保健、汽车、国家/联邦和州及地方政府、金融服务、通信、技术、旅游、物流、媒体和娱乐、电子零售和运输行业拥有广泛的专业知识。我们为全球超过765家不同的客户提供服务，其中包括许多世界标志性品牌、财富1000强公司、政府机构和颠覆性成长型公司。

网络安全事件

2021年9月，TTEC经历了一次勒索软件事件，暂时扰乱了Engage业务部门的客户支持环境。某些TTEC系统和数据被加密，某些TTEC数据被泄露或销毁。TTEC Digital业务部门的信息系统和客户端环境没有参与攻击。TTEC启动了事件响应和业务连续性协议，通知了执法部门，采取了适当措施恢复其系统，并能够在事件开始后数小时内为许多受影响的客户恢复运营，所有面向客户的系统在事件发生后五天内恢复运营。

我们尽了合理的努力来确定可能被泄露的数据。我们继续监测情况，目前我们不知道有证据表明被泄露的数据被公开发布。截至本报告之日，已对事件中涉及的数据进行了影响和通知义务分析，并就事件及其潜在影响提供了适当的监管和个人通知。

在外部法医专家的支持下，2021年第四季度，TTEC完成了对网络安全事件根本原因和影响的调查，正在努力加强其信息技术环境的安全，并正在采取其认为适当的措施来保护其系统和数据。

本公司执行了适当的程序以验证其财务报告中涉及的信息的准确性和完整性，我们没有迹象表明任何财务信息的准确性和完整性因该事件而受到影响。

这一事件造成的临时运营中断并未对我们的运营结果产生长期影响。2021年第四季度，我们在加强网络安全环境和信息技术系统运营治理方面进行了额外投资，并将在2022年继续进行进一步投资。我们预计2022年及以后的投资可能至少为700万美元。该事件以及我们未能或被认为未能遵守与该事件相关的适用隐私法和网络安全法规导致了某些政府执法行动、监管调查、罚款、处罚和私人法律行动，这些行动虽然重大，但并不会对我们的运营结果和与该事件相关的费用产生实质性影响。然而，不能保证未来的监管执法行动不会对业务结果产生实质性影响。2022年，针对该公司的指控涉及数据隐私故障，这在网络安全事件导致数据外泄时是典型的。该公司解决了这些指控，没有对运营造成实质性影响。我们还接到了州监管机构的通知，称我们违反了某些网络安全法规，这些违规行为随后得到了补救，但可能会被罚款。该事件的其他实际和潜在后果包括并可能包括负面宣传、失去客户信任、声誉损害、诉讼、合同索赔、超出保险范围的财务判决或和解，以及与保险公司就承保范围发生纠纷。见我们的年度报告第I部分第1A项风险因素表格10-K截至2021年12月31日的年度。

目录表

新冠肺炎大流行

截至2022年9月30日，新冠肺炎疫情尚未对我们的运营或财务业绩产生实质性不利影响。截至2022年9月30日，我们没有持续的新冠肺炎相关抢险工作。我们的客户继续在大流行后的环境中重新定位他们的工作，利用新的工作方式，并发展技术的使用。根据现有的信息，我们无法准确预测疫情后我们客户业务的变化及其对客户购买决策的规模和时机的影响。此外，虽然到目前为止，我们已经成功地管理了大量远程工作的员工的服务交付，但某些季节性天气周期及其对我们在家工作的员工的电网和互联网可用性的潜在影响可能会在几乎没有通知的情况下影响我们的交付能力，从而潜在地影响我们未来的运营结果。业务和客户请求的需求现在要求我们将一些员工从远程工作状态返回到我们的客户接洽中心的现场工作。一些员工不愿回到传统的现场工作，这可能会影响我们为项目配备人员和提供服务的能力。

我们的综合服务产品和业务细分

我们通过我们的两个业务部门提供战略价值和差异化：TTEC Digital和TTEC Engage。

●

专业服务：我们的管理咨询业务提供客户体验战略、分析、流程优化以及学习和绩效服务。

●

根据客户的喜好，我们在综合的跨业务部门和/或独立的基础上提供服务。

关于我们的部门和地理足迹的其他信息载于第一部分，项目1.财务报表，合并财务报表附注3。

目录表

财务亮点

2022年第三季度，我们的收入比2021年同期增加了2570万美元，增幅4.5%，达到5.925亿美元，其中由于外汇波动，我们的收入减少了1410万美元，降幅为2.5%。收入增长包括TTEC Digital减少(610万美元，或5.0%)和TTEC Engage增加3190万美元(或7.2%)。

我们2022年第三季度的运营收入增加了960万美元，即36.8%，达到3560万美元，占收入的6.0%，而2021年第三季度的运营收入为2610万美元，占收入的4.6%。营业收入的增长是由各个部门的许多因素组成的。TTEC Digital的营业收入下降了6.9%，原因是摊销费用的减少被在销售和营销、产品工程和地理扩张方面的持续投资所抵消。TTEC Engage的营业收入比去年同期增长了58.7%，主要是由于收购了Faneuil和其他收入的增加，抵消了几个新计划的实施，COVID激增计划的收入组合的变化，销售和营销费用的增加，与收购相关的无形资产的摊销增加，以及内部开发的软件和房地产租赁的减值。

2022年和2021年第三季度的运营收入分别包括410万美元的重组费用和20万美元的资产减值。

我们的离岸客户参与中心遍布六个国家，为美国和其他国家的客户提供19980台工作站，占我们全球交付能力的59%。2022年第三季度，我们从这些离岸地点提供的TTEC Engage部门的收入占我们收入的28%，而2021年同期占我们收入的31%。

我们的座位利用率定义为已使用的工作站总数与可用的生产工作站总数之比。截至2022年9月30日，我们TTEC Engage部门的生产工作站总数为34,100台，我们中心的总体产能利用率为72%，而去年同期为62%。这一显著的改善是由公司的网站优化战略推动的，因为越来越多的客户永久采用@Home运营平台。

在新冠肺炎之后，我们预计我们的客户将利用更多元化的地理足迹，以及更多的在家工作而不是实体座位。随着我们与客户和潜在客户敲定计划，我们将继续完善我们的网站战略和能力。

我们计划继续有选择地保留和增长运力，并向新的离岸市场扩张，同时保持适当的在岸运力，因为我们的一些客户可能会受到监管压力，为在岸客户提供服务。随着我们海外交付能力的增强和对外币波动的风险敞口的增加，我们将继续通过旨在将营业利润率波动降至最低的多货币对冲计划来积极管理这一风险。

近期发布的会计公告

关于最近通过和发布的会计声明的讨论，请参阅第一部分，项目一，财务报表，合并财务报表附注1。

关键会计政策和估算

管理层对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的综合财务报表为基础的，这些报表是根据公认会计准则编制的。编制这些财务报表需要我们作出估计和假设，以影响资产、负债、收入和支出的报告数额以及或有资产和负债的披露。我们定期审查我们的估计和假设。该等估计及假设乃基于过往经验及在当时情况下相信合理的其他各种因素，构成对资产及负债的账面价值作出判断的基础，而该等资产及负债的账面价值并非从其他来源轻易可见。如果管理层使用不同的估计数和假设，或者如果在所述期间内发生了不同的情况，则报告的数额和披露可能不同。有关详情，请参阅本公司年报《综合财务报表附注1》内有关各项重要会计政策的讨论。表格10-K截至2021年12月31日的年度。

目录表

经营成果

截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月

以下各节中的表格是为了便于理解管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析，并按部门列出截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的某些信息(以千计)。本报告所列期间各报告部门之间的所有公司间交易均已取消。

TTEC数字


	截至9月30日的三个月，
	2022			2021			$Change		更改百分比
收入	$	117,938		$	124,086		$	(6,148)	(5.0)	%
营业收入		8,070			8,670			(600)	(6.9)	%
营业利润率		6.8	%		7.0	%

TTEC数字业务的收入减少是由于系统集成业务减少所致。

营业收入减少的主要原因是摊销费用的减少和计划毛利率的增加，这被销售和营销、产品工程和地理扩张方面的持续投资所抵消。2022年第三季度，营业收入占收入的百分比从上一季度的7.0%增加到6.8%。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度，与收购的无形资产相关的摊销费用分别为440万美元和600万美元，包括在营业收入中。

TTEC接洽


	截至9月30日的三个月，
	2022			2021			$Change		更改百分比
收入	$	474,515		$	442,648		$	31,867	7.2	%
营业收入		27,534			17,355			10,179	58.7	%
营业利润率		5.8	%		3.9	%

TTEC Engage部门的收入增长是由于包括收购Faneuil在内的客户项目净增8360万美元，被项目完成减少3850万美元和外汇波动导致的1320万美元的减少所抵消。上一年同期的收入受到网络安全事件的影响，收入减少了约1500万美元。

营业收入增加的主要原因是收入增加以及从网络安全事件中从保险中获得680万美元的净报销。这些被COVID激增计划的收入组合变化、新计划的渐变成本、增量增长投资、与收购Faneuil相关的整合相关成本、与收购相关的无形资产摊销增加、与房地产租赁和内部开发的未来不再使用的软件相关的380万美元的重组和减值费用以及210万美元的软件加速摊销所抵消。上一年同期的营业收入受到网络安全事件的影响，使营业收入减少了1950万美元。因此，2022年第三季度营业收入占收入的百分比从上一季度的3.9%增加到5.8%。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度，与收购的无形资产相关的摊销费用分别为460万美元和330万美元，包括在营业收入中。

利息收入(费用)

截至9月30日的三个月，2022年利息收入从2021年同期的20万美元增加到50万美元。由于信贷额度利用率和利率上升，利息支出从2021年的350万美元增加到2022年的1060万美元。

目录表

其他收入(费用)

在截至2022年9月30日的三个月中，其他收入(支出)的净收入从上年同期的330万美元增加到390万美元。

在截至2022年9月30日的三个月中，包括与财产损失相关的保险赔偿收益200万美元，以及与一项收购的或有对价应计项目和应收账款的公允价值调整相关的210万美元净支出。

所得税

截至2022年9月30日的三个月的实际税率为15.2%。相比之下，2021年同期的实际税率为30.6%。截至2022年9月30日的三个月的有效税率受到目前享受所得税免税期的国际司法管辖区的收入、美国和国际税收管辖区之间的收入分配以及外国收入对美国税收的相关影响的影响。如果不计入与股权薪酬相关的170万美元福利、与估值津贴变动和递延税项相关记录相关的40万美元支出、与所购无形资产摊销相关的240万美元福利、与重组和减值相关的100万美元福利、与或有税务相关的200万美元福利、与税率变化相关的70万美元福利、与网络安全事件相关的180万美元支出以及与其他项目相关的110万美元福利，该公司2022年第三季度的正常化税率为24.2%。

经营成果

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

以下各节中的表格是为了便于理解管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析，并按部门列出截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的某些信息(以千计)。本报告所列期间各报告部门之间的所有公司间交易均已注销。

TTEC数字


	截至9月30日的9个月，
	2022			2021			$Change		更改百分比
收入	$	348,112		$	295,668		$	52,444	17.7	%
营业收入		25,296			22,438			2,858	12.7	%
营业利润率		7.3	%		7.6	%

TTEC Digital部门的收入增长是由云平台和系统集成实践(包括收购Avtex)的增长推动的。

营业收入增长主要是由于收购Avtex的收入增加，以及其他收入被收购相关无形资产摊销增加以及在销售和营销、产品工程和地理扩张方面的持续投资部分抵消。截至2022年9月30日的9个月，营业收入占收入的百分比降至7.3%，而前一季度为7.6%。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中，与收购的无形资产相关的摊销费用分别为1550万美元和1280万美元，包括在营业收入中。

TTEC接洽


	截至9月30日的9个月，
	2022			2021			$Change		更改百分比
收入	$	1,437,317		$	1,365,079		$	72,238	5.3	%
营业收入		94,502			142,841			(48,339)	(33.8)	%
营业利润率		6.6	%		10.5	%

目录表

TTEC Engage部门收入的增加是由于包括收购Faneuil在内的客户项目净增2.339亿美元，但被外汇波动导致的2790万美元的减少和1.338亿美元的计划完成量的减少所抵消。

营业收入下降的原因是收入结构的变化，不再使用COVID激增计划，新计划取代COVID相关工作的渐变成本，以增长为导向的增量投资，与Faneuil收购相关的整合相关成本，与收购相关的无形资产摊销增加，与房地产租赁和内部开发的软件相关的重组和减值费用1720万美元，以及软件加速摊销210万美元。这些被收购Faneuil、其他收入增加、设施总成本减少以及从网络安全事件中从保险中净偿还320万美元而部分抵消。上一年同期的营业收入受到网络安全事件的影响，使营业收入减少了1950万美元。因此，截至2022年9月30日的9个月，营业收入占收入的百分比降至6.6%，而前一时期为10.5%。在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，与收购的无形资产相关的摊销费用分别为1260万美元和990万美元，包括在营业收入中。

利息收入(费用)

截至9月30日的9个月，2022年利息收入从2021年同期的60万美元增加到100万美元。由于信贷额度利用率和利率上升，利息支出从2021年的870万美元增加到2022年的2050万美元。

其他收入(费用)

在截至2022年9月30日的9个月中，其他收入(支出)净额从上年同期的350万美元增加到1130万美元。

在截至2022年9月30日的9个月中，包括与财产损失相关的保险赔偿收益410万美元，以及与一项收购的或有对价应计项目和应收账款的公允价值调整有关的210万美元净支出。

在截至2021年9月30日的9个月中，包括与两笔收购的或有对价的公允价值调整相关的70万美元支出。

所得税

截至2022年9月30日的9个月的有效税率为17.7%。相比之下，2021年同期的实际税率为21.9%。截至2022年9月30日的9个月的有效税率受到目前享受所得税免税期的国际司法管辖区的收入、美国和国际税收管辖区之间的收入分配以及外国收入对美国税收的相关影响的影响。如果不包括重组和减值费用带来的450万美元利益、与网络安全事件相关的80万美元利益、与估值津贴变化和递延税项相关记录相关的150万美元利益、与所购无形资产摊销相关的730万美元利益、与股权薪酬相关的470万美元利益、与或有税务相关的170万美元支出、与税率变化相关的70万美元利益以及与其他项目相关的60万美元利益，公司2022年的正常化税率为23.2%。

流动性与资本资源

我们的主要流动资金来源是我们从运营中产生的现金、我们的现金和现金等价物以及我们信贷安排下的借款。在截至2022年9月30日的9个月中，我们产生了1.188亿美元的正运营现金流。我们相信，我们的运营产生的现金、现有的现金和现金等价物以及可用的信贷将足以满足未来12个月预期的运营和资本支出要求，然而，如果我们获得资本的渠道受到限制或我们的借款成本增加，我们的运营和财务状况可能会受到不利影响。

目录表

我们在美国管理着一个集中的全球金库职能，重点是保护和优化我们的全球现金和现金等价物的使用。我们的现金在美国以美元持有，在美国以外以美元和外币持有。我们预计将使用我们的现金为营运资金、全球业务、股息、收购和其他战略活动提供资金。虽然不能保证，但我们相信，鉴于我们的现金管理做法、银行合作伙伴以及利用多元化的银行存款账户和其他高质量投资，我们的全球现金得到了很好的保护。

我们的全球业务使我们受到外币汇率波动的影响，这些波动可能会对我们的流动性产生积极或消极的影响。我们还面临与我们的可变利率债务相关的更高利率。为了降低这些风险，我们通过现金流对冲计划签订外汇远期合约和期权合约。请参阅第一部分第3项关于市场风险、外汇风险的定量和定性披露，以供进一步讨论。

2021年4月初，我们从信贷安排的可用资金中提取了约5亿美元，为收购Avtex Solutions Holdings，LLC提供资金。

尽管我们预计目前的现金和现金等价物余额以及运营产生的现金流将足以满足我们至少未来12个月的国内和国际营运资金需求以及其他资本和流动性需求，但如果我们获得资本的渠道受到限制或我们的借款成本增加，我们的运营和财务状况可能会受到不利影响。

以下讨论重点介绍了我们在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内的现金流活动。

现金和现金等价物

我们将在原始到期日起90天内购买的所有流动投资视为现金等价物。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的现金和现金等价物总额分别为1.723亿美元和1.582亿美元。考虑到交易对手机构的财务状况和稳定性，我们将此类现金和现金等价物的持有量多样化。

我们再投资我们的现金流，以扩大我们的客户基础，扩大我们的基础设施，投资于研发，用于战略收购和支付股息。

经营活动的现金流

截至2022年和2021年9月30日的9个月，经营活动提供的净现金流分别为1.188亿美元和1.751亿美元。减少的主要原因是业务现金净收入减少1370万美元，营运资本净额减少4250万美元。

投资活动产生的现金流

截至2022年和2021年9月30日止的九个月，用于投资活动的净现金流分别为2.068亿美元和5.225亿美元。减少的原因是与采购有关的减少3.393亿美元，被资本支出增加2380万美元所抵消。

融资活动产生的现金流

截至2022年和2021年9月30日的9个月，融资活动提供的净现金流分别为1.118亿美元和3.625亿美元。2021年至2022年净现金流的变化主要是由于信贷额度净变化2.56亿美元和股东股息增加340万美元，但与限制性股票单位相关的税收减少440万美元和其他债务支付减少270万美元抵消了这一变化。

自由现金流

与截至2021年9月30日的9个月相比，截至2022年9月30日的9个月的自由现金流量(自由现金流量的定义见下文“非公认会计准则计量的列报”)减少，主要原因是运营现金净额减少、营运资本减少和资本支出增加。截至2022年和2021年9月30日的9个月，自由现金流分别为5420万美元和1.343亿美元。

目录表

非公认会计准则计量的列报

自由现金流

自由现金流是一种非公认会计准则的流动性衡量标准。我们认为，自由现金流对我们的投资者是有用的，因为它衡量了在特定时期内，可用于债务和购买财产、厂房和设备以外的投资的现金数量。自由现金流不是由公认会计原则确定的衡量标准，不应被视为“经营收入”、“净收入”、“经营活动提供的净现金”或根据公认会计原则确定的任何其他衡量标准的替代品。我们认为，这一非GAAP流动性指标是有用的，除了最直接可比的GAAP指标“经营活动提供的净现金”之外，因为自由现金流包括对经营资产的投资。自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金，因为它包括偿债所需的现金。自由现金流还包括收购、投资和其他可能出现的需求可能需要的现金。

下表对经营活动提供的现金净额与我们合并结果的自由现金流进行了调节(以千为单位)：


	截至三个月 9月30日，				九个月结束 9月30日，
	2022		2021		2022		2021
经营活动提供的净现金	$	27,542	$	42,223	$	118,813	$	175,062
减去：购置房产、厂房和设备		28,774		17,185		64,564		40,778
自由现金流	$	(1,232)	$	25,038	$	54,249	$	134,284

债务和未来资本要求

自2021年以来，在正常业务过程之外，公司的合同义务和未来资本要求没有实质性变化表格10-K通过提交本报告，于2022年3月3日提交。

未来资本需求

我们预计2022年资本支出总额将占收入的3.0%至3.2%。这些预期资本支出中约65%用于支持我们业务的增长，35%与现有资产的维护有关。2022年资本支出的预期水平主要是由于新的客户合同和相应的增加客户参与中心能力的要求以及我们技术基础设施的增强。

未来12个月所需的资本额将取决于我们对维护、升级或更换现有资产所需的基础设施的投资水平。在收购或合资等因素中，我们的营运资本和资本支出要求也可能大幅增加。这些因素可能要求我们通过未来的债务或股权融资来筹集更多资本。我们不能保证我们将能够以我们可以接受的商业合理条款筹集额外资本。

客户集中度

在截至2022年9月30日的9个月中，我们的一个客户占我们总收入的10%以上。在截至2022年和2021年9月30日的三个月中，我们的五大客户合计占我们综合收入的34.3%和36.2%，在截至2022年和2021年9月30日的九个月中分别占我们综合收入的35.3%和38.1%。我们与前五大TTEC Engage客户有着长期的合作关系，从16年到23年不等，所有这些客户都与我们完成了多次合同续签。任何单一客户对综合收益的相对贡献并不总是与综合基础上的相对收入贡献成正比，而且根据具体的合同条款有很大差异。此外，客户还可以根据自己的业务需求调整我们服务的业务量。我们相信，这种集中的风险在一定程度上得到了缓解，这在一定程度上是因为我们与最大客户签订了长期合同。尽管任何一方可能会为了方便而终止某些客户合同，但我们相信，如果我们的客户为了方便而终止我们的合同，将会导致服务级别中断和过渡/迁移成本，这在一定程度上减轻了这种风险。

目录表

与我们五大客户的一些合同将在2022年至2023年之间到期，但我们的大多数最大客户与我们有多份合同，不同的工作领域有不同的到期日期。我们历来与最大的客户续签了大部分合同，但不能保证未来的合同会续签，或者如果续签，条款将与现有合同一样优惠。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

市场风险是指由于金融和大宗商品市场价格和利率的不利变化而可能影响我们的综合财务状况、综合经营业绩或综合现金流的亏损风险。市场风险还包括我们各种金融工具的交易对手的信用风险和不履行风险。由于利率和外币汇率(以美元计算)的变化，我们面临着市场风险；以及与我们的交易对手银行可能出现的不良相关的信用风险。这些风险敞口与我们的正常运营和融资活动直接相关。我们使用衍生工具来管理和减少货币汇率变动的影响，主要是美元/菲律宾比索、美元/墨西哥比索和澳元/菲律宾比索之间的汇率变化。为减低信贷及不良表现风险，我们的政策是只与投资级交易对手金融机构订立衍生工具合约及其他金融工具，相应地，我们的衍生工具估值反映交易对手的信誉。截至本报告日期，我们尚未遇到、也未预期会出现任何与衍生品交易对手违约相关的问题。

利率风险

我们信贷协议的利率是根据最优惠利率和伦敦银行同业拆借利率而变动的，因此受到市场利率变化的影响。截至2022年9月30日，根据信贷协议，我们有9.55亿美元的未偿还借款。根据截至二零二二年九月三十日止三个月的平均未偿还借款计算，年利率分别约为3.5%。如果最优惠利率或LIBOR增加100个基点，根据信贷协议，每1.00亿美元的未偿还借款将产生年化100万美元的额外利息支出。

外币风险

我们在菲律宾、墨西哥、印度、保加利亚和波兰的子公司使用当地货币作为支付劳动力和其他运营成本的功能货币。相反，这些海外子公司的收入主要来自客户合同，这些合同以美元或其他外币开具发票并收取。因此，我们可能会遇到外汇收益或损失，这可能会对我们归因于这些子公司的运营结果产生积极或消极的影响。在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，与外汇风险相关的收入分别占我们综合收入的21%和17%。

为了减轻这些非功能性外币对服务子公司的功能性货币贬值的风险，从而降低在这些国家开展工作的经济效益，我们可以通过我们的现金流对冲计划对冲与这些国家的客户项目相关的预计外币风险的一部分，尽管不是100%。虽然我们的对冲策略可以在短期内保护我们免受外币汇率不利变化的影响，但从长期来看，非功能性外币的全面疲软将对服务子公司部门的利润率造成不利影响。

现金流对冲计划

为了减少与非功能货币的预期收入相关的外币汇率波动的风险，我们购买远期和/或期权合同，以在未来特定日期以固定汇率收购外国子公司的功能货币。我们已将这些衍生工具指定为非功能货币预测收入的现金流对冲工具并对其进行会计处理。

目录表

虽然我们已实施某些策略以减轻与货币汇率波动有关的风险，但我们不能确保我们不会确认国际交易的收益或损失，因为这是在国际环境下进行交易的一部分。并不是每个风险敞口都是或可以对冲的，如果对冲是基于预期的外汇敞口，那么它们是基于预测，而实际结果可能与最初的估计不同。如果不能成功对冲或正确预测汇率风险，可能会对我们的综合经营业绩产生不利影响。

我们截至2022年9月30日和2021年12月31日的现金流对冲工具摘要如下(以千为单位)。除特别注明外，所有对冲工具均为远期合约。


	本地
	货币	美元			到期百分比		合同
	概念上的	概念上的			在接下来的时间里		逐渐成熟
截至2022年9月30日	金额	金额			12个月		穿过
加元	9,000	$	7,099		100.0	%	2022年12月
菲律宾比索	8,455,000		158,359	⁽¹⁾	42.5	%	2025年6月
墨西哥比索	1,182,000		51,772		41.0	%	2025年3月
		$	217,230


	本地
	货币	美元
	概念上的	概念上的
截至2021年12月31日	金额	金额
加元	9,000	$	7,022
菲律宾比索	8,472,000		164,295	⁽¹⁾
墨西哥比索	1,422,500		63,002
		$	234,319

(1)	包括购买菲律宾比索以换取新西兰元和澳元的合同，这两种货币在2022年9月30日和2021年12月31日换算成等值美元。

截至2022年9月30日，我们现金流对冲的公允价值为资产/(负债)(以千为单位)：


			在成熟的
	2022年9月30日		未来12个月
加元	$	(580)	$	(580)
菲律宾比索		(14,747)		(9,414)
墨西哥比索		3,169		2,074
	$	(12,158)	$	(7,920)

我们的现金流对冲使用基于市场可观察输入的模型进行估值，包括远期和现货汇率、隐含波动率和交易对手信用风险。公允价值自2021年12月31日以来的下降反映了美元与墨西哥比索、美元与菲律宾比索之间货币换算的变化。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，我们分别录得净(亏损)/收益(160万美元)和420万美元的结算现金流对冲合约和相关保费。这些(亏损)/收益已反映在随附的综合全面收益表(亏损)的收入中。如果我们不同货币对之间的汇率比目前的期末水平上升或下降10%，我们将在合同上产生实质性的收益或损失。然而，任何收益或损失将通过我们基础风险敞口的相应增加或减少来缓解。

目录表

除上文讨论和第一部分第1项财务报表合并财务报表附注6所述的对冲交易外，我们美国和海外业务的大部分交易都以各自的当地货币计价。然而，交易时不时地以其他货币计价。我们目前不从事与这些类型的外汇风险相关的对冲活动，因为我们认为，在我们努力及时结算这些账户时，这些风险微不足道。在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，分别约有14%和14%的收入来自以美元以外货币计价的合同。如果美元对外国货币大幅走强，我们的运营和收入可能会受到不利影响。

债务和股权证券的公允价值

截至2022年9月30日或2021年12月31日，我们没有任何可交易的债务或股权证券投资。

项目4.控制和程序

本报告包括1934年证券交易法(“交易法”)第13a-14条所要求的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官)的证书。见附件31.1和31.2。本项目4包括关于这些证书中提到的控制和控制评估的信息。

披露控制和程序

披露控制和程序(如交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)旨在提供合理的保证，确保根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。

我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，截至2022年9月30日，也就是本10-Q表格涵盖的期限结束时。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序(如修订后的1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)在合理的保证水平上是有效的。

内部控制的内在局限性

我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，认为任何披露控制和程序或内部控制程序和程序，无论构思和操作如何良好，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保内部控制的目标得以实现。此外，内部控制的设计必须考虑控制相对于其成本的好处。内部控制的内在局限性包括这样的现实：决策过程中的判断可能是错误的，故障可能是由于简单的错误或错误而发生的。此外，某些人的个人行为、两个或两个以上人的串通或未经授权超越控制，都可以规避控制。随着时间的推移，由于条件的变化或相关政策或程序遵守程度的恶化，控制可能会变得不充分。虽然设计任何控制系统的目的都是为控制的有效性提供合理保证，但这种设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，这种假设虽然是合理的，但可能不会考虑到所有潜在的未来情况。因此，即使是对财务报告进行有效的内部控制，也只能为实现其目标提供合理的保证。因此，由于具有成本效益的内部控制的固有局限性，可能会发生因错误或欺诈而导致的错误陈述，并且可能无法预防或发现。

财务报告内部控制的变化

在截至2022年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

目录表

第二部分：其他信息

项目1.法律程序

第一部分，第1项.财务报表，本表格10-Q合并财务报表附注10，在此引用作为参考。

第1A项。风险因素

除了本报告中列出的其他信息外，你还应认真考虑项目1A中讨论的因素。我们2021年年报中的风险因素表格10-K，这可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。除了我们在2021年年报中确定的风险因素外，请考虑以下额外的风险因素。

我们在欧洲的行动，特别是在前东欧国家的行动，可能会受到俄罗斯-乌克兰冲突的影响。

2022年2月，俄罗斯联邦入侵乌克兰，导致军事行动、欧洲经济中断、对俄罗斯及其政治和经济精英的广泛制裁，以及难民大规模逃往波兰和其他邻国(冲突)。最近，俄罗斯联邦公开威胁在冲突中支持乌克兰的各国以及有意加入北大西洋公约组织(北约)的欧洲国家。尽管这些威胁的具体性质尚不清楚，但专家认为，俄罗斯可能会利用传统战争、网络攻击或操纵对欧洲的能源供应来阻止反俄情绪和行动。此外，2022年4月27日，俄罗斯史无前例地违反了与波兰和保加利亚的天然气供应合同，TTEC在这些国家开展了业务。无法获得俄罗斯在波兰和保加利亚的天然气供应，可能会影响这些国家的商业运营和员工提供服务的能力。尽管俄罗斯对欧洲的侵略对TTEC或其客户的欧洲业务，特别是对TTEC在波兰和保加利亚的业务的全部潜在影响尚不清楚，但如果我们无法继续从我们目前在欧洲的地点提供服务，或者如果我们的客户因冲突而减少了我们的服务量，我们在欧洲的业务的增长战略、创收和财务业绩可能会受到重大影响。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

发行人购买股票证券

2001年11月，我们的董事会(“董事会”)批准了一项旨在提高股东回报的股票回购计划。董事会定期批准对该计划进行额外的增加。董事会最近一次授权购买额外普通股是在2017年2月，董事会据此将计划津贴增加了2500万美元。自该计划开始至2022年9月30日，董事会已批准回购总价值高达7.623亿美元的股票，其中我们已在公开市场以7.358亿美元的价格回购了4610万股票。在截至2022年9月30日的三个月内，公司没有回购任何股份。截至2022年9月30日，根据该计划授权进行回购的剩余金额约为2660万美元。股票回购计划没有到期日。

项目5.其他信息

无

目录表

项目6.展品


展品			在此引用作为参考
不是的。		展品说明	表格	展品	提交日期

10.60*		Regina M.Paolillo与TTEC服务公司的分离协议于2022年12月31日生效	10-Q	10.60	11/09/2022

10.81*		David·塞博尔德与TTEC Digital，LLC之间的雇佣协议于2022年11月28日生效	10-Q	10.81	11/09/2022

31.1*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编第1350条)第302条对首席执行官的证明

31.2*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编第1350条)第302条对首席财务官的证明

32.1*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编第1350条)第906条对首席执行官的认证

32.2*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编第1350条)第906条对首席财务官的证明

101.INS		XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中)

101.SCH		XBRL分类扩展架构

101.CAL		XBRL分类可拓计算链接库

101.DEF		XBRL分类扩展定义链接库

101.LAB		XBRL分类扩展标签链接库

101.PRE		XBRL分类扩展演示文稿链接库

104		TTEC Holdings，Inc.截至2022年9月30日的季度10-Q季度报告的封面，格式为内联XBRL


	*	随函存档或提供的。

目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。


		TTEC控股公司
		(注册人)

日期：2022年11月9日	发信人：	/s/Kenneth D.Tuchman
		肯尼斯·D·塔赫曼
		董事长兼首席执行官

日期：2022年11月9日	发信人：	/s/Dustin J.Semach
		达斯汀·J·塞马赫
		首席财务官