为美国大麻运营商提供房地产资本的领先提供商OTCQX：NLCP King of Prussia，PA Aurora，IL San Diego，CA
OTCQX：NLCP本演示文稿由NewLake Capital Partners，Inc.(“我们”、“我们”或“公司”)编写，仅供参考。这一陈述和相关讨论不应构成出售要约或征求购买要约，也不应出售任何证券。本演示文稿包含符合1995年美国私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。这些陈述可以通过它们不严格地与历史或当前事实相关的事实来识别，并且通常由“预期”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”等词以及类似的表达或未来或条件动词，如“将”、“应该”、“将”、“可能”和“可能”来表示。前瞻性表述包括与公司未来财务业绩、业务前景和战略、首次公开募股所得资金的使用、未来股息支付、预期财务状况、公司收购渠道、流动资金和资本需求以及其他类似事项有关的表述。这些陈述是基于公司目前对未来事件的预期和假设，这些预期和假设本身就会受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。该公司的实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。本公司提供的是截至本演示文稿发表之日的信息。除适用法律另有要求外，本公司不打算因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因而更新或修改本文中包含的任何陈述。2宾夕法尼亚州伊利诺伊州麦基斯波特奥罗拉安全港声明
OTCQX：NLCP执行摘要：NLCP为国家许可的大麻运营商提供房地产资本的领先提供商3经验·成立于2019年·房地产、大麻、金融服务·为投资者规模创造重大价值的记录·31处房产·12个州·170万平方英尺·4·421.6M4美元承诺资本·超过45亿美元的交易审查质量投资组合·100%租赁·无违约或延期·92%种植，8%零售5·14.9年加权平均。租期·12.2%加权平均收益强劲的财务·3.0M1美元的债务·4500万美元的现金·1.48亿美元的年化第三季度20222股息·9000万美元的循环信贷安排3高增长·大麻行业·股息增加·2.7%加权平均。到位租金上涨·2022年第四季度至第三季度承诺8400万美元注：截至2022年9月30日的数据，除非另有说明，1 200万美元的卖方融资和100万美元从我们2022年5月执行的循环信贷安排中提取。2基于2022年9月15日宣布的2022年第三季度0.37美元的股息按年率计算。3截至2022年9月30日，提取了100万美元。4包括以1650万美元购买相邻地块以扩大种植地产的选择权，但不包括义务。5按全额承诺资本计算
OTCQX：NLCP经验丰富的高管团队4董事首席执行官安东尼·康尼利奥·住宅抵押贷款公司初级资本抵押贷款公司前首席执行官·在摩根大通担任投资银行家14年·领导各种业务·上市公司董事首席财务官、财务主管兼秘书丽莎·迈耶·西部资产抵押贷款资本公司前总裁兼首席财务官，在纽约证交所上市的房地产投资信托基金·为房地产行业各种公共和私人实体提供财务领导的丰富经验·董事收购的Jarrett Annenberg·领导收购活动的大麻房地产投资信托基金联合创始人·在世邦魏理仕交易和咨询服务集团工作10年美国最年轻的SVP之一。
OTCQX：NLCP董事会5 Gordon Dugan董事会主席，独立董事·Blackbrook Capital的联合创始人兼董事会主席·Indus Realty Trust(纳斯达克：INDT)董事会主席·Gramery Property Trust的前首席执行官，一家在纽约证券交易所上市的三网租赁房地产投资信托基金·W.P.Carey&Co.的前首席执行官，纽约证券交易所上市的三网租赁房地产投资信托基金艾伦·卡尔，独立于董事·董事在不同行业的几个董事会，包括西尔斯控股公司和单位公司。·战略价值投资伙伴董事前董事乔伊斯·约翰逊独立董事·太平洋门资本管理公司董事长·相对论资本有限责任公司合伙人、赛伯勒斯资本管理公司合伙人兼董事前高级董事总经理·艾尔·健康公司董事·22家公司资深董事会成员彼得·卡登斯独立董事公司联合创始人兼前首席执行官·Socore能源公司联合创始人兼前首席执行官，美国最大的商业太阳能公司之一·董事控股公司(场外交易代码：KSHB)和以大麻业务为目标的SPAC公司董事独立董事·盘古地产首席执行官，一家私人公寓房地产投资信托基金，拥有超过1.3万套公寓，已在全美多个物业类型上完成了超过3亿美元的短期过桥贷款·曾在伯恩斯坦全球财富管理公司、格伦科资本公司和德意志银行担任银行家·2020年8月至2022年7月担任董事首席执行官，自2019年7月以来一直担任董事首席执行官, 在纽约证券交易所上市的房地产投资信托基金·在高盛做了10年的房地产投资银行家和投资者·在房地产投资公司Belvedere Capital工作了10年
OTCQX：NLCP投资组合概述6地理位置多样化的国家平台·12个州·170万平方英尺1·主要是有限许可司法管辖区·100%租赁注意：截至2022年9月30日的数据基于承诺资本1，包括以1650万美元购买相邻地块以扩大种植地产的选项，但不包括义务。Curaleaf 22.3%Cresco 12.0%革命诊所10.0%Trulieve 9.8%哥伦比亚医疗8.1%C3 8.1%Calypso 7.1%Ayr 6.9%有机医疗5.0%种植面积5.0%造币4.5%PharmaCann 0.7%绿灯0.5%租户多元化
OTCQX：NLCP NewLake自成立以来的承保方式，收取了100%的到期租金，没有租金减免或延期7租户质量·强大的财务状况·65%的公共房地产，35%的私人房地产·强劲的房地产水平现金流·高于市场的四墙覆盖·主要大都市地区/附近的大多数物业获得许可·重视有限许可证司法管辖区·为租户提供更好的经营环境·为房地产创造更多价值注：截至2022年9月30日的数据，基于承诺的资本1培育许可证，来自州报告和管理层估计。2 NewLake Four Wall的承保范围计算方法为物业级别的EBITDA+租金除以租金。基于2022年第2季度实际物业级别财务信息的估计(如果可用)和基于租户报告的管理层估计。REIT行业数据基于Green Street Consulting Group《美国大麻行业入门》，2022年11月85 40 33 22 22 EST。#许可证运营1 2500 2500 NLCP前5个州第二季度租户财务业绩调整后EBITDA正94.3%2023年预计AEBITDA正5.7%预计四墙覆盖9.8x 5.0x 3.5x 3.3x 2.9x 2.5x
OTCQX：NLCP财务概述8股东权益4.26亿美元投资和承诺资本4.22亿美元现金1 4500万美元债务1 300万美元市值2 3.339亿股票价格2 15.50股息3 9.5%普通股未偿还21,403,817 3Q22年化分配4$1.48目标AFFO支付率80%-90%3Q22收入年化5$4830万G&A费用率6 1.4%关键数据注：数据是2022年9月30日的估计数据1截至2022年9月30日的数据。债务包括卖方融资200万美元，利率为4.0%，循环信贷安排为100万美元，利率为5.65%。2以2022年11月8日15.50美元的收盘价计算。3计算方法为2022年第三季度年化股息除以股价。4基于2022年9月15日宣布的2022年第三季度每股普通股0.37美元的股息按年率计算。5使用截至2022年9月30日的三个月的实际收入折合成年率。6使用截至2022年9月30日的三个月的年化一般和行政费用计算，超过截至2022年9月30日的总资产。不包括基于股票的薪酬。$0.31$0.33$0.35$0.37 Q421 Q122 Q222 Q322每股股息增长
OTCQX：NLCP成人和医疗市场大麻行业近期CAGR NewLake专注于高增长行业对房地产资本头寸的有意义需求NewLake持续的AFFO和股息增长·82%的美国人口(2.68亿人)居住在医疗市场·44%的美国人口(1.44亿人)居住在成人市场·68%的美国人口支持成人大麻900万美元$17.5$25.0$46.0来源：BDSA和美国银行证券，2022年仅限医疗和医疗
OTCQX：NLCP投资亮点经验丰富的团队拥有强大的公司治理和为投资者提供回报的记录规模和先行者NewLake的规模和先行者优势为公司的长期成功奠定了独特的投资组合高质量的投资组合具有显著的存续期和高于市场的收益率财务状况稳健的财务状况具有显著的财务灵活性高度增长专注于高增长行业，对房地产资本头寸有重大需求NewLake将继续增长AFFO和股息10King of Prussia，PA
11 OTCQX：NLCP投资者关系部联系人：Valter Pinto或Jack Perkins KCSA战略通联部NewLake@kcsa.com(212)896-1254公司联系人：Lisa Meyer CFO，财务主管兼秘书Lmeyer@newlake.com