附件99.1
NeoGames宣布2022年第三季度业绩
-第三季度收入和NPI收入利息份额总计7330万美元，同比增长262%-
-将2022年全年收入和NPI收入份额指导提高到1.97亿美元至2.08亿美元-
卢森堡-2022年11月9日-新游戏公司(纳斯达克股票代码：NGMS)(以下简称“新游戏”或“公司”)是一家技术驱动型的端到端电子彩票和电子游戏解决方案提供商，今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩，这是Aspire全球合并完成后的第一个完整季度。
NeoGames首席执行官Moti Malul表示：“强劲的业绩推动了我们整个业务的收入和盈利能力的增长，这对我们完成合并后的第一个完整季度来说是一个很好的开端。在iLottery，我们的营收与去年相比增长了22%，创下了历史上的季度纪录。此外，iLottery调整后的EBITDA利润率在本季度恢复到40%的水平
。这些强劲的业绩反映了我们的iLottery平台继续推动客户业绩超越市场表现。我们的iGaming和体育博彩业务按不变货币计算增长了约8%，反映出我们的Pariplay和BtoBet产品持续强劲。现在我们的整合努力还处于早期阶段，但随着我们在iLottery、iGaming和在线体育博彩方面提升我们的全球领先地位，我们已经看到了合并的好处。“
虽然我们相信我们的业绩表明了我们目前在业务中看到的潜在实力，但我们仍然关注宏观环境。
我们在本季度确实遇到了与外币汇率波动相关的逆风，提醒我们需要保持纪律，并专注于控制我们所能控制的东西。作为支撑我们业务的优势的结果，我们的每一条业务线在本季度都取得了重大进展。这些进步证明了我们的平台对客户的价值，它是为互动游戏领域提供服务的最佳品牌技术的引擎，也是股东作为跨多个终端市场发展的多元化市场领导者的价值。“
2022年第三季度财务亮点
| • |
2022年第三季度的总收入和公司在NPI收入中的份额为7330万美元，而2021年第三季度为2020万美元，同比增长262%，反映了与Aspire Global的业务合并。2022年第三季度的收入为6220万美元，而2021年第三季度的收入为1200万美元。此外，2022年第三季度，公司在NPI收入中的份额为1,110万美元，而2021年第三季度为830万美元，同比增长34.3%。
|
| o |
NeoGames本季度的iLottery收入加上公司在NPI收入中的份额为2470万美元，创下季度纪录，同比增长22%，比上一季度增长8%。
|
| o |
Aspire Global第三季度的收入为4850万美元，按不变货币计算增长了8%，但被外币汇率影响导致的16%的下降所抵消。
|
| • |
2022年第三季度净亏损为440万美元，或每股亏损0.13美元，而2021年第三季度净收益为150万美元，或每股0.06美元。2022年期间净亏损的变化主要是由于与Aspire Global收购相关的无形资产摊销产生的每股0.23美元的影响。此外，本年度季度反映了与去年未发生的交易相关的利息支出的影响。
|
| • |
调整后的EBITDA12022年第三季度为1,760万美元，而2021年第三季度为750万美元，同比增长135%。
|
最近的业务亮点
| • |
与佐治亚州彩票公司合作，扩大其游戏组合，并提供我们的NeoGames Studio游戏内容，以使彩票的游戏组合多样化，并帮助吸引更广泛的玩家
|
| • |
将Btobet与其最大合作伙伴的协议再延长五年，通过其在超过15个市场的合作伙伴继续保持该公司在非洲的主导地位。
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| • |
在宾夕法尼亚州和康涅狄格州获得了Pariplay的许可证，Pariplay目前在美国六个使iGaming合法化的州中的五个州获得了许可证。
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| • |
在Pariplay平台上签署了更多的内容提供商，其中许多在美国拥有独家经营权，从而加强了公司的投资组合。
|
| • |
Pariplay与ATG达成协议，ATG是瑞典特许市场上最大的运营商之一，将向其超过130万的客户群分发巫师游戏和精选第三方内容。
|
| • |
在密歇根州推出了精灵游戏，BetMGM加入了新泽西州和西弗吉尼亚州的行列，成为通过BetMGM平台直播精灵游戏的州。
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| • |
Aspire Global与德国最大的游戏运营商之一ITSP达成协议，提供完整的交钥匙技术和游戏内容解决方案，扩大了之前的体育协议，因为预计德国市场将转向本地许可。
|
导向
该公司将其2022财年收入和NPI收入份额利息指引更新为1.97亿美元至2.08亿美元，而之前的范围为1.94亿美元至2.08亿美元。
电话会议和网络广播详细信息
NeoGames将于2022年11月10日(星期四)上午8：30主持现场电话会议和音频网络直播。东部时间，在此期间，管理层将
讨论公司第三季度业绩，并提供对业务业绩的评论。在准备好的讲稿之后将有一个问答环节。
美国国内来电者可拨打(866)652-5200，国际来电者可拨打(412)317-6060收听电话会议。
收益电话会议的现场音频网络直播可在公司网站上收看，网址为ir.neogames.com。电话会议后不久，音频网络直播的重播和随附的演示文稿将在公司的投资者关系网站上播放。
1下文题为“非国际财务报告准则财务衡量标准和主要业绩指标”的章节介绍了本新闻稿中讨论的非国际财务报告准则财务计量，并将国际财务报告准则历史信息与非国际财务报告准则信息之间的对账情况载于下表。在整个新闻稿中，我们还提供了许多关键绩效指标
，供我们的管理层使用，也经常被我们行业的竞争对手使用。这些和其他关键业绩指标在本新闻稿题为“非国际财务报告准则财务衡量标准和关键业绩指标”一节中有更详细的讨论。
2
关于NeoGames
NeoGames是一家技术驱动的创新者，也是iLottery和iGaming解决方案和服务的全球领导者，为受监管的彩票和游戏运营商提供服务
。该公司为其客户提供全方位服务的解决方案套件，包括专有技术平台、两个专门的游戏工作室和广泛的引人入胜的游戏组合-一个是彩票游戏，一个是赌场游戏，以及一系列增值服务。最近对Aspire Global Group的战略收购使NeoGames能够提供最全面的投资组合，涵盖iLottery、BtoBet的创新体育博彩平台、Pariplay的高级内容聚合解决方案
以及一整套B2B游戏技术和托管服务。NeoGames仍然是其全球客户的重要合作伙伴，因为它致力于通过各种产品来最大化他们的收入潜力，包括监管和合规、支付处理、风险管理、玩家关系管理和玩家价值优化。NeoGames努力成为其客户的长期合作伙伴，使他们能够为其玩家提供愉快且有利可图的节目，创造更多收入，并最大限度地为政府和公益事业带来收益。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本新闻稿包含符合1933年《证券法》第27A节、1934年《证券交易法》第21E节和1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性陈述和信息。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均应被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关我们对2022财年的业务展望、我们未来的业务战略、Aspire Global收购以及预期的协同效应的陈述。前瞻性陈述提供公司对其财务状况、竞争地位、未来财务结果、计划、目标和业务的当前预期和预测。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过“可能”、“将会”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“很可能”或其他类似表述来识别。这些前瞻性陈述会受到风险、不确定性和假设的影响，其中一些是我们无法控制的。此外，这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件的看法，并不是对未来业绩的保证。由于许多因素，实际结果可能与前瞻性陈述中包含的信息大不相同，包括但不限于以下因素：我们拥有集中的客户基础, 我们未能保留与客户的现有合同
可能对我们的业务产生重大不利影响；我们与Pollard Bank note Limited(“Pollard”)没有关于NPI的正式合资协议或任何其他运营或股东协议，NPI是我们与Pollard的合资企业，我们通过NPI开展大量业务；可自由支配的消费者支出的减少可能对我们的业务产生不利影响；我们业务的增长在很大程度上取决于我们继续获得新合同的能力；我们与采购新合同相关的成本很高，我们可能无法及时收回，甚至根本无法收回；iLottery行业存在激烈的竞争，我们预计竞争将继续加剧；我们的信息技术和基础设施可能容易受到黑客的攻击，或者由于员工错误、渎职或其他中断而被破坏；除了与其他iLottery提供商竞争外，我们和我们的客户
还与其他在线产品的提供商竞争；博彩和彩票行业受到严格监管，我们运营所在司法管辖区监管框架的变化可能会损害我们现有的业务；虽然我们
迄今尚未经历实质性影响，但正在进行的新冠肺炎大流行，包括变种以及类似的健康流行病和传染病爆发，可能会显著扰乱我们的运营，并对我们的业务、运营结果、现金流或财务状况产生不利影响；以及我们在截至2021年12月31日的年度报告20-F表中描述的其他风险因素，该报告于2022年4月14日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”), 以及向美国证券交易委员会备案或提供的其他
文件。我们的管理层不可能预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际
结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。因此，我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述，我们通过这些警告性的
陈述来限定我们所有的前瞻性陈述。这些陈述反映了管理层目前对未来事件和经营业绩的预期，仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。您不应过度依赖任何前瞻性陈述。
尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况将会实现或将会发生。除适用法律另有要求外，我们没有义务在作出陈述之日起
之后，或为反映意外事件的发生，公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
3
非《国际财务报告准则》财务衡量和主要业绩指标
本新闻稿可能包括EBIT、EBITDA、调整后的EBITDA、Aspire调整后的EBITDA、NPI和NPI收入利息，这些都是没有根据IFRS列报的财务指标。我们使用这些财务措施来补充我们根据《国际财务报告准则》提出的结果。我们纳入这些非国际财务报告准则财务指标是因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和趋势，并就资本分配和新投资做出战略决策。
我们还可能使用某些关键绩效指标(KPI)，包括网络NGR和游戏总收入(GGR)来监控我们的运营，并为推动进一步增长的决策提供信息。这些KPI为我们的平台在我们运营的各个司法管辖区的总体历史表现提供了一个视角。我们相信这些KPI是我们业务整体健康状况的有用指标。
EBIT、EBITDA、调整后的EBITDA和Aspire调整后的EBITDA。我们将“息税前利润”定义为净收益(亏损)加上所得税，以及与利息和财务相关的费用。我们将“EBITDA”定义为EBIT加上折旧和摊销。我们将调整后的EBITDA定义为EBITDA，加上基于股份的薪酬、预期收购相关费用以及公司在NPI折旧和摊销中的份额。我们将Aspire调整后EBITDA定义为Aspire净额和综合(亏损)收入总额，经调整后加上
所得税和利息以及与财务相关的费用、折旧和摊销、基于股份的薪酬和在被投资方中的亏损份额。我们相信EBIT、EBITDA和调整后的EBITDA在评估我们的经营业绩时很有用，因为证券分析师、机构投资者和其他人经常使用它们来分析经营业绩和前景。调整后的EBITDA和Aspire调整后的EBITDA并不打算替代任何IFRS财务指标，而且，根据
的计算，可能无法与其他行业或同一行业内其他公司的其他类似名称的业绩衡量标准相比较。
NPI。请将
转介给NeoPollard Interactive LLC，该公司代表本公司与Pollard Banknote Limited(“Pollard”)各占一半股权的合资企业。该合资公司成立的目的是在北美彩票市场确定、争取、赢得和执行iLottery合同。NPI由一个由四名成员组成的执行董事会管理，其中两名成员由NeoGames任命，两名成员由Pollard任命。NPI拥有自己的总经理和敬业的员工队伍，并作为一个独立的实体运营。然而，它依赖NeoGames和Pollard提供某些服务，如NeoGames的技术开发、业务运营和支持服务，以及Pollard的企业服务，包括法律、银行和某些人力资源服务
。
公司在新产品销售收入中的份额。 新产品销售收入不作为收入记录在我们的综合全面收益(亏损)表中，而是根据权益法反映在我们的合并财务报表中，因为我们可以根据一定的调整分享新产品销售收入的50%。
货币收入持续增长。这篇新闻稿还提到了不变的货币收入。本公司之所以提出这一衡量标准，是因为我们使用不变的货币信息来提供一个框架，以评估我们的业务和地理部门的表现(不包括外币汇率波动的影响)，并相信这些信息对投资者有用，有助于比较和更好地确定我们业务的趋势。不变货币计量是通过使用第三方提供的上一年报告期间的平均汇率将本年度报告的收入金额转换为可比金额来计算的。下面，我们提供了按不变货币基础向收入报告的收入对账
。
联系人
投资者联系方式：
邮箱：ir@neogames.com
媒体关系：
邮箱：pr@neogames.com
4
新游戏公司
合并简明财务状况表
(美元以千为单位)
|
9月30日，
|
十二月三十一日，
|
|||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||
|
(未经审计)
|
(经审计)
|
|||||||
|
资产
|
||||||||
|
流动资产
|
||||||||
|
现金和现金等价物
|
$
|
60,382
|
$
|
66,082
|
||||
|
指定现金
|
-
|
167
|
||||||
|
受限存款
|
436
|
9
|
||||||
|
预付费用和其他应收款
|
4,103
|
2,494
|
||||||
|
应由Aspire集团支付
|
-
|
1,483
|
||||||
|
来自密歇根联合行动和NPI
|
3,262
|
3,560
|
||||||
|
应收贸易账款
|
32,639
|
3,724
|
||||||
|
金融资产投资
|
228
|
-
|
||||||
|
公司应收税金
|
5,544
|
-
|
||||||
|
流动资产总额
|
$
|
106,594
|
$
|
77,519
|
||||
|
非流动资产
|
||||||||
|
受限存款
|
149
|
154
|
||||||
|
受限存款--合资企业
|
3,904
|
3,848
|
||||||
|
财产和设备
|
4,028
|
2,159
|
||||||
|
无形资产
|
330,904
|
22,354
|
||||||
|
使用权资产
|
7,910
|
7,882
|
||||||
|
资本票据
|
793
|
-
|
||||||
|
对Associates的投资
|
3,830
|
-
|
||||||
|
递延税金
|
2,210
|
1,839
|
||||||
|
非流动资产总额
|
353,728
|
38,236
|
||||||
|
总资产
|
$
|
460,322
|
$
|
115,755
|
||||
|
|
||||||||
|
负债和权益
|
||||||||
|
流动负债
|
||||||||
|
贸易和其他应付款
|
$
|
32,780
|
$
|
7,902
|
||||
|
客户负债
|
6,117
|
-
|
||||||
|
应缴公司税
|
9,514
|
-
|
||||||
|
租赁负债
|
1,021
|
769
|
||||||
|
应付Aspire集团的资本票据和应计利息
|
-
|
21,086
|
||||||
|
企业合并延期付款
|
23,786
|
-
|
||||||
|
员工代扣代缴
|
-
|
167
|
||||||
|
企业合并的或有对价
|
25,575
|
-
|
||||||
|
与员工相关的应付款和应计项目
|
7,019
|
4,202
|
||||||
|
流动负债总额
|
$
|
105,812
|
$
|
34,126
|
||||
|
非流动负债
|
||||||||
|
欠凯撒的贷款和其他款项，净额
|
-
|
9,449
|
||||||
|
关于凯撒知识产权选择权的法律责任
|
3,450
|
3,450
|
||||||
|
来自金融机构的贷款，净额
|
192,864
|
-
|
||||||
|
合资企业净负债中的公司份额
|
670
|
830
|
||||||
|
租赁负债
|
6,882
|
7,820
|
||||||
|
应计遣散费净额
|
948
|
286
|
||||||
|
递延税金
|
14,852
|
-
|
||||||
|
非流动负债总额
|
$
|
219,666
|
$
|
21,835
|
||||
|
股权
|
||||||||
|
股本
|
59
|
45
|
||||||
|
共同控制下的交易准备金
|
(10,047
|
)
|
(8,467
|
)
|
||||
|
与关联方进行融资交易的准备金
|
20,072
|
20,072
|
||||||
|
累计其他综合(亏损)收入
|
(8,722
|
)
|
-
|
|||||
|
股票溢价
|
173,549
|
70,812
|
||||||
|
股份支付储备金
|
6,796
|
6,023
|
||||||
|
累计损失
|
(46,863
|
)
|
(28,691
|
)
|
||||
|
总股本
|
134,844
|
59,794
|
||||||
|
负债和权益总额
|
$
|
460,322
|
$
|
115,755
|
||||
5
新游戏公司
合并简明净(亏损)收益表
(未经审计，以千美元计，每股金额除外)
|
|
截至9月30日的季度，
|
今年截至9月30日，
|
||||||||||||||
|
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
收入
|
$
|
62,174
|
$
|
11,973
|
$
|
96,476
|
$
|
38,209
|
||||||||
|
配送费
|
41,255
|
2,429
|
52,160
|
7,515
|
||||||||||||
|
开发费用
|
2,085
|
1,792
|
7,656
|
5,966
|
||||||||||||
|
销售和营销费用
|
1,345
|
396
|
2,547
|
1,003
|
||||||||||||
|
一般和行政费用
|
6,436
|
2,965
|
14,329
|
8,507
|
||||||||||||
|
收购相关费用
|
835
|
-
|
17,217
|
-
|
||||||||||||
|
折旧及摊销
|
14,348
|
3,749
|
23,353
|
10,656
|
||||||||||||
|
|
66,304
|
11,331
|
117,262
|
33,647
|
||||||||||||
|
营业利润(亏损)
|
(4,130
|
)
|
642
|
(20,786
|
)
|
4,562
|
||||||||||
|
与关联方资金有关的利息支出
|
-
|
1,171
|
2,867
|
3,585
|
||||||||||||
|
财务费用
|
4,702
|
169
|
6,356
|
404
|
||||||||||||
|
本公司在合营公司及联营公司利润中的份额
|
5,525
|
2,755
|
13,978
|
9,278
|
||||||||||||
|
所得税费用前利润(亏损)
|
(3,307
|
)
|
2,057
|
(16,031
|
)
|
9,851
|
||||||||||
|
所得税费用
|
(1,061
|
)
|
(572
|
)
|
(2,141
|
)
|
(1,641
|
)
|
||||||||
|
净(亏损)收益
|
$
|
(4,368
|
)
|
$
|
1,485
|
$
|
(18,172
|
)
|
$
|
8,210
|
||||||
|
|
||||||||||||||||
|
基本每股已发行普通股净收益(亏损)
|
$
|
(0.13
|
)
|
$
|
0.06
|
$
|
(0.64
|
)
|
$
|
0.33
|
||||||
|
稀释后每股已发行普通股净收益(亏损)
|
$
|
(0.13
|
)
|
$
|
0.06
|
$
|
(0.64
|
)
|
$
|
0.31
|
||||||
|
已发行普通股加权平均数：
|
||||||||||||||||
|
基本信息
|
33,453,706
|
25,516,453
|
28,447,179
|
25,218,941
|
||||||||||||
|
稀释
|
33,453,706
|
26,641,667
|
28,447,179
|
26,627,124
|
||||||||||||
6
新游戏公司
净(亏损)收入与调整后EBITDA的对账
(未经审计，以千美元为单位)
|
截至9月30日的季度，
|
今年截至9月30日，
|
|||||||||||||||
|
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
净(亏损)收益
|
$
|
(4,368
|
)
|
$
|
1,485
|
$
|
(18,172
|
)
|
$
|
8,210
|
||||||
|
所得税费用
|
1,061
|
572
|
2,141
|
1,641
|
||||||||||||
|
利息和财务相关费用
|
4,702
|
1,340
|
9,223
|
3,989
|
||||||||||||
|
息税前利润
|
1,395
|
3,397
|
(6,808
|
)
|
13,840
|
|||||||||||
|
折旧及摊销
|
14,348
|
3,749
|
23,353
|
10,656
|
||||||||||||
|
EBITDA
|
15,743
|
7,146
|
16,545
|
24,496
|
||||||||||||
|
首次公开募股的成本
|
||||||||||||||||
|
预期收购相关费用
|
835
|
-
|
17,217
|
-
|
||||||||||||
|
基于份额的薪酬
|
883
|
280
|
2,476
|
820
|
||||||||||||
|
公司在NPI折旧和摊销中的份额
|
113
|
57
|
170
|
165
|
||||||||||||
|
调整后的EBITDA
|
$
|
17,574
|
$
|
7,483
|
$
|
36,408
|
$
|
25,481
|
||||||||
7
新游戏公司
NeoGames产生的收入以及公司在NPI收入中的份额
(未经审计，除非另有说明，否则以千美元为单位)
|
截至9月30日的季度，
|
今年截至9月30日，
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
|
交钥匙合同的使用费
|
$
|
7,195
|
$
|
6,775
|
$
|
21,381
|
$
|
22,840
|
||||||||
|
游戏合同的版税
|
389
|
465
|
1,283
|
1,444
|
||||||||||||
|
知识产权的使用
|
3,903
|
1,986
|
10,139
|
5,850
|
||||||||||||
|
开发和其他服务--Aspire
|
439
|
349
|
1,286
|
1,277
|
||||||||||||
|
开发和其他服务--NPI
|
1,328
|
2,021
|
4,409
|
5,745
|
||||||||||||
|
开发和其他服务--密歇根联合行动
|
407
|
377
|
1,165
|
1,053
|
||||||||||||
|
收入
|
$
|
13,661
|
$
|
11,973
|
$
|
39,663
|
$
|
38,209
|
||||||||
|
NeoGames的NPI收入利息
|
$
|
11,086
|
$
|
8,256
|
$
|
30,512
|
$
|
25,010
|
||||||||
|
NeoGames的收入加上NPI的收入利息
|
$
|
24,747
|
$
|
20,229
|
$
|
70,175
|
$
|
63,219
|
||||||||
|
渴望全球收入
|
48,513
|
-
|
56,813
|
-
|
||||||||||||
|
收入加上NeoGames的NPI收入利息
|
$
|
73,260
|
$
|
20,229
|
$
|
126,988
|
$
|
63,219
|
||||||||
8
|
Aspire Global，
非《国际财务报告准则》财务计量-对账 |
|
截至9月30日的季度，
|
$Change
|
更改百分比
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
如报道所述
|
外汇影响
|
以不变货币计算
|
如报道所述
|
以不变货币计算
|
||||||||||||||||||||||
|
堆芯
|
33,048
|
41,158
|
33,048
|
5,583
|
38,631
|
-19.7
|
%
|
-6.1
|
%
|
|||||||||||||||||||
|
游戏
|
8,771
|
8,175
|
8,771
|
1,482
|
10,253
|
7.3
|
%
|
25.4
|
%
|
|||||||||||||||||||
|
体育
|
6,694
|
3,308
|
6,694
|
1,131
|
7,824
|
102.3
|
%
|
136.5
|
%
|
|||||||||||||||||||
|
净收入，如报告
|
48,513
|
52,641
|
48,513
|
8,196
|
56,709
|
-7.8
|
%
|
7.7
|
%
|
|||||||||||||||||||
|
今年截至9月30日，
|
$Change
|
更改百分比
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
如报道所述
|
外汇影响
|
以不变货币计算
|
如报道所述
|
以不变货币计算
|
||||||||||||||||||||||
|
堆芯
|
108,525
|
115,419
|
108,525
|
13,691
|
122,216
|
-6.0
|
%
|
5.9
|
%
|
|||||||||||||||||||
|
游戏
|
26,475
|
22,322
|
26,475
|
3,390
|
29,865
|
18.6
|
%
|
33.8
|
%
|
|||||||||||||||||||
|
体育
|
16,844
|
9,371
|
16,844
|
2,278
|
19,122
|
79.7
|
%
|
104.1
|
%
|
|||||||||||||||||||
|
净收入，如报告
|
151,844
|
147,112
|
151,844
|
19,359
|
171,203
|
3.2
|
%
|
16.4
|
%
|
|||||||||||||||||||
9