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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
 
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
佣金文件编号1-14287
森特勒斯能源公司
特拉华州52-2107911
(成立为法团的国家)(国际税务局雇主身分证号码)
罗克利奇大道6901号800号套房，贝塞斯达, 马里兰州20817
(301) 564-3200
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股面值0.10美元亮氨酸纽约证券交易所美国证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☐ 加速文件管理器☒非加速文件服务器☐
规模较小的报告公司☐ 新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
Yes ☐ No ☒
截至2022年11月1日，有13,820,556注册人的A类普通股，每股面值0.10美元，以及719,200注册人的B类普通股，每股面值0.10美元，已发行。




目录
  页面
 第一部分-财务信息 
第1项。
财务报表(未经审计)：
 
 
截至2022年9月30日和2021年12月31日的合并资产负债表
4
 
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的综合经营和全面收益表
5
 
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月合并现金流量表
6
 
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月股东赤字合并报表
7
 
合并财务报表附注
9
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
22
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
43
第四项。
控制和程序
43
  
 第二部分--其他资料 
第1项。
法律诉讼
44
第1A项。
风险因素
44
第六项。
陈列品
46
签名
48

前瞻性陈述
这份关于Form 10-Q的季度报告，包括第一部分第2项中管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，包含1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。在这种情况下，前瞻性陈述意味着与未来事件有关的陈述，可能涉及我们预期的未来业务和财务业绩，通常包含“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将”或“可能”等类似含义的词语。前瞻性陈述从本质上讲涉及不同程度的不确定事项。

对于Centrus Energy Corp.，可能导致我们的实际未来结果与我们的前瞻性声明中表达的结果大不相同的特殊风险和不确定性包括但不限于以下风险和不确定性：新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行及其变种正在并将加剧这些风险和不确定性，以及由此导致的全球商业和经济环境的任何恶化；与乌克兰战争和地缘政治冲突有关的风险，以及美国或外国政府、组织(包括联合国、欧盟或其他国际组织)、实体或个人实施的制裁或其他措施，可能直接或间接影响我们根据我们与俄罗斯政府所有的实体TENEX，股份公司(“TENEX”)现有供应合同获得或销售低浓缩铀(LEU)的能力；与TENEX因任何政府、国际或企业行动或指示或其他原因而无法收到付款、收到天然铀退还或无法收到付款或退还天然铀的情况有关的风险；与自然灾害和其他灾难有关的风险，包括2011年3月日本地震和海啸对核工业以及我们的业务、运营结果和前景的持续影响；与客户或供应商遇到的财务困难有关的风险，包括可能破产、破产或任何其他无法为我们的产品或服务付款或延迟付款的风险；与流行病、地方性流行病和其他健康危机有关的风险；与低浓缩铀市场供需失衡的影响和可能延长持续时间有关的风险；与我们根据供应协议的采购义务销售我们采购的低浓缩铀的能力有关的风险 包括根据经修订的1992年《俄罗斯暂停实施协定》、国际贸易立法和其他国际贸易限制规定的风险；与限制我们为客户采购低浓缩铀或向客户交付低浓缩铀能力的现有或新的贸易壁垒和合同条款有关的风险；与铀和浓缩铀市场的定价趋势和需求有关的风险及其对我们盈利能力的影响；与客户订单的移动和时间安排有关的风险；与我们在交付低浓缩铀方面依赖他人(例如我们的运输商)的风险，包括我们与TENEX的商业供应协议下的交付，以及我们与Orano Cycle(“Orano”)或其他供应商的长期商业供应协议下的交付；与我们依赖第三方供应商和服务提供商提供基本产品和服务相关的风险
2

这些风险与以下风险有关：我们面临来自主要生产商的激烈竞争，这些生产商可能对成本不那么敏感，或由政府全资或部分拥有；我们在国外市场的竞争能力可能因各种原因而受到限制；与我们的收入在很大程度上依赖于我们最大客户这一事实有关的风险；与我们的销售订单有关的风险，包括由于市场状况和我们目前缺乏生产能力而导致的客户在当前合同下的行动以及未来合同签订合同的不确定性；与政府资助或政府或商业用途的高分析低浓缩铀(HALEU)需求是否或何时将成为现实相关的风险；与继续和部署美国离心机技术的资金有关的风险和不确定性；与以下风险有关的风险：(I)根据我们与美国能源部(“能源部”)达成的部署下跌离心机的协议，我们有能力履行和吸收成本，以展示用于先进反应堆的HALEU的生产(“HALEU合同”), (Ii)我们获得合同和资金以继续运营的能力，以及(Iii)我们获得和/或根据其他协议执行任务的能力；(I)我们可能无法从HALEU合同中获得全部利益，并且在现有HALEU合同完成后，我们可能无法或不允许运营HALEU浓缩设施以生产HALEU；或(Ii)我们可能无法将HALEU浓缩设施作为未来的供应来源；与我们商业部署竞争性浓缩技术的能力的不确定性相关的风险；与我们的美国离心机工作进一步复员或终止的可能性相关的风险；我们将无法及时完成我们有义务履行的工作的风险；与我们执行固定价格和成本份额合同(如HALEU合同)的能力有关的风险，包括成本可能高于预期的风险；与我们重大长期负债相关的风险，包括重大的无资金来源的固定收益养老金计划义务和退休后健康和生命福利义务；与我们的8.25%票据(“8.25%票据”)有关的风险；收入和经营业绩按季度大幅波动的风险，在某些情况下，按年波动；与金融市场状况对我们的业务、流动性、前景的影响有关的风险, 这些风险包括：养老金资产和保险设施；与公司资本集中有关的风险；与销售订单和客户关系有关的无形资产价值相关的风险；与有限的证券交易市场相关的风险；与B类股东基于与公司业绩无关的因素作出的投资决定有关的风险；少数持有我们A类普通股(每股面值0.10美元)的股东(他们的利益可能与我们A类普通股的其他持有者不一致)可能对公司的方向产生重大影响的风险；与以下情况有关的风险：(I)使用我们的营业净亏损(“NOL”)结转和净未实现的内在亏损(“Nubils”)来抵销未来的应税收入，以及使用权利协议(如本文所定义)来防止“所有权变更”，如1986年《国税法》(下称《守则》)第382节所界定的，以及(Ii)我们在NOL和Nubils到期前产生应税收入以利用全部或部分NOL和Nubils的能力；我们的信息技术系统出现故障或安全漏洞；与我们吸引和留住关键人员的能力相关的风险；与美国能源部根据其与公司的协议寻求终止或行使其补救措施的可能性有关的风险；与美国政府、俄罗斯政府或其他政府可能采取的行动相关的风险，包括可能影响我们履行合同义务的能力或我们的供应来源根据其对我们的合同义务履行的能力的风险；与我们根据与能源部或其他政府机构的协议及时履行和接收付款的能力有关的风险, 包括与政府持续资助和潜在审计相关的风险和不确定性；与与美国政府或其他交易对手的协议变更或终止相关的风险；与我们产品和服务的竞争环境相关的风险；与核能行业变化相关的风险；与获得合同(包括政府合同)相关的竞争性投标过程相关的风险；我们将无法获得新的商业机会或市场接受我们的产品和服务的风险；或其他公司提供的产品或服务将使我们的产品或服务过时或不具竞争力的风险；与潜在战略交易相关的风险，这些交易可能难以实施、扰乱我们的业务或显著改变我们的业务形象；与法律诉讼和其他意外情况(包括诉讼和政府调查或审计)的结果相关的风险；与政府法规和政策(包括美国能源部和美国核管理委员会)的影响有关的风险；在运输、处理或处理危险或放射性材料的过程中可能对人类或动物的健康构成风险、造成财产或环境损害或导致预防性疏散的事故风险；与我们目前经营的地点的过去活动或我们不再经营的地点的过去活动引起的索赔和诉讼相关的风险，包括肯塔基州的帕迪尤卡和俄亥俄州的朴茨茅斯的气体扩散厂；以及在本文件和我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中讨论的其他风险和不确定性，包括在第一部分第1A项下，风险因素，在我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中，以及在第II部分第1A项下，本季度报告Form 10-Q的风险因素。

这些因素可能并不构成可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中讨论的结果不同的所有因素。因此，不应依赖前瞻性陈述来预测实际结果。我们敦促读者仔细阅读和考虑本报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中的各种披露，这些披露试图向感兴趣的各方提供可能影响我们业务的风险和因素。除法律另有要求外，我们不承诺更新我们的前瞻性陈述，以反映本季度报告10-Q表日之后可能发生的事件或情况。
3

世纪能源公司。
合并资产负债表
(未经审计；单位为百万，不包括每股和每股数据)
 9月30日，
 2022		十二月三十一日，
 2021
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$131.7 $193.8 
应收账款7.4 29.1 
盘存209.3 91.1 
与递延收入相关的递延成本135.3 143.3 
其他流动资产25.2 8.6 
流动资产总额508.9 465.9 
财产、厂房和设备，扣除累计折旧#美元3.4截至2022年9月30日的百万美元和3.0截至2021年12月31日
5.4 5.3 
用于财务担保的存款21.1 2.8 
无形资产，净额48.5 54.7 
递延税项资产32.6 41.4
其他长期资产1.7 2.3 
总资产$618.2 $572.4 
负债和股东赤字  
流动负债：  
应付账款和应计负债$30.0 $37.8 
库存采购协议下的应付款21.5 37.9 
欠客户和供应商的库存75.4 8.4 
客户递延收入和垫款264.9 303.1 
流动债务6.1 6.1 
流动负债总额397.9 393.3 
长期债务95.7 101.8 
退休后健康和生活福利义务112.8 114.9 
养老金福利负债12.4 23.1 
来自客户的预付款46.2 45.1 
长期库存贷款45.8 22.4 
其他长期负债7.7 13.7 
总负债718.5 714.3 
承付款和或有事项(附注11)
股东赤字：
优先股，面值$1.00每股，20,000,000授权股份
A系列参与累积优先股，未发行— — 
B系列高级优先股，未发行— — 
A类普通股，面值$0.10每股，70,000,000授权股份，13,770,556和13,649,933截至2022年9月30日和2021年12月31日分别发行和发行的股票
1.4 1.4 
B类普通股，面值$0.10每股，30,000,000授权股份，719,200截至2022年9月30日和2021年12月31日的已发行和已发行股票
0.1 0.1 
超出票面价值的资本151.7 140.7 
累计赤字(253.7)(284.6)
累计其他综合收益0.2 0.5 
股东总亏损额(100.3)(141.9)
总负债和股东赤字$618.2 $572.4 

附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
4


世纪能源公司。
合并业务表和全面收益表
(未经审计；(以百万为单位，不包括每股和每股数据)

截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
收入：
分离工作单位$7.7 $19.1 $106.0 $102.4 
铀12.5 12.9 17.4 12.9 
技术解决方案13.0 59.3 44.2 94.0 
总收入33.2 91.3 167.6 209.3 
销售成本：
分离工作单位和铀18.9 23.7 59.8 76.1 
技术解决方案12.0 18.1 38.3 54.9 
销售总成本30.9 41.8 98.1 131.0 
毛利2.3 49.5 69.5 78.3 
先进技术成本5.4 0.6 10.0 1.3 
销售、一般和行政8.6 9.0 24.4 25.0 
无形资产摊销1.1 1.7 6.2 5.4 
裁员特别收费— — 0.5 — 
营业收入(亏损)(12.8)38.2 28.4 46.6 
定期福利净收入的非经营性部分(4.4)(4.3)(11.1)(12.9)
利息支出0.1 — 0.1 — 
投资收益(0.6)— (0.8)— 
所得税前收入(亏损)(7.9)42.5 40.2 59.5 
所得税支出(福利)(1.8)0.4 9.3 0.7 
净收益(亏损)和综合收益(亏损)(6.1)42.1 30.9 58.8 
优先股股息--未申报和累计—0.7—2.1
可分配给报废优先股的分配收益———6.6
可分配给普通股股东的净收益(亏损)$(6.1)$41.4 $30.9 $50.1 
每股净收益(亏损)：
基本信息$(0.42)$3.01 $2.12 $3.75 
稀释$(0.42)$2.95 $2.06 $3.66 
已发行普通股的平均数量(千股)：
基本信息14,62313,74114,58613,365
稀释14,62314,05614,97413,702


附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。

5


世纪能源公司。
合并现金流量表
(未经审计；(单位：百万)
截至9月30日的9个月，
 20222021
运营中 
净收入$30.9 $58.8 
将净收入与业务活动中使用的现金进行核对的调整：
折旧及摊销6.7 5.8 
长期合同的应计损失(0.5)(6.5)
递延税项资产8.8 (0.1)
股权相关补偿2.2 0.4 
库存借用的重估5.5 4.8 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款21.8 12.7 
盘存(98.9)0.1 
欠客户和供应商的库存66.9 2.1 
其他流动资产(16.6)(1.5)
应付帐款和其他负债(1.9)7.2 
库存采购协议下的应付款(16.3)(19.0)
递延收入和客户垫款，扣除递延成本(30.4)(8.6)
养恤金和退休后福利负债(13.0)(55.3)
其他，净额(0.3)(0.1)
经营活动提供(用于)的现金(35.1)0.8 
投资
资本支出(0.6)(0.7)
用于投资活动的现金(0.6)(0.7)
融资
发行普通股所得款项净额— 27.2 
股票期权的行使0.2 0.5 
扣留股份以资助基于股票的薪酬计划下的受让人纳税义务(1.9)(2.4)
支付归类为债项的利息(6.1)(6.1)
其他(0.3)(0.3)
由融资活动提供(用于)的现金(8.1)18.9 
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金(43.8)19.0 
期初现金、现金等价物和限制性现金(附注3)196.8 157.9 
现金、现金等价物和受限现金，期末(附注3)$153.0 $176.9 
非现金活动：
为交换优先股而发行的普通股和认股权证$— $7.5 
将基于股票的薪酬责任重新分类为股权$10.6 $7.5 
租约变更对租赁资产使用权的处置$— $1.0 
应付账款和应计负债中包括的财产、厂房和设备$— $0.4 
计入应付账款和应计负债的股权发行成本$— $0.1 


附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
6

世纪能源公司。
合并股东亏损表
(未经审计；(单位：百万，每股数据除外)
优先股，
B系列		普通股，
A类，
面值
每股0.10美元		普通股，
B级，
面值
每股0.10美元		超过
资本过剩
面值		累计赤字累计
其他全面收入		总计
2020年12月31日余额
$0.1 $1.1 $0.1 $85.0 $(407.7)$0.8 $(320.6)
截至2021年3月31日的三个月的净收益
— — — — 5.1 — 5.1 
普通股发行— 0.1 — 23.7 — — 23.8 
发行股票应收账款— — — (0.7)— — (0.7)
以优先股交换普通股及普通股认股权证— — — 7.5 (7.6)— (0.1)
将基于股票的薪酬责任重新分类为股权— — — 7.5 — — 7.5 
其他综合损失— — — — — (0.1)(0.1)
基于股票的薪酬— — — 0.3 — — 0.3 
2021年3月31日的余额
$0.1 $1.2 $0.1 $123.3 $(410.2)$0.7 $(284.8)
截至2021年6月30日的三个月的净收益
— — — — 11.6 — 11.6 
普通股发行— 0.1 — 3.4 — — 3.5 
先行发行股票所得款项— — — 0.7 — — 0.7 
代扣代缴员工税的股票薪酬份额— — — (2.4)— — (2.4)
其他综合损失— — — — — (0.1)(0.1)
基于股票的薪酬— — — 0.1 — — 0.1 
2021年6月30日的余额
$0.1 $1.3 $0.1 $125.1 $(398.6)$0.6 $(271.4)
截至2021年9月30日的三个月的净收益
— — — — 42.1 — 42.1 
其他综合损失— — — — — (0.1)(0.1)
基于股票的薪酬— — — 0.3 — — 0.3 
2021年9月30日的余额
$0.1 $1.3 $0.1 $125.4 $(356.5)$0.5 $(229.1)

附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。



















7

世纪能源公司。
合并股东亏损表
(未经审计；单位为百万，每股数据除外)(续)
 优先股，
B系列		普通股，
A类，
面值
每股0.10美元		普通股，
B级，
面值
每股0.10美元		超过
资本过剩
面值		累计赤字累计
其他全面收入		总计
2021年12月31日的余额
$— $1.4 $0.1 $140.7 $(284.6)$0.5 $(141.9)
截至2022年3月31日的三个月的净亏损
— — — — (0.4)— (0.4)
行使的期权— — — 0.2 — — 0.2 
将基于股票的薪酬责任重新分类为股权— — — 10.6 — — 10.6 
代扣代缴员工税的股票薪酬份额— — — (1.9)— — (1.9)
其他综合损失— — — — — (0.1)(0.1)
基于股票的薪酬— — — 0.5 — — 0.5 
2022年3月31日的余额
$— $1.4 $0.1 $150.1 $(285.0)$0.4 $(133.0)
截至2022年6月30日的三个月的净收益
— — — — 37.4 — 37.4 
其他综合损失— — — — — (0.1)(0.1)
基于股票的薪酬— — — 0.8 — — 0.8 
2022年6月30日的余额
$— $1.4 $0.1 $150.9 $(247.6)$0.3 $(94.9)
截至2022年9月30日的三个月的净亏损
— — — — (6.1)— (6.1)
其他综合损失— — — — — (0.1)(0.1)
基于股票的薪酬— — — 0.8 — — 0.8 
2022年9月30日的余额
$— $1.4 $0.1 $151.7 $(253.7)$0.2 $(100.3)


附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
8

世纪能源公司。
合并财务报表附注


1. 陈述的基础

列报依据和合并原则

本公司未经审核的综合财务报表，包括本公司、其主要附属公司美国浓缩公司及其他附属公司截至2022年9月30日的账目，以及截至2022年及2021年9月30日的三个月及九个月的账目，乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定编制。截至2021年12月31日的未经审计综合资产负债表来自经审计综合财务报表，但不包括美国公认会计原则(“GAAP”)要求的所有披露。管理层认为，未经审计的综合财务报表反映了公允报告中期财务业绩所需的所有调整，包括正常经常性调整。为了与本年度的列报保持一致，对上一年的某些数额进行了重新分类。根据这些规则和条例，按照公认会计准则编制的财务报表中通常包含的某些信息和附注已被省略。所有重要的公司间交易都已取消。该公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的全面收入部分微不足道。

截至2022年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定表明截至2022年12月31日的一年的预期业绩。未经审计的合并财务报表应与合并财务报表及相关附注一并阅读管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析包括在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中。

重大会计政策

本公司的会计政策载于本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年报所载的综合财务报表附注1。自该报告发布以来，该公司的会计政策没有发生重大变化。


2. 收入和与客户的合同

收入的分类

下表列出了按客户帐单地址按地理区域分列的分离工作单位(“SWU”)和铀销售的收入(以百万为单位)：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
美国$7.4 $13.8 $27.3 $68.6 
外国12.8 18.2 96.1 46.7
收入-SWU和铀$20.2 $32.0 $123.4 $115.3 

请参阅附注12、细分市场信息、用于按部门分解收入。SWU的销售主要面向电力公用事业客户，铀销售主要面向其他核燃料相关公司。技术解决方案的收入主要来自向政府及其承包商提供的服务。SWU
9

铀收入在销售点确认，技术解决方案收入一般随着时间的推移确认。

应收帐款
2022年9月30日十二月三十一日，
 2021
(百万美元)
应收账款：
已计费$2.0 $23.1 
未开票*5.4 6.0 
应收账款$7.4 $29.1 
*技术解决方案部分的某些合同下的账单是根据批准的临时账单费率开具的。未开票收入是指实际发生的成本与开票金额之间的差额。该公司希望在实际费率提交给客户并获得批准后，向客户开具发票并收取未开账单的金额。未开单收入还包括无条件获得付款的权利，但根据适用合同，在编制证明文件之前，这些权利尚不能开具账单。

合同责任

下表列出了合同负债余额的变化(以百万为单位)：
2022年9月30日十二月三十一日，
 2021		年初至今的变化
HALEU合同的应计损失：
当前-应付账款和应计负债
$— $0.5 $(0.5)
递延收入--当期$249.6 $288.1 $(38.5)
来自客户的预付款-当前$15.3 $15.0 $0.3 
来自客户的进展-非当前$46.2 $45.1 $1.1 

以前在收入中确认的递延销售总额为$59.7百万美元和美元28.5分别在截至2022年和2021年9月30日的9个月中达到100万。

Leu细分市场

低浓缩铀(“LEU”)的SWU成分通常是根据合同买卖的，交付时间为数年。该公司的天然铀销售协议通常是较短期的固定承诺合同。本公司在LEU部门的合同销售订单(“订单”)延长至2029年。截至2022年9月30日，订单金额约为1美元1.0十亿美元。订单簿代表合同下未来SWU和铀交付的估计总美元收入，包括约#美元311.1百万美元递延收入和来自客户的预付款。截至2021年12月31日，订单也约为$1.0十亿美元。

大部分该公司的客户合同规定在特定年份内固定购买SWU。T他公司的订单部分基于客户对燃料需求的时间和规模的估计，以及其他可能发生变化的假设。例如，根据特定合同的条款，客户可以在商定的范围内增加或减少交付数量。T他公司的订单预估也是基于该公司的估计的销售价格，这可能会发生变化。例如，根据具体合同的条款，价格可能会根据总体通货膨胀指数、交货时公布的SWU价格指标和其他因素的上升情况进行调整，所有这些因素都是可变的。T和公司在其定价估计中使用对未来市场价格和通货膨胀率的外部综合预测。
10


技术解决方案细分市场

技术解决方案部门的收入，即公司向公共和私营部门客户提供的技术、制造、工程、采购、建筑和运营服务，在提供服务的合同期内确认。

2019年10月31日，公司与美国能源部签署了一份成本分摊合同(“哈乐合同”)，部署一台下跌离心机，以展示先进反应堆所需的高纯度、低浓缩铀(“哈乐”)的生产。HALEU是一种先进的核反应堆燃料的一种成分，目前商业和政府部门正在开发的一些先进的反应堆和燃料设计可能需要这种燃料。该计划自2019年5月31日以来一直在进行，当时该公司和美国能源部签署了一项初步信函协议，允许在敲定完整合同期间开始工作。

2019年，根据HALEU合同，能源部同意向公司偿还80履行合同所发生费用的%。能源部已多次修改合同，将合同总资金增加到#美元。156.3截至2022年9月30日。2022年9月30日之后，又进行了一项修改，将合同资金总额增加到#美元158.9百万美元。2022年4月，能源部修改了HALEU合同，将履约期限延长至2022年11月30日。HALEU合同下的成本包括计划成本，包括直接人工和材料以及相关的间接成本，归类为销售成本，以及支持该计划的公司成本分配，这些成本被归类为销售、一般和行政费用。对…的影响销售成本在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，为美元0.5百万美元和美元6.5以前因在这两个期间完成的工作而应计的合同损失分别为100万美元。截至2022年9月30日，总计19.6已实现以前应计的合同损失百万，并将应计合同损失余额计入应付账款和应计负债是$0。根据HALEU合同，公司已收到现金付款总额为#美元155.1到2022年9月30日。

正如之前报道的那样，能源部在获得HALEU储气瓶方面遇到了与新冠肺炎相关的供应链延误。因此，能源部决定改变现有合同的范围，并将演示的操作部分转移到一个新的、具有竞争性的授予合同。该公司目前没有合同义务履行超过能源部提供的资金的工作。如果能源部不承诺承担现有资金以外的额外成本，公司可能在未来期间发生重大额外成本或亏损，这可能对其财务状况和流动性产生不利影响。

2022年6月28日，美国能源部发布了下跌示范项目竣工运营的征求建议书。RFP规定了完成下跌并生产20公斤HALEU的初期阶段各占一半的成本分摊合同。一旦生产了20公斤的HALEU，基础合同将过渡到成本加奖励费用合同，用于在随后的第二年生产900公斤一年制句号。RFP包括由能源部持有的选项，以将性能最多扩展到另一个九年，包括三个选择，每个选择为期三年，也是在成本加奖励费用的基础上。

截至2021年9月30日的三个月和九个月，技术解决方案部门的收入还包括43.5100万美元用于解决公司对某些养老金和退休后福利费用的偿还索赔，这些费用与过去与能源部签订的可偿还成本合同有关，与HALEU合同无关。根据和解协议的条款，能源部向公司支付了#美元。43.5100万美元，其中33.82021年9月，为其子公司美国浓缩公司(“浓缩公司”)的养老金计划贡献了100万美元。及$9.7百万美元于2021年10月存入一个信托基金，用于支付富力公司应支付的退休后健康福利。在收到付款后，应该公司的要求，案件被驳回。


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3. 现金、现金等价物和限制性现金

下表汇总了公司在合并资产负债表上列报的现金、现金等价物和限制性现金，以及合并现金流量表上的金额(以百万为单位)：
2022年9月30日2021年12月31日
现金和现金等价物$131.7 $193.8 
用于财务担保的存款--流动存款(A)0.2 0.2 
金融担保存款--非流动存款21.1 2.8 
现金总额、现金等价物和限制性现金$153.0 $196.8 

(A)用于财务保证的存款--经常存款包括在其他流动资产在综合资产负债表中。

下表提供了有关该公司用于财务保证的存款的更多细节(以百万为单位)：
2022年9月30日2021年12月31日
当前长期的当前长期的
库存贷款抵押品$— $18.6 $— $— 
工人补偿— 2.4 — 2.6 
其他0.2 0.1 0.2 0.2 
用于财务担保的总存款$0.2 $21.1 $0.2 $2.8 

该公司按照各州的要求，以Centrus公司全额现金抵押的保证金或保证金的形式，向以前为工人补偿提供自我保险的州提供了财务保证。每个保证保证金或保证金都可以减少和/或取消，因为每个州都决定了与自我保险期有关的工人赔偿义务可能减少的程度。2022年3月和5月，该公司签订了两笔存货贷款，要求将现金存入托管基金。见附注4、库存。


4. 库存

Centrus在获得许可的地点(如制造者)以天然铀的形式持有铀，并作为低浓缩铀的铀成分。Centrus还在许可的地点将SWU作为LEU的SWU组件，以满足客户和供应商的图书转移请求。制造商将低浓缩铀加工成燃料，用于核反应堆。库存构成如下(单位：百万)：
 2022年9月30日2021年12月31日
 当前
资产		当前
负债
(a)		库存，净额当前
资产		当前
负债
(a)		库存，净额
分离工作单位$12.0 $— $12.0 $8.8 $— $8.8 
铀197.3 75.4 121.9 82.3 8.4 73.9 
总计$209.3 $75.4 $133.9 $91.1 $8.4 $82.7 

(a)这包括为铀预付款而欠供应商的库存。

存货按成本或可变现净值中较低者计价。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月里，没有估值调整。

12

本公司亦可向客户或供应商借入SWU或铀，在此情况下，本公司将使用借入期间的预测及预测购买价格记录借入SWU及/或铀及相关负债。2022年3月和5月，公司借入了SWU，并将其记入存货，价值#美元。9.4百万美元和美元8.5分别为100万美元。库存值是根据购置之日预计用于偿还的库存来源计算的。于2022年6月，本公司对长期库存贷款反映了对用于偿还的库存的时间和来源的最新预测。这一重估被记录为销售成本并导致增加了$5.5百万美元用于相关的责任。2022年10月，本公司借入了额外的SWU，并以#美元的受限现金作抵押。11.2百万美元。

在2018至2020年间，该公司借入了价值为美元的SWU库存20.7百万美元。累计负债重估为#美元。25.5预计2021年第三季度将有100万美元，以反映对用于偿还的库存的时间和来源的最新预测。销售成本截至2021年9月30日的三个月和九个月，包括相关费用#美元4.8百万美元。


5. 无形资产

无形资产来源于本公司自2014年9月30日破产之日起的重组和重新开始会计处理，反映了当时的情况。与本公司销售订单相关的无形资产由于订单减少而摊销，这主要是由于向客户交货造成的。与客户关系有关的无形资产在估计的平均使用年限内使用直线法摊销。15好几年了。摊销费用在综合经营报表和全面收益表毛利之下列示。无形资产余额如下(单位：百万)：
2022年9月30日2021年12月31日
总账面金额累计摊销净额总账面金额累计摊销净额
销售订单簿$54.6 $38.3 $16.3 $54.6 $35.5 $19.1 
客户关系68.9 36.7 32.2 68.9 33.3 35.6 
总计$123.5 $75.0 $48.5 $123.5 $68.8 $54.7 


6. 债务

债务摘要如下(单位：百万)：
2022年9月30日2021年12月31日
成熟性当前长期的当前长期的
8.25%备注：
Feb. 2027
本金$— $74.3 $— $74.3 
利息6.1 21.4 6.1 27.5 
总计$6.1 $95.7 $6.1 $101.8 

本公司的利息8.25%注释(“8.25%票据“)于2027年2月到期，于2月28日和8月31日每半年支付一次欠款，以360天为一年，其中包括12个30天的月。这个8.25%票据是与问题债务重组有关而发行的，因此，8.25%票据包含在面值中8.25%备注。因此，利息支付被报告为账面价值的减少8.25%票据，而不作为利息支出。截至2022年9月30日和2021年12月31日，美元6.1百万美元的利息被记录为当期利息，并归类为流动债务在综合资产负债表中。的附加条款和条件8.25注释8中描述了%注释，债务，地址为
13

公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的综合财务报表。


7. 公允价值

公允价值是指在计量日在市场参与者之间的有序交易中出售资产所获得的价格或支付的转移负债的价格。在确定资产和负债的公允价值时，选择投入时采用以下层次结构，第1级优先，因为这些投入是最透明或最可靠的：
•1级资产I包括截至报告日期公司有能力清算的活跃市场上报价的投资。
•2级资产包括对美国政府机构证券、公司和市政债券的投资，这些债券的估值是基于可观察到的投入，而不是报价。
•3级资产包括由于市场活动很少或根本没有市场活动而具有不可观察到的投入的投资，如第三方估值。

按公允价值记录的金融工具(百万)：
2022年9月30日2021年12月31日
 1级2级3级总计1级2级3级总计
资产：        
现金和现金等价物$131.7 $— $— $131.7 $193.8 $— $— $193.8 
递延补偿资产(A)2.3 — — 2.3 3.2 — — 3.2 
负债：  
递延赔偿义务(A)$2.3 $— $— $2.3 $3.2 $— $— $3.2 
 
(A)递延补偿债务是递延补偿加上净投资收益的余额。延期补偿计划的资金来自拉比信托基金。信托基金投资于共同基金，其单位价格在活跃的市场中报价，并被归类在估值层次的第一级。

在本报告所述期间，1级、2级或3级之间没有任何转移。

其他金融工具

截至2022年9月30日和2021年12月31日，综合资产负债表应收帐款, 应付账款和应计负债(不包括上述递延赔偿义务)，以及库存采购协议下的应付款由于其短期性，这是一种近似公允价值。

长期债务的账面价值和估计公允价值如下(单位：百万)：
2022年9月30日2021年12月31日
账面价值
估计公允价值(a)
账面价值
估计公允价值(a)
8.25%债券$101.8 
(b)
$70.0 $107.9 
(b)
$74.3 
(a)基于截至资产负债表日或接近资产负债表日的最近交易价格和买入/卖出报价，该等报价根据交易频率被视为二级投入。
(b)    股票的账面价值8.25%票据由本金余额$组成74.3百万美元，以及到期前的流动和非流动利息支付义务的总和。请参阅注释6，债务.
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8. 养恤金和退休后健康和生活福利

固定收益养恤金计划的定期净收益(贷项)构成如下(以百万计)：
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
服务成本$0.7 $0.6 $2.0 $2.0 
利息成本4.7 4.6 14.3 13.6 
摊销先前服务费用(贷项)，净额(0.1)(0.1)(0.2)(0.1)
计划资产预期收益率(收益)(8.9)(9.6)(26.7)(28.8)
定期净收益(积分)$(3.6)$(4.5)$(10.6)$(13.3)


退休后健康和人寿福利计划的定期福利净费用构成如下(以百万计)：
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
利息成本$0.9 $0.9 $2.7 $2.6 
摊销先前服务费用(贷项)，净额$— —$(0.1)(0.1)
定期收益净成本$0.9 $0.9 $2.6 $2.5 

该公司在#年报告其固定收益养老金计划和退休后健康和生活福利计划的服务成本销售成本和销售、一般和行政费用。定期福利(抵免)净成本的剩余部分报告如下定期福利净收入的非营业部分。
2021年9月7日，该公司收取了美元43.5来自能源部的100万美元，其中33.82021年9月，为其子公司Enrichment Corp.的养老金计划贡献了100万美元，以及9.72021年10月，将100万美元存入一个信托基金，用于支付富豪公司应支付的退休后健康福利。参见附注2，收入和与客户的合同。


9. 每股净收益(亏损)

每股基本净收益(亏损)的计算方法是将分配给普通股股东的收益(亏损)除以该期间已发行普通股的加权平均股数。在计算每股摊薄净收益(亏损)时，股票数量乘以与股票补偿奖励相关的潜在股票的加权平均数量。在发生净亏损的期间内，不会产生摊薄效应。
2021年2月2日，本公司完成了3,873已发行的B系列高级优先股的股票，面值$1.00(I)每股(“优先股”)231,276A类普通股及(Ii)认购权证250,000A类普通股，行使价为$21.62每股，总估值约为$7.5百万美元。参阅附注10，股东权益y.
总估值约为美元7.51,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000每股净收益截至2021年9月30日止九个月，视为股息，总额相等于其超过资产负债表上优先股账面价值$6.6百万美元。
15

在计算每股基本收益(亏损)和稀释收益(亏损)时使用的普通股和普通股等值的加权平均数如下：
 截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
分子(百万)：
净收益(亏损)$(6.1)$42.1 $30.9 $58.8 
减去：优先股股息--未申报和累计—0.7—2.1
减去：可分配给已报废优先股的分配收益———6.6
可分配给普通股股东的净收益(亏损)$(6.1)$41.4 $30.9 $50.1 
分母(千)：
平均已发行普通股-基本14,623 13,74114,58613,365
与股票期权、限制性股票单位和认股权证有关的潜在摊薄股份(A)—315388337
平均已发行普通股--稀释后14,623 14,056 14,974 13,702 
每股净收益(亏损)(美元)：
基本信息$(0.42)$3.01 $2.12 $3.75 
稀释$(0.42)$2.95 $2.06 $3.66 
(A)普通股等价物不包括在稀释计算中，因为它们具有反摊薄作用(以千计)401———


10. 股东权益

普通股发行

根据与其代理商的销售协议，该公司通过其市场(ATM)产品以市场价格出售了总计1,238,637在截至2021年9月30日的9个月中，其A类普通股的总价值为28.7百万美元。扣除支付给代理商的费用和佣金后，该公司的收益总额为#美元27.6百万美元。此外，该公司记录的直接费用为#美元。0.4与此次发行相关的百万美元。A类普通股是根据本公司于2020年8月5日生效的S-3表格搁置登记声明(第333-239242号文件)以及招股说明书日期为2020年12月31日的补充文件发行的。该公司已经和/或打算将此次发行的净收益用于一般营运资金用途，投资于技术开发和部署，并偿还未偿债务。

投票和交换协议

于2021年2月2日，本公司与Morris Bawabeh先生、Kulayba LLC及M&D Bawabeh Foundation，Inc.(统称为“MB集团”)订立对其现有投票及提名协议的修订(“投票协议修订”)及交换协议(如下所述)，据此，MB集团同意支持管理层于本公司2021年股东周年大会(“股东周年大会”)上就若干事项提出的建议，而Kulayba LLC则同意以本公司优先股股份交换本公司A类普通股股份及收购A类普通股额外股份的认股权证。

本公司与Kulayba LLC亦于二零二一年二月二日订立交换协议(“交换协议”)，据此Kulayba LLC同意交换(“交易所”)。3,873的股份
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优先股，相当于$5,000,198清算优先权(包括应计和未付股息)，适用于(I)231,276A类普通股的收盘价为$。21.62于交换协议日期及(Ii)Centrus Energy Corp.购买A类普通股的认股权证(“认股权证”)，可行使250,000A类普通股，行使价为$21.62每股价格为交换协议日期的收市价，须根据认股权证条款作出若干惯常调整。认股权证可由Kulayba LLC行使，除非根据认股权证的规定终止，或(A)联交所收市日期两周年或(B)基本交易(定义见认股权证)完成前最后一个营业日，导致紧接基本交易前的本公司股东在基本交易完成后持有尚存实体少于50%的有投票权股权。该公司已将3,873本公司根据交换协议收取的优先股股份。2022年10月17日，本公司和Kulayba LLC修订了认股权证，允许以无现金方式行使认股权证，即按行使当天收盘价估值的股票将被扣留，以支付行权价。
    
高管激励计划下的奖励

名义股票单位是2019年参与高管的高管激励计划的组成部分三年制截至2021年12月31日的期间。计划支出于2021年4月和2022年3月以A类普通股结算。2020年4月，向参与的高管授予名义股票单位和股票增值权，归属期限至2023年4月。

在2022年之前，这些奖励被确定为可能以现金结算，因此，每个报告期都根据公司A类普通股的交易价格重新计量名义股票单位和股票增值权的补偿成本，累计既有成本于#年应计。应付账款和应计负债或其他长期负债.

2021年4月与上述2019年授予有关的中期付款的一部分由董事会酌情以公司A类普通股的股票支付。美元的相关债务7.5百万美元重新分类，从应付账款和应计负债至超出票面价值的资本于2021年第一季度按董事会决定时的市场股价计算。在2021年第二季度，该公司扣留了$2.4百万股，为受让人与2021年4月中期付款有关的预扣税款义务提供资金。

2021年9月，向参与的高管授予名义股票单位和股票增值权，归属期限至2024年4月。2021年9月的奖励以公司A类普通股的股票形式支付，授予日期的价值包括在超出票面价值的资本因为价值是在归属期间摊销的。

2022年2月，董事会薪酬、提名和治理委员会决定，2019年和2020年授予的剩余名义股票单位将以公司A类普通股的股份支付。美元的相关债务10.6百万美元重新分类，从应付账款和应计负债至超出票面价值的资本于2022年第一季度，以董事会作出决定时的市场股价计算。在2022年第一季度，该公司扣留了$1.9在此期间，为资助受赠人根据基于股票的补偿计划的条款所承担的预扣税款义务而归属的股份的百万股。

2022年3月，向参与的高管授予限制性股票，行权期至2025年3月。2022年3月的奖励以公司A类普通股的股票支付，授予日期的价值包括在超出票面价值的资本因为价值是在归属期间摊销的。


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11. 承付款和或有事项

SWU采购协议下的承诺

Tenex

俄罗斯国有实体TENEX股份公司(“TENEX”)是该公司SWU的主要供应商。根据经修订的2011年与TENEX的协议(“TENEX供应合同”)，公司购买从TENEX收到的低浓缩铀中所含的SWU，并向TENEX交付天然铀，用于制造低浓缩铀的铀组件。该公司从TENEX获得的低浓缩铀受配额和其他适用于俄罗斯商业低浓缩铀的限制。此外，公司或TENEX根据TENEX供应合同履行合同的能力容易受到(I)由于乌克兰战争或其他原因可能由俄罗斯、美国或其他国家实施的制裁或限制，(Ii)可能反对接收或处理俄罗斯LEU或SWU的客户和其他方，或(Iii)试图限制其参与与俄罗斯相关业务的供应商和服务提供商。

TENEX供应合同最初签署的承诺是到2022年，但在2015年进行了修改，使公司有权将最初承诺的某些数量的SWU重新安排到2023年及以后，以换取在这些年购买额外的SWU。在2022年12月31日之前，公司每年都会行使这项重新安排时间的权利。由于行使这一重新安排时间的权利，该公司将拥有可能延长到2028年的购买承诺。

TENEX供应合同规定，即使公司未能提交所有SWU的订单，该公司每年也必须在其最低购买义务中支付所有SWU的费用。在这种情况下，公司将支付SWU的费用，但必须在下一年接收未订购的SWU。

根据TENEX供应合同，SWU的定价条款是基于与市场相关的价格点和其他因素的组合。这一公式在2018年底进行了调整，减少了2019年本合同项下和合同期限内的特设局单位成本。

奥拉诺

于2018年，本公司与法国Orano Cycle公司订立协议(“Orano供应协议”)，向本公司长期供应低浓缩铀中所含的SWU。Orano Cycle随后将Orano供应协议转让给其附属公司Orano CE(“Orano”)。根据修订后的Orano供应协议，SWU的供应将持续到2030年。Orano供应协议为调整采购量提供了极大的灵活性，受每年不同的固定金额的年度最低和最高限额的限制。该公司购买的SWU的定价由一个公式确定，该公式结合了与市场相关的价格点和其他因素，并受某些下限和上限的限制。

《俄罗斯暂停协议》

从2022年9月开始，俄罗斯暂停协议将接受美国商务部(DOC)和美国国际贸易委员会(ITC)分别进行的两次“日落”审查，以确定是否应该维持俄罗斯暂停协议。这些《夕阳西下》审查要求每五年进行一次。这是对俄《暂停协议》的第五轮《夕阳审议》。2016-17年的上一轮审查得出的结论是，终止俄罗斯暂停协定将导致继续或再次倾倒法国的低浓缩铀(DOC作出的决定)，以及对美国铀业继续或再次造成实质性损害(ITC做出的决定)，从而导致俄罗斯暂停协定得到维持。即使俄罗斯的《暂停协定》因“日落”审查而终止，2020年立法规定的配额仍将保留。

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2002年能源部-美国证券交易委员会协议下的里程碑

该公司的前身USEC公司和能源部于2002年6月17日签署了一项经修订的协议(“2002年能源部-USEC协议”)，根据该协议，双方作出了旨在解决与国内铀浓缩行业的稳定和安全有关的问题的长期承诺。2002年美国能源部-USEC协议要求Centrus根据里程碑开发、演示和部署先进的浓缩技术，包括部署一个商业美国离心机工厂，并规定在某些情况下未能达到里程碑时的补救措施，包括终止2002年美国能源部-USEC协议，取消Centrus获得美国能源部离心机技术的权利，这是公司与美国离心机技术持续工作成功所必需的，要求Centrus将美国离心机技术和设施的某些权利转让给美国能源部，并要求Centrus偿还与美国离心机技术相关的某些费用。2002年美国能源部-美国证交会协议规定，如果发生超出控制范围且没有Centrus过错或疏忽的延迟事件，可能影响Centrus根据2002年美国能源部-美国证交会协议实现美国离心机厂里程碑的能力，美国能源部和该公司将联合开会，真诚地讨论可能对里程碑进行适当调整，以适应延迟事件。2014年，美国能源部与美国能源部签订了2002年《美国能源部-美国证券交易委员会协议》以及美国能源部与美国能源部之间的其他协议，但美国能源部和美国能源部明确保留了美国能源部和美国能源部在这些协议下的所有权利、补救措施和抗辩。能源部和本公司同意继续保留双方在2002年《能源部-美国证券交易委员会协议》下关于任何错过的预期里程碑和所有其他事项的所有权利、补救措施和抗辩。, 各方对任何错过的预期里程碑作出反应的时间限制将继续收取费用。

法律事务

本公司不时涉及各种未决法律程序，包括下文所述的未决法律程序。

1993年，当时为政府全资公司的美国浓缩公司与能源部签订了帕迪尤卡和朴茨茅斯气体扩散厂(统称为“GDPS”)的租约。作为租约的一部分，能源部和USEC-政府还就能源部与全球发展计划的电力供应商之间的电力购买协议签订了谅解备忘录(“电力谅解备忘录”)。根据《电力谅解备忘录》，能源部和USEC-政府就购电协议下的权利和责任分配达成一致。1998年，USEC政府被私有化，成为美国浓缩公司，现在是该公司(“浓缩公司”)的主要子公司。根据授权私有化的立法，将《电力谅解备忘录》作为附录的GDPS的租约转让给了Enrichment Corp.，并赋予Enrichment Corp.从能源部购买电力的权利。Paducah气体扩散厂(“Paducah GDP”)于2013年关闭，并于2014年被浓缩铀公司拆除。2021年8月4日，能源部非正式通知浓缩公司，为帕迪尤卡GDP供电的Joppa发电厂计划进行净化和退役(“D&D”)。根据美国能源部的说法，美国能源部与电力能源公司签订的购电协议要求能源部支付乔帕发电厂的部分研发费用，美国能源部声称，根据电力谅解备忘录，能源部的一部分债务是浓缩公司的责任，金额约为#美元。9.6百万美元。该公司正在评估能源部的说法，包括之前是否已经解决了所有或部分此类潜在责任。本公司并未就其是非曲直形成意见，亦无法估计潜在负债(如有)，亦未产生应计费用或负债。

2019年5月26日，在俄亥俄州南区美国东区地区法院，Ursula McGlone、Jason McGlone、Julia Dunham以及K.D.和C.D.这四名未成年儿童(统称为“McGlone原告”)提起的集体诉讼中，公司、Enrichment Corp.和其他六名在俄亥俄州皮克顿朴茨茅斯气体扩散厂(“朴茨茅斯GDP”)(包括位于该厂房内的美国离心机厂)运营设施的美国能源部承包商被列为被告。起诉书要求赔偿据称是朴茨茅斯国内生产总值场地上的活动造成的场外污染。麦格龙的原告正在寻求
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代表(I)朴茨茅斯GDP场地半径7英里范围内的所有现任或前任居民和(Ii)从1993年至今在扎恩角中学的所有学生及其家长。2019年12月10日和2020年1月10日对起诉书进行了修改，增加了额外的原告和新的索赔。2020年7月31日，法院部分批准和部分驳回了被告的驳回案件的动议。法院驳回了15项索赔中的10项，并允许其余索赔进入诉讼程序的下一阶段。2020年8月18日，麦格龙原告提交了一项动议，要求允许提起第三次修订后的起诉书和解雇三名个人原告的通知。2021年3月18日，麦格龙原告提交了一项动议，要求允许提起第四次修改后的起诉书，以增加新的原告和指控。2021年3月19日，法院批准了麦格龙原告的动议，要求允许修改起诉书，将普赖斯-安德森核工业赔偿法(简称普莱斯-安德森法案)包括在内。 以及其他八项州法律声明。2021年5月24日，本公司、丰富公司和其他被告提出动议，要求驳回诉讼。2022年3月31日，法院批准了我们的动议，部分驳回了代表未成年子女提出的索赔，但允许其他索赔继续进行。因此，诉讼的证据开示阶段仍在继续。2022年4月28日，本公司、浓缩公司和其他被告对第四次修订后的起诉书提出了答复。该公司认为，其在朴茨茅斯GDP工厂的运营完全符合核管理委员会的规定。此外，本公司和Enrichment Corp.认为，任何此类责任都应根据《普莱斯-安德森法案》予以赔偿。根据《普莱斯-安德森法案》和其他合同条款，公司和富化公司已向美国能源部发出通知，要求援引赔偿。

2022年6月8日，在俄亥俄州南区东区美国地区法院，Brad Allen Lykins作为Braden Aaron Lee Lykins遗产管理人提起诉讼，将在朴茨茅斯GDP运营设施的本公司、Enrichment Corp.和其他六家美国能源部承包商列为被告。2021年3月，13岁的布雷登·莱金斯因白血病去世。起诉书称，被告违反了导致莱金斯死亡的普莱斯-安德森法案，向环境排放放射性物质，并寻求金钱赔偿。2022年8月30日，本公司和Enrichment Corp.以及其他被告提交了对莱金斯合规的答复。该公司和浓缩铀公司认为，他们在朴茨茅斯GDP工厂的运营完全符合核管理委员会的规定。此外，本公司和Enrichment Corp.认为，任何此类责任都应根据《普莱斯-安德森法案》予以赔偿。根据《普莱斯-安德森法案》和其他合同条款，公司和富化公司已向美国能源部发出通知，要求援引赔偿。

Centrus受到各种法律程序和索赔的影响，无论是断言的还是非断言的，这些都是在正常业务过程中出现的。除上述情况外，虽然这些索赔的结果无法确切预测，但Centrus不认为这些法律问题的结果，无论是单独的还是总体的，都不会对其现金流、经营业绩或综合财务状况产生实质性的不利影响。


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12. 细分市场信息

毛利是公司对分部报告的衡量标准。本报告所列期间内并无部门间销售。请参阅注释2、收入和与客户的合同，有关每个细分市场收入的更多详细信息。下表介绍了该公司的部门信息(单位：百万)：

 截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
收入
Leu细分市场：
分离工作单位$7.7 $19.1 $106.0 $102.4 
铀12.5 12.9 17.4 12.9 
总计20.2 32.0 123.4 115.3 
技术解决方案细分市场13.0 59.3 44.2 94.0 
总收入$33.2 $91.3 $167.6 $209.3 
分部毛利
Leu段$1.3 $8.3 $63.6 $39.2 
技术解决方案细分市场1.0 41.2 5.9 39.1 
毛利$2.3 $49.5 $69.5 $78.3 


来自主要客户的收入(占总收入的10%或更多)

在截至2022年9月30日的三个月中，LEU细分市场的两个客户分别代表12.6百万美元和美元7.3百万美元的收入。在截至2022年9月30日的9个月中，LEU细分市场的两个客户分别代表44.9百万美元和美元19.2百万美元的收入。技术解决方案细分市场中的一位客户分别代表$11.7百万美元和美元35.7分别在截至2022年9月30日的三个月和九个月的收入中达到百万美元。

在截至2021年9月30日的三个月中，LEU细分市场中的一名客户分别代表18.2百万美元的收入和技术解决方案部门的一名客户代表56.5百万美元的收入。在截至2021年9月30日的9个月中，LEU细分市场中的一名客户分别代表28.5百万美元的收入和技术解决方案部门的一名客户分别代表87.7百万美元的收入。
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第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

以下讨论应与本报告其他部分的未经审计的综合财务报表和相关附注一并阅读，并在全文中加以限定。

本讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性声明中讨论的结果大不相同，特别是考虑到新冠肺炎大流行(包括新出现的变种)和乌克兰战争等造成的经济、社会和市场不确定性。请参阅本季度报告开头的表格10-Q中的“前瞻性陈述”。

概述

Centrus Energy Corp.是特拉华州的一家公司(以下简称“Centrus”、“公司”、“我们”或“我们”)，是核电行业值得信赖的核燃料组件和服务供应商，为核电行业提供可靠的无碳能源。除非文意另有说明，否则所提及的“Centrus”、“公司”、“我们”或“我们”包括Centrus Energy Corp.及其全资子公司以及Centrus的前身。

Centrus经营着两个业务部门：(A)低浓缩铀(“LEU”)，从我们的全球供应商网络向商业客户供应各种核燃料；(B)技术解决方案，向政府和私营部门客户提供先进的工程、设计和制造服务，并正在部署铀浓缩和其他生产先进核燃料所需的能力，为世界各地的现有和下一代反应堆提供动力。

我们的低浓缩铀部门提供了公司的大部分收入，并涉及向客户销售浓缩铀，浓缩铀是核燃料的裂变成分，主要是运营商业核电站的公用事业公司。这些销售中的大部分是用于低浓缩铀的浓缩部分，该部分是以分离功单位(“SWU”)来衡量的。Centrus还销售天然铀(生产低浓缩铀所需的原材料)，偶尔还会将天然铀、铀转化和低浓缩铀组件合并在一起销售。

在为发电反应堆生产核燃料的过程中，浓缩铀是一个关键的组成部分。我们向国内和国际公用事业公司供应低浓缩铀及其部件，用于世界各地的核反应堆。我们从多种来源提供低浓缩铀，包括我们的库存、中长期供应合同和现货购买。作为我们客户的长期低浓缩铀供应商，我们的目标是通过我们供应来源的可靠性和多样性来提供价值。

我们的全球订单包括到2029年与主要公用事业公司和其他客户签订的现货、中期和长期销售合同。我们已经根据中长期合同获得了具有成本竞争力的SWU供应，直到本十年结束，以帮助我们满足现有的客户订单并进行新的销售。我们最大的供应合同中的市场相关价格重置条款于2019年初生效，当时SWU的市场价格接近历史低点，这显著降低了我们的销售成本，并有助于提高利润率。

公布的SWU现货价格指标在2009年4月达到历史最高水平，达到每SWU 163美元。在2011年日本福岛事故发生后的几年里，现货价格下跌了75%以上。 2018年8月触底，每SWU 34美元。随后是缓慢而稳定的上涨，到2021年12月31日达到每SWU 56美元。2022年，现货价格继续大幅上涨，到2022年9月30日达到每SWU 95美元。 这比年初增长了70%，比2018年的历史低点增长了179%。SWU现货价格的突然飙升是由俄罗斯入侵乌克兰造成的不确定性，以及人们对核能作为一种安全、无碳能源的兴趣日益浓厚所推动的。

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乌克兰战争加剧了俄罗斯与国际社会的紧张关系。因此，美国和其他国家已经并可能继续对某些俄罗斯组织和/或个人实施额外的制裁和/或出口管制。尽管迄今实施的制裁并未阻止进口俄罗斯铀浓缩，但未来可能会出现更多限制，影响我们购买和转售俄罗斯铀浓缩的能力，这可能会对我们的业务产生负面的实质性影响。此外，可能会实施制裁，可能会影响我们运输、进口、提货或支付与我们购买的铀浓缩相关的款项的能力。

即使不实施制裁或其他限制，乌克兰当前的事件也可能影响我们未来销售的能力。例如，客户可能不愿意接受我们从TENEX购买的材料。此外，由于根据供应合同支付的部分价格是以商品指数为基础的，最近乌克兰战争导致的市场价格上涨将对我们的销售成本产生相应的影响。

如果包括俄罗斯的供应，全球核燃料市场的铀浓缩部分将供过于求，但如果没有俄罗斯的供应，全球市场的铀浓缩将供应不足。乌克兰战争引发的供需平衡和竞争格局的变化可能会影响定价趋势，改变客户支出模式，并给铀市场带来不确定性。为了应对这些变化，我们将继续评估通过有机方式或通过收购和其他战略交易实现业务增长的机会。

我们的技术解决方案部门正在部署铀浓缩和生产先进核燃料所需的其他能力，以满足全球核工业和美国政府不断变化的需求，同时利用我们独特的技术专长、运营经验和专门设施来扩大和多样化我们的业务，使我们的业务超越铀浓缩，在互补市场为现有和新客户提供新的服务。

我们的技术解决方案部门致力于恢复美国国内的铀浓缩能力，以在满足美国国家安全和能源安全要求以及推进美国的防扩散、能源和气候目标方面发挥关键作用。我们的技术解决方案部门还专注于修复破碎和脆弱的供应链，提供清洁能源工作机会，并支持我们开展业务的社区。我们的目标是提供下一代核燃料的主要组成部分，这些燃料将为核能的未来提供动力，因为它在世界各地提供可靠的无碳电力。

自2013年Paducah气体扩散厂(“Paducah GDP”)关闭以来，美国一直没有适合于满足美国持续和持久的国家安全要求的国内铀浓缩能力。美国的长期政策和具有约束力的防扩散协议禁止将外国来源的铀浓缩技术用于某些美国国家安全任务。我们的AC100M离心机目前是美国唯一能够满足这些国家安全要求的可部署的美国铀浓缩技术。

Centrus致力于在美国率先生产高活性、低浓缩铀(“HALEU”)，从而部署新一代以HALEU为燃料的反应堆，以满足世界对无碳电力日益增长的需求。HALEU是一种高性能核燃料组件，预计将被许多先进反应堆所需，这些反应堆目前正在开发中，用于商业和政府用途。虽然现有反应堆通常在铀-235同位素浓度低于5%的低浓缩铀上运行，但HALEU进一步浓缩，使铀-235浓度在5%至20%之间。更高的铀-235浓度为先进反应堆提供了许多潜在的优势，其中可能包括更好的燃料利用率、更好的性能、更少的燃料中断、更简单的反应堆设计、减少废物体积和更大的防扩散阻力。

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国内HALEU供应的缺乏被广泛认为是这些新反应堆成功商业化的主要障碍。例如，在美国核工业理事会在2020年和2021年进行的调查中，先进的反应堆开发商表示，让你晚上睡不着觉的头号问题是访问HALEU。作为唯一一家获得美国核管理委员会(“NRC”)颁发的铀-235浓缩铀含量高达20%的HALEU分析许可证的公司，Centrus在填补供应链中的关键空白和促进这些前景看好的下一代反应堆的部署方面具有独特的优势。

根据2019年开始与能源部签订的为期三年的成本分摊合同(“哈勒合同”)，Centrus一直在俄亥俄州皮克顿建造一台由16台AC100M离心机组成的下跌离心机，以演示哈勒离心机的生产。 该公司的目标是完成HALEU和LEU的示范和扩大生产，满足新建和现有反应堆的需求，以及国家安全和美国政府对浓缩铀的其他要求。

示范合同原定于2022年6月1日到期。然而，能源部在获得合同要求提供的HALEU储气瓶方面遇到了与新冠肺炎有关的供应链延误。 由于不可能在没有储存钢瓶的情况下开始HALEU生产，因此不可能根据现有的HALEU合同完成HALEU示范的操作部分。HALEU合同已延长至2022年11月30日。此外，能源部选择改变HALEU合同的范围，并将演示的业务部分转移到一份新的、具有竞争性的合同，该合同将规定超出现有HALEU合同的期限。

2022年6月28日，美国能源部发布了下跌示范项目竣工运营的征求建议书。 招标书规定了基础合同初期阶段各占一半的费用分摊合同，以完成下跌项目并开始运营。第二阶段包括在成本加奖励费用的基础上继续运营和维护。最后，招标书还包括将绩效延长最多九年的选项，其中包括三个选项，每个选项为期三年，也是在成本加奖励费用的基础上。合同的授予和任何选择权的行使均受拨款的限制。如果根据能源部在招标书中建议的条款将合同授予公司，第一阶段的成本份额可能会在基本合同的初始阶段对公司的流动性产生重大影响，尽管目前无法估计影响的程度。无名氏有 逐步增加现有HALEU合同的资金，迄今供资总额为1.589亿美元。

更多与新冠肺炎相关的影响，或者对低浓缩铀合同现有范围的进一步改变，可能会导致我们对完成现有低浓缩铀合同所需费用的估计进一步大幅增加，并推迟合同的完成。该公司目前没有合同义务进行超出能源部提供的资金的工作，因此，截至2022年9月30日，没有发生额外的损失。如果能源部不承诺支付现有资金以外的额外成本，我们可能会在未来发生成本或亏损，如果是实质性的，可能会对我们的财务状况和流动性产生不利影响。

2022年8月16日签署成为法律的通胀削减法案包括为美国能源部HALEU可用性计划拨款7亿美元，目标是到2026年使HALEU投入商业使用，其中5亿美元将用于支持新的生产，2亿美元用于解决相关的供应链挑战，如HALEU运输。2022年10月6日，能源部发布了一份“寻求消息来源”的通知，概述了一项潜在的10年计划，该计划旨在通过政府每年购买最多25吨HALEU，支持美国HALEU浓缩铀的建设和运营。寻求通知的消息来源只是一个初步步骤，而不是正式的提案请求，财政部将需要在通胀削减法案包含的基础上增加年度拨款，以充分实施该计划。2022年10月14日，该公司参加了行业日活动，美国能源部在会上提供了有关潜在采购活动的更多信息。该公司正在评估与参与未来可能的招标书相关的下一步行动。
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乌克兰的战争导致浓缩铀的市场价格大幅上涨，并促使人们呼吁公共和私人投资国内新的铀浓缩能力，不仅用于生产HALEU，还用于生产低浓缩铀，以支持现有的反应堆。因此，Centrus正在探索在部署HALEU浓缩的同时部署低浓缩铀的机会，以满足一系列商业和美国政府的要求，这将带来成本协同效应，同时增加收入机会。我们部署低浓缩铀和/或高浓缩铀的能力，以及这些能力的时间、顺序和规模，取决于资金和/或承购承诺的可用性。

我们相信，我们对浓缩铀技术和HALEU示范的投资将使公司能够满足政府和商业客户未来部署先进反应堆和下一代燃料的需求，并为恢复低浓缩铀生产提供潜在的成本协同效应。目前，正在开发的一些先进反应堆将使用HALEU燃料。例如，在能源部为其先进反应堆示范计划选择的10个先进反应堆设计中，有9个将需要HALEU。此外，第一个已经开始有效的NRC许可证审查的非轻水反应堆需要HALEU。美国国防部最近授予了一份合同，将在未来三到四年内建造一个以HALEU为燃料的移动微型反应堆原型，这是一个名为“贝利计划”的计划的一部分。美国空军还宣布了在阿拉斯加艾尔森空军基地部署微型反应堆的计划。虽然使用HALEU不是空军计划的明确要求，但绝大多数微反应堆设计预计都需要HALEU。此外，美国国防高级研究计划局(“DARPA”)正在资助一项名为“敏捷环月作战演示火箭”(“DRACO”)的项目，该项目旨在展示一种以HALEU为燃料的核热推进系统，该系统最终可能支持登月和火星任务。

先进的核反应堆有望提供可靠的无碳电力的重要来源。通过现在对HALEU技术的投资，以及作为目前唯一获得NRC许可证的美国公司，我们相信公司处于有利地位，能够充分利用潜在的新市场，因为随着先进反应堆的开发，基于HALEU的燃料的需求预计将在2020年代中后期增加。然而，不能保证政府或商业对HALEU的需求是否或何时会实现，这些燃料和反应堆进入市场必须克服一些技术、监管和经济障碍。此外，外国政府所有、政府运营和其他新的竞争对手可能会寻求进入市场，以具有竞争力的价格提供HALEU。目前有一个已知的外国政府拥有的来源有能力生产HALEU，尽管该来源目前受到贸易限制，限制了该来源可能进口到美国的材料的数量，并可能考虑实施更多限制。然而，目前不受美国贸易限制的其他外国政府所有的实体可能会进入市场。一家这样的外国政府所有的实体已经表达了对HALEU生产的兴趣和潜在的能力，但尚未公开承诺进入市场，以浓缩10%以上的铀-235浓缩试验。该实体曾公开表示，需要六到七年时间才能生产HALEU。

我们也在积极考虑并预计在未来不时考虑潜在的战略交易，这些交易可能涉及但不限于收购和/或处置业务或资产、合资企业或对业务、产品或技术的投资，或改变我们的资本结构。对于任何此类交易，我们可能寻求额外的债务或股权融资，出资或处置资产，承担额外债务，或与其他各方合作完成交易。

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新冠肺炎更新

在新冠肺炎疫情最严重的时期，该公司采取措施保护其员工并维持关键业务。 在HALEU合同期间，我们的技术解决方案部门受到供应链中断和大流行导致的成本增加的影响。由于新冠肺炎的影响，我们还经历了供应商的延误和成本的增加。 从那时起，随着公共疫苗接种率的提高，新信息的获得，以及进一步的研究，政府的要求和公共卫生指南，包括疾病控制中心(CDC)的指导，以及商业和行业关于新冠肺炎和新冠肺炎疫苗的最佳实践发生了变化。 因此，我们相应地调整了我们的措施。 然而，我们将继续遵循疾控中心的指导方针，关注与新冠肺炎传输率有关的任何新发展，以确保我们采取适当行动来维护我们员工和运营的健康和安全。

关于进一步讨论，请参阅第一部分，项目1A，风险因素在经第二部分第1A项更新的截至2021年12月31日的年度表格10-K中，风险因素，在本季度报告Form 10-Q中。

市况及展望

全球核工业前景在多年下滑或停滞后开始改善。先进的小型和大型反应堆的发展，创新的先进燃料类型，以及各国承诺开始在本国部署或增加核电份额，都在市场上创造了乐观情绪。这一势头的部分原因是减少温室气体排放以应对气候变化和改善健康和安全的努力。

根据世界核协会的数据，截至2022年9月，全球在建反应堆有60座，其中约三分之一在中国。美国拥有92个运行中的反应堆，仍然是世界上最大的核燃料市场。美国、日本和欧洲的核工业既面临逆风，也面临机遇。在美国，天然气行业一直承受着更低成本的天然气资源的压力，直到最近，随着天然气价格的不断上涨，以及补贴可再生能源的扩大。在过去十年中，美国已有12座反应堆提前关闭，其他反应堆可能在未来几年内关闭。与此同时，美国正在积极努力开发、演示和部署下一代反应堆，其中许多反应堆预计将需要HALEU。
    
由于2011年3月日本发生的地震和海啸，日本和德国的60多个反应堆被停用，其他国家减少或放慢了新反应堆的建设，或加快了现有核电站的退役。虽然日本已经重启了10座反应堆，但预计2023年还会有另外7座重启，预计随后几年还会有更多反应堆重启。由于乌克兰战争，欧盟鼓励其成员国重新考虑现有工厂提前退役的计划，以减少对俄罗斯天然气进口的依赖。

2020年10月，美国商务部与俄罗斯联邦就延长1992年俄罗斯暂停协议达成协议，该贸易协议允许俄罗斯原产核燃料有限数量地出口到美国。双方同意将协议延长至2040年，并预留很大一部分Centrus运往美国的配额至2028年，以履行我们与俄罗斯政府实体TENEX股份公司(“TENEX”)的长期供应(采购)协议(“TENEX供应合同”)。这一结果使Centrus有足够的配额继续为其公用事业客户提供服务。

乌克兰战争加剧了俄罗斯与国际社会的紧张关系。因此，美国和其他国家已经并可能继续对某些俄罗斯组织和/或个人实施额外的制裁和出口管制。虽然到目前为止实施的制裁并未阻止俄罗斯铀产品进口到美国，但可能会有额外的限制
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未来，这将影响我们购买和转售俄罗斯铀浓缩的能力，这可能会对我们的业务产生负面的实质性影响。此外，美国、俄罗斯或其他国家的制裁可能会影响我们运输、出口、进口、提货或支付与我们购买的低浓缩铀相关的能力和成本，并可能要求我们尽可能增加从非俄罗斯来源的采购。

作为对乌克兰战争的回应，美国国会和其他地方曾提议禁止进口铀产品，这些产品可能会影响我们根据TENEX供应合同在一年或多年内进口低浓缩铀的能力，但截至提交申请之日，这些提议都没有得到采纳。

美国和外国政府对用于向俄罗斯付款和获得包括运输和其他服务在内的服务的机制实施的制裁不断扩大，增加了未来可能中断TENEX供应合同执行的风险。 因此，我们会继续密切监察有关情况，并评估任何新制裁的潜在影响，以及如何减轻对本公司的影响。

经营业绩

我们的收入、经营业绩和现金流可能会随季度和年度的变化而大幅波动。 我们在LEU领域的销售订单主要包括长期的固定承诺合同，我们对2022-2027年的收入有很大一部分了解。截至2022年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定表明截至2022年12月31日的一年的预期业绩。

鉴于目前市场的不确定性和混乱，以及乌克兰战争等因素，我们不再为2022年的运营业绩提供指导。 请看前瞻性陈述在本季度报告以Form 10-Q开始时。

我们在LEU细分市场的合同销售订单延长至2029年。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的订单约为10亿美元。订单是未来SWU和铀交付的估计总美元收入，包括截至2022年9月30日客户的约3亿美元递延收入和预付款，根据这些预付款，客户已支付预付款，用于未来的交付。我们的订单中没有任何订单被视为与客户运营相关的风险。这些中长期合同受到重大风险和不确定性的影响，包括现有的进口法和限制，如俄罗斯暂停协议，该协议限制向美国进口俄罗斯铀产品，适用于我们使用根据TENEX供应合同采购的材料的销售，以及针对乌克兰战争不断变化的局势可能实施的额外制裁和其他限制。

我们未来的经营业绩会受到不确定性的影响，这些不确定性可能会对业绩产生积极或负面的影响。在可能影响我们结果的因素中，包括以下因素：
•武装冲突，包括乌克兰战争、政府行动和扰乱供应链、生产、运输、付款和核材料或其他关键物资或服务进口的其他事件或第三方行动；
•可能对购买特种部队或铀或购买或交付这种特种部队或铀所需的货物或服务实施制裁和采取其他措施；
•补充购买或销售安全铀和铀的可获得性和条件；
•低浓缩铀和能源市场的状况，包括定价、需求、运营、政府对进口、出口或投资的限制，以及对我们和我们的客户、供应商、承包商和分包商的业务和活动的监管；
•客户订单、相关交付和低浓缩铀或部件采购的时间安排；
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•HALEU的成本、未来资金和需求；
•金融市场状况和其他可能影响养老金和福利负债及相关资产价值的因素；
•法律程序的结果和其他意外情况；
•可能将现金用于战略或财务举措；
•客户和供应商采取的行动，包括可能影响现有合同的行动；
•市场、国际贸易和其他影响Centrus客户和行业的条件；以及
•新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度及其对我们业务的影响。
关于这些不确定因素的进一步讨论，请参阅第一部分，项目1A，风险因素，在经第二部分第1A项更新的截至2021年12月31日的年度表格10-K中，风险因素，在本季度报告Form 10-Q中。

收入

我们有两个可报告的部分：LEU部分和技术解决方案部分。
我们低浓缩铀部门的收入主要来自以下方面：
•LEU的SWU组件的销售，
•天然铀的销售，以及
•包括天然铀和低浓缩铀成分的浓缩铀产品的销售。

我们的技术解决方案部门反映了我们向公共和私营部门客户提供的技术、制造、工程和运营服务，包括公司目前正在进行的工程和测试活动以及技术和资源支持。这包括HALEU合同以及与公共和私营部门客户签订的各种其他合同。

SWU和铀销售

在截至2022年9月30日的三个月和九个月，来自低浓缩铀部门的收入分别约占我们总收入的61%和74%。我们的大多数客户是运营核电站的国内和国际公用事业公司，自2020年以来，国际销售约占我们低浓缩铀部门收入的50%。我们与电力公司的协议主要是中长期固定承诺合同，根据这些合同，我们的客户有义务向我们购买特定数量的低浓缩铀的SWU组件。我们向公用事业公司出售SWU和低浓缩铀中的天然铀成分的合同，或我们向公用事业公司和其他核燃料相关公司出售天然铀的合同，通常是较短期的固定承诺合同。

根据我们的合同条款，收入在交付低浓缩铀或铀时确认。客户交付的时间受到电力市场、反应堆运行、维护和加油中断以及客户库存等因素的影响。根据客户的个人需求，一些客户正在建立库存，并可能选择在今年晚些时候或随后几年根据年度采购义务接受交货。在截至2022年9月30日的9个月中，客户对LEU的SWU部分的平均付款约为每个订单760万美元。因此，LEU的客户订单时间的相对较小的变化可能会导致我们的经营业绩每年都有很大的变化。

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一般情况下，公用事业客户可以选择付款，但在合同销售期之后才能收到从Centrus购买的SWU和铀产品，导致成本和收入确认推迟。请参阅注2，收入和与客户的合同，有关详情，请参阅综合财务报表。

随着时间的推移，我们的财务业绩可能会受到SWU和天然铀价格变化的重大影响。从2011年到2018年年中，SWU和铀的市场价格大幅下降，之后开始呈上升趋势。最近，俄罗斯入侵乌克兰后的市场不确定性推动SWU和铀价格大幅上涨。 由于我们的销售订单包括前几年授予我们的合同，因此向客户开出的SWU平均价格通常比公布的价格指标晚几年。虽然一些销售反映了近年来普遍存在的低价，但我们订单中包含的某些较旧的合同的销售价格明显高于当前市场价格。

最近关于严格限制或切断来自俄罗斯的低浓缩铀供应的提议引起了人们对市场供应可能大幅收紧的关注。 俄罗斯的铀浓缩工厂占全球产能的46%，俄罗斯的产能大大超过了其国内需求。根据世界核协会的数据，除俄罗斯以外，世界各地反应堆每年的浓缩铀需求远远超过非俄罗斯浓缩铀的可用供应量，这可能会威胁到一些反应堆的生存能力，包括美国的反应堆。 尽管非俄罗斯工厂的库存和产量增加可能会缓解短缺，但这些选择不会完全取代俄罗斯的供应。部署新的能力最终可能取代俄罗斯的铀浓缩，但这种能力将需要数年时间和来自私人或政府来源的大量资金才能投入使用。
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下图汇总了长期和现货SWU价格指标，以及天然六氟化铀(UF6)的现货价格指标，由TradeTech，LLC在核市场回顾:

SWU和铀市场价格指标*https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065059/000106505922000034/leu-20220930_g1.jpg
        *来源：核市场回顾，TradeTech出版物，www.uranium.info

我们与客户的合同主要以美元计价，虽然收入没有受到美元汇率变化的实质性影响，但我们可能在竞争性投标过程中获得新合同，这取决于美元的疲软或强势。有时，对于可能面临短期汇率风险的现货销售，我们会接受欧元付款。我们主要竞争对手的成本是以其他货币计价的。我们与供应商的合同主要以美元计价。我们有一项SWU供应协议，名义上从2023年开始，价格以美元和欧元相结合的形式支付，但有合同定义的汇率。

有时，我们会接受天然铀形式的SWU付款。根据这类合同出售SWU的收入在交付低浓缩铀时确认，并基于合同开始时的天然铀的公允价值，或在天然铀的数量最终确定时(如果可变)。

SWU和天然铀的销售成本是根据SWU和天然铀的数量计算的M在此期间销售和交付以及单位库存成本。单位库存成本是用平均成本法确定的。采购成本的变化会对库存成本和销售成本产生影响。销售成本包括在非现场许可地点进行库存管理的成本。销售成本还包括与朴茨茅斯GDP和Paducah GD前员工相关的某些遗留成本P.

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技术解决方案

我们的技术解决方案部门反映了我们为公共和私营部门客户提供的技术、制造、工程和运营服务，包括根据HALEU合同提供的美国离心机工程、采购、施工、制造和运营服务。通过我们的政府和私营部门客户，我们寻求利用我们国内的浓缩技术和经验、工程技术诀窍和精密制造设施来帮助客户进行一系列工程、设计和先进制造项目，包括为下一代核反应堆生产燃料和开发相关设施。我们继续投资于先进技术，因为公司未来有潜力发展到新的业务领域，同时也保留了我们位于田纳西州橡树岭的技术和制造中心以及俄亥俄州皮克顿附近生产设施的独特员工队伍。

政府承包

2019年10月31日，我们与美国能源部签署了为期三年的成本分摊HALEU合同，部署了一台下跌离心机，以示范生产用于先进反应堆的HALEU。这项为期三年的计划自2019年5月31日以来一直在进行，当时该公司和美国能源部签署了一项临时HALEU信函协议，允许在敲定完整合同期间开始工作。该公司与能源部签订了这份成本分摊合同，这是重回浓缩铀商业生产道路上的关键第一步，2013年，随着帕迪尤卡国内生产总值的关闭，公司终止了浓缩铀的商业生产。Centrus正在竞争后续合同，以完成建设，使下跌投入使用，然后运营下跌并生产HALEU。 Centrus是唯一家拥有NRC许可证来浓缩HALEU的公司。

商业合同

自2018年3月以来，Centrus一直为X-Energy提供与其三结构各向同性(“TRISO”)燃料制造工艺相关的设计、技术和资源支持。目前，正在根据2021年8月与X-Energy签署的一项服务协议进行工作，该协议将为TRISO燃料制造设施的详细设计提供服务，并为建立其TRISO研发中心提供各种支持服务。X-Energy是根据美国能源部目前的一项名为先进反应堆示范计划(ARDP)的合作协议提供资金的。根据我们的酌情决定权，新协议下的任务订单可能包括我们目前没有提供但未来可能提供的实物捐助。现有的合同工作范围将于2022年12月31日到期，X能源公司可以决定是否延长合同范围。

以前的站点服务工作

我们以前在前朴茨茅斯GDP与能源部及其承包商签订的合同下从事现场服务工作。2021年9月，公司和能源部完全解决了公司对朴茨茅斯GDP工作的某些养老金和退休后福利费用的报销要求，这些费用与过去一份可偿还成本的合同有关。根据和解协议的条款，能源部于2021年9月向该公司支付了4350万美元，其中3380万美元于2021年9月向其子公司美国浓缩公司(简称“浓缩公司”)的养老金计划缴款。2021年10月，970万美元存入一个信托基金，用于支付Enrichment Corp.应支付的退休后健康福利。4350万美元的付款包括在截至2021年9月30日的三个月和九个月的技术解决方案部门的收入中。

31

经营成果

细分市场信息

下表列出了按部门分类的合并业务报表和全面收益报表的要素(以百万美元为单位)：

截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月

截至三个月
9月30日，
 20222021$Change更改百分比
Leu段  
收入：  
SWU收入$7.7 $19.1 $(11.4)(60)%
铀收入12.5 12.9 (0.4)(3)%
总计20.2 32.0 (11.8)(37)%
销售成本18.9 23.7 (4.8)(20)%
毛利$1.3 $8.3 $(7.0)(84)%
技术解决方案细分市场  
收入$13.0 $59.3 $(46.3)(78)%
销售成本12.0 18.1 (6.1)(34)%
毛利$1.0 $41.2 $(40.2)(98)%
总计  
收入$33.2 $91.3 $(58.1)(64)%
销售成本30.9 41.8 (10.9)(26)%
毛利$2.3 $49.5 $(47.2)(95)%

收入

在截至2022年和2021年9月30日的三个月中，来自LEU部门的收入分别为2020万美元和3200万美元，减少了1180万美元(或37%)。减少的原因是，在截至2022年9月30日的三个月里，SWU的平均销售价格下降了76%，但SWU的销售量增加了60%，这主要是由于公用事业客户订单和相关合同的时间不同所致。

截至2022年和2021年9月30日的三个月，铀销售收入分别为1,250万美元和1,290万美元。

在截至2022年和2021年9月30日的三个月里，技术解决方案部门的收入分别为1300万美元和5930万美元，减少了4630万美元(或78%)。2021年第三季度的收入包括4350万美元，用于解决公司对某些养老金和退休后福利成本的报销要求，这些成本与朴茨茅斯GDP过去履行的可偿还成本合同有关。不包括这笔和解，在截至2022年9月30日的三个月中，收入下降的主要原因是HALEU合同产生的收入减少了120万美元，X-Energy合同产生的收入减少了80万美元，以及其他合同减少了80万美元。

32

销售成本

在截至2022年和2021年9月30日的三个月里，LEU部门的销售成本分别为1890万美元和2370万美元，减少了480万美元(或20%)。这一减少主要是由于截至2021年9月30日的三个月的销售成本支出480万美元，用于重估SWU借入的债务。

在截至2022年和2021年9月30日的三个月里，技术解决方案部门的销售成本分别为1200万美元和1810万美元，减少了610万美元(或34%)。在截至2022年9月30日的三个月中，减少了610万美元，原因是与HALEU合同相关的成本减少了约450万美元，与X-Energy合同相关的成本减少了90万美元，与其他合同相关的成本减少了70万美元。有关HALEU合同会计的详细信息，请参阅“技术解决方案--政府合同“上图。

毛利

在截至2022年和2021年9月30日的三个月内，LEU部门的毛利润分别为130万美元和830万美元，减少了700万美元(或84%)。在截至2022年9月30日的三个月中，毛利润减少了700万美元，这主要是由于每个SWU的平均利润率下降，但SWU销售量的增加部分抵消了这一下降。

在截至2022年和2021年9月30日的三个月中，技术解决方案部门的毛利润分别为100万美元和4120万美元，减少了4020万美元(或98%)。年度毛利截至2021年9月30日的三个月其中包括4350万美元的收入，用于解决该公司与美国能源部之前签订的可偿还成本合同所产生的费用索赔。不包括与美国能源部达成的和解协议，前三个月的毛利增加了330万美元，这主要是由于HALEU合同产生的毛利增加了320万美元。与HALEU合同有关的增加主要是由于公司在HALEU合同下的成本在本年度完全可以收回，因为公司在2021年12月31日之前已经贡献了合同要求的成本份额。


33

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

九个月结束
9月30日，
 20222021$Change更改百分比
Leu段  
收入：  
SWU收入$106.0 $102.4 $3.6 4 %
铀收入17.4 12.9 4.5 35 %
总计123.4 115.3 8.1 7 %
销售成本59.8 76.1 (16.3)(21)%
毛利$63.6 $39.2 $24.4 62 %
技术解决方案细分市场 
收入$44.2 $94.0 $(49.8)(53)%
销售成本38.3 54.9 (16.6)(30)%
毛利$5.9 $39.1 $(33.2)(85)%
总计 
收入$167.6 $209.3 $(41.7)(20)%
销售成本98.1 131.0 (32.9)(25)%
毛利$69.5 $78.3 $(8.8)(11)%

收入

在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，来自LEU部门的收入分别为1.234亿美元和1.153亿美元，增长810万美元(或7%)。这一增长是由于SWU的平均价格上涨了19%，但被截至2022年9月30日的九个月SWU销售量下降13%部分抵消，这主要是由于公用事业客户订单的时间和期间销售SWU的合同的变化。

在截至2022年和2021年9月30日的九个月里，铀销售收入分别为1,740万美元和1,290万美元。在这九个月期间，平均价格上升了30%，但因销售量下降16%而被部分抵消。

在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，技术解决方案部门的收入分别为4420万美元和9400万美元，减少了4980万美元(或53%)。2021年第三季度的收入包括4350万美元，用于解决公司对某些养老金和退休后福利成本的报销要求，这些成本与朴茨茅斯GDP过去履行的可偿还成本合同有关。不包括与能源部的和解协议，在截至2022年9月30日的9个月中，收入减少了630万美元，主要是因为来自HALEU合同的收入减少了780万美元，来自X-Energy的收入减少了260万美元，但其他合同产生的收入增加了410万美元，部分抵消了这一下降。

34

销售成本

在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，LEU部门的销售成本分别为5980万美元和7610万美元，减少了1630万美元(或21%)。这一减少在很大程度上反映了特殊用途单位销售量和平均特殊用途单位成本的减少。在截至2022年9月30日的9个月中，SWU的销售量下降了13%，SWU的平均单位成本下降了21%。截至2022年和2021年9月30日的9个月的销售成本分别包括550万美元和480万美元，用于重估2018-2022年借入的SWU债务。

在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，技术解决方案部门的销售成本分别为3830万美元和5490万美元，减少了1660万美元(或30%)。在截至2022年9月30日的9个月中，减少了1660万美元，原因是与HALEU合同相关的成本减少了约1810万美元，与X-Energy合同相关的成本减少了约300万美元，但与新合同工作相关的成本增加了450万美元，部分抵消了这一减少额。有关HALEU合同会计的详细信息，请参阅“技术解决方案--政府合同“上图。

毛利

在截至2022年和2021年9月30日的9个月内，LEU部门的毛利润分别为6,360万美元和3,920万美元，增长2,440万美元(或62%)。毛利润的增长主要是由于每个SWU的平均利润率增加，但SWU销售量的下降部分抵消了这一增长。

在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，技术解决方案部门的毛利润分别为590万美元和3910万美元，减少3320万美元(或85%)。在截至2021年9月30日的9个月中，毛利润包括4350万美元的收入，这些收入与该公司与美国能源部之前的一份可偿还成本合同有关的费用索赔达成了和解。不包括与能源部的和解，技术解决方案部门的毛利润在截至2021年9月30日的9个月中增加了1030万美元。在截至2022年9月30日的9个月中，毛利润的增长与HALEU合同产生的毛利润增加了1020万美元有关，其中包括Piketon设施160万美元的租金抵免，以及X-Energy合同产生的毛利润增加了40万美元。毛利净减少的其余30万美元归因于公司的其他合同。与HALEU合同有关的增加主要是由于本公司在HALEU合同下的成本在本年度完全可以收回，因为公司在2021年12月31日之前已经贡献了合同规定的成本份额。

35

非细分市场信息

下表列出了所附合并业务报表和全面收益表中未按部门分类的要素(以百万美元为单位)：

截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月

截至三个月
9月30日，
 20222021$Change更改百分比
毛利$2.3 $49.5 $(47.2)(95)%
先进技术成本5.4 0.6 4.8 800 %
销售、一般和行政8.6 9.0 (0.4)(4)%
无形资产摊销1.1 1.7 (0.6)(35)%
营业收入(亏损)(12.8)38.2 (51.0)(134)%
定期福利净收入的非经营性部分(4.4)(4.3)(0.1)2 %
利息支出0.1 — 0.1 不适用
投资收益(0.6)— (0.6)不适用
所得税前收入(亏损)(7.9)42.5 (50.4)(119)%
所得税支出(福利)(1.8)0.4 (2.2)(550)%
净收益(亏损)$(6.1)$42.1 $(48.2)(114)%


高级技术成本

在截至2022年和2021年9月30日的三个月里，先进技术成本分别为540万美元和60万美元，增长了480万美元(或800%)。先进技术成本包括美国离心机工作和我们在技术解决方案部门客户合同之外的相关费用，包括投标和建议活动以及改进我们离心机技术的工作。

无形资产摊销

截至2022年和2021年9月30日止三个月的无形资产摊销分别为110万美元和170万美元，增加60万美元(或35%)。与2014年9月销售订单相关的无形资产的摊销费用是该订单下SWU销售量的函数，与客户关系相关的无形资产的摊销费用是按直线摊销的。

定期福利支出(收入)净额的非营业部分

在截至2022年和2021年9月30日的三个月里，净定期福利支出(收入)的非营业部分分别净额为440万美元和430万美元，增加了10万美元(或2%)。
定期福利支出(收入)净额的营业外部分主要包括计划资产的预期收益，并被福利债务贴现现值接近支付时的利息成本抵消，如附注8所述，养老金和退休后健康和生活福利合并财务报表的财务报表。

36

所得税支出(福利)

截至2022年和2021年9月30日的三个月，所得税优惠为180万美元，所得税支出为40万美元，减少了220万美元(或550%)。所有期间的所得税支出都是由于将年度有效税率应用于经离散项目调整后的持续业务今年迄今的收入；然而，在截至2021年9月30日的三个月里，该公司的所得税支出最低，因为它处于全额联邦估值津贴。该公司在2021年底发放了一部分联邦估值津贴，但该公司在截至2022年9月30日的三个月中出现了所得税前亏损，无法使用任何递延税项资产。关于估值免税额的更多信息，见附注13，所得税，在截至2021年12月31日的10-K表格年度合并财务报表中。根据Centrus的分析，在截至2022年9月30日的三个月内，税收估值免税额没有变化。

净收益(亏损)

截至2022年9月30日的三个月的净亏损为610万美元，而截至2021年9月30日的三个月的净收益为4210万美元，减少了4820万美元(或114%)。截至2022年9月30日的三个月，净收益减少4820万美元，主要原因是技术解决方案部门的毛利润减少了4020万美元，LEU部门的毛利润减少了700万美元。技术解决方案部门毛利润的下降是由于在截至2021年9月30日的三个月中，公司就与美国能源部签订的可偿还成本合同相关的费用索赔结清了4350万美元的收入。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

九个月结束
9月30日，
 20222021$Change更改百分比
毛利$69.5 $78.3 $(8.8)(11)%
先进技术成本10.0 1.3 8.7 669 %
销售、一般和行政24.4 25.0 (0.6)(2)%
无形资产摊销6.2 5.4 0.8 15 %
裁员特别收费0.5 — 0.5 不适用
营业收入28.4 46.6 (18.2)(39)%
定期福利净收入的非经营性部分(11.1)(12.9)1.8 (14)%
利息支出0.1 — 0.1 不适用
投资收益(0.8)— (0.8)不适用
所得税前收入40.2 59.5 (19.3)(32)%
所得税费用9.3 0.7 8.6 1229 %
净收入$30.9 $58.8 $(27.9)(47)%

高级技术成本

在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，先进技术成本分别为1000万美元和130万美元，增加了870万美元(或669%)。先进技术成本包括美国离心机工作和我们在技术解决方案部门客户合同之外的相关费用，包括投标和建议活动以及改进我们离心机技术的工作。

37


无形资产摊销

截至2022年和2021年9月30日止九个月，无形资产摊销分别为620万美元和540万美元，增加80万美元(或15%)。与2014年9月销售订单相关的无形资产的摊销费用是该订单下SWU销售量的函数，与客户关系相关的无形资产的摊销费用是按直线摊销的。

定期福利支出(收入)净额的非营业部分

截至2022年和2021年9月30日的9个月，定期福利支出(收入)净额的非营业部分分别净额为1110万美元和1290万美元，减少180万美元，降幅为14%。定期福利支出(收入)净额的营业外部分主要包括计划资产的预期收益，并被福利债务贴现现值接近支付时的利息成本抵消，如附注8所述，养老金和退休后健康和生活福利，合并财务报表的财务报表。

所得税费用

截至2022年和2021年9月30日的9个月，所得税支出分别为930万美元和70万美元，增长860万美元(或1229%)。所有期间的所得税支出都是由于将年度有效税率应用于今年迄今经离散项目调整的持续业务收入；然而，在截至2021年9月30日的9个月里，该公司的所得税支出最低，因为它处于全额联邦估值津贴中。该公司于2021年底发放了一部分联邦估值津贴，使其能够在截至2022年9月30日的9个月中将其递延税项资产用于持续运营的收入。关于估值免税额的更多信息，见附注13，所得税，在截至2021年12月31日的10-K表格年度合并财务报表中。根据Centrus的分析，在截至2022年9月30日的9个月内，税收估值免税额没有变化。

净收入

截至2022年和2021年9月30日止九个月的净利分别为3,090万美元和5,880万美元，减少2,790万美元(或47%)。截至2022年9月30日的9个月净收入减少2,790万美元，主要是由于技术解决方案部门毛利润减少3320万美元，高级技术成本增加870万美元，以及所得税支出增加860万美元，如上所述。这部分被LEU部门增加的2,440万美元毛利润所抵消。技术解决方案部门毛利润的下降是由于在截至2021年9月30日的9个月中，公司就与美国能源部签订的一份可偿还成本合同相关的费用索赔结清了4350万美元的收入。

38


每股净收益(亏损)

请参阅附注9，每股净收益(亏损)，合并财务报表的财务报表。

该公司在公认会计准则基础上和调整后的基础上计量每股净收益(亏损)和每股净收益(亏损)，以不包括可分配给已注销优先股的视为股息(“调整后净收益(亏损)”和“调整后净收益(亏损)”)。我们相信，调整后的净收益(亏损)和调整后的每股净收益(亏损)是非公认会计准则的财务指标，使投资者能够进一步了解公司的财务业绩及其战略财务规划分析和期间间的可比性。这些指标对投资者很有用，因为它们反映了管理层在剔除某些影响指标可比性的交易和活动后，如何逐期评估公司的持续经营业绩，而不是反映公司的核心业务。

 截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
分子(百万)：
净收益(亏损)$(6.1)$42.1 $30.9 $58.8 
减去：优先股股息--未申报和累计— 0.7 — 2.1 
减去：可分配给已报废优先股的分配收益— — — 6.6 
可分配给普通股股东的净收益(亏损)$(6.1)$41.4 $30.9 $50.1 
加：分配收益可分配给已报废的优先股$— $— $— $6.6 
调整后净收益(亏损)，包括可分配给报废优先股的分配收益(非公认会计准则)$(6.1)$41.4 $30.9 $56.7 
分母(千)(A)：
平均已发行普通股-基本14,623 13,741 14,586 13,365 
平均已发行普通股--稀释后14,623 14,056 14,974 13,702 
每股净收益(亏损)(美元)：
基本信息$(0.42)$3.01 $2.12 $3.75 
稀释$(0.42)$2.95 $2.06 $3.66 
加上：每股普通股可分配给报废优先股的分配收益的影响(以美元为单位)：
基本信息$— $— $— $0.49 
稀释$— $— $— $0.48 
调整后每股净收益(亏损)(非GAAP)(美元)：
基本信息$(0.42)$3.01 $2.12 $4.24 
稀释$(0.42)$2.95 $2.06 $4.14 
(A)有关平均已发行股份的详情，请参阅 注9，每股净收益(亏损)合并财务报表的财务报表。


39

流动性与资本资源

截至2022年第三季度，我们的合并现金余额为1.317亿美元。我们预计，从本季度报告发布之日起，至少在未来12个月内，我们将拥有足够的流动性来支持我们的业务运营。我们对流动性的看法取决于但不限于影响我们运营的条件，包括市场、国际贸易限制、新冠肺炎和其他条件、我们服务合同的支出水平和政府资金以及客户付款的时间。我们现有业务的流动性需求主要受客户销售和我们的库存购买的时间和金额的影响。

我们相信，我们在LEU部门的销售订单是我们流动性状况的稳定来源。根据市场情况，我们认为未来几年对低浓缩铀的未承诺需求可能会随着2025年及以后的加速开放需求而增长。

我们LEU部门的现金资源和净销售收益用于支付技术解决方案部门客户合同之外的技术成本和一般公司费用，包括支付我们债务的现金利息。我们相信，我们对美国先进铀浓缩技术的投资将使公司处于有利地位，以满足我们客户部署先进反应堆和下一代燃料的需求。我们于2019年10月与美国能源部签署了为期三年的HALEU合同。根据HALEU合同，该公司在2021年11月30日之前做出了必要的贡献。该计划自2019年5月31日以来一直在进行，当时Centrus和美国能源部签署了一项初步信件协议，允许在敲定完整合同的同时开始工作。

该公司与能源部签订了这份成本分摊合同，这是重回浓缩铀商业生产道路上的关键第一步，2013年，随着帕迪尤卡国内生产总值的关闭，公司终止了浓缩铀的商业生产。预计目前正在开发的许多先进反应堆设计都需要HALEU，包括2020年为ARDP选择的十个反应堆设计中的九个。我们的HALEU合同将于2022年11月到期，尽管我们相信对HALEU的需求将在未来几年内出现，但不能保证政府或商业对HALEU的需求是否或何时会实现，这些燃料和反应堆进入市场必须克服一些技术、监管和经济障碍。如果我们从能源部获得运营下跌的合同，我们的目标是随着商业和政府部门对HALEU需求的增长，模块化地扩大设施规模，这取决于是否有资金和/或合同来购买工厂的产出。关于进一步讨论，请参阅第一部分，项目1A，风险因素，在经第二部分第1A项更新的截至2021年12月31日的年度10-K表格年度报告中，风险因素，在本季度报告Form 10-Q中。

2022年6月28日，美国能源部发布了下跌示范竣工运营的RFP。 如果根据能源部建议的条款授予公司合同，成本份额可能会对公司在基本合同第一阶段的流动性产生重大影响，但目前无法估计影响的程度。如果美国政府用于气体离心机技术研究、开发和演示的资金减少或停止，或者我们没有获得美国能源部的合同，运营我们正在根据HALEU合同建造的下跌号，这样的行动可能会对我们部署美国离心机技术的能力和我们的流动性产生实质性的不利影响。

预计未来12个月的资本支出约为100万美元。

我们正在积极考虑，并预计未来将不时考虑潜在的战略交易，这些交易在任何给定的时间都可能处于讨论、努力或谈判的不同阶段。如果我们寻求需要资本的机会，我们相信我们会寻求通过营运资本、运营产生的现金或额外的债务或股权融资来满足这些需求。
40


现金流量表中的现金、现金等价物和限制性现金在汇总基础上的变化如下(以百万为单位)：
九个月结束
9月30日，
 20222021
经营活动提供(用于)的现金$(35.1)$0.8 
用于投资活动的现金(0.6)(0.7)
由融资活动提供(用于)的现金(8.1)18.9 
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金$(43.8)$19.0 

经营活动

在截至2022年9月30日的9个月中，用于经营活动的净现金为3510万美元。净减少的原因是向供应商支付的款项增加了约2,400万美元，从客户那里收取的现金减少了约2,400万美元，这是由于客户发货的时间和相关合同条款造成的。剩余的差额主要与我们的技术解决方案部门的付款比上一年减少有关。

在截至2021年9月30日的9个月中，运营活动提供的净现金为80万美元。这九个月期间的净收入为5880万美元，扣除非现金支出，是一个重要的现金来源。收入包括追回与过去履行的合同服务有关的费用报销索赔4350万美元。净增加也是应收账款减少1270万美元的结果。现金增加被递延收入和客户预付款净减少780万美元部分抵消，这反映了本期确认的与上一期间预收款项有关的收入。现金的使用还反映在养恤金和退休后福利负债减少5530万美元以及根据特设局采购协议应付账款减少1900万美元。

投资活动

截至2022年和2021年9月30日的9个月，资本支出分别为60万美元和70万美元。

融资活动

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月里，支付610万美元归类为债务的利息被归类为融资活动。请参阅注释6，债务，综合财务报表中有关于2027年2月到期的8.25%票据(“8.25%票据”)的会计处理。在截至2021年9月30日的9个月中，融资活动提供的现金净额还包括根据S-3表格登记声明发行普通股筹集的2720万美元净收益。

41

营运资金

下表汇总了该公司的营运资金(单位：百万)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
现金和现金等价物$131.7 $193.8 
应收账款7.4 29.1 
库存，净额133.9 82.7 
流动债务(6.1)(6.1)
递延收入和客户垫款，扣除递延成本(129.6)(159.8)
其他流动资产和负债，净额(26.3)(67.1)
营运资本$111.0 $72.6 

我们正在管理我们的营运资本，以寻求提高我们的LEU和技术解决方案业务的长期价值，并计划继续在正常过程中为公司合格的养老金计划提供资金，因为我们相信这符合所有利益相关者的最佳利益。我们预计营运资金的任何其他用途将根据这些战略优先事项进行，并将基于公司对其经营业绩和前景、财务状况和预期流动资金需求的相对实力的确定。此外，我们预期营运资金的任何其他用途均须遵守本公司及其附属公司所受的合约限制，包括8.25%债券的条款及条件。我们不断评估管理我们资本结构的替代方案，并可能不时回购、交换或赎回公司证券。

资本结构与财务来源

债券的利息为8.25厘，每半年派息一次，截至二月二十八日及八月三十一日止，以一年三百六十天计，其中包括十二个三十天月。8.25%的债券在从属和有限的基础上由Enrichment Corp.担保，并以其几乎所有资产为抵押。8.25%的债券将于2027年2月28日到期。8.25%债券的附加条款及条件载于附注6，债务，合并财务报表和附注8，债务，截至2021年12月31日的公司年度报告Form 10-K中的合并财务报表。

长期SWU采购协议下的承诺

请参阅附注11, 承诺和意外情况，关于合并财务报表的补充资料，请参阅。

能源部技术许可证

我们在能源部有关使用气体离心机技术进行铀浓缩的发明方面拥有非独家许可。与美国能源部的许可协议规定，每年的特许权使用费是根据我们销售我们使用美国能源部离心机技术生产的低浓缩铀SWU组件的年收入的不同百分比(1%至2%)支付的。每年的特许权使用费最低为100,000美元，在许可证有效期内的最高累计特许权使用费为1亿美元。目前还没有使用能源部离心机技术生产低浓缩铀的商业浓缩设施。我们正在继续推进我们的美国离心机技术，这些技术是由美国能源部在田纳西州橡树岭的专业设施发明发展而来的，以期在市场状况恢复后长期部署商业浓缩设施。

表外安排

除了我们的SWU采购承诺和与美国能源部就美国离心机技术达成的许可协议外，截至2022年9月30日，没有重大的表外安排。
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关键会计政策估算

在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中，在“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中披露的关键会计估计没有重大变化。


第三项。关于市场风险的定量和定性披露

根据S-K条例第305(C)项的指示1，Centrus不需要对本项目作出回应。


第四项。控制和程序

信息披露控制和程序的评估

Centrus维持披露控制和程序，旨在确保Centrus根据1934年修订的《证券交易法》(下称《交易法》)提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并在适当情况下积累此类信息并传达给包括首席执行官和首席财务官在内的管理层，以便及时做出有关所需披露的决定。

截至2022年9月30日，也就是本季度报告所涵盖的期间结束时，我们的管理层在首席执行官和首席财务官的监督下，在首席财务官的参与下，对我们的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)条所定义)的有效性进行了评估。根据这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

在截至2022年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

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第II部

第1项。法律诉讼

请参阅附注11、承诺和或有事项--法律事项，我们的合并财务报表在本季度报告的第一部分。

第1A项。风险因素

除下文所述外，第一部分第1A项所述的风险因素没有实质性变化，风险因素，在我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中。

乌克兰目前的战争以及相关的国际制裁和贸易限制可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

目前乌克兰的战争导致美国、俄罗斯等国实施制裁和其他限制国际贸易的措施。目前，制裁没有直接影响公司或TENEX根据TENEX供应合同履行合同的能力，但情况正在迅速变化，无法预测未来可能采取的行动。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和外国政府对履行TENEX供应合同所需的俄罗斯银行或其他实体和工具实施的不断扩大的制裁可能会对TENEX供应合同产生不利影响，即使此类制裁不是针对俄罗斯进口的低浓缩铀或与俄罗斯的其他核材料贸易。例如，对一家俄罗斯银行的制裁可能会阻止资金从我们付款的美国银行转移到TENEX的账户。我们不知道如果TENEX无法在俄罗斯收到付款，它可能会采取什么行动，但如果它拒绝未来的交货，这种行动可能会影响我们履行对客户的交货义务的能力。

此外，美国、俄罗斯或其他国家的制裁可能会影响TENEX供应合同的履行，以及我们运输、进口、提货或支付与我们购买的低浓缩铀相关的能力。例如，2022年6月，加拿大禁止加拿大实体向俄罗斯人或在俄罗斯的人提供各种行业的运输服务，包括铀浓缩。根据TENEX供应合同向公司提供运输服务的一家公司将制裁解释为适用于为公司运输俄罗斯低浓缩铀，加拿大公司通知公司，在获得加拿大政府的许可之前，它不能装载俄罗斯低浓缩铀。虽然许可证已经发放，但有效期只有一年，这意味着，如果许可证没有续期，公司将需要寻找另一家运输公司，这可能会很困难，而且成本很高，因为合格的供应商数量有限。此外，如果按照《俄罗斯暂停使用协定》的要求，阻止与美国核燃料循环密切相关的公司(例如，包括向TENEX提供用于将俄罗斯LEU的铀成分归还给TENEX的天然铀)，并使TENEX能够获得这些天然铀，以供TENEX返回俄罗斯，可能会对未来交付俄罗斯的低浓缩铀产生不利影响。此外，向我们提供执行TENEX供应合同所必需的服务的公司，包括但不限于受加拿大等国制裁影响的公司，得出的结论是，由于风险或成本原因，他们不能再向我们提供这些服务。

加拿大制裁造成的不确定性，以及替代供应商缺乏选择，说明了一个事实，即即使不实施制裁或其他限制，美国和外国政府对乌克兰当前事件的反应可能会影响我们未来销售或履行现有义务的能力。此外，市场的不确定性往往会推高市场价格，由于根据我们的TENEX供应合同支付的部分价格是基于大宗商品指数，市场价格的上涨将对我们的销售成本产生相应的影响。

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美国或外国政府(包括俄罗斯政府)未来可能会实施额外的制裁或其他措施。美国国会和其他地方已经提出了禁止进口铀的提案，这些提案可能会影响我们根据TENEX供应合同在一年或多年内进口低浓缩铀的能力，但截至提交申请之日，这些提案都没有得到采纳。针对来自俄罗斯的低浓缩铀贸易或参与此类贸易的各方或以其他方式进行的任何制裁或措施都可能干扰或阻碍TENEX供应合同的履行。因此，目前的情况是不可预测的，因此不能保证未来的事态发展不会对本公司的采购、付款、交付或销售低浓缩铀产生重大不利影响。

如果采取措施限制俄罗斯低浓缩铀的进口，或禁止或限制与俄罗斯实体的交易，包括但不限于TENEX或俄罗斯国家原子能公司，公司将寻求实施此类措施的政府的许可证、豁免或其他批准，以确保公司能够继续使用根据TENEX供应合同交付的低浓缩铀履行其采购和销售义务。不能保证这样的许可、豁免或批准会被授予。如果未授予许可证、豁免或批准，该公司将需要寻找替代的低浓缩铀来源，以取代它无法从TENEX获得的低浓缩铀。该公司签订了替代能源的合同，可以用来缓解部分近期影响。然而，如果这些来源不足或更昂贵或无法获得额外的供应，可能会对我们的业务、运营结果和竞争地位产生实质性的不利影响。

目前与俄罗斯贸易的不确定性，以及俄罗斯在针对乌克兰的战争中的行动，可能会影响我们未来销售的能力。此外，客户可能寻求重新谈判现有合同，拒绝接受俄罗斯LEU的交货，或采取其他可能对我们的业务、运营结果和竞争地位产生实质性不利影响的行动。最后，由于我们的大多数供应合同包括基于市场的定价部分，乌克兰战争和相关制裁导致的市场价格快速上涨可能会大幅增加我们现有供应合同(包括但不限于TENEX供应合同)下的销售成本。



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第六项。陈列品

证物编号：
描述
4.1
公司和库莱巴有限责任公司之间购买普通股的修订和重新签署的认股权证的形式。(A)
10.1
2022年4月8日的高管激励计划(合并内容参考2022年4月12日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K表的附件99.1)。(B)
10.2
2022年4月8日根据高管激励计划发出的员工限制性股票奖励通知表格。(合并内容参考公司于2022年5月6日提交给美国证券交易委员会的截至2022年3月31日的季度报告10-Q表的附件10.2)。(B)
10.3
美国离心机运营有限责任公司和美国能源部之间的协议修正案18，日期为2022年4月7日(合并内容参考公司于2022年5月6日提交给美国证券交易委员会的截至2022年3月31日的10-Q表格季度报告的附件10.17)。
10.4
美国离心机运营有限责任公司和美国能源部之间的协议修改19，日期为2022年4月25日(合并内容参考公司于2022年5月6日提交给美国证券交易委员会的截至2022年3月31日的10-Q表格季度报告的附件10.18)。
10.5
美国离心机运营有限责任公司和美国能源部之间的协议修正案20，日期为2022年5月18日(合并内容参考公司于2022年8月5日提交给美国证券交易委员会的截至2022年6月30日的10-Q表格季度报告的附件10.5)。
10.6
美国离心机运营有限责任公司和美国能源部之间的协议修正案21，日期为2022年7月7日(合并内容参考公司于2022年8月5日提交给美国证券交易委员会的截至2022年6月30日的10-Q表格季度报告的附件10.6)。
10.7
美国离心机有限责任公司和美国能源部之间的协议修正案22，日期为2022年7月27日(合并内容参考公司于2022年8月5日提交给美国证券交易委员会的截至2022年6月30日的10-Q表格季度报告的附件10.7)。
10.8
美国离心机有限责任公司和美国能源部之间的协议修改23，日期为2022年7月29日(合并内容参考公司于2022年8月5日提交给美国证券交易委员会的截至2022年6月30日的10-Q表格季度报告的附件10.8)。
10.9
美国离心机有限责任公司与美国能源部之间的协议修正案24，日期为2022年8月1日(合并内容参考公司于2022年8月5日提交给美国证券交易委员会的截至2022年6月30日的10-Q表格季度报告的附件10.9)。
10.10
美国离心机有限责任公司和美国能源部之间的协议修改25，日期为2022年9月7日。(A)
10.11
美国离心机有限责任公司和美国能源部之间的协议修改26，日期为2022年10月19日。(A)
31.1
根据规则13a-14(A)/15d-14(A)签发首席执行干事证书。(A)
31.2
根据细则13a-14(A)/15d-14(A)认证首席财务干事。(A)
32.1
根据《美国法典》第18编第1350条颁发首席执行官和首席财务官证书。(A)
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101
以交互数据文件(XBRL)格式提交的截至2022年9月30日的季度报告Form 10-Q中未经审计的综合财务报表。
(a)现提交本局。
(b)根据本报告项目6，管理合同和补偿计划及安排须作为证据存档。
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签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
森特勒斯能源公司
2022年11月9日/s/菲利普·O·斯特劳布里奇
菲利普·O·斯特劳布里奇
首席财务官高级副总裁，
首席行政官兼财务主管
(正式授权人员兼首席财务官)

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