根据规则第433条提交
注册说明书第333-254041号
Humana Inc.
5.750% 2028年到期的优先债券
5.875厘优先债券，2033年到期
2022年11月7日
定价条款说明书
| 发行方： | Humana Inc. | |
| 评级*： | Baa3(穆迪)/BBB+(标准普尔)/BBB(惠誉) | |
| 交易日期： | 2022年11月7日 | |
| 结算日期： | (T+10)12022年11月22日 | |
| 活跃账簿管理人： | 美国银行证券公司 高盛有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 | |
| 被动账簿管理人： | 巴克莱资本公司。花旗全球市场公司。 摩根士丹利律师事务所 富国证券有限责任公司 | |
| 联席管理人： | Truist证券公司美国Bancorp投资公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 Five Third Securities，Inc.
瑞穗证券美国有限责任公司 西劳斯有限责任公司 地区证券有限责任公司 Scotia
资本(美国)公司 UMB金融服务公司 |
2028年笔记
| 安全说明： | 优先债券将于2028年到期 | |
| 本金总额： | $500,000,000 | |
| 优惠券： | 5.750% | |
| 到期日： | March 1, 2028 | |
| 面向公众的价格： | 99.705% | |
| 基准财政部： | 4.125%美国标准时间2027年10月31日到期 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 98-26 3⁄4 / 4.388% | |
| 与基准国库券的利差： | +143 bps | |
| 到期收益率： | 5.818% | |
| 付息日期： | 3月1日和9月1日，2023年3月1日开始 |
| 1 | 根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易双方另有明确约定，否则二级市场交易一般要求在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在十个工作日(T+10)内结算，希望在交割前两个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。 |
| 可选赎回： | 完整通话，T+25个基点，外加应计和未付利息 | |
| 标准杆呼叫： | 2028年2月1日或该日后 | |
| CUSIP/ISIN： | 444859 BU5 / US444859BU54 |
2033年票据
| 安全说明： | 优先债券将于2033年到期 | |
| 本金总额： | $750,000,000 | |
| 优惠券： | 5.875% | |
| 到期日： | March 1, 2033 | |
| 面向公众的价格： | 99.508% | |
| 基准财政部： | 2.750%UST将于2032年8月15日到期 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 88-12+ / 4.211% | |
| 与基准国库券的利差： | +173 bps | |
| 到期收益率： | 5.941% | |
| 付息日期： | 3月1日和9月1日，2023年3月1日开始 | |
| 可选赎回： | 完整通话，T+30个基点，外加应计和未付利息 | |
| 标准杆呼叫： | 2032年12月1日或该日后 | |
| CUSIP/ISIN： | 444859 BV3 / US444859BV38 |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会在任何时候进行修订或撤回。 |
发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的 发行的注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、与高级债券相关的初步招股说明书附录以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送与优先债券有关的招股说明书及其初步招股说明书补充资料，方法是您致电美国银行证券公司，免费电话：1-800-294-1322,高盛有限责任公司免费服务 1-866-471-2526,摩根大通证券有限责任公司在 收取212-834-4533,或PNC Capital Markets LLC免费 1-855-881-0697.
以下可能出现的任何 免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此免责声明或通知是由Bloomberg或其他电子邮件系统发送的此通信自动生成的。