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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2022年9月30日

-或者-
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

委托文件编号：001-34885

Amyris，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程) 
特拉华州
55-0856151
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
(税务局雇主
识别号码)
Amyris，Inc.
霍利斯街5885号, 100套房
埃默里维尔, 钙94608
(510) 450-0761
(主要执行机构的地址和电话)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.0001美元AMR纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒

注册人普通股的流通股：
班级
截至2022年11月7日未偿还
普通股，每股面值0.0001美元
325,188,403



Amyris，Inc.
目录
页面
第一部分
第1项。
财务报表(未经审计)
4
截至2022年9月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表
4
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合业务报表
5
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面亏损报表
6
截至3月31日、6月30日、2022年9月30日和2021年9月30日的三个月股东权益(赤字)和夹层权益简明合并报表
7
截至2022年和2021年9月30日止九个月现金流量表简明综合报表
9
简明合并财务报表附注
11
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
34
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
41
第四项。
控制和程序
42
第II部
第1项。
法律诉讼
43
第1A项。
风险因素
43
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
44
第三项。
高级证券违约
44
第四项。
煤矿安全信息披露
44
第五项。
其他信息
44
第六项。
陈列品
45
签名







2


第一部分






3


项目1.财务报表(未经审计)
Amyris，Inc.
简明合并资产负债表
(未经审计)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)9月30日，
2022		2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$18,489 $483,462 
受限现金93 199 
应收账款，扣除备用金#美元1,752及$945，分别
40,410 37,074 
应收账款--关联方，扣除#美元的备用金0及$0，分别
7,428 5,667 
合同资产3,361 4,227 
合同资产关联方25,371 — 
盘存129,332 75,070 
预付费用和其他流动资产47,998 33,513 
流动资产总额272,482 639,212 
财产、厂房和设备、净值169,827 72,835 
非流动受限现金6,057 4,651 
可向巴西政府实体追回的税款22,382 16,740 
融资租赁项下使用权资产，净额329 7,342 
经营性租赁下的使用权资产，净额88,459 32,428 
商誉126,660 131,259 
无形资产，净额54,662 39,265 
其他资产13,202 10,566 
总资产$754,060 $954,298 
负债、夹层股权和股东(亏损)股权
流动负债：
应付帐款$133,819 $79,666 
应计负债和其他流动负债84,541 71,457 
融资租赁负债12 140 
经营租赁负债1,589 7,689 
合同责任953 2,530 
债务，流动部分1,720 896 
关联方债务，本期部分86,628 107,427 
流动负债总额309,262 269,805 
长期债务，扣除当期部分673,927 309,061 
关联方债务，扣除当期部分51,570 — 
融资租赁负债，扣除当期部分51 61 
经营租赁负债，扣除当期部分75,898 19,829 
衍生负债3,303 7,062 
与收购有关的或有对价(附注3和附注7)40,275 64,762 
其他非流动负债4,578 4,510 
总负债1,158,864 675,090 
承付款和或有事项
夹层股本：
或有可赎回普通股5,000 5,000 
或有可赎回非控股权益30,882 28,520 
股东(亏损)权益：
优先股--$0.0001面值，5,000,000截至2022年9月30日和2021年12月31日授权的股票；零截至2022年9月30日和2021年12月31日的已发行和已发行股票
— — 
普通股--$0.0001面值，550,000,000截至2022年9月30日和2021年12月31日授权的股票；324,885,832和308,899,906截至2022年9月30日和2021年12月31日分别发行和发行的股票
32 31 
额外实收资本2,384,348 2,656,838 
累计其他综合损失(81,582)(52,769)
累计赤字(2,730,381)(2,357,661)
Amyris，Inc.股东(赤字)总股本(427,583)246,439 
非控股权益(13,103)(751)
股东(亏损)权益总额(440,686)245,688 
总负债、夹层权益和股东(亏损)权益$754,060 $954,298 

请参阅随附的未经审计的简要说明 合并财务报表。






4


Amyris，Inc.
简明合并业务报表
(未经审计)
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(以千为单位，不包括股票和每股金额)2022202120222021
收入：
可再生产品(包括关联方收入#美元3,787, $6,214, $11,164及$12,496，分别)
$58,563 $36,508 $156,418 $101,859 
许可证和特许权使用费(包括关联方收入#美元10,106, $6,000, $25,376及$149,612，分别)
10,113 6,006 25,880 160,806 
合作、赠款和其他(包括关联方收入#美元0, $2,000, $4,000及$6,000，分别)
2,453 5,352 11,747 14,376 
总收入(包括关联方收入#美元13,893, $14,214, $40,540及$168,108，分别)
71,129 47,866 194,045 277,041 
成本和运营费用：
产品销售成本65,818 40,252 170,743 93,332 
研发28,780 23,824 81,249 69,580 
销售、一般和行政124,709 70,635 358,212 162,897 
总成本和运营费用219,307 134,711 610,204 325,809 
运营亏损(148,178)(86,845)(416,159)(48,768)
其他收入(支出)：
利息支出(6,289)(4,321)(16,856)(14,857)
(损失)衍生工具公允价值变动的收益(1,654)4,778 3,759 (12,826)
(损失)债务公允价值变动带来的收益(12,689)52,294 43,221 (204,359)
债务清偿时的损失— (680)— (27,058)
其他收入(费用)，净额1,688 690 (584)40 
其他收入(费用)合计，净额(18,944)52,761 29,540 (259,060)
所得税前亏损和对关联公司的投资亏损(167,122)(34,084)(386,619)(307,828)
从所得税中受益(152)(58)1,353 (170)
(亏损)对关联公司的投资收益(748)181 (6,509)(567)
净亏损(168,022)(33,961)(391,775)(308,565)
可归因于非控股权益的损失(收益)6,627 1,017 13,062 (249)
Amyris，Inc.的净亏损。(161,395)(32,944)(378,713)(308,814)
减去：分配给参与证券的损失— — — 787 
Amyris，Inc.普通股股东应占净亏损$(161,395)$(32,944)$(378,713)$(308,027)
普通股股东应占每股净亏损，基本$(0.50)$(0.11)$(1.19)$(1.07)
加权平均普通股流通股，用于计算普通股每股净亏损，基本322,286,529 300,888,579 318,400,804 286,919,463 
稀释后普通股股东应占每股净亏损$(0.50)$(0.27)$(1.24)$(1.07)
加权平均普通股流通股，用于计算每股普通股的净亏损，稀释后322,286,529 317,568,913 335,126,922 286,919,463 

请参阅随附的未经审计的简要说明 合并财务报表。






5



Amyris，Inc.
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
综合收益(亏损)：
净收益(亏损)$(168,022)$(33,961)$(391,775)$(308,565)
外币折算调整(20,231)(7,494)(28,813)(4,759)
全面收益(亏损)合计(188,253)(41,455)(420,588)(313,324)
可归因于非控股权益的损失(收益)6,627 1,017 13,062 (249)
可归因于Amyris公司的全面收益(亏损)$(181,626)$(40,438)$(407,526)$(313,573)

见未经审计的简明综合财务报表附注。






6


Amyris，Inc.
简明合并股东权益报表(亏损)
和夹层股权
(未经审计)

优先股普通股
(单位：千，股份数除外)股票金额股票金额额外实收资本累计其他综合损失累计赤字非控股权益股东亏损总额夹层股权-或有可赎回普通股夹层股权-或有可赎回非控制性权益
截至2021年12月31日的余额— $— 308,899,906 $31 $2,656,838 $(52,769)$(2,357,661)$(751)$245,688 $5,000 $28,520 
ASU 2020-06年度会计原则变更的累积影响(见附注1中的“重要会计政策”)— — — — (367,974)— 5,993 — (361,981)— — 
收购— — — — — — — 155 155 — 2,917 
发行普通股和支付因限制性股票净额结算而预扣的最低员工税— — 528,704 — (3)— — — (3)— — 
在企业合并中发行普通股作为购买对价— — 7,121,806 1 33,093 — — — 33,094 — — 
行使股票期权时发行普通股— — 33,250 — 98 — — — 98 — — 
在认股权证行使时发行普通股— — 1,391,603 — 3,994 — — — 3,994 — — 
基于股票的薪酬— — — — 11,588 — — — 11,588 — — 
外币折算调整— — — — — 15,286 — — 15,286 — — 
Amyris，Inc.的净亏损。— — — — — — (107,305)(2,928)(110,233)— — 
截至2022年3月31日的余额— $— 317,975,269 $32 $2,337,634 $(37,483)$(2,458,973)$(3,524)$(162,314)$5,000 $31,437 
发行普通股和支付因限制性股票净额结算而预扣的最低员工税— — 1,087,200 — (7)— — — (7)— — 
在企业合并中发行普通股作为购买对价— — 806,757 — 3,485 — — — 3,485 — — 
向非雇员董事发行普通股以代替现金补偿— — 279 — — — 279 — — 
在ESPP购买时发行普通股— — 334,699 — 671 — — — 671 — — 
行使股票期权时发行普通股— — 2,771 — 5 — — — 5 — — 
在认股权证行使时发行普通股— — 904,732 — 2,597 — — — 2,597 — — 
基于股票的薪酬— — — — 12,647 — — — 12,647 — — 
外币折算调整— — — — — (23,868)— — (23,868)— — 
Amyris，Inc.的净收益(亏损)— — — — — — (110,013)(3,074)(113,087)— (433)
截至2022年6月30日的余额— $— 321,111,428 $32 $2,357,311 $(61,351)$(2,568,986)$(6,598)$(279,592)$5,000 $31,004 
发行普通股和支付因限制性股票净额结算而预扣的最低员工税— — 1,435,671 — (5)— — — (5)— — 
发行普通股作为股权证券的购买代价— — 1,420,456 — 5,753 — — — 5,753 — — 
在企业合并中发行普通股作为购买对价— — 918,277 — 2,700 — — — 2,700 — — 
发行与关联方债务发行相关的权证— — — — 5,833 — — — 5,833 — — 
认股权证延期所得收益— — — — 500 — — — 500 — — 
基于股票的薪酬— — — — 12,256 — — — 12,256 — — 
外币折算调整— — — — — (20,231)— — (20,231)— — 
Amyris，Inc.的净收益(亏损)— — — — — — (161,395)(6,505)(167,900)— (122)
截至2022年9月30日的余额— $— 324,885,832 $32 $2,384,348 $(81,582)$(2,730,381)$(13,103)$(440,686)$5,000 $30,882 






7


优先股普通股
(单位：千，股份数除外)股票金额股票金额额外实收资本累计其他综合损失累计赤字非控股权益股东亏损总额夹层股权-或有可赎回普通股夹层股权-或有可赎回非控制性权益
截至2020年12月31日的余额8,280 $— 244,951,446 $24 1,957,224 $(47,375)$(2,086,692)$4,774 $(172,045)$5,000 $— 
发行普通股和支付因限制性股票净额结算而预扣的最低员工税— — 496,341 — (2)— — — (2)— — 
在债务本金转换时发行普通股，净额2,600,000交割前股份返还给Amyris
— — 5,827,164 1 110,574 — — — 110,575 — — 
行使股票期权时发行普通股— — 377,542 — 1,920 — — — 1,920 — — 
在认股权证行使时发行普通股— — 15,557,480 2 32,217 — — — 32,219 — — 
认股权证关联方行使时发行普通股— — 6,056,944 — — — — — — — — 
基于股票的薪酬— — — — 4,281 — — — 4,281 — — 
外币折算调整— — — — (2,038)— — (2,038)— — 
Amyris，Inc.的净亏损。— — — — — $(291,251)$1,200 (290,051)— $— 
截至2021年3月31日的余额8,280 $— 273,266,917 $27 $2,106,214 $(49,413)$(2,377,943)$5,974 $(315,141)$5,000 $— 
发行或有可赎回非控制权益— — — — (14,520)— — — (14,520)— 28,520 
发行普通股和支付因限制性股票净额结算而预扣的最低员工税— — 880,603 — (1,479)— — — (1,479)— — 
发行普通股作为企业合并中的购买对价— — 225,784 — 3,167 — — — 3,167 — — 
公开发行普通股— — 8,805,345 1 130,792 — — — 130,793 — — 
在债务本金转换时发行普通股— — 2,862,772 1 38,632 — — — 38,633 — — 
优先股转换后发行普通股(8,280)— 1,943,659 — — — — — — — — 
在ESPP购买时发行普通股— — 145,112 — 321 — — — 321 — — 
行使股票期权时发行普通股— — 145,200 — 860 — — — 860 — — 
在认股权证行使时发行普通股— — 1,381,940 — 6,622 — — — 6,622 — — 
认股权证关联方行使时发行普通股— — 8,057,966 1 5,744 — — — 5,745 — — 
基于股票的薪酬— — — — 8,747 — — — 8,747 — — 
外币折算调整— — — — — 4,773 — — 4,773 — — 
Amyris公司的净收入。— — — — $15,381 $66 15,447 — $— 
截至2021年6月30日的余额— $— 297,715,298 $30 $2,285,100 $(44,640)$(2,362,562)$6,040 $(116,032)$5,000 $28,520 
发行普通股和支付因限制性股票净额结算而预扣的最低员工税— — 1,180,864 — — — — — — — — 
在企业合并中发行普通股作为购买对价— — 3,580,479 — 53,251 — — — 53,251 — — 
行使股票期权时发行普通股— — 77,500 — 351 — — — 351 — — 
在认股权证行使时发行普通股— — 1,499,648 — — — — — — — — 
认股权证关联方行使时发行普通股— — 3,778,230 1 10,834 — — — 10,835 — — 
基于股票的薪酬— — — — 8,905 — — — 8,905 — — 
外币折算调整— — — — — (7,494)— — (7,494)— — 
分配给非控股权益— — — — — — — (2,700)(2,700)— — 
Amyris，Inc.的净亏损。— — — — — (32,944)(1,017)(33,961)— — 
截至2021年9月30日的余额— $— 307,832,019 $31 $2,358,441 $(52,134)$(2,395,506)$2,323 $(86,845)$5,000 $28,520 

见未经审计的简明综合财务报表附注。






8


Amyris，Inc.
简明合并现金流量表
(未经审计)
截至9月30日的9个月，
(单位：千)20222021
经营活动
净亏损$(391,775)$(308,565)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
债务贴现的增加3,004 2,672 
无形资产摊销3,260 480 
经营性租赁项下使用权资产摊销4,039 2,455 
折旧及摊销8,179 6,526 
(收益)债务公允价值变动造成的损失(43,221)204,359 
(收益)衍生工具公允价值变动造成的损失(3,759)12,826 
投资关联公司的亏损6,509 567 
(收益)外币汇率损失(2,401)106 
债务清偿时的损失— 27,058 
处置财产、厂房和设备的损失614 — 
基于股票的薪酬36,491 21,933 
资产和负债变动情况：
应收账款(6,989)(1,163)
合同资产(24,505)(132)
盘存(53,789)(27,317)
产品销售递延成本-关联方— 7,497 
预付费用和其他资产(22,091)(26,073)
应付帐款56,730 39,570 
应计负债和其他负债7,814 3,061 
租赁负债(9,568)(3,758)
合同责任(1,559)(1,265)
经营活动提供(用于)的现金净额(433,017)(39,163)
投资活动
购买房产、厂房和设备(101,548)(22,119)
收购，扣除收购现金后的净额(17,760)(18,462)
用于投资活动的现金净额(119,308)(40,581)
融资活动
发行债券所得收益，扣除发行成本80,795 — 
行使认股权证所得收益6,591 38,841 
在ESPP购买时发行普通股的收益671 321 
认股权证延期所得收益500 — 
行使普通股期权所得收益103 3,131 
融资租赁本金支付(138)(2,993)
支付限制性股票单位净结清时预扣的最低员工税(15)(1,481)
分配给非控股权益— (2,700)
与债务修改相关的发行成本— (2,500)
债务本金偿付— (25,938)
认股权证关联方行使权证的收益— 16,580 
公开发行普通股所得收益，扣除发行成本— 130,793 
发行附属公司或有可赎回非控制权益所得款项— 10,000 
融资活动提供的现金净额88,507 164,054 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响145 402 
现金、现金等价物和限制性现金净增加(463,673)84,712 
期初现金、现金等价物和限制性现金488,312 31,422 
期末现金、现金等价物和限制性现金$24,639 $116,134 
现金、现金等价物和限制性现金在简明综合资产负债表中的对账
现金和现金等价物$18,489 $114,887 
流动受限现金93 286 
非流动受限现金6,057 961 
现金总额、现金等价物和限制性现金$24,639 $116,134 

见未经审计的简明综合财务报表附注。






9


Amyris，Inc.
简明合并现金流量表，续
(未经审计)
截至9月30日的9个月，
(单位：千)20222021
现金流量信息的补充披露：
支付利息的现金$5,691 $5,459 
非现金投资和融资活动的补充披露：
与企业合并相关的无形资产收购$22,944 $40,707 
根据经营租赁取得使用权资产$60,195 $3,397 
为换取债务本金和应计利息减免而发行的普通股和认股权证$— $149,208 
作为股权证券的购买对价发行的普通股$5,753 $— 
在企业合并中作为购买对价发行的普通股$39,279 $56,418 
向非雇员董事发行普通股以代替现金补偿$279 $— 
债务清偿时衍生负债对权益的终止确认$— $59 
与业务合并有关的商誉记录$13,904 $130,927 
在子公司发行的非控股权益，以换取其他债务的清偿$— $4,000 
与业务合并有关而记录的非控制性权益$3,072 $— 
因发行附属公司或有可赎回非控股权益而将额外缴入资本重新分类为夹层股本$— $14,520 
应付账款和期末应计负债中的未付财产、厂房和设备余额$2,871 $5,756 

见未经审计的简明综合财务报表附注。






10


Amyris，Inc.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
    
附注1.主要会计政策的列报基础和摘要
11
附注2.资产负债表明细
13
附注3.公允价值计量
17
注4.债务
21
注5.夹层资产
22
附注6.股东(亏损)权益
23
注7.收购
24
附注8.普通股股东每股净亏损
26
附注9.承付款和或有事项
26
附注10.收入确认、合同资产和负债
28
附注11.关联方交易
31
注12.基于股票的薪酬
32
注13.后续事件
33

1. 主要会计政策的列报依据和摘要

Amyris公司及其子公司(统称为Amyris或公司)是一家生物技术公司，为人类和地球提供可持续的科学解决方案。该公司创造、制造和商业化消费品和配料。目前，公司收入的最大驱动力来自通过直接面向消费者的电子商务平台和不断增长的零售合作伙伴网络营销和销售清洁美容、个人护理和健康与健康消费品。该公司还向香精香料(F&F)、营养、食品和饮料以及清洁美容和个人护理终端市场的行业领先者销售可持续成分。该公司的配料和消费产品由该公司以发酵为基础的实验室推向市场TM技术平台，利用最先进的机器学习、机器人技术和人工智能，使公司能够迅速将新的创新推向市场。

Amyris公司未经审计的简明综合财务报表应与公司在截至2021年12月31日的年度10-K表格年度报告中包括的经审计综合财务报表及其附注一并阅读，截至2021年12月31日的简明综合资产负债表就是从该报表中得出的。随附的简明综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则(美国公认会计原则)及表格10-Q及S-X规则第10条的指示编制。因此，随附的未经审计的中期简明合并财务报表不包括美国公认会计准则要求的完整财务报表的所有信息和附注。所附简明合并财务报表反映所有调整，包括正常的经常性调整，管理层认为，这些调整对于公平陈述所列中期业绩是必要的。中期业绩不一定代表全年业绩。

该公司的现金和现金等价物为#美元。18.5截至2022年9月30日。2022年10月，该公司获得了75DSM Finance B.V.(DSM Finance)提供的百万美元债务融资。此外，公司正在积极努力从一项战略交易中获得额外资金，以满足公司在这些财务报表发布后未来12个月的支出义务。管理层目前预计，公司的现金状况加上运营产生的现金、预期的分红支付以及计划的涨价、运营费用削减行动、债务，以及重要的是成功完成上述战略交易，不会对公司在未来12个月继续作为持续经营企业的能力产生重大怀疑。

重大会计政策

2021年10-K表格中经审计的综合财务报表附注1“重要会计政策的列报基础和摘要”包括对编制本公司简明综合财务报表所使用的重要会计政策和估计的讨论。在截至2022年9月30日的9个月中，公司的重大会计政策和估计没有发生重大变化。






11



预算和判决的使用

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设会影响报告期内报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同，这种差异可能会对精简合并财务报表产生重大影响。这些综合财务报表中使用的重大估计和判断在下文相关会计政策中讨论，或在披露该等交易的综合财务报表附注中具体讨论。

最近采用的会计更新

在截至2022年9月30日的9个月中，本公司采用了以下会计准则更新：

可转换债券、衍生工具和套期保值。2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，债务--可转换债务和其他期权(分专题470-20)和衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(分专题815-40)：实体自有权益的可转换工具和合同的会计改进与实体自有权益中可转换工具和合同的会计有关的财务报告。本标准于2022年1月1日通过与2026年可转换优先票据相关，额外实收资本减少#美元368.0百万美元，增加相同数额的债务，并减少累计赤字#6.0在采用之前记录的债务贴现增值费用为100万英镑。

尚未采用的会计准则或更新

信贷损失。2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13，金融工具.信用损失(主题326)，金融工具信用损失的测量。ASU 2016-13要求各实体基于预期损失模型来衡量在报告日期持有的大多数金融资产的所有预期信贷损失，该模型包括历史经验、当前状况以及合理和可支持的预测。实体现在将使用前瞻性信息来更好地形成它们的信用损失估计。ASU 2016-13还要求加强披露，以帮助财务报表使用者更好地了解在估计信贷损失时使用的重大估计和判断，以及实体投资组合的信用质量和承保标准。由于本公司在ASU2016-13年发布时符合美国证券交易委员会对较小报告公司的定义，因此新会计准则将于2023年第一季度对本公司生效。该公司目前正在评估这一标准将对其合并财务报表和相关披露产生的影响。

企业合并：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债

2021年10月，FASB发布了ASU 2021-08，企业合并(主题805)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。这一更新要求收购人根据主题606确认和计量在企业组合中获得的合同资产和合同负债，与客户签订合同的收入。该标准将于2023年第一季度对本公司生效，并将适用于在该标准生效之日或之后发生的业务合并。允许提前收养，包括在过渡期内收养。该公司目前正在评估该指引及其对其综合财务报表和相关披露的影响。






12



2. 资产负债表明细

坏账准备
(单位：千)期初余额条文核销，净额期末余额
截至2022年9月30日的9个月$945 $807 $— $1,752 
截至2021年9月30日的9个月$137 $806 $(4)$939 

盘存
(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日
原料$48,268 $25,733 
在制品12,473 6,941 
成品68,591 42,396 
盘存$129,332 $75,070 

预付费用和其他流动资产
(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日
预付款、预付款和定金$25,356 $25,140 
应收票据(1)
10,000 — 
非库存生产用品4,116 3,956 
可向巴西政府实体追回的税款4,981 1,188 
其他3,545 3,229 
预付费用和其他流动资产总额$47,998 $33,513 
                
_______________________
(1)2022年3月，该公司向一家私人持股公司贷款$101,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000元之优先担保可转换承付票(经不时修订)，除非于较早前赎回或转换为私人持股公司之权益，否则须于2023年6月前按票据条款分期偿还。票据的利息为10于票据到期时，或于首次公开发售、股权融资或公司交易(例如出售或合并)时，可由本公司选择按取决于各种因素的转换价格转换为私人持股公司的股权。此外，在一次或多次股权或债务融资、一次或多次资产出售或首次公开发行的情况下，票据可在到期前赎回，发行人可选择赎回，每种情况下均等于或大于$65百万美元。这项安排作为一笔贷款入账。公司将定期评估贷款的可收回性，如果公司得出结论认为全部或部分贷款余额不再可收回，将计入信贷损失准备金。

财产、厂房和设备、净值
(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日
制造设施和设备$86,799 $51,855 
租赁权改进49,951 45,780 
计算机和软件11,092 9,174 
家具和办公设备、车辆和土地3,907 3,688 
在建工程116,703 48,032 
268,452 158,529 
减去：累计折旧和摊销(98,625)(85,694)
财产、厂房和设备、净值$169,827 $72,835 

在2022年9月30日和2021年9月30日终了的三个月和九个月期间，包括融资租赁项下使用权资产摊销在内的折旧和摊销费用如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
折旧及摊销费用$3,192 $2,226 $8,178 $4,300 







13


商誉

T截至2022年9月30日的9个月商誉账面金额变动如下：
(单位：千)
2022年9月30日
期初余额
$131,259 
加法
13,741 
货币换算调整的效果(18,340)
期末余额
$126,660 

截至2022年9月30日的9个月内，与同期完成的收购相关的商誉增加。

无形资产，净额

截至2022年9月30日止九个月内，本公司录得22.9由于在此期间完成的收购而产生的与客户关系、商标、商号、品牌产品和软件相关的无形资产达百万美元。

下表汇总了无形资产的组成部分(单位为千，估计使用寿命除外)：
2022年9月30日2021年12月31日
以千为单位的金额预计使用寿命
(单位：年)		毛收入累计摊销网络毛收入累计摊销网络
商标和商品名称，以及品牌产品10$29,531 $(2,189)$27,342 $11,484 $(496)$10,988 
客户关系
5 - 16
8,513 (847)7,666 8,197 (267)7,930 
开发的技术和软件应用程序
5 - 12
20,050 (955)19,095 19,962 (200)19,762 
专利17600 (41)559 600 (15)585 
无形资产总额$58,694 $(4,032)$54,662 $40,243 $(978)$39,265 

无形资产摊销费用为#美元。1.2百万美元和美元3.3截至2022年9月30日的三个月和九个月的费用为100万美元，并包括在一般和行政费用中。

截至2022年9月30日的无形资产未来摊销总额如下(单位：千)：
以千为单位的金额
2022年(剩余部分)
$1,137 
2023
6,030 
2024
7,029 
2025
7,142 
20266,894 
此后
26,430 
未来摊销总额
$54,662 

租契

经营租约

该公司拥有主要用于行政办公室、实验室设备和其他设施的运营租赁。经营租约的剩余期限为1至18年头，通常包括一或更多续订选项。这些续订条款可以将租赁期限延长到额外的1至5于合理确定本公司将行使购股权时，该等购股权将计入租赁期。经营租赁在公司的简明综合资产负债表中被归类为经营租赁项下的使用权(ROU)资产，代表公司在租赁期内使用标的资产的权利。本公司支付经营租赁款项的责任计入本公司简明综合资产负债表的“租赁负债”及“租赁负债扣除本期部分后的净额”。经营租赁使用权资产及负债于开始日期根据租赁期内租赁付款的现值确认。该公司有$88.5百万美元和美元32.4截至2022年9月30日和2021年12月31日的经营租赁ROU资产分别为百万美元。






14


经营租赁负债为#美元。77.5百万美元和美元27.5分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。在截至2022年9月30日及2021年9月30日的三个月内，本公司录得6.1百万美元和美元2.3已计入费用的经营租赁摊销，其中0.5百万美元和美元0.3销售产品的成本记入了100万英镑。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月内，本公司录得13.9百万美元和美元5.8已计入费用的经营租赁摊销，其中1.1百万美元和美元0.7销售产品的成本记入了100万英镑。

由于每份租约中隐含的利率不容易确定，本公司使用其递增借款利率来确定租赁付款的现值。该公司拥有某些房地产和营销合同，其中可能包含租赁和非租赁部分，该公司已选择将其视为单一租赁部分。

与公司净收益资产和相关租赁负债相关的信息如下：

截至9月30日的9个月，
20222021
为经营租赁负债支付的现金，以千为单位$10,094$5,659
为换取新的经营租赁债务而获得的使用权资产，单位为千$51,789$3,397
加权平均剩余租赁年限(年)11.43.5
加权平均贴现率19.5%17.6%

融资租赁

该公司拥有主要用于实验室设备的融资租赁。根据融资租赁购买的资产计入简明综合资产负债表中的“融资租赁使用权资产净额”。就融资租赁而言，相关资产按每项资产的相关使用年限或租赁期中较短的一项进行折旧或摊销。融资租赁项下资产的累计摊销总额为#美元1.4百万美元和美元6.8分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。

融资租赁和经营租赁的到期日

截至2022年9月30日的租赁负债到期日如下：
截至12月31日的年度：
(单位：千)
融资
租契		运营中
租契		租约合计
2022年(剩余三个月)$5 $3,624 $3,629 
202321 12,866 12,887 
202421 21,942 21,963 
202521 22,247 22,268 
202616 22,682 22,698 
此后— 228,662 228,662 
租赁付款总额84 312,023 312,107 
减去：代表利息的数额(21)(234,536)(234,557)
租赁总负债$63 $77,487 $77,550 
流动租赁负债$12 $1,589 $1,601 
非流动租赁负债51 75,898 75,949 
租赁总负债$63 $77,487 $77,550 

其他资产







15


(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日
股权证券投资$5,753 $— 
对关联公司的权益法投资$3,934 $9,443 
存款517 129 
其他2,998 994 
其他资产总额$13,202 $10,566 







16


应计负债和其他流动负债

(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日
企业收购或有应付对价(1)
$27,144 $30,000 
工资单及相关费用15,373 9,151 
应计利息14,596 9,572 
与收购权益法投资有关的负债11,225 8,735 
资产报废债务(2)
3,671 3,336 
专业服务3,147 2,447 
合同解约费1,357 1,345 
应付许可证费1,050 1,050 
与税务有关的负债649 988 
其他6,329 4,833 
应计负债和其他流动负债总额$84,541 $71,457 
______________
(1)应付业务收购或有对价为收购相关或有对价总额的当期部分。
(2)资产报废负债为本公司于2013年放弃位于巴西普拉多波利斯的一座部分建成的设施而产生但尚未清偿的负债。







17



3. 公允价值计量

按公允价值经常性计量和记录的负债

下表汇总了按公允价值计量的负债，并按公允价值层次结构内的投入分类级别分别列出了公允价值：
(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日
1级2级3级总计1级2级3级总计
负债
Foris可转换票据$— $— $64,206 $64,206 $— $— $107,427 $107,427 
与债务和股权工具相关发行的独立衍生工具— — 3,303 3,303 — — 7,062 7,062 
与收购相关的或有对价— — 40,275 40,275 — — 64,762 64,762 
按公允价值计量和记录的负债总额$— $— $107,784 $107,784 $— $— $179,251 $179,251 

截至2022年9月30日或2021年12月31日，本公司并无持有任何按公允价值经常性计量和记录的金融资产，在截至2022年9月30日的九个月或截至2021年12月31日的年度内，这两个水平之间也没有任何转移。

本公司对某一特定投入对整个公允价值计量的重要性的评估要求管理层作出判断，并考虑该资产或负债的具体因素。本附注随后将介绍确定内含衍生负债公允价值的方法。与嵌入衍生工具负债相关的市场风险涉及公允价值的潜在减少以及利率下降对未来收益的负面影响。

衍生工具公允价值变动在简明综合经营报表“衍生工具公允价值变动收益(亏损)”一栏中列示为损益。按公允价值计入的债务公允价值变动在简明综合经营报表“债务公允价值变动收益(亏损)”一栏中列示为损益。

独立的衍生工具

公司有义务就以下事项发行认股权证1.9百万股普通股，价格为澳元2.87购买价格和两年制学期。认股权证不符合衍生产品范围、例外情况或股权分类标准，并作为衍生产品负债入账。于2022年9月30日，或有可发行认股权证衍生负债的公允价值为$3.3百万美元。截至2022年9月30日止三个月及九个月，本公司录得亏损$1.7百万美元，并获得$3.8百万美元，分别与这些认股权证的公允价值变化有关。

债务的公允价值-Foris可转换票据

于2022年9月30日，Foris可转换票据的合约未偿还本金为$50.0百万美元，公允价值为$64.2百万美元。本公司根据二项点阵模型重新计量Foris可转换票据的公允价值，并使用以下资料：(I)$2.92股票价格，(Ii)31%贴现率，(Iii)4.0无风险利率%(四)45股票波动率百分比和(V)0控制更改的概率百分比。对估值模型最敏感的输入是公司相对于美元的股票价格3.00换算价格。本公司假设，如果发生控制权变更事件，将在日历年末发生。截至2022年9月30日止三个月及九个月，本公司录得亏损12.8百万美元，并获得$43.2百万美元，分别与Foris可转换票据的公允价值变化有关。

二项式格子模型

采用二项式点阵模型来确定Foris可转换票据是否将在每个决策点被转换、调用或持有。在点阵模型中，假设：(I)如果转换价值大于持有价值，可转换票据将被提前转换；(Ii)如果持有价值大于(A)赎回价格和(B)当时转换价值，将被召回可转换票据。如果可转换票据被赎回，持有者将通过在(1)以赎回价格赎回和(2)转换可转换票据之间找到最优决策来最大化其价值。采用这种点阵法，本公司采用“有无法”对Foris可转换票据进行估值，其中包括嵌入特征的Foris可转换票据的公允价值定义为“具有”，不包括嵌入特征的Foris可转换票据的公允价值定义为“无”。此方法估计






18


通过考虑Foris可转换票据的增量价值和嵌入特征，对Foris可转换票据的公允价值进行评估。格子模型使用了股票价格、转换价格、到期日、无风险利率、估计的股票波动率、估计的信用利差和其他特定工具的假设。本公司重新计量Foris可转换票据的公允价值，并在每个报告期的经营报表中将该变动记为债务公允价值变动的损益。

与发行债务工具相关而确认的衍生负债

下表对公司在发行独立或嵌入债务工具时确认的衍生债务的期初和期末余额进行了对账，这些债务是使用重大不可观察的投入(第3级)按公允价值计量的：
(单位：千)衍生负债
2021年12月31日的余额$7,062 
衍生工具公允价值变动(3,759)
2022年9月30日的余额$3,303 

衡量债务工具衍生负债的估值方法和途径

该公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的未偿衍生债务代表独立股本工具的公允价值。目前尚无此类衍生工具的可观察市场，因此，本公司使用Black-Scholes-Merton期权定价模型确定截至2022年9月30日和2021年12月31日期间的独立工具的公允价值。独立式仪器的输入假设如下：
期间结束的范围
责任分类认股权证的输入假设：2022年9月30日2021年12月31日
普通股在估值日的公允价值
$1.85 - $4.36
$5.41 - $19.10
认股权证的行使价
$2.87
$2.87
预期波动率
106% - 117%
107% - 114%
无风险利率
2.28% - 4.22%
0.16% – 0.73%
预期期限(以年为单位)
2
2
股息率0.0 %0.0 %

假设的变化可能会对本公司选择按公允价值会计的独立衍生债务和债务的估值产生重大影响。例如，在所有其他条件不变的情况下，一般而言，公司股价、控制权变更概率、风险调整收益、期限到到期日/转换或股价波动的增加会增加衍生负债的价值。

与收购相关的或有对价

收购相关或有对价(溢价支付)的公允价值采用蒙特卡罗模拟法确定，以估计被收购业务部门达到相关财务和运营里程碑的可能性。模型结果反映了货币的时间价值、所需时间框架内的非履行风险以及由于估计现金流的不确定性而产生的风险。对MenoLabs，LLC(MenoLabs)收购进行蒙特卡洛模拟的关键输入是：6.2%和年收入波动率35%。被收购业务单位的财务业绩大幅减少或增加，以及此类变动的时机可能会大幅减少或增加或有对价期间的公允价值。或有对价记入随附的综合资产负债表中的其他负债。

或有对价的公允价值被归类为第三级。或有对价活动和余额如下：






19


(单位：千)2022年9月30日
期初余额2022年1月1日$64,762 
与收购相关的或有代价的发行440 
测算期调整(55)
重新分类为短期或有负债(24,872)
2022年9月30日期末余额$40,275 

或有对价负债公允价值的任何变化均在一般和行政费用中确认，并反映业务部门在剩余溢出期的预期业绩变化，以及公司对实现适用运营里程碑的可能性的估计。

按账面价值记录的资产和负债

金融资产负债

若干金融工具的账面值，例如现金等价物、应收账款、预付开支及其他流动资产、应付账款及其他流动应计负债，由于其到期日相对较短及市场利率较低(如适用)，故账面价值接近公允价值。应付贷款及信贷安排按账面价值入账，账面价值代表收购当日的公允价值。该公司使用可观察到的基于市场的投入来估计这些工具的公允价值(第2级)。本公司于2022年9月30日及2021年12月31日的债务账面值(资产负债表所列净债务总额)为#美元，不包括按公允价值记录的债务工具749.6百万美元和美元310.0分别为100万美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日，此类债务的公允价值为$248.7百万美元和美元328.0该等金额分别为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000公允价值从2021年12月31日至2022年9月30日的减少是由于用于计量公允价值以进行披露的利率上升所致。






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4. 债务

债务账面净额如下：
2022年9月30日2021年12月31日
(单位：千)本金未增值债务贴现公允价值变动网络本金未增值债务贴现公允价值变动网络
可转换票据
2026年可转换优先票据$690,000 $(16,073)$— $673,927 $690,000 $(380,939)$— $309,061 
关联方可转换票据
Foris可转换票据50,041 — 14,165 64,206 50,041 — 57,386 107,427 
应付关联方贷款
Foris高级笔记80,000 (6,008)— 73,992 — — — — 
应付贷款和信贷安排
其他应付贷款(循环)1,720 — — 1,720 896 — — 896 
债务总额$821,761 $(22,081)$14,165 813,845 $740,937 $(380,939)$57,386 417,384 
减：当前部分(88,348)(108,323)
长期债务，扣除当期部分$725,497 $309,061 


利息支出如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
与债务有关的合同利息支出$3,554 $2,173 $10,385 $8,023 
债务贴现累加1,081 1,026 3,004 2,672 
与债务有关的利息支出4,635 3,199 13,389 10,695 
与收购权益法投资和合伙企业负债有关的负债折现增加，以及其他1,654 1,122 3,467 4,162 
利息支出总额$6,289 $4,321 $16,856 $14,857 

采用ASU 2020-06

2022年1月1日采用ASU 2020-06与2026年可转换优先票据相关的额外实收资本减少了#美元368.0100万美元，增加了相同数额的债务，累计赤字减少了#美元。6.0在采用之前记录的债务贴现增值费用为100万英镑。

对Foris可转换票据的修正

2022年6月30日，本公司与Foris Ventures，LLC(Foris)达成协议，将Foris可转换票据的到期日从2022年7月1日延长至2023年7月1日。公司认定，这项修订构成债务修改，导致票据从流动负债重新分类为非流动负债。

发行Foris高级票据

2022年9月，该公司发行了一份美元80.0向Foris提供的百万担保定期贷款安排(Foris高级票据)。Foris高级票据的利息为7.0年利率，按月作为额外本金资本化。本金和资本化应计利息将在2023年4月、2024年1月和2024年6月分批支付。作为安排的一部分，公司发布了2,046,036普通股认股权证，行使价为$3.91对Foris的任期为三年。这些认股权证符合独立工具的标准，并有资格进行股权会计处理。本公司确定认股权证在发行时的公允价值为$5.8100万美元，记为债务贴现，与额外的实收资本相抵。债务折扣还包括债务发行成本，并将在票据期限内增加。Foris高级笔记中还有其他需要区分的特征，但其公允价值是最小的；因此，本公司没有单独说明该等特征。






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未来最低还款额

截至2022年9月30日，根据该公司的债务协议，未来的最低偿还额如下：
(单位：千)可转换票据关联方可转换票据贷款
应付贷款和信贷安排		关联方贷款
应付		总计
2022年(剩余三个月)$5,175 $— $52 $— $5,227 
202310,350 62,623 1,776 31,277 106,026 
202410,350 — — 55,811 66,161 
202510,350 — — — 10,350 
2026700,379 — — — 700,379 
此后— — — — — 
未来最低付款总额736,604 62,623 1,828 87,088 888,143 
减去：代表利息的数额(46,604)(12,582)(108)— (59,294)
减去：未来应计利息向本金的转换— — — (7,088)(7,088)
最低偿债金额现值690,000 50,041 1,720 80,000 821,761 
减去：债务本金的当前部分— (50,041)(1,720)(26,611)(78,372)
债务本金的非流动部分$690,000 $— $— $53,389 $743,389 

5. 夹层股权

盖茨基金会

或有可赎回普通股由2016年5月10日出售给比尔和梅琳达·盖茨基金会(The Gates Foundation)的普通股收益组成。在股票销售方面，该公司与盖茨基金会达成了一项协议，根据该协议，该公司同意花费不少于股票销售收益的总金额，开发一种低成本生产青蒿酸和/或氨甲二烯的酵母菌株，并将其供应给有资格将其转化为青蒿素的公司，以包括在用于治疗疟疾的青蒿素联合疗法中。如果公司未能如上所述履行其使用股票销售所得款项的义务，或根据协议中的某些其他承诺违约，盖茨基金会将有权要求公司赎回当时由盖茨基金会持有的股份，或协助第三方购买，每股价格等于(I)公司普通股在赎回或购买前一个交易日的收盘价(视情况而定)或(Ii)相当于$17.10加上复合年回报率：10%。该公司得出结论，赎回事件不太可能发生。截至2022年9月30日，根据这项安排，公司剩余的研发债务为$0.1百万美元。

Ingredion或有可赎回的附属公司非控股权益

2021年6月1日，公司出售31RealSweet LLC(RealSweet)中成员单位的百分比，a100%拥有Amyris子公司，转让给Ingredion Corporation(Ingredion)。总对价为$28.5百万美元，包括$10百万现金，兑换一美元4之前应付Ingredion的百万美元，以及$14.5拥有百万项制造业知识产权。协议条款在某些情况下向双方提供看跌/赎回权利，包括以下两种情况之一或两种情况发生：(I)所有权变更50该成员拥有%或以上有表决权的股份；或(Ii)该成员的董事会多数成员的任免权发生变化。该公司得出的结论是，控制权条款的这一变化不仅仅在其控制范围之内，Ingredion的或有可赎回非控制性权益应反映在永久股本之外。

这一普通股非控股权益的赎回价格在赎回日被视为公允价值。Ingredion的非控股权益目前不可赎回，Amyris得出结论，或有赎回事件不太可能发生。主要赎回或有事项与Ingredion的所有权百分比下降有关8.4%，这是不太可能发生的，因为资本交易需要每个成员的一致同意。因此，非控股权益随后将不会被重新计量到其赎回金额，直到这种或有事件和相关的赎回事件可能发生；然而，Amyris将继续反映任何亏损的归属和每个季度非控股权益的股息分配。在交易日，本公司记录了$28.5RealSweet as Mezzanine股权的百万非控股权益-或有可赎回的非控股权益，代表Ingredion的价值31RealSweet子公司净资产的%所有权权益。根据协议条款，Amyris将为该项目的建设成本提供资金，估计约为#美元。150百万美元。自.起






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2022年9月30日，该公司已为大约120百万美元用于该项目，并有$14与建筑相关的成本的合同采购承诺的百万美元。

或有可赎回的子公司非控股权益

2022年1月26日，阿米里斯收购了70来自No Planet B Investments，LLC的No Planet B LLC的%(d/b/a EcoBeauling)。No Planet B LLC已更名为EcoFab，LLC(EcoFab)。同时，该公司和No Planet B Investments，LLC达成了一项协议，向No Planet B Investments，LLC提供要求EcoFab购买其剩余股份的权利30在(I)EcoFab实现净收入超过$之后的%非控股权益100按年计算为百万美元，或(Ii)2026年12月31日。Amyris的结论是，这一条款不仅在其控制范围内，EcoFab的或有可赎回非控股权益应反映在永久股权之外。

这项非控股权益的赎回价格于赎回日被视为公允价值。EcoFab的非控股权益目前不可赎回，公司得出结论，由于赎回日期不晚于2026年12月31日，可能会发生或有赎回事件。因此，非控股权益将按(1)应用ASC 810-10计量指引产生的累计金额或(2)赎回价格中的较高者入账。当确定赎回价格超过非控制性权益的账面金额时，本公司将进行计量调整。截至2022年9月30日的三个月和九个月没有调整。截至2022年9月30日，该公司录得2.4作为夹层股权的百万EcoFab非控制性权益-或有可赎回非控制性权益，包括$3.1少数族裔成员的初始价值的百万美元30EcoFab净资产的所有权权益百分比和$0.7在截至2022年9月30日的9个月中，可归因于少数族裔成员的损失为100万美元。

6. 股东(亏损)权益

认股权证和权利活动摘要

在各种债务和股权交易方面，公司发行了普通股可行使的认股权证。下表汇总了截至2022年9月30日的未偿还认股权证：
交易记录发布的年份到期日截至2021年12月31日的未清偿数量增发认股权证习题过期行使认股权证每股行使价截至2022年9月30日的未偿还数量截至2022年9月30日的每股行权价
Foris高级票据认股权证20222025年9月13日— 2,046,036 — — $— 2,046,036 $3.91 
Blackwell/Silverback认股权证 2020 July 10, 20231,000,000 — — $— 1,000,000 $3.25 
2020年1月认股权证行使权利股份 2020 2022年1月31日431,378 (431,378)— $2.87 — $— 
May 2019 6.50%票据交换权证
 2019 2022年1月31日960,225 (960,225)— $2.87 — $— 
2017年5月认股权证 2017 July 10, 20231,492,652 — (904,732)— $2.87 587,920 $2.87 
2017年5月稀释认股权证 2017 July 10, 202256,910 — — (56,910)$— — $— 
2015年7月关联方债务交换 2015 July 29, 202558,690 — — — $— 58,690 $0.15 
3,999,855 2,046,036 (2,296,335)(56,910)$2.87 3,692,646 

2022年7月，Amyris与Silverback Opportunistic Credit Master Fund Limited签订了权证协议修订(关于认股权证的购买80,000股票价格为$2.87/共享和400,000股票价格为$3.25/股票)和Blackwell Partners(关于认股权证507,920股票价格为$2.87/共享和600,000股票价格为$3.25/Share)将各自认股权证的终止日期延长至2023年7月10日。

2022年9月，关于债务融资，本公司发行了2,046,036认股权证的行权价为$3.91每股支付给Foris，将于2025年9月13日到期。这些认股权证符合独立工具的标准，并有资格进行股权会计处理。本公司确定认股权证在发行时的公允价值为$5.8100万美元，计入额外的实收资本。认股权证的公允价值采用公司权证发行日的普通股价格$。4.05，认股权证行使价为$3.91，预期波动率115%，无风险利率为3.75%，预期期限为3几年，和一个0%的股息收益率。






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7. 收购

收购净资产的购买会计，包括商誉，以及以下收购的或有代价和非控制权益的公允价值，是根据现有信息初步记录的，并纳入了管理层的最佳估计。在收到最后确定公允价值所需的某些信息之前，购置税会计仍是初步的。在交易中收购的净资产一般按其估计收购日的公允价值入账，而与收购相关的交易成本则计入已发生的费用。这些交易按收购方法入账，经营结果从各自的收购日期起计入公司的综合财务报表。

EcoFab LLC.

2022年1月26日，阿米里斯收购了70没有行星B有限责任公司的百分比(d/b/a环保)。EcoFACESMARY专注于提供高性能、化妆师品质的清洁美容产品，包装环保，并为Z世代消费者定价。No Planet B LLC的名称改为EcoFab，LLC(EcoFab)。第三方，没有行星B投资，有限责任公司，持有30EcoFab中未偿还的会员权益单位的百分比。此次收购被计入夹层股权--或有可赎回的非控制性权益。

收购EcoFab的购买对价为$1.7百万美元现金和1,292,776公允价值为$的Amyris股票5.5百万美元。非控股权益的公允价值为#美元。3.1百万美元，截至收购日期。

下表汇总了采购价格分配情况：
(单位：千)
商标、商号和其他知识产权
$8,705 
客户关系
512 
商誉
1,023 
减去：非控股权益$(3,072)
总对价
$7,168 

与此次收购相关的商誉不能在纳税时扣除。

Amyris已经确定：(I)由于风险股本不足，EcoFab是一个可变利益实体，(Ii)Amyris是EcoFab的主要受益者，因为它有权指导对EcoFab经济表现最重要的活动，以及(Iii)Amyris有能力通过其70%的股权。因此，EcoFab被计入合并。

MenoLabs，LLC。

2022年3月10日，Amyris收购了MenoLabs，LLC(MenoLabs)，该公司成立的目的是通过提供有研究支持的针对更年期症状的全天然治疗，从根本上改变解决更年期问题的方式。收购MenoLabs将成为加速增长的催化剂，并在快速增长的更年期市场确立领先地位。

MenoLabs被以美元收购16.2百万美元，其中包括$11.3百万现金，过桥贷款$0.52022年1月由Amyris提供的百万美元，852,234公允价值为$的Amyris股票3.9百万美元，以及公允价值为$的或有对价0.4百万美元。或有对价包括两笔最高可达#美元的潜在付款。10在这一年中，12个月在截止日期和2024年第四季度之后，如果MenoLabs的产品收入和利润率都达到了特定的目标(MenoLabs的盈利支付)。MenoLabs的溢价付款将以现金或Amyris股票支付。这一美元0.4MenoLabs收益支付的百万公允价值作为其他负债在随附的简明综合资产负债表中记录。综合资产负债表中短期和长期负债之间或有对价付款的分配是根据管理层对何时实现相关里程碑的最佳估计而确定的。

下表汇总了采购价格分配情况：
(单位：千)
有形资产净值
$311 
品牌产品
5,600 
应用程序(App)
3,600 






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商誉
6,642 
总对价
$16,153 

与此次收购相关的商誉预计可在税收方面扣除。

Onda Beauty Inc.

2022年4月11日，Amyris收购了Onda Beauty Inc.(Onda)。Onda成立于2014年，提供精心策划的品牌矩阵以及面部护理等服务。Onda为Amyris提供了一个在奢侈品零售环境中测试产品、举办活动和制作内容的场所。

翁达被以美元收购。4.9百万美元，其中包括$1.0成交时现金100万，Amyris股票价值$3.5百万美元，估计净营运资本调整为$(0.1)，以及预扣对价$0.5在以下时间内以Amyris股票支付12截止日期后的几个月。

下表汇总了采购价格分配情况：

(单位：千)
有形负债净额
$(630)
商标、商号和其他知识产权
4,275 
客户关系
251 
商誉
1,019 
总对价
$4,915 

分配的购买价格还包括应占无形资产的递延税项负债，不包括商誉。与此次收购相关的商誉不能在纳税时扣除。

Indústria E Comércio de Cosméticos Ltd.

2022年5月16日，Amyris收购了Interages Indústria e Comércio de Cosméticos Ltd.(接口)。INTERCES总部位于巴西圣保罗，专门生产护肤、护发和化妆用化妆品。此次收购被认为对维持公司的增长、增加供应链的运营弹性、减少对第三方制造的依赖以及提高采购战略组件的能力至关重要。

接口是以$收购的6.7百万美元，其中包括$3.4成交时的现金为百万美元，3.3要在以下时间内支付的现金为百万美元两年.

下表汇总了采购价格分配情况：

(单位：千)
有形资产净值
$1,474 
商誉
5,219 
总对价
$6,693 

与此次收购相关的商誉不能在纳税时扣除。






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8. 普通股股东应占每股净亏损

当发行符合参与证券定义的股份时，本公司按两级法计算每股普通股净亏损。两级法要求普通股股东在该期间可获得的收入根据他们各自获得股息的权利在普通股和参与证券之间分配，就好像这一期间的所有收入都已分配一样。两级法还要求，如果参与证券以合同形式参与损失，则应根据普通股和参与证券各自的权利在期间内分配损失。本公司的可转换优先股是参与证券，因为根据合约，该等股份的持有人有权分享股息，并根据合约要求该等股份的持有人分担本公司的亏损。

下表列出了每股基本亏损和摊薄亏损的计算方法：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(以千为单位，不包括股票和每股金额)2022202120222021
分子：
Amyris，Inc.的净亏损。$(161,395)$(32,944)$(378,713)$(308,814)
减去：分配给参与证券的损失— — — 787 
Amyris，Inc.普通股股东应占净亏损$(161,395)$(32,944)$(378,713)$(308,027)
可转换债券的利息— 767 1,983 — 
债务公允价值变动带来的收益— (52,294)(35,074)— 
衍生工具公允价值变动收益— — (3,738)— 
Amyris，Inc.普通股股东应占净亏损，稀释$(161,395)$(84,471)$(415,542)$(308,027)
分母：
加权平均普通股流通股，用于计算普通股每股净亏损，基本322,286,529 300,888,579 318,400,804 286,919,463 
每股净亏损，基本$(0.50)$(0.11)$(1.19)$(1.07)
加权平均普通股流通股322,286,529 300,888,579 318,400,804 286,919,463 
稀释性可转换债务的影响— 16,680,334 16,487,613 — 
稀释普通股认股权证的效力— — 238,505 — 
加权平均普通股等价物份额，用于计算稀释后普通股每股净亏损322,286,529 317,568,913 335,126,922 286,919,463 
稀释后每股净亏损$(0.50)$(0.27)$(1.24)$(1.07)

在截至2021年9月30日的三个月和截至2022年9月30日的九个月，每股基本净亏损与稀释后每股净亏损不同，因为包括所有可能稀释的已发行证券是稀释的。在截至2022年9月30日的三个月和截至2021年9月30日的九个月，每股基本亏损等于每股摊薄亏损，因为纳入所有可能稀释的已发行证券是反稀释的。下表列出了可能稀释的证券的流通股：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
期末普通股认股权证3,633,9564,256,0653,633,9564,256,065
可转换本票(1)
106,542,805—86,683,38916,680,334
购买普通股的期末股票期权4,621,7823,157,2794,621,7823,157,279
期末限制性股票单位17,148,51514,127,10917,148,51514,127,109
或有发行普通股823,761—823,761—
或有可发行认股权证1,857,042———
每股摊薄亏损计算中不包括的潜在摊薄证券总额134,627,86121,540,453112,911,40338,220,787
______________
(1)    可转换本票的潜在稀释效应是根据各自期末日期的有效换算率计算的。发行的部分可转换本票计入了在某些情况下降低转换价格的拨备，这可能会增加已发行的稀释性股票。发行的可转换本票的另一部分包含在某些情况下提高转换率的拨备，这也可能增加已发行的稀释性股票。







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9. 承付款和或有事项

担保人安排

本公司订有协议，规定在执行董事或董事以公职人员身份任职期间，如发生某些事件或事故，本公司会向其执行主管及董事作出赔偿。补偿期在高管或董事的有生之年仍然有效。根据这些赔偿协议，公司未来可能需要支付的最大金额是无限的；然而，公司拥有董事和高级职员保险单，限制了其风险敞口，使公司能够收回未来任何付款的一部分。由于其保单覆盖范围，公司认为这些赔偿协议的估计公允价值是最低的。因此，该公司有不是截至2022年9月30日和2021年12月31日，这些协议记录的负债。

Foris可转换票据和Foris高级票据以公司几乎所有资产的优先留置权为抵押，包括知识产权，但向帝斯曼授权的某些知识产权、国际子公司和合资企业的所有权权益除外。本公司的若干附属公司为本公司在Foris可转换票据及Foris高级票据项下的债务提供担保。

2021年10月，本公司签订了10年期与Renfield制造有限责任公司(Renfield)达成制造合作协议，为公司的某些消费产品线提供制造服务和第三方物流流程，包括库存管理、仓储和履行。该公司还提供了一美元0.5向伦菲尔德制造设施的出租人提供的百万信用证和担保，有效期至2032年8月。如果Renfield未能履行设施租赁协议，公司可以终止制造协议。本公司预计，其在担保下未来的潜在表现不太可能发生。因此，该公司有不是截至2022年9月30日和2021年12月31日记录的担保负债。

其他事项

某些情况可能存在于财务报表发布之日，这可能会导致公司亏损，但只有在一个或多个未来事件发生或未能发生时才会记录。本公司管理层评估该等或有负债，而该等评估本身涉及作出判断。在评估与针对本公司及由本公司进行的待决法律程序有关的或有损失，或有可能导致该等诉讼的未主张索偿时，本公司管理层会评估任何法律诉讼或未主张索偿的感知价值，以及所寻求或预期寻求的济助金额的感知价值。

如果对或有事项的评估表明很可能发生了重大损失，并且可以估计负债的数额，则应计估计负债。如果评估表明，或有可能发生重大损失的可能性不大，但有合理的可能性，或可能发生，但不能合理估计，则应披露或有负债的性质，以及对可能损失范围的估计(如果可以确定，而且是重大损失)。管理层认为遥远的或有损失一般不会披露，除非涉及担保，在这种情况下，担保将被披露。

2019年4月3日，美国加州北区地区法院对Amyris和我们的首席执行官John G.Melo以及前CFO凯瑟琳·瓦利亚塞克提起了证券集体诉讼。起诉书代表一个据称的类别寻求未指明的损害赔偿，该类别将包括在2018年3月15日至2019年3月19日期间购买或以其他方式收购我们的证券的所有个人和实体。起诉书由首席原告于2019年9月13日修订，指控该公司在此期间的陈述和遗漏违反了证券法。2019年10月25日，被告提起驳回证券集体诉讼的动议，2020年10月5日被法院驳回。该公司于2020年10月26日提交了对证券集体诉讼的答复。2021年初，双方当事人参加了法院下令的调解，但由于案件没有了结，双方当事人开始了证据开示。2021年7月30日，原告提出寻求等级认证的动议，该公司于2021年9月24日提出异议；经简报和辩论，于2021年12月8日部分获得批准。2021年12月22日，该公司向美国第九巡回上诉法院提交了一份请愿书，要求对该命令进行中间审查，并于2022年1月14日全面听取了简报。2022年2月4日，当事人就证券集体诉讼达成暂定和解，需经法院审查批准。2022年3月24日，双方向法院提交了拟议的和解协议。2022年7月21日提交了一份略微修订的拟议和解协议和支持文件。2022年7月22日，法院初步批准了和解协议，并将听证日期定为2022年11月8日，以供最终批准。在法院批准和解后，和解金额约为#美元。13.5100万美元将由公司的董事和高级职员的保险单承保。







27


在提起上述证券集体诉讼后，分别于2019年6月21日和2019年10月1日，二美国加利福尼亚州北区地区法院(Bonner诉Doerr等人和Carlson诉Doerr等人)分别提出了据称的股东派生诉讼。基于与证券集体诉讼中的指控类似的指控，并将本公司以及本公司的某些现任和前任高级管理人员和董事列为被告。衍生品诉讼试图代表本公司追回据称本公司因与本公司证券备案文件有关的误导性陈述和遗漏而蒙受的未指明损害。衍生品诉讼于2019年10月18日(Bonner)和2019年12月10日(Carlson)被驳回，没有偏见。2020年11月3日，邦纳向圣马特奥县高级法院重新提起对该公司的衍生品诉讼。该公司于2021年1月13日对申诉提出异议，并于2021年4月22日参加了初步听证会。2020年12月18日，美国加利福尼亚州北区地区法院又提起了另一起股东派生诉讼(金布罗诉梅洛等人案)，与邦纳的诉讼基本相同。2021年2月19日，该公司提交了驳回金布罗投诉的动议。作为回应，金布罗的申诉于2021年3月4日在联邦法院被驳回，并于2021年3月12日向州法院重新提起诉讼。根据协议，金布罗和邦纳的投诉于2021年4月9日针对所有目的进行了合并。公司的解散动议于2021年6月30日在不影响的情况下获得批准。在获得延期后，邦纳于2022年2月22日修改了诉状。2022年3月24日，该公司提交了一项动议，要求完全驳回邦纳修改后的起诉书中声称的索赔。2022年6月20日, 法院批准了该公司的动议，即在不造成损害的情况下驳回邦纳修改后的申诉。2022年7月14日，邦纳通知法院，它不打算提出第二次修订后的申诉。2022年8月18日，法院做出了有利于阿米里斯的判决，并判给了一笔无形的金额来支付其费用。2022年9月9日，邦纳就法院驳回邦纳修改后的申诉的决定提交了上诉通知。

2020年8月23日，LAVVAN，Inc.(Lavvan)根据日期为2019年3月18日的经修订的特定研究、合作和许可协议向本公司提起仲裁，并于2020年9月10日向美国纽约南区地区法院对本公司提起诉讼。该公司于2020年10月2日提出动议，要求强制仲裁或驳回仲裁。2020年10月30日，Lavvan提交了对动议的反对意见，公司于2020年11月13日提交了对该反对意见的答复。法院于2021年7月26日驳回了本公司的动议，本公司于2021年7月27日就其强制仲裁动议的裁决提出上诉，并于2021年11月4日向美国第二巡回上诉法院提出上诉。上诉简报程序于2022年1月19日完成。法院于2022年9月9日进行了口头辩论。2022年9月15日，第二巡回法院驳回了该公司的上诉，将案件发回地区法院进行进一步裁决。证据听证会于2022年10月24日至28日以仲裁方式进行。该公司认为Lavvan的索赔缺乏根据，并打算继续积极地自我消解。

本公司会受到在正常业务过程中出现或已经出现的纠纷和索赔的影响，而这些纠纷和索赔尚未导致法律程序或尚未得到充分裁决。在正常业务过程中可能出现的这类事项会受到许多不确定因素和结果的影响，无法在合理保证的情况下预测；因此，目前无法确定所有合理可能的损失的估计。如果其中一个或多个法律纠纷或索赔导致针对本公司的和解或法律诉讼的金额超过管理层的预期，本公司相关报告期的简明综合财务报表可能会受到重大不利影响。

10. 收入确认、合同资产和负债

收入的分类

下表按主要产品和服务以及按客户所在地的主要地理市场列出收入：






28


截至9月30日的三个月，
(单位：千)20222021
可再生产品许可证和版税协作、赠款和其他总计可再生产品许可证和版税协作、赠款和其他总计
北美$49,611 $10,113 $1,565 $61,289 $29,255 $6 $495 $29,756 
欧洲3,292 — 696 3,988 3,793 6,000 3,059 12,852 
亚洲3,787 — 192 3,979 2,598 — 1,798 4,396 
南美763 — — 763 457 — — 457 
其他1,110 — — 1,110 405 — — 405 
$58,563 $10,113 $2,453 $71,129 $36,508 $6,006 $5,352 $47,866 
截至9月30日的9个月，
(单位：千)20222021
可再生产品许可证和版税协作、赠款和其他总计可再生产品许可证和版税协作、赠款和其他总计
北美$122,530 $10,546 $4,285 $137,361 $79,574 $11,006 $745 $91,325 
欧洲16,919 15,334 6,886 39,139 9,265 149,800 8,309 167,374 
亚洲10,446 — 576 11,022 10,932 — 5,322 16,254 
南美3,876 — — 3,876 1,102 — — 1,102 
其他2,647 — — 2,647 986 — — 986 
$156,418 $25,880 $11,747 $194,045 $101,859 $160,806 $14,376 $277,041 

下表按主要产品和服务以及管理分类列出了收入：
截至9月30日的三个月，
(单位：千)20222021
可再生产品许可证和版税赠款、合作和其他总计可再生产品许可证和版税赠款、合作和其他总计
消费者$45,067 $7 $1,481 $46,555 $22,984 $6 $— $22,990 
技术准入13,496 10,106 972 24,574 13,524 6,000 5,352 24,876 
$58,563 $10,113 $2,453 $71,129 $36,508 $6,006 $5,352 $47,866 
截至9月30日的9个月，
(单位：千)20222021
可再生产品许可证和版税赠款、合作和其他总计可再生产品许可证和版税赠款、合作和其他总计
消费者$119,928 $445 $3,706 $124,079 $59,583 $6 $— $59,589 
技术准入36,490 25,435 8,041 69,966 42,276 160,800 14,376 217,452 
$156,418 $25,880 $11,747 $194,045 $101,859 $160,806 $14,376 $277,041 

重要的收入协议和客户

关于下文讨论的重要收入协议和之前披露的其他协议，该公司确认了以下收入：






29


截至9月30日的三个月，
(单位：千)20222021
可再生产品许可证和版税协作、赠款和其他总计可再生产品许可证和版税协作、赠款和其他总计
丝芙兰$10,790 $— $— $10,790 $9,080 $— $— $9,080 
需求侧管理关联方3,787 10,106 — 13,893 6,214 6,000 2,000 14,214 
Ingredion/PureCircle(296)— — (296)44 — — 44 
来自重要收入协议的收入小计14,281 10,106 — 24,387 15,338 6,000 2,000 23,338 
来自所有其他客户的收入44,282 7 2,453 46,742 21,170 6 3,352 24,528 
来自所有客户的总收入$58,563 $10,113 $2,453 $71,129 $36,508 $6,006 $5,352 $47,866 
截至9月30日的9个月，
(单位：千)20222021
可再生产品许可证和版税协作、赠款和其他总计可再生产品许可证和版税协作、赠款和其他总计
丝芙兰$28,015 $— $— $28,015 $21,599 $— $— $21,599 
需求侧管理关联方11,164 25,376 4,000 40,540 12,495 149,612 6,000 168,107 
Ingredion/PureCircle2,452 — — 2,452 2,297 10,000 — 12,297 
来自重要收入协议的收入小计41,631 25,376 4,000 71,007 36,391 159,612 6,000 202,003 
来自所有其他客户的收入114,787 504 7,747 123,038 65,468 1,194 8,376 75,038 
来自所有客户的总收入$156,418 $25,880 $11,747 $194,045 $101,859 $160,806 $14,376 $277,041 

DSM配料协作

根据经修订的2017年9月研发合作协议，本公司为帝斯曼提供特定用途配料的研发服务。该公司得出结论，修改后的协议包含一项单一的绩效义务，即提供随时间推移提供的研究和开发服务，收入确认基于每季度工作时间消耗时对进展的投入衡量。帝斯曼为开发工作提供了#美元资金。2.0从2022年1月1日至2022年6月30日，每季度100万美元，用于重点实现与某些分子相关的某些发酵产量和成本目标的服务。在三个月和九截至2022年9月30日止月，本公司确认零及$4.0与该协议相关的协作收入达百万美元。

DSM许可协议和合同转让

于2021年3月，本公司与帝斯曼订立许可协议及资产购买协议，据此，帝斯曼收购本公司香精香料(F&F)产品组合的独家权利。公司授予帝斯曼独家许可，涵盖公司的特定知识产权，并将公司在某些F&F配料供应协议下的权利和义务转让给帝斯曼，以换取总额为$的不可退还的预付代价150百万美元，最高可达235如果在2022年至2024年的每个日历年实现某些商业里程碑，或有对价将达到百万美元。该公司将许可证确定为功能性知识产权，并分配了$143.6将成交价的百万美元转给许可证并记录为$143.6在截至2021年3月31日的三个月中，许可和版税收入达到100万美元。该公司还得出结论，额外的或有对价是可变对价，受基于销售/使用的门槛限制，并取决于知识产权许可证。公司将在(1)基本销售或使用发生和(2)相关履约义务已履行(或部分履行)时确认收入。在三个月和九截至2022年9月30日止月，本公司录得10.1百万美元和美元25.4根据协议的或有对价条款，许可和特许权使用费收入以及相应的合同资产分别为100万欧元。

合同资产和负债

当合同达成时，当确认的收入超过公司已向客户开具发票或有权向客户开具发票的金额时，确认合同资产。合同资产转移到应收账款，当对价的权利变得无条件时净额。







30


合同责任包括在提供产品或提供服务之前从客户那里收到的付款或合同到期的对价，从而使控制权不会转移到客户手中。

与客户合同收入相关的应收账款计入简明综合资产负债表的应收账款，扣除坏账准备后计入应收账款。贸易应收账款是在可再生产品销售点或根据许可证和特许权使用费的合同付款条款记录的货物销售或服务履行，以及客户应向公司支付的金额的赠款和合作研究和开发服务。

合同余额

下表提供了与客户签订合同的应收账款、合同资产和合同负债的信息：
(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日
应收账款净额$40,410 $37,074 
应收账款-关联方，净额$7,428 $5,667 
合同资产$3,361 $4,227 
合同资产关联方(1)
$25,371 $— 
合同责任$953 $2,530 
非流动合同负债(2)
$— $111 

(1)合同相关各方资产增加，原因是#美元25.4在截至2022年9月30日的9个月内确认的尚未向DSM开具发票的许可和特许权使用费收入的百万美元。
(2)截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同负债、非流动负债在简明合并资产负债表中的其他非流动负债中列示。

剩余履约义务

下表提供了有关根据公司截至2022年9月30日与客户的现有协议未履行(或部分未履行)的履约义务未来预计应确认的收入的信息。
(单位：千)截至2022年9月30日
剩余的2022年$334 
2023143 
2024143 
2025143 
2026年及其后143 
所有客户的合计$906 

上表不包括最初预期期限为一年或更短的合同中的履约义务的估计未来收入，也不包括使用知识产权许可的基于销售的使用费例外确认的具有可变对价的履约义务。

11. 关联方交易

关联方债务

关联方债务如下：
2022年9月30日2021年12月31日
以千计本金未增值债务贴现公允价值变动网络本金未增值债务贴现公允价值变动网络
Foris可转换票据$50,041 $— $14,165 $64,206 $50,041 $— $57,386 $107,427 
Foris高级笔记$80,000 $(6,008)$— $73,992 $— $— $— $— 






31



关联方权益

2022年9月，本公司向Foris发出认股权证。见附注6，“股东(亏损)权益”。

关联方收入

关于与帝斯曼的关联方收入交易的信息，见附注10，“收入确认及合同资产和负债”。

关联方应收账款、合同资产和应付账款

关联方应收账款、合同资产、应付账款如下：
(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日
应收账款关联方$7,428 $5,667 
合同资产关联方$25,371 $— 
应付帐款-关联方$13,016 $5,011 

12. 基于股票的薪酬

截至2022年9月30日的9个月，公司的股票期权活动和相关信息如下：
股票期权数量加权的-
平均值
锻炼
价格		加权平均
剩余
合同
生命，以年为单位		集料
固有的
价值，以千为单位
未偿还-2021年12月31日3,087,225 $9.91 7.1$2,580 
授与1,998,944 $3.00 
已锻炼(36,021)$2.84 
没收或过期(428,366)$9.72 
未偿还-2022年9月30日4,621,782 $7.00 7.8$854 
归属或预期归属于2022年9月30日之后4,373,568 $7.15 7.7$765 
可于2022年9月30日行使1,856,159 $10.57 5.7$19 

截至2022年9月30日的9个月，与公司限制性股票单位(RSU)，包括基于业绩的限制性股票单位(PSU)有关的活动如下：
限售股数量加权平均授予日期公允价值加权-平均剩余合同期限，以年为单位
未偿还-2021年12月31日13,731,320 $9.99 2.8
获奖7,580,711 $3.36 
已释放(3,071,868)$6.78 
被没收(1,091,648)$6.09 
未偿还-2022年9月30日17,148,515 $7.88 2.3
归属或预期归属于2022年9月30日之后14,956,339 $7.73 2.2

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的基于股票的薪酬支出在简明综合业务报表中反映如下：






32


截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
产品销售成本$79 $79 $238 $216 
研发1,606 1,565 5,007 3,945 
销售、一般和行政10,624 7,261 31,299 17,772 
基于股票的薪酬总支出$12,309 $8,905 $36,544 $21,933 

截至2022年9月30日，111.6与股票期权和RSU有关的未确认薪酬支出预计将在加权平均期间确认3.0好几年了。

13. 后续事件

帝斯曼定期贷款

2022年10月11日，Amyris和DSM Finance作为贷款人签订了一项贷款和担保协议(DSM贷款协议)，向Amyris提供高达$75百万美元(帝斯曼贷款安排)，包括二分批：A$50.0百万份，于2022年10月11日全额提取，25.0百万份，于2022年11月7日全额提取(统称为定期贷款)。帝斯曼贷款协议还包括第三批#美元的拨备。25.0100万美元，由双方共同商定。帝斯曼贷款工具的净收益将用于一般企业用途。

贷款安排下的债务是(I)由某些Amyris子公司担保，以及(Ii)根据Amyris和DSM营养公司于2021年3月31日签订的资产购买协议，以对DSM营养产品有限公司(DSM营养公司)欠Amyris的某些付款义务(DSM收益)的完美担保权益作担保。

定期贷款摊销情况如下：(A)#美元25.02023年10月11日，百万元；(B)$25.0于2024年10月11日，及(C)于2025年10月11日，定期贷款的任何未偿还本金余额；但上述任何日期的摊销总额，须减去帝斯曼营养公司于一年制在这样的日期之前的时期。贷款安排下的定期贷款将按9年利率%，每季度以现金支付利息。Amyris向DSM Finance支付了$$的预付结构费5.125百万美元。

当帝斯曼营养公司向Amyris支付任何DSM收益时，贷款安排下的未偿还金额将被要求预付，并在预付$30.0在发生控制权变更和某些其他预付款事件时，Amyris将按比例偿还Amyris与Foris Ventures，LLC的现有债务，以及与Foris Ventures，LLC的任何未偿债务。此外，Amyris可以在到期日之前预付定期贷款的未偿还本金，而不收取预付款费用。

帝斯曼金融公司和帝斯曼营养公司都是帝斯曼国际公司的子公司，帝斯曼国际公司是该公司的股东，隶属于该公司董事会成员菲利普·艾克曼。






33



项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下讨论和分析应与我们的简明合并财务报表和本季度报告10-Q表中其他部分的相关附注一起阅读。这些讨论包含前瞻性陈述，反映了我们目前的预期，这些预期涉及风险和不确定因素，这些风险和不确定因素受到修订后的1933年证券法(证券法)和1934年证券交易法(交易法)的保护。这些前瞻性陈述包括，但不限于，关于任何对融资需求、收入、费用、运营收益或亏损或其他财务项目的预测；任何关于未来运营的计划、战略和管理目标的陈述；任何关于产品研究、开发和商业化计划和时间表的陈述；任何关于预期生产能力、产量和成本的陈述；任何关于我们产品的预期收益和对商业关系的期望的陈述；任何其他预期或信念的陈述；以及任何基于上述任何假设的陈述。。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“将”以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些识别词语。我们可能无法实际实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖我们的前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及风险和不确定性，可能会导致我们的实际结果与前瞻性声明中的结果大不相同，包括但不限于本季度报告中关于Form 10-Q的第II部分第1A项“风险因素”、我们在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告(2021年Form 10-K)中的“风险因素”以及在我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中陈述的风险。我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

概述

我们是一家生物技术公司，在提供基于科学的可持续解决方案方面处于领先地位，这些解决方案对人类和地球都更好。为了加快世界向可持续消费的过渡，我们创造、制造和商业化覆盖3亿多消费者的消费品和配料。目前，最大的收入来源是通过我们的直接面向消费者的电子商务平台和不断增长的零售合作伙伴网络来营销和销售清洁美容、个人护理和健康与健康消费品。我们还向行业领导者销售可持续成分，服务于香精香料(F&F)、营养、食品和饮料以及清洁美容和个人护理终端市场。

从2021年开始，我们有三个消费品牌，Biossance®Clean美容护肤品，PIPEET®清洁婴儿护肤品，以及普瑞康TM零卡路里甜味剂。2021年下半年，我们在清洁美容和个人护理终端市场推出了另外五个消费品牌，包括Terasana®清洁护肤品、Costa巴西®奢侈品护肤品、OLKATM清洁健康公司，Rose Inc.TM洁白彩妆，JVNTM干净的护发用品。在2022年上半年，我们增加了MenoLabsTM，一个专注于健康生活(包括更年期)的品牌。

我们的配料和消费品由我们的实验室到市场提供支持TM技术平台。这一技术平台使我们的专有科学和配方专业知识、工业规模的制造能力，以及将高性能、可持续产品商业化、改变人们生活的专业知识之间实现了组合连接。我们相信，我们的技术平台为采购类似成分的传统方法(如石化和从生物中提取)提供了优势。我们的技术平台允许以可再生和合乎道德的方式采购原材料，减少资源密集型生产，最大限度地减少对敏感生态系统的影响，提高纯度和安全性，降低气候破坏的脆弱性，并提高供应链的弹性。我们将分子生物学和基因工程相结合，以产生更可持续的材料，否则这些材料来自大自然中稀缺或濒危的资源。我们利用最先进的机器学习、机器人技术和人工智能将新的创新迅速推向市场。

对于我们最新的分子，我们从实验室到市场的分子商业化所需的时间从三到四年减少到不到一年，这主要是由于改进了专有菌株构建、筛选和分析工具、先进的实验室自动化和数据集成。我们最先进的基础设施包括位于加利福尼亚州埃默里维尔的行业领先的菌株工程和实验室自动化，位于巴西埃默里维尔和坎皮纳斯的中试规模生产设施，位于坎皮纳斯的示范设施，以及位于北卡罗来纳州利兰的商业规模生产设施(这是我们Aprint nova合资企业的一部分)。精准发酵的原料种类繁多，但我们采购巴西甘蔗用于大规模生产，因为它的供应弹性、可再生性、低成本和相对稳定的价格。截至2022年9月30日，我们在巴西新建的大型精密发酵设施的前两条生产线已经投产，我们预计该设施将同时生产最多五种产品。其余线路预计将在2022年第四季度投入使用。在新设施全面投产前，我们






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继续在巴西、美国和欧洲的制造基地生产我们的产品，其中一些是第三方。

销售和收入

我们确认消费者和配料产品销售的收入、许可费和特许权使用费以及合作和赠款。

消费品正通过零售合作伙伴在店内和在线销售，如但不限于丝芙兰、塔吉特和沃尔玛。我们还通过我们的直接面向消费者的电子商务平台向消费者销售产品。我们的配料直接销售给DSM、Ingredion和其他香料、香水和化妆品公司等企业对企业客户，或通过我们的分销合作伙伴销售。

我们有研发合作安排，我们从合作伙伴那里获得付款，这些合作伙伴包括Koninklijke DSM N.V.(DSM)、Givaudan、Firmenich SA(Firmenich)、一帆药业有限公司(Yifan)等。我们的一些合作安排规定向我们预付款项，以换取我们将进行的独家授权或研究工作。我们的合作协议可能要求我们在收到付款之前达到里程碑，如果产品销售和版税商业化，预计将贡献收入。有关更多信息，请参阅我们的2021年Form 10-K第二部分第8项中的附注10，“收入确认”。

我们还有其他几个与DSM、Givaudan、Firmenich和Yifan等合作伙伴正在开发的合作分子，我们预计如果它们商业化，将从产品销售和特许权使用费中获得收入。

新冠肺炎商业动态

我们密切关注全球新冠肺炎疫情对我们业务方方面面的影响，包括它已经并将如何影响我们的员工、合作伙伴、供应链和分销网络。自2020年初疫情爆发以来，我们制定了全面的应对战略，包括成立一个跨职能的新冠肺炎工作组，并实施业务连续性计划，以管理新冠肺炎疫情对我们员工和业务的影响。我们实施了旨在防止新冠肺炎传播的建议公共卫生战略，并一直专注于我们员工的健康和福利。我们成功地维持了持续的关键生产活动和基础设施，同时遵守了适用的州和县公共卫生命令。

因此，自2020年第一季度末以来，我们已根据当地法规和指导方针启动了几项预防措施，以缓解新冠肺炎感染在我们业务中的传播，这已经影响了我们开展业务的方式，包括在我们的实验室和其他设施中增加卫生和清洁程序，现场新冠肺炎检测，温度和症状确认，并在可能的情况下建立远程工作。我们网站的运营将继续遵循当地的公共卫生计划和指导方针。随着新冠肺炎疫情的影响和疫苗供应的持续发展，如果需要，由于新冠肺炎感染率、住院率或其他原因的激增或激增，我们可以灵活地恢复更具限制性的现场和远程工作模式。

与新冠肺炎疫情相关的全球商业挑战最近因乌克兰持续的冲突而变得更加复杂，这场冲突导致资本和信贷市场严重不稳定和混乱，以及通胀和利率上升。严重或长期的经济低迷可能会给我们的业务带来各种风险，包括对我们产品的需求减弱，以及我们在需要时以可接受的条件筹集额外资本的能力(如果有的话)。经济疲软或下滑也可能给我们的合作伙伴和供应商带来压力，可能导致开发或供应中断。我们无法预计上述情况以及当前的经济气候和金融市场状况可能对我们的业务产生不利影响的所有方面。

关键会计政策和估算

管理层对经营结果和财务状况的讨论和分析以我们的综合财务报表为基础，这些报表是根据美国公认会计原则(美国公认会计原则)编制的。我们认为，本节所述的关键会计政策是那些对我们的财务状况和业务结果有重大影响的政策，需要作出最困难、最主观或最复杂的判断，这往往是因为需要对本质上不确定的事项的影响作出估计。由于这种不确定性，实际结果可能与这些估计不同。







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我们最关键的会计估计包括：
•确认收入，包括承担多重履约义务的安排；
•公允价值对复杂关联交易各要素的估值和分配；
•独立和嵌入衍生品的估值，影响此类衍生品的收益或损失、债务的账面价值、利息支出和视为股息；
•我们选择了公允价值会计的债务的估值；以及
•通过企业收购产生的商誉、无形资产和或有对价应付账款的估值。


经营成果

收入
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
收入
可再生产品$58,563 $36,508 $156,418 $101,859 
许可证和版税10,113 6,006 25,880 160,806 
合作、赠款和其他2,453 5,352 11,747 14,376 
总收入$71,129 $47,866 $194,045 $277,041 

截至三个月2022年9月30日

截至2022年9月30日的三个月，总收入与2021年同期相比增长了49%，达到7110万美元。截至2022年9月30日的三个月，可再生产品收入与2021年同期相比增长了60%，达到5860万美元。这一增长是由于Biossance、JVN和Rose Inc.的增长带来的消费品收入增加了2310万美元或98%，以及新品牌MenoLabs的贡献；然而，公司清洁美容消费者组合中的所有品牌的收入都出现了同比增长。许可和版税收入增长了68%，达到1010万美元。合作、赠款和其他收入减少了290万美元，降至250万美元，这是因为我们更加重视为我们自己的营销和配方开发分子。

九个月结束2022年9月30日

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的9个月，总收入下降了30%，至1.94亿美元。与2021年同期相比，截至2022年9月30日的9个月，可再生产品收入增长54%，达到1.564亿美元。这一增长是由消费品收入6420万美元或107%的增长推动的，但配料产品收入下降580万美元部分抵消了这一增长。消费者收入的增长主要是由Biossance、JVN和Rose Inc.的增长以及新品牌MenoLabs的贡献推动的；然而，该公司清洁美容消费者组合中的所有品牌的收入都出现了同比增长。与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9个月中，许可和特许权使用费收入减少了1.349亿美元，主要是由于上一年销售香精和香水知识产权的许可收入，以及向DSM授予某些法尼烯技术权利，以及向Ingredion出售RebM知识产权的许可收入。与去年同期相比，合作、赠款和其他收入减少了260万美元，这是因为我们更加注重为我们自己的营销和制定制定发展计划。







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成本和运营费用

费用和业务费用如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
产品销售成本$65,818 $40,252 $170,743 $93,332 
研发28,780 23,824 81,249 69,580 
销售、一般和行政124,709 70,635 358,212 162,897 
总成本和运营费用$219,307 $134,711 $610,204 $325,809 

费用和业务费用中包括以下非现金、基于股票的薪酬支出：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
产品销售成本$79 $79 $238 $216 
研发1,606 1,565 $5,007 $3,945 
销售、一般和行政10,624 7,261 31,299 17,772 
基于股票的薪酬总支出$12,309 $8,905 $36,544 $21,933 

产品销售成本

销售产品成本代表生产我们产品的直接成本，包括原材料和相关运输成本、人工和间接费用、支付给合同制造商的金额、因采用成本或可变现净值库存调整而产生的库存减记，以及与生产规模扩大相关的成本。由于我们的产品组合包括利润率较高、产量较高的消费品和利润率较低的大批量发酵配料产品，我们销售产品的成本可能不会在任何给定时期内随着可再生产品收入的变化而按比例变化。

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月的产品销售成本增长了64%，达到6580万美元，截至2022年9月30日的九个月的销售成本增长了83%，达到1.707亿美元，这主要是由于我们的消费品销售量大幅增长所致。我们销售产品的成本也直接受到原材料成本、运输成本(以空运为主要驱动因素)和其他供应链物流成本大幅上升的影响。我们预计，随着Barra Bonita工厂全面投产，以及消费者生产足迹的整合，配料制造的外包将在未来几个季度缓解不利的供应链经济。

研究和开发费用

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月的研发费用增加了21%，达到2880万美元，截至2022年9月30日的九个月的研发费用增加了17%，达到8120万美元，这主要是由于员工人数增加以及相关的员工薪酬和福利成本。

销售、一般和行政费用

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月的销售、一般和行政费用增加了77%，达到1.247亿美元，截至2022年9月30日的九个月的销售、一般和行政费用增加了120%，达到3.582亿美元。增长主要体现在销售费用上，主要是由于员工人数增加(包括有机和收购)、对现有和开发中的付费媒体和广告品牌的重大投资、美国和国际零售和电子商务销售额的扩大、增长驱动的消费者订单履行和运输费用以及新冠肺炎导致的上年相对较低的差旅费用。







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其他收入(费用)，净额
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
利息支出$(6,289)$(4,321)$(16,856)$(14,857)
(损失)衍生工具公允价值变动的收益(1,654)4,778 3,759 (12,826)
(损失)债务公允价值变动带来的收益(12,689)52,294 43,221 (204,359)
债务清偿时的损失— (680)— (27,058)
其他收入(费用)，净额1,688 690 (584)40 
其他收入(费用)合计，净额$(18,944)$52,761 $29,540 $(259,060)

截至三个月2022年9月30日

截至2022年9月30日的三个月，总其他收入(支出)净额为1890万美元，而2021年同期的收入为5280万美元。7,170万美元的变动主要包括本期由上期债务公允价值变动收益转为亏损6,500万美元，以及本期由上期衍生工具公允价值变动收益转为亏损640万美元。在截至2022年9月30日的三个月内，债务公允价值变动的亏损是由于用于计量公允价值的利率上升，而衍生工具公允价值变动的亏损是由我们股票价格的上涨推动的。

九个月结束2022年9月30日

截至2022年9月30日的9个月，净其他收入(支出)为2950万美元，而2021年同期的支出为2.591亿美元。2.886百万美元的变动主要包括2.476亿美元的债务公允价值变动由亏损转为收益、2022年清偿债务时没有亏损(与2021年的2710万美元亏损相比)，以及1660万美元的衍生工具公允价值变动由亏损转为收益。债务和衍生品公允价值变动的波动是由于我们在2022年9月30日的股价与上一时期相比有所下降。

所得税拨备

在截至2022年9月30日的三个月中，我们记录了与外国收入相关的20万美元的税收拨备，部分被一项收购的所得税优惠所抵消。在截至2022年9月30日的9个月中，我们记录了140万美元的税收优惠，这是由于我们在外国附属公司的亏损和一项收购的所得税优惠。截至2021年9月30日的三个月和九个月，我们分别记录了10万美元和20万美元的税收拨备，与不确定税收头寸的应计利息有关。

流动性与资本资源
(单位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
营运资本$(36,780)$369,407 
现金和现金等价物$18,489 $483,462 
债务本金和租赁义务$899,311 $768,656 
累计赤字$(2,730,381)$(2,357,661)
截至9月30日的9个月，
(单位：千)20222021
提供的现金净额(用于)：
经营活动$(433,017)$(39,163)
投资活动$(119,308)$(40,581)
融资活动$88,507 $164,054 

流动性

我们在扩大客户的同时，在市场营销、员工编制和营运资本方面进行了大量投资






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公文包。此外，我们继续投资于我们在巴西巴拉博尼塔的精密发酵设施的建设。这些战略投资支持我们消费者组合的增长，提高消费者品牌资产，并允许发酵生产的内包，以改善我们配料组合的单位成本。

2022年6月，我们和Foris Ventures，LLC(Foris)执行了一项修正案，将Foris 5,000万美元可转换票据的到期日从2022年7月1日延长至2023年7月1日。2022年9月，我们通过向Foris发行的本票借入了8000万美元。截至2022年9月30日，我们的债务工具(包括关联方债务)项下的到期本金总额为8.218亿美元，其中7840万美元被归类为流动债务。

我们预计将在2021年3月的DSM交易(F&F)和2021年6月的Ingredion交易(REB M)下收到某些里程碑式的付款(溢价)，这取决于我们成功调试Barra Bonita工厂、生产配料和实现某些单位成本指标。帝斯曼的里程碑付款将用于我们欠帝斯曼财务的本金债务。

截至2022年9月30日，我们的现金和现金等价物为1850万美元。2022年10月，我们从帝斯曼金融公司获得了7500万美元的债务融资。此外，我们正在积极努力从一项战略交易中获得额外资金，以满足我们在这些财务报表发布后未来12个月的支出义务。管理层目前预计，我们的现金状况加上运营产生的现金、预期的分红支付，以及计划中的涨价、运营费用削减行动、债务，以及重要的是成功完成上述战略交易，将不会对我们在未来12个月继续作为持续经营企业的能力产生重大怀疑。

截至2022年和2021年9月30日的9个月内的现金流

现金来自经营活动的流量

我们在经营活动中现金的主要用途是与我们产品的生产和销售相关的成本以及与人员相关的支出，但从可再生产品销售、许可证和特许权使用费以及合作中获得的现金抵消了这一成本。

在截至2022年9月30日的9个月中，经营活动中使用的现金净额为4.33亿美元，主要包括3.918亿美元的净亏损和5400万美元的营运资本减少，但部分被1270万美元的有利非现金调整所抵消。非现金调整主要包括3650万美元的基于股票的薪酬支出以及1550万美元的折旧和摊销，部分被债务公允价值变化带来的4320万美元的收益所抵消。

截至2021年9月30日的9个月，经营活动中使用的现金净额为3920万美元，主要包括3.086亿美元的净亏损，但被2.79亿美元的有利非现金调整部分抵消，这些调整主要包括2.044亿美元的债务公允价值变化亏损、2710万美元的债务清偿亏损、2190万美元的股票补偿支出和1280万美元的衍生工具公允价值变化亏损。此外，营运资金减少960万美元。

投资活动产生的现金流

在截至2022年9月30日的9个月中，用于投资活动的现金净额为1.193亿美元，其中包括1.015亿美元的物业、厂房和设备采购，主要与我们的新Barra Bonita工厂有关，以及通过业务合并支付的1780万美元现金。

在截至2021年9月30日的9个月中，用于投资活动的现金净额为4060万美元，其中包括2210万美元的房地产、厂房和设备采购以及1850万美元的企业合并支付现金。

融资活动产生的现金流

在截至2022年9月30日的9个月中，融资活动提供的净现金为8850万美元，主要包括8080万美元的债券发行收益和660万美元的权证行使收益。
    
在截至2021年9月30日的9个月内，融资活动提供的现金净额为1.641亿美元，主要包括公开发行普通股所得1.308亿美元，行使认股权证所得收益5540万美元，发行子公司或有可赎回非控股权益所得收益1000万美元，部分被债务本金支付2590万美元、融资租赁本金支付300万美元、






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270万美元分配给非控股权益，以及250万美元的发行成本与债务修改相关。

合同义务

以下是截至2022年9月30日我们的合同义务摘要：

在截至12月31日的年度内支付，
(单位：千)
总计20222023202420252026此后
债务本金偿付$828,849 $— $83,038 $55,811 $— $690,000 $— 
债务的利息支付
59,294 5,227 22,988 10,350 10,350 10,379 — 
与新生产设施相关的建设成本13,848 13,848 — — — — — 
合同解约费1,357 1,357 — — — — — 
融资租赁84 5 21 21 21 16 — 
经营租约312,177 3,624 12,866 21,942 22,247 22,682 228,816 
总计$1,215,609 $24,061 $118,913 $88,124 $32,618 $723,077 $228,816 







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项目3.关于市场风险的定量和定性披露

我们对市场风险敏感的工具和头寸所固有的市场风险，是指我们的普通股价格、外币汇率、利率和商品价格的不利变化所产生的潜在损失。

Amyris普通股价格风险

我们面临着与我们普通股价格相关的潜在损失。在每个资产负债表日，我们选择了公允价值会计的衍生债务和某些未偿还债务工具的公允价值使用当前公允价值投入重新计量，其中之一是我们普通股的价格。

在任何特定时期，如果我们的普通股价格上涨，我们的衍生债务和我们选择公允价值会计的债务工具的公允价值可能会增加。公允价值的增加将导致我们的简明综合经营报表因衍生工具公允价值的变化和债务公允价值的变化而出现亏损。相反，在任何特定时期，我们股票价格的下降可能会导致与这些衍生品和债务工具相关的收益。鉴于我们普通股价格目前和历史上的波动，任何期间的变化已经并可能在未来导致我们的衍生债务和可转换债务工具的公允价值发生重大变化，并显著影响我们在变化期内的净收入。

外币兑换风险

我们的大部分销售合同都是以美元计价的，因此我们的收入目前不受重大外汇风险的影响。
我们合并的巴西子公司的本位币是发生经常性业务交易的当地货币(巴西雷亚尔)。我们不使用货币兑换合约来对冲我们在该子公司的投资。
截至2022年9月30日，我们在巴西的永久投资为2.137亿美元，截至2021年12月31日，按每个日期的汇率计算，我们在巴西的永久投资为1.339亿美元。假设巴西实际汇率出现10%的不利变化，将对截至2022年9月30日的2140万美元和截至2021年12月31日的1340万美元的其他全面损失产生不利影响。
我们还评估了与我们其他非美元计价的资产和负债相关的外币风险，并确定这些货币与美元之间10%的汇率波动将对我们的运营业绩产生无形的影响。

利率风险

我们因利率变化而面临的市场风险主要与我们的未偿还债务有关，包括嵌入其中的衍生品。我们通常将现金投资于期限较短或利率重置期限频繁的投资。因此，我们的利息收入会随着短期市场状况而波动。截至2022年9月30日，我们的投资组合由货币市场基金和存单组成，两者都具有很高的流动性。由于我们投资组合的短期性质，我们认为立即加息10%不会对我们投资组合的公允价值产生实质性影响。由于我们相信我们有能力清算我们的投资组合，我们预计我们的经营业绩或现金流不会受到投资组合市场利率突然变化的实质性影响。

此外，利率的变化可能会显著改变我们嵌入的衍生债务的公允价值。
    
截至2022年9月30日，我们所有的未偿债务都是固定利率工具。因此，利率的变化不会影响与债务相关的利息支出和支付。

商品价格风险
我们对大宗商品价格变化的市场风险的主要敞口涉及我们从合同制造商、货运、包装材料和其他供应商那里采购产品，这些供应商的价格受到食糖原料和能源价格的影响。后一种风险主要通过使用原料定价协议进行管理。







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项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

我们的管理层在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，评估了截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》(Exchange Act)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性。基于这样的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至2022年9月30日，我们的披露控制和程序设计在合理的保证水平，并有效地提供合理保证，确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息经过积累并在适当时传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关所需披露的决定。

内部控制的变化

在本10-Q表格季度报告所涵盖期间，管理层根据《交易所法案》第13a-15(D)或15d-15(D)规则进行的评估中确定的对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

对控制和程序有效性的限制

在设计和评估披露控制和程序以及财务报告的内部控制时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，财务报告的披露控制和程序以及内部控制的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的益处时作出判断。






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第II部
项目1.法律程序

关于我们的重大未决法律诉讼的说明，请参阅本季度报告第一部分表10-Q第一项中的附注9，“承诺和或有事项”。








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第1A项。风险因素

在我们的2021年10-K表格中，第一部分第1A项“风险因素”中描述的风险可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响，我们普通股的交易价格可能会下降。这些风险因素并不能确定我们面临的所有风险；我们的运营也可能受到我们目前不知道的或我们目前认为对我们的运营无关紧要的因素的影响。由于已知和未知的风险和不确定性，我们过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来的结果或趋势。2021年表格10-K中的“风险因素”部分在所有实质性方面都是最新的。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

2022年9月13日，公司向Foris Ventures LLC发行了认股权证，以每股3.91美元的行使价购买最多2,046,036股公司普通股，行权期为三年。本认股权证是根据豁免注册以私募方式发行的。详情见本季度报告表格10-Q第一部分第一项附注4，“债务”和附注6，“股东(亏损)权益”。

2022年9月13日，公司向WeMedia Shopping Network Holdings Co.，Limited出售并发行了1,420,456股普通股。根据谈判达成的协议。根据证券法第4(A)(2)条的豁免登记，此次发行是以私募方式进行的。

项目3.高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全披露

不适用。

项目5.其他信息

没有。






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项目6.展品
证物编号：描述以引用方式成立为法团
表格文件编号展品提交日期随函存档
10.01
修订和重述协议，日期为2022年9月27日，由公司、附属担保人和Foris Ventures，LLC
x
31.01
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(C)和15d-14(A)条对首席执行官的认证
x
31.02
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(C)和15d-14(A)条对首席财务官的认证
x
32.01b
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的认证
x
32.02b
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明
x
101.INSXBRL实例文档
101.SCHXBRL分类扩展架构文档
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)
b
本证书不应被视为就《交易法》第18条的目的而被视为已提交，也不应被视为通过引用纳入《证券法》或《交易法》下的任何文件中。







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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本表格10-Q的季度报告由正式授权的以下签署人代表注册人签署。
Amyris，Inc.
发信人：
/s/John G.Melo
约翰·G·梅洛
总裁与首席执行官
(首席行政主任)
2022年11月8日
发信人：
/s/韩基夫滕贝尔德
韩基夫滕贝德
首席财务官
(首席财务官)
2022年11月8日







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