美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前报告
根据第13条或第15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期 ):2022年11月3日
木兰花石油天然气公司
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
特拉华州 (注册成立的国家或其他司法管辖权 或组织) |
001-38083 (佣金 文件编号) |
识别码) |
休斯敦,
(713)
(地址,包括注册人主要执行办公室的邮政编码和电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K申请的目的是同时履行根据下列任何一项规定对注册人的提交义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 | |
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 | |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 每家交易所的名称 已注册 | ||
用复选标记表示注册人是否是1933年证券法规则405或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司。
新兴的成长型公司?
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?
第8.01项其他活动。
于2022年11月3日,位于特拉华州的木兰花石油天然气公司(“本公司”)及EnerVest,Ltd.(“销售股东”)的若干联属公司(“销售股东”)与作为唯一账簿管理人(“承销商”)的摩根大通证券有限责任公司订立承销协议(“承销协议”) ,据此,出售股东 同意出售合共7,500,000股本公司A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”),以每股24.26美元的价格出售给承销商(“发行”)。本次发行是根据本公司于2018年8月30日通过本公司于2022年11月3日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补编(“招股说明书补编”) 于2018年8月30日宣布生效的S-3表格注册说明书(第333-226795号文件)而进行的。
就是次发售,本公司同意向若干出售股东购买合共2,000,000股木兰油气母公司(“木兰母公司”)的股份,并交出及交付同等数目的本公司相应B类普通股,价格为每单位木兰花及相应的B类普通股 ,相当于承销商根据本次发行的包销协议同意购买A类普通股的每股价格(“同时单位购买”)。
发售和同时购买已于2022年11月8日结束。本公司并无收到任何发售所得款项。 本公司以手头现金为同时进行的单位收购提供资金。
承销协议包含惯例陈述和担保、协议和义务、成交条件和终止条款 条款。本公司和销售股东同意赔偿承销商的某些责任,包括根据修订后的1933年证券法 规定的责任,并分担承销商可能因任何这些债务而被要求支付的款项。
承销商及其关联公司是从事各种活动的全方位服务金融机构,可能包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、做市、经纪活动和其他金融和非金融活动和服务。如招股说明书增刊中“承保”一栏所述,承销商及其关联公司未来可向本公司及与本公司有关系的人士和实体提供各种此类服务,并收取惯常的 费用和开支。发售后,出售股东合共拥有本公司普通股总流通股的约14%,并与本公司拥有若干其他合约权利及义务,详情请参阅本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年报 。
承销协议的上述描述 通过参考承销协议全文进行限定,该承销协议作为附件1.1以表格8-K的形式附在本报告中,并通过引用并入本第8.01项。
项目9.01财务报表和物证。
(d) 展品。
展品 号码 |
描述 | |
1.1 | 承销 协议,日期为2022年11月3日,由木兰花石油天然气公司、出售股东和摩根大通证券有限责任公司组成。 | |
5.1 | 柯克兰和埃利斯律师事务所的意见。 | |
23.1 | 经Kirkland&Ellis LLP同意(作为本合同附件5.1的一部分)。 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
木兰花石油天然气公司 | ||
发信人: | /s/Timothy D.Yang | |
姓名:蒂莫西·D·杨 | ||
职务:常务副总裁总法律顾问、企业秘书、国土 |
日期:2022年11月8日