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招股说明书副刊

(至招股说明书，日期为2021年7月29日)

爱迪生国际

$550,000,000 6.95% Senior Notes Due 2029

我们提供本金$550,000,000美元，本金为2029年到期的6.95%优先债券。这些票据的利息为年息6.95%。从2023年5月15日开始，票据的利息每半年支付一次，分别为每年的5月15日和11月15日。这些票据将于2029年11月15日到期。我们可以根据我们的选择权，在任何时候，按照在《票据的某些条款》中讨论的赎回价格赎回部分或全部票据。

票据将是无担保债务，并将与我们不时未偿还的所有其他无担保和无从属债务并列。

投资这些票据是有风险的。？请参阅从S-6页开始的风险因素，以及我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K和截至2022年9月30日的季度报告Form 10-Q中包含的风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或相关招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

		人均注意事项				总计
公开发行价			99.089	%		$	544,989,500
承保折扣			0.625	%		$	3,437,500
扣除费用前给我们的收益			98.464	%		$	541,552,000

票据的利息将于2022年11月10日起计。

预计票据将通过托管信托公司的账簿录入交付系统以全球形式交付其参与者的账户 ，包括Clearstream Banking，匿名者协会和欧洲清算银行SA/NV，于2022年11月10日左右。

联合账簿管理经理

巴克莱		瑞穗

联席经理

环路资本市场		Ramirez公司		西伯特·威廉姆斯·尚克

2022年11月7日

我们对本 招股说明书附录和随附的基本招股说明书以及我们准备或授权的任何相关免费编写的招股说明书中包含和以引用方式并入的信息负责。我们没有授权任何人向您提供任何其他信息，承销商也没有授权任何人向您提供任何其他信息，我们和承销商对其他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任。我们和承销商都不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售票据。您应假定本招股说明书附录、随附的基本招股说明书、任何此类自由编写的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中的信息仅在各自的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

目录

招股说明书副刊

		页面
关于本招股说明书副刊			S-1
前瞻性陈述			S-2
爱迪生国际			S-5
风险因素			S-6
收益的使用			S-7
《附注》的若干条款			S-8
承销			S-14
法律事务			S-20

招股说明书

关于本招股说明书			1
前瞻性陈述			1
爱迪生国际			2
风险因素			2
收益的使用			2
债务证券说明书			2
普通股和优先股说明			12
配送计划			15
专家			16
证券的效力			16
在那里您可以找到更多信息			16

关于本招股说明书补充资料

本文档分为两部分。第一部分是这份招股说明书附录，它描述了我们提供的票据的具体条款，以及关于我们和我们的财务状况的某些其他事项。第二部分是随附的基本招股说明书，提供了我们可能不时提供的债务证券的一般信息，其中一些可能不适用于我们在此提供的票据 。一般来说，我们指的是招股说明书，指的是本招股说明书副刊和随附的基础招股说明书。如果本招股说明书附录与随附的基本招股说明书之间的说明不同，您应以本招股说明书附录中的信息为准。在本招股说明书中，提到爱迪生国际公司、我们公司、我们公司和我们的公司意味着爱迪生国际公司是在 独立的基础上，而不是与其子公司合并的。

优先股规则/禁止向欧洲经济区零售投资者出售产品

这些票据不打算向欧洲经济区或英国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应提供、出售或以其他方式提供给 任何散户投资者。就这些目的而言，散户投资者是指属于以下一项(或多项)的人：(I)指令2014/65/EU(经修订，MiFID II)第4(1)条第(11)点所定义的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97(保险分销指令)所指的客户，而该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)点所定义的专业客户；或(Iii)不是(EU)2017/1129号条例(《招股章程条例》)所界定的合格投资者。就本条文而言，要约一词包括以任何形式及以任何方式就要约条款及将予要约认购的票据作出充分资料的沟通，以使投资者能够决定购买或认购票据。因此，(EU)第1286/2014号法规(修订后的PRIIPs法规)要求的发行或出售债券或以其他方式向欧洲经济区或英国的散户投资者提供债券所需的关键信息文件尚未准备好，因此，根据PRIIPs法规，发售或出售债券或以其他方式向欧洲经济区或英国的任何散户投资者提供债券可能是违法的。

PRIIP法规/禁止向英国零售投资者销售产品

这些票据不打算向英国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向 任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。就这些目的而言，散户投资者是指属于以下一项(或多项)的人：(I)散户客户，如第2017/565号条例(EU)第2条第(8)点所定义的，因为根据2018年欧盟(退出)法案(EUWA)，散户客户构成英国国内法的一部分；或(Ii)2000年《金融服务和市场法》(FSMA)和根据FSMA为执行指令(EU)2016/97而制定的任何规则或条例所指的客户，如果该客户不符合(EU)第600/2014号法规第2(1)条第(8)点所定义的专业客户资格，因为它是根据EUWA(英国PRIIPs法规) 构成英国国内法律的一部分；或(Iii)不是法规(EU)2017/1129第2条所界定的合格投资者，因为根据EUWA，它是英国国内法律的一部分。就本条款而言，要约包括以任何形式和任何手段就要约条款和拟要约票据进行的沟通，以使投资者能够决定购买或认购票据。(EU)1286/2014号法规没有要求提供关键信息文件，因为根据英国PRIIPs法规，该法规构成了英国国内法律的一部分，用于发售或出售债券或以其他方式向英国散户投资者提供债券的关键信息文件已准备好，因此根据英国PRIIP法规，发售或出售债券或以其他方式向英国任何散户投资者提供债券可能是违法的。

S-1

前瞻性陈述

本招股说明书及其引用的文件包含符合《1995年私人证券诉讼改革法案》含义的前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们基于对当前事实和情况的了解对未来事件的当前预期和预测，以及对未来事件的假设， 包括与历史或当前事实没有直接关系的任何陈述。在本招股说明书和其他地方，预计、？相信、？预期、？估计、？项目、 ？意图、？计划、？可能、？可能、？将、？可能、？将、？应该、？应、此类词语和类似表达的变体、或战略或计划的讨论、 旨在识别前瞻性陈述。此类陈述必然涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期结果大相径庭。可能导致结果与当前预期的结果不同或可能影响我们和我们的子公司的一些风险、不确定性和其他重要因素包括但不限于：

•

南加州爱迪生公司通过规定费率收回成本的能力，包括与野火和泥石流相关的未投保成本，为降低公用事业设备引发未来野火的风险而产生的成本，以及因新冠肺炎大流行而产生的成本，以及由于供应链限制和通货膨胀而增加的劳动力和材料成本；

•

SCE执行其野火缓解计划和资本计划的能力；

•

监管或立法限制的风险，这些限制将限制SCE实施其公共安全断电计划(PSPS)的能力 当条件允许或将以其他方式限制我们的公共安全断电实践时；

•

与实施PSPS相关的风险，包括监管罚款和处罚、损害赔偿和声誉损害；

•

SCE保持有效安全认证的能力；

•

我们有能力以合理的成本获得足够的保险，包括与野火相关的索赔的保险，并有能力收回此类保险的成本，或者在负债超过保险金额的情况下，有能力从客户或其他方那里追回未投保的损失；

•

与极端天气有关的事件(包括由气候变化引起或加剧的事件，如野火、泥石流、干旱、大风事件和极端高温事件)和其他自然灾害(如地震)，除其他外，可能导致公共安全问题、财产损失、轮换中断和其他操作问题(如因基础设施受损而引起的问题)、启动PSPS和意外成本；

•

加州议会法案1054(AB 1054)不能有效减轻加州投资者拥有的公用事业公司面临的重大风险 涉及灾难性野火造成的损害赔偿责任，其中公用事业设施被指控为重大原因，包括Wildfire保险基金的寿命，以及加州公用事业委员会(CPUC)对AB 1054及其下的行动的解释，包括其对AB 1054建立的审慎标准的解释；

•

我们有能力有效地吸引、管理、发展和留住包括合同工在内的熟练劳动力；

•

CPUC、联邦能源管理委员会、核管理委员会和其他监管和立法机构的决定和其他行动，包括与以下方面有关的决定和行动：核定回报率或股本回报率的确定、与野火和泥石流有关的成本的可回收性、颁发森林火灾安全认证、野火缓解努力、电气化计划的批准和实施以及监管和立法行动的拖延；

S-2

•

劳动力、设备和材料的成本和可获得性，包括供应链限制的结果；

•

我们有能力以合理的条件借入资金，进入银行和资本市场；

•

与圣奥诺弗雷核电站退役有关的风险，包括与工人和公共安全、公众反对、许可、政府批准、乏核燃料和其他放射性材料的现场储存、延误、合同纠纷和成本超支有关的风险。

•

流行病，如新冠肺炎，以及其他导致地区性、全州、全国性或全球性中断的事件，可能会影响我们的业务、运营、现金流、流动性和/或财务业绩，并导致我们产生意想不到的成本；

•

我们关键资产和人员的物理安全以及我们关键信息的网络安全 用于网格控制以及业务、员工和客户数据的技术系统；

•

与成本分摊相关的风险，导致公用事业捆绑服务客户的费率更高，因为 其他电力提供商(如社区选择聚合器)可能绕过客户或离开，这些电力提供商是市、县和某些其他公共机构，有权为当地居民和企业以及电力服务提供商发电和/或购买电力。

•

SCE资本投资计划中固有的风险，包括与项目选址、公众反对、环境缓解、建设、许可、加州独立系统运营商输电计划的变更以及政府批准有关的风险；

•

与电力设施运行相关的风险，包括工人和公共安全问题、公用事业资产引起或促成野火的风险、设备和设施的故障、可用性、效率和产量，以及备件的可用性和成本；

•

信用评级机构降低我们的信用评级或将这些评级置于负面观察或负面展望的行动；

•

州和联邦两级税收法律法规的变化，或这些法律适用的变化，可能影响已记录的递延税项资产和负债以及有效税率；

•

未来应纳税所得额的变化，或税法的变化，将限制我们在到期前实现预期净营业亏损和税收抵免结转福利；

•

投资和其他资产的公允价值变动；

•

利率和通货膨胀率的变化，包括上升率(可能由公用事业监管机构调整)；

•

影响电力行业的政府、法规、监管或行政变化或举措，包括北美电力可靠性公司和邻近地区的类似监管机构通过的适用于每个市场的市场结构规则，以及加利福尼亚州环境优先事项的变化，从而降低了该州对温室气体减排的重视。

•

交易对手的可获得性和信誉以及由此对电力和燃料市场流动性的影响和/或交易对手支付超过为支持其义务而提供的抵押品的欠款的能力；

•

可能因不遵守适用的法律和法规而受到惩罚或不予遵守，包括与据称SCE的设备与点火有关的野火有关的罚款、处罚和不允许；以及

S-3

•

发电设施和相关运输的燃料成本，除其他事项外，可能受到天然气储存设施中断的影响，但不能通过规定的费率成本上升条款或平衡账户收回。

有关可能导致结果与目前预期的结果不同或可能影响我们的其他风险和不确定性信息，包括有关上述因素的更多详细信息，请参阅我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及该日期之后提交的当前8-K表格报告。前瞻性声明仅在发布之日起发表，我们没有义务公开更新或修改前瞻性声明。

S-4

爱迪生国际

爱迪生国际是加州公用事业公司南加州爱迪生公司的母公司。爱迪生国际公司还拥有或持有与发电或用电相关的竞争性业务公司的权益。总部设在加利福尼亚州罗斯迈德的爱迪生国际公司于1987年在加利福尼亚州成立。

我们主要执行办公室的邮寄地址和电话号码是：加利福尼亚州罗斯迈德市邮政信箱976号，邮编：91770；

S-5

风险因素

你决定是否购买任何一种票据都会有一定的风险。阁下应知悉并仔细考虑以下风险因素及本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告及截至2022年9月30日的Form 10-Q季度报告中包含的风险因素(该等报告以参考方式并入本招股章程补充文件及相关的基本招股说明书中)。新的风险随时可能出现，我们无法预测 此类风险或估计它们可能影响我们的财务业绩的程度。在决定是否购买任何票据之前，您还应阅读并考虑本招股说明书附录和相关基本招股说明书中提供或通过引用合并的所有其他信息 。请参阅本招股说明书附录中的前瞻性陈述，并在基本招股说明书中找到更多信息。

如果纸币的交易市场得不到发展，你可能无法出售纸币。

这些票据将是新的证券，目前还没有成熟的交易市场，也不会开发。我们不打算应用 在任何证券交易所上市或在任何自动交易商报价系统上进行报价。任何票据市场的流动性将取决于票据持有者的数量、证券交易商将票据作为市场的兴趣以及其他因素。因此，我们不能向您保证票据市场的发展或流动性。如果不发展活跃的交易市场，票据的市场价格和流动性可能会受到不利影响 。如果票据被交易，它们的交易价格可能低于其初始发行价，这取决于当时的利率、类似证券的市场、一般经济状况、我们的表现和业务前景，以及其他某些因素。

这些票据是我们的义务，而不是我们子公司的义务，实际上将从属于子公司债权人的债权。

这些票据只是我们的义务，而不是我们子公司的义务。由于我们是一家控股公司，我们在票据下的债务在结构上将从属于我们子公司的所有现有和未来的负债和优先股。因此，在子公司清算或重组时，我们的债权人，包括票据持有人，将没有直接 参与子公司资产的权利。相反，我们的债权人只会参与这些资产，前提是我们收到了子公司对我们对子公司或对子公司拥有的任何债权或权益的分派。截至2022年9月30日，我们的子公司的合并负债总额约为555亿美元，未偿还优先股权益总额约为19亿美元。

如果我们的子公司无法向我们支付股息，我们可能无法履行持续和未来的财务义务。

我们履行财务义务的能力主要取决于我们子公司的收益和现金流，以及它们支付股息、进行其他分配或偿还不时欠我们的资金的能力。在资助爱迪生国际之前，我们的子公司有必须履行的财务和监管义务，其中包括偿债和优先股股息。CPUC还规范了SCE的资本结构，并限制了它可能向我们支付的股息。此外，发行票据的契约不限制我们或我们子公司将股票质押作为其他债务担保的能力。

S-6

收益的使用

我们打算将发行票据的净收益用于一般公司用途。

S-7

附注的某些条款

这些票据将是我们根据2010年9月10日爱迪生国际公司作为发行人和纽约梅隆银行信托公司作为受托人发行的债券发行的额外系列债券。

下文提到的附注和契约的部分条款摘要补充了所附基本招股说明书中关于债务证券和契约的一般条款和条款的说明，并在不一致的情况下取代和取代了这些条款和条款的描述。本摘要并不完整，仅限于参考附注和契约的规定。票据和契约的表格已经或将提交给美国证券交易委员会，您可以获得 副本，如第3部分所述，您可以在随附的基本招股说明书中找到更多信息。

利率和期限

这些票据的利息为年息6.95%。票据的利息将每半年支付一次，从2023年5月15日起于每年5月15日和 11月15日支付给在紧接付息日之前的营业日营业结束时记录在案的持有人，只要票据保持仅记账形式，或如果票据不保持仅记账形式，则分别在紧接5月1日和11月1日之前的 支付。见下文《图书录入、交付和表格》。利息将以由12个30天月组成的360天一年为基础计算；但任何期间的应付利息金额将根据 由12个30天月组成的360天一年的基础和使用30天 月的期间实际经过的天数来计算。

这些票据将于2029年11月15日到期。票据可根据我们的选择提前赎回，具体内容请参见《可选赎回》。

如果票据的任何付息日、赎回日或到期日在任何付款地不是营业日，则本金、保费(如有)和利息可以在该付款地的下一个营业日支付。在此情况下，自适用的付息日期、赎回日期或到期日(视乎情况而定)起及之后的期间的应付款额将不会产生利息。票据上所有利息支付的定期记录日期将是付款月份的第一天，无论该日期是否为 营业日。

我们将在规定的到期日、赎回或其他情况下支付票据的利息、本金和任何溢价，如 在账簿记账、交付和表格中所述。票据最初将以账簿记账形式发行，由存放在或代表存托信托公司的全球证券代表，作为托管机构，并以其代名人CEDE&Co.的名义登记 。这意味着，除非在有限的情况下，否则您将无权获得您购买的票据的证书。如果任何纸币是以认证形式发行的， 将只以完全登记的形式发行，不含优惠券，面额为1,000美元，整数倍为1,000美元。

排名

这些票据将是我们的无担保优先债务，并将与我们所有其他无担保和 无次级债务在偿付权上处于同等地位。这些票据只是我们的义务，不是我们任何子公司的义务。由于我们主要通过我们的子公司开展业务，而且我们几乎所有的合并资产都由我们的子公司持有，因此票据实际上将从属于我们子公司的所有现有和未来负债(包括债务)和优先股。截至2022年9月30日，我们的子公司的合并负债总额约为555亿美元，未偿还优先股权益的总清算价值约为19亿美元。请参阅所附基本招股说明书中的债务证券排名和控股公司结构说明。

S-8

可选的赎回

我们将有权根据我们的选择赎回票据，如下所述。您不能要求我们根据您的选择赎回或回购 票据。

在2029年9月15日(票面赎回日期)之前，我们可以随时、不时地按我们的选择权全部或部分赎回票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入到小数点后三位)等于以下较大者：

(1)(A)折现至赎回日(假设票据于面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息的现值总和(假设票据于面值赎回日到期)，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库利率加45个基点减去(B)赎回日应累算的利息，及

(2)应赎回票据本金的100%，

在上述任何一种情况下，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

于票面值赎回日或之后，吾等可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于所赎回票据本金的100%，另加至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息及未付利息。

国库利率，就票据的任何赎回日期而言，是指我们根据以下两段所述的 确定的收益率。

国库券利率将由我们在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率 之后)确定，在赎回日期之前的第三个工作日，根据在赎回日期 该时间之后的最近一天的一个或多个收益率，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中指定为精选利率(每日)至H.15(或任何后续指定或出版物)(JZH.15) 标题下的 美国政府证券和财政部恒定到期日(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时，我们将视情况选择：(1)国库券的收益率 H.15恒定到期日恰好等于票据的赎回日至票面赎回日(剩余寿命)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则两个收益率分别对应于紧接短于剩余寿命的H.15国库恒定到期日和对应于H.15国库恒定到期日的收益率，并应 以直线方式(使用实际天数)插入票据的票面赎回日期，并将结果四舍五入至三位小数点；或(3)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日，则为H.15上最接近剩余寿命的单一国库券恒定到期日的收益率。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15到期日应视为 到期日等于相关月数或年数(视情况而定, 自赎回日起此类国债的恒定到期日。

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，我们将 根据年利率计算国库券利率，该年利率等于在纽约市时间上午11：00，在该赎回日期之前的第二个工作日到期的美国国库券的年利率，该美国国库券于票据的票面赎回日期到期或其到期日最接近面值赎回日期。如果没有在票据的票面赎回日期到期的美国国债，但有两个或两个以上的美国国债的到期日与票据的票面赎回日期相同，其中一个的到期日在票面赎回日期之前，另一个的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。

S-9

面值调用日期。如果有两种或两种以上的美国国库券在票据的面值赎回日到期，或两种或两种以上的美国国库券符合前一句话的标准，我们将从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，这是基于该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的投标和要价的平均值 。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11时的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

我们在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显错误。

为了行使赎回票据的选择权，我们将在指定的赎回日期前至少30天但不超过60天向您发出赎回票据的书面通知(包括传真或电子邮件) 。如果我们选择赎回少于相关系列中所有纸币的纸币，作为受托人的纽约梅隆银行信托公司将选择适用的特定纸币进行批量赎回；然而，只要这些纸币由托管机构持有，任何此类选择都应符合该托管机构的适用程序。本金不超过1,000美元的票据将不会部分赎回。

除非我们违约支付赎回价格，否则在赎回日及之后，被赎回的票据将停止计息。根据吾等的选择，任何赎回通知可声明赎回将以付款代理人在指定赎回日期或之前收到足以支付票据本金、溢价(如有)及利息(如有)的款项为条件，而如未收到该等款项，则通知将不具效力及作用，吾等亦不会被要求赎回票据。请参阅随附的基本招股说明书中对债务证券赎回的说明。

尽管有上述规定，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的 票据的分期利息，将根据票据 及契据，于付息日期支付予登记持有人，于相关记录日期收市时支付。

没有偿债基金

这些票据将不会有任何偿债资金拨备。

其他

吾等可不时在未通知票据持有人或征得票据持有人同意的情况下，增加契约项下票据的本金金额，并发行该等增加的本金金额(或其任何部分)，在此情况下，任何如此发行的额外票据应具有相同的 形式及条款(发行日期、公开发行价，以及在某些情况下，开始计息的日期及首次付息日期除外)，并享有与先前发行的票据一样收取应计及未付利息的权利，该等附加附注应与本招股说明书补编提供的附注组成单一系列，但该等附加附注应可与 本招股说明书附录提供的附注互换，以供美国联邦所得税之用。

图书录入、交付和表格

这些票据将由一张或多张永久全球票据代表，这些票据以最终的、完全登记的形式存在，不含利息券。发行后，票据将存放在纽约梅隆银行信托公司，作为受托人，作为纽约存托信托公司(我们称为DTC)的托管人，并以DTC或其代理人的名义登记。

S-10

全球票据的实益权益的所有权将仅限于在DTC拥有 个账户的人，我们将其称为参与者、或通过参与者持有权益的人。全球票据中实益权益的所有权将显示在DTC或其代名人保存的记录(关于参与者的利益)和参与者的记录(关于参与者以外的个人的利益)上，该所有权的转让仅通过 。

您可以选择通过DTC在美国境内持有全球票据的权益，也可以通过Clearstream银行在美国境外持有。匿名者协会如果您是该系统的参与者，或通过参与该系统的组织间接地作为该系统的运营者，或作为该系统的运营者的欧洲结算银行、SA/NV或其继承者。通过Clearstream和EuroClear持有的权益将被记录在DTC的账簿上，由Clearstream和EuroClear的美国托管机构分别持有，而美国托管机构将代表其参与者客户的证券账户持有这些权益。

只要DTC或其代名人是任何票据的登记持有人或持有人，则DTC或该代名人(视属何情况而定)将被视为该票据契约及票据项下该全球票据所代表的该等票据的唯一拥有人或持有人。除票据契约规定的程序外，全球票据权益的实益所有人不得转让此类权益，除非依照DTC的适用程序。

全球票据的本金和利息将支付给DTC或其代名人(视情况而定)，作为其注册所有者 。受托人、任何付款代理人或本公司均不会对全球票据中与实益所有权权益有关或因该等实益所有权权益而支付的任何记录的任何方面承担任何责任或责任，或对维持、监督或审查与该等实益所有权权益有关的任何记录负有任何责任或责任。

我们预期，DTC或其代名人在收到任何有关全球票据的本金或利息付款 后，将按DTC 或其代名人的记录所示，按参与者各自在该全球票据本金中的实益权益按比例向其账户支付款项。我们还预计，参与者向通过此类参与者持有的此类全球票据的实益权益的所有者支付的款项将受到长期指示和惯例的约束，就像目前以该等客户的代名人名义登记的客户账户所持有的证券一样。此类付款将由这些参与者负责。

我们预计DTC参与者之间的转账将按照DTC规则和程序以普通方式进行，并将 以当日资金结算。Clearstream参与者和/或EuroClear系统参与者之间的二级市场交易将按照Clearstream和EuroClear系统的适用规则和操作程序(如适用)以普通方式进行。

我们预计DTC将仅在一个或多个参与者的指示下采取允许票据持有人采取的任何行动，并且DTC在全球票据中的权益仅针对该参与者或 参与者已经或已经发出该指示的票据本金总额部分。

符合以下条件的全球票据可兑换为注册证书形式的最终票据：

•

DTC(I)通知我们，它不愿意或无法继续作为全球票据的托管机构，而我们 未能指定继任托管机构，或(Ii)已不再是根据1934年《证券交易法》(经修订)注册的结算机构；或

•

根据我们的选择，我们书面通知受托人，我们已选择发行经认证的证券 。

在所有情况下，为换取任何全球票据或全球票据中的实益权益而交付的经认证的证券将登记在由或代表要求的名称中，并以任何经批准的面额发行。

S-11

保管人(按照其惯常程序)。经认证的证券可提交给纽约梅隆银行信托公司注册、转让和交换，地址为伊利诺伊州芝加哥，或为此目的指定的办事处或机构。

DTC已告知我们：DTC是根据纽约州法律组织的有限目的信托公司、纽约银行法所指的银行组织、联邦储备系统的成员、统一商业守则所指的结算公司，以及根据交易所法案第17A条的规定注册的结算机构。设立DTC的目的是为参与者持有证券，并通过更改参与者账户的电子账簿分录，促进参与者之间的证券交易清算和结算，从而消除证书实物移动的需要。其他人，如银行、经纪商、交易商、信托公司和某些通过直接或间接与参与者清算或保持托管关系的组织，都可以间接访问DTC系统，我们将其称为间接参与者。

虽然DTC应遵循前述程序，以促进DTC参与者之间的全球票据权益转移，但他们没有义务执行或继续执行此类程序，并且此类程序可随时终止。受托人、付款代理人或我们将不对DTC或其 参与者或间接参与者履行其根据管理其运营的规则和程序所承担的义务承担任何责任。

结算和付款

我们将就全球票据代表的票据(包括本金、利息和溢价，如果有)通过电汇 将立即可用的资金转移到全球票据持有人指定的账户。我们将通过电汇的方式向持有者指定的 账户支付所有与认证证券有关的本金、利息和溢价，如果没有指定账户，则通过邮寄支票到持有者的注册地址。以全球票据为代表的交换票据预计将在DTC的同日资金结算系统中进行交易，因此，DTC将要求票据中任何允许的二级市场交易活动以立即可用的资金结算。我们预计，任何经认证的证券的二级交易也将以立即可用的资金进行结算。

全球清关和结算程序

直接或间接通过DTC以及通过Clearstream参与者或欧洲清算系统参与者直接或间接持有者之间的跨市场转移，将通过DTC规则由其美国托管机构代表相关的欧洲国际清算系统通过DTC进行；然而，此类跨市场交易将要求交易对手按照相关欧洲国际清算系统的规则和程序并在其既定的最后期限(欧洲时间)内通过DTC向相关的欧洲国际清算系统交付指令。如果交易符合其结算要求，相关的欧洲国际清算系统将向其美国托管机构发出指示，要求其采取行动，通过在DTC交付或接收证券，并按照适用于DTC的正常当日资金结算程序进行付款，以代表交易进行最终结算。Clearstream参与者和EuroClear系统参与者不得将指令直接发送给其各自的美国托管机构。

由于时区差异，Clearstream 或欧洲结算系统因与DTC参与者的交易而收到的票据的贷方将在随后的证券结算处理过程中进行支付，日期为DTC结算日期后的第二个工作日。在处理过程中结算的此类信用或此类票据中的任何交易将在该营业日报告给相关的EuroClear系统参与者或Clearstream参与者。由于Clearstream参与者或欧洲结算系统参与者向DTC参与者出售票据或通过其向DTC参与者出售票据而在Clearstream或EuroClear系统收到的现金将在DTC结算日按价值收取，但只能在DTC结算后的营业日 在相关Clearstream或EuroClear系统现金账户中可用。

S-12

虽然DTC、Clearstream和EuroClear已同意上述程序，以促进DTC、Clearstream和EuroClear参与者之间的债务证券转让，但它们没有义务执行或继续执行此类程序，并且此类程序可能随时停止。

S-13

承销

巴克莱资本公司和瑞穗证券美国有限责任公司作为以下承销商的代表(代表)和 作为此次发行的联合簿记管理人，已与爱迪生国际公司就票据的发售和销售达成了承销协议，日期为本招股说明书附录的日期。在承销协议中，爱迪生国际公司同意向每一家承销商出售，每一家承销商分别同意从爱迪生国际公司购买本金，本金金额如下：

承销商		本金金额 待注解的 购得
巴克莱资本公司。		$	220,001,000
瑞穗证券美国有限责任公司		$	220,001,000
环路资本市场有限责任公司		$	36,666,000
塞缪尔·A·拉米雷斯公司		$	36,666,000
西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司		$	36,666,000
总计		$	550,000,000

承销协议规定，承销商购买此次发行中包含的票据的义务取决于法律问题的批准和其他条件。如果承销商购买了任何一种票据，他们就有义务购买所有票据。

承销商建议按本招股说明书 附录封面所载的公开发行价格直接向公众发售债券，并可按公开发行价格减去不超过债券本金0.35%的优惠向交易商发售债券。承销商可以允许，交易商可以将不超过票据本金0.20%的特许权转售给其他交易商。债券首次向公众发行后，承销商可以改变公开发行价格和优惠。

关于此次发行，我们将向承销商支付债券本金0.625的承销折扣， 相当于总承销折扣3,437,500美元。

承销商可在公开市场买卖债券。这些交易可能包括超额配售、银团回补交易和稳定交易。超额配售涉及辛迪加出售超过承销商在发行中购买的债券本金金额的债券，这将产生辛迪加空头头寸。银团回补交易是指在分销完成后在公开市场购买债券，以回补银团空头头寸。稳定交易包括在发行过程中为防止或延缓票据市场价格下跌而对票据进行的某些出价或购买。

承销商也可以施加惩罚性报价。惩罚性出价允许承销商在回补辛迪加空头头寸或进行稳定购买时，从辛迪加成员 收回该辛迪加成员最初出售的回购票据的出售特许权。

这些活动中的任何一项都可能起到防止或延缓票据市场价格下跌的作用。它们还可能导致票据的价格高于在没有这些交易的情况下在公开市场上存在的价格。承销商可以在 中进行这些交易非处方药不管是不是市场。如果承销商开始任何此类交易，他们可以随时停止这些交易。

我们估计，不包括承销折扣，此次发行的总费用将为642,000美元。

S-14

某些承销商及其附属公司不时为我们及其附属公司提供投资银行、商业银行和咨询服务，并收取常规费用和开支。承销商及其关联公司可在正常业务过程中不时与我们及其关联公司进行交易并为其提供服务。

我们预计票据将于2022年11月10日左右交付，也就是本招股说明书附录日期后的第三个工作日。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据 最初不会以T+2结算的事实，希望在本招股说明书日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。

我们同意赔偿承销商的某些责任，包括1933年《证券法》规定的责任，或支付承销商可能因任何这些债务而被要求支付的款项。

利益冲突

承销商及其关联公司是从事各种活动的全方位服务金融机构，这些活动可能包括证券交易、商业和投资银行、金融咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、融资和经纪活动。

在各项业务活动的正常过程中，承销商及其关联公司可进行或持有广泛的投资，并积极交易债务和股权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)，用于自己的账户和客户的账户，此类投资和证券活动可能涉及我们的证券和工具或我们关联公司的证券和工具。？见收益的使用。承销商及其各自的关联公司也可就此类证券或工具提出投资建议或发表或表达独立研究意见，并可随时持有或建议客户购买此类证券和工具的多头或空头头寸。

销售限制

我们尚未或将不会采取任何行动，允许在美国以外的任何国家或司法管辖区公开发行票据，或拥有或分发本招股说明书附录或随附的基本招股说明书或与票据有关的任何其他发售或宣传材料，在美国以外的任何国家或司法管辖区，或在任何情况下，需要为此目的采取行动。因此，不得直接或间接发售或出售票据，除非在符合适用法律法规的情况下，否则不得在美国以外的任何国家或司法管辖区分发或发布本招股说明书附录、随附的基本招股说明书以及与票据有关的任何其他发售或宣传材料。

加拿大

票据只能出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是国家票据45-106中定义的认可投资者招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款，并且是国家文书 31-103注册要求、豁免和持续登记义务中定义的允许客户。票据的任何转售必须符合适用证券法的招股说明书要求的豁免，或在不受招股说明书要求的交易中进行。

S-15

如果本招股说明书附录(包括对其进行的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可为购买者提供撤销或损害赔偿 ，前提是购买者在购买者所在省或地区的证券法规定的时限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区的证券法规的任何适用条款，以了解这些权利的详情，或咨询法律顾问。

根据《国家文书33-105》第3A.3节的规定 承保冲突(NI 33-105)，承销商不需要遵守NI 33-105关于承销商与此次发行相关的利益冲突的披露要求。

欧洲经济区

这些票据不打算向欧洲经济区(EEA)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应提供、出售或以其他方式提供给 任何散户投资者。就这些目的而言，散户投资者是指属于以下一种(或多种)的人：(I)指令2014/65/EU(经修订，MiFID II)第4(1)条第(11)点所定义的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97(保险分销指令)所指的客户，而该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)点所定义的专业客户的资格；或(Iii)不是(EU)2017/1129号条例(《招股章程条例》)所界定的合格投资者。就本条款而言，要约包括以任何形式和通过任何方式就要约条款和拟要约票据进行的充分信息的沟通，以使投资者能够决定购买或认购票据。因此，(EU)第1286/2014号规例(经修订的《优先股政策规例》)并无就发售或出售债券或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供债券所需的关键资料文件 拟备，因此，根据《优先股政策规例》，发售或出售债券或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供债券可能是违法的。本招股说明书附录及随附的招股说明书是根据《招股章程规例》的豁免而在欧洲经济区任何 成员国发出的任何票据要约，不受刊登招股章程的要求所规限。就《招股章程规例》而言，本招股章程附录及随附的招股章程并非招股章程。

英国

这些票据不打算向英国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向 任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。就这些目的而言，散户投资者是指属于以下一项(或多项)的人：(I)根据《2018年欧盟(退出)法案》(EUWA)构成英国国内法一部分的(欧盟)第2017/565号条例第2条第(8)点所界定的散户客户；或(Ii)《2000年金融服务和市场法》(FSMA)和根据FSMA为执行(EU)2016/97号指令而制定的任何规则或条例所指的客户，如果该客户不符合(EU)第600/2014号法规第2(1)条第(8)点所定义的专业客户资格，因为该客户根据EUWA构成英国国内法律的一部分；或(Iii)不是(EU)2017/1129号法规第2条所界定的合格投资者，因为根据EUWA(英国PRIIPs法规)，它构成了英国国内法律的一部分。就本条款而言，要约包括以任何形式和任何手段就要约条款和拟要约票据进行的沟通，以使投资者能够决定购买或认购票据。(EU)1286/2014号法规没有要求提供关键信息文件，因为根据英国PRIIPs法规，该法规构成了英国国内法律的一部分，用于发售或出售债券或以其他方式向英国散户投资者提供债券的关键信息文件已准备好，因此根据英国PRIIP法规，发售或出售债券或以其他方式向英国任何散户投资者提供债券可能是违法的。

此外，在联合王国(联合王国)，本文件仅分发给以下对象：(I)在联合王国以外的人员或(Ii)在以下事项方面具有专业经验的人员

S-16

属于经修订的《金融服务和市场法》2005年(金融促进)令(《金融促进令》)第19(5)条范围内的投资，和/或(Ii)属于该命令第49(2)(A)至(E)条范围内的高净值公司(或以其他方式合法传达该消息的人)(所有此等人士统称为相关人士)。非相关人员不得在英国 操作或依赖本文档。在英国，与本文件有关的任何投资或投资活动只能向相关人员提供，并将与其进行。

香港

除(I)向《证券及期货条例》(第章)所界定的专业投资者发售或出售外，该等债券并没有亦不会以任何文件在香港发售或出售。香港法例第571条)(《证券及期货条例》)及根据该条例订立的任何规则；或(Ii)在其他情况下，而该文件并不是《公司(清盘及杂项条文)条例》(第。章)所指的招股章程。32(br}香港法律)(《香港法律》)，或不构成《香港法律》所指的向公众作出的要约，或与该等纸币有关的广告、邀请或文件已发出或将会发出，或将不会由任何人管有，而该等广告、邀请或文件是针对或相当可能会被取阅或阅读的，香港公众(除非香港证券法允许 这样做)，但只出售给或打算出售给香港以外的人士或仅出售给证券及期货条例所界定的专业投资者的票据除外。

日本

这些票据没有也不会根据日本《金融工具和交易法》(1948年第25号法案，经修订，《国际金融交易法》)登记，各承销商已声明并同意，其从未直接或间接提供或出售任何票据，也不会直接或间接提供或出售任何票据给 任何日本居民(这里使用的术语指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组织的任何公司或其他实体)，或直接或间接转售或转售给他人。在日本境内，或为日本居民的帐户或利益，除非根据豁免的登记要求，并在其他方面遵守国际能源署和任何其他适用的法律， 条例和部长指南的日本。

新加坡

本招股说明书附录及随附的招股说明书尚未也不会根据新加坡《2001年证券及期货法》(2020修订版)(经不时修改及/或修订)向新加坡金融管理局登记为招股说明书。因此，本招股说明书以及与债券的要约或销售、认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料尚未、也不会传阅或分发，也不会或将不会向新加坡的人士提供或出售票据，或直接或间接邀请认购或购买，但(I)根据SFA第274条向机构投资者(定义见SFA第4A条)除外；(Ii)根据《SFA》第275(1)条向相关人士(如《SFA》第275(2)条所界定)，或根据《SFA》第275(1A)条并按照《SFA》第275条规定的条件向任何人支付；或(Iii)以其他方式根据《SFA》的任何其他适用条款并按照其条件支付。

如果票据是由相关人士根据SFA第275条认购的，即：

•

公司(不是经认可的投资者(定义见SFA第4A条)，其唯一业务是持有投资，其全部股本由一名或多名个人拥有，每名个人均为经认可的投资者；或

S-17

•

信托(如果受托人不是认可投资者(如SFA第4A条所界定))，其唯一目的是持有投资，且信托的每个受益人都是认可投资者的个人，

该公司或该信托的证券或以证券为基础的衍生工具合约(各条款定义见《证券及期货条例》第2(1)条)或该信托的受益人的权利及权益(不论如何描述)，不得在该公司或该信托根据根据《证券及期货条例》第275条作出的要约收购票据后六个月内转让，但下列情况除外：

•

向机构投资者或SFA第275(2)条定义的相关人士，或因SFA第275(1A)条或第276(4)(I)(B)条所指要约产生的任何人；

•

未考虑或将不考虑转让的；

•

因法律的实施而转让的；

•

SFA第276(7)条规定的；或

•

如新加坡《2018年证券及期货(投资要约)(证券及证券衍生工具合约)规例》第37A条所述。

根据《证券及期货管理局》第309b(1)(A)条和第309b(1)(C)条及《2018年证券及期货(资本市场产品)规例》(《2018年证券及期货(资本市场产品)规例》)，除发行票据前另有规定外，本公司已决定 ，并特此通知所有人士(包括所有相关人士(定义见《证券及期货管理局》第309a(1)条)，这些票据是规定的资本市场产品(定义见2018年《议定书》/《议定书》规则》)，排除投资产品(定义见MAS通知SFA 04-N12：关于销售投资产品的通知和MAS通知FAA-N16：关于投资产品的建议的通知 )。

瑞士

本招股说明书增刊或与票据有关的任何其他发售或营销材料均不构成招股章程，因为该术语是根据《瑞士债务法典》第652A条或第1156条理解的，或六家瑞士交易所或瑞士任何其他受监管交易机构的上市规则所指的上市招股说明书，且本招股说明书及与票据有关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

台湾

根据台湾相关证券法及法规，该等票据 尚未亦不会向台湾金融监督管理委员会、Republic of China(台湾)及/或台湾其他监管机构登记或备案，不得在台湾透过公开发售或在构成台湾证券交易法或相关法律及法规所指要约的情况下在台湾发行、发售或出售，否则须经台湾金融监督管理委员会及/或台湾其他监管机构登记、备案或批准。除台湾法律法规另有许可外，台湾任何个人或实体均未获授权 在台湾发售或出售票据。

中华人民共和国中国(不包括香港、澳门和台湾)

票据不会在人民Republic of China或中华人民共和国(为此目的，不包括香港、澳门特别行政区或台湾)(A)以任何广告、邀请、文件或活动的方式直接或 间接发售或出售

S-18

针对中国公众或其内容可能被中国公众访问或阅读的，(B)向中国境内的任何人，或(C)向任何中国境内的任何人重新要约、转售或再交付给 中国境内的任何人，但中国所有相关法律和法规允许的除外。

本招股章程副刊及随附的基本招股章程(I)并未向中国当局提交、批准或登记，及(Ii)并不构成向任何人士出售或邀请购买在中国境内发行的票据的要约，而 向任何人士提出要约在中国招股是违法的。

中国的投资者有责任自行获得所有相关的政府监管批准/许可证、验证和/或注册，包括但不限于中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局和/或中国银行监督管理委员会可能要求的那些，并遵守所有相关的中国法律法规，包括但不限于所有相关的外汇法规和/或证券投资法规。

韩国

这些票据尚未也不会根据《金融投资服务和资本市场法》及其附属法令和法规(统称为《金融服务和资本市场法》)在韩国金融服务委员会注册公开发行。任何票据不得直接或间接在韩国境内或为任何韩国居民、或为韩国居民的账户或利益而直接或间接向任何人提供、销售和交付，或提供或出售给任何人 ，除非韩国适用法律和法规，包括FSCMA和韩国外汇交易法及其附属法令和法规(统称为FETL)另行允许。在不影响前述规定的情况下，在韩国发行的纸币或向韩国居民发行的纸币数量不得少于50张，自纸币发行之日起一年内，不得分割任何纸币，从而导致纸币数量的增加。此外，票据不得转售给韩国居民，除非票据的购买者遵守与购买票据有关的所有适用的监管要求(包括但不限于FETL下的政府报告要求)。

阿拉伯联合酋长国

本招股说明书附录及随附的基本招股说明书未经阿联酋中央银行(阿联酋)、阿联酋证券和商品管理局(阿联酋证券和商品管理局)或阿联酋任何其他相关许可机构的审查、批准或许可，包括在阿联酋设立并运营的任何自由区的任何许可机构，包括但不限于迪拜金融服务管理局(DFSAä)、迪拜国际金融中心的监管机构(DIFCä)和阿布扎比全球市场(ADGM)的监管机构金融服务监管机构(FSRAä)。收到本招股说明书附录和随附的基础招股说明书的个人或实体确认并同意，本招股说明书补充材料和随附的基础招股说明书未经阿联酋中央银行、阿联酋金融管理局、阿联酋金融服务管理局、阿联酋FSRA或阿联酋任何其他相关许可机构的审查、批准或许可。

根据阿联酋法律(包括DIFC和ADGM)，本招股说明书附录和随附的基本招股说明书不打算、也不构成要约、出售或交付 股票或其他证券。每一家承销商都已声明并同意，这些票据尚未也不会在政制事务局局长、阿联酋中央银行、迪拜金融市场、阿布扎比证券市场或任何其他阿联酋监管机构或交易所登记。

票据的发行和/或销售尚未获得政制事务局局长、阿联酋中央银行或阿联酋任何其他相关许可机构(包括FSRA和DFSA)的批准或许可，也不构成根据在阿联酋适用的任何法律或法规 在阿联酋公开发售证券(包括DIFC和ADGM)。

S-19

法律事务

助理总法律顾问迈克尔·A·亨利将为我们传递笔记的合法性。某些法律问题将由纽约Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP转交给承销商。

亨利先生是南加州爱迪生公司的受薪员工，根据爱迪生国际公司的普通股获得基于股票的薪酬。此外，他可以通过员工福利计划持有爱迪生国际公司的股票权益，并可以参与爱迪生国际公司的股东股息再投资和股票购买计划。

S-20

招股说明书

爱迪生国际

债务证券

优先股

普通股 股票

我们可能会不时以不确定的金额、 价格及其他条款发售及出售上述证券或其任何组合。我们可能会连续或延迟地将这些证券出售给或通过一个或多个承销商、交易商和代理商，或直接出售给购买者。此外，出售证券持有人还可以根据适用的招股说明书补充文件或定价补充文件中描述的条款，不时出售其普通股。

本招股说明书描述了适用于这些证券的一些一般条款以及发售的一般方式。 任何拟发售的证券的具体条款以及发售的具体方式将在本招股说明书和任何定价补充文件的补充或补充中进行说明。补充或补充资料还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在你投资任何证券之前，你应该仔细阅读这份招股说明书和任何关于具体发行的补充材料。

招股说明书附录将列出参与证券销售的任何承销商、交易商或代理人的姓名，他们将购买的证券的本金金额，以及他们将获得的补偿。我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为？EIX？

投资我们的证券涉及风险。？参见本招股说明书第2页上的风险因素，以及适用的招股说明书附录和通过引用并入本招股说明书以及我们编制或授权的任何随附附录中的文件中包含的风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2021年7月29日

目录

		页面
关于本招股说明书			1
前瞻性陈述			1
爱迪生国际			2
风险因素			2
收益的使用			2
债务证券说明书			2
普通股和优先股说明			12
配送计划			15
专家			16
证券的效力			16
在那里您可以找到更多信息			16

i

关于这份招股说明书

本招股说明书由爱迪生国际公司提供，在本招股说明书中，爱迪生国际公司有时用我们、我们和我们的术语来指代。我们将我们的债务证券、普通股和优先股统称为证券。

本招股说明书是提交给美国证券交易委员会的货架登记声明的一部分。通过使用搁置注册声明，我们可以不时以一个或多个产品的形式出售本招股说明书中描述的证券。本招股说明书仅为您提供我们可能提供的证券的一般性描述。每次我们 出售证券时，我们都会为本招股说明书提供一份附录，其中包含有关证券条款的具体信息。本副刊亦可增加、删除、更新或更改本招股说明书所载资料。如果本招股说明书和本补充材料不一致，您应以适用补充材料中的信息为准。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的补充资料，以及标题下描述的其他 信息，您可以在此处找到更多信息。

我们对本招股说明书、任何随附的附录以及我们准备或授权的任何适用的自由写作招股说明书中包含并以引用方式并入的信息负责。我们没有授权任何人向您提供任何其他信息，我们 对其他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券。您应假定本 招股说明书和任何附录中的信息仅在其各自封面上的日期或其中指定的任何较早日期是准确的。自那两个日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

前瞻性陈述

本招股说明书、任何随附的附录以及标题下描述的其他信息(您可以找到更多信息)可能包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》、《证券法》第27A条和《交易所》第21E条的前瞻性陈述。这些词汇是为了识别前瞻性陈述而使用的。这些词汇包括：相信、预计、预期、意图、计划、估计、项目、可能、可能、将会、可能、将会、应该、以及这些词汇和类似表达的变体，或者战略或计划讨论。此类陈述必然包含风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期结果大相径庭。各种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中建议的结果大不相同；因此，不能保证这些结果一定会实现。一些风险、不确定因素和其他重要因素可能导致结果与目前预期的不同，或者可能影响我们或我们证券的价值，这些风险、不确定因素和其他重要因素在我们的管理层讨论和财务状况及经营结果分析、前瞻性陈述和风险因素的标题下进行了描述，这些标题在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告以及后续的10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告中作为参考并入本招股说明书。

我们敦促您阅读整个招股说明书，包括任何附录和通过参考并入的信息，并仔细考虑影响我们业务的风险、不确定性和其他因素。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中包含或引用的前瞻性陈述中描述的事件可能不会发生 ，或者可能发生的程度或时间与所描述的不同。前瞻性声明基于我们目前掌握的信息，仅在发布之日发表，我们明确表示不承担公开更新或修改任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。你应该审查我们未来向美国证券交易委员会提交的报告。

1

爱迪生国际

爱迪生国际公司是南加州爱迪生公司的母公司。SCE是一家投资者所有的公用事业公司，主要从事向南加州约50,000平方英里地区供应和输送电力的业务。爱迪生国际公司还拥有或持有具有竞争力的公司的权益，这些公司从事向商业和工业客户提供能源服务。总部设在加利福尼亚州罗斯迈德的爱迪生国际公司于1987年在加利福尼亚州成立。

我们主要执行办公室的邮寄地址和电话号码是：加利福尼亚州罗斯迈德市邮政信箱976号，邮编：91770；

风险因素

投资我们的证券涉及风险。在购买我们提供的任何证券之前，您应仔细考虑我们最新的10-K年度报告中风险因素一节中通过引用纳入的风险因素，以及本招股说明书和任何招股说明书附录中包含的所有其他信息，以及我们通过引用并入的任何其他信息，包括在此日期之后提交给美国证券交易委员会的文件。任何这些风险，以及其他风险和不确定性，都可能损害我们的财务状况、运营结果或现金流。

使用收益

除招股说明书附录中另有说明外，我们打算将发售证券的净收益用于一般公司用途。

债务证券说明书

以下是我们可能通过本招股说明书在一个或多个不同的产品中提供和出售的债务证券的条款和条款的一般描述。本摘要并不是对每一系列债务证券的完整描述。本招股说明书和任何随附的招股说明书附录将包含每个债务证券系列的特定条款和条件 。有关债务证券的更多信息，请参阅爱迪生国际公司和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(N.A.)于2010年9月10日签署的发行债务证券的契约，我们在本招股说明书中将其称为债券契约。

我们已经提交了一份契约副本，作为包括本招股说明书的注册声明的证据。我们将契约的受托人称为契约受托人。契约受1939年《信托契约法》管辖，可能会不时进行补充或修订。

契约赋予我们广泛的权力来设定每一系列债务证券的特定条款，包括修改契约中包含的某些条款的权利。一系列债务证券的特定条款以及该系列的特定条款修改契约条款的程度(如果有)将在与债务证券有关的招股说明书补编 中说明。

契约包含本节所述事项的完整法律文本。由于此 部分是摘要，因此不会描述债务证券或债券的所有方面。本摘要受制于本契约的所有条款，包括本契约中使用的术语的定义，并受其约束。因此，您 应该仔细阅读契约的详细条款，我们通过引用将其合并为包括本招股说明书的注册声明的证物。本摘要亦受适用的招股说明书附录中有关债务证券的特定条款的描述所规限，并受其限制。

2

一般信息

我们可以在一个或多个系列的契约下发行无限量的债务证券。我们不必同时发行一个 系列的所有债务证券，除非另有规定，否则我们可以重新开放一个系列，而无需该系列债务证券的持有人同意，以发行该系列的额外债务证券。

在发行每一系列债务证券之前，特定债务证券的条款将根据补充契约或董事会决议在补充契约(包括任何定价补充)或爱迪生国际公司的一份或多份高级人员证书中明确规定。我们建议您参阅适用的招股说明书附录，以了解该系列债务证券的以下条款及其他说明：

•

债务证券的名称；

•

对该系列债务证券本金总额的任何限制；

•

支付本金的一个或多个日期或如何确定日期；

•

利率或利率或确定利息的方法；产生利息的日期；支付利息的日期，我们称之为利息支付日期；以及在利息支付日期应付利息的任何记录日期；

•

爱迪生国际赎回、购买或偿还债务证券的任何义务或选择权，或注册持有人要求爱迪生国际赎回或回购债务证券的任何选择权，以及赎回、购买或偿还债务证券的条款和条件；

•

可发行的债务证券的面额(如果面值不是1,000美元及其以上1,000美元的任何整数倍)；

•

与延期支付利息有关的任何规定；

•

债务证券是否在我们的选择下被解除或失效；

•

债务证券是全部还是部分以一种或多种全球债务证券的形式发行，如果是，则说明全球债务证券托管人的身份；以及

•

债务证券的任何其他条款。

排名

债务证券将是爱迪生国际公司的无担保优先债务债券。债务证券所代表的债务将与爱迪生国际的所有其他无担保和无从属债务并列。

控股公司结构

爱迪生国际通过其子公司开展业务，其几乎所有合并资产都由其子公司持有。因此，爱迪生国际的现金流及其履行债务证券的能力在很大程度上取决于其子公司的收益以及这些收益向爱迪生国际的分配或其他支付。子公司是独立的独立法人实体，没有义务支付爱迪生国际债务证券的任何到期金额，也没有义务提供任何资金来支付这些债务证券的到期金额。

由于爱迪生国际是一家控股公司，其债务证券下的债务在结构上将从属于其子公司的所有现有 和未来的负债和优先股。因此，爱迪生国际公司债权人的权利，包括爱迪生国际公司发行的债务证券持有人在爱迪生国际公司清算或重组时参与任何子公司资产的权利。

3

子公司将取决于爱迪生国际公司对子公司的权利。在这方面，爱迪生国际在子公司的股权将受制于子公司债权人和优先股东的优先债权。在爱迪生国际公司本身可能是对其任何子公司拥有公认债权的债权人的范围内，爱迪生国际公司的债权将排在子公司资产的任何担保权益或抵押或其他留置权之后，或附属公司的任何其他债务或其他债务优先于爱迪生国际公司持有的债权。

支付债务证券利息

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则吾等将于每个付息日期向在与付息日期有关的正常记录日期的营业时间结束时以其名义登记债务抵押的人士支付债务抵押的利息。

除非就特定债务证券的发售另有规定，否则：

•

如果付息日期不是营业日，则在该付息日应支付的利息将推迟到下一个营业日支付，并且不会因此而产生更多利息；

•

利息将按由 12个30天月组成的360天一年计算；但任何期间的应付利息金额将按 由12个30天月组成的360天一年和该期间实际经过的天数计算；以及

•

在本节中，营业日是指商业银行结算付款并在加利福尼亚州洛杉矶市营业的任何一天。

如果债务证券的利息或本金的支付日期不是支付地的营业日，则该支付将在支付地的下一个营业日支付，如同在支付到期之日支付一样。自支付本金或利息的到期日起及之后，应支付的任何 金额将不会产生利息。

如果我们违约支付债务证券的利息，我们将以以下两种方式之一支付违约利息：

•

我们会首先向契约受托人建议违约利息的付款日期。接下来，契约受托人将选择一个特殊的记录日期来确定哪些注册持有人有权获得付款。特殊记录日期将在我们建议的付款日期之前10至15天之间。最后，我们将在特殊记录日期交易结束时，向债务证券的注册持有人支付在付款日期 的违约利息。

•

或者，我们可以向契约受托人建议任何其他合法的付款方式，只要不与债务证券上市交易的任何证券交易所的要求(如果有的话)相抵触。如果契约受托人认为建议是可行的，将按建议付款。

偿还债务证券本金

除适用的招股说明书附录另有说明外，吾等将于债券于赎回或其他情况下于契约受托人作为我们的首次付款代理人的办事处出示债务证券时，于指定的 到期日支付债务证券的本金及任何溢价。最初为特定系列债务证券指定的任何其他付款代理将在适用的招股说明书附录中 列出。

吾等可酌情更改债务证券的付款地点，并可 取消任何付款代理人，可委任一个或多个额外的付款代理人，并可担任我们自己的付款代理人。

4

如果债务证券的指定到期日不是营业日，在规定到期日到期的付款将被推迟到下一个营业日，并且不会就该延迟产生进一步的利息。

表格；转让；交换

除非我们 在适用的招股说明书附录中另有说明，否则将发行债务证券

•

仅以完全注册的形式；

•

无息息票；及

•

面额为$1,000及超过$1,000的任何整数倍。

全球债务证券

我们可以 以一种或多种全球债务证券的形式发行任何系列的全部或部分债务证券，这些债务证券将存放在或代表存托信托公司(DTC)或招股说明书中确定的与该系列相关的托管机构 。除非全球证券全部或部分交换为以最终形式证明债务证券的个别凭证，否则全球证券不得转让给该保管人的代名人、该保管人的代名人或该保管人的另一代名人、该保管人的继承人或该继承人的代名人，但不得将该全球证券作为一个整体转让给该保管人。我们 将在与一系列债务证券相关的招股说明书附录中描述一系列债务证券的存托安排的具体条款，以及该安排可能如何影响债务证券的付款程序。

交易所

只要本金总额不变，您可以将债务证券分为较小面额的债务证券(至少1,000美元)或合并为较大面额的债务证券。这就是所谓的交换。

您可以在债券受托人的办公室交换或转让债务证券(由全球证券代表的债务证券除外)。债券受托人作为我们的代理，以持有人的名义登记债务证券并转让债务证券(全球证券代表的债务证券除外)。为此，我们可以指定其他代理或作为我们自己的代理。履行维护登记持有人名单的作用的实体称为安全登记员。如果适用，它还将执行转让。

吾等可酌情更改债务证券(由全球证券代表的债务证券除外)的转让登记地点，并可免任及/或委任一名或多名额外的证券登记员。

除招股说明书另有规定外，债务证券的任何转让或交换将不收取服务费，但您可能被要求支付一笔足以支付与转让或交换相关的任何税款或其他政府费用的款项。我们 可以在邮寄任何赎回通知前15天内阻止转让或交换(A)债务证券，或(B)选择全部或部分赎回的任何债务证券，但部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

救赎

我们将在招股说明书附录中列出任何债务证券的赎回条款。除非我们在招股说明书 附录中另有说明，而且除可按选择权赎回的债务证券外

5

对于注册持有人，债务证券可在赎回日期前30至60天内邮寄通知进行赎回。任何招股说明书补充文件可规定，债务证券的赎回通知可声明，根据吾等的酌情决定权，赎回须以一项或多项先决条件为条件，而如果吾等确定任何或所有该等 条件未能于赎回日期前满足，吾等可撤销该有条件的赎回通知，而在此情况下，该赎回通知将不再具任何效力或效力，吾等亦无须于赎回日期或其他日期赎回债务证券。如果要赎回的债务证券少于任何系列或系列的任何部分的全部债务证券，契约受托人将选择要赎回的债务证券。在没有任何选择规定的情况下，契约受托人将选择其认为公平和适当的随机选择方法。

债务证券将于赎回日停止计息。一旦您放弃债务担保进行赎回，我们将支付赎回价格和任何应计利息，但不包括赎回日期。如果只赎回部分债务证券，契约受托人将免费向您交付剩余部分的 相同系列的新债务证券。

我们可作出任何赎回，条件是付款代理人在指定的赎回日期或之前收到足以支付赎回价格的款项。如果付款代理人在指定的赎回日期前仍未收到款项，则不会进行赎回。

违约事件

？如果满足以下条件，任何系列的债务证券都会发生违约事件：

(a)

我们在到期日起30天内不支付任何适用系列债务证券的任何利息 (在债务证券条款允许并由我们选择的任何延期之后)；

(b)

在到期日，我们不会为适用系列的任何债务证券支付本金或溢价；

(c)

在到期日起60天内，我们不会为该系列债务证券支付任何偿债基金分期付款；

(d)

我们在收到违约书面通知后90天内仍然违反契约的契约(不包括不适用于受影响系列的契约) ，说明我们违反了违约并要求对违约进行补救；该通知必须由契约受托人或至少持有受影响系列证券本金33%的登记持有人发出；

(e)

我们申请破产或发生破产、资不抵债或重组中的其他特定事件；或

(f)

发生适用招股说明书附录中规定的任何其他违约事件。

一系列债务证券的违约事件不一定构成根据该契约发行的任何其他系列债务证券的违约事件。

补救措施

加速

如果任何一系列债务证券发生并持续发生违约事件，则契约受托人或持有该系列未偿还债务证券本金不少于33%的登记持有人可宣布该系列所有债务证券的本金金额立即到期并应支付。如果以上第(D)或(E)款所述违约事件发生，且所有 系列债务证券的违约事件仍在继续，则契约受托人或所有未偿还债务证券本金不低于33%的登记持有人可宣布所有未偿还债务证券的本金金额到期并立即支付。

6

取消加速

在作出加速声明后，在契约受托人获得支付任何系列或所有系列债务证券的到期款项的判决或判令之前(视属何情况而定)，持有该系列或所有系列未偿还债务证券本金总额不少于多数的登记持有人可撤销和废除 声明及其后果，条件是：

•

我们向契约受托人支付或存入一笔款项，足以支付：

•

所有逾期利息；

•

已到期的本金和任何溢价，但这些金额的加速声明和逾期利息除外；

•

在合法范围内对逾期利息的利息；

•

根据该契据而欠该契据受托人的所有款项；及

•

与受影响的系列有关的所有违约事件，除因声明加速而到期的本金不付款外，均已按照契约的规定得到治愈或免除。

有关放弃违约的更多 信息，请参阅下面的放弃违约和合规。

由登记持有人控制；限制

在契约的约束下，如果任何系列债务证券的违约事件发生并仍在继续，该系列未偿还债务证券的大部分本金的登记持有人将有权

•

指示就契约受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点； 或

•

就该系列的债务证券行使授予契约受托人的任何信托或权力。

如果所有系列债务证券的违约事件仍在继续，则被视为一个类别的所有系列未偿还债务证券本金总额占多数的登记持有人将有权作出这种指示，而不是该系列中任何一个债务证券的登记持有人。登记持有人作出指示的这些 权利受以下限制：

•

登记持有人的指示不会与任何法律或契约冲突；以及

•

如果契约受托人确定登记持有人的指示将涉及其个人责任，则契约受托人可拒绝遵循此类指示。

契约受托人也可 采取其认为适当的任何其他行动，以符合登记持有人的指示。

此外，契约 规定，任何系列债务证券的登记持有人都无权就该契约提起任何司法或其他诉讼，以指定接管人或根据该契约进行任何其他补救 ，除非

•

该登记持有人先前已就持续发生的违约事件向契约受托人发出书面通知；

•

所有受影响系列的未偿还债务证券本金总额不少于33%的登记持有人，视为一个类别，或在违约事件的情况下

7

以上该系列《违约事件》第(A)、(B)或(C)款所述的 已向契约受托人提出书面请求，要求就该违约事件提起诉讼，并已向契约受托人提供令其满意的赔偿，以弥补因遵守请求而产生的费用和责任；以及

•

在收到通知请求和此类赔偿要约后的60天内，契约受托人未能 提起诉讼，在60天期间，所有系列(被视为一个类别)未偿还债务证券的多数本金的登记持有人没有向契约受托人发出与请求不一致的指示，或在违约事件(A)、(B)或(C)款所述违约事件的情况下，视为一个类别。

此外，如果任何登记持有人的诉讼会扰乱或损害其他登记持有人的权利，寻求获得相对于其他登记持有人的优先权或优先权，或强制执行契约下的任何权利，除非按照契约的规定，并且为了所有登记持有人平等和应课税额的利益，则任何登记持有人无权提起任何诉讼。

但是，每个登记持有人都有绝对和无条件的权利，在到期时收取款项，并提起诉讼以强制执行这一权利。

失责通知

债券托管人必须按照1939年《信托契约法》的要求向债务证券登记持有人发出债券违约通知，除非违约已得到补救或放弃；但在违约事件下发生上述(D)款规定的违约事件的情况下，在违约发生后至少30天内不得向登记持有人发出通知。

1939年《信托契约法》目前允许契约受托人扣留违约通知(某些拖欠款项的情况除外) 如果契约受托人善意地确定扣留通知符合登记持有人的利益。

我们将在每个日历年向契约受托人提供一份声明，说明我们遵守契约中的条件和契约。

放弃 违约和合规

所有受影响系列的未偿还债务证券本金总额占多数的登记持有人(作为一个类别投票)可代表所有此类系列债务证券的登记持有人放弃过去在该契约下的任何违约，但本金、溢价或利息的支付违约除外，或在遵守该契约的某些条款方面，未经每一未偿还债务证券的登记持有人同意不得修改。

受影响债务证券本金总额占多数的登记持有人可免除遵守契约中的某些契诺或以其他方式规定的债务证券，视为一类。

圣约

整体资产的合并、合并和转让

在符合下一段所述条款的情况下，爱迪生国际将保留其公司的存在。

8

爱迪生国际公司已同意不与任何其他实体合并或合并，并且 不会将其财产和资产作为一个整体转让、转让或租赁给任何实体，除非：

•

通过合并而组成的实体或被合并的实体，或收购或租赁爱迪生国际的财产和资产基本上作为整体的实体，是根据美利坚合众国或美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的实体，并通过补充契约明确承担按时到期支付所有未偿还债务证券的本金、溢价和利息，以及履行爱迪生国际在该契约下的所有契诺；

•

交易生效后，不会立即发生违约事件，也不会发生或继续发生在通知或时间流逝后或两者同时发生的违约事件；以及

•

我们已向契约受托人发出高级职员证书和法律意见，证明契约中与交易有关的所有条件均已符合。

尽管有上述规定，我们可以合并或合并，或将其全部或几乎所有资产转让给没有重大资产或负债且为改变我们的组织管辖权或组织形式而成立的附属公司；前提是 继承人承担我们在契约项下的所有义务。

没有金融契约

该契约不包含金融或其他类似的限制性契约。与任何特定系列债务证券有关的任何此类契诺将在适用的招股说明书附录中列出。

全口义齿的改良

未经登记持有人同意

未经任何债务证券登记持有人同意，吾等和适用的契约受托人可为下列任何目的订立一份或多份补充契约：

•

为爱迪生国际公司另一实体的继承提供证据；

•

为所有或任何系列或部分债务证券的登记持有人的利益，加入一项或多项爱迪生国际公司契诺或其他条款，或放弃赋予爱迪生国际公司的任何权利或权力；

•

为所有或任何系列债务证券增加任何额外的违约事件；

•

增加、更改或删除契约中不会在任何实质性方面对登记持有人的利益造成不利影响的任何条款；

•

为任何系列的债务证券提供担保；

•

为任何系列的债务证券增加担保人；

•

确定任何系列或部分债务证券的形式或条款，或契据允许的任何债务证券担保的形式或条款；

•

本条例旨在就无记名证券的发行作出规定；

•

证明并规定接受单独或继任契约受托人的任命；

•

规定允许使用无证书登记系统登记任何系列或部分债务证券所需的程序；

9

•

纠正任何歧义、缺陷或不一致之处，或作出任何其他更改，但任何此等行动不得在任何实质方面对债务证券持有人的利益造成不利影响；

•

遵守任何系列或部分债务证券可在其上上市或交易的证券交易所或自动报价系统的规则或规定；

•

根据1939年《信托契约法》确定契约的资格，或在契约中加入1939年《信托契约法》明确要求的任何规定；或

•

使契约或任何债务证券符合本招股说明书、招股说明书补充文件或其他披露文件中的相关描述，前提是此类变更不会在任何重大方面对债务证券持有人的利益造成不利影响。

如果1939年《信托契约法》在契约日期之后进行修订，要求更改契约，或允许更改或取消在契约日期或之后的任何时间，1939年《信托契约法》要求包含在契约中的条款，则契约将被视为已被修订，以符合修订或实施更改或取消，无论爱迪生国际公司和适用的契约受托人是否签订了一个或多个补充契约，以生效或证明修订如上所述 。

在通知契约受托人的情况下，吾等可酌情更改下列任何地点：

•

我们可以支付本金、溢价和利息；

•

债务证券可为转让或交换而交出；或

•

可向爱迪生国际发出或向爱迪生国际发出通知和要求。

经登记持有人同意

除某些例外情况外，经登记持有人同意，吾等及契约受托人可修订或修改任何契约，但须取得受修订或修改(作为一个类别投票)影响的所有系列债务证券本金总额至少过半数的登记持有人的同意。然而，未经受其影响的每一未偿债务证券的登记持有人同意，任何修订或修改不得：

•

更改任何债务担保的本金或利息的声明到期日(根据债务担保的条款除外)，或减少应付本金、利息或溢价，或更改支付任何债务担保的货币，或损害契约中规定的提起诉讼强制执行任何付款的权利；

•

减少任何补充契据或放弃需要其同意的登记持有人的百分比 或降低契据规定的法定人数和表决要求；或

•

修改契约中有关补充契约以及对某些契约和过去违约的豁免的某些条款。

仅为一个或多个特定系列或部分债务证券的登记持有人的利益而明确列入的任何契约条款的变更或取消，将被视为不影响任何其他 系列或部分债务证券的登记持有人在契约项下的权利。

杂类

该契约规定，一些债务证券，包括已在 信托中存放或预留付款或赎回资金的债务证券，将不被视为未偿还证券，以确定是否

10

截至任何日期，未偿还债务证券所需本金的登记持有人已根据该契约发出或采取任何要求、指示、同意或其他行动，或 出席登记持有人会议以达到法定人数。

我们将有权将任何日期设定为记录日期，以确定任何系列未偿还债务证券的登记持有人有权按照契约规定的方式或在契约规定的限制下根据契约提出或采取任何要求、指示、同意或其他行动。 在某些情况下，契约受托人还将有权为登记持有人的诉讼设定记录日期。如果为特定债务证券的登记持有人采取的任何行动设定了记录日期，则只能由在记录日期作为相应债务证券登记持有人的人采取行动。

我们向付款代理提供的用于支付本金、保险费或利息的任何资金，在付款到期和应付后两年结束时仍无人认领，将被偿还给我们。此后，有权获得此类付款的债务证券持有人必须仅向我们 寻求付款。

失败和契约性失败

除非特定系列债务证券的条款另有规定，否则本契约规定，在满足几个条件后，我们可以使自己：

•

解除我们对任何一系列债务证券的义务，但有一些例外，我们将其称为失败；以及

•

对于任何一系列债务证券，免除了我们根据特定契约所承担的义务，我们将其称为契约失效。

我们必须满足的一个条件是，不可撤销地将资金和/或政府债务以信托形式存放在债券受托人处，通过定期支付这些债务的本金和利息，将提供足够的资金在付款到期日或赎回时支付这些债务证券的本金以及任何溢价和利息。

该契约允许任何一系列债务证券失效，即使该系列债务证券之前的契约失效也是如此。在失败后，可能不会因为违约事件而加速支付失败的债务证券。在契约失效后，不得通过参照受契约失效影响的特定契约来加速偿还债务证券。然而，如果出现加速，失败信托中的货币和政府债务在加速日期的可变现价值可能会低于相应债务证券当时到期的本金和利息，因为失败信托中所需的存款将基于预定的现金流，而不是市场价值，这将根据利率和其他因素而变化。

根据现行的美国联邦所得税法， 以上各段所设想的失败将被视为相关债务证券的交换，债务证券的持有人可在其中确认收益或损失。此外，在失败后，持有者被要求列入收入的数额、时间和性质可能不同于在没有失败的情况下可以包括的数额。建议潜在投资者就失败的具体后果咨询自己的税务顾问，包括除美国联邦所得税法以外的税法的适用性和效力。

根据现行美国联邦所得税法，除非债务证券条款有其他变化，否则契约失效一般不应被视为应税交换。

契约受托人的辞职及免职；视为辞职

契约受托人可随时以书面通知本公司辞职。

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对于任何一系列债务证券，也可以通过当时未偿还债务证券本金的多数登记持有人的行为，将债券受托人免职。

在继任契约受托人按照契约的要求接受任命之前，契约受托人的辞职或罢免以及继任契约受托人的任命均不生效。

在某些情况下，我们可以指定继任者契约受托人，如果继任者接受，契约受托人将被视为 已辞职。

治国理政法

契约和相关债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

普通股和优先股说明

以下是我们普通股和优先股的主要条款摘要，这些条款以适用法律、我们修订的公司章程(公司章程)以及我们修订和重新制定的附例( 章程)为基础，并通过参考这些法律进行了整体限定。此摘要可能不包含对您重要的所有信息；您可以通过参考此类文件获取有关我们的公司章程和章程的更多信息，这些文件的副本作为 证物包含在本招股说明书中。

根据我们的公司章程，我们有权发行8亿股普通股，无面值，以及5000万股优先股。根据我们的公司章程，没有任何其他类别的股本被授权。截至2021年6月30日，共有379,695,134股普通股和1,250,000股优先股已发行和流通。所有普通股和优先股在根据本招股说明书发行时，将得到正式授权、全额支付和不可评估。我们可以按董事会决定的条款和代价不时发行我们的普通股和优先股。此类进一步发行不超过我们的公司章程授权的总金额，不需要我们股东的批准 。我们还可能根据股息再投资和员工福利计划不时发行普通股。

普通股

股息权

我们普通股的持有者，在符合我们当时发行的任何优先股的任何优先股的任何优先权利或优惠的情况下，如果我们的董事会宣布从合法可用的资金中获得股息，则有平等的权利获得股息。

清盘时的权利

在我们被清算、解散或我们的事务结束的情况下，在我们为所有已知债务和负债支付或计提足够准备金后，普通股的每位持有人将按比例从我们可以合法使用 支付分配的资产中获得分配，但受当时未偿还的任何优先股持有人的权利的限制。

投票权

除法律另有规定外，我们普通股的持有者对提交股东大会表决的每一事项享有每股一票的投票权，但受任何类别或系列的限制。

12

我们优先股持有者的投票权当时未偿还。我们的股东不能在董事选举中累积投票权。因此，在董事选举中有权行使超过50%投票权的我们普通股(以及，如果发行， 任何有权在董事选举中投票的优先股)的持有人可以选举所有将被选举的董事。

其他权利

我们普通股的持有者没有优先认购普通股或任何其他证券的权利，我们普通股的持有者也没有任何赎回或转换权利。

上市

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为EIX。

转会代理和注册处

截至本招股说明书发布之日，我们普通股的转让代理和登记机构为Equiniti Trust Company。

优先股

如果我们 根据本招股说明书发行任何系列优先股，我们将在适用的招股说明书附录中说明该系列优先股的条款。

我们的董事会有权在不需要股东投票或采取其他行动的情况下，不时安排发行一个或多个系列的优先股，并决定任何系列的股票数量和优先股的指定，在发行该系列股票后增加或减少任何此类系列的股票数量(但不低于当时已发行的该系列股票的数量)，以及决定或改变授予或施加于该系列的权利、优惠、特权和限制，其中可能包括 股息和清算权及优先股、将此类股份转换为普通股的权利、投票权和其他权利。因此，我们的董事会在没有股东投票或其他行动的情况下，可以导致发行一个或多个系列的优先股，并就每个系列确定组成该系列的股票数量，并确立该系列的权利、优先权、特权和限制，其中可能包括 股息和清算权和优先权、将此类股份转换为普通股的权利、投票权和其他可能稀释或以其他方式不利影响我们的 普通股或我们的优先股的一个或多个其他系列的持有人的经济利益的权利。如果有的话，那就太棒了。

如果我们发行有投票权的优先股，可能会使第三方更难获得对我们的控制权，并可能对我们普通股持有人的权利产生不利影响。在某些情况下，我们的控制权可以从普通股持有者转移到有投票权的优先股持有者手中。需要股东批准的某些基本事项，除了普通股的任何必要表决权外，还可能需要优先股持有者单独投票批准。

我们可能会也可能不会寻求在国家证券交易所上市任何特定的优先股系列，或规定其在交易商间报价系统中报价。我们将确定任何特定系列优先股的转让代理和注册商，如果发行的话。

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我国公司章程和章程的反收购效力

我们的公司章程和章程中的某些条款可能会延迟、阻止或阻止另一方获得或试图获得对我们的控制权。这些规定旨在阻止某些类型的强制收购做法和不充分的收购要约，并鼓励任何寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。然而，这些规定也可能延迟、阻止或阻止股东可能认为符合他们最佳利益的对我们公司的控制权变更或其他收购，包括可能导致我们的普通股和任何已发行优先股的市价溢价的交易，并可能还可能限制投资者未来愿意为我们的普通股和任何已发行优先股支付的价格。这些 规定还可能起到防止我们管理层发生变化的作用。我们的公司章程和章程包括反收购条款，这些条款包括：

•

如上所述，授权我们的董事会在没有股东投票或其他行动的情况下，安排发行一个或多个系列的优先股；

•

制定股东提前通知的要求和程序，以便向我们的董事会提交选举候选人的提名，以及向股东大会提出其他事项；

•

规定董事会中的空缺，除因董事被撤职而存在的空缺外，可由当时在任的多数董事或唯一剩余的董事填补；

•

规定任何股东不得在董事选举中累积投票权，这意味着持有我们普通股流通股 多数的股东可以选举我们普通股股东选举的所有董事；

•

要求我们的股东采取的任何行动必须(1)在正式召开的年度股东大会或 特别股东大会上采取，或(2)在所有有权就此投票的股份都出席并投票的会议上，以不少于授权或采取该行动所需的最低票数；以及

•

要求持有我们股本不少于十分之一投票权的股东采取行动，才能 我们的股东召开特别股东大会。

董事责任的限制；董事和高级职员的赔偿

我们的公司章程规定，在加州法律允许的最大限度内，我们董事对金钱损害的责任应被免除。《加利福尼亚州公司法》第317条允许公司在某些情况下向其董事、高级职员和代理人提供赔偿。我们的章程 规定了对我们的董事和高级管理人员的强制性赔偿，但须受其中规定的限制。此外，我们的公司章程赋予我们权力，通过附例、协议或其他方式，在加州法律允许的最大程度上对我们的董事、高级管理人员和其他代理人进行赔偿，并在受到某些限制的情况下，超过公司法第317条明确允许的赔偿。我们相信，这种责任限制和这些保障条款对于吸引和留住合格的董事和高级管理人员是有用的。

14

配送计划

吾等可不时以下列一种或多种方式出售根据本招股说明书登记的证券：

•

向或通过承销商、交易商或代理商；

•

直接卖给代理商或其他采购商；

•

？在《证券法》第415(A)(4)条所指的市场发行中，向做市商或通过做市商或在交易所或其他地方进入现有交易市场；

•

在远期合同或类似安排中；

•

通过上述任何一种方法的组合；或

•

通过适用的招股说明书附录中描述的任何其他方法。

我们可以直接或通过代理或交易商，在一笔或多笔交易中出售我们的证券，任何承销商也可以转售：

•

以一个或多个可以改变的固定价格；

•

按出售时的市场价格，包括通过在纽约证券交易所或任何其他可能出售我们证券的有组织市场的交易；或

•

在协商的交易中。

我们将在适用的招股说明书附录中列出参与证券发售和销售的任何承销商、交易商或代理人的姓名。此外，我们将在适用的招股说明书附录中说明公开发行或购买价格以及我们将从出售我们的证券中获得的收益，我们将向承销商、交易商或代理人支付与此类证券发行相关的任何补偿，承销商允许或重新允许参与交易商的任何折扣、优惠或佣金，以及我们的证券将在其上市的任何交易所。

参与经销我们证券的交易商和代理人可能被视为承销商，他们在转售证券时获得的任何折扣和佣金 以及他们在转售证券时实现的任何利润可能被视为承销折扣和佣金。我们可以签订协议，赔偿承销商、交易商和代理人的某些民事责任，包括证券法下的责任，并补偿这些人的某些费用。我们亦可同意支付承销商、交易商或代理人或其任何控制人可能被要求就该等责任作出的付款。我们可以向参与分销我们根据招股说明书登记的证券的承销商授予购买与后续分销相关的额外证券的选择权。 某些承销商、交易商或代理人及其联系人在我们的正常业务过程中可能与我们进行交易并为我们提供服务。

为促进证券发售，参与发售的某些人士可根据《交易法》下的M规则，从事超过发售规模的出售、做空交易和惩罚性出价或稳定交易。这些活动可能提高或维持普通股或优先股的市场价格高于独立市场水平，或阻止或延缓普通股或优先股的市场价格下跌，包括：

•

超过发行规模的销售，形成空头头寸，参与发售的人可以通过行使他们获得的购买我们普通股或优先股的额外股份的任何期权或通过在公开市场购买股票来平仓；

•

稳定允许竞买人购买标的证券的交易，只要稳定出价不超过规定的最高限值；

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空头回补头寸，涉及在分配完成后在公开市场购买证券 以回补空头头寸；以及

•

惩罚性出价允许承销商在回补交易中购买交易商最初出售的证券以回补空头头寸时，从交易商那里收回出售特许权。

适用的招股说明书附录将描述任何此类活动。如果这些活动中的任何一项被进行，则可随时停止。

专家

本招股说明书参考截至2020年12月31日止年度的10-K表格年报而纳入本招股说明书内的财务报表及管理层对财务报告内部控制有效性的评估(包括在管理层的财务报告内部控制报告中)，因此 根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所作为审计及会计专家的授权而纳入。

证券的效力

本招股说明书提供的证券的有效性将由爱迪生国际的助理总法律顾问Michael A.Henry传递给爱迪生国际，并由纽约Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP传递给任何承销商。

亨利先生是南加州爱迪生公司的受薪员工，根据爱迪生国际公司的普通股获得基于股票的薪酬。此外，他可以通过员工福利计划持有爱迪生国际的股票权益，并且 可以参与爱迪生国际股东股息再投资和股票购买计划和/或爱迪生国际员工股票购买计划。

纽约Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP不时地为爱迪生国际公司及其附属公司提供法律服务，未来也可能提供。

在那里您可以找到更多信息

可用信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。您可以从网站http://www.sec.gov. 获取我们以电子方式向美国证券交易委员会提交的文件

您还可以到我们的办公室查看有关爱迪生国际的报告、委托书和其他信息，邮编：91770，邮编：罗斯迈德，核桃林大道2244号。您可以在我们的网站http://www.edison.com.上查看和获取其中一些报告和其他信息的副本除通过引用明确并入本招股说明书的文件外， 爱迪生国际公司网站上包含的或可通过其网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分。

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。您可以从美国证券交易委员会或我们那里获得完整的注册声明，如下所示。我们提交了契约和其他文件，确定了所发行证券的条款，作为注册声明的证据。本招股说明书或任何有关这些文件的附录中的陈述均为摘要。你应该参考实际文件，以获得有关事项的更完整描述。

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以引用方式成立为法团

根据美国证券交易委员会的规则，我们可以通过引用的方式将其合并到本招股说明书中，这意味着我们 可以让您参考另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件，从而向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的较新信息将自动更新并取代较早的信息。本招股说明书通过引用并入了我们之前已提交或未来可能提交给美国证券交易委员会的下列文件。这些文件包含有关爱迪生国际公司的重要信息。

•

我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告 。

•

我们的季度报告采用Form 10-Q，截至2021年3月31日和2021年6月30日。

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我们目前的Form 8-K报告提交于2021年1月25日 (仅限项目8.01)、3月 2、3月 9、4月 23和5月6日。

•

对我们普通股的描述作为截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告的附件4.1于2020年2月27日提交给美国证券交易委员会，包括为更新本描述而提交的任何修订或报告。

•

我们根据交易法第13(A)、13(C)、14 或15(D)条在本招股说明书发布之日至本招股说明书所述证券发售结束之间向美国证券交易委员会提交的所有其他文件。这些文件包括Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及邮寄给我们股东的委托书。

根据要求，我们将免费向已收到本招股说明书副本的每个人提供任何这些文件的副本 。您可以写信或致电以下地址索取这些文件的副本：

爱迪生国际

核桃林荫大道2244号

邮政信箱 976

加利福尼亚州罗斯迈德，91770

关注：公司治理

Telephone (626) 302-4008

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爱迪生国际

$550,000,000 6.95% Senior Notes Due 2029

招股说明书 副刊

联合簿记管理经理

巴克莱		瑞穗

联席经理

环路资本市场		Ramirez公司		西伯特·威廉姆斯·尚克

2022年11月7日