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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

表格8-K

 

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早事件报告日期 ):2022年11月3日

 

 

金贝尔皇室合伙公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

 

 

特拉华州   1-38005   47-5505475

(State or other jurisdiction

(br}注册)

 

(佣金)

文件编号(br})

 

(I.R.S. Employer

标识 编号)

 

泰勒街777号,810号套房

沃斯堡,德克萨斯州

  76102
(主要执行办公室地址 )   (Zip 代码)

 

注册人电话号码,包括区号:(817)945-9700

 

 

如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务,请勾选下面相应的方框(看见 一般说明A.2):

 

  ¨ 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

  ¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

  ¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

 

  ¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)款登记的证券:

 

每节课的题目:   交易代码:   每家交易所的名称
注册:
代表有限合伙利益的共同单位   Krp   纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴的 成长型公司x

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。x

 

 

 

 

 

 

项目1.01。 签订实质性的最终协议。

 

于2022年11月3日,金贝尔Royalty Partners,LP(“合伙企业”)签订了一份承销协议(“承销协议”), 由该合伙企业、金贝尔皇家合伙企业有限责任公司(“普通合伙人”)、金贝尔皇室经营有限责任公司(“经营合伙企业”,与合伙企业及普通合伙人共同组成“金贝尔合伙企业”)及花旗环球市场有限公司(以下简称“承销商”)签订。规定合伙企业以每单位17.75美元的价格向公众发售6,000,000个代表有限合伙人在合伙企业中的权益的普通单位(“普通单位”),并由承销商购买。根据承销协议,合伙公司授予承销商为期30天的选择权,可按相同条款额外购买最多900,000个普通股。根据美国证券交易委员会于2020年5月29日宣布生效的S-3表格货架登记声明(第333-238330号文件),此次发行是根据修订后的1933年证券法(“证券法”)登记的。

 

承销协议 包含当事人的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、当事人的义务和终止条款。金贝尔双方已各自同意赔偿承销商的某些责任,包括证券法下的责任,并分担承销商可能被要求就这些责任支付的款项。

 

根据惯例的成交条件,此次发行预计将于2022年11月8日结束。合伙企业将从此次发行中获得约1.007亿美元的收益(扣除承销折扣和发售费用)。合伙企业打算将发行所得的净收益贡献给运营公司,以换取运营公司的6,000,000个普通股。营运公司将利用发售所得款项净额,支付之前披露的收购Hatch Royalty LLC若干矿产权益及特许权使用费权益(“Hatch收购”)的部分现金部分,并支付与Hatch收购有关的费用及开支。此次发行不以完成对Hatch的收购为条件。在完成对Hatch的收购之前, 运营公司打算使用发售所得款项净额偿还合伙企业循环信贷安排下的部分未偿还借款。未来根据合伙企业的循环信贷安排借入的金额将用于一般合伙企业用途,其中可能包括为未来的收购提供资金。

 

此次发行的承销商花旗全球市场公司、KeyBanc Capital Markets Inc.、RBC Capital Markets,LLC、Truist Securities,Inc.和PNC Capital Markets LLC的附属公司是该合伙企业循环信贷安排下的贷款人,该贷款安排将通过此次发行的净收益偿还。因此,本次发行符合金融行业监管局(FINRA)规则5121的适用条款。由于FINRA规则5121所定义的“真正的公开市场”适用于共同单位,因此不需要在此次发行中指定“合格的独立承销商”。为了遵守FINRA规则5121,上述承销商在没有得到账户持有人的具体书面批准的情况下,没有确认对他们行使自由裁量权的任何账户的销售。

 

此外,承销商及其关联公司是从事各种活动的全方位金融机构,可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动 。某些承销商及其各自的联营公司已经并可能在未来为合伙企业及其联营公司提供 各种财务咨询和投资银行服务,为此他们收取或将收取 常规费用和开支。

 

承销协议的前述说明 并不完整,并通过参考承销协议全文进行了限定,该承销协议作为本报告的附件1.1以表格8-K的形式提交,并通过引用并入本项目1.01中。

 

第9.01项。 财务报表和证物。

 

(D)展品

 

  描述
1.1   承销协议,日期为2022年11月3日。
5.1   White&Case LLP对所登记证券的合法性的意见。
104   封面交互数据文件(封面XBRL标签嵌入到内联XBRL文档中)。

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。

 

  金贝尔版税合伙人,LP
   
  发信人: 金贝尔皇室有限责任公司,
    其普通合伙人

 

  发信人: /s/马修·S·戴利
    马修·S·戴利
    首席运营官

 

日期:2022年11月8日